ШУТИС, Ктмс

“Кавелиерс” ХХК

Бизнес төлөвлөгөө

Хаяг: Сонгино Хайрхан Дүүрэг, 2-р хороо, Пирамид үйлчилгээний төв, #203 тоот Утас: 70115313

АгуулгаТовч танилцуулга....................................................................................................................................3

Зах зээлийн боломж...........................................................................................................................3

Санхүүгийн тооцоо..............................................................................................................................3

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сарБүтээгдэхүүн үйлчилгээ..................................................................................................................................................4

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинжилгээ.........................................................................................4

Бүтээгдэхүүийг өргөжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах боломж..............................................8

Маркетингийн судалгаа, шинжилгээ.................................................................................................10

Зорилтот зах зээл.............................................................................................................................10

Өрсөлдөгчийн судалгаа...................................................................................................................10

Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ..........................................................................................................12

Маркетингийн хөтөлбөр...................................................................................................................13

Үнэ........................................................................................................................................................15

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө....................................................................................16

Газарзүйн байршил..........................................................................................................................16

Тоног төхөөрөмж...............................................................................................................................16

Ажиллах хүч.......................................................................................................................................17

Менежментийн бодлого.......................................................................................................................17

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтууд.....................................................................................17

Цаг хугацаа.............................................................................................................................................18

Нийгмийн ач холбогдол.......................................................................................................................18

Санхүүгийн төлөвлөгөө.......................................................................................................................18

Хөрөнгө оруулалт..............................................................................................................................18

Мөнгөн урсгалын тооцоо.................................................................................................................21

Үр ашгийн шинжилгээ.......................................................................................................................22

2

Товч танилцуулгаАялал жуулчлал нь сүүлийн жилүүдэд дэлхий дахинд автомашин, нефтийн үйлдвэрлэлийн дараагаар тэргүүлэх салбаруудын нэг болон хөгжиж байна. Манай орны тэгш тал, өвс ургамалаар хучигдсан өндөрлөг газруудыг дотроо агуулсан өргөн уудам тал хээр нь газар нутгийн ихэнхийг эзэлдэг ба манай байгалийн төрх байдал, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх соёл, архелогийн ховор дурсгал нь аялал жуулчлалын нөөц болдог учир түүнийг хөгжүүлэх үндэс нь суурь болж байна. Эдгээрээс гадна монгол морьд Манай улсад 1990-д оноос хойш аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулах болсон тур оператор компаний тоо эрс ихсэж, морин аялалыг ч ихээр явуулах болсон нь тэдгээрийн хоорондын өрсөлдөөн, бие биенээсээ давамгайлахыг оролдох оролдлого гарч ирж байгаа ч нэг талаас мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг учраас зөв төлөвлөж, зохион байгуулж чадахгүй байгаагаас тогтвортойгоор чанартай бүтээгдэхүүн, аялалыг хийж чадахгүй байна. Ийм ч учраас чанарын өндөр түвшний аялалыг гаргаж, шинэ төрлийн аяллалыг санаачлах асуудал нэн чухал байна.

Манай оронд зохион явуулж байгаа морин аялалууд нь тодорхой хэдэн газарт төвлөрөн зохион байгуулагддаг бөгөөд аялал нь нэг загвартай, бие биенээсээ ялгарах онцлог ялгаа төдий л байдаггүй ба дэлхийн улс орнуудад явагддаг морин аялалын талаар мэдээлэл хомс учир дэлхийн зах зээлд Монголын гэсэн тодотголтой онцлог бүхий аялалыг гаргах шаардлагатай хэмээн үзэж байна.

Зах зээлийн боломжМонголд морин аялал явуулах ямар давуу талтай вэ гэвэл

1. Өргөн уудам нутагтай2. Нүүдэлчин амьдрал сонирхохын зэрэгцээ, онгон байгаль, түүх дурсгалын газраар

аялах боломжтой.3. Олон төрлийн аялалыг өөртөө багтаадаг4. Дэлхийн талыг эзэлж байсан “Чингисийн Монгол морь”-ийг унаж үзэх5. Газар хувьчлагдаагүй учир чөлөөтнй аялах боломжтой

Морин аялал явуулахад тулгарч буй бэрхшээл, сул талуудыг судлахад:

1. Тээвэр харилцаа, дэд бүтэц муу2. Өвөрмонгол, Буриад, Төвдийн морин аялал хямд3. Удахгүй газар хувьчлагдана

Санхүүгийн тооцооХөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ

Хүснэгт 1

№ Хөрөнгө оруулах зүйл Дүн

1Тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл

81,120,000

2 Материал 15,500,000

3 Хангамжийн зүйлс 10,943,180

4 Цалингийн зардал 85,390,752

5 Бусад зардал 19,120,721

Нийт хөрөнгө оруулалт 212074,653

Үүнээс өөрийн хөрөнгө 106,000,000

Банкны зээлийн хөрөнгө 106,074,653

3

Орлогын тайлан

Хүснэгт 2Үндсэн үйл

ажиллагааны зардал2011 он 2012 он 2013он 2014 он

1 Борлуулалтын орлого 204’769’300 217’907’300 238’216’400 254’850’350

2Борлуулалтын хоргодол

ба буцаалт- - - -

3 Борлуулалтын хөнгөлөлт - - - -

4Борлуулалтын орлогыí

дүн

5Борлуулсан

бүтээгдэхүүний өртөг83,534,753 78’588’974 83’762’834 116’536’318

6 Нийт ашиг 121’234’547 139’318’326 154’453’566 138’314’032Үйл ажиллагааны зардал

7Удирдлагын зардал цалингийн зардал

34,112,688 34,112,688 34,112,688 37,303,200

8Хангамжийн зүйлийн

зардал10’943’180 21’378’910 26’652’770 32’600’870

9 Маркетингийн зардал 5,741,680 5,741,680 5,741,680 5,741,68010 Ашиглалтын зардал /ус/ 75,200 75,200 75,200 75,200

