콘텐츠산업 동향분석보고서...

2014년 4분기

콘텐츠산업 동향분석보고서(방송(방송영상독립제작사포함)산업편)

2015. 4

목 차

Ⅰ. 주요 이슈 및 전망 ·························· 02

Ⅱ. 상장사 분석 ······························· 09

Ⅲ. 실태조사 분석 ····························· 26

부록1. 상장사 재무분석표 ······················ 31

부록2. 상장사 매출구조 분석 ···················· 43

02 >>> 2014년 4분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

1.1. 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 분석 및 전망

■ 매출 및 수출부문

◎ ’14년 4분기 매출규모는 5조 2,888억 원이며, 방송산업 상장사 매출액 비중은 38.6%를 차지

- 상장사 매출액 분석은 ’14년 4분기 전년동기대비 2.7% 증가하였고 전분기대비 10.9%

상승하였으며, CBI 분석 결과 4분기 102로 호조

◎ ’14년 4분기 수출규모는 13,686만 달러이며, 이 중 상장사 수출액 비중은 68.6%를 차지

- 상장사 수출액 분석은 ’14년 4분기 전년동기대비 79.8% 증가하였고 전분기대비 55.2%

상승하였으며 CBI 분석 결과 4분기 93을 기록

■ 고용부문

◎ ’14년 4분기 고용규모는 4만 2,387명이며, 상장사 고용 비중은 19.7%를 차지

- 상장사 고용 분석은 ’14년 4분기 전년동기대비 4.5%로 증가하였고 전분기대비 0.1%로

상승하였으며, CBI 분석 결과 4분기 102로 호조

■ 2015년 1분기 전망

◎ ’15년 1분기 매출CBI는 112로 호조, 수출CBI는 107로 예상

◎ ’15년 1분기 고용CBI는 102로 호조 예상

<표 1> 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 부문별 CBI

구 분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균

2012년 3분기 101 93 97 100 95 97

2012년 4분기 100 94 97 100 94 97

2013년 1분기 101 95 97 100 95 98

2013년 2분기 101 96 98 100 96 98

2013년 3분기 102 97 98 100 97 99

2013년 4분기 103 97 99 100 98 99

2014년 1분기 101 96 98 100 97 98

2014년 2분기 102 97 98 101 98 99

2014년 3분기 100 95 96 99 97 97

2014년 4분기 102 93 94 102 99 98

2015년 1분기 112 107 103 104 105 106

2015년 2분기 100 102 100 99 95 99

Ⅰ 주요 이슈 및 전망

2014년 4분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편) >>> 03

- ’15년 1분기는 ’14년 4분기 대비 매출, 수출 등 전반적으로 증가 전망

- ’15년 2분기는 ’15년 1분기 대비 매출, 수출 등 전반적으로 증가 전망

1.2. 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 주요 이슈

국내동향

▣ 기획 및 제작

◎ 웹툰 및 만화를 활용한 드라마 제작 과 업체간 협력 증대

- 국내 지상파 및 케이블 방송사는 안정적인 수익구조 확립을 위해 높은 시청률이 중요하며,

완성도 높은 드라마 제작은 효과적인 방안 중의 하나임

- 드라마는 유명 배우의 캐스팅도 중요하지만, 무엇보다 탄탄한 스토리텔링이 기반이 될 경우

시청률 확보 효과가 높음

- 웹툰은 다양한 역량을 보유한 작가들이 완성도 높은 스토리텔링으로 다양한 독자층을

형성하고 있어 이를 드라마 제작에 적용시 성공률 제고 가능

※ 네이버 인기 웹툰 ‘프린스의 왕자’가 웹드라마로 제작돼 내달 KBS홈페이지를 통해 서비스 예정이며

주연은 FT아일랜드의 최종훈 AOA의 유나

- 최근에는 웹툰의 활용이 확대되면서, 드라마가 웹툰 제작으로 재탄생이 이뤄지고, 방송사

및 웹툰 업체간의 긴밀한 협력 증대

※ tvN은 2015년 4월 방영예정인 드라마 ‘식샤를 합니다2’가 웹툰으로 기획되고 있으며, 향후

예능콘텐츠를 기반으로 웹툰제작을 추진할 예정

※ 웹툰 전문 서비스업체인 레진엔터테인먼트는 tvN과 전략적 제휴를 체결했으며, 웹툰의 영상화나

영상물제작의 웹툰 제작을 추진 예정

- 향후 콘텐츠의 수요 측면에서 웹툰, 드라마 등 동일 소재의 콘텐츠에 대해 다양한 플랫폼

기반의 소비가 확대되는 미디어간 크로스오버가 확대될 전망

※ 웹툰 또는 드라마 등 콘텐츠 제작에 있어 영역 융합 및 파괴가 나타나면서, 스토리의 완성도 및

지적재산권의 중요도가 확대될 것임

◎ 웹드라마의 수요 확대 및 대형포털업체간의 콘텐츠 확보 치열

- 방송산업은 수요 측면에서 콘텐츠 접근이 강조되는 소비트렌드의 변화에 따라 공급

측면에서 변화가 요구되고 있음

※ 방송콘텐츠 중 드라마의 경우 기존 지상파, 케이블방송 등 플랫폼 기반의 콘텐츠가 제작되어

방영되었으나, 최근 들어 20~30대 젊은 층을 중심으로 소비트렌드의 변화가 나타남

- 이에 따라 드라마 콘텐츠 중에서 웹드라마가 지난 2014년 이후 꾸준히 수요가 발생하고 있음


※ 웹드라마는 스마트기기에 익숙한 계층을 목표로 회당 10분~15분의 짧은 분량으로 제작해, 대형포털을

통해 방영되는 장르

- 웹드라마는 내용면에서 기존 TV드라마와는 다른 소재를 활용하고 있을 뿐 아니라 방영

경로는 인터넷 및 모바일을 중심으로 접근의 용이성 증대

- 웹드라마 공급자들은 기존 케이블방송사 및 지상파 방송사, 기업들의 직접제작 등이 주요

시장참여자이며 최근 들어 기존 흥행목적 뿐 아니라, 기업 및 공공부문 등의 홍보에도

적용되는 등 용도의 확대가 나타남

※ 중소기업청과 중소기업진흥공단은 국내 우수 중소기업 상품의 홍보와 수출확대를 위해 PPL

지원사업의 일환으로 제작한 2편의 웹드라마 시사회를 개최

- 대형포털업체들은 스마트패러다임에 능동적인 대처를 위해 수요가 증대되고 있는

웹드라마의 확보에 치열한 경쟁을 하고 있음

※ 이는 향후 영상콘텐츠 소비트렌드가 기존 지상파 및 케이블 등의 플랫폼을 통한 수요 보다는

스마트기기를 통한 수요로 전환될 것으로 예상되기에, 네이버 및 다음카카오 등 대형포털업체들은

양질의 웹드라마 판권 확보에 매진하는 중

◎ 국내 VOD 시장의 판도 변화 확대

- 방송콘텐츠의 소비트렌드는 젊은 층을 중심으로 완성도 높은 VOD 수요가 증대되는 양상을

보이고 있음

※ 이러한 소비트렌드는 기존 지상파방송, 케이블채널 등의 플랫폼 소비와 함께 스마트기기 이용 증대에

따른 변화로 해석할 수 있음

- 최근의 방송콘텐츠 히트작들은 케이블채널, 종합편성채널 등에서 다수 출현되고 있는

가운데, 이들 콘텐츠에 대한 VOD 수요가 증대되고 있음

※ VOD 매출 성장을 세부적으로 보면, 지상파보다는 케이블채널과 종합편성채널의 약진이 두드러지는

가운데, 올레tv에 따르면 2014년 지상파의 방송VOD 증감률은 2013년 대비 25% 성장한 데 비해

케이블방송과 종합편성채널은 전년대비 54% 증가를 기록

- 특히, 완성도 높은 드라마 등 방송콘텐츠의 경우 소비자들을 중심으로 비용 지불에 대한

거부감이 저감되면서 VOD 시장이 확대되는 양상

※ 올레tv는 2014년 전체(지상파+케이블+종편) VOD 매출의 증가율은 2013년 대비 22%이며 특히

2012년 대비 65% 성장

- 이러한 케이블방송 및 종합편성채널의 선전에 따라, 향후 UHD 방송 등 유료화를 강화해

수익성 확대를 모색할 예정

※ 케이블방송사들은 2015년에 UHD 자체 제작 콘텐츠를 대폭 확충할 예정이며 이를 위해 지상파,

종합편성채널, SO 지역채널들과 함께 공동제작을 적극적으로 추진

※ 케이블방송사들은 현재 약 1,700억~2,000억 원의 케이블 VOD 연간 매출액 수준을 오는 2017년에

이르러 5,000억 원, 향후 5년 내 1조 원으로 규모로 확대시킬 예정


- 향후 방송시장은 기존 지상파방송에서 VOD 시장 증대 등 수요 다변화가 발생할 것이기에,

완성도 높은 콘텐츠를 다수 확보한 제작 및 플랫폼 업체들을 중심으로 실적 호조가 예상됨

▣ 유통(배급)

◎ 국내 방송 콘텐츠의 포맷 수출 지역 다변화 지속

- 국내 드라마 및 예능프로그램은 재미와 높은 완성도를 확보하고 있어 국내와 함께 중국 등

아시아권에서 높은 관심을 보이고 있음

- 최근 들어 수출 형태에 있어 다양한 변화가 나타나고 있으며, 대표적으로 완성된

프로그램의 직접수출이 아닌 포맷 등 지적재산권의 해외진출 확대

- 특히, 방송콘텐츠의 경우 스마트기기 이용증대 등 접근도가 용이하고 확대되는 가운데,

국내에서 흥행된 방송물의 포맷 수요가 증대되고 있음

※ MBC의 예능프로그램 ‘아빠 어디가’와 SBS ‘런닝맨’은 중국 현지 지상파방송 및 위성방송에 포맷이

수출되면서, 중국내 높은 시청률을 기록 중

- 국내에서 흥행된 방송 포맷에 대한 해외지역에서 수요가 지속되는 가운데, 기존 지상파방송

포맷 뿐 아니라 케이블방송사 및 종합편성채널의 방송 포맷도 수출되고 있으며,

수출지역은 기존 아시아권 지역 뿐 아니라 유럽 등 다변화가 나타나고 있음

※ JTBC는 자사의 인기 방송물인 ‘비정상회담’이 중국 방송사의 편성을 확정 짓고 중국 방영을 시작할

예정이며, ‘비정상회담’ 중국판은 장수위성TV의 파일럿 프로그램으로도 제작해 현장 사진이 중국

웨이보에 게시되는 등 중국내에서 높은 관심을 받음

※ 또한 ‘비정상회담’은 터키에도 포맷 수출을 통해 2015년 3월 21일부터 터키내 atv에서 방송될 예정

※ KBS2의 인기예능프로그램인 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 시즌1의 경우 중국, 태국, 홍콩, 대만 등

