FORO
“INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
PARA EL COMERCIO INTRARREGIONAL”
Dirección de Financiamiento Corporativo
• Entidad del Gobierno Federal, fundada en
1937.
• Funge como el EXIMBANK de México.
• Su objetivo es ser el principal promotor y
catalizador del financiamiento del comercio
exterior mexicano y de los sectores
generadores de divisas.
BANCOMEXT
Financiamiento a las exportaciones.
Financiamiento a las importaciones.
Internacionalización de las empresas
mexicanas.
Apoyo a la inversión extranjera.
Integración de la cadena de valor.
Actividades que apoyamos
Dirección de Financiamiento Corporativo
Primer Piso
• Crédito Directo.
• Necesidades financieras superiores a 3 millones de dólares.
• Aproximación sectorial de negocio.
Segundo Piso
• Crédito a través de Intermediarios Financieros Bancarios y No
Bancarios.
• Necesidades financieras hasta por 3 millones de dólares.
• Garantías para créditos a PyMEX.
Modelo de Negocios
Dirección de Financiamiento Corporativo
CAPITAL DE RIESGO
PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
PRODUCCION, INVENTARIOS Y
VENTAS
INVERSION FIJA
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y PROYECTOS DE INVERSION
Modelo de Negocios
Dirección de Financiamiento Corporativo
ENFOQUE SECTORIAL
TURISMO
TRANSPORTE Y LOGISTICA
NAVES INDUSTRIALES
AUTOMOTRIZ
SECTOR
PÚBLICO
ENERGIA
MINERIA
Modelo de Negocios
SERVICIOS FINANCIEROS
Bancomext otorga financiamientos destinados a atender los requerimientos tanto de corto
como de mediano y largo plazo de las Entidades, Dependencias y Empresas participantes en
el comercio exterior mexicano, incluyendo a exportadores y sus proveedores, importadores y
empresas que sustituyen importaciones.
Crédito Directo
Garantías
Cartas de Crédito
Fondos de Inversión
de Capital de Riesgo
Avalúos
Mercados Financieros
Servicios Fiduciarios
Factoraje Internacional
Credito Internacional
Seguro de crédito a
la exportación
GRACIAS
Contacto: Ing. Luis Alfonso Acosta Cobos
Director de Financiamiento Corporativo
Tel: 54 49 90 67
E-Mail: [email protected]
TURISMO
Financiamiento para Construcción, Equipamiento, Ampliaciones y Remodelaciones, Capital de
Trabajo y Ventas de proyectos turísticos viables a desarrollarse en México. Calificaran
proyectos cuya modalidad se contemplen como Turismo recreativo (playa y ciudades
coloniales), Turismo de Negocio, Turismo de salud y Comunidades de Retiro.
El financiamiento se otorga a través de dos modalidades primer y segundo piso
Dirigido a:
Empresas y/o Grupos Desarrolladores de Hoteles,
Marinas,
Campos de Golf,
Centros de Exposiciones y Convenciones,
Tiempos Compartidos,
Tiempos Fraccionales,
Tiempos completos, y
Empresas prestadoras de servicios turísticos.
SECTOR PÚBLICO
Programa Financiero que permite reactivar el apoyo ofrecido a Dependencias, Entidades, Organismos y
Empresas con actividades de comercio exterior, promoviendo los mecanismos de apoyo adecuados que
permitan incrementar la colocación de crédito, contribuyendo al uso racional del endeudamiento externo y
favoreciendo a incrementar la rentabilidad económica y social.
Dirigido a:
Dependencias del Gobierno Federal a través de mandatos o agencias financieras;
Organismos Descentralizados o Entidades Paraestatales del Gobierno Federal que cuenten con
presupuesto autorizado por sus órganos de gobierno y que cumplan con los requisitos previstos en la
Ley General de Deuda Pública y demás normatividad que le resulte aplicable, y
Entidades y Dependencias de la administración pública estatal que cuenten con garantía de las
participaciones federales. A Través de:
Crédito Directo; Apoyo en sus necesidades de
financiamiento para proyectos.
