中国木材与木制品流通协会

阔叶林分会

罗新平

中国进口阔叶木材概况

中国进口阔叶材概况

热带木材分析

进口美国阔叶锯材

01

02

目 录

03

01 中国进口阔叶材概况

进口原木锯材进口数量

同比（%）进口单价（美元/立米）

同比（%）18年1-7月 19年1-7月 18年1-7月 19年1-7月

一、原木进口数量（万立方米） 3551.4 3606.2 1.5%189 163 -13.9%

原木金额（亿美元） 67.2 58.8 -12.6%

1、针叶原木数量 2397.3 2612.3 9.0%140 129 -8.1%

针叶原木金额 33.7 33.7 0.2%

2、阔叶原木数量 1154.1 993.8 -13.9%290 252 -13.3%

阔叶原木金额 33.5 25.0 -25.3%

其中热带原木 685.1 573.2 -16.3% 336 294 -12.7%

二、锯材进口数量 2145.5 2251.0 4.9%283 235 -17.2%

锯材金额 60.8 52.8 -13.1%

1、针叶锯材数量 1432.3 1688.0 17.8%204 182 -10.7%

针叶锯材金额 29.2 30.7 5.2%

2、阔叶锯材数量 713.2 563.0 -21.1%443 392 -11.4%

阔叶锯材金额 31.6 22.1 -30.1%

其中热带锯材 418.44 334.7 -20.0% 420 366 -13.1%

三、进口总金额(亿美元） 128.0 111.6 -12.8% 225 190 -15.2%

2019年1—7月进口数据统计

针叶原木; 9,0%

阔叶原木; -

13,9%

针叶锯材; 17,8%

阔叶锯材; -

21,1%-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2016 2017 2018 2019

2019年，中国阔叶材进口下滑严重，针叶材保持增长

2019 年1-7月进口原木+锯材（原木材积）

2019年1-7月

2018年1-7月

增减% 比重

俄罗斯 2070.6 2042.7 1.4% 30.45%

新西兰 1083.3 972.3 11.4% 15.93%

加拿大 594.7 481.6 23.5% 8.74%

美国 462.1 644.4 -28.3% 6.79%

澳洲（不含新西兰） 674.4 654.8 3.0% 9.92%

亚洲 460.6 581.6 -20.8% 6.77%

欧洲（不含俄罗斯） 837.6 550.1 52.3% 12.32%

非洲 295.7 333.0 -11.2% 4.35%

拉丁美洲 321.9 337.6 -4.7% 4.73%

合计 6800.8 6598.0 3.1% 100%

俄罗斯

30%

新西兰

16%加拿大

9%

美国7%

澳洲（不含

新西兰）10%

亚洲

7%

欧洲（不含

俄罗斯）12%

非洲4%

拉丁美洲5%

2019年1—7月进口木材类别统计

2019年1—7月进口数量

比重

针叶木材 4300.3 73.4%

热带阔叶木材 907.9 15.5%

非热带阔叶木材 648.9 11.1%

针叶木材

73%

热带阔叶木材16%

非热带阔叶木材11%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

温带阔叶原木 293,9 334,8 522,6 472,8 497,8 672,1 469,0

温带阔叶锯材 353,8 401,3 493,8 565,8 593,9 692,4 294,7

热带阔叶原木 870,5 919,2 1013,0 978,2 974,9 1029,4 685,1

热带阔叶锯材 547,3 597,9 644,8 728,0 888,2 1060,8 418,4

250,0350,0450,0550,0650,0750,0850,0950,0

1050,0

2012-2019 阔叶材进口情况

2019 1-7

420.6

228.3

573.2

334.7

阔叶原木

2019年1-7月 2018年1-7月 增减%

数量 单价 数量 单价 数量 单价

非洲 199.9 413 250.7 447 -20.3% -7.4%

巴新 189.8 184 207.6 232 -8.6% -20.9%

俄罗斯 121.0 148 172.6 145 -29.9% 2.1%

所罗门 151.8 178 171.1 199 -11.2% -10.8%

欧洲 155.8 218 148.9 247 4.6% -11.8%

美国 70.7 372 82.7 453 -14.4% -17.9%

拉丁美洲

46.9 208 48.6 284 -3.3% -26.6%

亚洲 14.7117

2 23.4 980 -37.1% 19.6%

其他 86.6 77 48.5 207 78.6% -62.8%