아시아권에 이미 수출되었으며, 최근에는 시즌2의 중국 포맷 수출도 논의 중

- 이러한 국내 예능 프로그램 포맷의 해외지역 수출 확대는 국내 방송콘텐츠의 대외 경쟁력

확보와 수출 품목의 다양화 측면에서 중요하게 인식되어야 함

※ 과거 국내 방송콘텐츠의 수출형태가 완성된 드라마 콘텐츠의 직접수출에서 지역 및 품목의 다양화는

‘한류’의 영역 확대와 확산의 지속성에도 기여

- 향후 전세계적으로 완성도 높은 방송 프로그램 제작 및 수요가 증대됨에 따라 국내에서

흥행된 방송 예능 프로그램의 포맷 수출은 확대될 것이며, 이에 따른 포맷의 지적재산권

보호 강화 및 창의적인 아이디어를 포맷화하는 시스템 안착이 요구됨

◎ 국내 방송콘텐츠의 해외시장 성과도출을 위한 지속적인 노력 확대

- 국내 방송콘텐츠 시장은 지상파, 종합편성채널, 케이블 등 시장참여자들 중에서 지상파

방송사가 우위인 시장구조를 보이고 있음

※ 2012년 종합편성채널의 방송시장 참여는 콘텐츠 수요 측면에서는 소비의 다양화에 기여했고,

방송사의 주요 수익원인 광고확보 등의 경쟁이 치열해지고 있음


- 이에 방송사들은 국내 광고수익을 통한 성장세의 한계를 극복하기 위해 해외 콘텐츠시장

개척 등 수익 다각화가 필요함

※ 해외시장개척은 최근 들어 드라마, 예능 프로그램들을 중심으로 중국 등 해외시장에서 높은 관심을

받고 있으며, 이러한 가시적인 성과가 향후 실적 호조에 영향

- 지상파방송 등 국내 방송사들은 해외진출의 방안으로 적극적인 콘텐츠마켓의 참여와 이에

따른 다양한 지역에 대한 수출성과가 나타나고 있음

※ 국내 KBS 등 방송사는 북미와 중남미 바이어들이 주로 참석하는 'NATPE Miami 2015'에 참가해 158만

달러의 수출계약을 달성했으며 전년대비 41% 증가

※ CJ E&M은 108부작 드라마 '노란복수초'와 122부작 '유리가면'을 에콰도르와 파나마 등 남미국가에

판매했으며 에브리쇼는 콜롬비아 'Metro TV'와 애니메이션 '어리이야기'의 수출상담을 진행

※ 아르헨티나 케이블 방송인 ‘마가진 TV(MAGAZINE TV)’가 지난 2015년 1월 10일부터 매주 토요일 저녁

‘시크릿 가든’의 방영을 시작

- 상기 콘텐츠마켓에서 해외수출지역 다변화의 성과도출은 무엇보다 국내 방송콘텐츠의

대내외 인지도 제고에 기인하고 있으며, 가시적인 수익성 제고를 위한 지속적으로 완성도

높은 콘텐츠 제작이 확대되어야 함

◎ 지상파 방송사, 중국진출 교두보 확보를 위한 지사 설립

- 국내 방송시장은 전세계적으로 다양한 콘텐츠 수요에 대한 능동적 대처와 경쟁력 확보를

위해 적극적인 해외시장 개척이 요구되고 있음

※ 90년대부터 중국 등 아시아권을 중심으로 발생한 ‘한류’는 현재까지 이어지고 있으며, 이러한

긍정적인 요인을 실질적인 성과도출에 적극적으로 적용해야 함

- 무엇보다 중국지역에는 지리적 및 문화적인 공감대 형성이 비교적 용이해, 국내 콘텐츠에

대한 수요가 지속적으로 증대되고 있음

- 그럼에도 불구하고, 중국내에서는 자국 콘텐츠산업의 보호 및 육성을 위해 규제와 진흥이

공존하고 있으며, 방송시장부분은 규제가 많은 대표적인 분야 중 하나

- 이에 따라 중국내에서의 규제를 피하기 위해서는 현지 제작사 등과의 협력관계 구축 또는

현지 지사설립이 필요함

※ 최근 SBS콘텐츠허브 이사회는 중국대표처 설립을 승인을 통해 본격적인 중국 진출 모색 중이며, 이를

위해 지난2014년 유통 및 경영 부문 대표이사 산하 글로벌사업실을 두는 조직개편을 단행 및 기존

업무를 세분화

- 이는 중국 콘텐츠시장의 성장세와 함께 국내 방송콘텐츠의 안정적인 제공을 통해 수익

극대화 달성에 기여 가능

※ SBS는 ‘런닝맨’ 수출 및 전송권과 관련해 판권유통으로 지난 2014년 4분기 중국에서만 256억 원

이상, 연간 320억 원의 매출을 달성

※ 이러한 성과에 따라 ‘달려라 형제’는 시즌2가 제작될 전망이며, 시즌2 역시 공동제작 형태로 촬영에


들어가 SBS와 중국저장TV와 수익을 분배할 예정

- 향후 한중FTA 체결에 따른 개방화에도 불구하고, 중국은 서비스산업에 대한 일정부분

보이지 않은 장벽을 통한 시장규제가 예상되는 만큼, 국내 경쟁력을 보유한 방송콘텐츠의

효율적인 시장진입을 위해 현지 지사 설립 등 능동적인 대처가 필요함

해외동향

◎ 넷플릭스 해외시장 진출 확대를 위한 투자 증대

- 방송콘텐츠는 인터넷 및 모바일을 기반으로 한 스트리밍 서비스가 증대되는 가운데, 향후

수요측면에서 소비트렌드를 견인하고 있음

- 넷플릭스는 미국 방송콘텐츠 시장을 중심으로 스트리밍 방식으로 서비스하는 OTT(Over The Top)

전문업체로 높은 성장세를 이어가고 있으며, 이를 기반으로 세계 방송서비스 시장에 진출

※ 넷플릭스는 해외시장 개척을 적극적이며, 실제로 2014년 내 독일, 프랑스, 오스트리아 등 유럽

6개국에 진출했으며 현재 전세계적으로 50여 개국에 이미 진출해 있음

- 넷플릭스는 효율적이고 파급력 높은 해외 시장 진출 전략을 구사하고 있으며 이를 위해

공격적인 투자를 시행할 예정

※ 시장조사업체 제니캐피털마켓은 향후 스트리밍서비스 업체중 넷플릭스가 2016년까지 콘텐츠에 50억

달러(약 5조 5천억 원)를 투자할 것으로 전망

※ 넷플릭스의 막대한 투자의 목적은 전세계적으로 적극적인 가입자수 유치를 통해 수익을 확보하는

전략을 구사하기 위한 것

- 최근에는 일본, 한국 등 아시아권에서 미국 방송콘텐츠의 수요가 증가함에 따라 이들

지역에 대한 진출을 적극 모색하고 있음

※ 넷플릭스는 오는 2015년 가을에 일본 TV시리즈, 영화와 함께 넷플릭스가 자체 제작 및 독점적으로

확보한 콘텐츠를 중심으로 일본시장에 본격적으로 진출할 예정

- 넷플릭스는 다양한 독점적인 콘텐츠를 기반으로 전세계 스트리밍 서비스의 영향력 확대를

위해 적극적인 해외시장 진출이 예상되며, 이에 따라 경쟁력을 확보한 콘텐츠로

해외시장을 개척하려는 국내 콘텐츠 업체와 경쟁이 보다 확대될 전망

◎ 스트리밍서비스 기반의 유료 애플리케이션 서비스 개시로 미국 방송시장 주목

- 방송시장에서 인터넷 기반의 스트리밍 서비스는 소비트렌드의 대세로 자리를 잡고 있음

- 이에 따라 전세계 업체들은 스트리밍서비스의 기술혁신을 통해 시장선점을 도모하려고

경쟁이 치열함

※ 지난 2015년 1월에 미국 라스베이거스에서 폐막된 CES 2015에서 미국언론이 가장 주목한 위성방송

사업자 디시네트워크 ‘슬링(Sling)'를 선정

- ‘슬링TV’는 별도의 애플리케이션을 내려 받으면 ESPN, CNN, TBS, TNT, 푸드 네트워크,


HGTV, 카툰 네트워크, 디즈니 채널 등 12개 채널을 유료 방송으로 볼 수 있는 서비스

※ ‘슬링TV'는 지난 2015년 2월 말 정식으로 출시되었으며 CES 2015에서 서비스를 발표했을 때 보다

채널이 증가했으며 실제로 방송사 AMC와 BBC 아메리카, BBC월드뉴스, 선댄스TV 등이 합류

- 무엇보다도 ‘슬링TV’는 미국내에서 케이블 없이 유료방송을 볼 수 있는 서비스를

제공했다는 것이 차별점으로 대두

※ ‘슬링TV’의 이용요금은 20달러/월로 컴캐스트나 타임워너케이블 등 주요 케이블을 통해 TV를

시청하게 되면 시청료가 한 달 평균 64달러/월에 비해 저렴함

- 미국 내에서는 모바일 스트리밍서비스가 대세인 상황에서 ‘슬링TV’의 출현은 시장흐름에

적절하게 대응한 것으로 볼 수 있으며, 이에 따라 미국내 지상파방송, 케이블채널도 참여할

것으로 예상되는 바, 국내 방송시장에서도 이에 대한 모니터링이 필요함

◎ 한중FTA 체결이후 중국 자본의 국내 방송시장 영향력 확대 우려

- 한중FTA체결은 개방화를 기반으로 상호 발전의 도모를 목표로 하고 있으며, 방송시장 등

콘텐츠 서비스 시장에서도 양국가간의 변화가 예상됨

- 중국은 경제성장 및 소득증대로 고품질 방송콘텐츠의 수요 증가가 예상되기에, 상대적으로

콘텐츠의 완성도를 확보하고 있는 국내 방송관련 업체들에게는 기회요인 이라는 의견이

많은 상황

- 그럼에도 불구하고 일각에서는 한중FTA 체결이후 중국의 막강한 자본력으로 국내 방송사

등에 영향력 확대를 우려하고 있음

※ 지난 2015년 3월 6일 국회에서 개최된 ‘한중FTA에 따른 방송환경 개방의 영향과 전망’ 토론회에서

이선의 한국방송협회 정책전문위원은 ‘현재도 국내 작가와 연출가의 유출이 심각한 상황’이라며 ‘향후

우리가 중국의 콘텐츠 제작 대행 하청업체로 전락할 수 있다’고 우려를 표명

- 또한 중국은 한중FTA 체결이후에도 다양한 규제장치를 통해 자국 방송산업을 보호하고

상대적으로 개방도가 높은 국내 방송시장에 대해 자본력을 바탕으로 직간접적으로 진입을

시도할 수 있다고 일각에서 제기

※ 실제로 국내 방송시장은 중국자본에 PP시장을 개방하지 않으려 하지만 한미 FTA는 100% 허용하고

있기에 중국이 미국에 페이퍼컴퍼니를 만드는 방식으로 국내 시장에 진출이 불가능한 것은 아님

- 결국 중국의 막강한 자본력에 대항하기 위해서는 국내 방송시장의 경쟁력 제고가 필요하며,

이를 위해 재정적 기반 확충과 함께 콘텐츠 제작역량의 확보가 필요

※ 국내 방송시장의 경쟁력을 확보하기 위해서는 시장참여자들간 내재되어 있는 불공정거래, 방송사와

제작사간의 갑을 관계의 인식 등 갈등구조의 원만한 해결이 중요


Ⅱ 상장사 분석

2.1. 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 실적분석

2.1.1. 상장사 매출액

■ 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 경영실적 변동

(단위：억원, 천달러, 명, %)

구분

2013년 2014년

4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년

(전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비) (전년대비)

매출액19,871.1 71,586.9 17,874.2 19,314.3 18,397.1 20,405.7 20,405.7 75,991.2

15.8% 7.7% △10.0% 8.1% △4.7% 10.9% 2.7% 6.2%

영업이익2,209.6 7,766.9 1,720.0 1,742.6 954.8 1,923.3 1,923.3 6,340.7

36.4% △5.8% △22.2% 1.3% △45.2% 101.4% △13.0% △18.4%

수출액52,245.6 221,014.8 41,982.8 53,087.2 60,540.5 93,952.4 93,952.4 250,451.0

△6.1% 24.6% △19.6% 26.4% 14.0% 55.2% 79.8% 13.3%

종사자수8,012 - 8,231 8,269 8,359 8,371 8,371 -

4.7% - 2.7% 0.5% 1.1% 0.1% 4.5% -

<표 3> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 매출액 변동

(단위：억원, %)

구분

2013년 매출액 2014년 매출액



SBS(유)2,033.7 7,076.2 1,600.8 2,317.8 1,895.6 2,142.7 2,142.7 7,956.9

19.1% △6.5% △21.3% 44.8% △18.2% 13.0% 5.4% 12.4%

CJ오쇼핑3,988.5 12,606.5 3,283.2 3,328.2 2,870.5 3,291.4 3,291.4 12,773.2

37.5% 17.0% △17.7% 1.4% △13.8% 14.7% △17.5% 1.3%

GS홈쇼핑2,883.4 10,417.4 2,491.4 2,570.1 2,526.5 3,018.8 3,018.8 10,606.8

19.4% 2.2% △13.6% 3.2% △1.7% 19.5% 4.7% 1.8%

CJ E&M

방송부문

2,125.9 7,707.5 1,703.5 2,091.6 2,045.9 2,418.2 2,418.2 8,259.2

14.3% 0.9% △19.9% 22.8% △2.2% 18.2% 13.7% 7.2%

YTN271.4 1,097.9 229.1 297.0 291.1 246.5 246.5 1,063.7

△5.3% △11.4% △15.6% 29.6% △2.0% △15.3% △9.2% △3.1%

디지틀조선78.7 351.4 91.3 89.6 84.4 65.5 65.5 330.8

△11.9% △13.5% 16.0% △1.9% △5.8% △22.4% △16.8% △5.9%


구분

2013년 매출액 2014년 매출액



SBS콘텐츠허브545.8 1,963.9 501.5 444.5 374.6 660.1 660.1 1,980.7

24.9% 1.8% △8.1% △11.4% △15.7% 76.2% 20.9% 0.9%

iMBC140.6 517.7 108.1 123.5 115.9 183.1 183.1 530.6

17.4% 5.6% △23.1% 14.2% △6.2% 58.0% 30.2% 2.5%

한국경제TV142.4 546.7 141.0 129.9 133.5 167.5 167.5 571.9

17.7% △20.3% △1.0% △7.9% 2.8% 25.5% 17.6% 4.6%

초록뱀94.4 225.3 99.3 39.6 64.9 51.6 51.6 255.4

1866.7% △22.5% 5.2% △60.1% 63.9% △20.5% △45.3% 13.4%

팬엔터테인먼트47.8 268.9 52.1 131.4 54.8 103.1 103.1 341.5

42.3% △28.4% 9.0% 152.2% △58.3% 88.1% 115.7% 27.0%

삼화네트웍스75.3 417.7 122.3 55.4 57.9 82.6 82.6 318.2

△32.3% 184.0% 62.4% △54.7% 4.5% 42.7% 9.7% △23.8%

SBS미디어

홀딩스

16.4 159.4 123.0 16.2 14.8 16.7 16.7 170.7

17.1% △6.3% 650.0% △86.8% △8.6% 12.8% 1.8% 7.1%

케이티스

카이라이프

1,551.0 6,003.0 1,511.9 1,548.5 1,605.1 1,562.5 1,562.5 6,228.0

4.0% 8.9% △2.5% 2.4% 3.7% △2.7% 0.7% 3.7%

케이엠에이치264.4 893.7 238.6 288.0 293.6 326.3 326.3 1,146.5

23.2% 44.1% △9.8% 20.7% 1.9% 11.1% 23.4% 28.3%

대구방송93.4 335.0 67.7 92.4 94.3 97.9 97.9 352.3

21.8% △7.6% △27.5% 36.5% 2.1% 3.8% 4.8% 5.2%

케이엔엔190.2 572.9 102.7 153.0 132.7 190.8 190.8 579.3

53.6% △0.4% △46.0% 49.0% △13.3% 43.8% 0.3% 1.1%

현대홈쇼핑2,185.2 7,998.6 2,068.8 2,077.1 2,146.3 2,386.8 2,386.8 8,678.9

14.5% 5.2% △5.3% 0.4% 3.3% 11.2% 9.2% 8.5%

씨씨에스

충북방송

52.5 216.5 48.5 51.8 54.8 53.2 53.2 208.4

△2.8% 2.5% △7.6% 6.8% 5.8% △2.9% 1.3% △3.7%

키이스트51.5 241.7 77.5 155.0 113.6 83.8 83.8 429.8

△20.3% 1.2% 50.5% 100.0% △26.7% △26.2% 62.7% 77.8%

헬로비전3,026.2 11,602.3 3,069.0 3,174.5 3,261.0 3,199.3 3,199.3 12,703.8

1.2% 30.2% 1.4% 3.4% 2.7% △1.9% 5.7% 9.5%

아프리카TV12.4 366.7 142.9 139.2 165.3 57.3 57.3 504.6

△90.4% △25.3% 1052.4% △2.6% 18.8% △65.3% 362.1% 37.6%

합계19,871.1 71,586.9 17,874.2 19,314.3 18,397.1 20,405.7 20,405.7 75,991.2

15.8% 7.7% △10.0% 8.1% △4.7% 10.9% 2.7% 6.2%

○ ’14년 4분기 매출액은 약 2조 405억 원으로 전년동기대비 2.7% 증가했으며, 전분기대비

10.9% 상승

- SBS는 민영지상파 방송사로, ’14년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 5.4% 증가했으며

