1

2-га щорічна конференція Адама СмітаУкраїнський страховий форум, 3-4 червня 2009р.

Розвиток страхового ринку України.Проблеми, перспективи та нові напрямки

державного регулювання страхової діяльності на 2009 рік.

В. Суслов В. Суслов Голова Державної комісії з регулювання ринківГолова Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг Українифінансових послуг України

2

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ

за період 2005-2008рр.

та 1 квартал 2009 року

3

Валові страхові премії/виплати 1кв.2007-2009рр.

2 459,33 715,0 3 148,2

4 677,25 360,0

3 505,8

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1 кв.2007 1 кв.2008 1 кв.2009

мл

н.г

рн

.

Валові страхові премії

у тому числі чисті страховіпремії

-12,7%+ 52,9%

темп приросту

674 1 469,8 1 396,5

774,0

1 507,21 543,1

Валові страхові виплати

у тому числі чисті страховівиплати

+ 99,4% -2,3%

4

Валові страхові премії/виплати 2005-2008рр., 1кв.2007-2009рр.

3 505,85 360,0 4 677,2

18 0

08,2 24

008

,6

13 8

30,0

12 8

53,0

1 507,21 543,1774,0

7 050,7

4 213,02 599,61 894,0

20,7%

26,5%

31,4%

41,0% 39,6%

44,4%

29,4%

22,1%

28,8%32,2%

14,7%

18,8%

23,4%

27,4%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2005 2006 2007 2008 1 кв. 2007 1 кв. 2008 1 кв. 2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Валові страхові премії, млн. грн. Валові страхові виплати, млн.грн.

Рівень валових виплат Рівень чистих виплат

5

Перестрахування 2005-2008рр., 1кв.2007-2009рр.

6 047 5 6226 424

9 065

1 296 2 024 1 840 1 529

5 371 5 061 5 654

8 027

1 0471 6451 038561 770 311379250676

30,7%32,7%

36,6%

31,4%33,4%

41,8%

29,9%

5,3%4,1%

4,3% 4,3%7,1% 7,1% 6,7%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2005 2006 2007 2008 1 кв. 2007 1 кв. 2008 1 кв. 2009

млн

.грн

. 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Сплачено на перестрахуванняв тому числі - резидентамв тому числі - нерезидентамЧастка у валових преміях сплаченого перестраховикам-резидентамЧастка у валових преміях сплаченого перестраховикам-нерезидентам

6

На кінець року СК/ (з них СК “life”)Страховіброкери

2003 357/ (30) 80

2004 387/ (45) 78

2005 398/ (50) 69

2006 411/ (55) 67

2007 446/ (65) 65

2008 469/ (73) 57

1кв.2009 477/ (75) 58

Кількість СК та страхових брокерів на ринку 2003-2009рр.

7

Види з найбільшими обсягами валових страхових премій за 1 кв. 2009

842,7

793,0

672,8

428,9

344,9

192,8

206,9

206,8

486,7

4,1%

4,4%

4,4%

7,4%

9,2%

10,4%

14,4%

18,0%

17,0%

0 200 400 600 800 1 000

наземного транспорту (авто)

кредитів (у т.ч. відповідальностіпозичальника за непогашення

кредиту)страхування майна (іншого, ніж у п.5-

9 закону)

фінансових ризиків

від вогневих ризиків та ризиківстихійних явищ

цивільної відповідальності власниківтранспортних засобів (за звичайними

договорами)

страхування життя

медичне страхування (безперервнестрахування здоров'я)

вантажів та багажу (вантажобагажу)

млн.грн.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Питома вага надходжень

кожного виду становила

від 4,1%-18%в

загальних по ринку

(4 677,2 млн.грн.)

Разом премії з цих видів становили

4175,6 млн.грн. (або 89,3% від

ринку)

-28,7%

+217,9%

-10,3%

-47,0%

-15,2%

-6,1%

-11,1%

-45,0%

+5,8%

Темпи приросту у порівнянні до 1 кв.2008

8

Страхові виплати за першою 9-ю видів за надходженнями - 1 кв.2009р.

