目 錄目 錄 一、全球運籌的範疇

二、公司介紹

三、聚陽全球佈局的思維

四、聚陽全球運籌模式 & 全球運籌系統

一、全球運籌的範疇– 生產佈局生產佈局 (( 含工廠產品定位含工廠產品定位 ))– 建廠規劃建廠規劃– 代工策略聯盟的建立代工策略聯盟的建立– 供料供料 // 交期預警、異常處理交期預警、異常處理– 原料及成衣之物流配送管控原料及成衣之物流配送管控

二、公司介紹

公司簡介公司簡介 聚陽實業成立於 1990 年 董事長 周理平先生 資本額 約新台幣 11億 5,200 萬 全球網絡 三十七個生產基地分布於九個國家 全球產能 2005 年預估可達每月 7.8 million

件 員工人數 11,000 人以上 產品 所有性別、年齡層之針平織服裝 主力市場 美國

使命、願景與核心價值使命、願景與核心價值 使命 We fit the world. 願景 成為世界級的成衣供應商 核心價值 誠信 團隊 分享

組織圖

董事會董事會董事會董事會

董事長董事長董事長董事長

總經理總經理總經理總經理

業務行銷處業務行銷處業務行銷處業務行銷處 運籌管理處運籌管理處運籌管理處運籌管理處 服務管理處服務管理處服務管理處服務管理處

- 業務部- 採購服務部- 行銷組- 行政組- 紐約辦事處- 巴黎辦事處

- 設計企劃部- 產銷管理部- 物流部- 技術研發工程部

-資訊部-人資部-資訊部

工務群工務群工務群工務群

- 中國- 台灣- 菲律賓- 印尼- 柬埔寨- 薩爾瓦多- 其他

股東會股東會股東會股東會

24%

12%

17%14%8%

4%

2%0THERS

7%

6%

6%

美國 2002 年前十大成衣零售商佔聚陽總營業額

流行性中價位女裝12 大類產品針織、平織

87%

客戶與產品客戶與產品

BlouseBlouse

SleepwearSleepwear

PantsPants

Knit topKnit top

SkirtsSkirts

DressDress

台灣紡織產業關聯—產業鏈及產品上游原料

中游紡紗業

中游織布業

中游染整業

下游成衣暨服飾業

棉花

乙二醇 (EG)

對苯二甲酸

己內醯胺

丙烯

木漿

羊毛

衣著類產品

服飾品

染色紗、布

印花布

整理布

其它

上游纖維業

梭織布

針織布

特殊織布

不織布

人造纖維

天然纖維

棉系紡紗

加工絲

毛系紡紗

複合絲

下游成衣銷售商

大型零售商

品牌商

小型服飾店

dye Clothes Apparel

紡織業產業關聯圖

乙二醇 (EG ) 中纖 30% 東聯 67%

聚酯粒

棉花

遠紡 12% 華隆 5% 新纖 21% 南亞 1% 南紡 4% 東雲 3% 宏洲 3%

聚酯棉 南亞 7% 遠紡 20% 中紡 14% 新纖 22% 東和 50% 南紡 24% 東雲 23%

聚酯加工絲 遠紡 14% 華隆 17% 南紡 5% 嘉食化 11% 力霸 6% 南亞 5% 中紡 9% 新纖 13% 宏洲 55% 力麗 81% 東雲 17% 宏益 100% 集盛 99% 宜進 87% 聯發 98% 宏遠 17% 東隆興 78% 三洋紡 100% 新昕 90% 聚隆 33%

紡妙業 南亞 8% 遠紡 16% 華隆 14% 中紡 24% 東和 45% 廣豐 57% 台化 11% 中福 91% 福益 59% 裕豐 86% 南紡 35% 大東 72% 立益 92% 瑞圓 29% 立益 95% 金緯 15% 新藝 9% 大將 83% 怡華 18% 嘉畜 7% 福大 95% 南緯 71%

短織織布業 中紡 3% 遠紡 8% 東和 7% 廣豐 11% 新紡 82% 潤泰 59% 民紡 22% 台化 9% 福益 27% 勤益 65% 大東 26% 瑞圓 69% 年興 31% 大將 17% 怡華 53% 金緯 74% 嘉蓄 45% 新藝 14% 得力 48% 佳和 58% 南緯 25%

染整業 南染 91% 福懋 9% 怡華 17% 金緯 7% 強盛 100%

聚酯絲 遠紡 14% 華隆 12% 中紡 21% 新纖 22% 宏洲 42% 南紡 31% 集盛 1% 力麗 7% 嘉食化26% 宏遠 2% 南亞 11% 東雲 21%

尼龍絲 華隆 9% 中紡 9% 台化 27% 聚隆 52%

亞克力棉 台塑 10% 東華 91%

嫘縈棉、嫘縈絲 中纖 7% 台化 13%

毛條炭化毛 利華 100% 中和 100%

長織織布業 華隆 25% 大魯閣 47% 台化 7% 福懋 66% 大宇 98% 宏和 95% 力鵬 96% 佳和 39% 台富 99% 宜進 3% 偉全 66% 宏遠 77% 聯發 2% 得力 50% 昶和 96%

亞克力紗 混紡毛紡紗 新燕 13% 怡華 7% 新藝 72% 理隆 100%

成衣業 遠紡 7% 中紡 12% 嘉裕 100% 勤益 14% 年興 68% 怡華 4% 聚陽 台南企業 益大

對苯二甲酸 (PTA ) 台化 10%

己內醯胺 (CPL) 中石化 46%

丙烯 (A N ) 中石化 32%

木漿

羊毛

• 從專注於美國市場的開發，逐步擴增歐洲市場

•發展全方位的服務：全面成本改善 ( 製造 )+ 加值服務 ( 設計研發& 配送 )

• 以前十大通路商為主，並逐步發展中上等級的品牌商

以歐美市場為主力市場

成為大型專業的成衣供應商

以大通路商為主要客戶

中價位 /流行性的多元化 (組合式 )商品

公司定位

目標市場

目標客戶

產品定位• 主力產品：襯衫、睡衣• 重點發展品項：平織褲類、針 織上衣

• 差異化產品：防火、防護

聚陽未來發展的新定位

未來發展目標附加價值

品牌

運籌能力

創新

生產

低成本與彈性的製造能力

快速反應的運籌能力流行創新的設計服務

加值製造供應鏈●生產運籌中心 ●全球採購中心( 全球生產、當地採購、協同運籌 )

設計供應鏈●設計研發中心

( 流行資訊服務、協同設計 )

行銷通路研發

行銷行銷( 地區性的競爭

)

製造製造研究發展研究發展(( 全球性的競爭全球性的競爭

))

三、聚陽全球佈局思維

對 05年情勢的預測與發展

•中國將價格破壞 ( 至少下降 15%)

•美國成衣進口商與製造商相互拉踞

•失業人口增加•關廠數上升

20032003

•中國成衣出口大幅成長 ( 將佔全球 50%)

•各出口國紛紛反對配額取消

•印度、巴基斯坦也受益

20042004

•美國重新對中國 13 項熱門產品設限•中國課出口稅

•成衣配額順利解除•防衛措施紛紛祭出

•越南加速進入WTO•各國加快簽訂自由貿易協定

20052005

中國的影響

對配額解除的反制

開發中國家紡織業受創

CHN美國成衣製造業者美國成衣製造業者將於近期以實際市場擾亂對將於近期以實際市場擾亂對大陸紡品大陸紡品提出提出防衛措施申請防衛措施申請• 美國 2005年 1月之紡織品進口統計已於 3月 11日發佈，中國大陸進口紡品佔

美國總進口的 29%，其中紡織品及成衣分別佔 35%及 22%，均為第一大供應來源。在美國紡織業者於去年提出防衛措施申請之 12項產品中，計有棉針織衫等9項產品自中國大陸之進口量較去年 1月成長，其中尤以棉質褲 (347/348 類 )之成長率達 1,041% 為最多，次為棉質針織衫 (338/339 類 )之 388%；至針織布(222 類 )、精梳棉紗 (301 類 )及袍服 (350/650 類 ) 等 3項產品則較前一年度衰退。該 12項產品進口值合計較前一年成長 101%。對中國大陸之棉質褲子、棉質襯衫、梭織衫、針織衫、人纖褲子、內衣及毛質褲子等產品採行防衛措施

中國大陸部分成衣產品字中國大陸部分成衣產品字 20052005年年 33 月月 11日起須申請日起須申請出口自動許可證出口自動許可證• 大陸商務部與海關總署聯銜發佈 2005年第 7號公告，公佈第一批須申請出口自動許可證之產品清單，計涵括 216 項稅號之成衣產品。自本年 3月 1日起，凡擬出口該等成衣產品至美國、歐盟及香港者，均須於向海關申報通關前，向各發證機構提出自動許可證之申請。另本次公告之產品均屬本年 1月 1日起課徵出口稅之紡品範圍。

CHN中國正在考慮對部分中國正在考慮對部分服裝出口設定最低限價服裝出口設定最低限價• 中國正在考慮對部分服裝出口設定最低限價﹐這是繼全球紡織品配額制度於上月退出歷史舞台後中國政府採取的最新舉措﹐以緩解歐美國家為限制中國紡織品出口增長而施加的壓力。在這項措施出台的前幾週﹐中國宣佈對部分紡織品和服裝徵收 2%-4% 不等的出口關稅﹐而中國的貿易夥伴認為此舉根本無法阻止價格相對廉價的中國服裝充斥全球市場並對本地服裝業造成毀滅性影響。

• 中國紡織品進出口商會 (China Chamber of Commerce of Import and Export of Textiles)於上週進行會晤並成立了一個委員會﹐就對6大類服裝產品設定最低出口限價進行探討﹐其中包括棉褲和針織襯衫等產品。美國正在考慮對這些產品施加新的進口限制措施。

• 最低限價的具體數字尚未公佈﹐但商會官員告知中國出口商稱﹐自今年年初以來一些熱銷服裝產品的出口量有所上升﹐並警告稱歐美國家監管機構針對中國服裝提起反傾銷指控的可能性正在增加。中國紡織品進出口商會稱﹐正在考慮設立一個監控體系﹐以便在受到審查的紡織品類別出口激增時發出警告。美國政府早已在敦促推行此項機制。

VIN紡織業上、中、下游齊赴越南打拚• 台塑集團前進越南投資成氣候，逐步形成群聚效應，下游成衣廠也相繼

與越南當地廠商策略聯盟或設廠，屬於中游的染整及織布業者，也計畫前進越南投資。

• 越南雖未加入世界貿易組織，還無法適用無配額優惠待遇，但台塑集團這幾年持續在同奈省仁澤工業區投資，發展上游聚酯、聚酯粒到加工絲，下游則有聚陽、福星及如興等成衣廠，在越南投資或請當地廠商代工，目前獨缺中游染整及織布這段，基於建構完成紡織業上、中、下游一條龍，南染計劃農曆年後，邀請織布廠一起到越南考察投資環境，有台塑集團提供化纖原料，而進行染整到作出成品布，供應給越南當地台商成衣廠使用，全案快則今年下半年，慢則明年初就會正式投資動作。

• 另預期美國將於今年上半年與越南達成越南之入會諮商協議，但該協議是否會加列與中國大陸入會協議相同的紡織品防衛措施條款尚不得而知

CHN, VIN, India• 根據 WTO公布之 2003年全球紡織品與成衣出口統計以及各國之統計，亞洲各主要地區紡織品及成衣出口狀況如下：

中國大陸

• 中國大陸 2003年紡織品出口值約佔全球的 20%，成衣出口值約佔全球的 23%； 2004年大陸紡織品出口值約 960 億美元，較 2003 年同期成長約 20%。預計 2005年全球紡織品配額取消後，大陸紡織品與成衣出口將進一步成長。

印度 • 印度 2004年紡織品出口值約 140 億美元，較 2003 年成長約 17%。印度擁有充足的勞動力資源，且纖維資源豐富，具有發展紡織業的優勢。印度紡織業發展雖然起步較晚，但目前印度政府已加速進行紡織工業現代化，更新生 ?設備及擴大生 ? 規模，預期將加速印度紡織業的發展，並使其成為亞洲地區紡織品與成衣出口的明日之星。

越南

• 越南因勞力資源充沛、工資低廉且手工精細等特點，使其成衣製造業具相對優勢，近

2 年成衣出口發展潛力十足。越南 2003 年的成衣出口居全球第 13位，較 2002 年成長

35%； 2004年越南成衣出口值約 43 億美元，較 2003 年成長約 20%。

CAB• 聚陽、福星製衣、如興及儒鴻等多家成衣廠，因應美國可能將柬埔寨列入免關稅優惠適用範圍，同時又對中國大陸紡織品輸美可能採取防禦性措施，正加快在柬埔寨設生產基地或擴增產能規模。