Crédito Indirecto; Apoyo a empresas privadas donde el
riesgo de ejecución corresponde a la Empresa Privada y
se cuenta con garantía del Gobierno Federal.
Cartas de Crédito; Instrumento para hacer frente a las
adquisiciones de bienes de consumo y contrataciones
de servicios.
Agente Financiero; para realizar operaciones de crédito
actuando en cuenta y orden a nombre del Gobierno.
AUTOMOTRIZ / AUTOPARTES
Reconociendo la importancia del Sector Automotriz y
de Autopartes en la generación de empleos y divisas,
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
apoya las necesidades de la industria terminal y su
cadena de proveedores a través de crédito y
garantías para la producción, existencias,
comercialización y la inversión de mediano y largo
plazo, a través de financiamientos directos o por
conducto de la banca comercial.
Dirigido a:
La industria Automotriz Terminal.
Los proveedores de la Industria
Automotriz Terminal (Tier 1) o
proveedores de primer nivel.
Los proveedores de los proveedores de la
Industria Automotriz Terminal (Tier 2).
A través de:
Crédito Directo para capital de trabajo, ventas,
equipamiento y proyectos de inversión.
Garantías de Crédito y Bursátiles.
Cartas de Crédito de importación y de
exportación.
Crédito Estructurado para Proyectos de
Inversión.
Factoraje Internacional
MINERIA
Encaminado a apoyar el desarrollo sustentable a
largo plazo de la cadena de exportación
(exportadores directos y proveedores), así como del
crecimiento del empleo, de una forma eficiente y
competitiva en el Sector Minero Metalúrgico
mexicano, mediante el otorgamiento de créditos de
corto, mediano y largo plazo así como de garantías,
para satisfacer los requerimientos financieros de esa
industrial.
Dirigido a:
A empresas de los sectores Minero
Metalúrgico cuyas necesidades de
financiamiento sean superiores a Uds. 3
millones:
Exportadores directos.
Exportadores Indirectos: proveedores de
bienes y servicios al sector Minero
Metalúrgico Exportadoras directas e
indirectas de bienes y servicios.
A través de:
Créditos Directos para capital de trabajo,
ventas, equipamiento, ampliaciones y proyectos
de inversión.
Cartas de Crédito de importación y de
exportación.
Garantías de Crédito y Bursátiles.
Créditos Estructurados para Proyectos de
Inversión
NAVES INDUSTRIALES
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ha implementado un Programa Financiero
que permita coadyuvar al desarrollo de valor agregado, crecimiento del empleo y generación
de divisas, de una forma eficiente y competitiva en el sector de maquila de exportación.
Dirigido a:
I. Exportador directo (maquiladora)
Créditos para capital de trabajo
Proyectos de inversión
II. Desarrollador de naves industriales
Construcción de Naves Industriales
Arrendamiento de Naves Industriales
III. Proveedor de productos y servicios
TRANSPORTE Y LOGISTICA
Dirigido a:
Empresas del autotransporte, transporte
marítimo, ferroviario y aéreo, de pasaje y carga,
así como de la industria aeronáutica y los
proveedores de éstas
Programa financiero en apoyo a empresas del sector transporte y logística que
participan directa e indirectamente en la cadena del comercio exterior, con el objeto
de apoyar su fortalecimiento y competitividad; busca impulsar la cadena de servicio
y proveeduría en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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CONVENCIONAL
• PLATAFORMAS MARINAS
• BUQUES
• PLANTAS DE PROCESO
• GASODUCTOS
• CENTRALES ELECTRICAS
• LINEAS DE TRANSMISION
RENOVABLES
• EOLICAS
• FOTOVOLTAICAS
• MINIHIDROELECTRICAS
• BIOMASA
• BIOGAS
EFICIENCIA ENERGETICA
• COGENERACION
• SUSTITUCION DE LUMINARIAS
ENERGIA
ENERGÍA
CRÉDITO DIRECTO
Capital de Trabajo
DESTINO: Para la producción, inventarios, importación, ventas.
% DE
FINANCIAMIENTO
Hasta el 100% de la línea autorizada o el 85%
del valor de las facturas.
PLAZOS: Desde 1 año hasta 4 años.
GARANTÍAS:
Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles
Hipoteca industrial
Fideicomiso de garantía de maquinaria y equipo
Obligación solidaria
CRÉDITO DIRECTO
Mediante ésta modalidad se apoya la adquisición de maquinaria y equipo nuevo o usado
de origen nacional o de importación para el crecimiento y la modernización de la planta
productiva.
Equipamiento Industrial
% DE
FINANCIAMIENTO
• Hasta el 85% del importe de la factura en caso de modernización o
ampliación de empresas en marcha, sin incluir impuestos, transporte,
seguro, instalación, etc.
• En caso de reembolso, la factura no debe de ser mayor de 6 meses a
partir de la autorización del crédito.
• Tratándose de la participación de las ECA’s, en el caso de reembolsos,
las facturas podrán será hasta por el plazo que acepten los Organismos
Aseguradores.
PLAZOS: hasta 7 años
GARANTÍAS:
Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles
Fideicomiso de garantía de maquinaria y equipo
Hipoteca industrial con inmueble
CRÉDITO DIRECTO
Créditos mayores a 3 millones de dólares destinados a apoyar proyectos de inversión para
la implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones
productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y
equipo.
% DE
FINANCIAMIENTO
• Hasta el 50% del importe del proyecto de inversión,
tratándose de empresas y proyectos de nueva creación.
• Hasta el 85% del importe del proyecto o inversión,.
Tratándose de empresas en marcha, sin que el monto
exceda de un 30% de incremento del activo fijo.
PLAZOS: hasta 15 años
GARANTÍAS:
Fideicomiso de garantía o hipoteca civil sobre inmuebles
Hipoteca industrial con inmueble
Proyectos de Inversión
Financiamiento vinculado al
cash flow previsto y a los
activos, derechos e intereses
del propio proyecto.
Esquemas de largo plazo en
MXN y en USD
Participación activa ya sea
como banco estructurador o
como banco participante en
créditos sindicados.
Estructuración de
Proyectos de Inversión Línea de IVA durante la
etapa de construcción
Proyectos de Cooperación
con Sectores Prioritarios Proyectos Estructurados
Financiamiento de Programas
Nacionales (Portafolios)
Proyectos Estructurados y Programas Nacionales
Líneas Complementarias
Durante la etapa de
construcción de un proyecto
estructurado, se reembolsan
las devoluciones pendientes
por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Líneas de crédito
preferenciales del KfW de
Alemania y del JBIC de Japón
para Proyectos Renovables
bajo cualquier esquema de
financiamiento.
Desarrollo de Programas de
Eficiencia Energética.
CREDITO DIRECTO
Financiamiento
Estructurado
Diseño y estructuración de esquemas de financiamiento mayores a
USD 10 millones que permiten a las empresas mexicanas competir en
las licitaciones públicas internacionales, tanto en México como en el
extranjero. Estos esquemas son basados en los flujo y activos del propio
proyecto con un largo periodo de maduración e infraestructura.
GARANTÍAS
Garantía Automática y Selectiva
Para intermediarios financieros canalicen créditos a empresas y personas físicas con
actividad empresarial que participan en el comercio exterior, con el fin de inducir la
participación de los mismos en operaciones viables y rentables, pero que se les percibe con
mayo riesgo.
En estos esquemas, BANCOMEXT asume el riesgo de manera a) complementaria: que se
suma a las garantías ofrecidas por el beneficiario o b) Sustitutiva: donde BANCOMEXT
garantiza el financiamiento eximiendo al cliente de la presentación de garantías adicionales a
las propias del crédito.
Se podrá contar con recursos de contragarantía, en cuyo caso Bancomext
asumirá el riesgo de crédito por la porción no cubierta por dichos recursos.
Los Plazos se manejan en función que determine el Intermediario
Financiero
Garantías: Inmobiliarias, Hipotecarias industriales, avales bancarios, cartas
de crédito, activos
GARANTÍAS
• Tipo de crédito:
Crédito por aval donde BANCOMEXT garantiza y
avala parcialmente la emisión de pale comercial,
certificados bursátiles o cualquier instrumento utilizado
en el mercado nacional o extranjero.
