Mining Market - Chile 2015

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 70

Mines Exploitation Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director

FLSmidth: Annual Report 2012

15

!3.678!!

!4.597!!

!5.549!!!5.835!!

!5.670!!!5.913!! !5.944!!

!6.120!!

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!2.000!!

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!6.000!!

!7.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies


FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment



!722!!

!945!!!1.143!! !1.222!! !1.267!! !1.302!! !1.352!!

!1.488!!

!1.853!!

!2.208!!

!2.585!!!2.694!! !2.737!!

!2.637!!

!2.433!! !2.444!!

!778!!

!1.052!!

!1.394!! !1.436!!

!1.231!!

!1.495!!!1.593!! !1.584!!

!191!! !226!! !246!! !284!! !240!! !266!! !332!! !339!!!134!! !166!! !181!! !199!! !195!! !213!! !234!! !265!!!-!!

!500!!

!1.000!!

!1.500!!

!2.000!!

!2.500!!

!3.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

0,4%%

0,5%%

0,6%%0,6%%

0,6%%0,6%% 0,6%% 0,6%%

0,0%%

0,1%%

0,2%%

0,3%%

0,4%%

0,5%%

0,6%%

0,7%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment



0%#

25,0%#

20,7%#

5,2%#

(2,8%#

4,3%#

0,5%#

3,0%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment



0%#

25,0%#

50,9%#

58,6%#

54,2%#

60,8%# 61,6%#

66,4%#

0%#

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20%#

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40%#

50%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment



50,4%& 48,0%& 46,6%& 46,2%&48,3%&

44,6%& 40,9%& 39,9%&

21,2%& 22,9%& 25,1%& 24,6%&21,7%&

25,3%&26,8%& 25,9%&

5,2%& 4,9%& 4,4%& 4,9%& 4,2%& 4,5%& 5,6%& 5,5%&

3,6%& 3,6%& 3,3%& 3,4%& 3,4%& 3,6%& 3,9%& 4,3%&

0,0%&

10,0%&

20,0%&

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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Otras& Micro& Pequeña& Mediana& Grande&




!678.378.967!!

!1.185.657.154!!!1.138.237.859!!

!1.495.555.259!!

!873.697.214!!

!1.139.503.074!!

!1.446.088.001!!

!1.170.824.554!!

!-!!

!200.000.000!!

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!1.000.000.000!!

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!1.600.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012



!1.143.754!! !1.492.005!! !1.823.163!! !1.846.889!! !1.743.271!! !1.854.712!! !1.812.079!! !1.817.442!!!6.238.479!! !8.116.202!! !11.470.608!! !11.352.635!! !9.490.594!! !11.764.860!! !12.968.044!! !13.476.393!!!9.226.738!! !10.853.807!! !11.622.124!! !13.454.414!! !11.450.775!! !12.616.165!! !15.614.799!! !16.230.357!!

!661.769.996!!

!1.165.195.141!!!1.113.321.963!!

!1.468.901.322!!

!851.012.574!!

!1.113.267.337!!

!1.415.693.078!!

!1.139.300.363!!

!-!!

!200.000.000!!

!400.000.000!!

!600.000.000!!

!800.000.000!!

!1.000.000.000!!

!1.200.000.000!!

!1.400.000.000!!

!1.600.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!


Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment



5,8%%

9,1%%

8,1%%

9,3%%

6,1%%

7,2%%

8,0%%

6,5%%

0,0%%

1,0%%

2,0%%

3,0%%

4,0%%

5,0%%

6,0%%

7,0%%

8,0%%

9,0%%

10,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

74,8%#

(4,0%#

31,4%#

(41,6%#

30,4%#26,9%#

(19,0%#

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20%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment



0%#

74,8%#67,8%#

120,5%#

28,8%#

68,0%#

113,2%#

72,6%#

0%#

20%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0,2%% 0,1%% 0,2%% 0,1%% 0,2%% 0,2%% 0,1%% 0,2%%0,9%% 0,7%% 1,0%% 0,8%% 1,1%% 1,0%% 0,9%% 1,2%%1,4%% 0,9%% 1,0%% 0,9%% 1,3%% 1,1%% 1,1%% 1,4%%

97,6%% 98,3%% 97,8%% 98,2%% 97,4%% 97,7%% 97,9%% 97,3%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

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80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Micro% Pequeña% Mediana% Grande%

Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment



!58.770!!!65.646!!

!78.062!!

!91.527!!

!83.177!!

!105.656!!

!113.494!!

!125.397!!

!-!!

!20.000!!

!40.000!!

!60.000!!

!80.000!!

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!120.000!!

!140.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012



!432!! !571!! !658!! !1.372!! !903!! !799!! !1.061!! !1.501!!!1.315!! !2.456!! !2.881!! !2.705!! !2.834!! !2.941!! !3.086!! !2.929!!!7.194!!

!9.842!!!13.054!!

!11.137!! !10.994!!!13.681!! !12.970!! !14.839!!

!10.472!! !11.575!! !10.424!! !13.122!! !11.086!! !11.675!! !13.825!! !11.958!!

!39.357!! !41.202!!

!51.045!!

!63.191!!

!57.360!!

!76.560!!

!82.552!!

!94.170!!

!-!!

!10.000!!

!20.000!!

!30.000!!

!40.000!!

!50.000!!

!60.000!!

!70.000!!

!80.000!!

!90.000!!

!100.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!


Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment



Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment



1,0%% 1,0%%

1,1%%

1,2%%1,2%%

1,4%% 1,4%%1,5%%

0,0%%

0,2%%

0,4%%

0,6%%

0,8%%

1,0%%

1,2%%

1,4%%

1,6%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

0%#

11,7%#

18,9%#17,2%#

*9,1%#

27,0%#

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5%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment



0%#

11,7%#

32,8%#

55,7%#

41,5%#

79,8%#

93,1%#

113,4%#

0%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0,7%% 0,9%% 0,8%% 1,5%% 1,1%% 0,8%% 0,9%% 1,2%%2,2%% 3,7%% 3,7%% 3,0%% 3,4%% 2,8%% 2,7%% 2,3%%

12,2%%15,0%% 16,7%%

12,2%% 13,2%% 12,9%% 11,4%% 11,8%%

17,8%%17,6%% 13,4%%

14,3%% 13,3%%11,1%% 12,2%% 9,5%%

67,0%%62,8%% 65,4%%

69,0%% 69,0%% 72,5%% 72,7%% 75,1%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

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40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%





Non-Metal Mining Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director


15

!42.096!!!44.016!!

!46.163!! !47.375!!!49.053!!

!50.436!!!52.146!!

!54.921!!

!,!!

!10.000!!

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!30.000!!

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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!3.934!! !4.183!! !4.316!! !4.297!! !4.850!! !4.572!! !4.538!! !4.747!!

!27.541!!!28.852!!

!30.318!!!31.308!!

!32.444!!!33.396!!

!34.523!!!36.042!!

!8.051!! !8.291!! !8.693!! !8.836!! !8.926!! !9.460!! !9.977!! !10.821!!

!1.468!! !1.529!! !1.623!! !1.708!! !1.633!! !1.753!! !1.801!! !1.938!!!1.102!! !1.161!! !1.213!! !1.226!! !1.200!! !1.255!! !1.307!! !1.373!!

!-!!

!5.000!!

!10.000!!

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!35.000!!

!40.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





4,9%%

5,0%%

5,1%%

5,2%%

5,3%%5,4%%

5,4%%

5,5%%

4,4%%

4,6%%

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5,2%%

5,4%%

5,6%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

4,6%#

4,9%#

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2,8%#

3,4%#

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1%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0%#

4,6%#

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16,5%#

19,8%#

23,9%#

30,5%#

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20%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




9,3%% 9,5%% 9,3%% 9,1%% 9,9%% 9,1%% 8,7%% 8,6%%

65,4%% 65,5%% 65,7%% 66,1%% 66,1%% 66,2%% 66,2%% 65,6%%

19,1%% 18,8%% 18,8%% 18,7%% 18,2%% 18,8%% 19,1%% 19,7%%

3,5%% 3,5%% 3,5%% 3,6%% 3,3%% 3,5%% 3,5%% 3,5%%

2,6%% 2,6%% 2,6%% 2,6%% 2,4%% 2,5%% 2,5%% 2,5%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

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70,0%%

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100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%





!1.385.235.066!!!1.284.924.273!!

!1.700.124.089!!!1.580.321.606!!

!1.660.691.422!!

!1.877.966.316!!

!2.469.411.257!! !2.528.131.181!!

!-!!

!500.000.000!!

!1.000.000.000!!

!1.500.000.000!!

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!2.500.000.000!!

!3.000.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!14.404.738!! !15.136.870!! !15.911.365!! !16.376.777!! !17.034.422!! !17.622.966!! !18.454.984!! !19.727.311!!!62.416.228!! !63.983.807!! !67.740.908!! !69.270.535!! !69.486.369!! !72.974.035!! !77.226.456!! !83.793.417!!

!72.229.759!! !74.935.730!! !80.294.106!! !83.093.300!! !80.012.572!! !84.993.140!! !89.155.889!! !94.809.531!!

!1.236.184.340!!

!1.130.867.866!!

!1.536.177.711!!

!1.411.580.994!!!1.494.158.058!!

!1.702.376.174!!

!2.284.573.928!!!2.329.800.923!!

!-!!

!500.000.000!!

!1.000.000.000!!

!1.500.000.000!!

!2.000.000.000!!

!2.500.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





11,9%%

9,8%%

12,0%%

9,8%%

11,6%% 11,9%%

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0,0%%

2,0%%

4,0%%

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8,0%%

10,0%%

12,0%%

14,0%%

16,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

$7,2%#

32,3%#

$7,0%#

5,1%#

13,1%#

31,5%#

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$10%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0%#

$7,2%#

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14,1%#

19,9%#

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78,3%#82,5%#

$20%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




1,0%% 1,2%% 0,9%% 1,0%% 1,0%% 0,9%% 0,7%% 0,8%%4,5%% 5,0%% 4,0%% 4,4%% 4,2%% 3,9%% 3,1%% 3,3%%

5,2%% 5,8%% 4,7%% 5,3%% 4,8%% 4,5%% 3,6%% 3,8%%

89,2%% 88,0%% 90,4%% 89,3%% 90,0%% 90,6%% 92,5%% 92,2%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%





!517.234!!!535.913!!

!614.518!! !628.698!!!590.177!!

!619.379!!

!674.331!!

!784.465!!

!-!!

!100.000!!

!200.000!!

!300.000!!

!400.000!!

!500.000!!

!600.000!!

!700.000!!

!800.000!!

!900.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!1.267!! !1.349!! !1.655!! !2.327!! !1.559!! !1.584!! !1.799!! !1.684!!!19.848!! !19.791!! !20.260!! !19.555!! !18.676!! !19.228!! !18.935!! !19.788!!

!91.214!! !91.331!! !95.387!! !92.762!! !90.348!! !94.512!! !96.701!! !104.978!!

!77.606!! !88.554!! !94.315!! !94.524!! !84.222!! !86.721!! !89.558!! !98.357!!

!327.299!! !334.888!!

!402.901!!!419.530!!

!395.372!!!417.334!!

!467.338!!

!559.658!!

!-!!

!100.000!!

!200.000!!

!300.000!!

!400.000!!

!500.000!!

!600.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





8,7%%8,3%%

8,7%% 8,5%% 8,3%% 8,2%% 8,2%%

9,1%%

0,0%%

1,0%%

2,0%%

3,0%%

4,0%%

5,0%%

6,0%%

7,0%%

8,0%%

9,0%%

10,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

3,6%#

14,7%#

2,3%#

+6,1%#

4,9%#

8,9%#

16,3%#

+10%#

+5%#

0%#

5%#

10%#

15%#

20%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0%#

3,6%#

18,8%#21,6%#

14,1%#

19,7%#

30,4%#

51,7%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0,2%% 0,3%% 0,3%% 0,4%% 0,3%% 0,3%% 0,3%% 0,2%%3,8%% 3,7%% 3,3%% 3,1%% 3,2%% 3,1%% 2,8%% 2,5%%

17,6%% 17,0%% 15,5%% 14,8%% 15,3%% 15,3%% 14,3%% 13,4%%

15,0%% 16,5%%15,3%% 15,0%% 14,3%% 14,0%% 13,3%% 12,5%%

63,3%% 62,5%% 65,6%% 66,7%% 67,0%% 67,4%% 69,3%% 71,3%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%







15

Metal Mining Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director

!23.036!!!25.063!!

!27.588!!!29.213!!

!30.220!!!31.602!!

!33.138!!

!35.441!!

!-!!

!5.000!!

!10.000!!

!15.000!!

!20.000!!

!25.000!!

!30.000!!

!35.000!!

!40.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!2.144!! !2.285!! !2.462!! !2.499!! !2.790!! !2.790!! !2.857!! !3.061!!

!15.099!!!16.437!!

!17.963!!!18.971!!

!19.784!! !20.115!!!20.775!!

!21.709!!

!4.548!! !5.006!!!5.687!! !6.156!! !6.187!!

!6.972!!!7.589!!

!8.547!!

!854!! !900!! !1.001!! !1.088!! !982!! !1.156!! !1.317!! !1.436!!

!391!! !435!! !475!! !499!! !477!! !569!! !600!! !688!!!-!!

!5.000!!

!10.000!!

!15.000!!

!20.000!!

!25.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





2,7%%2,8%%

3,1%%3,2%% 3,3%%

3,4%% 3,4%%3,6%%

0,0%%

0,5%%

1,0%%

1,5%%

2,0%%

2,5%%

3,0%%

3,5%%

4,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

8,8%#

10,1%#

5,9%#

3,4%#

4,6%#4,9%#

6,9%#

0%#

2%#

4%#

6%#

8%#

10%#

12%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0%#

8,8%#

19,8%#

26,8%#

31,2%#

37,2%#

43,9%#

53,9%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




9,3%% 9,1%% 8,9%% 8,6%% 9,2%% 8,8%% 8,6%% 8,6%%

65,5%% 65,6%% 65,1%% 64,9%% 65,5%% 63,7%% 62,7%% 61,3%%

19,7%% 20,0%% 20,6%% 21,1%% 20,5%% 22,1%% 22,9%% 24,1%%

3,7%% 3,6%% 3,6%% 3,7%% 3,2%% 3,7%% 4,0%% 4,1%%

1,7%% 1,7%% 1,7%% 1,7%% 1,6%% 1,8%% 1,8%% 1,9%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%





!443.067.183!!!473.503.603!!

!508.278.697!!

!644.255.144!!

!543.200.851!!

!606.732.031!!

!711.154.256!!

!816.604.240!!

!-!!

!100.000.000!!

!200.000.000!!

!300.000.000!!

!400.000.000!!

!500.000.000!!

!600.000.000!!

!700.000.000!!

!800.000.000!!

!900.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!8.206.653!! !9.255.677!! !10.274.528!! !10.914.994!! !11.405.262!! !11.964.176!! !12.848.378!! !13.782.750!!!34.977.950!! !38.538.490!! !43.815.124!! !47.449.579!! !46.991.483!! !53.047.927!! !58.382.462!! !65.972.413!!!40.062.979!! !42.575.121!! !46.581.254!! !50.834.711!! !47.045.302!! !53.463.961!! !63.091.962!! !68.915.550!!

!359.819.600!!!383.134.315!!

!407.607.790!!

!535.055.860!!

!437.758.804!!

!488.255.967!!

!576.831.454!!

!667.933.527!!

!-!!

!100.000.000!!

!200.000.000!!

!300.000.000!!

!400.000.000!!

!500.000.000!!

!600.000.000!!

!700.000.000!!

!800.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





3,8%%3,6%% 3,6%%

4,0%%3,8%% 3,9%% 3,9%%

4,6%%

0,0%%

0,5%%

1,0%%

1,5%%

2,0%%

2,5%%

3,0%%

3,5%%

4,0%%

4,5%%

5,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%







0%#

6,9%# 7,3%#

26,8%#

+15,7%#

11,7%#

17,2%#14,8%#

+20%#

+15%#

+10%#

+5%#

0%#

5%#

10%#

15%#

20%#

25%#

30%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

0%#

6,9%#

14,7%#

45,4%#

22,6%#

36,9%#

60,5%#

84,3%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

90%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




1,9%% 2,0%% 2,0%% 1,7%% 2,1%% 2,0%% 1,8%% 1,7%%

7,9%% 8,1%% 8,6%% 7,4%% 8,7%% 8,7%% 8,2%% 8,1%%

9,0%% 9,0%% 9,2%%7,9%%

8,7%% 8,8%% 8,9%% 8,4%%

81,2%% 80,9%% 80,2%% 83,1%% 80,6%% 80,5%% 81,1%% 81,8%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%





!201.578!!!222.251!!

!255.182!!!273.371!! !276.121!!

!308.592!!

!335.674!!

!381.006!!

!-!!

!50.000!!

!100.000!!

!150.000!!

!200.000!!

!250.000!!

!300.000!!

!350.000!!

!400.000!!

!450.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!




!632!! !612!! !1.369!! !1.085!! !1.402!! !921!! !1.099!! !1.913!!!11.648!! !13.524!! !14.822!! !16.043!! !15.085!! !15.331!! !16.640!! !17.630!!

!52.999!! !57.543!!!66.777!! !70.749!! !71.730!! !76.104!!

!82.182!!!91.937!!

!43.062!!!48.201!!

!55.888!! !60.364!! !56.897!!!64.134!!

!70.972!! !75.273!!

!93.237!!!102.371!!

!116.326!!!125.130!!

!131.007!!

!152.102!!

!164.781!!

!194.253!!

!-!!

!50.000!!

!100.000!!

!150.000!!

!200.000!!

!250.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!