전분기대비 13.0% 상승. SBS콘텐츠허브는 ’14년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 20.9%

증가했으며 전분기대비 76.2% 큰 폭 상승. CJ E&M 방송부문의 ’14년 4분기 매출액은


전년동기대비 13.7% 증가했으며 전분기대비 18.2% 상승

※ SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등에 영향이 많은 기업광고가 주요 수익원. ’14년 1분기

이후 세계거시경제의 상승기조 및 국내경기 불확실성 등의 거시요인과 함께 방송콘텐츠의 시청자

선호도에 따라 각 방송사별 매출액 성장 편차가 나타남. 종합유선방송사는 기존 광고수익 뿐 아니라

월정액 시청료 등이 있어 일부 대형업체들을 중심으로 방송콘텐츠의 자체제작 등 다양한 수익모델

구축을 통한 매출액 성장을 모색. 종합편성채널은 자체 콘텐츠 제작역량 강화 등을 추진하고 있으나,

일부 채널을 제외하고, 지상파방송 대비 다소 부진한 상황

- 방송영상물독립제작사 중 팬엔터테인먼트의 ’14년 4분기 매출액은 전년동기대비 115.7%

증가했으며, 전분기대비 88.1% 상승. 삼화네트웍스는 ’14년 4분기 매출액의 경우

전년동기대비 9.7% 증가했으며 전분기대비 42.7% 상승. 초록뱀미디어의 ’14년 4분기

매출액은 전년동기대비 45.3% 감소했으며 전분기대비 20.5% 하락

※ 팬엔터테인먼트는 ’14년에 KBS ‘골든 크로스’, MBC ‘마마’, ‘전설의 마녀’ 등 지상파방송 뿐 아니라

케이블방송인 tvN에 ‘갑동이’를 제작·공급 및 해외수출의 성과를 획득. ’15년 들어 MBC ‘킬미힐미’ 등

꾸준히 드라마를 제작하고 있으며, 향후 제작 및 스토리 역량을 기반으로 예능프로그램 제작 및 음반,

매니지먼트 등으로의 사업 다각화를 추진

※ 삼화네트웍스는 기존 드라마제작 역량을 기반으로 다양한 흥행작품을 기획 및 제작했으며, 이를

바탕으로 드라마 테마파크 개발 및 드라마 관련 캐릭터 라이선싱 사업 등 OSMU를 추진 중

- 키이스트는 ’14년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 62.7% 큰 폭으로 증가했으며,

전분기대비 26.2% 하락

※ 키이스트의 ’14년 연간 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 36.6%(39.6%)1, 63.4%(60.4%)

- 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 ’14년 4분기 매출액은 전년동기대비 17.5% 감소했으며

전분기대비 14.7% 상승. GS 홈쇼핑은 ’14년 4분기 매출액의 경우 전년동기대비 4.7%

증가했으며 전분기대비 19.5% 상승. CJ헬로비전의 ’14년 4분기 매출액은 전년동기대비

5.7% 증가했으며 전분기대비 1.9% 하락

※ CJ 오쇼핑의 매출액은 ’11년 1분기이후 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승하는 등락기조를 보이고

있으며, ’14년 4분기는 전분기대비 다소 큰 폭으로 상승

○ ’14년 연간 매출액은 약 7조 5,991억 원으로 전년대비 6.2% 증가

- SBS콘텐츠허브는 ’14년 연간 매출액의 경우 약 1,980억 원으로 전년대비 0.9% 증가

- CJ오쇼핑은 ’14년 연간 매출액의 경우 약 1조 2,773억 원으로 전년대비 1.3% 증가

- CJ E&M 방송부문은 ’14년 연간 매출액의 경우 약 8,259억 원으로 전년대비 7.2% 증가

- 삼화네트웍스는 ’14년 연간 매출액의 경우 약 318억 원으로 전년대비 23.8% 감소

1. 2014년 3분기누적 연결재무제표 매출액 기준


■ 상장사 매출구조 변동 추이

- CJ오쇼핑의 ’14년 연간 매출액에서 내수부문의 상품매출은 약 29.3%이며, 대행매출이

69.0%이며, 수출은 전체 매출액 대비 약 1.7%로 ’14년 3분기누적 대비 변동없으며, ’13년

1분기 이후 낮은 수준을 기록

- iMBC의 ’14년 연간 전체 매출액에서 콘텐츠 매출액 비중은 77.1%를 차지하고 있으며, 전체

매출액 중 수출액 비중은 약 24.8%

- 팬엔터테인먼트의 ’14년 연간 전체 매출액에서 내수 비중은 약 85.2%이며, 전체 매출액

대비 드라마 비중은 84.6%

- CJ E&M 방송부문의 ’14년 연간 매출액에서 전체 매출액 대비 비중은 약 67.0%

<그림 1> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 매출액 변동


13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기 14년 3분기 14년 4분기

21,000.0

20,500.0

20,000.0

19,500.0

19,000.0

18,500.0

18,000.0

17,500.0

17,000.0

16,500.0

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

-5.0%

-10.0%

19,871.1

17,874.2

19,314.3

18,397.1

20,405.7

10.9%

-4.7%

8.1%

10.0%

15.8%

2.1.2. 상장사 수출액

<표 4> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 수출액 변동

(단위：천달러, %)

구분

2013년 수출액 2014년 수출액



SBS(유)- - - - - - - -

- - - - - - - -

CJ오쇼핑5,046.6 17,515.3 4,256.3 6,386.0 5,995.6 4,030.5 4,030.5 20,565.5

0.0% 122.0% △15.7% 50.0% △6.1% △32.8% △20.1% 17.4%


구분

2013년 수출액 2014년 수출액



GS홈쇼핑2,391.5 9,552.2 2,572.5 3,134.8 7,331.1 4,683.8 4,683.8 17,650.6

20.4% △5.6% 7.6% 21.9% 133.9% △36.1% 95.9% 84.8%

CJ E&M

방송부문

14,574.9 60,810.6 10,523.8 14,062.8 13,687.4 23,860.8 23,860.8 62,389.6

△9.4% △12.6% △27.8% 33.6% △2.7% 74.3% 63.7% 2.6%

YTN- - - - - - - -

- - - - - - - -

디지틀조선- - - - - - - -

- - - - - - - -

SBS콘텐츠허브19,546.2 76,389.9 17,764.1 13,645.5 8,735.0 37,396.9 37,396.9 78,473.6

25.6% 10.9% △9.1% △23.2% △36.0% 328.1% 91.3% 2.7%

YTN- - - - - - - -

- - - - - - - -

디지틀조선- - - - - - - -

- - - - - - - -

SBS콘텐츠허브19,546.2 76,389.9 17,764.1 13,645.5 8,735.0 37,396.9 37,396.9 78,473.6

25.6% 10.9% △9.1% △23.2% △36.0% 328.1% 91.3% 2.7%

팬엔터테인먼트1,111.0 3,634.6 168.4 805.5 331.5 3,413.9 3,413.9 4,804.3

△31.0% △32.6% △84.8% 378.4% △58.9% 930.0% 207.3% 32.2%

삼화네트웍스- - - - - - - -

- - - - - - - -

SBS미디어

홀딩스

- - - - - - - -

- - - - - - - -

케이티스

카이라이프

- - - - - - - -

- - - - - - - -

케이엠에이치- - - - - - - -

- - - - - - - -

대구방송- - - - - - - -

- - - - - - - -

케이엔엔- - - - - - - -

- - - - - - - -

현대홈쇼핑- - - - - - - -

- - - - - - - -

씨씨에스

충북방송

- - - - - - - -

- - - - - - - -

키이스트5,790.4 42,564.7 4,836.3 13,004.9 22,217.7 13,757.0 13,757.0 53,464.6

△55.9% 438.3% △16.5% 168.9% 70.8% △38.1% 137.6% 25.6%

헬로비전- - - - - - - -

- - - - - - - -

아프리카TV- - - - - - - -

- - - - - - - -

합계52,245.6 221,014.8 41,982.8 53,087.2 60,540.5 93,952.4 93,952.4 250,451.0

△6.1% 24.6% △19.6% 26.4% 14.0% 55.2% 79.8% 13.3%


○ ’14년 4분기 수출액은 약 9,395만 2,000 달러로 전년동기대비 79.8% 증가했으며, 전분기대비

55.2% 상승

- ’14년 4분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 비중은 21.4%로 전년동기대비 6.7%p 증가

※ CJ오쇼핑은 ’14년 4분기 수출액의 경우 전년동기대비 20.1% 감소했으며 전분기대비 32.8% 하락

※ CJ E&M 방송부문의 ’14년 4분기 수출액은 전년동기대비 63.7% 증가했으며 전분기대비 74.3% 상승

※ 초록뱀미디어는 독립제작사로서 ’14년 4분기 수출액의 경우 전년동기대비 99.6% 감소했으며.

