해외 환경시장 분석 보고서

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터키 환경시장 분석 보고서

1. 일반 개황

2. 환경 조직 및 정책

3. 환경 시장 동향

4. 진출 방안

터키 정부는 최근 환경문제에 대한 관심이 증가하면서 환경 인프라구축에 대한 필요성을 인식하기 시작함. 정부의 환경법 개정을 시작으로 환경 담당 기관들의 적극적인 활동을 통해 2004년 기준, 약 6억 달러 규모의 환경 시장이 형성됨일반적으로 폐기물을 무작위로 보관하거나 매립하고 있으며, 퇴비화, 소각 또는 재활용을 통한 폐기물 관리가 수행되지 않음. 폐기물 관리의 발전과 유럽연합의 지침을 이행하기 위해 2023년까지 약 95억 유로가 투자될 예정임터키 인구의 약 70%가 주요 도시에 거주하기 때문에 해당 지역의 물 부족과 수질오염이 심한 수준임. 수처리 시장 규모는 매년 평균적으로 약 5%씩 증가되어 2014년 약 7,600만 달러 규모로 성장할 것으로 보임. 수처리 부문은 현재 발전 성숙단계이나 폐수처리 부문은 발전 초기 단계임유럽연합 가입 계획, 관광사업 활성화, 도시화 등으로 안전한 수자원 확보 및 폐수처리에 대한 수요가 급증하고 있으며 폐수처리 기술과 설비제품 관련 시장이 급부상 중임 [Key Word] 터키 환경문제, 터키 주요 환경정책, 터키 물·폐기물산업 현황 및 전망, 환경 시장진출기회

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1 일반 개황

1.1. 국가 개요1)

지리적 위치 유럽 대륙과 아시아 대륙 사이에 위치하여 에게해, 지중해, 마르마라해, 흑해를 접하고 있음. 보스포루스 해협, 마르마라해, 다르다넬스 해협을 경계로 아시아지역인 아나톨리아와 유럽지역인 트라케로 나뉘어짐 수도 앙카라(Ankara)면적 78만 km2(한반도의 3.5배)인구 80.7백만 명민족 터키인 75%, 쿠르드족 18%언어 터키어, 쿠르드어종교 이슬람교 99.8% 부존자원 석탄, 철광석, 구리, 안티몬, 크롬도시 행정구역은 81개주로 나뉘며 주요도시로는 가지안테프(Gaziantep), 마니사(Manisa), 앙카라(Ankara), 이스켄데룬(Iskenderun), 이스탄불(Istanbul), 이즈미르(Izmir) 등이 있음역사 및 현황 기록에 의하면 터키는 기원전 2000년, 중앙아시아 동북부에서 기원함. 터키의 조상은 중국 고전에 나오는 훈족으로, 중국 사람들은 기원전 220년에 수립된 터키의 테오만 야부그 왕국을 흉노라고 불렀다고 전해짐. 오늘날 터키 국민들은 그들의 조상이 중앙아시아 동북부에서 기원하여 서쪽으로 이동해왔다고 말함. 그 과정에서 16개 군주국이 흥망을 거듭하였으며 터키인들이 아나토리아 반도에 정착하게 된 것은 서기 10세기경으로 추정됨. 중세에 아랍지역을 횡단하여 서쪽으로 이동하는 과정에서 터키인들의 대부분이 회교로 개종하였으며, 아랍문자를 도입하여 사용함. 터키 국민들은 조상들로부터 전해져 내려온 자연 숭배사상과 풍습을 오늘날까지도 유지하고 있는1) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 위키백과 www.wikipedia.org / 지식백과 www.naver.com

