Determinación del Posicionamiento Competitivo de Sectores de Santander Mediante el Uso de Indicadores de Comercio
Exterior y de Política Comercial
Julio Ramírez Montañez
ObjetivosGeneral: Determinar el posicionamiento competitivo de sectores de Santander mediante el uso de indicadores de comercio exterior, de política comercial y de dinamismo comercial e intrarregional.
Específicos:
Determinar la situación del posicionamiento comercial a sectores identificados dentro de la canasta exportable de Santander, mediante la aplicación de indicadores.
Establecer la evaluación del dinamismo comercial de sectores identificados dentro de la canasta exportable de Santander, a través de la aplicación de indicadores.
Analizar la dinámica relativa del comercio intrarregional para sectores de la canasta exportable de Santander.
MetodologíaInicialmente se analiza el comportamiento exportador del Departamento de Santander por capítulos del arancel de aduanas, para seleccionar la oferta exportable.
Se toman como canasta exportable del Departamento de Santander, los primeros 12 capítulos arancelarios, de acuerdo a la participación y a la dinámica exportadora entre los años 2008 – 2013.
Para los sectores seleccionados, se aplican los indicadores de Posicionamiento comercial, Dinámica comercial y dinámica relativa del comercio intrarregional.
Se toma como periodo de análisis los años 2008 al 2013. Los datos se toman de la base de datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior de Colombia administrado por la DIAN y disponible en http://websiex.dian.gov.co/
Referente Teórico
Indicadores de Comercio Exterior y Política Comercial:
Mediciones de Posición y Dinamismo comercial.
José E Duran LimaMariano Álvarez
ResultadosPosicionamiento Comercial:
1. Desde la Estructura.
2. Desde la evolución o dinamismo.
3. Desde su registro o
valoración.
1.Analisis desde su Estructura
1. Desde la Estructura:Canasta Exportable de Santander
CAP Descripción Valor 2013% Part.
2013
27 Combustibles minerales 432.616 68,39 Café 114.597 18,187 Vehículos automóviles 14.370 2,384 Maquinas 11.154 1,815 Grasas y aceites 9.452 1,529 Productos químicos orgánicos 9.226 1,562 Prendas de vestir, excepto de punto 6.440 1,064 Calzado 6.395 1,061 Prendas y complementos de vestir, de punto 4.180 0,739 Materias plásticas 4.171 0,72 Carnes y despojos comestibles 2.398 0,460 Tejidos de punto 2.056 0,373 Manufacturas de fundación, de hierro 2.003 0,318 Cacao y sus preparaciones 1.464 0,2 Otros 11.005 1,7 Total 633.534 100
Perfil de Las Empresas Exportadoras de Santander
Número %Grandes empresas 12 4,3
Pymes 99 35,5Microempresas 168 60,2
Total 279 100,0
Tamaño de empresas exportadoras de Santander año 2013
Suramérica Centroamérica Norteamérica Europa Asia
Grandes empresas 79,20% 9,50% 10,40% 0,70%
Pymes 40,40% 24,50% 25,80% 4,20%
Microempresas 55,10% 28,30% 8,10% 8,50%
Promedio total 58,00% 19,60% 16,40% 3,50% 0,70%
Destino de las exportaciones de Santander
Perfil de Las Empresas Exportadoras de Santander
Nivel tecnológico de las empresas exportadoras de Santander
Antigüedad de las empresas exportadoras de Santander
2013 – 1991 1990 - 1971 1970 - 1950
Grandes empresas 28,50% 71,50% Pymes 51,40% 35,50% 13,10%
Microempresas 82,60% 1,50% 15,90%Promedio total 49,00% 42,30% 8,70%
Alta
TecnologíaMediana
tecnologíaBaja
tecnologíaBasada en recursos Primaras
Grandes empresas 69,50% 22,30% 7,90% 0,01%Pymes 0,30% 32,90% 54,50% 3,50% 1,30%
Microempresas 0,10% 20,90% 63,80% 3,50% 7,40%Promedio total 0,10% 44,30% 44,20% 5,10% 2,00%
2. Análisis desde su Evolución
Dinámica Exportadora de Santander
CAP DescripciónValor 2008 % Part.
9 Café 85.500 33,2
71 Piedras preciosas 73.762 28.6
62 Prendas y complementos de vestir, excepto las de punto 20.455 7,3
87 Vehículos automóviles 13.840 5,0
29 Productos químicos
orgánicos 8.742 3,1
74 Cobre y manufacturas de
cobre 7.458 2,7
64 Calzado 7.411 2,7
27 Combustibles minerales 7.285 2,6
61 Prendas de vestir de punto 5.161 1,9
84 Maquinas 4.796 1,7
24 Tabaco y sucedáneos 4.031 1,4
15 Grasas y aceites 3.316 1,2
2 Carnes y despojos
comestibles 3.183 1,1
60 Tejidos de punto 1.985 0,7
Otros 10.915 3,9
100
CAP Descripción Valor 2013% Part. 2013
27 Combustibles
minerales 43.2616 68,59 Café 11.4597 18,1
87 Vehículos automóviles 14.370 2,384 Maquinas 11.154 1,815 Grasas y aceites 9.452 1,5
29 Productos químicos
orgánicos 9.226 1,5
62 Prendas de vestir, excepto de punto 6.440 1,0
64 Calzado 6.395 1,0
61
Prendas y complementos de vestir, de punto 4.180 0,7
39 Materias plásticas 4.171 0,7
2 Carnes y despojos
comestibles 2.398 0,460 Tejidos de punto 2.056 0,3
73 Manufacturas de
fundación, de hierro 2.003 0,3
18 Cacao y sus
preparaciones 1.464 0,2 Otros 11.005 1,7
100
Dinámica Exportadora de Santander
Dinámica X de Santander 2008 Dinámica X de Santander 2013
Exportaciones de Santander en el contexto nacional
2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Var. 2008 – 2013
Total exportaciones Colombia
37.625.882 32.852.995 39.819.529 56.953.516 60.125.166 58.821.870 133,7
Total exportaciones Santander
615.148 675.058 447.925 631.784 713.726 1.020.650 127
% Participación de Santander en el total
nacional1,63% 2,05% 1,12% 1,11% 1,2% 1,11
Exportaciones de Santander 2008 – 2013 (Miles dólares Fob)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Part. 2013 % Var. 2008 - 2013
27
Combustibles minerales, aceites
mineral 7285 10787 31304 165951 244277 432616 68,29 5.838
9 Café, te, yerba mate y
especias 85500 138351 113007 64275 70500 114597 18,09 34
71
Perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas 73762 94030 58188 50092 30213 573 0,09 -99
29 Productos químicos
orgánicos 8742 11654 13006 12377 21186 9226 1,46 6
87 Vehículos automóviles,
tractores 13840 20116 19562 23525 19308 14370 2,27 4
15 Grasas y aceites
animales o vegetales 3316 2611 4915 6113 13926 9452 1,49 18584 Maquinas 4796 8861 11338 13459 8337 11154 1,76 133
62
Prendas y complementos de vestir,
excepto las de punto 20455 27531 22245 9474 7031 6440 1,02 -69
39 Materias plásticas 1179 2605 2870 3755 5531 4171 0,66 25464 Calzado 7411 13637 11401 7005 3848 6395 1,01 -14
18 Cacao y sus
preparaciones 349 76 156 1801 3681 1464 0,23 319
61
Prendas y complementos de vestir,
de punto 5161 9844 8428 4407 3628 4180 0,66 -19
2 Carnes y despojos
comestibles 3183 80406 204011 253612 2240 2398 0,38 -25
Participación de los principales capítulos exportadores de Santander dentro de las exportaciones nacionales de cada capítulo.