팬엔터테인먼트는 ’14년 4분기 수출액의 경우 전년동기대비 207.3% 큰 폭으로 증가했으며

전분기대비 930.0% 큰 폭의 상승을 기록

- 방송의 수출액은 ’12년 2분기 이후 전반적으로 다소 큰 폭의 등락기조였으나, ’14년 1분기

이후 상승세를 유지. ’14년 4분기는 비교적 높은 전분기대비 상승을 기록

- 지상파 관련 상장사들의 ’14년 4분기 수출액은 업체간 전년동기대비 증감의 차이를 보임

※ SBS콘텐츠허브 ’14년 4분기 수출액은 약 3,739만 달러로 전년동기대비 91.3% 증가했으며, iMBC는 약

679만 달러로 전년동기대비 486.4% 증가

- 독립제작사의 수출은 ’12년 1분기 이후 업체별 전년동기대비 성장의 편차가 이어지고 있음

※ 팬엔터테인먼트 ’14년 3분기 수출액은 약 341만 달러로 전년동기대비 207.3% 증가

- CJ E&M 방송부문 ’14년 4분기 수출액은 약 2,386만 달러로 전년동기대비 63.7%

증가했으며 전분기대비 74.3% 상승

※ CJ오쇼핑은 종합유선방송채널로서 ’14년 4분기 수출액은 약 403만 달러로 전년동기대비 20.1%

감소했으며 전분기대비 32.8% 하락

○ ’14년 연간 수출액은 약 2억 5,045만 달러로 전년대비 13.3% 증가

- CJ E&M 방송부문은 ’14년 연간 수출액의 경우 약 6,238만 달러로 전년대비 2.6% 증가

- SBS콘텐츠허브는 ’14년 연간 수출액의 경우 약 7,847만 달러로 전년대비 2.7% 증가

- 팬엔터테인먼트는 ’14년 연간 수출액의 경우 약 480만 달러로 전년대비 32.2% 증가


<그림 2> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 수출액 변동


100,000.0

90,000.0

80,000.0

70,000.0

60,000.0

50,000.0

40,000.0

30,000.0

20,000.0

10,000.0

0.0

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

52,245.6

41,982.8

53,087.2 60,540.5

93,952.4

14.0%

-26.4%

-19.6%

-6.1%


55.2%

2.1.3. 상장사 영업이익액

<표 5> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 영업이익액 변동


구분

2013년 영업이익액 2014년 영업이익액



SBS(유)106.1 283.9 △128.6 △41.1 △142.4 182.9 182.9 △129.2

213.9% △30.2% △221.2% 68.0% △246.5% 228.4% 72.4% △145.5%

CJ오쇼핑473.5 1,571.8 391.7 390.1 276.9 362.9 362.9 1,421.6

43.2% 13.3% △17.3% △0.4% △29.0% 31.1% △23.4% △9.6%

GS홈쇼핑470.1 1,566.3 378.9 379.6 274.8 380.4 380.4 1,413.7

35.3% 15.4% △19.4% 0.2% △27.6% 38.4% △19.1% △9.7%

CJ E&M

방송부문

79.2 20.0 △36.6 △16.5 △147.4 222.0 222.0 21.5

157.6% △95.5% △146.2% 54.9% △793.3% 250.6% 180.3% 7.5%

YTN27.8 33.4 △72.1 △1.0 △49.3 △138.3 △138.3 △260.7

27,700.0% △72.1% △359.4% 98.6% △4,830.0% △180.5% △597.5% △880.5%

디지틀조선10.7 37.7 10.8 7.0 7.6 7.2 7.2 32.6

0.0% △31.0% 0.9% △35.2% 8.6% △5.3% △32.7% △13.5%

SBS콘텐츠허브41.2 281.9 52.1 40.2 18.3 22.9 22.9 133.5

△36.4% 1.0% 26.5% △22.8% △54.5% 25.1% △44.4% △52.6%

iMBC8.4 35.5 0.8 △0.4 1.5 10.0 10.0 11.9

5.0% 36.5% △90.5% △150.0% △475.0% 566.7% 19.0% △66.5%

한국경제TV10.3 20.6 16.2 15.9 5.4 13.0 13.0 50.5

198.1% △70.9% 57.3% △1.9% △66.0% 140.7% 26.2% 145.1%


구분

2013년 영업이익액 2014년 영업이익액



초록뱀△7.5 △18.9 1.8 △1.2 1.5 △23.4 △23.4 △21.3

△59.6% △224.3% 124.0% △166.7% 225.0% △1,660.0% △212.0% △12.7%

팬엔터테인먼트△1.8 △0.2 5.4 5.4 △4.9 3.7 3.7 9.6

△260.0% △101.2% 400.0% 0.0% △190.7% 175.5% 305.6% 4,900.0%

삼화네트웍스0.6 34.2 2.6 △8.1 △26.2 8.3 8.3 △23.4

△93.3% 5,600.0% 333.3% △411.5% △223.5% 131.7% 1283.3% △168.4%

SBS미디어

홀딩스

△8.2 59.4 93.7 △10.9 △12.4 △6.9 △6.9 63.5

33.3% △31.4% 1,242.7% △111.6% △13.8% 44.4% 15.9% 6.9%

케이티스

카이라이프

197.5 1,019.5 322.2 173.1 76.8 206.8 206.8 778.9

△30.6% 51.2% 63.1% △46.3% △55.6% 169.3% 4.7% △23.6%

케이엠에이치38.6 123.4 21.3 58.8 47.4 44.6 44.6 172.1

69.3% 1.8% △44.8% 176.1% △19.4% △5.9% 15.5% 39.5%

대구방송6.7 19.6 △8.0 10.7 10.9 7.4 7.4 21.0

546.7% △23.1% △219.4% △233.8% 1.9% △32.1% 10.4% 7.1%

케이엔엔19.3 34.2 5.2 36.8 16.0 17.3 17.3 75.3

270.8% △56.0% △73.1% 607.7% △56.5% 8.1% △10.4% 120.2%

현대홈쇼핑414.8 1,447.7 365.4 397.9 316.8 371.2 371.2 1,451.3

25.2% △5.3% △11.9% 8.9% △20.4% 17.2% △10.5% 0.2%

씨씨에스

충북방송

△7.5 △14.3 △3.4 △8.1 0.3 △10.2 △10.2 △21.4

△275.0% △195.3% 54.7% △138.2% 103.7% △3,500.0% △36.0% △49.7%

키이스트△0.2 10.9 10.2 26.0 15.3 11.4 11.4 62.9

△150.0% △67.4% △5200.0% 154.9% △41.2% △25.5% △5800.0% 477.1%

헬로비전320.8 1,158.0 271.8 276.8 251.8 220.8 220.8 1,021.2

△6.8% △22.5% △15.3% 1.8% △9.0% △12.3% △31.2% △11.8%

아프리카TV9.2 42.3 18.6 11.6 16.1 9.3 9.3 55.6

△27.6% 314.7% 102.2% △37.6% 38.8% △42.2% 1.1% 31.4%

합계2,209.6 7,766.9 1,720.0 1,742.6 954.8 1,923.3 1,923.3 6,340.7

36.4% △5.8% △22.2% 1.3% △45.2% 101.4% △13.0% △18.4%

○ ’14년 4분기 영업이익은 약 1,924억 원으로 전년동기대비 13.0% 감소했으며 전분기대비

101.4% 상승

- 지상파 상장사는 ’14년 3분기 영업이익액의 경우 업체별 흑자 및 적자의 편차를 보임

※ SBS, SBS콘텐츠허브, iMBC 등 지상파 방송사의 ’14년 4분기 영업이익액은 각각 약 182억 원, 약 22억

원, 10억 원을 기록

- 종합유선방송사는 ’14년 4분기 영업이익의 경우 전반적으로 전분기대비 상승을 기록

※ CJ오쇼핑, GS홈쇼핑의 ’14년 4분기 영업이익액은 각각 약 362억 원, 380억으로 전분기대비 31.1%

상승, 38.4% 상승

- 방송영상물독립제작사의 영업이익액은 ’11년 3분기 이후 규모측면에서 적자 또는 다소 낮은

수준을 이어감


※ 팬엔터테인먼트 ’14년 4분기 영업이익액은 전년동기대비 305.6% 증가했으며. 삼화네트웍스의 ’14년

4분기 영업이익액은 전년동기대비 1,283.3% 증가

○ ’14년 연간 영업이익액은 약 6,340억 원으로 전년대비 18.4% 감소

- CJ E&M 방송부문의 ’14년 연간 영업이익액은 약 21억 5,000만 원으로 전년대비 7.5% 증가

- SBS의 ’14년 연간 영업이익액은 약 129억 2,000만 원 적자를 기록

- 삼화네트웍크의 ’14년 연간 영업이익액은 약 23억 4,000만 원 적자를 기록

- 팬엔터테인먼트의 ’14년 연간 영업이익액은 약 9억 6,000만 원이며 전년대비 4,900.0% 증가

<그림 3> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익액 변동


2,500.0

2,000.0

1,500.0

1,000.0

500.0

0.0

120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

-20.0%

-40.0%

-60.0%

2,209.6

-22.2%

1,742.6

954.8

1,923.3

101.4%

45.2%

1.3%

1,720.0

36.4%


2.1.4. 상장사 종사자수

<표 6> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위： 명, %)

구분

2013년 종사자 2014년 종사자

4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기

(전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비)

SBS(유)902 951 913 911 929 929

2.7% 5.4% △4.0% △0.2% 2.0% 3.0%

CJ오쇼핑869 881 872 902 927 927

1.3% 1.4% △1.0% 3.4% 2.8% 6.7%

GS홈쇼핑947 981 1,001 1,014 1,020 1,020

0.5% 3.6% 2.0% 1.3% 0.6% 7.7%


구분

2013년 종사자 2014년 종사자



CJ E&M

방송부문

1,148 1,192 1,272 1,291 1,275 1,275

22.0% 3.8% 6.7% 1.5% △1.2% 11.1%

YTN650 649 649 652 640 640

1.6% △0.2% 0.0% 0.5% △1.8% △1.5%

디지틀조선238 241 239 237 229 229

△0.4% 1.3% △0.8% △0.8% △3.4% △3.8%

SBS콘텐츠허브152 155 155 157 152 152

2.0% 2.0% 0.0% 1.3% △3.2% 0.0%

iMBC111 111 106 112 111 111

2.8% 0.0% △4.5% 5.7% △0.9% 0.0%

한국경제TV137 198 192 189 192 192

△32.2% 44.5% △3.0% △1.6% 1.6% 40.1%

초록뱀16 16 16 16 16 16

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

팬엔터테인먼트33 33 34 32 33 33

△2.9% 0.0% 3.0% △5.9% 3.1% 0.0%

삼화네트웍스30 31 30 30 30 30

25.0% 3.3% △3.2% 0.0% 0.0% 0.0%

SBS미디어

홀딩스

24 25 24 25 21 21

△11.1% 4.2% △4.0% 4.2% △16.0% △12.5%

케이티스

타이라이프

298 309 308 315 308 308

0.0% 3.7% △0.3% 2.3% △2.2% 3.4%

케이엠에이치

(KMH)

98 90 92 93 93 93

0.0% △8.2% 2.2% 1.1% 0.0% △5.1%

대구방송141 134 135 135 137 137

0.0% △5.0% 0.7% 0.0% 1.5% △2.8%

케이엔엔(KNN)146 141 141 146 134 134

△1.4% △3.4% 0.0% 3.5% △8.2% △8.2%

현대홈쇼핑423 430 453 461 488 488

△0.2% 1.7% 5.3% 1.8% 5.9% 15.4%

씨씨에스

충북방송

36 33 34 31 35 35

0.0% △8.3% 3.0% △8.8% 12.9% △2.8%

키이스트53 54 49 49 54 54

1.9% 1.9% △9.3% 0.0% 10.2% 1.9%

헬로비전1,283 1,302 1,279 1,287 1,256 1,256

13.2% 1.5% △1.8% 0.6% △2.4% △2.1%

아프리카TV277 274 275 274 291 291

6.1% △1.1% 0.4% △0.4% 6.2% 5.1%

합계8,012 8,231 8,269 8,359 8,371 8,371

4.7% 2.7% 0.5% 1.1% 0.1% 4.5%


○ ’14년 4분기 종사자수는 약 8,371명으로 전년동기대비 4.5% 증가했으며 전분기대비 0.1%

상승

- 종사자수는 ’11년 3분기 이후 전반적으로 증가세를 보이고 있으나, 지상파방송,

종합유선방송사 상장사 등 중심의 종사자수 증감 편차가 발생함

※ SBS ’14년 4분기 종사자수는 929명으로 전년동기대비 3.0% 증가했으며, SBS콘텐츠허브 종사자수는

152명으로 전년동기대비 변화없음. iMBC 종사자수는 111명으로 전년동기대비 변화없음

※ CJ오쇼핑 ’14년 4분기 종사자수는 927명으로 전년동기대비 6.7% 증가했으며, GS홈쇼핑은

1,020명으로 전년동기대비 7.7% 증가

※ 삼화네트웍스의 ’14년 4분기 종사자수는 30명으로 전년동기대비 변화없음

<그림 4> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 종사자수 변동

(단위：명, %)

8,400

8,300

8,200

8,100

8,000

7,900

7,800

5.0%

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

8,012

8,231

8,269

8,359 8,371

0.1%

1.1%

2.7%

4.7%


0.5%


2.2. 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 재무분석

2.2.1 성장성 변화 추이

■ 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 7> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위： %, %p)

구분 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 4분기2014년 4분기

전년동기증감

방송산업 5.4% 1.0% 1.5% 1.5% 0.0% △5.4%p

콘텐츠산업 2.8% 0.7% 1.5% 3.8% 9.4% 6.6%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산증가율은 ’13년 4분기 이후 하락세이며 ’14년

4분기는 0.0%로 전년동기대비 5.4%p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 자산증가율은 9.4%로 전년동기대비 6.6%p 상승

■ 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 8> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 3.6% 2.0% 3.2% 2.4% △0.5% △4.1%p

콘텐츠산업 2.9% 1.4% 1.8% 1.9% 1.2% △1.7%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 투자증가율은 ’13년 3분기 이후 등락세이며’14년

3분기는 2.4%로 전년동기대비 0.9%p 하락

※ ’14년 3분기 콘텐츠산업 투자증가율은 1.9%로 전년동기대비 변화없음

■ 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 9> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 213.9% 209.1% 213.6% 216.1% 219.6% 5.7%p

콘텐츠산업 229.4% 203.8% 205.9% 212.1% 192.3% △37.1%p


- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 사내유보율은 ’13년 1분기 이후 상승세이며 ’14년

4분기는 219.6%로 전년동기대비 5.7%p 상승

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 사내유보율은 192.3%로 전년동기대비 37.1%p 하락

2.2.2 수익성 변화 추이

■ 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 10> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 11.1% 9.6% 9.0% 5.2% 9.4% △1.7%p

콘텐츠산업 10.6% 11.7% 11.1% 10.7% 13.8% 3.2%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 영업이익률은 ’13년 4분기 이후 전반적으로

등락세이며 ’14년 4분기는 9.4%로 전년동기대비 1.7%p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 영업이익률은 13.8%로 전년동기대비 3.2%p 상승

■ 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 11> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 2.4% 1.8% 1.8% 1.0% 2.0% △0.4%p

콘텐츠산업 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 2.4% 0.3%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자산영업이익률은 ’13년 4분기 이후 전반적으로

등락세이며 ’14년 4분기는 2.0%로 전년동기대비 0.4%p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.4%로 전년동기대비 0.3%p 증가


■ 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 12> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 3.7% 2.9% 2.8% 1.5% 3.0% △0.7%p

콘텐츠산업 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 3.6% 0.3%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본영업이익률은 ’13년 4분기 이후 하락하다가 ’14년

4분기는 3.0%를 기록했으며 전년동기대비 0.7%p 하락

※ ’4년 4분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 3.6%로 전년동기대비 0.3%p 증가

