von Aurelis. Wir entwickeln Potenziale.
Winterkonferenz
CREM 2017
- Best Practice -
02.11.2017
2
Aurelis: Portfolio Übersicht (Stand: 31. Dez. 2016)
Total Portfolio Rental Portfolio Development Portfolio
# of Assets 220 154 66
Land Area (sqm mn) 8,13 4,48 3,65
Building Area (sqm mn) 1,47 1,25 0,21
Portfolio Value (€ mn) 1.603,3 1.099,9 503,5
Portfolio Use split (by value)
Note: Land use type post development
Rental68,60%
Development31,40%
Commercial10,17%
Light Industrial
56,11%
Open Space
19,04%
Refurbishment14,69%
Vertical Development
33,99%
Commercial10,72%
Light Industrial
4,18%
Mixed Use41,62%
Residential9,48%
Aurelis: Geschäfts- und Handlungsfelder
▪ Im Asset Management optimieren wir
unsere Gewerbeimmobilien und
betreuen unsere Mieter. Wir bauen um,
sanieren und modernisieren. Die
Immobilien gestalten wir so, dass die
Geschäftsprozesse unserer Mieter
bestmöglich unterstützt werden.
▪ Im Development entwickeln wir
ungenutzte Flächen und realisieren bei
gesicherter Vermietung eigene
Hochbauprojekte.
▪ Zur Umsetzung der Wachstumsstrate-
gie suchen wir für den Ankauf Objekte
mit Wertsteigerungspotenzial in
Ballungsräumen und Industriecluster-
Regionen.
3
Aurelis: Handlungsfelder
Winterkonferenz_02.11.2017 4Wir entwickeln Potenziale.
Ankauf
Landentwicklung
Hochbauentwicklung
Aktives
Assetmanagement /
Propertymanagement
Aurelis: Wertschöpfung durch TransformationGebäude
5Wir entwickeln Potenziale.
Böblingen
Braunschweig
Aurelis: Wertschöpfung durch TransformationQuartier
6Wir entwickeln Potenziale.
F - Europaviertel
2006 2016
Aurelis : Dezentral – nah beim Kunden
7
▪ Wir sind bundesweit aktiv mit einem
Portfolio in Ballungszentren und
Clusterregionen
▪ Wir verbinden überregionale
Immobilienexpertise mit individueller
Kundenbetreuung, lokaler Marktkenntnis
und einem ausgedehnten Netzwerk
▪ Präsenz an den großen Projektstandorten:
In den vier Regionalbüros stehen wir in
kontinuierlichem Austausch mit unseren
Projektpartnern
▪ In allen Regionen sind Expertenteams für
Investment, Bestandsoptimierung,
Projektentwicklung, Vermietung und Verkauf
vertreten
Wir entwickeln Potenziale.
North 15%
West
16,5%
Central 26%
South 19,5%
Aurelis: Dezentral – nah beim Kunden
Wertschöpfungskette wird in allen Regionen abgedeckt
CEO
Dr. Joachim WielandCFO
Dr. Christian Schuetz
Reg
ion
al
✓
Project
Manage-
ment
✓
Sales /
Acquisition
H. A. Glueck
Marketing &
Commu-
nication
S. Heck
HR &
Organisation
G. Koch
✓
Legal
H.-M. Rippel
Treasury
S. Tollkamp
IT
Dr. T. Maier
Regions North & West: Ivo Iven
Region Central: Thaddaeus Zajac
Region South: Stefan Wiegand
Cen
tra
l
Real Estate
Management
✓ ✓
Accounting,
Controlling &
Corporate
planning
M. Kies
Controlling
HQ 23%
Note : % in relation to employees; as of 31-10-2017
Source: Aurelis information.
✓
Land
Development
Region North
Hamburg
Region West
Duisburg
Region Central and
Headquarters
Eschborn
Region South
Munich
8
HQ South Central West North Total
Department /
Region
Asset & Property
Management 0 14 21 11 14 60
Land Development 0 7 5 5 3 20
Project
Management 0 10 15 8 4 37
Real Estate
Management9 – – – – 9
Sales 0 2 1 2 1 6
Acquisition 1 2 3 1 2 9
Administration 21 2 4 2 3 32
Legal 3 1 1 1 1 7
Accounting 9 9
Others 3 1 2 3 2 11
Total (Headcount46 39 52 33 30 200
as of 31-10-2017
Asset &
Property
Management
✓
D. Reich
Ove
rall
str
ate
gic
go
al
Mid
-te
rm s
trate
gic
mil
es
ton
es
Op
era
tio
na
l
init
iati
ve
s
9
Aurelis: Strategie – Ausbau Mietportfolio
Large
rental
portfolio
Reduce
complexity
Increase
profitability
Recycle
Capital
Clean-up
portfolio
Enter new
markets
Sell-off
non strategic
rental assets
Accelerate
sell-off land
develop-
ment
Enhance value
through capex
initiatives
Realize
vertical
develop-
ments
Growth
through
acquisitions
Aurelis: Strategie – Ausbau Mietportfolio
10Wir entwickeln Potenziale
* Portfoliowert: IAS 40 @ Fair Value + IAS 2 @ Historische Anschaffungskosten plus Capex plus aktivierte Zinsen und Eigenleistungen + Immobilien @ Percentage of Completion
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
0,0
400,0
800,0
1.200,0
1.600,0
2.000,0
2.400,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mieteinnahmen
(EUR Mio.)
Portfoliowert*
(EUR Mio.)
Portfoliowert in EUR Mio. Mieteinnahmen in EUR Mio.
Verwertungsstrategie
▪ Liquidität
▪ Entschuldung
▪ Dividenden
Wachstumsstrategie
▪ Akquisitionen
▪ Refurbishments
▪ Hochbauentwicklungen
Herausforderungen des Immobilienmanagements
„Real estate follows strategy“
6,1%
15,2%
15,2%
39,4%
13,6%
13,6%
16,7%
30,3%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Akzeptanz; N=9
Transparenz; N=9
Instandsetzung/Refurbishment; N=10
Nachhaltigkeit; N= 13
Compliance; N= 14
Neue Arbeitswelten; N=16
Immobilienmanagement Orga/Prozesse; N=32
Standortentwicklung/Redevelopment; N=34
Wirtschaftlichkeit/Kostenmanagement; N=36
Portfolioflexibilität; N=61
Herausforderungen des Immobilienmanagements(Vergleich der Rangfolge der Nennung)
1. Nennung
2. Nennung
3. Nennung
4. Nennung
5. Nennung
Aus: Aurelis Praxisstudie 2016: WIE CORPORATES DIE MÄRKTE UND DAS MANAGEMENT FÜR PRODUKTIONSNAHE IMMOBILIEN EINSCHÄTZEN | Prof. Pfnür, Prof. Just, Chr. Braun |
http://www.aurelis-real-estate.de/fileadmin/user_upload/Bilder/News/Studien/Aurelis-Praxisstudie_Produktionsnahe_Immobilien_07-2016.pdf
11
Wie ist Flexibilität zu erreichen?
Bereiche der Flexibilisierung:
- Objektflexibilität
(Spezifikationen / Qualitäten, z.B. Raumhöhen, Glasfasernetz)
- Flächenflexibilität
(wachsen oder schrumpfen)
- Nutzungsflexibilität
(mehr Büro/weniger Büro,
weniger Lager/mehr Lager)
- Vertragsflexibilität
(länger/kürzer)
- Zeitliche Flexibilität
(kurzfristige Umsetzbarkeit von
Projektentwicklung)
➢ Outsourcingbereitschaft d. Mieter nimmt zu
➢ Neue Herausforderungen an Assetmanager
12
München, Triebwerk
Von der Landentwicklung zum Gewerbepark
Winterkonferenz_02.11.2017 13Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück:
BGF o.i. projektiert: 50.409 m²
Status: Landentwicklung abgeschlossen,
Refurbishments und Neubauten
teilweise realisiert – in
Realisierung – projektiert
HEUTIGE SITUATION
▪ Entwickeltes Land mit realisierter
Infrastruktur
▪ Diverse Projektrealisierungen bereits
abgeschlossen
▪ Mieter beleben das Areal
HISTORIE
▪ Ehem. Bahnbetriebswerk
▪ Unentwickeltes Land
▪ Altlasten
▪ Denkmalschutz
▪ Biotop
München, Triebwerk
Von der Landentwicklung zum Gewerbepark
Winterkonferenz_02.11.2017 14Wir entwickeln Potenziale.
Düsseldorf, La Tête
Handelsblatt – Neues Bürokonzept
Winterkonferenz_02.11.2017 15Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 6.820 m²
BGF o.i.: 26.314 m²
Status: im Bau
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Individualisierte Neubau-
Projektentwicklung
▪ Integration von optimaler Werbeplattform
(Infoscreen) in Fassade
▪ Flexible Angebote bzgl.
Flächenerweiterung und -rückgabe
▪ Realisierung von Flächentausch während
Realisierungsphase (während
Vermarktung)
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Repräsentatives Gebäude an zentralem
Standort
▪ Unsicherheit bzgl. Flächenbedarf
▪ Gebäude als Symbol für modernes
Printmedien-Unternehmen
Köln, Equilo
Malteser Hilfsdienst als Mieter oder Käufer?
Winterkonferenz_02.11.2017 16Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 7.574 m²
BGF o.i.: 11.573 m²
Baujahr: 2017
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Bedarfsgerechte Neubau-
Projektentwicklung
▪ Start der Projektentwicklung ohne
abschließende Entscheidung Miete oder
Kauf
▪ Flexible Vertragsstruktur, die sowohl Miete
als auch Kauf anbot
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Flächengesuch zur Anmietung für eine
neue Hauptverwaltung
▪ Lange keine Festlegung möglich ob Miete
oder Kauf des Gebäudes
Frankfurt, The Brick & Tower Deutsche Bahn AG
Maßgeschneiderte Neubau-Lösung
Winterkonferenz_02.11.2017 17Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 12.689 m²
BGF o.i.: 59.257 m²
Status: in Umsetzung
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Maßgeschneiderte Projektentwicklung
▪ Schnelle Anpassung an Bedarf
▪ Extrem kurze Projektlaufzeiten durch
intensives Projektmanagement
sicherstellen
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Zusammenführung mehrerer
Unternehmenseinheiten an einem Standort
▪ Großer Flächenbedarf in hochwertiger
Qualität gemäß Unternehmensleitlinie in
sehr kurzer Zeit
Böblingen, Hewlett-Packard-Straße
Erweiterung Philips Deutschland GmbH
Winterkonferenz_02.11.2017 18Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 62.899 m²
BGF o.i.: 60.440 m²
Baujahr: 1999
Ankauf: 2013
Status: Im Bau
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Zunächst Erneuerung der Haustechnik
▪ Abbruch und Neubau sowie Erweiterung
der Bestandsflächen
▪ Erneuerung Fassade
▪ Abbruch und Neubau für neue
Logistikflächen
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Sicherung Standort Stuttgart
▪ Höhere Qualitätsanforderungen
▪ Behebung technischer Defizite
▪ Flächenmehrbedarf
▪ Anbindung des „Haus- und Hoflogistikers“
Heilbronn, Salzstraße
Erweiterungspotentiale für die Schwarz Gruppe
Winterkonferenz_02.11.2017 19Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 29.470 m²
BGF o.i.: 30.787 m²
Baujahr: 1925-1959
Ankauf: 2015
Status: Im Bau
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Refurbishment von Bestandsflächen
▪ Nachverdichtung des Areals durch
Parkhaus, Büro, und Logistik
▪ Freigezogene Flächen von anderen
Mietern werden immer zuerst der
Unternehmensgruppe angeboten und dann
bedarfsgerecht ausgebaut
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Dynamisches Wachstum neuer
Geschäftsfelder
▪ Büro- und Lagerflächenbedarf gestiegen
▪ Permanenter Flächenerweiterungsbedarf
für Tochterunternehmen der Gruppe
Frankfurt, Gwinnerstraße
Innovatives, flexibles Start-up trifft Immobilie
Winterkonferenz_02.11.2017 20Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 43.269 m²
BGF o.i.: 27.828 m²
Baujahr: 1945-1965
Ankauf: 2017
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Flexibles Mietvertragsmodell
Niedrige Miete bei niedrigen
Ausbaustandard
Mietereigener Ausbau
▪ Darstellung von Erweiterungsflächen
bereits kurzfristig, aber auch mittel- und
langfristig
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Start-up
▪ Flächenbedarf und zukünftige Erweiterung
relativ offen
▪ Mietbudget limitiert
▪ Interessantes dynamisches Umfeld
Kornwestheim, Logistikpark
Flexible Lösungen für ein Automobilunternehmen
Winterkonferenz_02.11.2017 21Wir entwickeln Potenziale.
OBJEKTDATEN
Grundstück: 258.117 m²
BGF o.i.: 81.680 m²
Status: Neubau in Betrieb,
Bestandsflächen in Betrieb und
aktuell in Neustrukturierung
BGF Neubau: 13.640 m²
LÖSUNG DER AURELIS
▪ Neubaulösung mit individueller Anpassung
an Bedarf
▪ Im Bestand durch aktives
Assetmanagement, Schaffung von
zusätzlichen Flächen (Umsetzung von
Mietern innerhalb des Standortes)
BEDARF DES UNTERNEHMENS
▪ Ausbau des bestehenden Standorts
▪ Flexibler Erweiterungsbedarf am Standort
Flaschenhals Flächenverfügbarkeit
22
Gewerbeimmobilie
Polit. Barriere
30 ha-ZielTopographie
Nutzungstrennung
Polit. Schwerpunkt
Wohnraumschaffung
Höhere
Wertschöpfung bei
Wohnraum
Kategorie „Urbanes
Gebiet“TA Lärm
Schlechtes Image
Gewerbe
Eigenschaften vom Developer und Asset Manager
Individualität, Flexibilität und Schnelligkeit
Enge Zusammenarbeit der Disziplinen Development, Asset Management, Property
Management, Facility Management
Regionale Nähe zum Kunden und regionales Netzwerk mit Kontakten zu Politik, Verwaltung
und Immobilienwirtschaft
Wissen, was der Kunde will: Geschäftsprozesse verstehen und auf die
Immobilie übertragen
Passender Standort in Ballungsräumen und Industriecluster-Regionen (im Bestand)
23
Winterkonferenz_02.11.2017 24Wir entwickeln Potenziale.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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