• 聚陽實業主管指出，大陸紡織品輸美是否遭美國動用防衛措施，仍充滿許多不確定變數。因此，聚陽決定今年先從擴建柬埔寨第三座工廠著手，年產能再增加三十萬打，柬埔寨廠將從年產六十萬打，提高至九十萬打。

• 福星製衣廠董事長蔡昭倫表示，福星因應無配額時代來臨，去年底剛斥資二百萬美元，在柬埔寨租借廠房，準備安置五百台縫衣機及一百二十台熨燙機器，今年五月一日正式投產下半身褲子及裙子，與前年才加入投產行列的越南廠生產人纖上裝作搭配；至於菲律賓廠仍以生產厚夾克、西褲、套裝、風衣、毛大衣及裙子為主，三地海外工廠彼此分工，而使得福星今年營收可從去年新台幣十七、八億元，提升至二十億元。如興主管指出，如興在柬埔寨廠房旁增設針織成衣新廠，今年三月起開始投產，每月生產三萬五千至四萬件。而台南企業柬埔寨三廠也加入營運行列，生產線擴增至二十七條，總產能從每月七十萬件提升至一百萬件以上。

CAB,SLK美國國會議員提案給予 15 個亞太國家紡織品及成衣進口關稅優惠• 美國擬擴大自低度開發國家進口紡織品及成衣等產品享有免關稅進入美國市

場之法案刻正面臨嚴重考驗。鑒於紡織品配額取消以及國會眾多的貿易議程，致所有與紡織業攸關的法案均需面臨沉重的壓力，倘若該法案毫無進展，則將與協助海嘯受災國之法案一併審理。

• 協助開發中國家貿易救濟政策法案（ Trade Relief Assistance for Developing Economies)簡稱 TRADE 法案擬提供阿富汗、孟加拉、不丹、柬埔寨、基里巴斯、寮國、馬爾地夫、尼泊爾、薩摩亞群島、所羅門群島、東帝汶、土瓦魯、瓦奴阿圖、葉門以及斯里蘭卡 (斯里蘭卡於 2004年 12月發生海嘯後始列入適用優惠名單 )等 15 個屬於低度開發或受海嘯影響之亞太地區國家貿易優惠。

TRADE 法案內容概要如下：(1)使用美國紗布製成之成衣可免關稅輸美；(2)使用區域紗布或第三國紗布製成之成衣，可於 2014年前在特定限額內免關稅輸美；

(3) 自 2005 年起之首年，使用區域或第三國布料製成之成衣，可於美國成衣總進口量 11% 的額度內免關稅輸美；嗣後每年增加 0.3%至 2014年的 14% 。

BLD

• 孟加拉成衣製造商及出口商協會已發起遊說活動，以期加速通過 TRADE 法案。成衣製造商及出口商協會已聘雇遊說人員於美國華府進行遊說，爭取美國會通過此項法案，預期此法案若通過全面免關稅之優惠，將對孟國成衣業帶來產業新革興。目前美國對孟國進口成衣平均課徵16% 的關稅。

• 美國參議員於 2005 年 1月提出之協助開發中國家貿易救濟政策法案(Trade Relief Assistance for Developing Economies，簡稱 TRADE)， 已於 2月 26日提交至美國國會，一旦法案通過，美國自孟加拉及另外 13 個低度開發國家 ( 包括尼泊爾、不丹、柬埔寨、寮國、基里巴斯、阿富汗、東帝汶、葉門、薩摩亞、所羅門群島、馬爾地夫、瓦奴阿圖、及土瓦魯 )進口之紡織品及成衣等產品即可享有免關稅之優惠待遇。

SAL前進中美洲 鎖定紡織染整養殖業•避免經濟過度依賴中國大陸，面臨邊陲化危機，經濟部已完成總統府主導「前進中美洲」計畫的戰略規畫。經濟部指出，已鎖定紡織、染整等產業，推動前往中美洲布局。中美洲五國與美國簽署的自由貿易協定（ CAFTA ），五國中已有三國批准；美國國會預計今年審查 CAFTA，一旦 CAFTA生效後，以中美洲的地利之便，將大幅增加這些國家吸引外資的誘因。隨著全球區域板塊形成，美洲除古巴外的 34個國家，將形成一個美洲自由貿易區。 經濟部初步篩選出紡織成衣等 19項產業。這些產品的關稅稅率，在 CAFTA生效後將降至零，相較目前 20%至 30% 以上的稅率，比較有利基。特別是紡織成衣，經濟部認為，最具投資誘因。 CAFTA生效後，美國要求的紡織成衣原產地證明，原料布胚必須是來自中美洲國家。因此經濟部選定紡砂、染整、織布等中上游紡織業者，做為前往中美洲布局的重點產業。經濟部認為，大陸紡織業過度輸美，動輒面臨美國傾銷指控威脅，因此將中美洲列為紡織業全球布局重要據點，目前正積極招商，希望結合上、中、下游產業，在中美洲建立紡織聚落村。

非洲成衣廠投資非洲 踢到鐵板• 南非幣值大幅升值，一舉升破 6元大關，讓在非洲投資的成衣廠踢到鐵板，

生產成本勁揚。 • 年興集團賴索托成衣廠近半年來已大砍千餘人；南緯集團大力將產品結構轉向關稅較高的人造纖維及 T/C產品上，將非洲機會成長法案（ AGOA ）免稅效益發揮極致，各廠積極展開搶錢大作戰。至於「後進者」裕隆集團旗下台元紡織表示，當初赴非洲投資即以一比六的匯率估算投資價值，初期投資仍以紡紗為主，由於人力成本不似成衣廠大，因此影響有限；以當地紗價與台灣仍有 1.3倍的差價估算，台元投資的紡紗廠仍很有賺頭。

• 但面對成衣廠毛利下降，加上匯率成本壓縮，年興也不得不大砍成本，三座成衣廠原有 7,000至 8,000 人，去年聘請企管顧問公司進駐檢討生產成本及流程後，單單一個包裝部門就精簡 200 多人，整體瘦身千餘人，估計每個月至少省下逾 500 萬元的成本支出。

