Спотовый рынок нефтепродуктов за 5-9 декабря 2011 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№46 (62), Обзор за 5 - 9 декабря 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 46 (62) Еженедельный обзор за 5 - 9 декабря 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

9 декабря +/- к 2 декабря +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 108,62 -1,32 +13,87

NYMEX WTI, $/bbl 99,41 -1,55 +8,29

ICE Gasoil, $/mt 932,00 -19,25 +169,50

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,5961 -0,0201 +0,2057

NYMEX Heating Oil, $/gal 2,9125 -0,0775 +0,3910

Эффективность экспорта из РФ в NWE

5 – 8

декабря

+/- к 28 ноября -

2 декабря

+/- с нач. года

Бензин Премиум-95, руб./т 23660 -80 -390

ДТ летнее, руб./т 24900 -480 +6560

Топочный мазут, руб./т 9540 -380 -390

Эффективность экспорта из РФ в Med

5 – 8

декабря

+/- к 28 ноября -

2 декабря

+/- с нач. года

Бензин Премиум-95, руб./т 23340 +110 -840

ДТ летнее, руб./т 24540 -600 +6090

Топочный мазут, руб./т 9530 -290 -730

Индекс «КОРТЕС-Газойль»


«КОРТЕС-Газойль» 26592 -197 +6045

Котировки мелкооптового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 30636 -176 +6442

Бензин Регуляр-92, руб./т 31825 -722 +4917

Бензин Премиум-95, руб./т 33853 -431 +4646

ДТ летнее, руб./т 28946 -78 +6996

ДТ зимнее, руб./т 32706 -94 +5085

Котировки розничного рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,87 +0,07 +4,32

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,63 -0,03 +2,83

Бензин Премиум-95, руб./л 28,54 -0,03 +2,92

Дизельное топливо, руб./л 27,78 +0,09 +3,66

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


Бензин Регуляр-92, % 11,0 +1,8 -5,4

ДТ летнее, % 12,7 +0,6 +9,5

ДТ зимнее, % 3,1 +0,5 -2,7

Котировки спотового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 27319 -37 +4114

Бензин Регуляр-92, руб./т 27498 -230 +2592

Бензин Премиум-95, руб./т 29455 -277 +2503

ДТ летнее, руб./т 25810 -70 +5287

ДТ зимнее, руб./т 30928 -212 +3584

Топочный мазут, руб./т 10108 +8 +814

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Нефтяные компании начали массово снижать розничные цены на

нефтепродукты

3 декабря о снижении розничных цен на нефтепродукты сообщил ЛУКОЙЛ.

На АЗС компании в Московской области Аи-92 подешевел на 61 коп., с

27,57 руб. до 26,96 руб. за литр. В ЛУКОЙЛе изменение ценовой политики

объясняют «конъюнктурой рынка». С 6 декабря ТНК-ВР снизила розничные цены на своих АЗС в Москве, Мос-

ковской области, Петербурге, Карелии, Курске, Краснодаре, Ростове-на-

Дону и Саратове. Бензин Аи-92 подешевеет на 50 коп., Аи-95 — на 30 коп.

На АЗС ТНК в Курске и Саратове цена бензина марки Аи-92 снижена на

30 коп. АЗС ВР в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге продают

Аи-95 на 30 коп. дешевле, Аи-92 — на 50 коп. дешевле, уточняют в компа-

нии. Вице-президент ТНК-ВР Амир Фейзулин сообщил, что в «основе по-

добного решения лежит баланс спроса и предложения в каждом из регио-

нов присутствия». По его словам, «внимательный анализ ситуации показал,

что появились возможности для снижения розничных цен».

Нефтяные компании приняли решения о снижении розничных цен на неф-

тепродукты вскоре после совещания в правительстве, и эксперты не исклю-

чают, что в очередной раз было задействовано ручное управление рын-

ком.

В конце ноября вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК, провел сове-

щание с руководителями крупнейших нефтяных компаний, где говорилось

о том, что руководство ряда регионов возмутилось необоснованным рос-

том цен на нефтепродукты. В частности, по словам Сечина, такая информа-

ция прозвучала от руководителей регионов Центрального и Северо-

Западного федеральных округов. Вице-премьер потребовал от нефтяников

"обратить внимание на эти сигналы". О том, что правительство напрямую

просит их снизить цены на топливо, на этот раз не сообщалось.

Глава ФАС ожидает принятия законопроектов об обороте и ценах на

нефтепродукты в 2012 году Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемь-

ев рассчитывает, что законопроекты об обороте нефти и о ценообразова-

нии на нефтепродукты заработают в 2012 году.

Он отметил, что в настоящее время идет сложный процесс согласования

этих документов заинтересованными министерствами и ведомствами. По

его словам, больше всего поправок к данным законопроектам поступает

из Федеральной службы по тарифам.

Артемьев также сообщил, что эти документы в целом уже подержал вице-

премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК.

Законопроект "Об обороте нефти и нефтепродуктов" вводит региональ-

ный порог доминирования - нефтяным компаниям, чьи сети АЗС занима-

ют более 35% региональных рынков, предлагается запретить строить но-

вые заправки. Также законопроект требует от крупных нефтяных компа-

ний обособить в отдельное юрлицо свои сети АЗС. В этом случае автоза-

правочные сети этих компаний должны будут покупать топливо на тех же

условиях, что и независимые АЗС. Для контроля ФАС планирует потребо-

вать от НПЗ, входящих в вертикально интегрированные нефтяные компа-

нии, публиковать информацию о внебиржевых сделках.

Законопроект "О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты

в РФ" утверждает параметры формулы цены на нефтепродукты. По ней

она привязывается к стоимости на мировом рынке минус экспортная по-

шлина, транспортные расходы, но плюс налоги. По мнению ФАС, для фор-

мирования объективных внутренних индикаторов оптовой цены НПЗ на

нефтепродукты в стране целесообразно использовать формулу цены на

основе международных котировок.

ФАС определит размер штрафов для нефтяных компаний

Федеральная антимонопольная служба России в январе-феврале 2012 го-

да планирует определить штрафы четырем крупнейшим российским неф-

тяным компаниям, признанным виновными в завышении цен на топливо

в текущем году.

Минимальный штраф может составить 1% выручки компании от реализа-

ции товара, на рынке которого совершено правонарушение.

В рамках расследования антимонопольных нарушений, допущенных неф-

тяниками на рынке топлива, ФАС возбудила уже три волны дел. Причем

третья волна была возбуждена в феврале 2011 года, в рамках нее штрафы

будут наложены на ЛУКОЙЛ , "Роснефть" и "Газпром нефть". Указанные

три компании в августе были признаны виновными в завышении цен на

дизтопливо в конце 2010 года - начале 2011 года. Позднее ФАС возбудила

дело в отношении "Башнефти" за аналогичные нарушения, допущенные

на рынке нефтепродуктов начиная с марта 2011 года.

http://www.oilru.com/promcatalog1513/

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Дек. Янв. Фев.

02.дек 951,25 963,00 943,00

05.дек 964,50 955,75 951,25

06.дек 958,25 949,50 945,50

07.дек 957,25 947,75 944,25

08.дек 948,25 938,75 935,00

09.дек 932,00 925,00 922,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

Янв. Фев. Мар.

02.дек 2,6162 2,6224 2,6377

05.дек 2,6137 2,6202 2,6365

06.дек 2,6454 2,6494 2,6657

07.дек 2,5869 2,5998 2,6204

08.дек 2,5666 2,5807 2,6012

09.дек 2,5961 2,6092 2,6287

NYMEX Heating Oil, $/gal

Янв. Фев. Мар.