[그림 1] 터키 지도

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데 상당부분에서 우리나라의 풍습과 근본적으로 비슷한 것을 발견할 수 있음. 가령 한국어와 같은 우랄 알타이어족에 속하는 터키어는 문장 구성순서, 모음조화, 어미 활용 등에 있어서 우리나라 말과 같은 원칙을 따르고 있음기후 터키의 내륙 지방은 대륙성 기후이며 해안 지방은 해양성 기후이고, 지중해 및 에게해(Aegean Sea) 연안은 전형적인 지중해성 기후로 여름은 대체로 고온 건조하고, 겨울은 온화하고 다습하며, 연평균 기온은 18℃~20℃임. 터키의 흑해(Black Sea) 연안은 온화한 해양성 기후이고 강우량은 연평균 2,500㎜로 연중 고른 분포를 기록하고 있으며, 연평균 22℃~24℃로 기온의 월교차가 거의 없음. 터키의 북동부 및 아나톨리아 고원지대는 대륙성 기후를 보이고 있어서 여름에는 고온 건조하며, 겨울에는 눈이 많이 내리고, 1월~2월이 가장 추우며, 겨울철 평균 기온은 0℃~10℃임. 터키는 건조하고 일교차가 심한 기후적 특징이 나타남통화2) 터키리라(TRY)라는 화폐단위를 사용하며, 2013년 평균 환율은 1터키 리라에 576.47원임. 최근 환율은 1터키리라에 478.66원임(2014년 8월 기준)비지니스 매너3) 공식적인 방문이나 미팅 시에는 대부분 정장을 갖추어 입음. 대체로 터키는 복장에 있어 스탠더드한 공식복장을 즐겨 입는 편임. 그러나 비공식적인 방문 또는 소규모 바이어 방문 시에는 보통 자유로운 복장으로 일하기 때문에, 반드시 넥타이를 포함한 양복을 입고 만날 필요는 없음정부기관 및 일부 대기업의 경우 방문 약속을 잡기까지 상당한 시간이 걸리는 경우가 많으므로 최소 1주일 전에는 약속을 확정하는 것이 좋음. 일반 중소기업의 경우 때때로 약속이 잘 지켜지지 않는 경우가 있는데, 실제로 미팅이 약속된 바이어가 미팅장에 나오지 않는 경우도 있음. 터키인들은 비즈니스에 있어서도 상대가 마음에 들지 않거나 거래를 원하지 않을 경우 그 전화를 아예 받지 않고 피하는 경향을 보이기도 함대부분의 터키인은 집안에 들어갈 때 신발을 벗기 때문에 초대를 받았을 경우, 손님은 문 쪽에 신을 벗어 놓고 슬리퍼를 신으면 됨. 터키인을 방문할 경우 사탕이나 과일, 꽃을 선물로 준비하는 것도 좋음. 터키인들은 손님 접대를 정성껏 하는 편이며, 손님 접대 시에는 꼭 터키 차(茶)나 커피를 대접함

2) 외환은행, 환율정보(http://www.keb.co.kr/)3) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

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1.2. 경제 및 사회적 특성4)

『산업구조, 사회적 문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망』2003년 이후 터키 경제는 여당에 의한 국영기업의 민영화, 민간기업을 활용한 인프라 개발, 외국자금 적극 도입 등, 경제정책에 힘입어 지속적으로 성장함. 정치 안정과 북아프리카, 중동, 중앙아시아와 밀접하여 다양한 지역의 중심에 위치한 지리적 우위성 등으로 인해 시장 및 생산지로서 잠재력이 큼

산업 구조 서비스업 63.9%, 제조업 27%, 농업 9.1%사회 현황 동양과 서양을 연결하는 지정학적 특성으로 인해 터키인들은 수세기에 걸쳐 유럽과 아시아의 영향을 동시에 받아왔으며 동서양의 특징을 그들의 사고방식이나 생활양식에 적용해 옴터키인들은 민족의식이 매우 강하며, 위계질서를 중요시함. 산업화에 따라 공업에 종사하는 노동인구가 공업 발전에 따라 점차 증가하고 있으며 2005년 노동인구 중 농업인구가 차지하는 비중은 34%로 줄어듦. 임금수준은 낮으나 1963년 제정된 노동조합법에 따라 노동조합의 결성이 인정되고부터 단체협약에 의한 임금상승이 이루어짐

4) The World Factbook(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소

GDP(purchasing power parity) $1167 billion

GDP(official exchange rate) $821.8 billion

GDP(real growth rate) 3.8%

GDP - per capita(PPP) $15,300

Current account balance -$58.35 billion

Exports $167.6 billion

Imports $242.9 billion

(출처 : The world factbook)

[표 1] 터키 주요 경제지표(2013년 추정치)

『2003년 이후 다양한

경제정책에 힘입어 경제가

지속적으로 성장함』

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초등교육의 충실과 직업교육의 중시가 뚜렷하며 2005년 기준 문맹률도 15세 이상 인구의 경우 13%로 낮아짐 사회적 문제점 최근 인구가 도심지역으로 몰리고 있기 때문에 계층간의 갈등 및 인구의 과잉 유입에 따른 주택 부족, 도시의 기형적 발전 등 해결해야 할 문제점이 많음. 또한 상대적으로 소득이 낮은 동부를 중심으로 이슬람 문화권의 관행인 조혼이 많아 사회적인 문제가 되고 있음경제적 특징5) 중동 지역 내 최대 규모의 GDP 및 인구수를 자랑함. 생산 활동에서 농업이 차지하는 비중이 높은 신흥개도국의 특징을 가지면서도 자동차, 가전, 에너지, 식품, 건설, 소매, 관광, 금융 등 주요 제품·서비스업에서 대기업을 중심으로 산업 기반이 형성됨주요 교역 현황수출품 : 원유, 천연가스, 재수출수출국 : 독일 8.6%, 이라크 7.1%, 이란 6.5%, 영국 5.7%, 터키 5.4%, 러시아 4.4%, 이탈리아 4.2%, 프랑스 4.1%수입품 : 기계 및 운송장비, 화학제품, 식료품수입국 : 러시아 11.3%, 독일 9%, 중국 9%, 미국 6%, 이탈리아 5.6%, 이라크 5.1%경제 현황6) 터키정부는 터키의 높은 잠재력과 정부의 효과적인 경제 정책을 통해 경기를 지속적으로 확대해옴. 터키의 GDP 성장률은 2003년부터 2012년까지 10년 간 평균 약 5%정도로 유지됨. 2013년에도 개인소비와 설비투자 등의 내수 확대를 배경으로 2012년 중반까지의 감속세에서 회복되어 성장함경제는 호조를 유지하고는 있지만 높은 수준의 경상적자와

5) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra6) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

『터키의 높은 잠재력과 정부의 효과적인 경제 정책에 힘입어

경기는 지속적으로 성장함』

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대외 채무 잔고는 오랜 기간 해소되고 있지 않음. 지정학적으로 내전 상태에 있는 인근 리비아의 치안 악화 등도 경제적으로 우려가 되는 요소임경제 전망 국제통화기금(IMF)의 예상에 따르면 실질GDP 성장률은 2014년에 3.5%를 기록할 전망임터키를 둘러싼 외부 환경 요인 중 가장 주시해야 할 것은 최대 수출지역인 유럽 경제의 침체임. 터키 수출에서 EU 수출이 차지하는 비율은 2011년 기준 46%으로 전체의 약 절반에 해당함유럽 경제는 앞으로도 한동안 정체가 계속될 것으로 보이기 때문에 터키의 對 유럽 수출은 지속적으로 부진할 것으로 예상되며 이는 터키 경기 확대의 마이너스 요인이 될 것으로 전망됨

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2 환경 조직 및 정책7)

(출처 : 터키 정부 홈페이지)

[그림 2] 터키 환경행정 조직도

2.1. 환경 행정조직 및 체계

『주요 환경조직, 환경담당 정부 기관, 환경 총괄, 환경 권한위임 기관』

【 주요 환경 조직 】§ 환경 정부기관 : 환경산림부(Ministry of Environment and Forestry, MoEF)§ 환경 권한위임기관

- 보건부(Ministry of Health)- 터키 수자원공사(General Directorate of State Hydraulic Works, DSI)- 환경관리사무국(General Directorate of Environment Management, DGEM)

Ÿ 90년대 초, 터키 정부는 ‘5개년 계획’을 포함하여 터키 개발 계획을 통해 주요 환경 문제를 파악함. 환경산림부는 주로 정책을 입안하고 사업 및 프로젝트를 계획함

Ÿ 환경산림부는 국내외에서 발생하는 환경 관련 사안의 전반적인 과정을 관리하며 총괄 감독함

7) 터키 정부당국 홈페이지 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

『환경산림부는 국내외에서 발생하는

환경관련 사안의 전반적인 과정을 관리 감독함』

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환경산림부(Ministry of Environment and Forestry, MoEF)Ÿ 수질 및 폐기물 분야 관리 정부 주무부처Ÿ UN, OECD, EU 등과 같은 세계 기구 또는 국내의

보건부, 환경 담당 기관 및 비정부기구(NGO) 등과의 협업을 통해 환경관련 사업을 담당함

Ÿ 주요 업무 및 기능­ 정책입안, 전략개발, 기획, 표준제작, 모니터링, 교육 등의

업무를 수행­ 환경 관련 계획의 개발, 승인 및 시행 보증하고, 수질오염 예방­ EU 기준에 부합하도록 터키 수질 법규 일치의 조정, 수질

분류 결정 및 수자원 수질 기준 결정­ 산업용 폐수처리 플랜트 설치에 대한 프로젝트 승인

보건부(Ministry of Health)Ÿ 국민 건강의 증진을 위해 폐기물 모니터링 및 감시 등

과 관련한 업무를 수행함Ÿ 음용수 관련 법규 및 기준 설정, 관련 기준에 대한

이행과 모니터링 업무 수행Ÿ 도시지역 폐수의 수거 및 처리와 관련한 모니터링

업무 수행터키 수자원공사(General Directorate of State Hydraulic Works, DSI)Ÿ 수자원 개발사업 추진 관련 주요 정부 기관으로서

수자원 사업 관련 기획, 정보 수집, 관리, 개선 및 운영 등의 주요 업무를 담당함

Ÿ 수자원 평가 및 분석, 유역 개발, 수처리 및 폐수처리 플랜트의 계획, 건설 및 재원 조달

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Ÿ 홍수 제어, 관개용수 공급, 수력에너지 및 환경에 관한 조사, 계획, 기획, 건설 및 운영

환경관리사무국(General Directorate of Environment Management, DGEM)Ÿ 환경산림부 산하 기관으로서 지표수 및 지하수, 해안,