• 南緯在史瓦濟蘭投資紡紗及成衣廠。南緯表示，史瓦濟蘭廠主要以代工為主，只有支付工繳費用，占 20% 成本比重，其餘 70% 的用料成本以新台幣為主，雖然該廠虧錢，但以全球運籌及 AGOA法案的關稅效益來看，史瓦濟蘭廠仍有競爭力。

台灣各成衣公司佈局狀況成衣大廠應變戰略 大陸廠改做冷門品 以利輸美• 因應美國可能對中國大陸進口紡織品設限，聚陽、如興、台南企業、南緯及儒鴻等多家成衣大廠，紛紛研擬緊急應變戰略。

• 台南企業協理黃裕淞指出，南企早就意識到美國可能對大陸進口紡織品設限，因而大陸廠專門生產襯衫這類冷門項目外銷美國；至於熱門項目則從印尼、約旦、台灣及柬埔寨出口。南企這套分散生產策略奏效，大陸廠元月營收就多增加一百萬美元。

• 南緯集團副總經理姚萬貴指稱，南緯以台灣作為全球運籌中心進行全球佈局，高關稅項目移到史瓦濟蘭生產，可享用美國與非洲簽署免稅協定的優惠﹔至於低關稅、冷門項目以中國大陸為生產基地；而低關稅熱門項目就在越南、柬埔寨及菲律賓等東南亞生產輸美。

• 如興製衣協理褚淑銘指出，如興目前只在柬埔寨、越南、薩爾瓦多及尼加拉瓜等四地設成衣廠，大陸則因應顧客將辦公室從香港搬到上海的趨勢，而在當地設辦公室負責採購及業務。倘若美國不再對大陸實施紡織品配額限制，如興考慮與大陸廠商策略聯盟，委請對方代工。

• 聚陽實業去年獲利表現與前年相當，不過今年卻樂觀看待，由於積極擴充海外生產據點，新增越南廠區，並擴大印尼廠產能，加上調整營運策略，並承接以往被限制的產品品項，預估今年業績也有突破性成長，獲利可較去年成長二成

聚陽全球產區佈局的演變聚陽全球產區佈局的演變

•競爭力下降，發展受限•競爭力下降，發展受限

•熱門類別受限，專做無配額產品•熱門類別受限，專做無配額產品

•越南突然設限，訂單快速移出•越南突然設限，訂單快速移出

20032003

•印尼大幅擴充，菲律賓持平發展•印尼大幅擴充，菲律賓持平發展

•以中國為核心，加速發展，大幅衝量 (17%→38%)

•以中國為核心，加速發展，大幅衝量 (17%→38%)

•柬埔寨加速建廠擴充•柬埔寨加速建廠擴充

20042004

•以菲印柬為核心，承接中國訂單•以菲印柬為核心，承接中國訂單

•訂單快速移出，大幅縮減 (38%→23%)

•訂單快速移出，大幅縮減 (38%→23%)

•越南加速建廠•越南加速建廠

20052005

菲律賓、印尼

中國

越南、柬埔寨

•開始轉型•開始轉型 •亞洲原料的訂單，回歸亞洲生產•亞洲原料的訂單，回歸亞洲生產

•產能縮編，持續轉型•產能縮編，持續轉型台灣、薩爾瓦多

•發展代工•發展代工 •發展印度供應鏈•發展印度供應鏈 •持平發展，純代工•持平發展，純代工孟加拉、斯里蘭卡

聚陽佈局狀況• 聚陽實業為因應全球紡品配額取消的重大競爭，積極落實多點

佈局政策，於印尼、菲律賓、薩爾瓦多及柬埔寨皆設廠外，並於中國大陸、越南、斯里蘭卡及孟加拉與當地成衣廠進行策略聯盟，今年度將以擴增印尼及越南廠產能為重心。

• 聚陽實業表示，今年在擴增自有產能的規劃上，預計第二季將斥資七千八百萬元擴增印尼五廠，第三季則斥資一億一千萬元，於越南投資設立新廠，由於越南非 WTO會員國，仍需配額成本，不過挾帶生產成本優勢，聚陽將選擇以非配額產品為生產重點。

• 由於今年資本支出較去年多出一億元，且以擴增自有產能為主，今年在自有產能與代工比重將有所調整，預估今年自有產能比重將由六成提升至七成，代工比例則將低至三成，不過，中國大陸目前受到美國政府逐步增加紡品設限項目，未來將持續觀察其變化，不排除也會逐步增加中國大陸的產能規模，由去年一六％比重增加至二五％以上，與印尼同列最大的海外生產據點。

採購佈局•聚陽有六成的購料比重也來自大陸，台灣約 25%到 30% ，韓國約 10% 。聚陽表示，台灣布的開發能力強、品質優，但面對低價化競爭的壓力，大陸布的價格優勢更為誘人。除了價格外，聚陽認為，大陸受惠於原料優勢，棉布類產品競爭力強，台灣仍以長纖梭織布取勝，不過，這波新台幣強勁升值，考量品質與交期，勢必得拉高大陸購料比重。

全球生產基地全球生產基地

薩爾瓦多產區

台灣產區

中國大陸策略聯盟產區

印尼產區

菲律賓產區

越柬策略聯盟產區

紐約分公司巴黎辦事處

行銷業務中心行銷業務中心

台北總公司

原物料供應地原物料供應地

香港 (輔料 )

香港 (輔料 )

中國大陸 ( 主料 )

中國大陸 ( 主料 )

韓國 ( 主料 )

韓國 ( 主料 )

台灣 ( 主輔料 )

台灣 ( 主輔料 )

美國 (輔料 )

美國 (輔料 )

公司簡介公司簡介 -- 全球佈局全球佈局

產銷年度規劃

產銷年度規劃

依據年度接單預測，依區域因素、外部因素、產區因素決定各產區的年度生產預先規劃依據區域因素、外部因素、產區因素，開發具優勢的新生產基地與代工體系熱門產區防衛條款因應 (例中國大陸 ) 、區域經濟體系的排他性 ( 目前世界三大區域體：歐洲聯盟 ( EU )；北美自由貿易區 ( NAFTA )；以及亞太經濟合作會議 ( APEC )。 )

