Post on 16-Apr-2015
Fábio DiasFábio DiasDiretor ExecutivoDiretor ExecutivoBelo Horizonte, 22 de abril de 2008Belo Horizonte, 22 de abril de 2008
Expansão e Oportunidade de
Investimentos em PCHs
ResumoResumo
Cenário Atual – PCH
Potencial
Alternativas de Comercialização
Dificuldades e Desafios
Conclusões
Capacidade Instalada Nacional - MW
Em operação Em construção AutorizaçãoPCH 1.992 1.134 2.701Biomassa 4.155 105 639Eólica 247 94 4.378
Total 6.394 1.333 7.718
Brasil 100.691 6.875 19.7626,4% 19,4% 39,1%
Total das Fontes
Fonte: BIG - ANEEL - 22/03/2008
15.445
Histórico de Implantação – Histórico de Implantação – FAEFAE
• O total previsto para implantação por fontes alternativas é de 15,5 GW, incluindo PCHs, Eólicas e Biomassa;
• Projetos com autorização e que ainda não iniciaram obras correspondem à aproximadamente 7,7 GW
• FAE em operação já representam quase 6,5% da capacidade total instalada no País.
Potencial PCH - ANEELPotencial PCH - ANEELEstudos de Inventário e Projetos Básicos de PCH
Brasil QtdePotência
MW
Em elaboração 37 -Em aceite 18 768Em análise 80 2031Disponíveis 479 2621Em registro 220 1515Em aceite 35 331Em análise 258 3233
1127 10499
5.000,00 52,49 R$ bilhões
Fonte: ANEEL - Relatório SGH - março de 2008
Estudo de Inventário
Investimento total - Potencial
TOTAL
Investimento médio PCH - R$/kW
Projeto Básico
Potencial PCH - CERPCHPotencial PCH - CERPCH
Norte NordesteCentro-Oeste
Sudeste Sul BRASIL
Potencial Conhecido (1) 773 706 2.808 3.275 2.899 10.460 Potencial Teórico 4.763 155 3.911 3.625 3.000 15.454
TOTAL 5.535 860 6.719 6.900 5.899 25.913 Fonte: CERPCH
Valores em MW
(1) - descontados os empreendimentos em operação
Mercado PotencialMercado Potencial
Considerando:• Custo médio de R$ 5.000/kW instalado
Mercado Potencial para aporte de investimentos da ordem de
R$ 144 bilhões em PCH nos próximos 15 anos
Potência (MW) Quantidade
Prazo (1) (anos)
2.701 241 3 10.500 1100 6 15.454 1288 15
28.655 2.629 (1) prazo estimado de maturação dos projetos - início da construção
Com AutorizaçãoEm Análise - ANEEL
Potencial Teórico
TOTAL
Onde Vender???Onde Vender???
“... Nosso objetivo é vender essa energia no mercado livre, que pratica preços mais altos em relação ao regulado.”Valor Econômico – 18/03/2008
Prazo do PPA
Financiabilidade
Seguros
Equacionados para a venda no MERCADO LIVRE
Outras Opções Outras Opções de Comercializaçãode Comercialização
PROINFA2ª etapa
Leilões FAE/ReservaACR
Geração DistribuídaACR
• Financiabilidade ????• Flexibilidade ????• Preços ????
Oportunidade do ACROportunidade do ACR
Estado de São Paulo - 18/04/08
Potência 2500 MW
Fc 0,55Perdas 0,05Energia Anual 11.442.750,00 MWh/ano
Valor Fonte Competitiva 125 R$/MWh
Valor PCH 155 R$/MWh
Diferença 30 R$/MWh
Custo Anual 343.282.500R$ 12 meses
Custo Térmicas 745.000.000R$ 3 meses
Opções de ComercializaçãoOpções de Comercialização
Financiabilidade Flexibilidade Preço
ACR - GD
ACR - Leilões
ACL - Cons. Livres
PROINFA - 2a etapa ?????
Qual é a sinalização???
Opções de ComercializaçãoOpções de Comercialização
Mercado LIVRE – ACL – tem se mostrado como um futuro PROMISSOR para as FAE,
especialmente para as PCH.
Dificuldades/DesafiosDificuldades/Desafios
O que ainda temos pela frente???
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Período de referência – Ano de 2007 Fonte: relatórios mensais – SGH/ANEEL Constatações no período:
Aumento de pedidos de registro ativo Estagnação na Análise dos Registros a partir de
set/07 Redução na quantidade de inventários
disponíveis – estoque de projetos está sendo reduzido
Levantamento ANEEL Inventários Hidrelétricos
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Levantamento ANEEL Inventários Hidrelétricos
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezRegistro
Quant 81 90 107 116 142 152 152 184 197 206 203 194Pot NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
AceiteQuant 4 6 5 8 10 13 10 10 9 13 16 21
Pot 199 93 43 111 582 641 393 451 400 526 14268 14266Análise
Quant 63 64 70 68 67 67 74 75 78 78 78 78Pot 2334 2341 2168 1861 1836 1833 2202 2841 2921 2935 2935 2935
DisponiveisQuant 631 612 600 577 563 551 542 533 527 509 514 515
Pot 4408 4139 3947 3658 3517 339 3291 3221 3198 3013 3031 3023
CRESCENTE
DECRESCENTE
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Levantamento ANEEL Projetos Básicos de PCH
Período de referência – Ano de 2007 Fonte: relatórios mensais – SGH/ANEEL Constatações no período:
Aumento de pedidos de registro de PB Estagnação na Análise dos Registros a partir de
ago/07 Estagnação na quantidade de PB Aprovados a
partir de jul/07
Dificuldades RegulatóriasDificuldades RegulatóriasLevantamento ANEEL
Projetos Básicos de PCHjan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
RegistroQuant 164 186 202 211 219 231 224 251 249 261 251 233
Pot 1260 1422,1 1514 1805 1795 1854 1850 1895 1859 2062 2020 1845Aceite
Quant 15 4 9 20 15 20 19 13 11 15 18 18Pot 266 50 138 277 204 218 147 115 109 140 165 297
AnáliseQuant 179 183 183 189 200 204 216 220 225 227 227 225
Pot 2010 2173,5 2173 2254 2311 2437 2585 2627 2639 2675 2678 2644Aprovados
Quant 227 228 228 235 239 243 243 243 243 243 243 245Pot 3224 3253,1 3253 3359 3441 3483 3492 3492 3492 3493 3493 3522
Reg+Ac+An. Aprovados DiferençaQuantidade 118 18 100
Potência (MW) 1251 298 953
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Levantamento ANEEL Projetos Básicos de PCH
Quantidade de projetos que “chegam” é muito maior do que quantidade que “sai”.
Existe déficit estrutural para acompanhar a velocidade do mercado.
Redução na quantidade de Autorizações de PCH ao longo dos anos.
Reg+Ac+An. Aprovados DiferençaQuantidade 118 18 100
Potência (MW) 1251 298 953
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW)
Autorização 5 15,76 26 337,76 50 576,22 43 622,66 106 1.625,77
NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW) NºPotência(
MW)
Autorização 33 442,42 47 597,82 23 259,29 7 80,14 7 156Ato
2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007
Ato
1998 1999 2000
Evolução Quantidade de Autorizações PCH
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Qtd
e
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Supervalorização de ativos existentes
Redução do estoque de projetos
Imprevisibilidade para o investidor
Aumento do número de “disputas” por aproveitamentos
Dificuldades RegulatóriasDificuldades Regulatórias
Fortalecimento da estrutura de áreas responsáveis pela Análise, na ANEEL
Descentralização das atividade de análise, como, por exemplo, contratação de terceiros
Conclusão do processo de revisão da Resolução 395/98
Simplificação dos critérios de análise de PB – hidrologia, topografia, aproveitamento ótimo
Dificuldades AmbientaisDificuldades Ambientais
Lei da Mata Atlântica ASV DUP Alvará de Corte
Componente Indígena Negociação de condicionantes Real influência nas comunidades
Complexidade Crescente RAS X EIA/RIMA EIBH
O “Jogo” do Meio Ambiente O “Jogo” do Meio Ambiente - 1- 1
Audiências
ande 2 casas
Obtenção da LP
Obtenção ASV
ande 1 casa
Condicionantes
ande 1 casa
Início da Construção
Obtenção LI
ande 2 casas
...
O “Jogo” do Meio Ambiente O “Jogo” do Meio Ambiente - 2- 2
Audiências
ande 2 casas
Legislaçãopare 2
rodadas
ONGsvolte 1 casa
Obtenção da LP
EIBHpasse a vez
Obtenção ASV
ande 1 casa
MP
volte 1 casa
Condicionantes
ande 1 casa
Início da Construção
Obtenção LI
ande 1 casa
IBAMApare 3
rodadas
FUNAI
volte 2 casas
Dificuldades AmbientaisDificuldades Ambientais
Estado de Minas
18/04/08
Dificuldades AmbientaisDificuldades Ambientais
BRASIL – Licenciamento Trifásico
LP LI
LO
• Pouca ou nenhuma interação entre os diferentes estágios
• Transferência e repetição de conflitos
Atrasos e custos elevados
Fonte: Relatório Síntese – Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no BrasilBanco MundialMarço de 2008
Desafios – Meio AmbienteDesafios – Meio Ambiente
Lei da Mata Atlântica X Licenciamento Simplificado para PCH Medida Provisória 2152, de 01/06/2001
Celeridade para o processo de licenciamento de empreendimentos de impacto ambiental reduzido - RAS
Momento de crise de energia Lei 11.428/2006Art. 20. Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de
utilidade pública, obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA.
Desafios – Meio AmbienteDesafios – Meio Ambiente
Responsabilidade Penal Insegurança = atrasos/exageros MP 366/07 – mudança na
responsabilidade
Consolidação da Leg. Ambiental Uniformidade Clareza
Desafios – Meio AmbienteDesafios – Meio Ambiente
L I C E N C I A M E N __ __
Desafio SetorialDesafio Setorial
Criação de Mão-de-Obra Qualificada
Ampliação do Quadro de Fornecedores
Redução ou Fixação dos Custos Frente a Futura Demanda
+
+
Workshop Associados APMPE2º Semestre de 2008
Troca de Experiências com o Desenvolvimento de PCH
ConclusõesConclusões
• O potencial de expansão do segmento de PCH é muito grande;
• O Mercado Livre tem demonstrado condições bastante favoráveis para o desenvolvimento desse potencial;
• Algumas dificuldades precisam de solução urgente, para garantir o pleno desenvolvimento;
ConclusõesConclusões
• É importante também a manutenção do quadro regulatório que demonstrou solidez e fez com que as PCH chegassem ao estágio em que estão.
ContatoContato
MUITO OBRIGADO !MUITO OBRIGADO !
SCN Quadra 05SCN Quadra 05Ed. Brasília Shopping - Torre Sul – Sala 1410Ed. Brasília Shopping - Torre Sul – Sala 1410Brasília – DFBrasília – DFTelefone: (61) 3328-9443Telefone: (61) 3328-9443Fax: (61) 3327-6852Fax: (61) 3327-6852E-mail: E-mail: apmpe@apmpe.com.brapmpe@apmpe.com.brwww.apmpe.com.brwww.apmpe.com.br