토양 보전의 업무를 담당함 지자체 환경관련 부처Ÿ 폐기물 관리 인프라 및 서비스 폐기물 수거

2.2. 환경법 및 규제 현황

『터키 법 및 규제 현황, 주요 환경 법률 및 규제 현황』Ÿ 환경 정책과 규제를 효과적으로 수행하기 위해 다양한

구성요소를 구축하고 있음. 그러나 현재 법 집행력이 약하여 위반 시 벌칙 및 벌금에 대한 개정이 요구됨

Ÿ 환경보호를 위한 터키의 법적 노력은 1926년부터 터키민법(2001년 개정)을 통해 시작되었음

【 주요 환경 법률 현황 】§ 환경 정책과 규제를 효과적으로 수행하기 위해 다양한 구성

요소를 구축하고 있음. 그러나 현재 법 집행력이 약하여 위반 시 벌칙 및 벌금에 대한 개정이 요구됨

【 주요 환경 법률 및 규제 】§ 환경법(1983 제정, 2006 개정)§ 일반위생법(1930 제정)§ 산림법(1937, 2004 개정)§ 개발 및 광업법(1985 / 2004 개정)

『환경보호를 위한 터키의 법적 노력은 1926년부터

터키민법을 통해 시작됨』

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환경법 제정연도

일반위생법(General Sanitation Law) 1930년

산림법(Forest Law) 1937년 / 2004년 개정

개발·광업법(Development and Mining Law) 1985년 / 2004년 개정

환경법(Environment Law) 1983년 / 2006년 개정

(출처 : Trends and Implications for Environmental Industry(F&S), 2010)

[표 2] 터키 주요 환경법 및 제정연도

Ÿ 터키 정부는 2000년대 초반 이후, 터키 내 많은 기준 및 법령을 EU 규범과 일치시키기 위한 노력을 함. 일치화 정책의 일환으로 터키 내 환경기준을 EU기준에 맞추기 위해 환경법률 변경을 수행함

환경법(Environment Law, 1983 제정, 2006 개정)Ÿ 환경법은 1983년 최초로 제정되어 EU의 기준과 일치

시키기 위해 2006년에 개정됨

Ÿ 환경법 규정 사항­ 천연자원 보호 및 동식물종 보존­ 환경에 대한 범국민적 인식 제고­ 환경오염 방지, 환경 정책 및 전략 수립

Ÿ 환경기준 강화­ 환경위해시설의 정의 및 허가기준 변경­ 폐기물 중간 저장소 및 재활용 처리 시설 등에 대한 새로

운 기준 적용­ 시설운영 업체 환경법 및 관련 법령 수행

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2.3. 주요 환경정책 및 프로그램8)

『수자원 관련 프로젝트, 폐기물 관련 정책 및 프로그램, 제 8, 9차 터키 국가개발계획』【 주요 환경정책 프로그램 】§ 수자원 관련 프로젝트 - 제 8차 터키 국가개발계획 - 제 9차 터키 국가개발계획

- 강 호수의 수질관리 정책§ 폐기물 관련 정책 및 프로그램 - 폐기물 관리 실행 계획감축정책

- 도시 폐기물 관리

수자원 관련 프로그램 Ÿ 제 8, 9차 터키 국가개발계획

­ 수질관리 분야의 다양한 목표를 선정하여 점진적으로 달성함. 사용가능한 수자원 확보에 우선순위를 두어 모든 유역마다 각각 수질 관리계획이 수립되어 수질문제가 해결되는 추세임

­ 제 8차 국가개발계획(2001년~2005년 시행): 수질분야의 규제 및 제도적 프레임워크의 종합적 개선에 대한 필요성 대두: 도시·시골 지역 수자원 및 폐수처리 인프라의 효율성 증대에 목표를 둠

­ 제 9차 국가개발계획(2007년~2012년 시행): 8차 계획의 목표를 다시 수행하면서 새로운 중점사항을 설정함. 수질관리 유관기관들 간의 협력강화, 통합 수자원 관리의 개선 등을 도모함

8) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013

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Ÿ 강 호수의 수질관리 정책(2004년 시행)­ 수질오염에 관한 규제의 개정과 담수의 수질평가를 위해

지표(Index) 수를 증가시킴­ 수질의 수준을 4단계로 구분하여 터키 내 강과 호수의

오염도 및 수질을 평가함­ 문제 발생을 대비하기 위한 모니터링 시스템 강화

폐기물 관련 정책 및 프로그램 Ÿ 폐기물 관리실행 계획(2008년~2012년 시행)

­ 고형폐기물 및 유해폐기물의 2012년까지의 발생량 추이를 제시하고 이에 대한 실행계획을 수립하였음

­ 유럽연합 가입을 위한 목표 설정 및 규정에 관한 법률 개정 등을 포함함

­ 일반 계획뿐만 아니라 터키의 모든 도시에 대한 실행계획도 수립함. 각 지역별 2012년까지의 배출량 추이를 통한 실행 계획 수립

Ÿ 도시 폐기물 관리(1990년대 시행)­ 도시의 급격한 성장에 의해 폐기물량이 증가하여 대도시

의 폐기물량을 감소시키기 위한 개발에 주력하고 있음 ­ 이스탄불에는 2개의 주요 공인 매립장은 유럽 측과

아시아 측에 설치되어 관리됨­ 90년대 말에 설계된 폐자원 재활용시설(재활용+퇴비화)이

유럽 측 매립장과 가까운 장소에 건설되어 2001년부터 운영되고 있음

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3 환경 시장 및 환경산업 동향

3.1. 환경 시장 개요9)

『터키 환경 시장현황, 산업별 주요 환경 문제, 산업별 환경시장 전망 및 시장진출 기회』

【 주요 환경 오염원 】§ 도시고형폐기물, 유해폐기물, 폐수, 하수

【 주요 환경 문제 】§ 폐기물 관리감독 기관 및 제도적 기반 부족§ 환경 관련 기술력 운영인력의 전문성 부족§ 노후화된 시설 및 환경산업 인프라 부족

Ÿ 최근 환경문제에 대한 관심이 증가하면서 환경 인프라 구축에 대한 필요성을 인식하기 시작함

Ÿ 터키는 환경법 개정을 시작으로 환경 담당 기관들의 적극적인 활동을 통해 2004년 기준 약 6억 달러 규모의 환경 시장이 형성됨

Ÿ 터키 정부는 유럽연합 가입을 위해 EU환경표준을 2023년 내에 충족할 수 있을 것으로 예상함

Ÿ 폐기물 처리와 관련한 다양한 고려사항이 최근 안건으로 대두되고 있음­ 지자체의 사업예산 부족, 폐기물 관리 감독 기관 및 제도적

기반 부족, 기술력 운영 인력의 전문성 부족, 고형 폐기물 관리법령에 대한 정보 부재, 가속화되는 도시화

9) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

『터키 정부는 유럽연합 가입을

위한 EU환경표준을 2023년 내에

충족할 수 있을 것으로 예상함』

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3.2. 폐기물 산업 분야10)

『터키 폐기물 산업현황, 폐기물 배출 및 관리현황, 시장진출 기회』

【 폐기물산업 시장 】§ 현황 : 2010년 기준, 총 30백만 톤의 도시고형폐기물이 발생

하였으며 이 중 84%가 수거되며 이 중 대부분이 매립됨§ 전망 : 향후 매립장 관련 유럽연합의 지침을 이행하기 위해

2023년까지 약 95억 유로가 투자될 예정임현황폐기물 현황Ÿ 산업폐기물 17.5백만 톤이 배출되었으며 이 중 약 1.2

백만 톤은 유해폐기물임(2004년 기준)Ÿ 28.7백만 톤의 고형폐기물이 발생하였으며, 이는 1인

당 하루 평균 1.34kg에 해당하는 양임. 배출되는 고형폐기물의 성상은 생분해성 폐기물, 재활용 폐기물, 포장폐기물, 기타 폐기물로 구분됨(2006년 기준)

폐기물관리 현황Ÿ 총 30백만 톤의 도시고형폐기물이 2010년에 발생하였

으며 이 중 84%가 수거됨. 수거된 폐기물의 98%는 매립됨

Ÿ 노후화된 폐기물 매립장에서 폐기물 관리가 이루어지기 때문에 폐기물수거 및 재활용 정보가 공유되지 않아 지역별로 정확한 현황을 파악하는데 어려움이 있음

Ÿ 행정적, 재정적, 기술적 원인 등으로 인해 터키에서 발생하는 폐기물은 일반적으로 처리과정 없이 매립되고 있으나, 분리수거가 가능한 매립지 건설 및 운영 사업이 추진 중에 있음

10) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013

『폐기물수거 및 재활용 정보가 공유되지 않아

지역별로 정확한 현황을

파악하는데 어려움이 있음』

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Ÿ 일반적으로 적당한 지역에 폐기물을 무작위로 보관하거나 매립함. 퇴비화, 소각 또는 재활용을 통한 폐기물관리 시행은 저조한 상황임

Ÿ 터키 전역에 32개의 매립시설과 4개의 퇴비화 시설이 있음. 폐기물의 약 30%가 위생매립장에서 처리되고 있으며 66% 이상이 非 전통방식으로 처리됨

시장진출 기회Ÿ 폐기물관리 유망시장 LIST

­ 신규 매립장 건설 및 낙후된 매립지 개보수­ 재활용 시스템, 퇴비화 시설, 소각설비 건축­ 건설 폐기물 및 혼합 폐기물 회수­ 유해폐기물 처리를 위한 분리 및 운송 시스템 개발 부문