11Ашиглалтын зардал

/халаалт/126,842 126,842 126,842 126,842

12Ашиглалтын зардал

/цахилгаан/432,915 432,915 432,915 432,915

13 Элэгдэлийн зардал 6,552,084 6,552,084 6,552,084 6,552,084

14Тоног төхөөрөмжийн, тавилга хэрэгслийн

зардал81’120’000

15Үндсэн үйл ажиллагааны

зардлын дүн139’104’589 68’420’319 73’694’179 82’832’791

16Үндсэн үйл ажиллагааны

ашиг-17’870’042 70’898’007 80’759’387 55’481’241

17 Татвар 1’787’004 7’089’800 8’075’938 5’548’124

18Татварын дараах цэвэр

ашиг-19’657’046 77’087’807 88’835’325 61’029’365

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар:

ЦА1 + ЦА 2+ЦА3 – I =

-19’657’046+77’087’807+88’835’325-106,074,653= 40’191’433

(40’191’433/106’074’653) * 12 = 5 сар

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сарБүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинжилгээМаршрут

Зуны аялалын хуваарь (4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31 хүртэл)

1. Хөвсгөл аймаг руу явах аялалын маршрут

Хөвсгөл нуур, түүх дурсгалт газрын аялал (265км) 8 өдрийн аялал

4

Хүснэгт 3Өдөр Аялах зай Тайлбар1 30 км 11.00-12.30. Улаанбаатар хотоос онгоцоор Мөрөн сум хүртэл ниснэ.

12.30-14.00. Мөрөн сумд буугаад, өдрийн хоолоо идээд, морьдтойгоо танилцана. 14.00-17.00. Мөрөнгөөс баруун тийшээ 20км аялана.17.00-17.30. Зам дагуу түр саатаж амарна.17.30-19.00. 10км зам аялаад замдаа майханд бууж хоноглоно.

2 55 км 08.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-11.00. аялалдаа гарч 15км аялаж Бүрэнтогтох суманд ирнэ. 11.00-14.00 Бүрэнтогтох сумтай танилцаж өдрийн хоолоо иднэ. Мөн Уушгийн өврийн 2-3 метр өндөр буган хөшөө, 3-4 метр өндөр хиригсүүр, Загзуугийн амны шороон хэрэм, Мөнх хааны ордны туурь зэрэг түүх дурсгалын газруудыг үзэж сонирхоно.14.00-17.00. 20 км зам туулна. 17.00-18.00. Түр бууж амран, үдийн хоолоо иднэ.18.00-21.00. 20км зам туулаад зам дагуу майханд хононо.

3 50км 30км зам туулаад Алаг-Эрдэнэ сумааар дайраад цааш 20км газар яваад замдаа майхантай хоноглоно.

4 30 км 08.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-12.00. Хатгал сум буюу Хөх нуурын зүг хөдөлнө. 20 км газар яваад тухайн газартаа бууж саатна. 12.00-13.00. амрах цаг13.00-14.30. 10км зам туулаад Хатгалд ирнэ.

5 Хөвсгөлөөр аялана. 6 50 км 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна.

09.00-12.00. Хөвсгөлөөс гараад 20 км газар явна.12.00-13.00. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-18.00. 10км зам туулаад Эгийн голын эрэг дээр ирнэ. Эгийн голын эрэг дээр буудаллана.18.00-19.00. оройн хоолоо идэх

7 20 км 09.00-10.00. өглөөний цайгаа ууна. 10.00-15.00. эгийн голын орчимд амраж аялаж, зугаацах15.00-16.00. Өдрийн хоолны цаг.16.00-19.00. 20км зам туулна. Зам дагуу буудаллаж майханд хононо.

8 30 км 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Мөрөн хотын зүг замдаа гараад 20км зам туулна. 12.00-12.30. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.12.30-14.00. 10км зам туулаад Мөрөн хотод ирнэ. 14.00-15.30. Мөрөн хотоос Улаанбаатар хот уруу онгоцоор ниснэ.

2. Хэнтий аймаг руу явах аялалын маршрут

Балдан Барайвун хийд -”Хар Зүрхний Хөх” нуур \260км аялал\ 6 өдрийн аялал

”Хар Зүрхний Хөх” нуур нь Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын баруун хойно Бага Буурал уулын зүүн өмнө талд Юдэгийн голын эх Бяруутын бүрдний эхэнд далайн түвшнээс дээш 1600 орчим метр өндөрт оршдог. Энэ нуур Улаанбаатар  хотоос 220, Багануураас 70, засмал замаас салаад 35 км-т, Хар зүрх уулын өвөрт уулын тагтанд орших цэнгэг уст нуур юм.

Балдан барайвун хийд нь арын сайхан Утай гэж олноо алдашсан. Сэцэн Аймгийн Хөвчин Жонон вангийн хошуу, Хэнтий нурууний Дэлгэрхан нурууны салбар, Мөнх-Өлзийт уулын энгэрт, Бат нуурын хойд талд байгалийн үзэсгэлэнт сайхан газар 1777 онд Богдын долоон цоржийн нэг ЦЭвээндорж номунхан шар сүм, цагаан сүмийг байгуулснаар уг хийдийн суурь тавигдсан.

5

Балдан Барайвун хийд -”Хар Зүрхний Хөх” нуур \260км аялал\ 6 өдрийн аялал

Хүснэгт 4Өдөр Аялах зай \

км\Тайлбар

1 35 08.00-11.00. Улаанбаатар хотоос автобусаар Багануур дүүрэгт очно. 11.00-12.00. аялалтай холбоотой журамтай таницаж, аялалд явах бэлтгэлээ хийгээд аялалдаа гарна.12.00-14.00. Багануураас гараад Хэрлэн голын эрэг дээр 12.50 минутанд очоод өдрийн цайгаа ууна. 14.00-18.00. Хэрлэн голоос хөдлөөд Тал хээр газар майхантай байрлаж, оройн хоолоо идээд уг газартаа хононо

2 35 08.00-09.00. Өглөөний цайгаа ууна.09.00-11.00. Хөх нуурын зүг хөдөлнө. 15 км газар яваад тухайн газартаа бууж саатна. 11.00-13.00. саатаж амарсан газраасаа хөдлөөд Хөх нуурт ирнэ. 13.00-14.00. Хөх нуур амралтын газар байрлана.14.00-15.00. Өдрийн хоолоо иднэ. 15.00-19.00. Байгальтай танилцана. 19.00-20.00. Оройн хоол иднэ. 20.00-23.00 чөлөөт цаг. 23 цагт унтана

3 60 07.00-08.00. Өглөөний цай08.00-08.30. аялалын бэлтгэлээ базаана.08.30-12.00. Балдан барайвун хийдийн зүг аялах ба 25 км яваад зам дагуу байрлана.12.00- 13.00. Зам дагуу байрлаж өдрийн цайгаа ууж амраад хөдлөнө.13.00-15.00. 15 км явна.15.00-16.00. зам дагуу түр буудаллаж үдийн цай ууж амарна. 16.00-19.00. 20 км газар яваад Балдан барайвун хийд дээр ирнэ.19.00-.... Балдан Барайвун хийдэд байрлаж, оройн хоолоо иднэ. Амарна.

4 50 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. Уг хийдийг үзэж сонирхоно. 12.00-13.00. аялалд гарахдаа бэлтгэж, өдрийн цайгаа ууна. 13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-20.00. 30км зам туулаад зам дагуу бууж майханд хоноглоно.

5 60 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. 20 км газар яваад Хөх нуураар дайрж өнгөрөөд зам дагуу бууж амрана. 12.00-13.00. өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-19.30. 20км зам туулаад зам дагуу бууж майханд хоноглоно.

6 20 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна. 09.00-12.00. 20 км газар яваад Багануурт ирнэ. 12.00-13.00. өдрийн цайгаа ууж амрана.13.00-16.00. Багануураас Улаанбаатар уруу автобусаар явж очно.

3. Төв аймаг дотор аялах аялалын маршрут

6

Хагийн хар нуурийн аялал, 100км, 3 өдрийн аялал

Хүснэгт 5Өдөр Аялах зай \км\ Тайлбар 1 50 08.00-11.00. Улаанбаатар хотоос Багануур рүү автобусаар явна.

11.00-12.00. аялалын заавар журамтай танилцаж, хоолоо иднэ. 12.00-15.00. аялалдаа гараад 20 км аялана. 15.00-16.00 зам дагуу бууж өдрийн хоолоо идээд, амарна.16.00-20.00. 30км зам аялана. 20.00-... Хагийн хар нууранд ирж байрлана.

2 Хагийн хар нууранд амраж байгаль орчинтойгоо танилцана.3 50 08.00-09.00. өглөөний цайгаа ууна.

09.00-12.00. Хагийн хан нуураас Багануурын зүг аялалдаа гараад 20 км газар явна.12.00-13.00. зам дагуу түр амран өдрийн цайгаа ууна.13.00-16.00. 20км зам туулна. 16.00-16.30. замдаа бууж амрана. 16.30-18.00. 10км зам туулаад Багануурт ирнэ.18.00-19.00. оройн хоолоо идэх19.00-22.00. Багануураас автобусаар Улаанбаатарт ирнэ.

Зураг 1 Зуны маршрут

Өвлийн аялалын хуваарь (11-р сарын 1-ээс 3-р сарын 31 хүртэл)

Жуулчид аялалд явахдаа тухайн газарт очин 3 хоног амарч, морь унах болно. 3 хоног амрах хугацаандаа Монгол орны байгаль, амьдральтай танилцаж, мморь унаж, малчин ардын амьдралтай танилцах юм.

1. 3 цагийн аялал: Хатгал сумаас Эгийн голын дагуу Хөвсгөл нуур хүрэх аялал. 2. Манзуширын хийд орчим морин аялал хийнэ.

7

Бүтээгдэхүүийг өргөжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах боломжМанай морин аялалын үйлчилгээ цаашдаа улам хөгжин дараах төрлийн аялалуудыг явуулах боломжтой.

Pack trips and riding tours Байгалийн үзэсгэлэнт хөдөө хээр талаар аялахдаа майханд хоноглож явдаг. Түүнчлэн өөрсдийн эд хогшил, хүнс хэрэгслээ моринд ачиж, эсвэл өөр тээврийн хэрэгслийг ашиглан авч явдаг. Өдөр бүр өөр өөр газраар аялан явдаг ба А-аас Б цэгт шилждэг.

Inn to inn rides Энэ нь хөдөө талаар байгалийн сайханд аялахыг хүсдэг боловч майханд хоноглох дургүй учир inn-ээс inn рүү аялаж, тэндээ хоноглодог аялал. Энэ аялалд буурчийн газар нь өглөөний цай, оройн хоолоор үйлчилдэг. Уг аялал нь бүх тааламжтай байдал, ая тухыг хангасан 1-р зэрэглэлийн аялал юм.

Guest ranchers and riding resorts Илүү их амралтыг эрхэмлэн нэг газраа байрлаж, зарим нэг гайхамшигтай аялалыг хийж, магадгүй ном унших ч юмуу эсвэл амралтынхаа үед сонирхолтой идэвхтэй үйл ажиллагааг сонирхдог.

Riding clinics Аялагч аялалд явахын өмнө өөрийнхөө морь унах чадварыг илүү сайжруулах хүсэлтэй байдаг. Тийм ч учраас илүү том нүсэр аялал гэхээсээ илүү тааламж авахуулж, сургагчаар морь унахыг заалгуулж, бага хэмжээний аялал хийдэг. Энэ аялалын дараа тухайн хүн гэртээ харихдаа өөрийн морь унах чадварыг дээшлүүлсэн байх юм.

Cattle drives Энэ нь аялал нь өөрөө малчин болж сүрэг мал

8

сүргийг бэлчээрлүүлэн оторлон явдаг юм. Өөрийгөө ямар хүн болохыг танин мэдэх ба өдөрт 9-15 км шулуун шугамаар аялан явдаг. Ийм аялал нь тухайн хүн өөрийгөө жинхэнэ ковбой болсон сэтгэгдэл төрүүлдэг.

Working ranchers Энэ аялал нь ихэвчлэн морь сайн унах чадварыг шаарддаг. Мөн амралтын журмаар морь унаж болдог. Илүү бодит түр хугацаагаар унаад буцаж ирдэг. Аялалынх нь дүр зураг нь хөдөө хээрээр тэнэн, шулуун явах загвартай. Энэ аялалд ranch-д хийгддэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Жишээ нь: адуу тамгалах, дэллэх, илүү хүнд нөхцлөөр аялаж, нутгийн хүнтэй ажилладаг. Энэ аялалд орон нутгийн хөтөчийн үнэлж баршгүй мэргэн ухааныг гайхан биширдэг.

9

Маркетингийн судалгаа, шинжилгээ

Зорилтот зах зээлБид зорилтот зах зээлээ тооцохдоо дараах хүчин зүйлсийг авч үзлээ. Үүнд:

1. Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа нийт хүн амын тоо 1,161,800. Үүнээс;2. 15-59 насны хүн 8002273. Тахир дутуу иргэдийн тоо 290004. Ажилгүйчүүд 91005. Нэн ядуучууд 232360 (нийт хүн амын 20%)6. Халдварт өвчнөөр өвчилсөн хүн 176647. Гэмт хэргийн тоо 108638. Гадаадад байгаа хүний тоо 200009. Аялах дургүй хүний тоо 116180 (нийт хүн амын 10%)

Дотоодын зорилтот зах зээл: 185060

Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд (2009-2010 он)Хүснэгт 6

Гадаадын зорилтот зах зээл: 456303

Өрсөлдөгчийн судалгааМонгол оронд явагдаж буй морин аялалын онцлог, хөгжүүлэх боломж, сул болон давуу талуудыг ерөнхийд нь дүгнэж үзэх үүднээс морин аялал явуулдаг 19 тур оператор компаниас судалгаа авч үзэхэд:

10

Зураг 2 Морин аялал явуулдаг хугацаа

Морин аялалын хамгийн тохиромжтой сарууд 6-9 дүгээр сар. Энэ хугацаа нь Монголын аялал жуулчлалын оргил үетэй давхцаж байгаа юм.

Горхи

тэрэл

ж

Хөвсгөл

Өвөрха

нгай

Архангай

Хэнти

й

Өмнөговь, З

авха

н05

101520253035

29.3 26.8 21.99.8 7.3 4.9

Эзлэх хувь

Зураг 3 Морин аялал зохион байгуулдаг орон нутаг

Монголын ямар аймгууд морин аялалыг зохион байгуулдаг талаар судлахад:

1. Горхи тэрэлж 29,3%2. Хөвсгөл 26,8%3. Өвөрхангай 21,9%4. Архангай 9,8%5. Хэнтий 7,3%6. Өмнөговь, Завхан 4,9%

5-7 хоног 8-10 хоног 7-14 хоног 7-10 хоног 10-14 хоног0

10

20

30

40

50

60

70

Зураг 4 Морин аялалын үргэлжлэх дундаж хугацаа

Энэ нь тухайн компанийн аялалын маршрут, үзвэр үйлчилгээ зэргээс хамааран харилцан адилгүй байна.

Өрсөлдөгч компаниуд өөрийн аялалыг илүү сонирхолтой, үр ашигтай болгохын тулд ихэвчлэн:

1. Малчин, цаатан айлд зочлох2. Нүүдэлчин ёс заншилтай танилцуулах (гүү саах, морь сургах)

11

6-9 сар 5-10 сар 6-8 сар0

20

40

60

3. Байгаль, түүх соёлын дурсгалт зүйлс үзэж сонирхох, дайран өнгөрөх4. Наадам, уралдаан, бөө мөргөл үзэж сонирхох гэх мэт тусгай хөтөлбөрүүд оруулдаг

байна.

Япон Герман, Англи

Швейцар Франц, Австри,

Голланд

АНУ Солонгос, Хятад, Канад

0

5

10

15

20

25

30

35

40

37.5

21.915.6 12.6 9.3

3.1

Жуулчдын хувь хэмжээ

Зураг 5 Морин аялалаар ирж буй жуулчид, улсаар

1. Япон 37.5%2. Герман, Англи 21,9%3. Швейцар 15.6%4. Франц, Австри, Голланд 12.6%5. АНУ 9.3%6. Солонгос, Хятад, Канад 3.1%

Эндээс үзэхэд компаниуд 3-5 орныг зорилтот зах зээлээ болгон аялалаа явуулж байна.

Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээЗах зээлийн багтаамж (монгол)

Хүснэгт 7

№ ҮзүүлэлтүүдТэмдэглэгэ

эДүн /тоо/

1 Зах зээлийн багтаамж Q- 8,327,700,0002 Нийт хэрэглэгчдийн тоо n- 185,0603 Нэг жилд худалдан авах тоо хэмжээ q- 14 Дундаж үнэ p- 45,000(3 хоног)

Зах зээлийн багтаамж (гадаад)

Хүснэгт 8

№ ҮзүүлэлтүүдТэмдэглэгэ

эДүн /тоо/

1 Зах зээлийн багтаамж Q- 47.911.8152 Нийт хэрэглэгчдийн тоо n- 456,3033 Нэг жилд худалдан авах тоо хэмжээ q- 14 Дундаж үнэ p- 105$(3 хоног)

Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ

Манай “морин аялал” төсөл нь эхний 3 жилийн хугацаанд зах зээлд дараах байдлаар үйлчилгээгээ явуулахаар зорьж байна.

12

Хүснэгт 9

Жил Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ Борлуулалт /төгрөг/

2011 он 0’005% 49’425’000

2012 он 0’004% 37’375’0002013 он 0’007% 63’350’0002014 он 0’009% 76’475’000

Хүснэгт 10Жил Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ Борлуулалт /доллар/

2011 он 0’0022% 109’7502012 он 0’0026% 126’500

2013 он 0’0028% 140’050

2014 он 0’003% 140’800

Хүснэгт 11Жил Монголын зах зээл /төгрөг/ Гадаадын зах зээл /доллар/

2011 он 49’425’000 109’7502012 он 37’375’000 126’5002013 он 63’350’000 140’0502014 он 76’475’000 140’800

Нийт 226.625.000 517.100

Маркетингийн хөтөлбөрProduct /бүтээгдэхүүн/

Манай морин аялал нь байгалийн үзэсгэлэнт, түүхт дурсгалт газруудаар аялуулан үйлчлүүлэгчдийн тав тух, аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах бөгөөд аялалын маршрут нь уян хатан гэдгээрээ давуу талтай байгаа юм. Монгол улсад хэдий олон ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байгаа ч тэдгээр нь олон улсын зах зээлд танил болж чадаагүй байгаа билээ. Тиймээс бид энэхүү үйлчилгээгээ олон улсын зах зээлд таниулж Монголоо сурталчилахаас гадна эх орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах чин хүсэлтэй байгаа юм.