02.дек 2,9900 2,9999 2,9984

05.дек 2,9924 3,0016 3,0010

06.дек 3,0217 3,0307 3,0318

07.дек 2,9824 2,9927 2,9975

08.дек 2,9298 2,9401 2,9450

09.дек 2,9125 2,9247 2,9329

Пара EUR-USD, Forex

02.дек 1,346

05.дек 1,343

06.дек 1,338

07.дек 1,341

08.дек 1,339

09.дек 1,335

925,00

800

850

900

950

1000

1050

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,5961

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

2,9125

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

NYMEX Heating Oil, $/gal

99,41

108,62

75

85

95

105

115

125

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27319 -37 27668 -235 30636 -176 24,87 +0,07 8,1 +0,9

Изменения с начала года +4114 +17,7 +5459 +24,6 +6456 +26,7 +4,32 +21,0 -4,6

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 27650 0 27571 -217 30809 +56 25,72 0,00 9,9 -0,3

Центральный ФО 26200 0 28000 +68 29180 -173 24,68 +0,16 10,7 +1,4

Южный ФО - - - - 29950 -900 23,67 0,00 5,7 +2,8

Приволжский ФО 27250 -150 - - 30686 -309 24,77 +0,14 7,3 +1,5

Уральский ФО 28400 0 26300 - 29800 -100 23,89 -0,23 7,1 -0,5

Сибирский ФО 26050 0 - - 28935 0 23,54 0,00 8,4 0,0

Дальневосточный ФО 29550 0 - - 34960 0 27,98 +0,08 9,0 +0,2

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80

27319

27668

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т

27319

30636

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,98

24,87

20

21

22

23

24

25

26

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

8,1

0

5

10

15

20

25

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com




Среднее по РФ 27498 -230 27444 -316 31825 -722 26,63 -0,03 11,0 +1,8




Северо-Западный ФО 28275 -900 28195 - 32560 -719 26,64 -0,14 4,7 +0,1

Центральный ФО 27483 +166 27180 -268 30297 -1070 26,31 -0,07 13,2 +2,9

Южный ФО 28250 -550 28110 -990 30993 -935 26,85 0,01 14,4 +3,0

Приволжский ФО 27663 -300 26916 -1621 31157 -1072 26,49 0 12,4 +3,0

Уральский ФО 27967 -866 - - 31497 -991 26,2 -0,15 10,4 +2,3

Сибирский ФО 26150 0 - - 31086 0 25,5 +0,03 9,2 +0,1


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92

27498

27444

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


27498

31825

25000

27000

29000

31000

33000

35000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


23,87

26,63

23

24

25

26

27

28

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


11,0

0

5

10

15

20

25

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


7 www.kortes.com




Среднее по РФ 23500 +0,1 29455 -277 29740 +293 33853 -431 28,54 -0,03 11,3 +0,9

Изменения с начала года -616 -2,6 +2503 +9,3 -2760 -8,5 +4646 +15,9 +2,92 +11,4 -4,0

Среднее по РФ от NWE 23660 -0,3

Среднее по РФ от MED 23340 +0,5

Северо-Западный ФО 30425 -1250 30577 -423 35102 -828 29,21 -0,16 5,2 +0,3

Центральный ФО 29217 +534 29282 -98 32920 -369 28,24 -0,07 12,3 +0,9

Южный ФО 31100 0 29200 - 33239 -581 28,62 +0,14 13,9 +2,1

Приволжский ФО 29907 -586 29805 - 33600 -818 28,44 -0,03 12,1 +2,1

Уральский ФО 31733 0 - - 33913 -175 27,93 -0,22 9,5 -0,3

Сибирский ФО 27150 0 - - 32424 0 27,27 +0,04 11,4 +0,1


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

29455

29740

23660

20000

23000

26000

29000

32000

35000

38000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

29455

33853

26000

28000

30000

32000

34000

36000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


25,40

28,54

24

25

26

27

28

29

30

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


11,3

0

5

10

15

20

25

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


8 www.kortes.com


Экспортный эквивалент МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 29850 -1050 29676 +592 30126 -1900 35407 +136

Изменения с начала года +6250 +26,5 +7059 +31,2 +6593 +28,0 +7865 +28,6

МНПЗ от NWE 24320 -1,4%

Северо-Западный ФО 30386 -1314 29081 -919 33276 +271

Центральный ФО 25983 0 33532 -921 39353 +450

Южный ФО 28800 +1950 - - 36380 -417

Приволжский ФО 30231 +1387 - - 37269 +667

Уральский ФО 29850 - - - 34953 0

Сибирский ФО 27267 +150 - - 32254 0

Дальневосточный ФО 30500 +450 - - 35070 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