• Porcentaje de Participación:
Hasta el 60% del VP de los flujos descontados en las
colocaciones, incluyendo capital e intereses.
Garantizar o avalar parcialmente el pago de capital y/o intereses de la emisión de papel comercial,
certificados bursátiles o cualquier otro instrumento utilizado en el mercado de valores nacional o
extranjero que permita mejorar la calificación que asignan las calificadoras a las emisiones
bursátiles, cuyo propósito sea financiar operaciones de :
Garantía Bursátil
• Equipamiento,
• Proyectos de desarrollo tecnológico
• Creación y desarrollos de infraestructura
• Mejoramiento ambiental del impacto
ecológico
• Reestructuración de pasivos
• Bursatilización de activos (cuentas por
cobrar, pagarés, remesas, hipotecas
entre otros)
• Plazo
En función de los términos y condiciones de la emisión.
• Contragarantías:
i) Crédito Quirografario, ii) Obligación solidaria de la Tenedora y/o de las empresas filiales o
subsidiarias, iii) Fideicomiso sobre Inmuebles, iv) Fideicomiso o prenda de acciones de la
empresa, su tenedora o subsidiarias, v) Otras a satisfacción de Bancomext.
Garantía de Comprador:
Garantizar los financiamientos otorgados por Instituciones Financieras en el Extranjero (IFE)
a empresas que reciban financiamiento para la importaciones de bienes o servicios
mexicanos.
Las Instituciones Financieras en el Extranjero (IFE) podrán garantizar:
Bienes de consumo hasta 360 días
Bienes intermedios, componentes de maquinaria y autopartes, hasta 2 años
Equipo de transporte hasta 5 años
Bienes de capital y proyectos de inversión, hasta 10 años.
GARANTÍAS
La promoción del programa se ha comenzado en
un primera etapa en:
• Colombia
• Perú
• Chile
Ya se Cuenta con contratos firmados:
• Banco Corpbanca Colombia
• Banco BBVA Colombia
• Banco Interamericano de Finanzas de Perú
• Banco de Comercio de Perú
Se esta en negociación:
Colombia
Garantía de Comprador:
GARANTÍAS
Garantía Automática
Hasta USD 250 mil
Garantía Facultativa
Mayor a USD 250 mil y hasta 3 Millones
El IFE deberá agregar la calificación interna que le está asignando a la empresa o al crédito, siendo ésta aceptable en los términos de
su propia política admisión.
1) El IFE evalúa al cliente conforme a
los criterios propuestos.
2) Envía a Bancomext formato de
Validación de Requerimientos
firmado por el IFE.
3) Se confirma al IFE la aceptación de
la garantía.
Tipos de Garantía
El IFE evalúa al cliente conforme a los
criterios propuestos.
Envía a Bancomext, el estudio o nota de
crédito elaborada respecto del cliente, el
formato de validación de requerimientos
firmado por el IFE.
Con base en este paquete de información,
Bancomext evalúa al cliente extranjero.
El Comité de Crédito autoriza.
Se confirma al IFE la aceptación de la
garantía.
Elegibilidad de las Instituciones Financieras en el Extranjero:
Los intermediarios Financieros Extranjeros elegibles o seleccionados para operar el
programa serán aquellos que califiquen como bancos de primer o segundo nivel.
Garantía de Comprador:
GARANTÍAS
En caso de no pago:
Presenta
problemas
de liquidez
Lleva a cabo
acciones de
recuperación
No recupera
Ejerce Garantía
Realiza
Pago
Importador
Venta de
producto y/o
servicio
Orden de
Compra Evalúa y
autoriza
Relación Comercial Financiamiento
por operación Garantía
Procesa y
otorga
Liquida al exportador Financiamiento:
hasta el 85%
sobre el valor factura
Garantía: Cobertura hasta el
100% del financiamiento
Exportador
Intermediario
Financiero
Flujo de Operación
CARTAS DE CRÉDITO
El medio de pago más confiable en el comercio exterior, en sus modalidades de
Exportación, Domésticas, Importación y Stand By y Garantías Contractuales .
