智利：商业环境和投资机会 www.ciechile.gob.cl

智利和中国，背景介绍

人口 1660 万 13.44 亿

（比智利人口多 77倍）

面积七十五万六千零九十六点三平方公里

九百五十九万六千九百六十平方公里（比智利面积大 12倍）

国内生产总值2680 亿美元 8 万 2270 亿美元

（比智利多 30 倍）人均国内生产总值

18,419 美元世界排名第 50 位

9,161 美元世界排名第 93 位

智利 中国

智利是最佳投资地

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

3,6*3,9*4,4*

1,4*

Mundo Latinoamérica y el Caribe Chile OECD

经济增长

来源：

世界、拉美、智利经济增长对比 2000-2013

* 预计增长

世界 拉美及加勒比地区 智利

拉丁美洲和加勒比地区 : 外国直接投资最大接收国 , 2011-2012

(US$ 十亿美元 )

2012年外国直接投资动态(%)

来源 :

2012 年全球外国直接投资从 2011 年的1.61 万亿美元下降了 13% ，降至 1.39万亿美元。

然而，拉丁美洲和加勒比地区的外国直接投资却上升了 6.7% 至 1733 亿美元。

根据拉加经委会评估， 2012 年智利成为拉美第二大外资接收国 ; 流入资金达到 303 亿美元，在该国历史上是最高的。

来源 : 拉加经委会 , 2012.

World Latin America Chile

-13%

6.7%

32.2%

拉丁美洲 智利全球

Argentina

Peru

Colombia

Mexico

Chile

Brazil

9.9

8.2

13.4

21.5

22.9

66.7

12.6

12.2

15.8

12.7

30.3

65.3

20122011

2012 年拉丁美洲和加勒比地区的外国直接投资

巴西智利

墨西哥哥伦比亚

秘鲁阿根廷

2012 Top 20 热门经济体

来源 :

(x) 2011 年排名

发展中国家发达国家转型国家

2012 年 TOP20 热门经济体（ 10 亿美元）

1. 美国 (1)2. 中国 (2)

3. 中国香港 (4)4. 巴西 (5)

5. 英属维京群岛 (7)6. 英国 (10)

7. 澳大利亚 (6)8. 新加坡 (8)9. 俄罗斯 (9)

10. 加拿大 (12)11. 智利 (17)

12. 爱尔兰 (32)13. 卢森堡 (18)14. 西班牙 (16)

15. 印度 (21)16. 法国 (13)

17. 印度尼西亚 (21)18. 哥伦比亚 (28)

19. 哈萨克斯坦 (27)20. 瑞典 (38)

1905 1912 1919 1926 1933 1940 1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010

4,334

7,2417,0977,426

12,572

15,518

12,887

15,373

22,931

30,323

2003-2012 智利外国直接投资

智利外国直接投资 , 2003-2012 (US$ 百万美元 )

2012 年智利引进外国直接投资再创记录。

据联合国贸发会议，智利是去年外国直接投资增长最快的 7 个国家之一。2012 年智利接受的外国直接投资达到303.23 亿美元，较去年同期增长 32.2 ％，是一个新的历史纪录。

VenezuelaBolivia

EcuadorBrazil

ArgentinaParaguayUruguay

MexicoColombia

PeruChile

AustraliaGeorgia

KoreaUnited Kingdom

NorwayDenmark

United StatesNew Zealand

Hong KongSingapore

180155

139130124

10389

48454337

10987654321

极好的营商环境

营商 2013 竞争力年报 2012

(185 个经济体中的 37 个 )*

* 选择的经济体 .

级别 Pos.

保护投资者 32 智利在拉美领先。ArgentinaColombia

South AfricaRussiaBrazilPeru

Czech RepublicChile

JapanSouth Korea

United KingdomGermany

SwedenHong Kong

555250484644

332827

2218

95

1

(59 个经济体中得 28 个 )*

经济自由度指标 2013

160136

10083

62443736

241410731

Argentina

China

Brazil

Italy

France

Peru

Colombia

Uruguay

Japan

U. Kingdom

United States

Chile

Australia

Hong Kong香港澳大利亚智利美国英国日本乌拉圭哥伦比亚秘鲁法国意大利巴西中国阿根廷

香港瑞典德国英国韩国日本智利捷克秘鲁巴西

俄罗斯南非

哥伦比亚阿根廷

智利出口市场的90.5%世界人口的 63% 世界生产总值的

86%

与世界一体化的经济向世界开放的经济：同 60 个国家签订了 22 个贸易协议。

土耳其 厄瓜多尔 哥伦比亚 澳大利亚 秘鲁 古巴 巴拿马 日本 印度 P-4 中国 欧洲自由贸易联盟 韩国 美国 欧盟 中美洲 墨西哥 加拿大 南方共同市场 委内瑞拉 玻利维亚 马来西亚 尼加拉瓜

现行有效的协议 已结束谈判的协议 正在谈判中的协议

避免双重税收协定

智利与 25 个国家签署了避免双重税收协定。 比利时 丹麦 西班牙 法国 爱尔兰 波兰 葡萄牙 英国 瑞典 瑞士 挪威 克罗地亚 加拿大 哥伦比亚 厄瓜多尔 墨西哥 秘鲁 阿根廷 巴西 巴拉圭 韩国 泰国 马来西亚 新西兰 俄国

现行协定 已签署的协定 在谈判的协定

投资机会

智利拥有全球铜蕴藏量的 28%

世界上最大的生产国：铜（ 32% ）、天然硝酸盐（ 100% ）、碘（ 58% ）、锂（ 45% ）和第六大白银生产国 智利矿业潜力指数中排名第 11 位（菲沙研究所） 2011 年矿业公司的支出超过 210 亿美元

约 4000 家矿业供应商。全球顶级矿业供应商都投资智利。

智利矿业部门

矿业部门投资机会

设备和用品 工程和咨询 建设 生产支持服务 矿业供应商可建立区域总部，进行出口并多样化经营模式。

矿业项目案例

简介：智利生产促进协会（ CORFO ）提供已注册并已检测的矿业资产。两处“ Chañar I al 4.25” 和“ El Paico 1 al 1980” 矿产资源位于Vallenar、 Copiapó 和 Huasco附近，总计 3414 公顷。两处矿藏在 400米到700米处有着重要的铁储蓄，总计约 1.73 亿至 3.04 亿吨。该计划在 1961 年至1969 年间就被地质研究学院（现在的 Sernageomín ）和智利生产促进协会研究过， 1968 年 SOFREMINES对其进行了研究，随后其他机构 CAP 和McKEE 在 1971 至 1972 年也进行了研究，现在，在 2008 年期间对其重新研究及开发。投资来源：公共。项目协助人：智利生产促进协会。 位置：阿塔卡马区， Boquerón Chañar III 。面积： 17,032 公顷。预计投资：分析中。启动日期： 2013 年上半年招标。持续时间：特许经营。特许方式：借助购买的方式选择以及其他所定义的形式实现转让。联系方式： Leonardo Valenzuela, lvalenzuela@corfo.cl, 电话： +56-2-2449 7006

Boquerón Chañar 铁矿项目工程 矿藏的勘测和开采

Yacimientos de Hierro Boquerón Chañar

• Descripción: Dos propiedades mineras, “Chañar I al 4.25” y El Paico 1 al 1980”, de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en las cercanías de Vallenar, Copiapó y Huasco, que suman 3.414 pertenencias. Ambas propiedades presentan importantes reservas de hierro entre los 400 y 700 metros de profundidad, que podrían sumar entre 173 y 304 millones de toneladas del mineral. El proyecto fue estudiado por el antiguo Instituto de Investigaciones Geológicas (hoy día Sernageomín) y CORFO entre 1961 y 1969, SOFREMINES en 1968, posteriormente por otras instituciones - CAP y McKEE – entre 1971 y 1972, y actualmente con estudios actualizados desarrollados durante el año 2008.

• Iniciativa: Pública.• Coordinador(es) del proyecto: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) del Ministerio de Economía.• Ubicación: Boquerón Chañar III, región de Atacama.• Extensión/capacidad: 17.032 hectáreas • Inversión estimada: En análisis.• Fecha de inicio: 1er semestre de 2013.• Modalidad concesión: Enajenación del área total mediante modo opción de compra u otra modalidad que se defina.

Fuente: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).Fecha de última actualización: Junio de 2013.

Exploración y extracción de minerales

Contacto: CORFO: Leonardo Valenzuela, lvalenzuela@corfo.cl, tel: +56-2-2449 7006.