Price /үнэ/

Энэхүү морин аялал маань байгальд хайртай, моринд хайртай, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хүсэлтэй, адал явдлыг хайгч хэн бүхэнд зориулсан аялал бөгөөд өөрийгөө өндөрөөр үнэлэдэг ихэмсэг хүмүүс сонгодог учир бид хэрэглэгч буюу үнэт чанарт тулгуурлан үнийг тогтооно.

Promotion /идэвхжүүлэлт/

Амьдралын аз жаргалыг мэдрүүлэм гэгээлэг, өөрийн өнгө төрхтэй, өвөрмөц реклам сурталчилгаа хийнэ.

Борлуулалтын орлогын тодорхой хувийг нийгмийн сайн сайханд, тэр дундаа хүрээлэн буй орчин байгалиа хамгаалах үйлсэд зориулж, тэгснээр манай компаний нэр хүнд өсөхөөс гадна амьдарч буй нийгмээ сайн сайхан, баяр баясгалантай, гэгээлэг болгоход хувь нэмрээ оруулна.

/Интернэт Сурталчилгаа /

Бизнес эрхлэгчид интернэтийн рекламыг маш анхааралтай ашиглаж, өдөр ирэх тусам тvvнд рекламаа байрлуулагчдын тоо нэмэгдсээр.

Вэб сурталчилах идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэл, стратеги13

Баннер болон нэр хүндтэй вэб сайтууд дээр линк байрлуулах замаар бүтээгдэхүүнээ сурталчилах

E-mail Newsletter vйлчилгээ нь хамгийн богино хугацаанд хэрэглэгчид, бизнесийн байгууллага хоёрын харилцааг идэвхжvvлж улмаар хэрэглэгчдээс буцах холбоог сайжруулах сурталчилгааны нэг хэлбэр юм. Тус vйлчилгээ нь:

- Захиаг текст болон зурган хэлбэрээр хvргэнэ.- Хэмжигдэх- хvрэх хэрэглэгчийн тоог мэдэх - Цаг хугацааг хэмнэх- хормын төдийд бvх хэрэглэгчдийг хамрах зэрэг давуу

талуудтай- E-mail Newsletter-ийг 7 хоногт нэг удаа буюу сард 4-5 удаа явуулах

боломжтой.

@mol.mn -ийн 8000 хэрэглэгчийн илгээгдэх и-мэйл бvрийн дор вэб хаяг сурталчилах vйлчилгээ.@mol.mn хаягийг эзэмшигч хэнч ямарч хаяг руу явуулсан таны сурталчилсан вэб хаяг хvмvvст хурэх болно.7 хоногт 10000 и-мэйл явуулдаг гэсэн статистик тоо баримт бий.

Морин аялалын үйлчилгээ нь гадаадын болон дотоодын жуулчдад үйлчлэх учраас зар сурталчилгааг интернэтэд байрлуулах нь илүү тохиромжтой.

Борлуулалтын урамшуулал:

Гэр бүлийн урамшуулал: Манай аялалд гэр бүлээрээ ирж аялавал нэг гэр бүлийн 5 гишүүн тутмын 1 аялалгч 50% хөнгөлөлттэй.

Place / хуваарилалт /

People / хүн / Манай Cavelliers ХХК нь нийт 32 ажилтантай. Захирал, маркетингийн менежер, хүний нөөцийн менежер, санхүүгийн менежер, үйл ажиллагааны менежер, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах ажилтан нар нь оффистоо байрладаг. Харин хөтөч, малчин, тогооч нь тухайн нутагтаа байрлах ба эмч, жолооч, орчуулагч нар нь захиалга ирсэн үед ирж үйлчлэх болно. Эдгээр хүмүүсийг үйл ажиллагааны менежер хариуцах ба тэдгээртэй холбоотой асуудлыг цаг тухайд нь дээд удирдлагадаа мэдээлж байх болно.

Process / үйл явц / Манай компани Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын нутаг болон Багануур дүүргийн нутагт хоёр морины зүчээний байршилтай. Эдгээр аялалын эхлэлийн цэгүүдээс Хөвсгөл, Хэнтий, Төв

14

Cavelliers XXK

Улаанбаатар хот- Багануур дүүрэг

Хагийн хар нуур

Балдан Барайвун хийд- Хөх

нуур

Хөвсгөл аймаг- Мөрөн хот

Хөвсгөл нуур

аймгууд руу морин аялал явуулна. Аялалын чиглэлүүдээс дурдвал, Хөвсгөл нуурын аялал, Хар зүрхний хөх нуурын аялал, Хагийн хар нуурын аялал болно.

Physical evidence / тоног төхөөрөмж / Бидний үйл ажиллагааны гол тоног төхөөрөмж бол морь юм. Бид монгол адууг ашиглах болно. Монгол адуу янз бүрийн галбир төрх, зан ааш, өнгө зүстэй байдаг. Ер нь монголчууд морины шинж төрхийг ихэвчлэн ямарваа нэг зүйлтэй харьцуулж үздэг. Монгол адууны гадар бие нь хавирга хавьлуур дэлүү, хүзүү урт бөгөөд хүний хүзүүтэй адил бөөрөнхий, манлай нь бүлтгэр бөгөөд дөрвөлжин өндөр, шанаа их, хошуу нарийн боловч хамар ам хөндий, нүх нь төгрөг, нүдний энэ зовхи зузаан, хоёр дал овгор, урд хоёр хөл бүдүүн, хондлой товхгор, гуя нь бүлтгэр байдаг ба өндөр нь 135-150 см, тэвчээртэй, тайван, зоригтой, ухаалаг зан төрхтэй.