依據年度接單預測，依區域因素、外部因素、產區因素決定各產區的年度生產預先規劃依據區域因素、外部因素、產區因素，開發具優勢的新生產基地與代工體系熱門產區防衛條款因應 (例中國大陸 ) 、區域經濟體系的排他性 ( 目前世界三大區域體：歐洲聯盟 ( EU )；北美自由貿易區 ( NAFTA )；以及亞太經濟合作會議 ( APEC )。 )

總生產成本低產品專精 /超效

率產能彈性流程速度快產區因素

外部因素免關稅 /配

額風險因子

( 防衛條款 )

未來佈局考量因素

未來佈局考量因素

區域因素原料產地

中美洲供應鏈La 、瓜地馬拉、宏

都拉斯

中美洲供應鏈La 、瓜地馬拉、宏

都拉斯

•免配額優勢喪失•基本款式原物料供應•策略：地理優勢，發展快速供應、免關稅的產品

中美洲生產基地薩爾瓦多、瓜地馬拉中美洲生產基地薩爾瓦多、瓜地馬拉

中亞供應鏈印度、巴基斯坦中亞供應鏈

印度、巴基斯坦

中亞生產基地孟加拉、 巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、土耳其

中亞生產基地孟加拉、 巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、土耳其

•區域優勢原物料，發展特殊生產品項。•歐盟市場流行性商品

亞洲供應鏈中國大陸、韓國、台灣

亞洲供應鏈中國大陸、韓國、台灣

亞洲生產基地中國大陸、印尼、菲律賓、台灣、越柬

亞洲生產基地中國大陸、印尼、菲律賓、台灣、越柬

•流行性、技術難度高、附加價值高女裝產品•新生產模式研發中心 (台灣 )•防衛條款 ( 中國大陸 )

未來佈局模式

越南、柬埔寨策略聯盟產區

印尼產區

薩爾瓦多產區薩爾瓦多產區大陸策略聯盟產區

亞洲供應鏈亞洲供應鏈

中美洲供應鏈中美洲供應鏈

宏都拉斯

印尼印尼

大陸大陸台灣台灣

柬埔寨、越南柬埔寨、越南

快速反應佈局快速反應佈局專精佈局

專精化佈局專精化佈局專精佈局

BM To-BeBM To-Be 運作情境彙總－區域化供應鏈佈局運作情境彙總－區域化供應鏈佈局

大單取量佈局大單取量佈局

大單取量佈局

聚陽運籌總部聚陽運籌總部

菲律賓產區菲律賓產區

－－ 99大產區大產區 55大產區大產區－－採購當地化採購當地化

Discount StoreDiscount Store•WMT•KMART•KOHL’s

品牌商品牌商•Gap•ONVY•Express•Carter’s

Dept. StoreDept. Store•Sear’s•Mervyn’s

專精佈局

下單

四、聚陽全球運籌模式&

全球運籌系統

佈局思維：產品專精

全球運籌之目標

全球運籌之目標

•平均生產成本降低 15%

•淡旺季、自製與代工的快速調配•多元產品與專精化生產的均衡•平均效率提昇至 93% 以上•全流程 Cycle time由 141天縮減至 110天•當地化採購由 10.6%提昇至 27.4%

•異常損失降至 0.6 us/dz

成本

彈性

速度

品質

生產集中

生產專精

廠區規模大型化

精簡生產基地

淘汰不適產區

管理幅度擴大

生產品項單純

篩選供應夥伴

淡旺季均衡

兩國加工

當地化採購

組織精簡

商務模式 _聚陽過去 ( 配額模式下 )

客戶客戶 供應商供應商 代工協力廠代工協力廠

GapWalmartKmart、、

GapWalmartKmart、、

聚陽聚陽

TargetMervyn'sTarget

Mervyn's代理商Amc代理商Amc

ExpressExpress代理商Mast代理商Mast

Carter'sKohl's

Carter'sKohl's

代理商利豐代理商利豐

亞洲下單據點亞洲下單據點

生產基地生產基地

台北接單中心

台北接單中心

台北採購中心

台北採購中心

台北運籌中心

台北運籌中心

台北製樣中心

台北製樣中心

主料 ( 客指 /自採 )

主料 ( 客指 /自採 )

副料( 客指 /自採 )

副料( 客指 /自採 )

單一製樣區域

人工運籌作業耗時

開發中單率低

單一接單中心 (無法就近服務 )客指比率高

純貿易往來，無深化合作

無設計加值服務 集中採購

台灣台灣

菲律賓菲律賓

柬埔寨柬埔寨

印尼印尼

薩爾瓦多薩爾瓦多

中國中國

于昕于昕生麥生麥

代工廠代工廠代工廠代工廠

台灣台灣大陸大陸韓國韓國

台灣台灣香港香港韓國韓國

代工產能不易控管

商務模式 _聚陽未來 01( 無配額時代 )

大陸大陸中美洲中美洲印尼印尼

菲律賓菲律賓

客戶客戶 供應商供應商

歐洲客戶(asda)歐洲客戶

(asda)

聚陽聚陽

TargetMervyn'sTarget

Mervyn's

ExpressExpress

Carter'sKohl's

Carter'sKohl's

代理商Amc代理商Amc

代理商Mast代理商Mast

代理商利豐代理商利豐

亞洲下單據點亞洲下單據點

紐約接單中心紐約接單中心

全球採購中心

全球採購中心

全球運籌中心

全球運籌中心

巴黎接單中心巴黎接單中心

台北接單中心台北接單中心

Gap 、、Gap 、、

WalmartWalmart

美國新客戶

美國新客戶

上海接單中心上海接單中心

全球運籌總部

全球運籌總部

主料( 客指 /自採 )

主料( 客指 /自採 )

副料( 客指 /自採 )

副料( 客指 /自採 )

全球製樣中心

全球製樣中心

設計企畫中心

設計企畫中心

台北採購台北採購

當地採購當地採購

靠近市場掌握流行

全球接單台北運籌

當地採購，當地生產

副料( 客指 /自採 )

副料( 客指 /自採 )

降低客指比例

協同研發材質轉化

協同接單，提昇下單率

流行資訊商品企畫

直接接單主料

( 客指 /自採 )

主料( 客指 /自採 )

台灣台灣香港香港美國美國韓國韓國大陸大陸

兩種類型客戶的運作模式說明

ExpressCarter's 、、

ExpressCarter's 、、

指定供應商( 主料 /副

料 )

指定供應商( 主料 /副

料 )