总计 1037.2 247 1154.1 295 -10.1% -16.2%

阔叶原木主要货源地区统计

阔叶锯材

2019年1-7月 2018年1-7月 增减%

数量 单价 数量 单价 数量 单价

泰国 212.2 294 275.0 323 -22.8% -9.1%

美国 80.6 647 147.3 708 -45.3% -8.7%

俄罗斯 81.5 2434 87.8 2144 -7.1% 13.5%

欧洲 56.0 1262 45.8 1543 22.3% -18.2%

加蓬 33.3 488 29.8 536 11.7% -8.8%

非洲其它地区

23.6 622 21.7 652 8.5% -4.5%

亚洲其它地区

56.9 417 75.5 514 -24.6% -18.8%

其它 17.5 4986 30.2 2849 -41.9% 75.0%

总计 561.7 936 713.2 851 -21.2% 10.0%

阔叶锯材主要货源地区统计

阔叶锯材主要货源地区统计

阔叶原木 阔叶锯材

泰国38%

美国14%

俄罗斯

15%

欧洲10%

加蓬6%

非洲其它地区4%

亚洲其它地区10%

其它3%非洲

19%

巴新18%

俄罗斯

12%

所罗门

15%

欧洲15%

美国7%

拉丁美洲5%

亚洲

1%

其他8%

阔叶原木2019.1-7 2018.1-7 比较%

比重%数量 单价 数量 单价 数量% 单价%

合计 1037.2 247 1154.1 295 -10.1% -16.2% 100.0%

水曲柳 5.0 330 7.5 334 -33.1% -1.3% 0.6%

栎木 65.2 328 85.5 346 -23.7% -5.1% 7.4%

山毛榉 50.6 209 60.1 231 -15.9% -9.4% 5.2%

北美硬阔 61.0 365 63.0 477 -3.2% -23.5% 5.5%

桉木 109.3 76 53.2 131 105.4% -41.9% 4.6%

杨木 35.8 103 37.1 108 -3.5% -4.1% 3.2%

桦木 84.3 133 151.1 133 -44.2% 0.1% 13.1%

柚木 0.5 663 1.4 550 -62.6% 20.6% 0.1%

奥克曼 48.4 318 42.3 279 14.4% 14.3% 3.7%

菠萝格 11.4 425 14.9 484 -23.3% -12.1% 1.3%

红木 5.6 2310 6.4 2060 -13.3% 12.1% 0.6%

其他 560.1 257 631.6 317 -11.3% -19.1% 54.7%

阔叶锯材2019.1-7 2018.1-7 比较%

比重%数量 单价 数量 单价 数量% 单价%

合计 561.73 936 713.15 851 -21.23% 9.96% 100%

柚木 1.48 738 2.60 746 -42.88% -1.09% 0.26%

菠萝格 4.02 866 9.31 883 -56.76% -1.96% 0.72%

栎木 58.70 552 93.97 624 -37.53% -11.44% 10.45%

山毛榉 41.83 378 43.84 428 -4.58% -11.60% 7.45%

沙比利 5.03 679 3.48 691 44.69% -1.74% 0.90%

白蜡木 23.96 534 28.85 597 -16.96% -10.47% 4.26%

枫木 3.40 551 5.08 539 -33.10% 2.22% 0.60%

樱桃木 8.83 712 12.84 824 -31.21% -13.61% 1.57%

桦木 46.58 182 45.38 203 2.64% -10.40% 8.29%

红木 2.28 1507 3.21 1578 -28.86% -4.48% 0.41%

北美硬阔 18.71 663 35.48 646 -47.25% 2.54% 3.33%

其他 346.91 1223 429.13 1047 -19.16% 16.79% 61.76%

阔叶木材主要树种统计

02 热带阔叶木材分析

总体概况

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

热带锯材占阔叶锯材% 65,10% 64,90% 62,20% 59,80% 61,60% 61,00% 58,30% 62,80% 60,30% 58,40% 51,60%

热带原木占阔叶原木% 79,10% 81,20% 78,70% 78,30% 79,20% 76,80% 69,00% 68,00% 60,90% 60,70% 57,70%

热带锯材占热带木材% 24,40% 24,60% 28,50% 26,80% 27,70% 26,10% 30,20% 33,90% 35,40% 46,90% 36,90%