Ÿ 매립가스의 에너지화 사업은 에너지 수요가 높은 지자체별로 사업 추진을 희망하고 있어 지자체 방문 및 연계를 통한 사업 발굴이 요청됨

Ÿ 지역마다 다른 특징을 가지고 있어 특정 폐기물 관리 형식을 적용시키기 어려우며 지역별 폐기물 성상 분석을 통해 적정한 폐기물 관리 및 설비가 요구됨

전망Ÿ 향후 유럽연합의 지침을 이행하기 위해 2023년까지 약 95

억 유로가 투자되어 이 중 약 75억 유로가 매립지 건축 관련 부문에 투자될 예정임. 이 외 포장폐기물 부문, 유해폐기물 처리 부문에 각각 투자될 전망임

Ÿ 향후 20년간 폐기물 분야에 전문 인력을 지속적으로 양성하고 이를 위해 환경산림부에서 약 340 백만 유로의 예산을 투입할 예정임

『매립가스의 에너지화 사업은 에너지 수요가

높은 지자체별로 사업 추진을

희망함』

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3.3. 물 산업 분야11)

『터키 물 산업 현황, 물 관리 및 공급 현황, 시장진출 기회 및 전망』

【 물 산업 시장 】§ 현황 : 터키 인구의 약 70%가 주요 도시에 거주하여 해당

지역의 물 부족과 오염이 심각한 수준임§ 전망 : EU 기준에 부합한 환경 시스템 구축을 위해 수질 분야

에 약 340억 유로를 투자하여 터키 환경 분야 중 가장 큰 시장이 형성될 것으로 예상됨

현황물 공급 현황Ÿ 터키 인구의 약 70%가 주요 도시(이스탄불, 앙카라,

이즈미르 등)에 밀집되어 거주하여 해당 지역의 물 부족과 수질오염이 심각한 수준임

Ÿ 2007년 기준, 1인당 사용가능한 수자원량은 약 1,500m3이었으나, 점차적인 인구의 증가로 인해 약 1,042m3까지 감소할 것으로 예상되어 물 부족 국가로 평가됨

Ÿ 정부는 누수 등으로 인해 손실되는 수자원량을 감소시키기 위해 노력중임. 또한 댐 건설과 강 유역관리 등을 통해 다양한 방법으로 수자원 확보를 도모함

Ÿ 터키의 서쪽 지역의 강과 하천은 인구 증가, 도시화 및 산업화로 인해 수질이 악화되고, 남동쪽 지역은 농업용 비료와 살충제 사용 등으로 인해 오염이 심함

11) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific

『점차적인 인구의 증가로

인해 사용가능한 수자원량이

감소할 것으로 예상되어 물 부족 국가로

평가됨』

터키

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구분 사용량(억 m3)

관개용수 340

음용수 70

산업용수 50

총 물 소비량 420

(출처 : Global Water Market, 2014)

[표 2] 수자원 분배 상황(2008년 기준)

Ÿ 2008년 기준, 총 물 소비량은 약 420억 m3이었으며, 이 중 약 80% 이상이 관개용수에 사용됨

물 관리 현황Ÿ 2007년 기준, 수처리 시장 규모는 4,100만 달러로 매년

평균적으로 약 5%씩 증대되어 2014년 약 7,600만 달러 규모로 성장할 것으로 보임

Ÿ 대도시를 중심으로 터키 전체 인구 중 40%가 도시 상하수도 시스템을 이용하고, 11%만이 폐수처리 서비스의 혜택을 받음. 나머지 도시의 경우 폐수처리 시스템이 구축되어 있지 않거나, 있다 하더라도 일차적인 처리에 국한되어 있음

Ÿ 대부분의 산업시설에서 하·폐수가 아무 처리 없이 지표수로 방출됨에 따라 많은 문제들이 발생함. 공업폐수의 75%는 처리과정 없이 바다와 강으로 무단 배출되고, 20%만 완전 처리과정을, 나머지 5%는 1차 처리 과정만 거침

Ÿ 수질처리 부문은 대부분 중소기업체에 의해 운영되고 있으며, 100여개의 핵심 기업이 있음

『수처리 시장 규모는 4,100만

달러로 매년 평균적으로 약 5%씩 증대』

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시장진출 기회Ÿ 댐과 같은 대규모 수력시설 개발을 통한 수자원

확보 및 공급, 수처리 및 수질관리 분야 확대 등 다양한 분야가 개발되는 추세임

Ÿ 상수도 신규건축 및 기존시설 개보수가 필요하여 향후 상수도 개보수 사업의 전망이 밝음

Ÿ 산업폐수처리 플랜트 및 기기 분야의 투자회수 및 금액이 지속적으로 증대하고 있으며, 대체적으로 자동차, 화학, 기계 및 식품 가공 분야 등의 수출 산업화 부문에서는 환경기준에 부합한 설비를 요청