3,4%% 3,4%%3,6%% 3,7%%

3,9%%4,1%% 4,1%%

4,4%%

0,0%%

0,5%%

1,0%%

1,5%%

2,0%%

2,5%%

3,0%%

3,5%%

4,0%%

4,5%%

5,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%




0%#

10,3%#

14,8%#

7,1%#

1,0%#

11,8%#

8,8%#

13,5%#

0%#

2%#

4%#

6%#

8%#

10%#

12%#

14%#

16%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0%#

10,3%#

26,6%#

35,6%# 37,0%#

53,1%#

66,5%#

89,0%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

90%#

100%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#




0,3%% 0,3%% 0,5%% 0,4%% 0,5%% 0,3%% 0,3%% 0,5%%5,8%% 6,1%% 5,8%% 5,9%% 5,5%% 5,0%% 5,0%% 4,6%%

26,3%% 25,9%% 26,2%% 25,9%% 26,0%% 24,7%% 24,5%% 24,1%%

21,4%% 21,7%% 21,9%% 22,1%% 20,6%%20,8%% 21,1%% 19,8%%

46,3%% 46,1%% 45,6%% 45,8%% 47,4%% 49,3%% 49,1%% 51,0%%

0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

40,0%%

50,0%%

60,0%%

70,0%%

80,0%%

90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%





Mining Market – Chile Metal and No-Metal Industry (Operations)

1 2 3 4 4

9 20

30 44

65 75

101 135

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Región de Magallanes y Antártica de Chile

Región de Aisén de Carlo Ibánez del Campo

Región del Bío-Bío

Región de la Araucanía

Región de Los Lagos

Región del Maule

Región de Tarapacá

Región Metropolitana

Región de O´higgins

Región de Valparaíso

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de Atacama

XII

XI

VIII

IX

X

V

II I

XIII

VI

V

II IV

III

Total 493


FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información del Ministerio de Minería.

Maps Mining Market – Chile Región Arica & Tarapacá


Maps Mining Market – Chile Región Antofagasta


Maps Mining Market – Chile Región Atacama


Maps Mining Market – Chile Región Coquimbo


Maps Mining Market – Chile Región Valparaíso


Maps Mining Market – Chile Región Metropolitana


Maps Mining Market – Chile Región O’higgins


Maps Mining Market – Chile Región Aysen


90,7%&

93,5%&92,4%& 92,6%&

93,2%& 92,8%&

91,0%& 90,6%&

1,4%&

0,9%&

0,9%&1,7%&

1,7%& 2,7%&

3,3%&2,9%&

0,8%&

0,9%&

1,3%&

1,1%&1,0%&

0,9%&

1,4%&

1,3%&1,6%&

1,5%&

1,4%&

2,2%&

2,9%&2,3%&

3,0%&3,5%&4,7%&

2,4%&3,4%&

1,3%&0,5%& 0,5%& 0,5%& 0,7%&

0,4%& 0,3%& 0,4%& 0,6%& 0,4%& 0,4%& 0,4%& 0,5%&0,3%& 0,1%& 0,1%& 0,2%& 0,4%& 0,3%& 0,3%& 0,2%&0,2%& 0,4%& 0,2%& 0,2%& 0,1%& 0,2%& 0,2%& 0,2%&

84,0%&

86,0%&

88,0%&

90,0%&

92,0%&

94,0%&

96,0%&

98,0%&

100,0%&

2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Total&Cobre& Hierro& Plata& Oro& Concentrado&de&Molibdeno& Carbonato&de&Li@o& Sal&Marina&y&de&Mesa& Otros&

Market Study – Chile Income participation by minerals exportations from 2005 to 2012



19.923&

34.069&

39.204&

31.755&29.695&

41.361&

44.666&42.184&

0&

5.000&

10.000&

15.000&

20.000&

25.000&

30.000&

35.000&

40.000&

45.000&

50.000&

2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Market Study – Chile Income evolution of copper from 2005 to 2012 in MMUF



90,68%'93,50%' 92,36%' 92,60%' 93,16%' 92,84%' 91,01%' 90,65%'

0,00%'

10,00%'

20,00%'

30,00%'

40,00%'

50,00%'

60,00%'

70,00%'

80,00%'

90,00%'

100,00%'

2005' 2006' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012'

Market Study – Chile Income participation of copper from 2005 to 2012 over total exportations of minerals



0%#

71,0%#

15,1%#

(19,0%#

(6,5%#

39,3%#

8,0%#

(5,6%#

(30%#

(20%#

(10%#

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Income growth of copper from 2005 to 2012



0%#

71,0%#

96,8%#

59,4%#

49,0%#

107,6%#

124,2%#

111,7%#

0%#

20%#

40%#

60%#

80%#

100%#

120%#

140%#

2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth of copper from 2005 to 2012



★!

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Mining Market - Chile 2015

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Transcript of Mining Market - Chile 2015