CAPITULO ARANCEL Descripción capitulo 2008 2009 2010 2011 2012 2013
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 0,08 0,1 0,18 1,05 1,08 1,19
9 Café, te, yerba mate y especias 5,73 7,95 5,88 4,07 3,67 3,78
15 Grasas y aceites animales o vegetales 2,48 0,96 1,23 3,25 8,87 3,06
71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similar 7,54 9,42 4,59 2,94 1,31 0,02
29 Productos químicos orgánicos 7,52 8,21 7,5 8,35 12,63 4,82
87 Vehículos automóviles, tractores, autopartes 1,77 1,7 3,45 8,28 5,53 3,47
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 1,44 1,96 1,82 2,32 2,24 2,71
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 3,72 4,07 3,69 2,87 1,96 1,77
61 Prendas y complementos de vestir, de punto 1,3 1,46 1,43 1,72 1,29 1,54
64 Calzado, polainas, botines, y artículos análogos; partes de estos artículos 10,44 8,45 5,17 6,27 8,67 12,25
39 Materias plásticas y manufacturas plásticas 0,11 0,21 0,21 0,34 0,44 0,28
2 Carnes y despojos comestibles 4,17 23,58 26,71 42,52 16,98 8,46
Principales destinos de las exportaciones de Santander
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación 2008-2013
Estados Unidos 62.471 63,791 64,747 106,025 159,856 210,521 237,0%España 5,432 5,961 8,821 27,924 57,974 92,808 1608,5%Ecuador 16,628 19,229 17,241 25,060 31,466 42,940 158,2%Alemania 16,223 29,812 15,115 8,907 6,796 33,112 104,1%
China 5,881 3,323 2,314 611 9,285 26,917 357,7%México 4,098 4,741 4,782 12,378 18,514 26,330 542,5%
Venezuela 48,411 166,755 330,430 340,245 17,379 23.757 -50,9%Perú 830 1,126 1,323 8,080 12,532 21.009 2.431,2%Brasil 796 1,527 1,160 5,085 8,024 20.270 2.446,5%Chile 203 275 222 4,459 7,442 18.944 9.232,0%
Canadá 7,078 5,182 13,265 8,821 13,385 16,405 131,8%Reino Unido 2,143 5,340 5,777 8,642 15,123 14,293 567,0%
Argentina 2 88 15,115 3,621 7,122 12,638 631.800,0%Costa Rica 961 1,187 1,777 2,297 4,813 8,582 793,0%
Panamá 4,910 5,312 6,932 9,053 6,427 5,577 13,6%
República Dominicana 581 3,404 1,883 4,011 3,880 4,996 759,9%
Suiza 59,727 93,123 74,041 49,697 30,006 0 -100,0%Otros 42,102 67,214 50,253 54,033 37,998 54,435 29,3%
3. Análisis desde su Registro o Valoración
Indicadores de Comercio exterior y Política Comercial
• Índice de Ventaja Comparativa Relativa Sectorial.• BCRs =
• Índice de Ventaja Comparativa Relativa en el mercado de EE.UU.BCRij =
= Exportaciones del capítulo i al mercado j. = Importaciones del capítulo i del mercado j.
Siendo i = cada capítulo arancelario; j = mercado de Estados Unidos
• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones.ICE =
Exportaciones del capítulo realizadas por Santander = Exportaciones del capítulo realizadas por Santander desde países de América Latina y el Caribe.
• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones con la CAN.
• Índice de Comercio intraregional de las exportaciones con la ALADI
INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA SECTORIAL
CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valoración
27Combustibles 0,83 0,51 0,54 0,98 0,99 0,99
Muy alta tendencia exportadora, especialmente en el año 2011, 2012
Aumento de la tendencia exportadora entre 2008 – 2013
9Café 1 1 1 1 1 0,984
Muy alta tendencia exportadora.Se mantiene la tendencia exportadora entre 2008 – 2013
71Perlas finas 0,98 0,99 0,96 0,97 0,92 -0,53
Alta tendencia exportadora hasta el año 2012. En el año 2013 la tendencia cambió hacia las importaciones.
29químicos org 0,14 0,52 0,78 0,68 0,67 0,05
Tendencia exportadora baja, especialmente en el año 2011. Presentó tendencia alta a las exportaciones entre 2010-2012.
87autopartes -0,43 -0,39 -0,32 0,03 -0,47 -0,68
Tendencia a las importaciones.Aumento en la tendencia a las importaciones.
15Grasas 0,44 0,03 0,24 0,32 0,38 -0,25
Tendencia exportadora media hasta el año 2010. En el año 2011 se presentó tendencia hacia las importaciones.
84calderas -0,79 -0,73 -0,74 -0,74 -0,86 -0,82
Alta tendencia a las importaciones.Aumento en la tendencia hacia las importaciones.