■ 상장사 이자보상배율 변화 추이

<표 13> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 이자보상배율 변화 추이


전년동기증감

방송산업 4.3 11.9 11.3 5.9 12.7 8.4p

콘텐츠산업 4.6 15.1 17.7 16.2 24.4 19.8p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 이자보상배율은 ’13년 4분기 이후 다소 큰 폭의

등락세이며 ’14년 4분기는 12.7로 전년동기대비 8.4p 상승

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 이자보상배율은 24.4로 전년동기대비 19.8p 상승

2.2.3 안정성 변화 추이

■ 상장사 부채비율 변화 추이

<표 14> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 57.3% 57.6% 55.9% 55.4% 53.2% △4.1%p

콘텐츠산업 56.6% 55.2% 54.2% 51.7% 47.7% △8.9%p


- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 부채비율은 ’13년 4분기 이후 하락세이며 ’14년

4분기는 53.2%를 기록했으며 전년동기대비 4.1%p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 부채비율은 47.7%로 전년동기대비 8.9%p 하락

■ 상장사 유동비율 변화 추이

<표 15> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 159.9% 164.1% 148.6% 152.4% 166.5% 6.6%p

콘텐츠산업 172.4% 177.8% 177.5% 184.3% 192.4% 20.0%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 유동비율은 ’14년 1분기 이후 상승세이며 ’14년 4분기는

166.5%로 전년동기대비 6.6%p 상승

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 유동비율은 192.4%로 전년동기대비 20.0%p 상승

■ 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 16> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 63.6% 63.5% 64.1% 64.3% 65.7% 2.1%p

콘텐츠산업 63.9% 64.4% 64.8% 65.9% 67.8% 3.9%p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본비율은 ’13년 4분기 이후 전반적으로

상승세이며 ’14년 4분기는 65.7%로 전년동기대비 2.1%p 상승

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 67.8%로 전년동기대비 3.9%p 상승

■ 상장사 차입금의존도 변화 추이

<표 17> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 차입금의존도 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

방송산업 15.38% 16.61% 15.60% 10.86% 11.55% △3.83%p

콘텐츠산업 11.66% 11.95% 11.09% 10.10% 9.18% △2.48%p


- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 차입금의존도는 ’13년 4분기 이후 전반적으로

하락세이며 ’14년 4분기는 11.55%로 전년동기대비 3.83%p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 차입금의존도는 9.18%로 전년동기대비 2.48%p 하락

2.2.4 생산성 변화 추이

■ 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 18> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위： 억원, %)

구분

2013년 2014년


(전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전년동기대비)

방송산업2.48 2.17 2.34 2.20 2.44 2.44

10.6% △12.4% 7.6% △5.8% 10.8% △1.7%

콘텐츠산업1.68 1.55 1.59 1.61 1.68 1.68

12.0% △7.6% 2.6% 1.1% 4.2% △0.2%

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 1인평균매출액은 ’13년 4분기 이후 등락세이며 ’14년

4분기는 2억 4,400만 원으로 전년동기대비 1.7% 감소했으며, 전분기대비 10.8% 상승

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억 6,800만 원으로 전년동기대비 0.2% 감소했으며

전분기대비 4.2% 상승

■ 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 19> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이


전년동기증감

방송산업 11.7 11.5 11.6 11.6 11.6 △0.1p

콘텐츠산업 8.5 8.6 8.7 8.9 9.5 1.0p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자본집약도는 ’13년 4분기 이후 등락세이며 ’14년

4분기는 11.6으로 전년동기대비 0.1p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 자본집약도는 9.5로 전년동기대비 1.0p 상승


2.2.5 활동성 변화 추이

■ 상장사 자기자본회전율 변화 추이

<표 20> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(상장사) 자기자본회전율 변화 추이


전년동기증감

방송산업 0.33 0.30 0.31 0.29 0.32 △0.01p

콘텐츠산업 0.31 0.28 0.28 0.28 0.26 △0.05p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업 상장사 자기자본회전율은 ’13년 4분기 이후 등락세이며 ’14년

4분기는 0.32로 전년동기대비 0.01p 하락

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 자기자본회전율은 0.26로 전년동기대비 0.05p 하락

■ 상장사 총자산회전율 변화 추이

<표 21> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(상장사) 총자산회전율 변화 추이


전년동기증감

방송산업 0.21 0.19 0.20 0.19 0.21 0.00p

콘텐츠산업 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 △0.02p

- 방송(방송영상독립제작사 포함)산업산업 상장사 총자산회전율은 ’13년 4분기 이후 등락세이며

’14년 4분기는 0.21로 전년동기대비 변화없음

※ ’14년 4분기 콘텐츠산업 총자산회전율은 0.18로 전년동기대비 0.02p 하락


Ⅲ 실태조사 분석

3.1. 2014년 4분기 실태조사 분석 개요

3.1.1. 조사목적

○ ‘분기별 콘텐츠업체 실태조사’는 연간 조사의 한계를 극복하고 신속하면서도 정확한

콘텐츠산업 규모 등을 파악

※ 궁극적으로 지속적인 분기별 콘텐츠업체 실태조사를 통해 데이터 축적과 향후 시계열화를 통한

계절적 변화 파악 및 전망 목적

○ 현재 콘텐츠산업 관련 상장사(약 88개) 분석을 통해 콘텐츠 업체의 매출액 등을 파악할 수

있으나 콘텐츠산업 전체를 대변할 수 없는 한계를 보완

○ 적시적기 콘텐츠업체 조사를 통하여 현실적인 정책이 수립될 수 있도록 기초자료 제공

3.1.2. 조사대상 및 방법

○ ‘분기별 콘텐츠업체 실태조사’는 총 11개 산업(출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션,

방송(독립제작사), 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션)을 영위하는 사업체 중 600개를

표본으로 선정하여 조사 실시

○ 11개 산업별 통계의 신뢰성을 제고하기 위해 모집단은 1차: 11개 산업별로 나누고, 2차: 각

산업은 다시 전수조사층과 표본조사층으로 나누어 표본을 배분하는 다단계층화추출법을

적용

○ 본 조사의 추출단위는 개개의 사업체 단위이고 각 산업별 추정치의 안정성을 확보하기 위해

11개 산업별 상위 20개 사업체를 먼저 배분하고, 나머지 380개 사업체는 종사자수를

특성치로 모집단 사업체수 및 변동을 동시에 고려하는 네이만배분법을 활용하여 배분

※ 네이만배분법(Neyman Allocation)은 산업별 사업체수의 편중이 큰 경우 특성치 변동을 동시에

고려하여 배분하는 방법으로 사업체조사에서 널리 활용되고 있음

○ 조사대상 표본 사업체는 사업체 규모의 내재화, 즉 종사자수를 기준으로 고르게 선정되도록

계통추출법을 적용

※ 계통추출법(System Sampling)은 특성치를 내림차순으로 정렬한 다음 등간격으로 표본을 구성하는

방법으로 다양한 조사에서 가장 많이 적용되고 있는 방법임


○ 매출액과 종사자수는 사업체수 및 종사자수의 기준에 따른 설계 가중치를 통해 전체 콘텐츠

산업 규모를 산출하였으며, 수출액과 매출액을 이용한 사후 조정을 통해 전체 콘텐츠 산업에

대해 추정하였음

○ 각 산업별 전수조사 사업체의 응답값과 표본조사 사업체의 추정값을 합산하여 전체

콘텐츠산업 규모를 추정하였으며, 단위무응답과 항목무응답은 분석대상에 따라 매출액은

종사자수 규모 50인을 기준으로 최근방대체법과 회귀대체법으로 추정하였고 수출액은

비추정대체를 이용하여 추정하였음

※ 최근방대체법(Nearest Neighbor Hot-deck-Imputation)은 추정대상의 크기순으로 전후에 있는

평균치등으로 대체하는 방법, 회귀대체법(Regression Imputation)은 대체변수를 이용하여 도출한

회귀방정식으로 결측치를 추정하는 방법, 비추정대체(Ratio Imputation)는 둘 이상의 변수 간의 비를

이용하여 추정하는 방법임

○ 조사기간은 2015년 2월 11일부터 ~ 3월 06일까지 실시하였으며, 방문조사 및 E-mail, Fax,

전화 등 다양한 방법을 통하여 조사 실시

3.2. 2014년 4분기 방송산업 실태조사 분석

<표 22> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 규모(예측치)

(단위： 백만원, 천달러, 명, % )

구 분 방송 매출액(백만원) 방송 수출액(천달러) 방송 종사자(명)

2013년3분기 3,670,285 74,337 41,471

4분기 4,208,158 86,191 41,522

2014p년

1분기 3,323,655 61,759 41,572

2분기 3,489,713 64,641 41,590

3분기 3,676,523 67,400 41,780

4분기 5,288,890 136,865 42,387

4분기 전년동기대비 25.7% 58.8% 2.1%

연간기준 전년대비 5.6% 6.9% -

※ 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업은 5개년 시계열(2010.1Q~2014.2Q) 자료를 활용한 시계열 예측기법(Curve Estimation)을 통해 추정하였음

※※ 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 천달러로 수정함((원-달러 환산기준: ’13년 1분기 1,084.08원, ’13년 2분기 1,122.15원, ’13년 3분기 1,112.18원, ’13년 4분기 1,062.10원, ’14년 1분기 1,069.01원, ’14년 2분기 1,030.38원, '14년 3분기 1,025.76원, ’14년 4분기 1,086.72원

○ 방송산업 ’14년 4분기 매출액은 5조 2,888억원으로 전년동기대비 약 25.7% 증가, 연간기준

전년대비 5.6% 증가

- 매출액은 ’13년 3분기부터 완만한 회복세에서 ’14년 1분기에 큰 폭 하락 후 ’14년 4분기에 큰

폭으로 증가


<그림 5> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 매출액 규모(예측치)

(단위：백만원, %)

13년 3분기 13년 4분기 14년 1분기p 14년 2분기p 14년 3분기p 14년 4분기p

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

3,670,2853,323,655

4,208,158

3,489,7133,676,523

5,288,890

5.0%

-21.0%

14.7%

-0.1%

5.4%

43.9%

○ 방송산업 ’14년 4분기 수출액은 1억 3,686만 달러로 전년동기대비 약 58.8% 증가, 연간기준

전년대비 6.9% 상승

- 수출액은 ’13년 3분기부터 등락을 거듭하고 있으며, ’14년 4분기에 큰 폭으로 상승

<그림 6> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 수출액 규모(예측치)


160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

-20.0%

-40.0%

74,337

86,191

61,75964,641

136,865

67,400

4.3%4.7%

-28.3%

0.8%


15.9%

103.1%


○ 방송산업 ’14년 4분기 종사자수는 42,387명으로 전년동기대비 약 2.1% 증가, 전분기대비

1.5% 상승

- 종사자수는 ’13년 3분기이후 지속적인 상승세를 보이고 있음

<그림 7> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 종사자수 규모(예측치)

(단위：명, %)

42,600

42,400

42,200

42,000

41,800

41,600

41,400

41,200

41,000

1.6%

1.4%

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

-0.2%

41,47141,522

41,572 41,590

41,780

0.0%0.1%

0.1%

0.0%


0.5%

42,387

1.5%

<표 23> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분방송산업

전체 매출액(백만원)

방송산업

상장사 매출액(백만원)전체 대비 상장사비중(%)

2013년3분기 3,670,285 1,715,280 46.7%

4분기 4,208,158 1,987,110 47.2%

2014년p

1분기 3,323,655 1,787,420 53.8%

2분기 3,489,713 1,931,430 55.3%

3분기 3,676,523 1,839,710 50.0%

4분기 5,288,890 2,040,570 38.6%

※ 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업은 5개년 시계열(2010.1Q~2014.3Q) 자료를 활용한 시계열 예측기법(Curve Estimation)을 통해 추정하였음

○ 방송산업 ’14년 4분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 38.6%로 전년동기대비 8.6%p

하락, 전분기대비 약 11.4%p 감소

- 전체 매출액 대비 상장사 비중은 ’13년 3분기부터 상승세에서 ’14년 4분기 큰 폭으로 하락


<표 24> ’13년 3분기~’14년 4분기p 방송산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교

(단위 : 천달러, %)

구 분방송산업

전체 수출액(천달러)

방송산업

상장사 수출액 (천달러)

방송산업

전체 대비 상장사비중(%)

2013년p3분기 74,337 55,612 74.8%

4분기 86,191 52,246 60.6%

2014년p

1분기 61,759 41,983 68.0%

2분기 64,641 53,087 82.1%

3분기 67,400 60,541 89.8%

4분기 136,865 93,952 68.6%

※ 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 천달러로 수정함((원-달러 환산기준: ’13년 1분기 1,084.08원, ’13년 2분기 1,122.15원, ’13년 3분기 1,112.18원, ’13년 4분기 1,062.10원, ’14년 1분기 1,069.01원, ’14년 2분기 1,030.38원, '14년 3분기 1,025.76원, ’14년 4분기 1,086.72원

○ 방송산업 ’14년 4분기 전체수출액 대비 상장사 비중은 약 68.6%로 전년동기대비 약 8.0%p

상승, 전분기대비 약 21.2%p 감소

- 전체 수출액 대비 상장사 비중은 ’13년 3분기부터 큰 폭으로 상승하였으나, ’14년 1분기부터

큰 폭 하락후 등락세


<표 부록Ⅰ-1> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) △1.0% 1.0% △3.8% △0.6% 3.4% 4.4%p

