Аналитика украинского

рынка экспорта

соевого

шрота

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Общая информация

Ценность соевых бобов в международной торговле обусловлена универсальностью (из сои можно производить широкий спектр разнообразных продуктов), высокой урожайностью культуры, высоким (до 50%) содержанием белка, содержанием витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот.

Соя часто используется как дешевый заменитель мяса, молочных продуктов и в качестве кормовой культуры в сельском хозяйстве.

Украина увеличила объемы выращиваемой сои примерно в пять раз за последние десять лет, в 2013 году - около 3 млн. тонн, когда в начале 2000-х годов объем выращиваемой сои составлял около 300 тыс. тонн.

Соевый шрот - продукт, полученный в результате прессования соевых бобов, используется в качестве корма в скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве. Жмых входит в состав почти всех комбикормов и, частично, используется как самостоятельный корм для животных.

89 4

83 0

00

81 7

24 4

77

49 3

06 2

01

11 9

50 5

00

11 9

48 0

00

9 0

86 0

00

5 1

98 4

00

3 2

00 0

00

2 7

74

30

0

2 3

47 2

81

1 6

36 0

00

США Бразилия Аргентина Китай Индия Парагвай Канада Уругвай Украина Боливия Россия

Производство сои 2013г, тонны

Глобальный рынок экспорта

Основные мировые страны-экспортеры – это Аргентина, Бразилия, США, Нидерланды.

Аргентина, Бразилия, США являются также лидерами по объемам выращивания соевых бобов.

Нидерланды же больше перерабатывают соевое сырье в шрот, чем выращивают, закупая сырье у других поставщиков и создавая новый продукт.

Основные импортеры соевого шрота: Нидерланды, Индонезия, Таиланд, Франция, Германия.

22 706 618

25 584 031

28 328 148

31 533 04632 138 674

64 197 750

65 046 208

60 623 656

61 439 158

63 339 264

22000000

24000000

26000000

28000000

30000000

32000000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

тыс.$.

тонн

Цена на экспорт

В 2011 году цена на соевый шрот выросла из-за увеличения спроса на такой продукт. К 2015 г. тенденции сохраняются: наблюдается рост как экспортной мировой цены на соевый шрот, так и объемов его продаж.

В 2014 г. мировая цена соевого шрота составила 532 дол. /тонна. Украина экспортирует соевый шрот в среднем по 511 дол. /тонна.

375

539 534 557511

2010 2011 2012 2013 2014

Изменение украинской цены,

дол./тонн

8 1

94

94

5

9 9

06

72

5

10

54

8 9

46

10

66

0 5

73

11

84

0 7

14

4 7

19

37

3

5 6

97

86

0

6 5

95

45

7

6 7

87

27

2

7 0

00

58

4

3 1

02

60

1

2 7

01

69

3

3 4

38

05

5

3 9

88

64

1

4 2

06

27

2

2 0

69

03

3

1 9

96

37

8

2 0

89

84

5

2 4

85

95

1

2 1

46

11

9

2010 2011 2012 2013 2014

Мировые экспортеры, тыс.долАргентина

Бразилия

США

Нидерланды

Украинский рынок экспорта

Основные покупатели украинского соевого шрота: Беларусь, РФ, Азербайджан, Тунис, Польша.

Украина экспортирует соевые бобы в больших объемах, чем соевый шрот, все еще предпочитая продавать сырье, а не продукт. Хотя, однозначно, имеет потенциал, и украинские предприятия могут создать конкурентное преимущество продукта «соевый шрот».

Позитивом является то, что Украина практически не импортировала сою в 2014 году, полностью удовлетворив внутренний спрос на сою самостоятельно. Более того, украинская экспортная статистика за 2014 г. показывает рост, преимущественно связанный с продажей соевого шрота в Беларусь.

Перспективные рынки экспорта из Украины: Нидерланды, Великобритания, Турция.

58 533

15 280

5 566 5 500 4 781 3 650 2 716 2 685 2 398 2 196 2 034

Экспортеры Украины в 2014г., тыс.

тонн

Барьеры роста украинского рынка экспорта

Украина выращивает недостаточно сои для создания конкуренции мировым странам-лидерам экспорта.

Условия выращивания сои: севооборот один раз в четыре года.

«Кормовая база построена на шроте, поэтому Украина могла бы не ввозить свинину из-за рубежа, как это было в прошлом году (импорт составил почти 100 млн.долл.), а могли бы выращивать её на собственных комбикормах, в том числе и для экспорта» - говорит Андрей Дресвянников.

30

94

9 5

50

22

79

3 0

00

22

25

8 6

00

11

18

8 9

20

11

05

0 4

80

10

78

9 4

00

7 5

61

65

0

2 7

74

30

0

2 3

51

73

0

2 0

82

50

0

Кукуруза

Пш

еница

Картоф

ель

Молоко

Семечка

подсолнечника

Сахарная

свекла

Ячмень

Соя

Рапс

Капуста

Продукция производимая в Украине,

2013г.

Перспективы для экспорта

Улучшить из Украины можно несколькими способами, например:

Соевы

е продукты

Соевая мука

Соевое масло

Соевое молоко

Соевое мясо

Соевая паста

Натто

Тофу

Юба

Соевый шрот

2 2

43

21

3

2 3

19

75

9

2 3

95

39

7

2 6

89

34

2

2 5

27

41

7

1 1

62

00

1

1 3

21

03

8

1 8

28

49

4

1 9

26

98

2

2 1

94

93

5

1 0

53

68

3

1 0

95

65

5

1 3

52

06

9

1 5

54

85

4

1 6

75

30

2

1 4

63

93

8

1 4

54

28

3

1 5

74

23

1

1 6

47

49

0

1 6

63

06

2

2010 2011 2012 2013 2014

Мировые импортеры, тыс.долНидерланды

Индонезия

Тайланд

Франция

- Наладить производство масла из сои мелкими производителями;

- Наладить схемы производства масла из сои на давальческом сырье;

- Развитие кормовой базы;

- Увеличить объемы выращивания сои в Украине.

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua