Как определить размер рынка стартапа?

Программа

1. Знакомство2. Что такое стартап3. Почему важно заранее определять размер рынка4. Что означают аббревиатуры PAM/TAM/SAM/SOM

Перерыв-15 минут.4. Разбор примеров размера рынка5. Самостоятельная работа над проектами6. Презентации проектов7. Консультирование команд

Масленников Дмитрий

Серийный предприниматель с 17-и лет.

Со-основатель Креативного бюро Inspiration (3 года в топ-100 лучших веб-студий и digital агентств)

Экс-CEO виртуального бизнес-инкубатора CrowdSynergy (seed-раунд инвестиций 1 млн.$)

Со-основатель Бизнес-акселератора МетаБета

Бизнес-директор Продюсерского центра Lebrand

Ментор и консультант 3-х стартапов

Со-основатель и Adviser проекта 3DPrintus.ru (7 место в рейтинге команд Pruffi)

Евангелист Lean startup & Customer development

www.dimaslennikov.ru

Познакомимся?

Типичный предприниматель

Tolstoy spring camp

Что делает стартап:

Что делает МетаБета:

Что делает стартап:

Что делает МетаБета:

Стартап – это временная организация, созданная для поиска масштабируемой,

повторяемой и прибыльной бизнес-модели в условиях

экстремальной неопределенности с целью быстрого роста

-Стив Бланк, Эрик Рис, Пол Грэм

Как определить размер рынка своего стартапа?

Почему это важно

2 – это куча?

В чем измеряется размер рынка?

В чем измеряется размер рынка?

1. В клиентах2. В деньгах

PAMPotential Available Market

PAM – потенциальный объем рыка.Это прогноз того, как изменится в будущем TAM (общий объём целевого рынка), исходя из мировых тенденций развития.

Как определить

Кому, в принципе может быть необходим (кем востребован) твой продукт или услуга и в каком объёме?

Пример

Ты начинаешь предоставлять услуги консьержа в своем городе, которые сосредотачиваются на выполнении задач для занятых людей и людей, которые нуждаются в дополнительной помощи (пожилые, инвалиды и т.д.).

TAMTotal Available Market

ТАМ (Общий объем целевого рынка) – обозначает, сколько клиентов и в каком объеме на целевом для вас рынке нуждаются (не обязательно могут купить), в продуктах/услугах находящихся в той же категории продукта/услуги, которые Вы предлагаете.

Как определить

Кому УЖЕ необходим (кем востребован) ваш продукт или услуга и в каком объёме?

Пример

Все занятые люди города, а также пожилые и инвалиды. Население города 1.500.000 человекСпрос на ваши услуги в городе составляет 15% или 225.000 человек (проверяется маркетинговым исследованием)

Примечание: Если у вас есть конкурент, то рынок автоматически будет меньше, так как вы будете делить его с конкурентами.

SAMServed Available Market

SАМ (доступный объем рынка) – это объём рынка (доля от TAM), который готов потребить продукт или услугу в точности такую, как производит ваш бизнес. Это максимально возможный размер рынка для продуктов и услуг вашей компании.

Как определить

Кто и в каком объёме имеет намерение купить в точности такой продукт или услугу как у Вас?

Пример

SAM – это часть от TAM (225.000), т.е те потенциальные клиенты, на которых ориентирована ваша текущая бизнес-модель.

Например, ваша бизнес-модель создается, чтобы обслуживать 75.000 человек в год. Это означает, что ваш SAM будет 33% от вашего ТАМ (или 5% населения города).

SOMServiceable & Obtainable Market

SOM (реально достижимый объем рынка) – это объём рынка (доля от SAM), который ваш бизнес способен реально «захватить», учитывая его планы развития, а также предполагаемое изменение конкуренции на рынке.

Как определить

Кто и в каком объёме будет покупать именно ваш продукт или услугу?

Пример

Предположим, ваша компания может эффективно предоставить услуги консьержа до 1.000 человек в месяц или 12.000 человек в год.

Это означает, что ваш SOM составляет около 16% от вашего SAM. 12.000/(75.000/100)

или около 5% от вашего ТАМ

или чуть меньше 1% населения города

Еще примеры

http://xaa.su/hhx

Еще примеры

http://xaa.su/hhx

Еще примеры

http://xaa.su/hhx

Еще примеры

http://xaa.su/hhx

Еще примеры

http://xaa.su/hhx

Основные принципыPAM > TAM потенциальный объем рынок всегда больше целевого объема рынка

SAM < или = TAMдоступный объем рынка меньше или равен общему целевому размеру рынка

SOM < или = SAMреально достижимый объем рынка меньше или равен доступному объему рынка

ТАМ никогда не равен PAM общий целевой размер рынка никогда не равен потенциальному объему рынка

А теперь ваша очередь

Источникиhttp://upandrunning.bplans.com/2012/06/22/tam-sam-and-som-huh/

https://www.boundless.com/marketing/business-to-business-marketing/industrial-classification/estimate-addressable-market/

http://geekyfry.com/management/marketing/pam-tam-sam-som/

http://biz-insight.com.ua/stati/metodologicheskie/pam-tam-sam-som-ili-chast-texnologii-ocharovaniya-seryoznogo-investora

Спасибо!