OEMOEM

台北 / 上海接單中心台北 / 上海接單中心

全球採購中心全球採購中心

技術研發中心技術研發中心

各產區各產區客戶指定採購

供應商供應商聚陽聚陽

TargetWalmart 、…

TargetWalmart 、…

全球採購中心全球採購中心

台北 / 上海接單中心台北 / 上海接單中心

各產區各產區

技術研發中心技術研發中心

設計企劃中心設計企劃中心

協同研發材質轉化

ODMODM 非指定供應商( 主料 /副料 )非指定供應商( 主料 /副料 )

生產基地生產基地

GapGap

概念 流行資訊

款式設計做工改善

巴黎接單中心巴黎接單中心

紐約接單中心紐約接單中心

配合 Target 的PD&D 進行研發

當地採購就近供應

純代工服務

配合 Target 的 QRD 進行生產供貨

商務模式 _聚陽未來 02( 無配額時代 )

聚陽聚陽

全球採購中心

全球採購中心

全球運籌中心

全球運籌中心

全球運籌總部

全球運籌總部

設計企畫中心

設計企畫中心

全球製樣中心

全球製樣中心

台北製樣台北製樣

嘉義製樣嘉義製樣

上海製樣上海製樣

代工協力廠代工協力廠生產基地生產基地

越南策略聯盟廠越南策略聯盟廠

菲律賓菲律賓

柬埔寨柬埔寨

印尼印尼

薩爾瓦多薩爾瓦多

中國策略聯盟廠中國策略聯盟廠

台灣台灣

菲律賓代工廠菲律賓代工廠

柬埔寨代工廠柬埔寨代工廠

印尼代工廠印尼代工廠

中國大陸代工廠中國大陸代工廠

越南代工廠越南代工廠

台灣代工廠 (于昕、生麥 )

台灣代工廠 (于昕、生麥 )

孟加拉代工廠孟加拉代工廠

斯里蘭卡代工廠斯里蘭卡代工廠

全球接單一地運籌三地製樣專精生產

聚陽全球運籌管理計畫範疇

全球運籌總部 生產運

籌中心生產運籌中心

業務接單中心

業務接單中心

設計企畫中心設計企畫中心

全球採購中心全球採購中心

技術研發中心技術研發中心

全球產區規劃模組

客戶設計互動模組

訂單核可進度管理模組

產銷決策模組

全球供應商資訊管理模組

生產計畫與控制管理模組

主料供應商(共 15家 )

主料供應商(共 15家 )

輔料供應商 (共 12家 )

輔料供應商 (共 12家 )

全球 9 大生產基地

全球 9 大生產基地

體系供應商(共 4家 )

體系供應商(共 4家 )

主料供應商 (Target

)

主料供應商 (Target

)

全球 18家客戶

全球 18家客戶

越南、柬埔寨策略聯盟產區

印尼產區

菲律賓產區

大陸策略聯盟產區 薩爾瓦

多產區

美國客戶

台灣產區

配額導向配額導向

訂單 ( 成衣採購 )

各類產品皆作各類產品皆作各類產品皆作各類產品皆作

各類產品皆作各類產品皆作

各類產品皆作各類產品皆作

各類產品皆作各類產品皆作

分針織廠及平織廠分針織廠及平織廠

在在配額限制時代配額限制時代，，進口商進口商必須必須設置多個據點設置多個據點，視，視供應國供應國或供應商之配額多寡或供應商之配額多寡進行採購，導致供應商需要按照配進行採購，導致供應商需要按照配額掌握狀況安排生產產區。 額掌握狀況安排生產產區。

全球生產佈局模式 (AS-IS)

台灣總部

越南、柬埔寨策略聯盟產區

印尼產區

菲律賓產區

大陸策略聯盟產區 薩爾瓦

多產區

美國客戶

台灣產區

訂單 ( 成衣採購 )

各廠分別以各廠分別以 BlouseBlouse 及及 Knit Top+OthersKnit Top+Others 為主為主

美國市場之主要供應國約美國市場之主要供應國約 40~6040~60 個，預測個，預測 2005~20062005~2006 年年將縮減為將縮減為 20~3020~30 個，個， 20102010 年則可能進一步縮減為年則可能進一步縮減為 10~210~200 個個 產品競爭力導向產品競爭力導向 :: 產品的品質、成本、速度產品的品質、成本、速度

各廠分別以各廠分別以 BlouseBlouse 、、 PantsPants 、、 Knit TopKnit Top 為主為主

各廠分別以各廠分別以 Blouse+OthersBlouse+Others 及及 Knit Top+OthersKnit Top+Others 為主為主

各廠分別以各廠分別以 PantsPants 為主為主各廠分別以各廠分別以 Knit TopKnit Top 為主為主

各廠分別以各廠分別以 BlouseBlouse 、、 Knit TopKnit Top 、、 Pants+OthersPants+Others 為主為主

全球生產佈局模式 (TO-BE)

政策方向政策方向 ::朝產區或工廠產品專精朝產區或工廠產品專精

台灣總部

SLK,BLD策略聯盟產區

相似顏色相似顏色表示表示相似產品相似產品

產區專精產區專精 廠區專精廠區專精 工廠專精工廠專精產區產區 XXXX

工廠 C

工廠 A

工廠 B

廠區廠區 AA

廠區廠區 BB工廠 A

工廠 C 工廠 B

一種相似產品 二種相似產品 最多六種相似產品

工廠 C

工廠 A

工廠 B

廠區廠區 AA

廠區廠區 BB工廠 A

工廠 C 工廠 B

產區產區 XXXX

工廠 C

工廠 A

工廠 B

廠區廠區 AA

廠區廠區 BB工廠 A

工廠 C 工廠 B

產區產區 XXXX

產區產區只有一種相似產品只有一種相似產品，，產產區區效率佳，效率佳，產區產區中的廠區及中的廠區及工廠可以工廠可以相互支援調度相互支援調度

各廠區各廠區有一種相似產品，有一種相似產品，廠區效率佳，廠區效率佳，廠區廠區中的工中的工廠可以廠可以相互支援調度相互支援調度

各廠各廠只有一種相似產品，只有一種相似產品，廠區效率佳，廠區效率佳，廠區廠區中的工中的工廠可以廠可以相互支援調度相互支援調度

全球運籌中心參考資料：全球生產佈局模式發展策略

訂單分配流程說明 (AS-IS)Product: Woven SkirtQTY:11900 IEDZRFP: Middle of JuneExport Date:7/10

O.NAVY WB 訂單

菲律賓

菲律賓

印尼印尼

中國中國

柬埔寨

柬埔寨

薩國薩國 客戶核廠廠區

配額因素( 中國配額無法取得 )

產能

成本

可 可 不可

可

可 可

可

IND:$10.27/pcPHL:$12.28/pc

定定性性

定定量量不可

可

不可

系統訂單分配流程說明系統訂單分配流程說明O.NAVY 訂單

菲律賓

菲律賓

印尼印尼

中國中國

柬埔寨

柬埔寨

薩國薩國 客戶核廠廠區

產區專精( 東專精W-Blouse)(SAL 專精 Knit)

產能

成本

GAP 訂單Target 訂單……..

