Маркетинговое исследование потребителей питьевой и...

РынокРынок питьевой и питьевой и минеральной минеральной

воды.воды.

MA FDFgroupMA FDFgroup

Москва. 2006гМосква. 2006г

Содержание……………………………………………………………………..………..….….2

Объем продаж на Московском рынке питьевой и минеральной воды…..….…3

Знание марок питьевой и минеральной воды………………….……………..………6

Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды…………………..….……13

Покупка марок питьевой и минеральной воды………………………………………17

Использование марок питьевой и минеральной воды…………………………….24

Важность факторов при выборе и покупке питьевой и минеральной воды…26

Характеристики покупки…………………………………………………………..………..31

Социально-демографические характеристики…………………………...…………. 48

Методический отчет …………………………………………………………..…………….42

Содержание

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224

Объем продаж на Московском рынке

питьевой и минеральной воды


Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ 1.500 тысяч человек

Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~35 литров

Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ 52,5 млн.литров

Объем продаж на Московском рынке воды


Объем продаж на Московском рынке воды


Численность населения Москвы -10,5 млн.человек

42%

58%

все население население в возрасте 16-55 лет

56%

19%

25%

Не покупают водуПокупают реже чем раз в месяцПокупают раз в месяц и чаще

Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ 1.500 тысяч человек

Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~35 литров

Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ 52,5 млн.литров

Численность населения Москвы, в возрасте 16-55 лет ~ 6.0 млн. человек

Знание марок питьевой и минеральной воды




Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию:Аква МинералеБонАкваБоржомиЕссенутки

Марки-лидеры по подсказанному знанию:Аква МинералеНарзанБоржомиБонАкваЕссенуткиСвятой источник



2.1. Какие марки питьевой/минеральной воды Вы знаете? Спонтанный ответ. Не зачитывать. Отметить первую названную марку в столбце «Первый ответ», остальные в столбце «Другие ответы».

12

0

0

00

00

0

23

66

36

77

1043

17

111

1

11

33

34

1011

13

1414

21

2329

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80

з/о+никакиеДругая

Пять Озер

СлавянскаяЭвиан (Evian)

Железноводская

Вител (Vittel)Гжелка

Кисловодская

Арктик (Arctic)

СенежскаяКармадон

Святой источникНовотерская

Шишкин лес

НарзанАрхыз

ЕссентукиБоржоми

Бон АкваАква минерале

все спонтанные ответы1-й спонтанный ответ

База -404




База -404

100100100100100100100Всего

4021з/о+никакие

6564655Другая

231212Кармадон

4232333Нарзан

3521243Святой источник

11461476Новотерская

5883846Шишкин лес

4983576Архыз

12684957Боржоми

8866697Ессентуки

661219101110Бон Аква

33444055444243Аква минерале

46-55лет36-45лет26-35лет16-25летЖенщиныМужчиныВсегоМарка

1-й спонтанный ответ




База -404

42121з/о+никакие

12131416161214Другая

3323333Кисловодская

239423Арктик (Arctic)

239433Сенежская




9131514151013Шишкин лес

11171115131414Нарзан

13161115131514Архыз

18162528222021Ессентуки

24261922271823Боржоми

18233149293029Бон Аква



Все спонтанные ответы



2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы

74

1014151516

2125

2831

3434

4849

6772

7885

87878889

98

0 20 40 60 80 100 120

ДругаяАльпина (Alpina)Переяславская

Пять ОзерЭвиан (Evian)

СтаромытищинскаяГжелка

ЖелезноводскаяВител (Vittel)

Арктик (Arctic)Кристалин

СлавянскаяКармадон

КисловодскаяСенежская

НовотерскаяАрхыз

Шишкин лесСвятой источник

ЕссентукиБон АкваБоржоми

НарзанАква минерале

по карточке

База -404



2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы

База -404

1281513111312Другая61215511810Переяславская

14131513101714Пять Озер8131720161315Эвиан (Evian)7112716131715Старомытищинская8151824151716Гжелка

26232214202221Железноводская18332720222825Вител (Vittel)14283436292728Арктик (Arctic)27353427323031Кристалин36284527373034Славянская37333929323834Кармадон51435148435348Кисловодская47465450534549Сенежская68717156666867Новотерская69767565707372Архыз79797877797878Шишкин лес86848487858685Святой источник82888889888587Ессентуки79868796878687Бон Аква89878591918588Боржоми89908691908889Нарзан989898100999798Аква минерале


Ответы с подсказкой

Знание рекламы марок питьевой и минеральной

воды


Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды


Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию рекламы:Аква МинералеБонАкваБоржомиАрхызЕссенутки

Марки-лидеры по подсказанному знанию рекламы:Аква МинералеБонАкваБоржомиЕссенуткиАрхыз



2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный ответ. ВСЕ ответы2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

45

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

5

4

6

16

31

41

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

9

9

10

2440

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

з/о+никакие

Другая



Сенежская

Кармадон

Новотерская

Пять Озер

Шишкин лес

Гжелка


Святой источник

Нарзан

Архыз

Ессентуки

Боржоми

Бон Аква

Аква минерале

по карточкеСпонтанно

База -404



2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный ответ. ВСЕ ответы2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

База -404

54514529464445з/о+никакие41712591110Другая6343624Ессентуки7434545Архыз3946666Боржоми

1314830191316Бон Аква24243545253931Аква минерале


51464127414141з/о+никакие11181310131313Другая0334322Арктик (Arctic)

2234243Святойисточник

4452354Нарзан988121089Архыз

11610121179Ессентуки61151711910Боржоми

16212238252324Бон Аква36294353354440Аква минерале


Спонтанные ответы

Ответы с подсказкой

Покупка марок питьевой и минеральной воды




Марки, которые за последние три месяца респонденты покупали чаще всего:Аква МинералеБонАкваЕссенуткиБоржомиШишкин Лес



2.5. Какие из этих марок Вы покупали когда-либо? ВСЕ ответы

База -404

04

6789101111

1313

1620

2736

3952

5564

75787979

8194

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

з/о+никакиеАльпина (Alpina)Переяславская

ДругаяЭвиан (Evian)

Пять ОзерВител (Vittel)

ГжелкаСтаромытищинская

ЖелезноводскаяКристалин

Арктик (Arctic)Славянская

КармадонКисловодская

СенежскаяАрхыз

НовотерскаяШишкин лес

Святой источникНарзан

ЕссентукиБоржомиБон Аква




2.6. Какие из этих марок Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы

База -404

1

1

1

1

3

3

3

4

5

12

14

16

16

18

24

25

31

49

0 10 20 30 40 50 60

з/о

Пять Озер

Старомытищинская

Эвиан (Evian)


Славянская

Сенежская

Другая

Кармадон

Архыз


Нарзан

Шишкин лес


Ессентуки

Боржоми

Бон Аква




2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ

База -404

1

0

1

1

2

3

4

5

7

8

9

9

11

15

24

0 5 10 15 20 25 30

з/о



Сенежская

Кармадон

Другая

Нарзан


Архыз


Шишкин лес

Боржоми

Ессентуки

Бон Аква




2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ

База -404

0310111З/о

1142312Другая


3341333Другая

5191354Нарзан


61163777Архыз


128961079Шишкин лес

129861179Боржоми

911121291311Ессентуки

1091428161315Бон Аква





2.8. Питьевую/ минеральную воду каких марок Вы никогда не станете покупать? Один ответ

База -404

0,7

1,2

1,2

1,5

1,7

2

2

2,2

2,5

2,5

4,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5


Архыз

Гжелка

Ессентуки

Боржоми

Нарзан


Шишкин лес

Кармадон

Бон Аква


Использование марок питьевой и минеральной

воды


Использование марок питьевой и минеральной воды

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224База -404

3

6

6

6

6

0

13

6

9

18

19

45

50

45

8

3

18

3

3

3

7

8

5

6

15

3

10

27

22

24

21

11

5

13

96

96

92

85

84

83

81

78

77

74

62

60

57

56

42

40

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Бон Аква

Архыз

Вител (Vittel)


Сенежская

Кристалин

Шишкин лес



Кармадон



Нарзан

Боржоми

Ессентуки

Для гостей (на стол) Для лечения Для приготовления пищиДля профилактики Для утоления жажды з/о

2.9. Я зачитаю Вам название марок питьевой и минеральной воды ..... (Зачитайте марки, которые респондент отметил в вопросе 2.3.), а Вы скажите, для чего, по-вашему мнению, лучше использовать эту марку воды? Один ответ для каждого названия марки воды, отмеченного в вопросе2.3.