CJ오쇼핑 7.5% 1.3% 0.6% 2.3% △0.6% △8.1%p

GS홈쇼핑 6.4% 1.1% 0.9% 2.5% 5.1% △1.3%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 11.2% 0.9% 1.7% 0.6% △19.5% △30.7%p

디지틀조선 0.2% 0.8% 0.3% △0.2% 3.9% 3.7%p

SBS콘텐츠허브 3.1% 6.2% △5.9% 7.5% 1.1% △2.0%p

iMBC 10.9% △3.4% 1.7% 0.3% 6.7% △4.2%p

한국경제TV 0.6% 2.1% 5.5% 0.9% 2.7% 2.1%p

초록뱀 △12.1% 9.9% △7.7% 6.3% △0.1% 12.0%p

팬엔터테인먼트 △0.2% 4.2% 2.1% △5.0% 0.5% 0.7%p

삼화네트웍스 △0.5% 9.9% △4.0% △3.7% △0.8% △0.3%p

SBS미디어홀딩스 △0.9% 1.9% △1.8% △0.1% △0.1% 0.8%p

케이티스

카이라이프3.7% △1.6% △1.2% 0.8% 2.5% △1.2%p

케이엠에이치 8.4% △1.9% 3.9% 3.0% 1.0% △7.4%p

대구방송 1.1% △1.3% 0.7% 1.9% 0.8% △0.3%p

케이엔엔 0.6% △1.3% 1.8% 0.8% 0.1% △0.5%p

현대홈쇼핑 3.2% 1.1% 6.4% 1.6% △0.7% △3.9%p

씨씨에스충북방송 △21.4% 0.0% 3.6% 1.0% 4.0% 25.4%p

키이스트 5.8% 9.5% 13.3% 27.5% △7.1% △12.9%p

헬로비전 12.5% 0.8% 3.2% 0.9% △0.6% △7.9%p

아프리카TV △8.0% 8.7% △2.0% 4.6% △3.2% △7.90%p

방송산업 5.4% 1.0% 1.5% 1.5% 0.0% △5.4%p

콘텐츠산업 2.8% 0.7% 1.5% 3.8% 9.4% 6.6%p

<표 부록Ⅰ-2> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) △2.4% 0.4% △0.6% 7.0% 2.0% 4.4%p

CJ오쇼핑 1.2% 0.7% 1.3% 1.1% 1.8% 0.6%p

GS홈쇼핑 1.5% 1.5% 2.7% 2.3% 4.0% 2.5%p

CJ E&M - - - - - -

부록1 상장사 재무분석표



전년동기증감

YTN 1.1% 10.4% 2.5% 1.1% △54.7% △55.8%p

디지틀조선 1.9% 1.0% 1.0% 1.2% 3.8% 1.9%p

SBS콘텐츠허브 △1.2% 0.1% 0.1% 0.2% 6.0% 7.2%p

iMBC 11.7% △2.3% △4.2% △3.7% 9.2% △2.5%p

한국경제TV 8.9% 6.1% 4.6% 2.4% 0.0% △8.9%p

초록뱀 △3.9% △2.7% 2.1% 4.8% △4.5% △0.6%p

팬엔터테인먼트 5.1% 1.3% △1.4% 0.1% 0.1% △5.0%p

삼화네트웍스 2.0% 9.0% 4.9% △1.5% △0.9% △2.9%p

SBS미디어홀딩스 △0.9% △0.9% 1.1% 0.8% 0.2% 1.1%p

케이티스

카이라이프9.4% 2.8% 4.8% 2.7% △8.1% △17.5%p

케이엠에이치 9.0% 0.4% 1.4% 3.0% 1.3% △7.7%p

대구방송 2.0% 0.6% 0.2% △0.3% 5.2% 3.2%p

케이엔엔 0.8% 0.0% 0.2% 3.3% 1.4% 0.6%p

현대홈쇼핑 2.4% △0.6% 5.9% 0.4% △1.2% △3.6%p

씨씨에스충북방송 △20.3% 2.6% 3.6% △6.1% 13.2% 33.5%p

키이스트 7.5% 3.6% △3.1% 29.3% △4.5% △12.0%p

헬로비전 9.9% 4.7% 5.4% 3.7% 3.9% △6.0%p

아프리카TV 1.6% 0.5% 6.7% 2.0% △4.5% △6.1%p

방송산업 3.6% 2.0% 3.2% 2.4% △0.5% △4.1%p

콘텐츠산업 2.9% 1.4% 1.8% 1.9% 1.2% △1.7%p

<표 부록Ⅰ-3> ’13년 3년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 283.7% 273.8% 273.2% 266.5% 272.3% △11.4%p

CJ오쇼핑 540.2% 453.5% 441.7% 444.4% 443.1% △97.1%p

GS홈쇼핑 729.7% 741.0% 769.9% 792.1% 818.7% 89.0%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 118.8% 110.4% 109.2% 101.6% 125.1% 6.3%p

디지틀조선 100.7% 99.6% 101.6% 103.9% 106.9% 6.2%p

SBS콘텐츠허브 381.5% 373.9% 381.2% 385.7% 386.8% 5.3%p

iMBC 188.4% 185.0% 187.1% 190.0% 193.1% 4.7%p

한국경제TV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%p

초록뱀 35.5% 39.9% 39.8% 41.0% 27.8% △7.7%p

팬엔터테인먼트 126.1% 127.9% 127.6% 125.0% 124.4% △1.7%p

삼화네트웍스 93.3% 94.0% 91.5% 83.0% 85.9% △7.4%p

SBS미디어홀딩스 98.0% 99.2% 99.1% 98.9% 98.9% 0.9%p

케이티스

카이라이프101.3% 104.0% 109.0% 110.4% 114.9% 13.6%p

케이엠에이치 207.3% 211.7% 222.3% 231.4% 232.5% 25.2%p



전년동기증감

대구방송 95.9% 92.8% 95.1% 97.6% 99.2% 3.3%p

케이엔엔 131.5% 128.2% 132.3% 134.2% 134.6% 3.1%p

현대홈쇼핑 344.4% 352.5% 364.9% 375.2% 386.3% 41.9%p

씨씨에스충북방송 0.1% △0.8% △2.9% △3.0% △6.4% △6.5%p

키이스트 89.2% 86.7% 95.7% 100.2% 100.9% 11.7%p

헬로비전 178.8% 181.3% 181.3% 188.3% 183.9% 5.1%p

아프리카TV 94.3% 95.1% 97.5% 100.0% 99.7% 5.4%p

방송산업 213.9% 209.1% 213.6% 216.1% 219.6% 5.7%p

콘텐츠산업 229.4% 203.8% 205.9% 212.1% 192.3% △37.1%p

<표 부록Ⅰ-4> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 5.2% △8.0% △1.8% △7.5% 8.5% 3.3%p

CJ오쇼핑 11.9% 11.9% 11.7% 9.6% 11.0% △0.9%p

GS홈쇼핑 16.3% 15.2% 14.8% 10.9% 12.6% △3.7%p

CJ E&M 3.7% △2.1% △0.8% △7.2% 9.2% 5.5%p

YTN 10.2% △31.5% △0.3% △16.9% △56.1% △66.3%p

디지틀조선 13.6% 11.8% 7.8% 9.0% 11.0% △2.6%p

SBS콘텐츠허브 7.5% 10.4% 9.0% 4.9% 3.5% △4.0%p

iMBC 6.0% 0.7% △0.3% 1.3% 5.5% △0.5%p

한국경제TV 7.2% 11.5% 12.2% 4.0% 7.8% 0.6%p

초록뱀 △7.9% 1.8% △3.0% 2.3% △45.3% △37.4%p

팬엔터테인먼트 △3.8% 10.4% 4.1% △8.9% 3.6% 7.4%p

삼화네트웍스 0.8% 2.1% △14.6% △45.3% 10.0% 9.2%p

SBS미디어홀딩스 △50.0% 76.2% △67.3% △83.8% △41.3% 8.7%p

케이티스

카이라이프12.7% 21.3% 11.2% 4.8% 13.2% 0.5%p

케이엠에이치 14.6% 8.9% 20.4% 16.1% 13.7% △0.9%p

대구방송 7.2% △11.8% 11.6% 11.6% 7.6% 0.4%p

케이엔엔 10.1% 5.1% 24.1% 12.1% 9.1% △1.0%p

현대홈쇼핑 19.0% 17.7% 19.2% 14.8% 15.6% △3.4%p

씨씨에스충북방송 △14.3% △7.0% △15.6% 0.5% △19.2% △4.9%p

키이스트 △0.4% 13.2% 16.8% 13.5% 13.6% 14.0%p

헬로비전 10.6% 8.9% 8.7% 7.7% 6.9% △3.7%p

아프리카TV 74.2% 13.0% 8.3% 9.7% 16.2% △58.0%p

방송산업 11.1% 9.6% 9.0% 5.2% 9.4% △1.7%p

콘텐츠산업 10.6% 11.7% 11.1% 10.7% 13.8% 3.2%p


<표 부록Ⅰ-5> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 1.3% △1.6% △0.5% △1.8% 2.3% 1.0%p

CJ오쇼핑 4.2% 3.4% 3.4% 2.3% 3.1% △1.1%p

GS홈쇼핑 4.0% 3.2% 3.1% 2.2% 2.9% △1.1%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.7% △1.7% 0.0% △1.2% △4.1% △4.8%p

디지틀조선 1.8% 1.8% 1.1% 1.2% 1.1% △0.7%p

SBS콘텐츠허브 2.0% 2.4% 2.0% 0.8% 1.0% △1.0%p

iMBC 1.2% 0.1% △0.1% 0.2% 1.4% 0.2%p

한국경제TV 1.4% 2.1% 2.0% 0.7% 1.6% 0.2%p

초록뱀 △3.0% 0.7% △0.5% 0.6% △8.7% △5.7%p

팬엔터테인먼트 △0.3% 0.8% 0.7% △0.7% 0.5% 0.8%p

삼화네트웍스 0.1% 0.6% △1.9% △6.3% 2.0% 1.9%p

SBS미디어홀딩스 △0.2% 1.7% △0.2% △0.2% △0.1% 0.1%p

케이티스

카이라이프3.0% 4.9% 2.7% 1.2% 3.1% 0.1%p

케이엠에이치 3.1% 1.7% 4.6% 3.6% 3.4% 0.3%p

대구방송 0.7% △0.8% 1.1% 1.1% 0.7% 0.0%p

케이엔엔 1.1% 0.3% 2.0% 0.9% 0.9% △0.2%p

현대홈쇼핑 2.9% 2.5% 2.6% 2.0% 2.4% △0.5%p

씨씨에스충북방송 △1.3% △0.6% △1.4% 0.0% △1.6% △0.3%p

키이스트 0.0% 2.2% 5.0% 2.3% 1.9% 1.9%p

헬로비전 1.5% 1.3% 1.3% 1.2% 1.0% △0.5%p

아프리카TV 1.6% 3.0% 1.9% 2.5% 1.5% △0.1%p

방송산업 2.4% 1.8% 1.8% 1.0% 2.0% △0.4%p

콘텐츠산업 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 2.4% 0.3%p

<표 부록Ⅰ-6> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 1.9% △2.3% △0.8% △2.6% 3.4% 1.5%p

CJ오쇼핑 8.3% 6.7% 6.4% 4.4% 5.7% △2.6%p

GS홈쇼핑 5.9% 4.7% 4.5% 3.2% 4.2% △1.7%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 1.5% △4.2% △0.1% △3.1% △7.4% △8.9%p

디지틀조선 1.9% 2.0% 1.2% 1.3% 1.2% △0.7%p

SBS콘텐츠허브 2.7% 3.5% 2.6% 1.2% 1.0% △1.7%p

iMBC 1.7% 0.2% △0.1% 0.3% 2.0% 0.3%p

한국경제TV 1.6% 2.5% 2.4% 0.8% 1.9% 0.3%p

초록뱀 △3.2% 0.8% △0.5% 0.6% △10.9% △7.7%p



전년동기증감

팬엔터테인먼트 △0.4% 1.3% 1.3% △1.2% 0.9% 1.3%p

삼화네트웍스 0.2% 0.7% △2.2% △7.7% 2.4% 2.2%p

SBS미디어홀딩스 △0.2% 1.8% △0.2% △0.2% △0.1% 0.1%p

케이티스

카이라이프4.9% 7.9% 4.1% 1.8% 4.7% △0.2%p

케이엠에이치 4.4% 2.4% 6.3% 4.9% 4.6% 0.2%p

대구방송 0.7% △0.8% 1.1% 1.1% 0.7% 0.0%p

케이엔엔 1.1% 0.3% 2.2% 0.9% 1.0% △0.1%p

현대홈쇼핑 3.6% 3.1% 3.3% 2.5% 2.9% △0.7%p

씨씨에스충북방송 △2.3% △1.1% △2.6% 0.1% △3.0% △0.7%p

키이스트 △0.1% 3.5% 8.2% 3.1% 2.3% 2.4%p

헬로비전 3.6% 3.0% 3.0% 2.7% 2.4% △1.2%p

아프리카TV 2.5% 4.8% 2.8% 3.8% 2.2% △0.3%p

방송산업 3.7% 2.9% 2.8% 1.5% 3.0% △0.7%p

콘텐츠산업 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 3.6% 0.3%p

<표 부록Ⅰ-7> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 이자보상배율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 3.4 △17.1 △4.8 △17.0 24.4 21.0p