Види - перші за преміямиВалові страхові премії Валові страхові виплати

млн.грн. % ринку млн.грн. % ринкурівень

виплат

наземного транспорту (авто) 842,7 18,0% 681,7 45,2% 80,9%

кредитів 793,0 17,0% 51,0 3,4% 6,4%

страхування майна (іншого, ніж у п.5-9 закону)

672,8 14,4% 23,4 1,6% 3,5%

фінансових ризиків 486,7 10,4% 350,6 23,3% 72,0%

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

428,9 9,2% 30,3 2,4% 7,1%

ЦВВТЗ (за звичайними договорами)

344,9 7,4% 125,1 8,3% 36,3%

страхування життя 206,9 4,4% 14,1 0,9% 6,8%

медичне страхування (безперервне стр. здоров'я)

206,8 4,4% 142,4 9,4% 68,9%

вантажів та багажу 192,8 4,1% 3,0 0,2% 1,6%

9

Концентрація ринку - 1 кв.2009р.

Перші СК (Тор) по надходженням страхових премій

страхування життя страхування "не-життя"Надходження

премій (млн.грн.)

Частка на ринку %

Надходження премій

(млн.грн.)

Частка на ринку %

Тор 3 116,7 56,1% 787,3 17,6%

Тор 10 172,6 83,1% 1 692,5 37,8%

Тор 20 194,2 93,5% 2 519,8 56,3%

Тор 50 207,8 100,0% 3 525,8 78,8%

Тор 100 х х 4 128,8 92,3%

Тор 200 х х 4 428,5 99,0%

Всього 207,8* 100,0% 4 474,3* 100,0%

* Вказані лише надходження (без вирахування повернутих коштів). При узагальнені показника “валові премії” по ринку вираховуються суми повернутих страхових премій (-0,9 млн.грн. “життя” та -4,0 млн.грн. “не-життя”)

10

У 177 СК (або 44%) рівень виплат був меншим 15%.

з них 6 СК отримували премії - від 100–350 млн.грн. (сумарно 1,1 млрд.грн., або 24,5 % від ринку “non-

life”), такі компаній активно приймали та передавали ризики в перестрахування

СК “non-life”, у яких за 1 кв.2009 року рівень валових страхових виплат був

менше 15%

11

У 65 СК (або 16%) рівень виплат був більшим за 50%.

Сумарні премії 65 СК - 1152,7 млн.грн. (або 26% від ринку “non-life”)

Сумарні виплати 65 СК - 921,2 млн.грн. (або 62% від ринку “non-life”)

СК “non-life”, у яких за 1 кв.2009 рівень валових страхових виплат був

більше 50%

12

Страхування фізичних осіб

1 616

2 946

5 203

7 630

8161 674 1 336

6171 013

1 789

3 206

302718 749

34,4%

56,1%

42,9%

36,9%42,0%

34,4%38,2%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2005 2006 2007 2008 1 кв. 2007 1 кв. 2008 1 кв. 2009мл

н.г

рн.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

премії від фізичних осібстрахові виплати фізичним особамрівень виплат

13

20 СК діяли на ринку як перестраховики, тобто у співвідношенні до валових премій:

більше 50% отримували на перестрахування

при цьому, також більше 50% сплачували на подальше перестрахування ризиків

Перестрахові компанії – 1 кв.2009р.

14

Перестрахові компанії – 1 кв.2009р.

 

Валові премії,

млн.грн.

в тому числі премії прийняті на

перестрахування

Сплачено на перестрахування

млн.грн.у % до

валових премій

млн.грн.у % до

валових премій

СК non-life (всі) 4 470,3 1 282,7 28,7% 1 529 34,2%

в т.ч. 20-ка перестраховиків 464,6 421,8 90,8% 433,6 93,3%

- частка 20 СК 10,4% 32,9% х 28,4% х

20 СК більше 50% премій приймають на перестрахування та одночасно більше 50% сплачують на перестрахування

15

Структура перестрахування за межами України - 1 кв. 2009р.

Частка страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту

Ісландія 1 772,3 0,6%Іспанія 1 346,7 0,4%

Швеція 1 333,7 0,4%

Сполучені Штати Америки 3 505,5 1,1%

Польща 4 586,5 1,5%

Італія 1 194,6 0,4%

Інші країни 8 297,0 2,7%

Бельгія 4 825,0 1,5%

Чеська республіка 8 779,8 2,8%

Франція 9 376,0 3,0%

Йорданія 10 573,1 3,4%

Австрія 10 925,0 3,5%

Швейцарія 29 736,1 9,5%

Сполучене королівство Великобританія

130 444,2 41,9%

Російська Федерація 30 281,6

9,7%Німеччина 54 442,6

17,5%

Сплачено перестраховикам-нерезидентам 311 420,0 тис.грн. за 1 кв.09р. (у 1кв.08р. 378 669,6 тис.грн.)

в тис.грн. та у %

16

Перестраховик — фінансова установа, яка має видану в установленому порядку ліцензію на провадження перестрахової

діяльності як виключного виду діяльності!

Ліцензія на перестрахування є безстроковою і дає право приймати та передавати ризики у перестрахування за всіма видами страхування.

Ліцензії на здійснення конкретних видів страхування дають право приймати та передавати у перестрахування ризики за видами страхування, на які видані ліцензії.

Страховик не може отримати ліцензію на перестрахування додатково до ліцензії (ліцензій) на здійснення конкретних видів страхування.

Перестрахування (нова редакція закону)

17

Активи страховиків

Активи і капітал

2008р.

1 кв.08 1 кв.09Темпи

приросту1кв.09/1кв.08млн.грн.

Темпи приросту 2008/2007

Загальні активи страховиків 41 930,5 30,2% 32 691,2 39 636,4 21,2%

Активи, визначені ст. 31 Закону

України „Про страхування”

23 904,9 23,7% 19 479,1 22 774,9 16,9%

Обсяг сплачених статутних фондів 13 206,4 24,2% 11 065,1 12967,5 17,2%

18

Розміщення активів, відповідно до ст. 31 Закону - 1 кв. 2009р.

Всього активів 22 774,9 млн.грн.

Цінні папери(10 206,1 млн.грн.)

44,8%

іпотечні сертифікати (20,9 млн.грн.)

0,1%

облігації (683,7 млн.грн.)

3,0%

Нерухоме майно (1 850,0 млн.грн.)

8,1%

Банківські вклади (6 218,9 млн.грн.)

27,3%

Права вимоги до перестраховиків

( 2 940,6 млн.грн.)12,9%

Інвестиції в економіку України (60,4 млн.грн.)

0,3%Кредити страхувальникам

(1,0 млн.грн.)0,004%

Грош.кошти на п/рах.і в касі

(1 406,2 млн.грн.)6,2%

Банківські метали (91,5 млн.грн.)

0,4%

акції (9 116,9 млн.грн.)

40,0%

державні ц.п. (384,6 млн.грн.)

1,7%

19

Порівняння структури активів

 1кв.2008 1 кв.2009

млн.грн. структура млн.грн. структура

Грош.кошти на п/рах.і в касі 1 610,4 8,3% 1 406,2 6,2%

Банківські метали 73,9 0,4% 91,5 0,4%Банківські вклади 6 064,0 31,1% 6 218,9 27,3%Нерухоме майно 1 135,9 5,8% 1 850,0 8,1%Права вимоги до перестраховиків 2 643,3 13,6% 2 940,6 12,9%

Інвестиції в економіку України 65,7 0,3% 60,4 0,3%

Кредити страхувальникам 1,0 0,005% 1,0 0,004%

акції 7 253,3 37,2% 9 116,9 40,0%облігації 458,7 2,4% 683,7 3,0%іпотечні сертифікати 5,2 0,0% 20,9 0,1%державні ц.п. 167,8 0,9% 384,6 1,7%

Всього 19 479,1 100,0% 22 774,9 100,0%

20

ВПЛИВ КРИЗИ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

21

На ринку спостерігаються негативні тенденції щодо:

Зростання збитковості страхування (у тому числі, у наслідок зростання цін на запчастини, сервісне обслуговування тощо (у автокаско);

Скорочення “класичного страхування”:У 1 кв.2009 порівняно до 1 кв. 2008 знизилися валові премії з автострахування на 29%, на 45% - вантажів та багажу, на 11,1% - страхування життя, і т.д.

22

Затягування або невиплата страхових відшкодувань

За 5 місяців 2009 року кількість скарг (1873) майже досягла показник за два роки ( 2015 скарг за 2007 та 2008рр.).

23

Платоспроможність компаній

За результатами 1 кварталу 2009 року: 1 компанія була неплатоспроможна (фактичний

запас платоспроможності був меншим за нормативний), ще 4 СК максимально наблизилися до цієї межі

у 30 компаній (не-життя) не виконано страхові зобов’язання у визначений договором страхування термін) за 9425 договорами страхування, з них 7549 (80%) з фіз.особами (вказана кредиторська заборгованість на заг.суму 192,5 млн.грн.).

24

ПеріодНадійшло звернень громадян

в тому числі з питань

страхування

2006 938 506

2007 1 365 692

2008 2 705 1 323січень-березень

2009 1 985 841квітень-травень

2009 2 076 1 032

Звернення громадян 2006-2009рр.

За 5 місяців 2009 р. всього надійшло 4 061 звернення, з них 1873 (або 46%) на розгляд до

страхового департаменту!

25

Затягування страховиком розгляду справи щодо страхових виплат

Заниження сум страхових виплат

Повне невиконання страховиком своїх зобов’язань за договором - невиплата

Скарги громадян

26

Внаслідок світової фінансової кризи у світі зростає посилення нагляду

з боку регуляторів

Держфінпослуг також вживатиме заходів щодо більш жорсткого регулювання фінансових ринків

27

Основні напрями державного регулювання

на 2009 рік

28

Заходи Держфінпослуг в 2009р.

• удосконалення механізмів тимчасової адміністрації в небанківських фінансових установах та затвердження планів відновлення їх фінансової стабільності;

• удосконалення порядку здійснення перевірок фінансових установ;

• забезпечення можливості здійснювати оперативне (невідкладне) регулювання діяльності фінансових установ;

29

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (2)

• нагляд за виконанням небанківськими фінансовими установами зобов'язань перед споживачами їхніх послуг – основного критерію оцінки діяльності фінансових установ в умовах кризи;

30

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (3)

• впровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та поступовий перехід до здійснення нагляду за ними на основі оцінки ризиків.

31

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (4)

• забезпечення доступу небанківських фінансових установ до резервів, розміщених у вигляді депозитів в установах банківської системи;

32

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (5)

• зняття вимоги щодо рівня рейтингу інструментів, у які можуть розміщуватися активи страховиків та пенсійних фондів, з делегуванням повноважень регуляторам фінансових ринків визнавати рейтингові оцінки, надані суб'єктами господарювання, для цілей державного регулювання;

33

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (6)

• прийняття Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика;

34

Заходи Держфінпослуг в 2009р. (7)

• затвердження концепції і плану переходу небанківських фінансових установ на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

• розробка Концепції закону про створення Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

35

Співпраця Держфінпослуг та НБУ

Опрацювання можливостей створення Фонду гарантій страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній на рахунку НБУ

проведення валютних аукціонів (для потреб страхувальників СК “life”

36

Нове в законодавстві (проекти) (1)

створення Державного агентства страхування експортних контрактів (проект закону);

створення Державної перестрахувальної компанії (на обговоренні);

прийняття змін до постанови КМУ №124 щодо вимог до перестраховиків;

37

Нове в законодавстві (проекти) (2)

концепція і план переходу небанківських фінансових установ на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (розробляється Держфінпослуг)

Мінфін планує у 2010 році здійснити перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності

38

Нове в законодавстві (проекти) (3)

внесення змін до Закону України “Про рекламу” (розроблено Держфінпослуг)

- внесено нову статтю «Реклама у сфері фінансових послуг», якою визначається:

1) поняття реклами та рекламодавців реклами у сфері фінансових послуг та вимоги до рекламної інформації;

2) заборона розповсюдження недобросовісної реклами внесення змін до рекламних матеріалів, які не відповідають дійсності або вимогам закону;

3) НБУ та Держфінпослуг здійснює контроль за дотримання законодавства про рекламу у межах своїх повноважень;

4) передбачено штраф – 300 неоподат. мін. доходів громадян.

39

Прийняття нової редакції Закону України

“Про страхування”

! Законопроект внесено КМУ до ВРУ

40

Основні положення нової редакції Закону України “Про страхування” (1)

• Запровадити реєстрацію страховиків виключно у формі відкритого акціонерного товариства.

• Установити новий порядок реєстрації страховика.• Скоротити перелік обов’язкових видів

страхування у відповідності з рекомендаціями директив ЄС (з 38 до 12).

• Визначити класифікацію галузей та видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС.

41

Основні положення нової редакції Закону України “Про страхування” (2)

• Створити інститут професійних перестраховиків та запровадити ліцензування цього виду діяльності.

• Установити вимоги до платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації.

• Встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика.

• Установлення вимог до системи корпоративного управління страховика.

42

Основні положення нової редакції Закону України “Про страхування” (3)

• Визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС.

• Визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування.

та інше…

43

Дякую за увагу

www.dfp.gov.ua