Post on 14-Jul-2015
“AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN”
Como una herramienta fundamental para el desarrollo
territorial, con equidad social y sostenibilidad
ambiental
Contexto de la Producción Agropecuaria Argentina
- Concentración de la producción en grandes empresas y“pool” de siembra.
- Reducción del 21 % de las explotaciones agropecuarias(Zona pampeana - 34%).
- Gran aumento de la producción de granos (se duplicó en 13años).
- Gran diversidad en las producciones regionales condiferentes niveles de desarrollo. Gran concentración depequeños productores.
- Menor rentabilidad en frente a la cadena de valor.
- El productor agropecuario necesita ser cada vez máseficiente para mantener su rentabilidad.
Distribución del Ingreso en el Sector Agropecuario
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12.0
1930 1950 1970 1990 2010
19.8
23.6
25.024.2
40.0
53.9
61.9
67.1
71.2
48.0
26.4
14.58.0 4.6
Sector Proveedor (insumos)
Productores
Sector comercial y transformador
Fuente:Nebraska UniversityAdaptado por C.Fernández Alsina
Actores de la cadena de valor. Aportes de Capital.
Adjudicación de la renta que genera la
cadena.“GANANCIAS”
Productor primario de granos, carnes, leche no integrado a la cadena.
70% 30 al 10%
Industrialización de primer orden:MolinosIndustrias LácteasFrigoríficosProductos etiquetados
20 al 30% 35 al 45%
Acondicionado, transporte, logística y comercialización en góndola.
5% 30 al 50%
- El 60% de los granos de la Argentina los
producen productores sin tierra.
- 70.000 productores producen la soja del país
(58% del área sembrable), de estos solo 1.700
productores producen el 50% de la soja.
- 1,6 hs/hombre/ha/año es el parámetro de
competitividad.
Un reciente trabajo de CEPAL, indica que en
el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 31
CAA (producción primaria hasta el
consumidor) generan 30.000 M/U$S de
exportación (48% del total nacional), pero
solamente generan 1,87 Millones de puestos
de trabajo directo (11% de la Población
Económicamente Activa que es de 17
Millones de personas).
Contexto Nacional de la Agroindustria- Básicamente se producen materias primas provenientes
del sector agropecuario del país con escaso agregado devalor.
- Grandes monopolios procesan granos para produciraceites, harinas y expeler, generalmente concentrados engrandes urbes.
- La transformación y comercialización de las produccionesregionales están en manos de grandes empresas “dueñas”del mercado.
- Hay un crecimiento de la cadena de valor pero el productor agropecuario participa muy poco de la ganancia en la cadena (15– 20%) .
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA
VALOR AGREGADO EXPORTACIONES Y EMPLEO, AÑO 2007
Las 31 cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB, mientras que en términos de ventas al exterior, implican el 48% de las
exportaciones totales del país. Todo ello con el 11% de los puestos de trabajos nacionales.
De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales cadenas -Soja, Carne Bovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por
todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas, consideradas en conjunto, apenas alcanzan el aporte de la primera. Luego, hay un segundo grupo con pesos de entre 4% y 5% del total: Trigo, Maíz, Uva, Cebada, Pollo
y Forestal. Este subconjunto de cadenas acumula el 80% del valor agregado agroalimentario.
FUENTE: CEPAL
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA.
APORTE DE CADA PROVINCIA AL VALOR AGREGADO TOTAL POR LAS 31 CADENAS CUANTIFICADAS.
VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL, AÑO 2007
FUENTE: CEPAL
Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Italia, y su ejemplo como productor de derivados del trigo
Italia exportó pastas y productos de panadería por un valor aproximado de U$S
4.550 millones en el 2008. Argentinaexportó U$S 123 millones en el mismo año.
Italia produce poco trigo, por lo que debe importar todos los años mucho cereal (entre 6 y 7 millones de toneladas) desde distintos destinos, Canadá,
México, Estados Unidos, Francia.
Italia es la reversa de Argentina : “poco trigo, muchos productos derivados”
“Agregado de Valor”
Cereales para desayuno: incremento del valor de una tonelada de
maíz.
Precios FOB 2007* por tonelada equivalente
* Se consideran precios del año 2007 por ser el último dato disponible para cereales para
desayuno.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a FAO.
EJEMPLO DE LA CADENA DEL MAÍZ
Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Inglaterra, y su ejemplo como productor de derivados de maíz
Inglaterra exportó cereales para desayuno por un valor aproximado de
U$S 622 millones en el 2009. Dispone del 16% del mercado mundial.
Argentina exportó U$S 18 millones en el mismo año. Participa con el 0,5% del
mercado mundial.
Inglaterra prácticamente no produce maíz (importa más de 1 millón de toneladas al año) y no es un gran
productor de avena, los dos insumos claves (en lo productivo).
EJEMPLO DE LA CADENA PORCINA
Una tn. de salame de Oncativo 20.000
U$S.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.
U$S 1000 / 3 tn. Alim.En supermercado
U$S 5.700 / tn.U$S 1400 / tn. Kg/ vivo
Fuente: CEPAL. Noviembre
2010
A partir de los datos de un reciente trabajo de
CEPAL (Noviembre 2010) se desprende lo
siguiente:
Nº1: aceite y harina de soja, limones, peras, miel, yerba mate, mosto, biodiesel
Nº2: aceite y harina de girasol, maíz, sorgo, ajo, maníes, porotos de soja
Nº3: porotos, leche en polvo
Nº4: algodón, cebollas
Nº5: vino, ciruelas, trigo, carne bovina, jugo de manzana
Nº6: mandarinas, naranjas, carne de pollo, cebada
Nº7: manzanas
Otros productos:
lana, arroz, azúcar,
forestación (biomasa),
tabaco, aceitunas, aceite de
oliva, algodón, arándanos,
etc.
Comercio internacional
Argentina es un país de exportaciones
primarias, el 75% de lo exportado por las 31
cadenas agroalimentarias (CAA) son
commodities y la soja explica el 51% del valor
industrial exportado.
Cadenas del maíz, del trigo, y de sus derivados
Tenemos los cereales, ¿qué esperamos para tener los alimentos?
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Argentina exporta más del 60% de su producción de cereales “como grano”
Contexto de las Exportaciones Agroindustriales
- Los productos primarios constituyen la mayor fuente deingreso por exportaciones.
- Los aceites y expeler que se exportan son consideradosproductos primarios para el mercado internacional.
- Argentina exporta por un valor promedio de U$S 400/t e importa por U$S 1.500/t.
Argentina como país productor de materias primas
“commodities”, no es económica ni socialmente
sustentable.
Ante este panorama vemos que:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL
- En el año 2015 habrá 7.500 millones dehabitantes.
- Crecimiento económico global será del 3%.África el 4,32%. Asia el 4,03%.
- En el 2015 la mitad de la población vivirá en ciudades. La urbanización traerá aparejado un mayor consumo de productos de origen animal.
Los precios de los alimentos y productos agroindustriales mantienen un nivel más
estable y en constante aumento, de acuerdo a la evolución de los costos, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Mientras los precios de las materias primas “commodities”
tienen una mayor variabilidad y son mas vulnerables a las oscilaciones económicas.
Cadenas de carnes aviar y porcina
Es posible diversificar la producción de carnes
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Un escenario posible: Cadenas aviar y del cerdo
Argentina dispone de condiciones para incrementar sus exportaciones de productos de la
cadena aviar y del cerdo en U$S 740 millones al 2020 generando en este proceso 72.700 nuevos
puestos de trabajo de calidad.
Cadena foresto industrial
Un gigante dormido
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Un escenario posible: Cadena foresto industrial
Argentina dispone de las condiciones para aumentar las exportaciones del complejo foresto industrial en U$S 6.900 millones,
generando en ese proceso unos 359.000 puestos de trabajo.
Cadena de la maquinaria agrícola
Nuestros “fierros agro industriales” deben estar en el mundo
Un escenario posible: Cadena de Maquinaria Agrícola
Argentina dispone de condiciones para generar U$S 680 millones adicionales en exportaciones de maquinaria agrícola al
2020, creando en el proceso 27.500 nuevos puestos de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Cadena de Frutas de la Patagonia Norte
La riqueza del valle
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Un escenario posible: Cadena de frutas de la Patagonia Norte
Bajo la misma superficie productiva, Argentinapuede exportar U$S 310 millones adicionales al
2020 en las cadena de frutas de la Patagonia Norte.
En este proceso se generarían 25.800 nuevos puestos de trabajo.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Cadenas de infusiones
El mate, para nosotros, el té, para el mundo
Un escenario posible: Cadena de infusiones
Bajo la misma superficie actualmente explotada (con reasignación de tierras y mejoras de
productividad) Argentina puede generar U$S 277 millones adicionales en exportaciones de Yerba
Mate y Te al 2020, creando en este proceso 47.000 nuevos empleos de calidad.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Un escenario posible: Cadena de soja y sus derivados
Argentina puede generar U$S 3.100millones adicionales en
exportaciones de soja y sus principalesderivados (aceite y harina) al 2020,
creando en este proceso 44.000nuevos empleos de calidad.
Cadenas de la soja y sus derivados
El oro verde
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA.
VALOR AGREGADO Y EMPLEO, AÑO 2007
(En pesos, cantidad de ocupados y % del total de ocupados)
FUENTE: CEPAL
Contexto de los Mercados Internacionales
- Gran aumento de la demanda de alimentos.
- Aumento de la demanda de bioenergía.
- Demanda de alimentos funcionales y biofarmacos.
- Demanda de bioplásticos.
- Demanda de tecnologías de producción de bajocosto
Oportunidad
- No hay dudas que la demanda irácreciendo, sobretodo de los alimentos y que en laArgentina alguien la aprovechará.
- Las grandes empresas son las que estarán listas paraesto y lo aprovecharan ellas solas en su totalidad, amenos que hagamos algo para esto.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea
Un EscenarioPosible al 2020 en
materia deempleo
OPORTUNIDAD : un crecimiento posible con generación de empleo competitivo
Para esto,se necesita
un gran desafío!
- Desarrollar una Agroindustria fuerte, basada principalmente en Pymes y que sean capaces
de producir productos agroindustriales de calidad en origen, diferenciados por su
procedencia argentina y producidos sin dañar el medio ambiente.
- Duplicar el valor de las exportaciones
para el 2020
Desafío
REPENSAR EL FUTURO EN BASE A UN GRAN
- Esto requiere una dosis elevada de creatividad e innovación
tecnológica para alcanzar un desarrollo sustentable.
- Para cumplir con este mandato es necesario desplegar un Plan de Acción, con una proyección al corto, mediano y largo plazo:
Objetivo básico:
- Realizar aportes tecnológicos de carácter estratégicopara el sistema agroindustrial, con el fin de generarherramientasmotivadoras, organizadoras, integradoras deconocimientos, de capacidades y de entidades paraprovocar el gran desarrollo de la AgroindustriaArgentina a partir del agregado de valor en origen yque permita un crecimiento del país con desarrolloterritorial.
Estrategia
- Concentrar actividades generadoras deacciones enfocadas principalmente a lasPYMES Agropecuarias, bajo el paraguasconceptual del asociativismo. Sumado aello, fortificará su accionar en la generacióny promoción de redes innovadorasarticulando capacidades institucionales conel entorno socio-económico, con la consignade socializar el conocimiento.
Tecnologías de
procesos y
productos para
mejorar su
eficiencia.
Calidad: de
productos, aseg
uramiento y
estándares.
Desarrollo Agroindustrial
Mercados y
demandas
Asociativismo
Organización
sectorial
Investigación
y desarrollo
para la
obtención de
productos
“novedosos”
Inta
Inti
Senasa
Universidades
Cooperativas
Asociaciones
otros
INNOVACIÓN !!!
