Аналитика украинского

рынка экспорта

соли

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Рынок соли

Спрос на рынке соли формируют три других рынка. Спрос на 50% всей добываемой соли в мире обеспечивает производство хлоро-щелочных химикатов (каустическая соль, карбонат натрия и др). Этот тип химикатов используется для производства бумаги, стекла и др.

Вторым рынком, который имеет сильное влияние на формирование рынка соли в мире является противообледенительные средства. Этот тип продукции используется для обработки воздушных судов, для устранения снега и льда на дорогах общего пользования и т.д. Данный рынок сильно зависим от погодных условий (особенно в зимний период), которые значительно влияют на объемы потребления - от года к году они могут сильно разниться. Более 40% данного рынка - приходится на Северо-американский регион и около 30% - на европейский.

Пищевой и пищеперерабатывающая промышленности - это третий рынок, который обеспечивает весомую часть спроса на рынке соли. Если сегментировать потребление соли по регионам, то 42% приходится на Азию, 25% - на Европейский регион и 22% - на Северную Америку.

6 5

43

9

14

8 7

81

7

88

6 1

04

6

10

6 8

15

6

32

9 9

65

4

14

6 8

43

7

77

7 6

98

4

34

7 3

92

2

44

7 8

52

6

09

9 0

51

7

46

4 2

82

1

67

5 3

14

2

40

3 9

89

9

08

4 8

45

5

72

5 7

94

7

36

2010 2011 2012 2013 2014

Лидеры экспорта соли, тонн Чили

Мексика

Канада

Производство

Соль можно добывать разными способами - их всего 4:

можно получать соль из раствора хлористого натрия -34% производства соли в мире;

можно выпаривать соль на Солнце (озерная или морская соль) - 40% производства в мире;

подземная добычи каменной соли - 26% мирового производства. Большая часть соли в Украине добывается именно таким способом.

Выпаривание соли вакуумным методом – позволяет получить наиболее качественный продукт, однако этот предполагает высокий уровень затрат.

59

71

2 3

43

64

94

3 2

69

55

94

0 3

18

65

25

4 4

18

66

58

2 6

44

40000000

45000000

50000000

55000000

60000000

65000000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой импорт

Импорт, тонн

Импорт, цена

Мировой рынок

Мировое производство соли в мире составило в 2013 году 286 млн тонн. Тенденция последних нескольких лет позволяет говорить о росте производства. В период 2010-2012 годов наблюдался спад производства до уровня около 277 млн тонн в 2012 году. Данная динамика была обусловлена спадом спроса на хлоро-щелочном рынке и рынке противообледелительных обработок.

Соль производят более 110 стран в мире. Крупнейшими в них являются Китай, США и Индия. В совокупности в 2013 году эти три страны произвели 46% мирового производства.

Мировыми лидерами в экспорте являются Нидерланды, Канада Германия, Чили, Мексика и США.

Мировыми лидерами по импорту являются США, Китай, Япония, Корея и Германия. На эти страны приходится около 50% мирового импорта.

Согласно оценкам экспертов рынка, в ближайшие 3 года ожидается рост рынка соли темпом 1,5-3% в год и к 2018 году должен достичь отметки 325 млн тонн. Лидерами в потреблении соли будут оставаться Китай и Индия. Азиатский регион будет генерировать более 50% мирового спроса. Рост спроса ожидается со стороны химической промышленности - хлоро-щелочных и кальцинированной соды.

Украинский рынок

В 2013 году было произведено боле 6 млн тонн соли. в Украине существуют несколько месторождений соли. Самое крупное – Артемовское, у которого насчитывается около 13 млрд тонн залежей соли.

Проблема украинского рынка в том, что самым крупным импортером нашей соли являлась Российская Федерация -на ее долю приходилось более 70% украинского экспорта. В силу геополитической обстановки, объем экспорта в РФ падает уже второй год подряд: в 2014 году было экспортировано на 650 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году. Другими ключевыми импортерами украинской соли являются Польша, Молдова, Румыния, Венгрия и Грузия, однако эти страны на данный момент не способны компенсировать падение спроса со стороны РФ. Украина может расширить географию экспорта. При этом следует брать во внимание логистические издержки, которые оказывают влияние на конечную цену,

Россия

Польша

Румыния

ВенгрияМолдоваБеларусь

Другие

поэтому география экспорта украинской соли остается региональной. Есть потенциал поставок в Беларусь, Польшу, Румынию и Венгрию. Так же эти рынки можно рассматривать в качестве наших площадок для экспорта соли в другие страны Европы.

Ценообразование

В 2014 году среднемировая цена на соль составила 49 дол/т. Цены мировых лидеров экспорта разнятся. Например, Голландия продавала свою соль по 72 долл/т, поставляя продукт в близлежащие страны - Германия, Бельгия, Норвегия, Швейцария, Франция. В то же время другой лидер экспорта - Чили - поставлял в том же году соль по 17 долл/т в основном в страны Северной Америки, а также некоторую часть на Южную Америку. Украинская же цена формируется ниже показателя средней цены - около 36 долл/т. Такая разница в ценах обусловлена технологиями производства и качественными характеристиками.

Соль в основном экспортируется насыпью в крытых вагонах, а также морем – навалом или в таре.

39 38 42 38 34

28

3537

34 32

38

46 40 4455

44

46 49 48 45

52

5865 70

81

2010 2011 2012 2013 2014

Цена украинской соли, $/тонн

Россия Польша Молдова

Румыния Грузия

Проблемы рынка

Проблемами украинского рынка является низкая степень диверсификации рынков сбыта. Внешние барьеры на зарубежных рынках для украинских экспортеров опасности не представляют, т.к. находятся на достаточно низком уровне – не более 30%. Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан - это страны наши ближайшие соседи куда можно экспортировать соль с небольшими логистическими затратами, однако эти направления слабо освоены.

Мы не являемся мощными игроками на мировом рынке, а устаревшая материально-техническая база оказывает негативное влияние на качество продукта. Соль ряда компаний (Артемсоль) проходит специфицированную сертификацию (ГОСТ), однако фокусировка и устоявшиеся торговые отношения с РФ ставит компании в уязвимое положение. Украинские производители предпочитают сертифицироваться для конкретных зарубежных рынков, сокращая затраты.

Решением данных проблем могут стать выход на новые внешние рынки в ближайших странах, расширение рынков сбыта и их диверсификация, а также модернизация производства.

58 28943 571

3 422 1 729 1 671 1 386 1 341

Весь импорт

Россия Польша Молдова Румыния Венгрия Грузия

Украинский экспорт, тыс.долл

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua