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Mines Exploitation Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director
FLSmidth: Annual Report 2012
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!3.678!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!722!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Otras& Micro& Pequeña& Mediana& Grande&
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!432!! !571!! !658!! !1.372!! !903!! !799!! !1.061!! !1.501!!!1.315!! !2.456!! !2.881!! !2.705!! !2.834!! !2.941!! !3.086!! !2.929!!!7.194!!
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Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
1,0%% 1,0%%
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Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
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32,8%#
55,7%#
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79,8%#
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Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0,7%% 0,9%% 0,8%% 1,5%% 1,1%% 0,8%% 0,9%% 1,2%%2,2%% 3,7%% 3,7%% 3,0%% 3,4%% 2,8%% 2,7%% 2,3%%
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100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Non-Metal Mining Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director
FLSmidth: Annual Report 2012
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!42.096!!!44.016!!
!46.163!! !47.375!!!49.053!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!3.934!! !4.183!! !4.316!! !4.297!! !4.850!! !4.572!! !4.538!! !4.747!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
4,9%%
5,0%%
5,1%%
5,2%%
5,3%%5,4%%
5,4%%
5,5%%
4,4%%
4,6%%
4,8%%
5,0%%
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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
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9,7%#
12,5%#
16,5%#
19,8%#
23,9%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
9,3%% 9,5%% 9,3%% 9,1%% 9,9%% 9,1%% 8,7%% 8,6%%
65,4%% 65,5%% 65,7%% 66,1%% 66,1%% 66,2%% 66,2%% 65,6%%
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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
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!1.385.235.066!!!1.284.924.273!!
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!3.000.000.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!14.404.738!! !15.136.870!! !15.911.365!! !16.376.777!! !17.034.422!! !17.622.966!! !18.454.984!! !19.727.311!!!62.416.228!! !63.983.807!! !67.740.908!! !69.270.535!! !69.486.369!! !72.974.035!! !77.226.456!! !83.793.417!!
!72.229.759!! !74.935.730!! !80.294.106!! !83.093.300!! !80.012.572!! !84.993.140!! !89.155.889!! !94.809.531!!
!1.236.184.340!!
!1.130.867.866!!
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!1.702.376.174!!
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!-!!
!500.000.000!!
!1.000.000.000!!
!1.500.000.000!!
!2.000.000.000!!
!2.500.000.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
11,9%%
9,8%%
12,0%%
9,8%%
11,6%% 11,9%%
13,6%%14,1%%
0,0%%
2,0%%
4,0%%
6,0%%
8,0%%
10,0%%
12,0%%
14,0%%
16,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 98
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
$7,2%#
32,3%#
$7,0%#
5,1%#
13,1%#
31,5%#
2,4%#
$10%#
$5%#
0%#
5%#
10%#
15%#
20%#
25%#
30%#
35%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
$7,2%#
22,7%#
14,1%#
19,9%#
35,6%#
78,3%#82,5%#
$20%#
$10%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
70%#
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90%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
1,0%% 1,2%% 0,9%% 1,0%% 1,0%% 0,9%% 0,7%% 0,8%%4,5%% 5,0%% 4,0%% 4,4%% 4,2%% 3,9%% 3,1%% 3,3%%
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89,2%% 88,0%% 90,4%% 89,3%% 90,0%% 90,6%% 92,5%% 92,2%%
0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
50,0%%
60,0%%
70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!517.234!!!535.913!!
!614.518!! !628.698!!!590.177!!
!619.379!!
!674.331!!
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!-!!
!100.000!!
!200.000!!
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!500.000!!
!600.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 102
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!1.267!! !1.349!! !1.655!! !2.327!! !1.559!! !1.584!! !1.799!! !1.684!!!19.848!! !19.791!! !20.260!! !19.555!! !18.676!! !19.228!! !18.935!! !19.788!!
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!-!!
!100.000!!
!200.000!!
!300.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
8,7%%8,3%%
8,7%% 8,5%% 8,3%% 8,2%% 8,2%%
9,1%%
0,0%%
1,0%%
2,0%%
3,0%%
4,0%%
5,0%%
6,0%%
7,0%%
8,0%%
9,0%%
10,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 104
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
3,6%#
14,7%#
2,3%#
+6,1%#
4,9%#
8,9%#
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+10%#
+5%#
0%#
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15%#
20%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 105
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
3,6%#
18,8%#21,6%#
14,1%#
19,7%#
30,4%#
51,7%#
0%#
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20%#
30%#
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50%#
60%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 106
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0,2%% 0,3%% 0,3%% 0,4%% 0,3%% 0,3%% 0,3%% 0,2%%3,8%% 3,7%% 3,3%% 3,1%% 3,2%% 3,1%% 2,8%% 2,5%%
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0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
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60,0%%
70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 107
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 108
FLSmidth: Annual Report 2012
15
Metal Mining Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director
!23.036!!!25.063!!
!27.588!!!29.213!!
!30.220!!!31.602!!
!33.138!!
!35.441!!
!-!!
!5.000!!
!10.000!!
!15.000!!
!20.000!!
!25.000!!
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!35.000!!
!40.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!2.144!! !2.285!! !2.462!! !2.499!! !2.790!! !2.790!! !2.857!! !3.061!!
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!5.000!!
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!15.000!!
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!25.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 110
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
2,7%%2,8%%
3,1%%3,2%% 3,3%%
3,4%% 3,4%%3,6%%
0,0%%
0,5%%
1,0%%
1,5%%
2,0%%
2,5%%
3,0%%
3,5%%
4,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
8,8%#
10,1%#
5,9%#
3,4%#
4,6%#4,9%#
6,9%#
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12%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 112
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
8,8%#
19,8%#
26,8%#
31,2%#
37,2%#
43,9%#
53,9%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 113
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
9,3%% 9,1%% 8,9%% 8,6%% 9,2%% 8,8%% 8,6%% 8,6%%
65,5%% 65,6%% 65,1%% 64,9%% 65,5%% 63,7%% 62,7%% 61,3%%
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0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
50,0%%
60,0%%
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80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!443.067.183!!!473.503.603!!
!508.278.697!!
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!-!!
!100.000.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 115
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!8.206.653!! !9.255.677!! !10.274.528!! !10.914.994!! !11.405.262!! !11.964.176!! !12.848.378!! !13.782.750!!!34.977.950!! !38.538.490!! !43.815.124!! !47.449.579!! !46.991.483!! !53.047.927!! !58.382.462!! !65.972.413!!!40.062.979!! !42.575.121!! !46.581.254!! !50.834.711!! !47.045.302!! !53.463.961!! !63.091.962!! !68.915.550!!
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!100.000.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
3,8%%3,6%% 3,6%%
4,0%%3,8%% 3,9%% 3,9%%
4,6%%
0,0%%
0,5%%
1,0%%
1,5%%
2,0%%
2,5%%
3,0%%
3,5%%
4,0%%
4,5%%
5,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
6,9%# 7,3%#
26,8%#
+15,7%#
11,7%#
17,2%#14,8%#
+20%#
+15%#
+10%#
+5%#
0%#
5%#
10%#
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30%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
0%#
6,9%#
14,7%#
45,4%#
22,6%#
36,9%#
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84,3%#
0%#
10%#
20%#
30%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
1,9%% 2,0%% 2,0%% 1,7%% 2,1%% 2,0%% 1,8%% 1,7%%
7,9%% 8,1%% 8,6%% 7,4%% 8,7%% 8,7%% 8,2%% 8,1%%
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8,7%% 8,8%% 8,9%% 8,4%%
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0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
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70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!201.578!!!222.251!!
!255.182!!!273.371!! !276.121!!
!308.592!!
!335.674!!
!381.006!!
!-!!
!50.000!!
!100.000!!
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!200.000!!
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!350.000!!
!400.000!!
!450.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 121
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!632!! !612!! !1.369!! !1.085!! !1.402!! !921!! !1.099!! !1.913!!!11.648!! !13.524!! !14.822!! !16.043!! !15.085!! !15.331!! !16.640!! !17.630!!
!52.999!! !57.543!!!66.777!! !70.749!! !71.730!! !76.104!!
!82.182!!!91.937!!
!43.062!!!48.201!!
!55.888!! !60.364!! !56.897!!!64.134!!
!70.972!! !75.273!!
!93.237!!!102.371!!
!116.326!!!125.130!!
!131.007!!
!152.102!!
!164.781!!
!194.253!!
!-!!
!50.000!!
!100.000!!
!150.000!!
!200.000!!
!250.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 122
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
3,4%% 3,4%%3,6%% 3,7%%
3,9%%4,1%% 4,1%%
4,4%%
0,0%%
0,5%%
1,0%%
1,5%%
2,0%%
2,5%%
3,0%%
3,5%%
4,0%%
4,5%%
5,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 123
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
10,3%#
14,8%#
7,1%#
1,0%#
11,8%#
8,8%#
13,5%#
0%#
2%#
4%#
6%#
8%#
10%#
12%#
14%#
16%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 124
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
10,3%#
26,6%#
35,6%# 37,0%#
53,1%#
66,5%#
89,0%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
70%#
80%#
90%#
100%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 125
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0,3%% 0,3%% 0,5%% 0,4%% 0,5%% 0,3%% 0,3%% 0,5%%5,8%% 6,1%% 5,8%% 5,9%% 5,5%% 5,0%% 5,0%% 4,6%%
26,3%% 25,9%% 26,2%% 25,9%% 26,0%% 24,7%% 24,5%% 24,1%%
21,4%% 21,7%% 21,9%% 22,1%% 20,6%%20,8%% 21,1%% 19,8%%
46,3%% 46,1%% 45,6%% 45,8%% 47,4%% 49,3%% 49,1%% 51,0%%
0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
50,0%%
60,0%%
70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 126
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Mining Market – Chile Metal and No-Metal Industry (Operations)
1 2 3 4 4
9 20
30 44
65 75
101 135
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Región de Magallanes y Antártica de Chile
Región de Aisén de Carlo Ibánez del Campo
Región del Bío-Bío
Región de la Araucanía
Región de Los Lagos
Región del Maule
Región de Tarapacá
Región Metropolitana
Región de O´higgins
Región de Valparaíso
Región de Antofagasta
Región de Coquimbo
Región de Atacama
XII
XI
VIII
IX
X
V
II I
XIII
VI
V
II IV
III
Total 493
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FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información del Ministerio de Minería.
Maps Mining Market – Chile Región Arica & Tarapacá
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Maps Mining Market – Chile Región Antofagasta
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Maps Mining Market – Chile Región Atacama
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Maps Mining Market – Chile Región Coquimbo
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 131
Maps Mining Market – Chile Región Valparaíso
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 132
Maps Mining Market – Chile Región Metropolitana
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 133
Maps Mining Market – Chile Región O’higgins
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 134
Maps Mining Market – Chile Región Aysen
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90,7%&
93,5%&92,4%& 92,6%&
93,2%& 92,8%&
91,0%& 90,6%&
1,4%&
0,9%&
0,9%&1,7%&
1,7%& 2,7%&
3,3%&2,9%&
0,8%&
0,9%&
1,3%&
1,1%&1,0%&
0,9%&
1,4%&
1,3%&1,6%&
1,5%&
1,4%&
2,2%&
2,9%&2,3%&
3,0%&3,5%&4,7%&
2,4%&3,4%&
1,3%&0,5%& 0,5%& 0,5%& 0,7%&
0,4%& 0,3%& 0,4%& 0,6%& 0,4%& 0,4%& 0,4%& 0,5%&0,3%& 0,1%& 0,1%& 0,2%& 0,4%& 0,3%& 0,3%& 0,2%&0,2%& 0,4%& 0,2%& 0,2%& 0,1%& 0,2%& 0,2%& 0,2%&
84,0%&
86,0%&
88,0%&
90,0%&
92,0%&
94,0%&
96,0%&
98,0%&
100,0%&
2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Total&Cobre& Hierro& Plata& Oro& Concentrado&de&Molibdeno& Carbonato&de&Li@o& Sal&Marina&y&de&Mesa& Otros&
Market Study – Chile Income participation by minerals exportations from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 136
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
19.923&
34.069&
39.204&
31.755&29.695&
41.361&
44.666&42.184&
0&
5.000&
10.000&
15.000&
20.000&
25.000&
30.000&
35.000&
40.000&
45.000&
50.000&
2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Market Study – Chile Income evolution of copper from 2005 to 2012 in MMUF
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 137
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
90,68%'93,50%' 92,36%' 92,60%' 93,16%' 92,84%' 91,01%' 90,65%'
0,00%'
10,00%'
20,00%'
30,00%'
40,00%'
50,00%'
60,00%'
70,00%'
80,00%'
90,00%'
100,00%'
2005' 2006' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012'
Market Study – Chile Income participation of copper from 2005 to 2012 over total exportations of minerals
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 138
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
71,0%#
15,1%#
(19,0%#
(6,5%#
39,3%#
8,0%#
(5,6%#
(30%#
(20%#
(10%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
70%#
80%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Income growth of copper from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 139
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
71,0%#
96,8%#
59,4%#
49,0%#
107,6%#
124,2%#
111,7%#
0%#
20%#
40%#
60%#
80%#
100%#
120%#
140%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth of copper from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 140
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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T e t r a G l o b a l I n t e l l i g e n c e I n n o v a t i o n T e c h n o l o g i e s