65,10% 64,90%62,20%

59,80% 61,60% 61,00%58,30% 62,80%

60,30%58,40% 51,60%

79,10%81,20%

78,70% 78,30% 79,20%76,80%

69,00% 68,00%60,90%

60,70%57,70%

24,40%

24,60%

28,50% 26,80% 27,70% 26,10%30,20%

33,90% 35,40%

46,90%

36,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

热带原木2019年1-7月 2018年1-7月 增减

数量 单价 数量 单价 数量 单价

非洲 199.90 413.36 250.00 447.48 -20.04% -7.63%

亚洲 12.80 1243.68 21.881027.2

8-41.47% 21.06%

拉丁美洲 16.07 388.93 31.63 370.25 -49.19% 5.04%

巴新 187.78 184.07 203.81 233.01 -7.86% -21.00%

所罗门 149.37 178.63 168.95 200.06 -11.59% -10.71%

太平洋其它国家

7.28 315.67 8.82 357.74 -17.40% -11.76%

合计 573.21 293.70 685.08 336.45 -16.33% -12.71%

非洲

35%

亚洲

2%

拉丁美洲

3%巴新

33%

所罗门

26%

太平洋其它国

家

1%

进口热带原木货源地

非洲

35%

亚洲

2%拉丁美洲

3%巴新

33%

所罗门

26%

太平洋其它

国家

1%

热带锯材

2019年1-7月 2018年1-7月 增减

数量 单价 数量 单价 数量 单价

非洲 56.90 545 51.46 585 10.57% -6.89%

拉丁美洲 8.60 663 11.50 668 -25.15% -0.78%

泰国 212.16 295 274.95 357 -22.84% -17.27%

亚洲及其它国家

57.07 404 80.53 498 -29.13% -18.79%

合计 334.73 366 418.44 420 -20.00% -13.05%

进口热带锯材货源地

非洲17%

拉丁美洲3%

泰国63%

亚洲及其它国

家17%

非洲热带原木 2019年1-7月 2018年1-7月 同比

赤几 57.98 73.36 -20.97%

莫桑比克 22.42 31.95 -29.81%

尼日利亚 0.73 25.53 -97.14%

刚果（布） 41.35 24.69 67.50%

喀麦隆 30.41 37.62 -19.16%

其它 47.01 56.85 -17.32%

合计 199.90 250.00 -20.04%

进口非洲热带木材 -原木

非洲热带锯材 2019年1-7月 2018年1-7月 同比

加蓬 33.32 29.84 11.69%

喀麦隆 8.66 7.66 13.06%

刚果布 3.32 2.00 66.57%

尼日利亚 0.76 3.94 -80.63%

其它 10.84 8.04 34.86%

总计 56.90 51.46 10.57%

进口非洲热带木材 -锯材

赤几47%

莫桑比克18%

尼日利亚

1%

刚果（布）

34%

进口非洲热带木材-原木 进口非洲热带木材-锯材

加蓬72%

喀麦隆19%

刚果布

7%尼日利亚

2%

1、中国进口木材是长期的政策，热带阔叶木材受自然条件限制，将永远需要进口。总量会稳定保持。

2、非洲很多国家经济比较依赖林业收入，会加强森林可持续发展方面的管理。

3、出口产品结构转变，原木出口量会减少，锯材会大幅增加。

4、非洲各国本土木材加工产业延伸，产品趋于品牌化、专业化、标准化。

非洲阔叶材的发展趋势

03 进口美国阔叶材

阔叶锯材 2015 2016 2017 2018 2019年1-7

进口美阔叶锯材数量 214.7 228.0 258.4 242.0 80.6

占进口总量比重 23.6% 21.8% 21.0% 20.4% 14.4%

进口美国阔叶材

214,7 228258,4

242

80.6

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019年1-7

进口美阔叶锯材数量

23,60%21,80% 21,00% 20,40%

14,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2015 2016 2017 2018 2019年1-7

占进口总量比重

2019年1-7月主要材种进口量的统计（单位：万m³ ）

2019年1-7月份进口量

单价2018年1-7

月份进口量单价

红橡 40 495 73 669

枫木 2 435 4 546

樱桃木 8 622 12 826

白蜡木 11 534 18 677

美国木材关税征收税率

目前美国硬木市场状态

1、美国木材出口依赖中国市场，而家具的进口同样依赖中国市场。

2、中国无意放弃原木进口的规定，要求美国的原木必须在离开美国港口前剥去树皮或者熏蒸。

3、中国对美国硬木的潜在需求仍十分强劲，但俄罗斯、欧洲和非洲木材都可以替代，也是扩大与这些地区木材贸易的机会。

4、定价机制重启，加征关税前期，有可能双方共同承担，但关税超过10%，最终会转嫁消费者。

美国硬木未来发展趋势

1、中国实木家居制造业，将由十年前出口为主，逐步发展至今内销为主的局面。

2、据业内人士分析，未来北美阔叶木材的市场格局，将由大量依赖中国市场的局面，逐步细化分工外移至越南、墨西哥等新制造国。

3、专注细分市场、主流品种和特殊等级规格定制化生产。

感谢聆听！