Важность факторов при выборе и покупке

питьевой и минеральной воды


Важность факторов при выборе/покупке воды


По мнению респондентов, наиболее важными факторами, при выборе/покупке воды в магазине являются:

Качественный внешний виду упаковкиКачество водыЦены воды

Индикаторами качества, при покупке воды, для респондентов служат:Качественный внешний виду упаковкиКачество водыЛичный опыт потребленияЭтикетка воды



21

13

2

2

2

3

4

4

5

7

7

9

9

12

13

14

0 5 10 15 20 25

з/о

Другое

Наличие/отсутствие газа

Реклама

Срок годности

Объем

Стеклянная фирменная бутылка

Состав

Этикетка, логотип

Покупка конкретной марки, личный опыт

Вкус

Производитель

Известность марки, брэнд

Цена

Качество

Качественный внешний вид, упаковка, тара

3.1. Когда Вы приходите в магазин, что важно для Вас при покупке питьевой/ минеральной воды? На что Вы обращаете внимание в первую очередь? Открытый вопрос. Запишите все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте односложных высказываний!



40

14

2

2

3

3

3

4

5

6

7

7

9

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

з/о

Другое

Этикетка, анотация на этикетке

Цена

Производитель

Магазин

Известность марки, брэнд

Место покупки/ продажи в одном месте

Стеклянная фирменная бутылка

Вкус

Этикетка, логотип

Покупка конкретной марки, личный опыт

Качество

Качественный внешний вид, упаковка, тара

3.2. Сейчас появилось много некачественной, поддельной питьевой и особенно минеральной воды. При покупке питьевой/ минеральной воды, что говорит Вам о том, что эта вода качественная (не поддельная)? Открытый вопрос. Запишите все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте односложных высказываний!



3.3. Я зачитаю Вам различные характеристики. Скажите, насколько они важны для Вас при покупке питьевой/ минеральной воды, используя 5-балльную шкалу, где 1 означает, что характеристика совсем не важна, а 5 – что очень важна. Один ответ в каждой строке.

19

19

26

26

29

29

32

45

47

49

57

78

10

12

16

20

23

25

24

25

21

15

23

23

21

20

20

11

11

11

9

12

9

6

4

4

3

36

34

24

21

16

18

13

3

5

2

6

10

17

24

26

25

25

19

13

4

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Скидки, кратковременноеснижение цены

Реклама в СМИ, на местепродажи

Мнение знакомых, друзей,родственников

Известность марки

Дизайн этикетки

Форма бутылки

Тип бутылки (стекло/ пластик)

Тип минерализации(искусственная/естественная)

Место производства (область,регион, страна)

Тип воды (газиров.,минерал.)

Информативность этикетки

Предыдущий личный опыт(пробовал(а) раньше)

Очень важно Скорее важно Отчасти важно, отчасти нетскорее неважно совсем неважно з/о

Характеристики покупки


Частота покупки


16

4

1

11

11

25

21

12

0 5 10 15 20 25 30

не покупаю

з/о

реже, чем 1раз в месяц

1 раз в месяц

2-3 раза вмесяц

1 раз внеделю

2-3 раза внеделю

Каждый день

S6. Как часто Вы покупаете питьевую воду ? ОДИН ответ.S7. Как часто Вы покупаете минеральную воду? Один ответ.

Питьевая вода

9

2

1

10

12

27

24

15

0 5 10 15 20 25 30

не покупаю

з/о

реже, чем 1раз в месяц

1 раз в месяц

2-3 раза вмесяц

1 раз внеделю

2-3 раза внеделю

Каждый день

Минеральная вода

Место покупки


6. Скажите, пожалуйста, где Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

1

3

4

21

29

47

57

0 10 20 30 40 50 60

Другое

Открытый/ крытый рынок

Аптеки

Гипермаркеты Cash&Carry(Metro, Ашан, Мосмарт и т.д.)