菲律賓

菲律賓

印尼印尼

印尼印尼

柬埔寨

柬埔寨

印尼印尼

菲律賓

菲律賓

薩國薩國

印尼印尼

柬埔寨

柬埔寨

中國中國

印尼印尼

中國中國

印尼印尼

中國中國

柬埔寨

柬埔寨

印尼印尼

系統考量系統考量「總體訂單成本最佳化」「總體訂單成本最佳化」

定定性性

定定量量

20 天

7 條生產線

越南、柬埔寨策略聯盟產區

印尼產區

菲律賓產區

大陸策略聯盟產區 薩爾瓦

多產區

(1) 訂單 ( 成衣採購 )(2) 訂單分配

(4) 原料採購

(7)

主副料到貨

(10) 生產

Time to DevelopmentTime to Development Time to Volume

Time to VolumeTime to Delivery

Time to Delivery客戶客戶供應商供應商

生產工廠生產工廠

(5)Actual CheckDo66 天

27 天

7 條生產線(9)Plan Action

(11)Actual Do達交

Wal-mart台灣總部

訂單核可進度管理模組 ,生產計畫與控制管理模組作法說明

短中長期供料計劃 短中長期生產計畫短中長期配送計畫Prior Plan

供料時間 ( 主副料、樣衣、 INS 核可 , 生產時間 )54 天

成衣生產時間35 天

配送時間21 天(3)Plan

4 條生產線船運

66 天(6)Plan Action

14

天

空

運

30 天

5 條生產線

(12) 成衣運送

WAN HAI

動態供應鏈

(

彈性、速

度)

(8)Actual CheckDo 17 天

時間 / 數量掌控

空運

產能調整或調整產區

改變運輸方式

國內外生產據點國內外策略聯盟

3PL國內外織布廠國內外染整廠

配送時間15天

布料生產間45天

生產時間50天

配送時間15天

布料生產時間45天

配送時間5天

生產時間50天

配送時間15天

開 工 日

-樣衣 式樣-主料 核布、打色、頭缸染布、大貨布

副料加工說明書

4條生產線 海運

4條生產線 海運

海運布料生產時間

45天配送時間15天

生產時間40天

配送時間15天

5條生產線 海運

海運改變運輸方式 布料生產時間

45天生產時間50天

4條生產線配送時間5天

配送時間15天

空運

配送時間15天

布料生產時間45天

生產時間50天

配送時間15天

4條生產線 海運客戶協調

11/30 1/14 1/29 3/20 4/4

11/30 12/10 1/24 1/29 3/20 4/4

11/30

11/30

11/30

12/10

12/10

12/10

1/24

1/24

1/24

2/8

2/8

2/8

3/20

3/30

3/30

4/4

4/4

4/14

成衣出口

進單

大貨布核可

進客戶艙

主料副料大貨板

加工說明書

ETD開船日

ETA到港日

船務文件處理

結關

核單

大貨布生產時間

採購單

大貨布核可及生產時間（ 55～ 60天）

核色階段（布廠前置作業備砂、胚布生產） 20～30天

實際生產階段（約 25~30天）

工廠端50～ 51天 L/T

船務文件處理（ 10～ 14天）

結關～ETD（文件處理）

3～ 5天

ETD～ETA船運時間

3～ 27天

ETA～進廠（當地清關）4～ 7天

5/304/10 5/164/33/52/271/2912/3012/311/3011/27

核色 /核樣 /詢比議價

3天 7天3天

各項作業預計開始時間

以交期時間逆推各作業期間 以進單日期推算各作業期間

RFP核布 核樣

RFP( 預計可生產日 )

產品設計階段 物料生產階段 生產製造階段

全球運籌中心參考資料：訂單核可進度管理模組作法說明

4/173/32/262/112/101/1512/612/311/3011/27

進單

核單

下採購單

大貨布開始核可

大貨布生產時

間

結關

開船日 E

TD

到港日 E

TA

主料副料

大貨板RFPO( 加工說明書 )

RFP( 進廠 )

船務文件處理

成衣出口

4/3

核主副料顏色、品質、外觀

核樣核樣 , 大貨版

45 天21 天

141 天

110 天

26 天40 天3 天3 天3 天

3/172/102/51/211/2012/2912/612/311/3011/27

進單

核單

下採購單

大貨布開始核可

大貨布生產時

間

結關

開船日 E

TD

到港日 E

TA

主料副料

大貨板RFPO( 加工說明書 )

RFP( 進廠 )

船務文件處理

成衣出口

3/3

核主副料顏色、品質、外觀

核樣核樣 , 大貨版

35 天21 天22 天23 天3 天3 天3 天

材質轉換材質轉換 工廠、代工廠生產能力及彈性工廠、代工廠生產能力及彈性出貨掌控出貨掌控((轉運、併貨轉運、併貨 ))

供應商供應商生產能力生產能力

全球運籌中心參考資料：訂單核可進度管理模組作法說明

全球運籌中心參考資料：訂單進度管理、生產計畫與控制管理流程運作說明

訂單進單

建立訂單資料及 B

OM

下採購單

建立 OM,產生 PR及採購單

(PO)

物料核可

樣衣核可 ,

Fab核色 ,

Acc 核色

供料計畫

Fab 供料 ,

Acc 供料

物料運送

預計出貨 ,

實際出貨

生產回報

生產日報表

生產排程

工廠排線表

訂單進單

建立訂單資料及 B

OM

下採購單

建立 OM,產生 PR及採購單

(PO)