Ejemplo de Proyecto minería:

2012 年，智利总装机容量 17.6GW 。主要由四个系统组成：中央电力系统（ SIC)占总装机容量 76%、大北区电力系统 (SING)占总装机容量 23% ，以及艾森中级电力系统和麦哲伦电力系统共占 1% 。 2012 年中央电力系统和大北区电力系统共发电 65547GWh ，比上一年增加 5.8% 。 2012 年，水力发电（不包括微型水利设施）占总发电量 29.3%、煤炭发电 41%、天然气发电 19%、柴油 5.9%、非传统可再生能源 4.8% 。化石燃料发电占总数的 65.9% 。

智利电力部门

需求(GW

h)

来源：智利国家能源委员会、智利能源部

电力部门挑战 智利是能源进口国。近年来，智利对化石燃料依赖严重。 智利面临的挑战之一是开发足够的和有竞争力的能源资源，以维持经济增长。

由于经济增长，预计智利电力消费量在 2020年前将年均增长 5% 。 智利替代和可再生能源（新建投资）领域的外国投资从 2003-2007 年间的 6.47 亿美元（占拉美地区的 6% ）增长至 2008-2012 年间的 139亿美元（占拉美地区 27% ）。

电力系统投资机会

需要新的发电项目，以满足需求的增长。 得天独厚的自然条件，适合非传统可再生资源的发展。 输电部门的挑战意味着新的商业机会。 国家需要在能源供应方面取得独立。 智利需要多样化能源供给。

太阳能项目招标

• 说明：智利北部太阳辐射强烈，工业领域对能源需求量大，这都使得智利在太阳能发电方面具有重要的比较优势。能源部将招标选择一个符合商业银行可行性和融资标准的太阳能项目并给与补贴。接受咨询时间截止 2013 年以 5月 6 日，投标截止至 2013 年 8月 22 日。相关信息请参考西班牙语和英语• 投资来源：公共。• 项目协助人：智利生产力促进会 CORFO• 位置：项目必须连接到中央电力系统（ SIC ），大北区电力系统（ SING ）或自用电系统。• 区域 / 容量：装机容量至少为 10MW ，存储允许保证至少三个小时没有太阳能的输入，以便管理。• 资金来源：最高补贴为 2000 万美元，占该项目的总成本的 50 ％。其余的资金，必须由受益人出具。• 起始日期： 2013 年下半年。• 时间：该项目的实施，包括电力系统的连接，从 CORFO补贴协议等所有决议案批准之日起不得超过 5年。

联系方式：智利外资委员会引资专员 Jorge Yáñez jyanez@ciechile.gob.cl, 电话 +56-2-2698 4254.

替代性可再生能源投资支持

能源项目招标案例

特许持有人建设和运营基础设施 特许持有人提供基础建设资金，并通过以下方式长期获益：

向用户收取费用 和 /或国家补贴

智利基础设施：公共工程特许体系 (PPP)

公共工程特许体系(Public-Private Partnership, PPP)

1991 年建立的特许经营体系使私营部门得以和国家一起努力，在过去 30 年中，智利在连接性方面取得了巨大成就。 智利的特许经营体已经成为国际模板， 71 个特许项目中已有 66 个项目被授予合同。

智利公开招标总额达 77 亿美元基础设施

项目中部沿海高速公路 2,065

圣地亚哥机场扩建 716

Punilla damn544

圣地亚哥蓝帕高速公路 116

68 号和 78 号公路连接线 131

Nahuelbuta 高速公路 259

比奥比奥大桥 212

圣费尔南多 - 圣克鲁兹公路 151

G21 号公路连接首都大区滑雪中心 87

2013-2014主要公共工程招标项目（百万美元）

基础设施部门投资机会

简介：该特许经营目的在于扩大并完善首都大区圣地亚哥 ArturoMerinoBenítez(AMB) 国际机场现有设施。目前，已与 SCL 航空公司就乘客和行李托运终点站计划达成特许合同至 2015 年到期。 AMB 国际机场是拉美地区最现代化最高效的机场之一，预计 2024 年客流总量将达到超过 2300 万。该项目的目标在于通过新机场设施增加载客量，预计在 2030 年达到超过 2900 万。如今机场承载客流量能力为 1000 万（国际 50% 和国内 50% ）。该项目设想建造一个新的国际客运站及新的货运设施，以及道路基础设施，停机坪，跑道，支持基础设施和环境美化。投资来源：公共投资。项目负责人：公共工程项目部。 位置：首都大区， Pudahuel 。面积：现有面积约 8.55 万平方米（客运航站楼、停机坪、跑道、货运大楼以及停车场）。预计投资： 7.16 亿美元启动日期： 2013持续时间：待定

特许方式： BOT （修建，操作和转让）。

来源：公共工程部2013 年 6月更新

机场

基础设施部门投资案例圣地亚哥 AMB 机场再招标

联 系 方 式 ： MOP 的 项 目 的 发 展 和 招 标 ： Georges De Bourguignon, georges.debourguignon@mop.gov.cl, tel: +56-2-2449 6927.

智利农业

产品 出口排名苹果干 1蓝莓 1葡萄 1西梅 1虹鳟鱼 1桃汁原液 1鳄梨 2大西洋鲑鱼 2冷冻覆盆子 2樱桃 2桃子罐头 2

国际级生产及出口商

智利是全球第 16 大食品出口商，预计 2020 年将进入全球前十位。

Fuente: ProChile

2012食品出口构成(出口额： 137.75 亿美元 )

农业加工业

13%肉类7%

新鲜水果蔬菜29%

干果2%

其它农牧业6%

奶业2%

海产品28%

葡萄酒13%

来源：智利出口促进局

经济开放 2012 年智利食品行业出口额高达 137.75 亿美元，占智利出口总额的17% 。

地理优势 对于北半球庞大的消费市场，智利拥有反季节优势。

气候优势智利是世界五大地中海气候区之一，为水果生产提供了良好条件。此外，该国南北跨度大也让该国拥有不同的气候条件，允许全年生产以及支持不同种类的动植物生产，促进农业多元化。

得天独厚的防疫条件 北部的阿塔卡玛沙漠、东部的安第斯山脉、西部太平洋和南部的冰川为智利提供了天然屏障，使其免受病虫害。

自然条件 绵延 4300 公里的海岸线可供海水养殖，包括该国的象征三文鱼，智利是世界上第二大生产国。

国际市场 智利食品每天都出现在世界各地的餐桌上。

智利比较优势

产品地区分布阿里卡和帕里纳科塔大区种子安托法加斯塔大区水产养殖阿塔卡玛大区红提 /青提 /橙子 /柠檬 /鳄梨科金博大区红提 /青提 /橙子 /柠檬 /鳄梨 /柑橘 /桃 /杏 /油桃 /番荔枝 /仙人掌果 /木瓜 / 葡萄酒 /橄榄油瓦尔帕莱索大区红提 /青提 /橙子 /柠檬 /鳄梨 /柑橘 /桃 /杏 /油桃 /番荔枝 /仙人掌果 /橘柚 /猕猴桃 /李子 /柿子 /樱桃 / 葡萄酒 /橄榄 /核桃 /杏首都大区苹果 /红提 /青提 /橙子 /柑橘 /柠檬 /鳄梨 /猕猴桃 /黄桃 /油桃 /李子 /仙人掌果 /梨 /温柏 /草莓 /樱桃 /覆盆子 /核桃 /杏解放者奥西金大区苹果 /红提 /青提 /橙子 /柑橘 /柠檬 /鳄梨 /猕猴桃 /黄桃 /油桃 /李子 /仙人掌果 /梨 /温柏 /草莓 /樱桃 /覆盆子 /核桃 /杏马乌莱大区苹果 /青苹果 /猕猴桃 /李子 /梨 /温柏 / 亚洲梨 /樱桃 /覆盆子 /蓝莓 / 葡萄酒 /橄榄比奥比奥大区苹果 /青苹果 /猕猴桃 / 亚洲梨 /樱桃 /覆盆子/蓝莓 /黑莓 /水产 /肉类 /奶制品阿劳卡尼亚大区肉类 /农业畜牧业 /榛树 / 葡萄酒河大区浆果 /奶制品 /肉类湖大区浆果 /水产 / 三文鱼 /奶制品 /肉类艾森大区肉类 / 三文鱼麦哲伦和智利南极地区肉类 /水产

农业项目案例

简介：公司打算出售葡萄酒窖和有机葡萄园。酒窖位于首都大区，距圣安东尼奥港仅一小时车程，由不锈钢和水泥建造，拥有高科技的法国 - 意大利酿造工艺，包括葡萄接收、压榨和存储设备。葡萄园位于迈波谷，距酒窖一小时车程，拥有用于灌溉的水源和红葡萄树。酒窖和葡萄园均经过有机认证并取得 IMO 公平认证以及国际公平交易标签组织公平贸易产品标识。投资来源：私人。项目负责人 : Teillery 葡萄酒及贸易公司。位置：首都大区 Isla de Maipo 。规模：酒窖容量为 600 万升。有机葡萄园面积 50 公顷。预计投资：酒窖售价 830 万美元，葡萄园售价 266 万美元。启动日期： 2013 年 3 月。 联系方式： Teillery 公司销售经理 Solange Teillery 女士， solange@teillery.cl电话： +56-2-2817 2297.

• 2012 年智利吸引了 350 万外国游客，年增长率13.2%

• 外国游客带来了 27 亿美元的收入，比上一年增加了 17.1% 。• 2003-2013 年间外国直接投资 5.28 亿美元• 智利的旅游竞争力在 139 个国家中排名第 57 位（国际经济论坛 2013 年）• 在南美洲仅次于巴西位列亚军• 投资是国家旅游战略的五大支柱之一

智利旅游

智利所有地区 商务和休闲 不同类型的住宿 国家公园和自然风景区 基础设施

旅游投资机会

阿塔卡玛沙漠探险和生态旅游度假村

• 简介：阿塔卡玛圣佩德罗地区精品酒店出售，该地区是世界著名的沙漠旅游区。圣佩德罗的游客量逐年上升，年均增长达 30% 。可以收购相邻的土地（约 5.2 千米）。• 投资来源：私人• 项目协助人： Fitzroy 旅游不动产公司• 位置：安托法加斯塔大区阿塔卡玛省圣佩德罗市• 面积： 765m2 ( 目前面积 365 m2 ， 400 m2 待建 )• 预计投资： 125 万美元• 启动日期：待定

酒店和休闲

联系方式： Fitzroy: Francisco Bañados 协调人 , franciscob@fitzroy.cl, tel: +56-2-2232 0668.

来源： Fitzroy 旅游不动产公司更新于 2013 年 6月

旅游项目案例

智利外国投资机制

第十四章 第 600号法令适用于任何超过 1 万美元的投资活动。 自愿选择，对投资额超过 500 万美元，或固定

资产 250 万美元以上不需与智利政府签订合同。 与由外国投资委员会代表的智利政府签订合同。根据标准税收制度 可选择固定税率

智利外国直接投资2009-2012 (815 亿美元 )

来源：智利央行

按国家 按部门

其它国家14.9%

西班牙12.9%

美国10.5%

加拿大9.7%英属维尔京

群岛9.7%

开曼群岛7.9%

百慕大群岛7.6%

日本6.2%

荷兰 6.1%

法国3.3%

瑞士3.0%

巴西2.9%

英国2.3%

哥伦比亚1.9% 巴哈马

1.2%

矿业50.1%

服务业26.6%

电、气和水务10.9%

制造业7.9%

建筑业2.4%

交通和通信1.7%

农业和渔业0.5%

中国和智利遥远……亲近……

智利和中国：互信关系源远流长

来源：智利国际经济关系总司

智利是第一个同中国建立外交关系的南美国家。智利是第一个承认中国市场经济地位的国家。智利是第一个支持中国加入世界贸易组织的国家。智利是第一个与中国签署自由贸易协定的独立国家。签署自由贸易协定之后，中国成为智利最大贸易伙伴，智利成为中国在拉美第二大贸易伙伴。2012 年智利和香港签署了自由贸易协定。

通过 DL.600号法令进入智利的中国投资1974-2012 （ 1.04 亿美元，占外资总额的 0.1% ）

来源 : 外国投资委员会 (www.inversionextranjera.cl).

2012 年中国对智利投资总额占历史总值的 8.8%

今年我们收到的中国投资申请达到 12.3 亿美元。

外资委员会从 2010 年起实施吸引亚洲，尤其是中国投资战略。

服务业40%

林业34%

矿业25%

其它1%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trade

FDI from China

贸易投资对比2005-2012 年智利 - 中国经济关系

( 贸易总额 : 1533 亿美元 ; 投资总额 : 2100 万美元 )

贸易额中国的直接投资额

来源 : 国际经济关系总司 / 外国投资委员会 (www.inversionextranjera.cl)

向 中国出口 从中国进口铜 手机铁 电脑

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