Solicitantes:
Bancos en el extranjero que solicitan la confirmación de Cartas de Crédito
Beneficiarios:
Personas morales, personas físicas con actividad empresarial e instituciones que requieran a
Bancomext como banco confirmador
MONTO: Se asignará hasta el 95% del límite de exposición de crédito.
MONEDA La que establezca la carta de crédito.
PLAZOS: Las cartas de crédito de exportación será de hasta 365 días naturales.
Standby, Garantías Contractuales y Emisión de una Garantía con respaldo
de una Contragarantía recibida, será de 365 días naturales, pudiéndose
adicionar un plazo de hasta 30 días naturales cuando la operación lo requiera.
CARTAS DE CRÉDITO
Cartas de Crédito Stand By
y Garantías Contractuales
A través de las Cartas de Crédito Stand-By pueden garantizarse
obligaciones tales como:
Obligaciones de tipo Comercial.
Obligaciones de tipo Financiero.
Obligaciones de Servicios.
Las Garantías Contractuales o Bonds, son aquellas operaciones mediante
las cuales, las instituciones bancarias garantizan y respaldan la
participación de empresas en concursos o licitaciones públicas
internacionales, para la adjudicación de contratos de venta de mercancías o
para la prestación de servicios.
Los tipos de garantías más comunes son:
Garantía de sostenimiento de oferta.
Garantía de buen uso de anticipo.
Garantía de cumplimiento de contrato.
Garantía de buen funcionamiento y/o mantenimiento del bien o del
servicio vendido u otorgado
FACTORAJE INTERNACIONAL
Apoyar al sector productivo establecido en territorio nacional
con ventas de exportación garantizando a los intermediarios
financieros las operaciones de factoraje sobre dichas ventas
de exportación a compradores extranjeros previamente
calificados por Bancomext.
Dirigido a:
Exportadores directos que vendan a compradores en el
extranjero.
MONTO: Se asignará hasta el 95% del límite de exposición de
crédito.
MONEDA En la moneda en que se encuentre el derecho de cobro
VIGENCIA DE
LA LÍNEA:
Hasta 5 años, revisable anualmente.
MONTO En función del volumen de importación de productos
mexicano y al resultado de la evaluación de la
capacidad de pago, o en función de las exportaciones
que realice a los compradores incorporados al
programa, sin exceder el monto de la línea de riesgo.
CREDITO INTERNACIONAL
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica
Acuerdo de Yucatán
Mecanismo de cooperación del Gobierno Mexicano para financiar Proyectos de
Infraestructura de los países de Mesoamérica y el Caribe ejecutados por empresas
mexicanas o para la incorporación de bienes y servicios de origen mexicano.
Mecanismos de Disposición
Fondeo Garantías Apoyo Potenciado
Para créditos hasta por el
85% del monto del
Proyecto
Para cubrir a los
intermediarios financieros
el pago de créditos hasta
por el 95% del monto del
Proyecto
Donación por hasta el
100% del valor de un
bono cupón cero que
cubra el monto del crédito
a su vencimiento.
Plazos: Hasta 40 años con 10 años de gracia incluidos.
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN (Export credit insurance)
Es un instrumento financiero que protege a las empresas del riesgo de no pago
derivada de:
Ventajas
Abrir nuevos mercados e incrementar ventas de forma segura y controlada.
Seguridad de pago garantizando el flujo de efectivo
Disminución de las reservas destinadas a cuentas incobrables mejorando liquidez
Fácil acceso a Financiamientos
1. Insolvencia del importador (riesgo comercial)
Ventas nacionales y de exportación
Suspensión de pagos, quiebra
Impago parcial o total superior al plazo
2. Eventos políticos (riesgo político)
Ventas de exportación
Comprador Privado: Confiscación, Expropiación y
nacionalización de los bienes y servicios, guerras,
revoluciones, etc.
Comprador Público: Moratoria