物料核可

樣衣核可 ,

Fab核色 ,

Acc 核色

供料計畫

Fab 供料 ,

Acc 供料

物料運送

預計出貨 ,

實際出貨

生產回報

生產日報表

生產排程

工廠排線表

物流掌控物流掌控 工廠生產掌控工廠生產掌控

3/172/102/51/211/2012/2912/612/311/3011/27

進單

核單

下採購單

大貨布開始核可

大貨布生產時

間

結關

開船日 E

TD

到港日 ET

A

主料副料

大貨板RFPO( 加工說明書 )

RFP( 進廠 )

船務文件處理

成衣出口

3/3

核主副顏色、品質、外觀

核樣核樣 , 大貨版

35 天21 天22 天23 天3 天3 天3 天

將目前業務人員對於產品的核可天數或專案運作時間，利用系統的整理歸納建制成資料庫，提供系統規劃運作時間的計算。

1. 面料種類 (3種 )

2. 訂單模式 (2種 )

3.顏色核色種類 (1-n)4. 生產地決定 (4種 )

5. 客戶 (5種 )

6.Partial Shipments (4-5)

影響 TIME TABLE因素影響 TIME TABLE因素

Solid+急單 +5色 +Taiwan+GAP+4shp=45天Solid+ 一般 +3色 +Korea+GAP+4shp=60天Print+ 一般 +8色 +PC+GAP+4shp=75天

Solid+急單 +5色 +Korea+GAP+4shp=55天

Print+ 一般 +5色 +PC+GAP+4shp=65天

主料 TIME TABLE 控制時程主料 TIME TABLE 控制時程由輸入時產生由輸入時產生

製作時程1.固定因素 面料種類2.變動因素 核定次數3.其他

7.空運船運模式 (3)

8.其他因素

全球運籌中心參考資料：訂單核可進度管理模組作法說明

採購後採購後 -- 出口前出口前

供應商出貨後供應商出貨後

實際出貨管制實際出貨管制表表

到廠後到廠後到廠回覆到廠回覆

PO1PO1 PO2PO2

併貨併貨

提單提單

Shipment1Shipment1

WAN HAI

Shipment2Shipment2

CTNR NOCTNR NO

船名航次船名航次

Shipment1Shipment1

貨櫃運輸貨櫃運輸

WAN HAI

入庫入庫

船運運輸船運運輸

工廠工廠

全球運籌中心參考資料：物流掌控運作流程圖

預計出貨管制表KPIKPI--配送準點率配送準點率-- 清關準點率清關準點率--配送成本配送成本--異常配送異常配送

清關清關

全球運籌中心定位

• 任務任務– 生產佈局生產佈局 (( 含工廠產品定位含工廠產品定位 ))– 建廠規劃建廠規劃– 代工策略聯盟的建立代工策略聯盟的建立– 供料供料 // 交期預警、異常處理交期預警、異常處理– 原料及成衣之物流配送管控原料及成衣之物流配送管控

為因應配額取消後，成衣廠不再因為配額考量而分散產區，如何縮為因應配額取消後，成衣廠不再因為配額考量而分散產區，如何縮短生產前置時間、成本及在最短時間使商品上架成為我們努力的方向。短生產前置時間、成本及在最短時間使商品上架成為我們努力的方向。

而要達成這個目標，唯有在供應鏈上做改善，包括從開發到量 產時間的而要達成這個目標，唯有在供應鏈上做改善，包括從開發到量 產時間的縮短及配套的配銷方法才可達成。在供應鏈上最快最具體的改善方法就縮短及配套的配銷方法才可達成。在供應鏈上最快最具體的改善方法就

是利用供應鏈群聚的作法，讓設計師及來自工廠、布廠的技師們及其它是利用供應鏈群聚的作法，讓設計師及來自工廠、布廠的技師們及其它代加工廠的技師可以在聚陽成衣工業城中一起合作，這樣一來設計師可代加工廠的技師可以在聚陽成衣工業城中一起合作，這樣一來設計師可以馬上看到樣布 和其他配件以馬上看到樣布 和其他配件 , , 立即和工廠溝通立即和工廠溝通 , , 工廠也可以在最短時工廠也可以在最短時間內做出回應間內做出回應 ,, 除了上述的好處外這種將供應鏈群聚的作法也將會帶來除了上述的好處外這種將供應鏈群聚的作法也將會帶來規模經濟的好處規模經濟的好處 (( 降低成本降低成本 )) 另外聚陽也可以由另外聚陽也可以由 OEMOEM 的廠商的廠商的角色轉換的角色轉換為為生產服務廠商生產服務廠商 (( 從設計至配送到店的全套服務從設計至配送到店的全套服務 )) 。。

未來聚陽運作目標未來聚陽運作目標

協同管理流程運作機制協同管理流程運作機制

訂單 副料

主料

主料供應商主料供應商

外包加工

•緊急插單•限制交期•數量改變•交期改變•訂單取消•訂單改變

•進度超前 /落後•不良停工•意外停工•機台臨時故障•………

•供應商延誤交期太短產能不足備料不及

副料供應商副料供應商聚陽總部聚陽總部客戶客戶

織布廠

染整廠

鈕釦廠

拉鍊廠

…廠

…廠

3PL3PL海外策略聯盟生產據點海外策略聯盟生產據點 國內外生產據點國內外生產據點

協同管理運作機制—協同規劃 協同管理運作機制—協同控制 協同管理指標 運作機制( 規劃變異修正 )訂單變更比率供料達成率生產進度落後比率產能負荷比率出口達成率…………

協同管理指標 運作機制( 規劃變異修正 )訂單變更比率供料達成率生產進度落後比率產能負荷比率出口達成率…………

•核布進度•核樣•生產進度物料成品

•出貨狀況

協同運籌管理資訊

•LT•交期•數量•RFP•調單

生產規劃與排程

副料供給需求

主料供給需求

生產排程

生產排程

•核布狀況時間

•核色•樣衣狀況時間

樣本審核資訊

設計變更資訊

主料供給排程

副料供給排程

•

每日生產進度

•

生產負荷

生產狀況

•

運輸時程表

•

到貨追蹤

•

結/

報關日期

運輸狀況

•

每日生產進度

•

生產負荷

生產狀況

達到快速回應之要素：達到快速回應之要素：時間、數量時間、數量

採購控管及主副料回報大排程

主副料核可 / 變更

中排程

確認接單後流程

CLM

本專案協同運作目標

Shipping Monitor

細排程