Ÿ 하수 고도처리 기술·설비12) 등이 터키시장 진출 유망 분야로 여겨짐

Ÿ 터키 주요도시에서는 수처리 및 폐수처리 관련 사업을 추진할 수 있는 예산과 자치권을 보유하고 있으며, 지방자치체들의 사업추진 권한 확대로 향후에도 많은 사업기회가 창출될 전망임. 지방 중소도시는 사업조달의 예산 제약으로 소규모 사업이 추진됨

전망Ÿ EU 기준에 부합한 환경 시스템 구축을 위해 2007년부

터 2023년까지 수질 분야에 약 340억 유로를 투자하여 터키 환경 분야 중 가장 큰 시장이 형성될 것으로 예상됨

Ÿ 수처리 부문은 시장 성숙단계이나, 폐수처리 부문은 발전 초기단계임. 유럽연합 가입을 위해 해당 분야 규제가 강화되어 향후 10년간 관련 시장의 비약적 발전이 기대됨

12) 담수화, 오존살균장치, 멤브레인기술, 생화학적처리공법을 이용

터키

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[그림 3] 공공 식수 자본 지출 전망($ million)

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

수처리 시설

배수관망분야

수자원분야(담수화)

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

폐수처리시설

폐수관망분야

슬러지 관리

[그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 전망($ million)

Ÿ [그림 3] 공공식수의 자본 지출 부문은 수자원, 수처리 시설, 배수관망 분야를 포함함. 전체적인 공공식수 분야는 2018년까지 점진적으로 성장할 것으로 예상되며 배수관망 분야의 경우 2011년 대비 2018년까지 급성장을 통해 2배 이상 성장할 것으로 전망됨

Ÿ [그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 부문은 폐수처리시설, 폐수관망, 슬러지 관리 등을 포함함. 2014년 기준, 슬러지 관리 분야는 약 1억 달러, 폐수관망 분야는 약 8억 달러, 폐수 처리시설 분야는 약 4억 달러의 규모로 자본 지출이 이루어 질 것이라 전망됨

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(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 5] 물 산업 분야 운영 및 투자비 현황(2013년 기준)

Ÿ [그림 5]에 의하면, 2013년 수자원 분야의 운영 및 투자비 총계는 약 33억7천만 달러임. 공공용수 및 폐수분야에 약 32억5천만 달러, 공업용수 및 폐수분야에 약 1억2천만 달러가 각각 투자됨. 공공용수 및 폐수분야 운영비는 약 12억9천만 달러이며, 공공/공업용수 및 폐수분야 투자비는 총 20억8천만 달러임

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4 환경 시장 진출 방안

4.1. 진출 여건 분석

【 우리나라와의 교역 규모(2012년 기준)13) 】§ 2012년 수출 : 4,552 백만 달러(자동차, 합성수지, 자동차부품)§ 2012년 수입 : 672 백만 달러(석유제품, 자동차부품, 의류)§ 2012년 말 투자현황(누계액)

914 백만 달러(한국 → 터키)12.5 백만 달러(터키 → 한국)

우리나라와의 교역 규모 및 정보14)

Ÿ 중간재 및 원자재의 높은 수입 의존도, 수출상품의 낮은 대외 경쟁력과 저가제품 집중 등으로 만성적인 경상수지 적자 문제가 지속되고 있음

Ÿ 전반적으로 한·터키 FTA 발효를 통해 산업보호관세가 철폐되는 등 많은 진전이 있었음

Ÿ 터키의 對 한국 무역수지 적자는 80% 이상에 이를 만큼 심각한 무역적조현상을 보임. 한·터키 FTA 후 적자 폭은 더욱 커질 전망

Ÿ 터키는 무역적자는 감수하더라도 한국 기업의 對 터키 투자가 향후 지속할 수 있다는 점에서 매우 고무적으로 평가함

Ÿ 터키 정부만 수입규제 권한을 가져 현재 규제되거나 혹은 규제 조사 진행 중인 품목을 터키로 수출하려는 한국 기업은 수입규제 동향을 주의 깊게 지켜봐야 함

13) 세계국가편람(2014) - 한국수출입은행 해외경제연구소14) 글로벌 윈도우(www.globalwindow.org), kotra

『현재 규제되거나

혹은 규제 조사 진행 중인

품목을 터키로 수출하려는 한국 기업은

수입규제 동향을 주의 깊게

지켜봐야 함』

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환경 시장 진출기회 종합분석 Ÿ 최근 들어 환경문제에 대한 관심이 증가되면서 환경

인프라 구축에 대한 필요성을 인식하기 시작함. 정부는 환경법 개정을 시작으로 환경 담당 기관들의 적극적인 활동을 통해 2004년 기준 약 6억 달러 규모의 환경 시장을 형성함