29850

18000

21000

24000

27000

30000

33000

Декабрь 2010 Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011

МАУ, руб./т

30126

23000

26000

29000

32000

35000

38000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Биржа, руб./т

35407

27000

29000

31000

33000

35000

37000

Декабрь 2010 Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

29676

24320

21000

23000

25000

27000

29000

31000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 24720 -2,1 25810 -70 24734 -1438 28946 -78 27,78 +0,09 12,7 +0,6

Изменения с начала года +6323 +34,4 +5287 +25,8 +6776 +37,7 +6996 +31,9 +3,66 +15,2 +9,2

Среднее по РФ от NWE 24900 -1,9

Среднее по РФ от MED 24540 -2,4

Северо-Западный ФО 28550 0 27384 - 28520 -120 28,18 +0,23 14,6 +1,2

Центральный ФО 26050 -100 26079 -82 29079 -248 27,80 0 11,5 +1,0

Южный ФО 27600 +175 - - 29390 -40 27,03 -0,06 8,8 -0,1

Приволжский ФО 26350 -350 25740 +15 29171 -9 27,76 +0,01 10,8 0,0

Уральский ФО - - - - 27375 -62 27,13 -0,15 14,7 -0,3

Сибирский ФО 23283 -84 23407 - 25829 -57 26,47 +0,19 17,5 +0,7


КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

25810

24734

24900

20000

22000

24000

26000

28000

30000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25810

28946

21000

23000

25000

27000

29000

31000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


24,47

27,78

20

22

24

26

28

30

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


12,7

0

5

10

15

20

25

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 30928 -212 29814 +351 32706 -94 27,78 +0,09 3,1 +0,5




Северо-Западный ФО 31925 -600 30461 +303 32515 -914 28,18 +0,23 5,1 +3,9

Центральный ФО 32800 -50 26953 -1287 32604 -201 27,80 0,00 2,7 +0,8

Южный ФО - - 28350 -1750 33986 +1169 27,03 -0,06 -3,8 -3,9

Приволжский ФО 32643 +329 31785 -326 33228 -13 27,76 +0,01 0,8 0,0

Уральский ФО 29650 0 - - 32194 0 27,13 -0,15 2,1 -0,5

Сибирский ФО 26433 +158 - - 29525 +39 26,47 +0,19 8,0 +0,6


КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

30928

32706

21000

24000

27000

30000

33000

36000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


26,99

27,78

24

25

26

27

28

29

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


3,1

-5

0

5

10

15

20

25

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


30928

29814

23000

25000

27000

29000

31000

33000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


11 www.kortes.com


Экспортный эквивалент Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 9535 -3,4 10108 +8 11794 +911

Изменения с начала года -556 -5,5 +814 +8,8 +2859 +32,0

Среднее по РФ для NWE 9540 -3,8

Среднее по РФ для MED 9530 -3,0

Северо-Западный ФО 11750 +175 - -

Центральный ФО 9767 0 9650 -19

Южный ФО 10050 0 - -

Приволжский ФО 9363 -37 - -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11383 +33 11847 +323

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10108

9540

8000

9000

10000

11000

12000

13000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

9540

9530

8000

9000

10000

11000

12000

13000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10108

11794

6000

8000

10000

12000

14000

16000

26.08.2011 26.09.2011 26.10.2011 26.11.2011


12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Октябрь Ноябрь Декабрь Сентябрь

Нефть 411,4 393,0 406,6 444,1

Нефть (льготная ставка) 204,5 190,7 200,9 205,1

СУГ 196,6 235,6 221,8 192,0

Светлые нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 297,5

Автомобильный бензин 399,7 370,2 353,7 355,9

Темные нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 207,4

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 5995

Автобензин, класс 3 5672

Автобензин, классы 4 и 5 5143

Прямогонный бензин 6089

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 2753

Дизельное топливо, класс 3 2485

Дизельное топливо, классы 4 и 5 2247

Спотовый рынок нефтепродуктов за 5-9 декабря 2011 года

Documents

Transcript of Спотовый рынок нефтепродуктов за 5-9 декабря 2011 года