Зар сурталчилгааны төсөвХүснэгт 12

Зар сурталчилгааны хэлбэр

Давтамж 1 удаа Нийт үнэ \1жил\

1 Интернэт, вэб сайт Байнга - 500,000

2 Баннер 7 хоногт нэг удаа 10$ 520$=641’6803 Нэвтрүүлэг Хагас жилд нэг удаа 1’000’000 2’000’000

4 Зах зээлийн судалгаа Улиралд нэг удаа 150.000 600 0005 Хэрэглэгчийн зан

төлөвийн судалгааУлиралд нэг удаа 100.000 400 000

6 Өрсөлдөгчийн хариу үйлдлийн судалгаа

Улиралд нэг удаа 300.000 1 200 000

7 Бүтээгдэхүүний хөгжлийн судалгаа

Улиралд нэг удаа 100 000 400’000

Нийт зардал 5’741’680

Үнэ Энэхүү морин аялал маань байгальд хайртай, моринд хайртай, чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх хүсэлтэй, адал явдлыг хайгч хэн бүхэнд зориулсан аялал бөгөөд өөрийгөө өндөрөөр үнэлэдэг ихэмсэг хүмүүс сонгодог учир бид хэрэглэгч буюу үнэт чанарт тулгуурлан үнийг тогтооно.

Үнийн шинжилгээХүснэгт 13

Аялалын төрөл Үнэ /монгол хүн/ Үнэ /гадаад хүн/

1-3 хоногийн аялал 15.000₮ - 45.000₮ $35 - $105

4-6 хоногийн аялал 60.000₮ - 90.000₮ $140 - $2107-10 хоногийн аялал 105.000₮ - 150.000₮ $245 - $350

11-14 хоногийн аялал 165.000₮ - 210.000 $385 - $490

Өрсөлдөгчийн үнийн шинжилгээХүснэгт 14

Компанийн нэр Аялалын төрөл Хугацаа Үнэ

“АШИХАЙ”Морин аялал

1 цаг 5.000₮1 өдөр 15.000₮

Морин чарган аялал 1 цаг 5.000₮ нэг хүн

“Травел тур” Морин аялал 5 хоног нь 180$

15

“Лаки тур” Морин аялал 2 хоног 30.000₮

“Лаки лайф” Морин аялал 1 хоног нь 15.000₮

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Газарзүйн байршилУлаанбаатар хотод байршиж буй оффисын дотоод зохион байгуулалт

Зураг 6

Морины зүчээний байршил

Хэрэглэгчийн судалгаанд үндэслэн үйл ажиллагаа явуулах 3 чиглэлийг тодорхойлсон нь:

1. Хөвсгөл (үйлчлүүлэгчид Мөрөнд бууна)2. Хан Хэнтий (Улаанбаатар хотоос хөдлөн морины зүчээн дээр очин тэндээс

Хэнтий рүү хөдөлнө)3. Төв (Улаанбаатар хотоос Төв аймаг дотроо богино хугацаагаар аялах)

Эдгээр чиглэлээс үндэслэн морьдоо дараах газруудад байршуулах болно.

1. Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум

16

2. Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг

Тоног төхөөрөмж

Хүснэгт 15

Ажиллах хүчХүснэгт 16

№ Түвшин Албан тушаалОрон тоо

2011 2012 2013 20141

Удирдлагын хэсэг

Захирал 1 1 1 12 Санхүүгийн менежер 1 1 1 13 Маркетингийн менежер 1 1 1 14 Үйл ажиллагааны менежер 1 1 1 15 Хүний нөөцийн менежер 1 1 1 1

6

Үйл ажиллагааны хэсэг

Үйлчлүүлэгчидтэй харилцах ажилтан

11 1

1

7 Хөтөч 6 6 6 88 Орчуулагч 6 6 6 89 Тогооч 6 6 6 8

10 Эмч 3 3 3 411 Малчин 2 2 2 312 Жолооч 1 1 1 2

Нийт дүн 30 30 30 39

Менежментийн бодлого

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтууд

1. Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх

Шинэлэг үйлчилгээг зах зээлд бүрэн төгс хүргэх Үйлчилгээний шинэ хэрэглээг төлөвшүүлж хөгжүүлэх

2. Чадварлаг боловсон хүчнийг бүрдүүлэх

Байгууллагынхаа хүний нөөцийг чадварлаг боловсон хүчнээр бэхжүүлж, тэднийг сурч хөгжих таатай боломж нөхцлөөр хангах

Хүн нэг бүрийн бүтээмжийг өсгөх замаар ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх

17

№ Нэр Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Нийт үнэ1 Хязаалан 30 500,000 15,000,0002 Гүү 40 250,000 10,000,0003 Морь 10 250,000 2,500,0004 Монгол эмээл 30 150,000 4,500,0005 Англи эмээл 30 250,000 7,500,0006 Майхан 10 120,000 1,200,0007 Автобус 2 10,000,000 20,000,0008 Хувцас

хэрэглэл35 100,000 3,500,000

9 Мешок 36 50,000 1,800,000Нийт дүн 66,000,000

Түүнд хүн нэг бүрийн оруулсан хувь нэмрийг бодитойгоор тооцон урамшуулах замаар тэдний ажиллах эрмэлзэл, хариуцлагыг дээшлүүлэх

Байгууллага ба ажилтан хамтдаа хөгжин дэвших

3. Стратеги бодлого төлөвлөлт, Маркетинг

Орчны бодитой судалгаанд үндэслэсэн шинэлэг үйлчилгээний хэлбэр, уян хатан үнийн орчны бодлого, үр нөлөө бүхий мэдээлэл сурталчилгаа, идэвхжүүлэлт, хүртээмжтэй байдлыг чухалчлах

Харилцагчдаа дээдэлсэн өндөр нэр хүнд бүхий имиджийг бүрдүүлэх

Гадны улс орнуудын мэргэжлийн өндөр ур чадвар, менежментийг өөрийн улс оронд нэвтрүүлэх

4.  Нийгэм эдийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулах

Жижиг эдийн засаг, зах зээлтэй манай улсын хувьд экспорт, импортын бүтээгдэхүүний зохистой харьцааг хадгалах, гадаад худалдааг үр ашигтай хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх замаар улс орны үйлдвэрлэл, хэрэглээний зах зээлийн хангамж, нийлүүлэлтийг сайжруулах,