Lineamientos para una estrategia de exportaciones
Mercados Internacionales:
- Grandes
- Muy competitivos
- Muy dinámicos
- Complementarios
- Poco aprovechados
Lineamientos para una estrategia de exportaciones
Para competir en los Mercados
Internacionales:
- Diversificar la producción
- Nuevos productos
- Diferentes
- Competitivos por precio y calidad
- Marca “Argentina”
- Negociaciones
HACIA DONDE VAMOS ?????
1) Evolución de la producción primaria
2) Industrialización de los productos
primarios en origen
Una ¨nueva¨ producción agropecuaria:
- Evolución para aumentar la producción primaria:
- Sistemas productivos mas avanzados: programados
para estar insertos en una cadena de valor (productos
“definidos” ) con mayor trazabilidad y aseguramiento de la
calidad con una visión puesta en la góndola.
- Intensificación de la producción primaria. BPM, etc.
- Calidad Integral: Mayor cuidado del producto, del
operador y del medio ambiente:
- Evolución para aumentar la producción primaria:
- Genes estratégicos (sequía, eficiencia e.s., otros)
- Biotecnología (mejoramiento genético)
- Gestión ambiental (suelo, medio ambiente, control
integrado)
- Bienestar animal
- Mecanización y robotización
- Comunicaciones avanzadas (TIC´s)
- Agricultura de precisión
- Industrialización de los productos primarios en
origen:
- Agregado de valor y avance en la cadena por
parte del productor primario, desarrollando verdaderas
“PYMES” agropecuarias.
- “Productos ARGENTINOS DIFERENCIADOS” y
elaborados con “ Calidad Integral ”
- El ASOCIATIVISMO y la INNOVACIÓN serán la
“clave” de este proceso:
- Industrialización de los productos primarios en
origen:
- Productos primarios diferenciados
- Biotecnología (procesos)
- Procesos industriales avanzados (Alta Presión,
Liofilización, Nanotecnología, Envases
Retortables, etc.)
- Sistemas de aseguramiento de la calidad.
- Reciclado de materiales y efluentes. Bioenergía.
Biomasa.
- Estrategias de mercados.
- “El valor agregado no tiene límites!”
1) Proponer el diseño de una Estrategia para el Fortalecimiento de la problemática agroindustrial
- Llegar a cada región y planificar con los actores locales laspolíticas necesarias para desarrollar ó fortificar lasactividades relacionadas con la agroindustria. Por Ej. Foro deIntendentes. Foro con Legisladores, Ministerios de Agriculturade las Provincias, Asociaciones privadas, Universidades, etc.).
- Convocar a un gran “Foro” institucional entre todos losactores relacionados a la Agroindustria, a fin de potenciar laactividad interdisciplinaria, entendiéndose ésta, como laconfluencia de las tecnologías y de las capacidades.
- Incentivar las actividades en conjunto.
2) Diseñar una Estrategia de Cooperación Institucional
- Estrechar vínculos entre instituciones oficiales estratégicas:INTA, INTI, MAGPyA, Cancillería, FundaciónEXPORTAR, MINCyT, con todas las capacidades yherramientas que poseen estas instituciones con el fin deestablecer un frente común en este tema y hablar el mismoidioma.
- Formar alianzas estratégicas con entidades privadas:Sistema Cooperativo Agrario, CAFMA, CIDETER, otrasCámaras, Cadenas, Asociaciones: Soja, Maíz ySorgo, Girasol, Aprotrigo, GanadoVacuno, Aviar, Porcino, Caprino, etc.
- Fortalecer vínculos con empresas privadas para promover eldesarrollo de proyectos específicos, normas decalidad, máquinas yequipos, procesos, productos, mercados, asesoramientotécnico, desarrollo de proyectos agroindustriales, etc.
3) Promover el desarrollo y fortalecimiento de Pymes Agroindustriales en origen:
- Promover el asociativismo como herramienta básica para fortalecerel desarrollo agroindustrial: Mipymes y Pymes.
- Promover incentivos para el asociativismo, en conjunto con lasotras instituciones correspondientes y socializando lasherramientas de promoción que ya existen.
- Promover el desarrollo de Mipymes y Pymes Agroindustriales enorigen con el apoyo municipal, provincial o nacional, de entidadesoficiales y privadas.
- Promover la adecuación de Cooperativas Agropecuarias de “NuevaGeneración”.
- Apoyar y fortalecer las industrias locales que ya están trabajandopara que mejoren sus procesos, productos, mercados, etc. con unsentido de permanente innovación tecnológica.
- Promover la organización sectorial, municipal, provincial o nacionalde las Pymes Agroindustriales, de acuerdo a su especialidad, comoser los “Clusters”, Redes, Asociaciones, etc.
4) Diseñar la estrategia para desarrollar un programa de Capacitación:
- Promover la capacitación a productores, para la conducción deestas “nuevas” Pymes Agroindustriales.
- Promover la capacitación a través de cursos para la formación de“Nuevos Gerentes”, con la visión puesta en estas “nuevas” PymesAgroindustriales.
- Promover la capacitación a través de cursos de nivel secundario yterciario de capacitación para “operadores de equipos y máquinasagroindustriales”, con la visión puesta en estas “nuevas” PymesAgroindustriales.
- Promover la capacitación de cursos, jornadas, foros, etc., sobretema técnicos específicos: Desarrollo de Proyectos, Fuentes deFinanciamiento, Sistemas de Calidad, Análisis de Calidad sobreproductos específicos, Procesos en harinas especiales, deaceites, calidad de carnes diferenciadas, valoragregado, bioproductos, bioenergía, biofármacos y otros. Girastécnicas al exterior.
5) Diseñar estrategias de desarrollo Científico y Tecnológico que atiendan las necesidades de mediano y largo plazo
asociadas con la competitividad de las cadenas de valor:
- Básicamente con las Universidades, Institutos, Escuelastécnicas, etc.; promover un Foro de discusión sobre lasactividades que se están desarrollando en este tema y lasque se puedan desarrollar, con la prospectiva puesta en unPaís Agroindustrial.
Síntesis de actividades:
- Promoción de formación de MiPymes y Pymes Agroindustriales.
- Organización sectorial, provincial y nacional de la Pymes Agroindustriales.
- Consolidación de mercados internos.
- Consolidación de los mercados externos.
- Promover y desarrollar actividades de investigación, difusión y capacitación.
- Consolidación de Clústers, Redes Agroindustriales.
El acelerado crecimiento de la población mundial, elconsecuente incremento de la demanda dealimentación, los problemas de distribución aún noresueltos, la respuesta productiva y laimplementación del desarrollo tecnológico pararesolver estos problemas, los impactos para elmedio ambiente y la salud humana, el crecimientodel comercio internacional y las conexiones entresectores productivos, entre otros problemas, exigensoluciones y, por lo tanto, promueventransformaciones en los sistemas de investigación ydesarrollo, de transferencia de tecnología,educativos, agrotécnicos y universitarios.
Que papel nos toca jugar ante este desafío?
Requiere un cambio de visión y mentalidad
Trabajar con prospectiva:
Ejercicio colectivo y dinámico
Tener en cuenta que el sector socio-tecno-productivo es sumamente activo
Desarrollar una propia identidad
Pensar por arriba de las coyunturas
Políticas activas del Estado (Gobierno + Sociedad)
En Resumen:
La propuesta esta centrada en la actividad programática con el
fin de fortificar el agregado de valor. Esta actividad debe estar
concentrada en una “organización” propia de I + D y E + T que
provoque la confluencia de
personas, ideas, Proyectos, Programas, conectados los
mismos con las Organizaciones de Productores, Instituciones y
Entidades Públicas y Privadas, Municipios, Provincias y Nación
integrados en una Red, con miras a desarrollar
emprendimientos Agroindustriales.
Dentro de los objetivos básicos tienen que estar:
la competitividad, sostenibilidad ambiental y
equidad social.
ACTITUD: APRENDER HACIENDO
Innovación
Trabajar con la siguiente prospectiva:
- Consolidar una estructura de integración social con el objetivo de promover el
desarrollo Agroindustrial como motor del crecimiento y desarrollo social-económico de
la ARGENTINA.
MUCHAS GRACIAS !