62Prendas 0,94 0,95 0,98 0,97 0,92 0,74
Muy alta tendencia a las exportaciones.Leve disminución en el año 2013.
39Materias plásticas -0,81 -0,74 -0,77 -0,60 -0,54 -0,73
Alta tendencia a las importaciones.Leve disminución de la tendencia a las importaciones entre
2009 – 2011.
64Calzado
0,81 0,88 0,83 0,76 0,00 0,24
Alta tendencia a las exportaciones hasta el año 2009. Equivalencia entre exportaciones e importaciones en el año
2010.Baja tendencia a las exportaciones en el año 2011
61Prendas de
punto
0,91 0,95 0,93 0,93 0,87 0,72
Alta tendencia a las exportaciones.Leve disminución de la tendencia a las exportaciones en el
año 2013.
2carnes
1 1 1 1 0,29 0,07
Muy alta tendencia a las exportaciones hasta el año 2009, con alta disminución en el año 2011.
En el año 2011 es casi equivalente las exportaciones frente a las importaciones.
INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE SECTORES DE SANTANDER EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS BCRij
CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración Santander respecto al mercado
Estados Unidos
27Combustibles 0,09 -1,00 0,16 0,97 0,99 0,99
Ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.Ha logrado ventaja competitiva respecto al año 2008.
9Café 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Alta ventaja competitiva del sector En el mercado de Estados Unidos
Se ha sostenido la ventaja entre 2008 – 2013.
71Perlas finas 0,98 0,22 -0,27 -0,76 -0,98 -1,00
No presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
29químicos org -1,00 -0,01 0,75 0,98 0,88 0,20 Baja ventaja competitiva en el año 20113
87autopartes -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,87
No presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
15Grasas 1,00 0,99 n.d n.d n.d. -1,00
El sector no presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
84calderas -0,97 -0,98 1,00 -0,97 -0,96 -0,97
No presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
62Prendas 0,93 0,91 1,00 0,99 0,97 0,88
Presenta alta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos, que se ha logrado mantener entre 2008 – 2013.
39Materias plásticas -0,97 -0,99 1,00 -1,00 -0,99 -1,00
No presenta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
64Calzado 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00
Muy alta ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
Se ha mantenido la ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos entre 2006-2011
61Prendas de
punto 0,94 0,86 1,00 0,86 0,67 0,48Presenta buena ventaja competitiva en el mercado de Estados
Unidos. Se
2carnes n.d n.d n.d -1 -1 -1
No presenta ninguna ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos.
INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONESICI-EXP
CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)
Dinámica 2008-2013
27Combustibles 0,98 1 0,2 0,1867 0,34 0,1963
Se presenta un comercio intrarregional bajo,
9Café 0 0,00079 0,0060 0,00499 0,00390 0,00240
Se presenta un comercio intrarregional muy bajo,
71Perlas finas 0,9472 0,14018 1 0,4353 0,1714 0,1512 Se presenta un comercio Intrarregional bajo,
29químicos org 0,0000406 0,0109 0,0154 0,0217 0,01294 0,92447 Se presenta un Comercio Intrarregional Bajo
87autopartes 0,903 0,88 0,59 0,389 0,51 0,47 Se presenta un comercio Intrarregional Medio.
15Grasas 1 1 1 0,93 0,97 0,95 Se presenta un comercio Intrarregional muy alto,
84calderas 0,84 0,90 0,91 0,95 0.65 0.87 Se presenta un comercio Intrarregional alto,
62Prendas 0,38 0,62 0,61 0,51 0,45 0,61
Se presenta un comercio intrarregional medio, con tendencia a un
aumento del comercio intrarregional desde el año 2009
39Materias plásticas 0,87 0,75 0,91 0,90 0,81 0,87
Se presenta un Comercio intrarregional Alto, con tendencia a un
Comercio intrarregional estable
64Calzado 0,68 0,92 0,95 0,93 0,90 0,94
Se presenta un Comercio intrarregional alto, con unaumento del comercio intrarregional desde el año
2009
61Prendas de
punto 0,97 0,99 0,94 0,99 0,96 0,96
Se presenta un comercio Intrarregional muy alto, con tendencia a desarrollar un Comercio intrarregional
estable
2carnes 1 1 0,99 0,60 0 0,33
Presenta un Comercio Intrarregional Medio, con una considerable disminución del comercio intrarregional
desde el año 2009
INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESICI-IMP
CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)
Dinámica 2008-2013
27Combustibles 0.94 0 0.20 0.15 0.12 0.11
Se inicia con un comercio interregional alto para luego descender y estabilizarse en una tendencia baja.