CJ오쇼핑 5.7 20.7 22.4 15.0 21.1 15.4p

GS홈쇼핑 261.2 - - - - △261.2p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.7 △3.7 0.0 △2.2 △8.0 △8.7p

디지틀조선 - - - - - -

SBS콘텐츠허브 - - - - - -

iMBC - - - - - -

한국경제TV 51.5 - - - △51.5p

초록뱀 △18.8 - - - △234.0 △215.2p

팬엔터테인먼트 △0.2 2.8 1.4 △2.6 0.9 1.1p

삼화네트웍스 - - - - - -

SBS미디어홀딩스 △6.8 312.3 - - - 6.8p

케이티스

카이라이프7.5 52.8 28.4 5.0 21.8 14.3p

케이엠에이치 4.1 8.9 23.5 21.5 20.3 16.2p

대구방송 67.0 - - - - △67.0p

케이엔엔 - - - - - -

현대홈쇼핑 460.9 - 132.6 117.3 161.4 △299.5p

씨씨에스충북방송 △0.3 △1.3 △1.5 0.1 △4.6 △4.3p

키이스트 △0.2 34.0 130.0 76.5 57.0 57.2p

헬로비전 1.2 3.2 3.3 2.9 2.5 1.3p



전년동기증감

나우콤 0.5 16.9 11.6 17.9 11.6 11.1p

방송산업 4.3 11.9 11.3 5.9 12.7 8.4p

콘텐츠산업 4.6 15.1 17.7 16.2 24.4 19.8p

<표 부록Ⅰ-8> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 42.3% 47.5% 42.1% 43.8% 47.6% 5.3%p

CJ오쇼핑 100.5% 97.6% 89.0% 87.5% 84.4% △16.1%p

GS홈쇼핑 47.9% 47.3% 42.9% 42.2% 44.9% △3.0%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 127.9% 143.3% 149.5% 164.6% 82.2% △45.7%p

디지틀조선 9.5% 11.1% 10.0% 8.2% 10.2% 0.7%p

SBS콘텐츠허브 34.3% 43.6% 32.6% 40.9% 29.5% △4.8%p

iMBC 37.7% 34.6% 34.1% 33.3% 40.3% 2.6%p

한국경제TV 15.3% 16.1% 20.4% 19.6% 22.2% 6.9%p

초록뱀 6.1% 13.9% 5.2% 10.8% 24.5% 18.4%p

팬엔터테인먼트 62.3% 67.5% 71.2% 65.1% 66.4% 4.1%p

삼화네트웍스 19.5% 26.5% 18.1% 22.2% 17.9% △1.6%p

SBS미디어홀딩스 2.2% 2.9% 1.0% 1.0% 0.9% △1.3%p

케이티스

카이라이프66.8% 61.6% 54.3% 54.0% 53.9% △12.9%p

케이엠에이치 43.7% 38.1% 36.7% 35.5% 35.3% △8.4%p

대구방송 4.6% 5.0% 4.4% 4.8% 5.0% 0.4%p

케이엔엔 7.4% 7.6% 7.2% 7.2% 7.0% △0.4%p

현대홈쇼핑 23.7% 22.7% 26.1% 24.3% 22.5% △1.2%p

씨씨에스충북방송 77.7% 79.3% 90.4% 60.7% 83.0% 5.3%p

키이스트 53.6% 55.3% 63.8% 35.4% 25.2% △28.4%p

헬로비전 135.2% 134.5% 137.6% 137.0% 140.2% 5.0%p

아프리카TV 56.0% 62.1% 47.9% 50.5% 44.9% △11.1%p

방송산업 57.3% 57.6% 55.9% 55.4% 53.2% △4.1%p

콘텐츠산업 56.6% 55.2% 54.2% 51.7% 47.7% △8.9%p

<표 부록Ⅰ-9> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 219.1% 198.3% 162.6% 156.7% 153.6% △65.5%p

CJ오쇼핑 73.2% 86.4% 89.8% 94.8% 96.5% 23.3%p

GS홈쇼핑 224.1% 224.1% 235.9% 234.5% 226.6% 2.5%p



전년동기증감

CJ E&M - - - - - -

YTN 24.5% 24.7% 26.1% 20.6% 170.7% 146.2%p

디지틀조선 541.4% 469.6% 529.2% 663.6% 559.1% 17.7%p

SBS콘텐츠허브 282.0% 246.8% 303.6% 265.3% 266.1% △15.9%p

iMBC 259.0% 261.0% 214.4% 242.5% 208.7% △50.3%p

한국경제TV 173.1% 123.1% 112.0% 137.2% 148.8% △24.3%p

초록뱀 738.0% 542.9% 1142.9% 425.2% 227.9% △510.1%p

팬엔터테인먼트 167.1% 180.8% 197.4% 152.9% 99.5% △67.6%p

삼화네트웍스 434.1% 348.9% 461.7% 380.4% 484.5% 50.4%p

SBS미디어홀딩스 441.6% 377.4% 2394.9% 2851.3% 4229.3% 3787.7%p

케이티스

카이라이프148.8% 158.7% 108.4% 107.1% 112.6% △36.2%p

케이엠에이치 227.1% 249.0% 253.6% 258.4% 247.3% 20.2%p

대구방송 1695.4% 1634.0% 1939.3% 1875.8% 1608.4% △87.0%p

케이엔엔 525.0% 492.3% 521.3% 418.7% 496.0% △29.0%p

현대홈쇼핑 291.3% 288.5% 268.4% 291.2% 304.1% 12.8%p

씨씨에스충북방송 205.6% 197.4% 161.1% 153.7% 142.6% △63.0%p

키이스트 107.4% 121.2% 130.0% 188.9% 202.2% 94.8%p

헬로비전 95.3% 94.3% 67.9% 80.8% 81.0% △14.3%p

아프리카TV 152.8% 152.8% 161.7% 174.1% 196.1% 43.3%p

방송산업 159.9% 164.1% 148.6% 152.4% 166.5% 6.6%p

콘텐츠산업 172.4% 177.8% 177.5% 184.3% 192.4% 20.0%p

<표 부록Ⅰ-10> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 70.3% 67.8% 70.4% 69.5% 67.8% △2.5%p

CJ오쇼핑 49.9% 50.6% 52.9% 53.3% 54.2% 4.3%p

GS홈쇼핑 67.6% 67.9% 70.0% 70.3% 69.0% 1.4%p

CJ E&M - - - - - -

YTN 43.9% 41.1% 40.1% 37.8% 54.9% 11.0%p

디지틀조선 91.3% 90.0% 90.9% 92.4% 90.7% △0.6%p

SBS콘텐츠허브 74.5% 69.6% 75.4% 71.0% 100.0% 25.5%p

iMBC 72.6% 74.3% 74.6% 75.0% 71.3% △1.3%p

한국경제TV 86.7% 86.1% 83.1% 83.6% 81.8% △4.9%p

초록뱀 94.3% 87.8% 95.0% 90.2% 80.3% △14.0%p

팬엔터테인먼트 61.6% 59.7% 58.4% 60.6% 60.1% △1.5%p

삼화네트웍스 83.6% 79.0% 84.7% 81.8% 84.8% 1.2%p

SBS미디어홀딩스 97.9% 97.2% 99.0% 99.0% 99.1% 1.2%p

케이티스

카이라이프60.0% 61.9% 64.8% 64.9% 65.0% 5.0%p

케이엠에이치 69.6% 72.4% 73.2% 73.8% 73.9% 4.3%p



전년동기증감

대구방송 95.6% 95.3% 95.8% 95.4% 95.2% △0.4%p

케이엔엔 93.2% 92.9% 93.3% 93.3% 93.5% 0.3%p

현대홈쇼핑 80.8% 81.5% 79.3% 80.4% 81.6% 0.8%p

씨씨에스충북방송 56.3% 55.8% 52.5% 51.9% 54.6% △1.7%p

키이스트 65.1% 64.4% 61.1% 73.8% 79.9% 14.8%p

헬로비전 42.5% 42.6% 42.1% 42.2% 41.6% △0.9%p

아프리카TV 64.1% 61.7% 67.6% 66.5% 69.0% 4.9%p

방송산업 63.6% 63.5% 64.1% 64.3% 65.7% 2.1%p

콘텐츠산업 63.9% 64.4% 64.8% 65.9% 67.8% 3.9%p

<표 부록Ⅰ-11> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 차입금의존도 변화 추이

(단위： %, %p)


전년동기증감

SBS(유) 9.06% 15.01% 12.05% 11.98% 13.03% 3.97%p

CJ오쇼핑 18.45% 18.18% 18.08% 17.68% 14.41% △4.04%p

GS홈쇼핑 - - - - - -

CJ E&M - - - - - -

YTN 17.57% 39.43% 28.34% 30.15% 20.54% 2.97%p

디지틀조선 - - - - - -

SBS콘텐츠허브 - - - - - -

iMBC - - - - - -

한국경제TV 0.67% 0.43% 4.01% 3.88% 3.67% 3.00%p

초록뱀 10.97% 10.97%p

팬엔터테인먼트 17.32% 28.23% 20.09% 30.93% 31.05% 13.73%p

삼화네트웍스 - - - - - -

SBS미디어홀딩스 1.16% 1.15% 0.00% 1.16% 0.00% △1.16%p

케이티스

카이라이프12.09% 12.27% 12.40% 12.29% 11.96% △0.13%p

케이엠에이치 14.37% 12.58% 11.93% 11.67% 12.48% △1.89%p

대구방송 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% △0.05%p

케이엔엔 - - - - - -

현대홈쇼핑 0.00% 0.00% 4.88% 2.69% 0.00% 0.00%p

씨씨에스충북방송 32.59% 36.54% 20.73% 18.94% 34.72% 2.13%p

키이스트 9.63% 9.08% 7.72% 5.22% 4.50% △5.13%p

헬로비전 44.83% 43.75% 39.70% 19.89% 28.71% △16.12%p

아프리카TV 18.72% 15.08% 14.85% 13.66% 11.99% △6.73%p

방송산업 15.38% 16.61% 15.60% 10.86% 11.55% △3.83%p

콘텐츠산업 11.66% 11.95% 11.09% 10.10% 9.18% △2.48%p


<표 부록Ⅰ-12> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위： 억원, %)

구분

2013년 2014년



SBS(유)2.25 1.68 2.54 2.08 2.31 2.31

16.0% △25.3% 50.8% △18.0% 10.8% 2.3%

CJ오쇼핑4.59 3.73 3.82 3.18 3.55 3.55

35.7% △18.8% 2.4% △16.6% 11.6% △22.6%

GS홈쇼핑3.04 2.54 2.57 2.49 2.96 2.96

18.8% △16.6% 1.1% △3.0% 18.8% △2.8%

CJ E&M1.85 1.43 1.64 1.58 1.90 1.90

△6.3% △22.8% 15.1% △3.6% 19.7% 2.4%

YTN0.42 0.35 0.46 0.45 0.39 0.39

△6.7% △15.5% 29.6% △2.4% △13.7% △7.8%

디지틀조선0.33 0.38 0.37 0.36 0.29 0.29

△11.5% 14.6% △1.0% △5.0% △19.7% △13.5%

SBS콘텐츠허브3.59 3.24 2.87 2.39 4.34 4.34

22.5% △9.9% △11.4% △16.8% 82.0% 20.9%

iMBC1.27 0.97 1.17 1.03 1.65 1.65

14.2% △23.1% 19.6% △11.2% 59.4% 30.2%

한국경제TV1.04 0.71 0.68 0.71 0.87 0.87

73.5% △31.5% △5.0% 4.4% 23.5% △16.1%

초록뱀5.90 6.21 2.48 4.06 3.23 3.23

1866.7% 5.2% △60.1% 63.9% △20.5% △45.3%

팬엔터테인먼트1.45 1.58 3.86 1.71 3.12 3.12

46.6% 9.0% 144.8% △55.7% 82.4% 115.7%

삼화네트웍스2.51 3.95 1.85 1.93 2.75 2.75

△45.9% 57.2% △53.2% 4.5% 42.7% 9.7%

SBS

미디어홀딩스

0.68 4.92 0.68 0.59 0.80 0.80

31.8% 620.0% △86.3% △12.3% 34.3% 16.4%

케이티

스카이라이프

5.20 4.89 5.03 5.10 5.07 5.07

4.0% △6.0% 2.8% 1.4% △0.4% △2.5%

케이엠에이치2.70 2.65 3.13 3.16 3.51 3.51

23.2% △1.7% 18.1% 0.8% 11.1% 30.0%

대구방송0.66 0.51 0.68 0.70 0.71 0.71

21.8% △23.7% 35.5% 2.1% 2.3% 7.9%

케이엔엔1.30 0.73 1.09 0.91 1.42 1.42

55.7% △44.1% 49.0% △16.2% 56.7% 9.3%

현대홈쇼핑5.17 4.81 4.59 4.66 4.89 4.89

14.8% △6.9% △4.7% 1.5% 5.1% △5.3%

씨씨에스

충북방송

1.46 1.47 1.52 1.77 1.52 1.52

△2.8% 0.8% 3.7% 16.0% △14.0% 4.2%

키이스트0.97 1.44 3.16 2.32 1.55 1.55

△21.8% 47.7% 120.4% △26.7% △33.1% 59.7%


구분

2013년 2014년



헬로비전2.36 2.36 2.48 2.53 2.55 2.55

△10.6% △0.1% 5.3% 2.1% 0.5% 8.0%

아프리카TV0.04 0.52 0.51 0.60 0.20 0.20

△90.9% 1065.0% △2.9% 19.2% △67.4% 339.9%

방송산업2.48 2.17 2.34 2.20 2.44 2.44

10.6% △12.4% 7.6% △5.8% 10.8% △1.7%

콘텐츠산업1.68 1.55 1.59 1.61 1.68 1.68

12.0% △7.6% 2.6% 1.1% 4.2% △0.2%

<표 부록Ⅰ-13> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자본집약도 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 8.9 8.5 8.5 8.5 8.6 △0.3p