Ÿ 일반적으로 폐기물을 무작위로 보관하거나 매립하고 있으며, 퇴비화, 소각 또는 재활용을 통한 폐기물 관리가 수행되지 않음. 향후 유럽연합의 지침을 이행하기 위해 2023년까지 약 95억 유로가 투자될 예정임

Ÿ 터키 인구의 약 70%가 주요도시에 거주하여 해당 지역의 물 부족과 수질오염이 심한 수준임. 수처리 시장 규모는 매년 평균적으로 약 5%씩 증대되어 2014년 기준 약 7,600만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨. 수처리 부문은 발전 성숙단계이고 폐수처리 부문은 발전 초기 단계임

Ÿ 유럽연합 가입 계획, 관광사업 활성화, 도시화 등으로 안전한 수자원 확보 및 폐수 처리에 대한 수요가 급증하고 있으며 폐수처리 기술과 설비제품 관련 시장이 급부상 중임

국제기구 등 최근 발주 환경프로젝트 현황15) Ÿ 기후변화 방지위한 재생에너지 및 에너지 효율성 증대

사업(2013, EIB)Ÿ 콘야(Konya) 지역 고형폐기물 매립장 건설(2012, 유럽

원조협력청(EuropeAid))Ÿ 아드야만(Adiyaman) 지역 하수처리장 건설(2012,

유럽원조협력청)

15) 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB

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진출 여건 – 수요 분석 Ÿ 매립가스의 에너지화 분야는 에너지 수요가 높은 상황에서

지자체별로 사업 추진을 희망하고 있어 지자체 방문 및 연계를 통한 사업 발굴이 요청됨

Ÿ 상수도 신규건축 및 기존시설 개보수가 필요하여 향후 상수도 개보수 사업의 전망이 밝음

Ÿ 터키 정부는 최근 환경 분야의 규범 재정비에 더욱 주력하는 것으로 보임. 따라서 향후에는 EU처럼 더 엄격한 환경기준이 적용될 것으로 예상되는 바, 터키에 이미 진출한 우리 기업들도 이 같은 변화에 미리 준비하는 것이 필요할 것으로 생각됨

4.2. 시장 진입 전략

전략 1) 자금 활용Ÿ 터키는 유럽투자은행(EIB) 및 국제부흥개발은행(IBRD) 등

의 국제기구 등으로부터 상·하수도 관련 프로젝트 추진을 위해 지원을 받음. 이에 국제기구를 활용하여 터키 환경시장으로 진출이 가능할 것으로 판단됨

Ÿ 터키 지방은행은 지자체를 대상으로 공공사업의 기획 및 재원을 조달하는 역할을 함

Ÿ FTA를 통해 터키 환경 시장 진출이 가능할 것으로 보이나 현재 규제되거나 혹은 규제 조사 진행 중인 품목을 터키로 수출하려는 한국 기업은 수입규제 동향을 주의 깊게 지켜봐야 함

전략 2) 우선 진출 지역Ÿ 산업이 발달하여 있는 산업 단지 지역(앙카라, 이스탄불,

이즈미르, 게브제, 마니사 등)을 중심으로 환경사업 진출을 고려해야 함

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Ÿ 터키의 지방자치제 환경사업 담당자들을 대상으로 지속적인 환경사업 정보에 대한 모니터링과 인적 네트워크 형성이 요구됨

Ÿ 폐기물 관리 유지 보수 측면에서 진출을 고려할만한 대도시는 이스탄불, 앙카라, 이즈미르, 안탈야, 메르신, 가지안텝 등이 있음

전략 3) 우선 진출 시장Ÿ 산업폐수처리 플랜트 및 기기 분야의 투자회수 및

금액이 지속적으로 증대하고 있으며, 대체적으로 자동차, 화학, 기계 및 식품 가공 분야 등의 수출 산업화 부문에서는 환경기준에 부합한 설비를 요청함

Ÿ 하수고도 처리기술·설비 등이 터키시장 진출 유망 분야로 여겨짐

참 고 용어/약어 정의

1. GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산) : 국내에 거주하는 비거주자(외국인)에게 지불되는 소득과 국내 거주자가 외국에 용역을 제공함으로써 수취한 소득을 포함하여 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정기간동안 생산활동에 참여하여 창출한 부가가치 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계

2. GDP(purchasing power parity) : 구매력평가지수, 각 국가의 물가 수준을 고려하여 산출한 GDP

3. GDP(official exchange rate): 공식 환율 GDP4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률

참 고 참고 문헌

1. 2014 세계 국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소2. 환율정보, 외환은행 3. The World Factbook 4. 글로벌 윈도우(kotra)5. 해외환경통합정보시스템6. EBI_Report 3000 Global Environmental Market 20137. GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific8. 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB, KEITI