9Café 0 0 0 0 0 0 Comercio interregional nulo con la CAN
71Perlas finas 0 0 0 0 0 0 Comercio interregional nulo con la CAN
29químicos org 0.00001 0.005 0.008 0.0005 0 0.037
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio interregional estable
87autopartes 0 0 0 0 0 0.046
Comercio interregional nulo con la CAN hasta el año 2012, en el 2013 inicia el comercio interregional en muy baja escala
15Grasas 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.93
Se presenta un comercio intrarregional alto, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
84calderas 0.53 0.46 054 0.62 0.41 0.45
Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
62Prendas 0.24 0.53 0.52 0.34 0.26 0.45
Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
39Materias plásticas 0.28 0.54 0.54 0.32 0.18 0.30
Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
64Calzado 0.47 0.68 0.71 0 0.31 0.18
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
61Prendas de
punto 0.27 0.67 0.62 0.80 0.42 0.18Se presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a
desarrollar un comercio intrarregional estable2
carnes
INDICE DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE LAS EXPORTACIONES EN LA ALADIICI-IMP
CAP 2008 2009 2010 2011 2012 2013Valoración (2013)
Dinámica 2008-2013
27Combustibles 0 0 0.03 0.12 0.14 0.17
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
9Café 0.01 0 0.01 0.01 0 0
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
71Perlas finas 0 0 0 0 0.12 0
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
29químicos org 0 0 0 0 0 0.67
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
87autopartes 0 0 0 0 0 0.04
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
15Grasas 0 0 0.01 0 0.01 0.02
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
84calderas 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.08
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
62Prendas 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
39Materias plásticas 0.40 0.23 0.26 0.42 0.53 0.50
presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
64Calzado 0.01 0 0 0 0 0.07
Se presenta un comercio intrarregional bajo, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
61Prendas de punto 0.11 0.14 0.09 0.19 0.17 0.15
presenta un comercio Intrarregional medio, con tendencia a desarrollar un comercio intrarregional estable
2carnes 0 0 0 0 0 0 Comercio intrarregional nulo
Viraje hacia los servicios
Conclusiones1. Los principales cambios que se presentan entre la estructura exportadora del departamento de
Santander, entre el año 2008 y el año 2013, están relacionados con el aumento significativo de las exportaciones del capítulo 27 (combustibles).
2. El 86,6% de las exportaciones de Santander en el año 2013 corresponde a commodities sin ningún tipo de transformación industrial o valor agregado.
3. Tan solo el 13.4% de las exportaciones de Santander son realizadas por el sector industrial del departamento, lo cual puede estar llevando a una desindustrialización del departamento en el periodo 2008-2013.
4. En todos los capítulos arancelarios la participación de las exportaciones de Santander, dentro de las exportaciones nacionales (Colombia), es bastante bajo.
5. Se observa alta variabilidad en el número de empresas exportadoras en los sectores en el curso de los años (2008 – 2013), lo que deja ver baja permanencia empresarial en los mercados externos.
6. En general se presenta buena diversificación de mercados en casi todos los sectores, aunque en casi todos los casos, con volúmenes o valores de exportación bajos.
Conclusiones
7. Las exportaciones del capítulo arancelario correspondiente a las piedras preciosas tiene una caída del 100% en el periodo, donde estaban dirigidas exclusivamente al mercado de Suiza con los productos de oro en bruto y oro en polvo. 8. Las exportaciones del capítulo 2 (Carnes y despojos comestibles) estuvieron dirigidas exclusivamente al mercado Venezolano entre los años 2006 y 2009 con carne de res. Entre los años 2009 y 2011 el producto que exporta el capítulo son despojos de aves exclusivamente hacia el mercado de Honk Kong.
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