CJ오쇼핑 13.1 13.1 13.3 13.1 12.7 △0.4p

GS홈쇼핑 12.5 12.2 12.1 12.2 12.7 0.2p

CJ E&M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0p

YTN 6.3 6.4 6.5 6.5 5.3 △1.0p

디지틀조선 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 0.2p

SBS콘텐츠허브 13.4 13.9 13.1 13.9 14.5 1.1p

iMBC 6.1 5.9 6.3 5.9 6.4 0.3p

한국경제TV 5.5 3.9 4.2 4.3 4.4 △1.1p

초록뱀 15.5 17.1 15.8 16.8 16.7 1.2p

팬엔터테인먼트 20.9 21.8 21.6 21.8 21.2 0.3p

삼화네트웍스 13.6 14.5 14.4 13.9 13.7 0.1p

SBS미디어홀딩스 223.6 218.7 223.7 214.5 255.1 31.5p

케이티스

카이라이프22.4 21.2 21.1 20.7 21.8 △0.6p

케이엠에이치 12.8 13.6 13.9 14.1 14.3 1.5p

대구방송 7.2 7.5 7.5 7.7 7.6 0.4p

케이엔엔 12.4 12.7 12.9 12.5 13.7 1.3p

현대홈쇼핑 33.8 33.6 33.9 33.9 31.8 △2.0p

씨씨에스충북방송 16.1 17.5 17.6 19.5 18.0 1.9p

키이스트 7.9 8.5 10.6 13.5 11.4 3.5p

헬로비전 16.2 16.1 16.9 17.0 17.3 1.1p

아프리카TV 2.1 2.3 2.2 2.3 2.1 0.0p

방송산업 11.7 11.5 11.6 11.6 11.6 △0.1p

콘텐츠산업 8.5 8.6 8.7 8.9 9.5 1.0p


<표 부록Ⅰ-14> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 자기자본회전율 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 0.36 0.29 0.42 0.35 0.40 0.04p

CJ오쇼핑 0.70 0.56 0.54 0.45 0.52 △0.18p

GS홈쇼핑 0.36 0.31 0.30 0.29 0.34 △0.02p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.15 0.13 0.18 0.18 0.13 △0.02p

디지틀조선 0.14 0.17 0.16 0.15 0.11 △0.03p

SBS콘텐츠허브 0.36 0.33 0.29 0.24 0.30 △0.06p

iMBC 0.29 0.22 0.25 0.23 0.36 0.07p

한국경제TV 0.22 0.21 0.19 0.20 0.24 0.02p

초록뱀 0.40 0.41 0.17 0.27 0.24 △0.16p

팬엔터테인먼트 0.11 0.12 0.31 0.13 0.24 0.13p

삼화네트웍스 0.22 0.34 0.15 0.17 0.24 0.02p

SBS미디어홀딩스 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00p

케이티스

카이라이프0.39 0.37 0.37 0.38 0.36 △0.03p

케이엠에이치 0.30 0.27 0.31 0.30 0.33 0.03p

대구방송 0.10 0.07 0.09 0.10 0.10 0.00p

케이엔엔 0.11 0.06 0.09 0.08 0.11 0.00p

현대홈쇼핑 0.19 0.18 0.17 0.17 0.19 0.00p

씨씨에스충북방송 0.16 0.15 0.16 0.17 0.15 △0.01p

키이스트 0.19 0.26 0.49 0.23 0.17 △0.02p

헬로비전 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.01p

아프리카TV 0.03 0.37 0.33 0.39 0.13 0.10p

방송산업 0.33 0.30 0.31 0.29 0.32 △0.01p

콘텐츠산업 0.31 0.28 0.28 0.28 0.26 △0.05p

<표 부록Ⅰ-15> ’13년 4분기~’14년 4분기 방송(방송영상독립제작사 포함)산업(상장사) 총자산회전율 변화 추이


전년동기증감

SBS(유) 0.25 0.20 0.30 0.25 0.27 0.02p

CJ오쇼핑 0.35 0.29 0.29 0.24 0.28 △0.07p

GS홈쇼핑 0.24 0.21 0.21 0.20 0.23 △0.01p

CJ E&M - - - - - -

YTN 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.00p

디지틀조선 0.13 0.15 0.15 0.14 0.10 △0.03p

SBS콘텐츠허브 0.27 0.23 0.22 0.17 0.30 0.03p

iMBC 0.21 0.17 0.19 0.17 0.26 0.05p

한국경제TV 0.19 0.18 0.16 0.16 0.20 0.01p

초록뱀 0.38 0.36 0.16 0.24 0.19 △0.19p

팬엔터테인먼트 0.07 0.07 0.18 0.08 0.15 0.08p

삼화네트웍스 0.18 0.27 0.13 0.14 0.20 0.02p



전년동기증감

SBS미디어홀딩스 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00p

케이티스

카이라이프0.23 0.23 0.24 0.25 0.23 0.00p

케이엠에이치 0.21 0.19 0.23 0.22 0.25 0.04p

대구방송 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 0.00p

케이엔엔 0.11 0.06 0.08 0.07 0.10 △0.01p

현대홈쇼핑 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.00p

씨씨에스충북방송 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 △0.01p

키이스트 0.12 0.17 0.30 0.17 0.14 0.02p

헬로비전 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00p

아프리카TV 0.02 0.23 0.23 0.26 0.09 0.07p

방송산업 0.21 0.19 0.20 0.19 0.21 0.00p

콘텐츠산업 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 △0.02p


■ 방송(방송영상독립제작사 포함)

<CJ오쇼핑> (2014년 4분기 기준)

(단위:백만원, %)

채널별

2013년 2014년 4분기

전분기대비

(%)

4분기

전년동기대비

(%)3분기 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기

방송판매

사업부212,415 245,267 884,766 208,197 211,388 190,758 426,138 123.4% 73.7%

카달로그

판매사업부9,990 11,454 46,421 7,041 7,495 7,095 12,014 69.3% 4.9%

인터넷

판매사업부37,702 103,711 211,647 69,630 64,180 40,609 111,626 174.9% 7.6%

기타 30,065 38,416 117,818 43,452 49,755 48,585 107,681 121.6% 180.3%

합계 290,172 398,848 1,260,652 328,320 332,817 287,047 657,478 129.0% 64.8%

- CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면 ’14년 4분기 기준 전분기대비 129.0% 증가, 전년동기대비

64.8% 상승

- 방송판매사업부는 ’14년 4분기 기준 전분기대비 123.4% 증가했으며, 전년동기대비 73.7%

상승

- 카달로그 판매사업부는 ’14년 4분기 기준 전분기대비 69.3% 증가, 전년동기대비 4.9% 상승

<YTN> (2014년 4분기 기준)


구 분

2013년 2014년 4분기

전분기대비

(%)

4분기

전년동기

대비(%)3분기 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기

1. 방송 매출액 23,726 32,459 99,171 17,647 23,977 23,498 28,466 21.1% △12.3%

YTN채널 매출 21,765 29,289 89,382 15,918 21,116 21,191 25,488 20.3% △13.0%

사이언스TV 매출 678 1,071 3,116 699 742 585 976 66.8% △8.9%

웨더채널 매출 245 920 1,878 299 353 427 736 72.4% △20.0%

기타 1,040 1,178 4,795 731 1,765 1,295 1,268 △2.1% 7.6%

2. 임대 매출액 4,925 5,016 20,953 5,261 5,726 5,608 -3,817 △168.1% △176.1%

합 계 28,651 37,475 120,124 22,908 29,703 29,106 24,649 △15.3% △34.2%

부록2 상장사 매출구조 분석


- YTN의 매출구조를 살펴보면, ’14년 4분기 기준 전분기대비 15.3% 감소, 전년동기대비

34.2% 하락

- 방송 매출액은 전분기대비 21.1% 증가, 전년동기대비 12.3% 하락

- YTN채널 매출액은 ’14년 4분기 기준 전분기대비 20.3% 증가, 전년동기대비 13.0% 하락

<팬엔터테인먼트> (2014년 4분기 기준)


품 목

2013년 2014년 4분기

전분기대비

(%)

4분기

전년동기


방송

드라마

수출 1,765 1,325 3,977 175 829 330 3,638 1,002.4% 174.6%

내수 166 2,307 18,409 3,378 11,007 3,803 5,743 51.0% 148.9%

합계 1,931 3,632 22,386 3,553 11,836 4,133 9,381 127.0% 158.3%

교양/

예능

수출 - - - - - - - - -

내수 367 461 1,054 849 535 490 35 △92.9% △92.4%

합계 367 461 1,054 849 535 490 35 △92.9% △92.4%

음반

수출 20 - - - 10 - - - -

내수 252 24 355 77 20 117 68 △41.9% 183.3%

합계 272 -123 355 77 30 127 138 8.7% △212.2%

출연료외

수출 - - - - - - - - -

내수 21 5 34 - - - - - -

합계 21 5 34 - - - - - -

임대

수출 - - - - - - - - -

내수 769 803 3,057 736 737 733 756 3.1% △5.9%

합계 769 803 3,057 736 737 733 756 3.1% △5.9%

합계

수출 - - - - - - - - -

내수 769 803 3,057 736 737 733 756 3.1% △5.9%

합계 769 803 3,057 736 737 733 756 3.1% △5.9%

- 팬엔터테인먼트의 매출구조를 살펴보면, ’14년 4분기 기준 전분기대비 88.1% 증가,

전년동기대비 115.8% 상승

- 방송-드라마는 ’13년 1분기부터 비교적 큰 폭의 등락을 보이고 있으며 ’14년 4분기는

전분기대비 127.0% 상승, 전년동기대비 158.3% 증가

<케이티스카이라이프> (2014년 4분기 기준)


사업부문 품목

2013년 2014년 4분기

전분기

대비 (%)

4분기

전년동기


위성방송 내수 149,073 155,104 600,302 151,193 154,849 160,508 156,250 △2.7% 0.7%

합계 합계 149,073 155,104 600,302 151,193 154,849 160,508 156,250 △2.7% 0.7%


- 케이티스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 위성방송 내수 매출이 ’14년 4분기 기준

전분기대비 2.7% 하락, 전년동기대비 0.7% 상승

- 매출액은 ’13년 3분기부터 등락세

<현대홈쇼핑> (2014년 4분기 기준)


매출 유형

2013년 2014년 4분기

전분기

대비 (%)

4분기

전년동기


TV 홈쇼핑 143,726 163,491 595,955 159,723 160,671 163,873 173,972 6.2% 6.4%

인터넷쇼핑 23,134 27,650 98,189 28,073 26,997 31,494 44,615 41.7% 61.4%

카탈로그 9,587 9,919 41,205 8,076 8,794 6,953 7,678 10.4% △22.6%

기 타 14,421 17,463 64,513 11,006 11,248 12,306 12,413 0.9% △28.9%

합 계 190,868 218,523 799,862 206,878 207,710 214,626 238,678 11.2% 9.2%

- TV홈쇼핑은 ’14년 4분기 기준 전분기대비 6.2% 증가했으며, 전년동기대비 6.4% 증가

- 인터넷쇼핑은 ’14년 4분기 전분기대비 41.7% 증가했으며, 전년동기대비 61.4% 증가

- 카달로그는 ’14년 4분기 전분기대비 10.4% 증가했으며, 전년동기대비 22.6% 감소

<아프리카TV((구)나우콤)> (2014년 4분기 기준)


매출구분

2013년 2014년 4분기

전분기

대비 (%)

4분기

전년동기


디지털

미디어

서비스

17,206 186 33,909 10,326 10,349 10,836 13,138 21.2% 6,963.4%

인터넷

게임6,508 1,617 14,177 3,964 3,566 5,689 -7,417 △230.4% △558.7%

CDN - - - 1 1 1 1 0.0% 　

기타 7 -4 15 - - - 0 　　

합계 23,721 1,799 48,101 14,291 13,916 16,526 5,722 △65.4% 218.1%

- 아프리카TV(나우콤)의 매출구조를 살펴보면, ’14년 4분기 기준 전분기대비 65.4%

하락했으며, 전년동기대비 218.1% 상승

- 디지털미디어서비스는 전분기대비 21.2% 증가, 전년동기대비 6,963.4% 상승

2014년 4분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (산업정책개발실 실장), 윤재식 (산업정보팀 팀장)연구진행 이현우 (산업정보팀 선임연구원) 신영경 (산업정보팀 주임연구원)

외부집필

정우식 박사 (재인융합경제연구소), 이희승 책임연구원 (재인융합경제연구소)

발 행 인 송 성 각

발 행 일 2015년 4월 30일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

전라남도 나주시 교육길 35 (520-350)

가격 : 비매품

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식/국내동향시장>에 게재되는 보고서로

인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다.

(문 의) 콘텐츠종합지원센터 “콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114”

콘텐츠산업 동향분석보고서...

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