Нийгэм болоод улс орны эдийн засагийн хөгжилд өргөн цар хүрээтэйгээр өөрийн хувь нэмрээ оруулах

Монголын ирээдүй болон унаган байгаль, хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах

Цаг хугацааОн Дууссан байх хугацаа Хийгдэх ажлууд2011 6-р сарын 10 Тоног төхөөрөмж болон морьдыг худалдаж авах

6-р сарын 3 Морины зүчээг байгуулах7-р сарын 1 Хөтөч, орчуулагчдыг ажилд шалгаруулж авах,

сургах7-р сарын 1 Морьдоо үзлэгт оруулан, аялалд явуулахад бэлтгэх6-р сарын 24 Зочид буудал, жуулчны баазуудтай харилцах, гэрээ

байгуулах7-р сарын 4 Үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх

Нийгмийн ач холбогдолСүүлийн жилүүдэд аялал жуулчлал манай оронд эрчимтэй хөгжиж байна. Энэ салбарын зүй зохистой бодлого, үйл ажиллагааг төлөвшүүлж чадвал монголын эдийн засагт ихээхэн ашиг оруулна гэж гадаад дотоодын эртэмтэд дүгнэж байна. Тийм учраас аялал жуулчлал эрхэлсэн аж ахуйн тоо байнга өсч, гадаадаас ирэх жуулчдын тоо эрс өсөх болсон. Жуулчлалын үйл ажиллагааны хэлбэрийг шинэчилж, тав тухтай орчин, сэтгэлд хоногшсон үйлчилгээг хэвшүүлэх нь олон мянган жилийн турш Монголчуудын бүтээсэн эдийн боловсрол, утга соёлын өвийг гадаадад сурталчлах, Монгол улсын нэр хүндийг олон улсын тавцанд дээшлүүлэх нэг суваг болох учиртай.

Санхүүгийн төлөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалтХөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ

Хүснэгт 17

18

№ Хөрөнгө оруулах зүйл Дүн

1Тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл

81,120,000

2 Материал 15,500,000

3 Хангамжийн зүйлс 10,943,180

4 Цалингийн зардал 85,390,752

5 Бусад зардал 19,120,721

Нийт хөрөнгө оруулалт 212074,653

Үүнээс өөрийн хөрөнгө 106,000,000

Банкны зээлийн хөрөнгө 106,074,653

ХУДАЛДАА ХӨНЖЛИЙН БАНК-ЯПОНЫ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлтэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл” нь 2006 оны 12 сараас хэрэгжиж эхлээд байна.

Зээлийн зорилго

1. Урт хугацааны санхүүжилт олгох замаар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих2. Байгаль орчныг хамгаалах

Банкнаас тавигдах шаардлага

Бизнес эрхэлж байсан туршлагатай Тус банкинд харилцах данс нээлгэсэн байх Санхүүжүүлэх бизнес нь тогтмол мөнгөн орлоготой байх Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өргөжүүлсэний дүнд нэмэгдэх

борлуулалтын өсөлтийг хангахуйц зах зээлийн багтаамжтай байх

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгж, мөн байгаль орчны салбарын төслүүдэд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр олгох зорилгоор Дэд зээлийг дараах нөхцөлтэй олгоно:

Хүснэгт 18

Зээлийн хэмжээ: 10.0 мян.-1.0 сая. ам. доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөг

Зээлийн хугацаа: 3 - 10 жил

Үндсэн өрийн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа

- 2-3 жилийн хугацаатай зээлийн хувьд 1 жил хүртэл; - 4-7 жилийн хугацаатай зээлийн хувьд 2 жил хүртэл;- 8-10 жил хүртэл хугацаатай зээлийн хувьд 3 жил хүртэл.

Хүү- 5.71 % ам.доллар (жилээр)- 8.8 % төгрөг (жилээр) Жич: Зээлийн хүү 6 сар тутамд шинэчлэгдэнэ.

Хүү болон үндсэн зээлийн төлбөр

Төгрөгөөр авсан Дэд зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг төгрөгөөр эргүүлэн төлнө. Ам.доллараар авсан Дэд зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг ам.доллараар эргүүлэн төлнө.

Зээлдэгч аж ахуйн нэгжид тавигдах шаардлага

- Монгол улсад бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг - Хувийн дийлэнхи эзэмшилтэй  - Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 10 хувиар ногдох /2007 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө батлагдах Дэд

19

зээлийн хувьд 15 хувиар ногдох/ - Үндсэн ажилчдын тоо 199 ба түүнээс бага байх - Зээлжих даацтай  - Урьд өмнөх хугацаа хэтэрсэн өргүй - Арилжааны хугацаа хэтэрсэн өглөггүй - Хөрөнгө оруулалтын төслийн нийт өртөгийн 20- иос багагүй хувийг өөрийн мөнгөн хөрөнгө буюу эд хөрөнгөөр  санхүүжүүлэх бололцоотой - Санхүүгийн үр ашгийн өгөөж жилийн 13 %-иас багагүй байх - Техник-технологи, зах зээл болон санхүүгийн суурь үзүүлэлтээр хэрэгжүүлэх бодит бололцоотой - Байгаль орчин,эрүүл ахуй, аюулгүй байдал  болон хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон эрх бүхий байгууллагуудаас тогтоосон хууль журмын хэм хэмжээг хангасан байх

Зээлийн эх үүсвэрийг зарцуулалахыг хорьсон төсвийн төрлүүд

- Газар болон газар  ашиглалтын эрхийг худалдан авахад - Цэргийн зардалд  - Хэрэглээний зээлд - Өмнөх зээлийн өр төлбөрийг барагдуулахад - Бусад компани, аж ахуйн нэгжийг худалдан авах

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар:

ЦА1 + ЦА 2+ЦА3 – I =

-19’657’046+77’087’807+88’835’325-106,074,653= 40’191’433

(40’191’433/106’074’653) * 12 = 5 сар

Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 3жил- 5 сар= 2 жил 7 сар

Компаний санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Манай компани шаардлагатай санхүүжилтын эх үүсвэрээ банкнаас урт хугацаат зээл авч үйл ажиллагаагаа эрхлэх юм.