Ларьки/ палатки на улице

Обычный продуктовыймагазин

Универсам/ супермаркет

Степень газированности воды


1

10

36

36

46

0 10 20 30 40 50

Трудно сказать

Слабогазированная

Сильногазированная

Среднегазированная

Негазированная

3. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы4. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? ОДИН ответ

Покупали за 3 месяца

2

7

31

28

31

0 5 10 15 20 25 30 35

Трудно сказать

Слабогазированная

Сильногазированные

Среднегазированная

Негазированная

Покупали за 3 месяца чаще всего

Причина покупки


7. Для чего Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

1

3

7

11

12

23

93

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Другое

Для застолья

Утолить жажду во времяспортивных тренировок

Для приготовления пищи

По медицинскомпоказаниям (с лечебной

целью)

Для профилактики(полезно для здоровья)

Утолить жажду

Для кого покупают


8. Для кого Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? Зачитайте. ВСЕ ответы

1

1

4

72

97

0 20 40 60 80 100 120

Для коллег по работе

другое

Для друзей

Для других членов семьи

Для себя

Предпочитаемая тара воды


0

3

2

2

2

7

14

18

19

22

26

33

0 5 10 15 20 25 30 35

З/о

Другое

Стеклянная бутылка 0,7л

Пластиковая бутылка 2,5л

Стеклянная бутылка 1л


Пластиковая бутылка 1л






9. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы10. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы

Покупали за 3 месяца

3

0

2

2

5

10

15

14

19

21

27

0 5 10 15 20 25 30

З/о

Другое



Стеклянная бутылка 1л








Покупали за 3 месяца чаще всего

Социальнодемографическиехарактеристики


Соцдем


47

53

мужской женский

23 23

30

24

0

5

10

15

20

25

30

35

16-25 26-35 36-45 46-55

Пол Возраст

Образование

1

41

13

45

05

101520253035404550

неполноесреднее

Среднее/среднее

специальное

Неполноевысшее

Высшее

Семейноеположение

35

58

5 10

10203040506070

Не замужем/не женат

Замужем/женат/ живем

вместе

Разведен(а)/вдова/вдовец

Нет ответа

Соцдем


Количествочленов семьи

Сферазанятости

2

4

19

37

28

10

0 10 20 30 40

отказ

1

2

3

4

5+

2

2

1

2

2

2

4

5

6

6

8

11

20

27

0 5 10 15 20 25 30

отказ

другое

школьник,учащий(ая)ся

пенсионер(ка)

руководитель,зам.руководителя

безработный(ая)

домохозяин/домохозяйка

рабочий(ая)

малый бизнес

тех. иобслуживающий

руководительподр-я, отдела…

студент(ка)

служащий(ая) безв/о

специалист с в/о

Соцдем


Количествочленов семьи

Доход на члена семьи/месяц

6

11

3

5

10

16

35

44

0 10 20 30 40 50

З/о / отказ от ответа

Не отдыхал

Иное

Мальдивы, Канары,Тиаланд, Гоа, Цейлон,Сейшелы, Франция,

Италия

Курорт в средней полосеРоссии

Турция, Кипр, Египет,Испания, Хорватия,

Греция

Курорт на Юге России илистранах бывшего СССР

На даче (в деревне)

31

0

1

12

25

21

6

3

0 5 10 15 20 25 30 35

отказ от ответа

1001-2000

2001-3000

3001-5000

5001-7500

7501-10000

10001-15000

Более 15000руб

Методический отчет


Размер выборки – 402 респондента

Выборка квотировалась по полу и возрасту респондентов. Квотирование проводилось

пропорционально половозрастной структуре населения Москвы

Метод проведения опроса – личное интервью, по формализованной анкете

Место проведения опроса – уличный опрос

Количество точек опроса – 20. точки опроса равномерно распределены по территории Москвы

Сроки проведения опроса – Опрос проводился период со 2-го по 5-е марта 2006 года

Методический отчет


Спасибо за внимание

С уважением, Сергей ГнедковТел.: +7 495 755-2224

E-mail: [email protected]

Маркетинговое исследование потребителей питьевой и...

Marketing

Transcript of Маркетинговое исследование потребителей питьевой и...