ИТ ПРОСТРАНСТВО УКРАИНЫ

ОБЗОР СЕКТОРА

Октябрь 2013

АУТСОРСИНГ

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

2

•  $2 млрд. рынок •  50,000+ инженеров

•  500+ фирм •  25-30% рост

•  Миллиарды $ •  5,000+ инженеров

•  100+ центров •  30-40% рост

R&D ЦЕНТРЫ

•  > $1 млрд MCap •  Тысячи сотрудников

•  1,000+ стартапов •  50-100% рост

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

•  $2 млрд. рынок •  Тысячи сотрудников

•  100+ компаний •  40-50% рост

ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ

Конец 90х Начало 2000х Середина-конец 2000х

АУТСОРСИНГ

3

С разработчиками высочайшего класса Украина – ключевой игрок в аутсорсинге

$2 млрд

$4 млрд

Динамика роста аутсорсинговых услуг

2ые 4ые

1ые 2ые Финалисты

2008 2010 2011 2013

2012 2013

2013

2011 2012 2013

#1 в Центральной и

Восточной Европе по к-ству разработчиков и объему услуг

Топ30 аутсорсинг стран

по версии

20% дешевле разработка

в сравнении с Россией и Беларусью

Tоп10 наиболее

сертифицированных ИТ специалистов в

мире

Золото Серебро

2013 2016

100+ МЕЖДУНАРОДНЫХ R&D ЦЕНТРОВ

4

1100

150

100

750 чел.

600

250

АМЕРИКА АЗИЯ ЕВРОПА СНГ

300

150

100

300

250

200

УА-НЕТ В ЦИФРАХ

5

90% оплат после доставки

40% проникновение Интернета

17млн. Интернет

пользователей

13млн.

Интернет пользователей

в день

20% рост широко-полосного доступа

1.8% проникновение электронной коммерции

#1 в Европе по времени

проведенном в Сети

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ

6

1.5 2.0

10.0

1.5% 1.8%

4.6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e

5ти кратный рост электронной коммерции за 5 лет

eCommerce, $B Online/Total sales, %

($ млрд.) Электронная коммерция, $ млрд.

Доля ЭК в общем ритейле, %

$2млрд

рынок

Другое

Продукты питания

Парфюмерия

Авто запчасти

Книги

Украшения

Спорттовары

Билеты

Другое

Конце- рты

Отели

Авиа

Одежда

Другое

Онлайн магазины

Шоппинг клубы

Электроника

Другое

Смартфоны

Фототехника

Ноутбуки

Бытовая техника

1.8% проникнов

ение

Электроника, одежда и билеты – основные категории по обороту �

УКРАИНА НЕ РОССИЯ

7

•  Как и в Израиле, малый внутренний спрос в Украине, стимулирует огромную армию инженеров создавать продукты мирового класса для глобального рынка.

•  Команда AVentures убеждена, что число компаний в $200-500 млн., и до $1 млрд., компаний возрастет с развитием венчурной экосистемы

Возрастающее ко-во $100+ млн компаний, множество растущих

$20-50 млн. компаний

Успешные истории преимущественно

глобального характера

Неразвитая венчурная экосистема (первые венчурные фонды в 2011,

только 2 фонда Раунда А)

$10 млрд. компании Yandex и Mail.ru, несколько миллиардных

историй

Успешные кейсы – локальные и глобальные миллиардные

компании

Развитая венчурная экосистема, более 50 фондов

Армия высококвалифицированных

разработчиков

ВЕНЧУРНАЯ ЭКОСИСТЕМА НА КОНЕЦ 2013

8

ГЕОГРАФИЯ

ИНВЕСТОРОВ

Глобальная

Локальная

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ

Раунд A Раунд B

Несколько ангелов в Украине или из Украины

Самофинансирование остается главным источником фондирования

Предпосевная и посевная

50 сделок/год $15-100 тыс. чек�

Несколько украинских стартапов резиденты:�

10-15 сделок/год $1-3 млн. чек�

скринят сделки, $5-10 млн. чек�

Несколько глобальных фондов смотрят компании,

Intel Capital уже закрыл 2 инвестиции

сотни сделок/год $15-50 тыс. чек�

СТАРТАПЫ: БОЛЕЕ $1 МЛРД. СТОИМОСТИ

9

РЫНОК

Глобальный

СНГ

Украина

СЕКТОР Онлайн сервисы Мобильный Электронная

коммерция Программное обеспечение

Крупнейшие успешные истории из Украины – это глобальные нишевые лидеры в технологиях и екоммерс проекты-лидеры на региональном рынке.

Внутренний рынок Украины – небольшой, поэтому разработчики сфокусированы на глобальных решениях, созданных самостоятельно или в R&D центрах международных корпораций.

КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (1/2)

10 Forbes.ua (рус.) http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/

КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (2/2)

11 Forbes.ua (рус.) http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/

УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ

12

Распознавание образов

$45 млн. Google

M&A

Онлайн дейтинг

$250 млн. стоимость*

IPO

Аутсорсинг

$0.4B APAX

M&A

Аутсорсинг

$1.6B стоимость

IPO

* – рыночная стоимость на конец 2012

2-3 компании сделают IPO на протяжении следующих 5 лет

– присутствие в Украине – присутствие в СНГ (в т.ч. Украине)

Аутсорсинг

$0.9B стоимость

IPO

2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOP5 микро сток фотографий в мире

DEPOSITPHOTOS: УСПЕШНЫЙ КЕЙС

13

Запуск

$3 млн. Раунд А инвестиций от TMT

$6 млн. выручки, Top5 в мире, 2x кратный рост относительно рынка

$12 млн. выручки 16 млн. фотографий

2016-18: IPO/выход

3 млн. фотографий

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

14

ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ Управляющий Партнер AVentures Capital www.aventurescapital.com ys@aventurescapital.com

Twitter @YevgenSysoyev http://ua.linkedin.com/in/ysysoyev

1.  В Украине – многомиллиардная ИТ индустрия

2.  Украина уже сильный и важный игрок на мировом ИТ рынке

3.  #1 в Восточной Европе и #4 в мире по количеству технических специалистов

4.  Сектор электронной коммерции увеличится с $2 млрд. до $10 млрд. за последующие 5-6 лет

5.  ИТ компании с центрами разработки в Украине могут занять лидирующие позиции на глобальном рынке

6.  Венчурная экосистема недоразвита, при этом положение быстро улучшается

7.  Множество растущих и инновационных стартапов с глобальными перспективами

8.  По крайней мере 2-3 ИТ компании сделают IPO/выход на сотни млн. долл. в течении следующих 4-5 лет