Зээл авах Банкны сонголтод доорхи үзүүлэлтүүдийг илүү анхааран үзэх болно.

1. Зээлийнхугацаа урт 2. Зээлийн хүүгийн хэмжээ бага.3. Барьцааны нөхцөл нь уян хатан.4. Эргэн төлөгдөх нөхцөл нь уян хатан5. Шаардлага нь уян хатан.

Худалдаа хөгжлийн банкнаас жилийн 8,8%-ийн хүүтэйгээр 106,074,653 төгрөгийн урт хугацаат зээлийн санхүүжилт авахаар шийдсэн бөгөөд хөрөнгө 2жил 7 сарын хугацаанд төлж дуусгана гэж тооцсон.

Хүснэгт 19Тєлбєрий

н тооСарын тєлбєр Хvv

Vндсэн єр

Эцсийн vлдэгдэл

1 0 0 0106075000.

00

2 0 0 0106075000.

00

3 0 0 0106075000.

00

4 0 0 0106075000.

00

5 0 0 0 106075000.

20

00

6 0 0 0106075000.

00

7 0 0 0106075000.

00

8 0 0 0106075000.

00

9 0 0 0106075000.

00

10 0 0 0106075000.

00

11 0 0 0106075000.

00

12 0 0 0106075000.

00

13 5962504.90707166.

675255338.

23100819661.

77

14 5962504.90672131.

085290373.

8295529287.9

4

15 5962504.90636861.

925325642.

9890203644.9

6

16 5962504.90601357.

635361147.

2784842497.7

0

17 5962504.90565616.

655396888.

2579445609.4

5

18 5962504.90529637.

405432867.

5074012741.9

4

19 5962504.90493418.

285469086.

6268543655.3

2

20 5962504.90456957.

705505547.

2063038108.1

2

21 5962504.90420254.

055542250.

8557495857.2

8

22 5962504.90383305.

725579199.

1951916658.0

9

23 5962504.90346111.

055616393.

8546300264.2

5

24 5962504.90308668.

435653836.

4740646427.7

8

25 5962504.90270976.

195691528.

7234954899.0

6

26 5962504.90233032.

665729472.

2429225426.8

2

27 5962504.90194836.

185767668.

7223457758.1

0

28 5962504.90156385.

055806119.

8517651638.2

5

29 5962504.90117677.

595844827.

3111806810.9

4

30 5962504.9078712.0

75883792.

83 5923018.11

31 5962504.9039486.7

95923018.

11 .00

Мөнгөн урсгалын тооцооЗардлын нэгдсэн төсөв

Хүснэгт 20№ Зардлын нэр 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он

21

1 Шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардал

81,120,000 - - -

2 Материалын зардал 15,500,000 - - 8,000,0003 Хангамжийн зүйлийн

зардал4,295,420 4,295,420 4,295,420 5,495,420

6,647,760 17,083,490 22,357,350 27,105,450

4 Тээврийн зардал 5,832,000 5,832,000 5,832,000 5,832,0005 Цахилгааны зардал 432,915 432,915 432,915 432,9156 Халаалтын зардал 126,842 126,842 126,842 126,8427 Уур, усны зардал 75,200 75,200 75,200 75,2008 Цалингийн зардал 85,390,752 85,390,752 85,390,752 107,406,6489 Хөрөнгийн элэгдлийн

зардал6,552,084 6,552,084 6,552,084 6,552,084

10 Зар сурталчилгааны зардал

5,741,680 5,741,680 5,741,680 5,741,680

11 Даатгалын зардал 360.000 360.000 360.000 480.000Үйл ажиллагааны нийт зардал

212’074’653 125,890,383 131,164,243 167,248,239

Орлогын тайлан

Хүснэгт 21Үндсэн үйл

ажиллагааны зардал2011 он 2012 он 2013он 2014 он

1 Борлуулалтын орлого 204’769’300 217’907’300 238’216’400 254’850’350

2Борлуулалтын хоргодол

ба буцаалт- - - -

3 Борлуулалтын хөнгөлөлт - - - -

4Борлуулалтын орлогыí

дүн

5Борлуулсан

бүтээгдэхүүний өртөг83,534,753 78’588’974 83’762’834 116’536’318

6 Нийт ашиг 121’234’547 139’318’326 154’453’566 138’314’032Үйл ажиллагааны зардал

7Удирдлагын зардал цалингийн зардал

34,112,688 34,112,688 34,112,688 37,303,200

8Хангамжийн зүйлийн

зардал10’943’180 21’378’910 26’652’770 32’600’870

9 Маркетингийн зардал 5,741,680 5,741,680 5,741,680 5,741,68010 Ашиглалтын зардал /ус/ 75,200 75,200 75,200 75,200

11Ашиглалтын зардал

/халаалт/126,842 126,842 126,842 126,842

12Ашиглалтын зардал

/цахилгаан/432,915 432,915 432,915 432,915

13 Элэгдэлийн зардал 6,552,084 6,552,084 6,552,084 6,552,084

14Тоног төхөөрөмжийн, тавилга хэрэгслийн

зардал81’120’000

15Үндсэн үйл ажиллагааны

зардлын дүн139’104’589 68’420’319 73’694’179 82’832’791

16Үндсэн үйл ажиллагааны

ашиг-17’870’042 70’898’007 80’759’387 55’481’241

17 Татвар 1’787’004 7’089’800 8’075’938 5’548’124

18Татварын дараах цэвэр

ашиг-19’657’046 77’087’807 88’835’325 61’029’365

22

Үр ашгийн шинжилгээУг төсөл нь нийт 106.075.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шаардах бөгөөд энэ нь тоног төхөөрөмж, үндсэн үйл ажиллагааны зардлуудыг хангахад чиглэгдэнэ. Хөрөнгө оруулах эх үүсвэрээ банкны дунд хугацааны зээл авахаар тооцсон бөгөөд хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа 2 жил 7 сарын буюу таамагласан цэвэр ашиг 2011 онд төг -19’657’046, 2012 онд 77’087’807, 2013 онд 88’835’325, 2014 онд 61’029’365 төгрөг гэж гарсан нь хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаанд төлж барагдуулахад хангалттай гэж үзэж байна.

23