Création, financement, développement :
quel soutien pour les entreprises ? First @ Centre patronal
Mardi 13 mars 2012
M. Raphaël Conz, Responsable de l’Unité Promotion économique,
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
2
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AGENDA :
1.GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITORING :
SITUATION DE L’ENTREPRENARIAT EN SUISSE
2.DONNEES QUANTITATIVES : INNOVATION ET
FINANCEMENT DES START-UP DANS LE CANTON
3.MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION
ECONOMIQUE EN FAVEUR DES PME & START-UP
3
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
SITUATION DE L’ ENTREPRENARIAT EN SUISSE
Global Entrepreneurship Monitoring 2010
(http://www.gemconsortium.org/docs/download/629)
Les 6 axes d’analyse de l’entreprenariat :
1. Attitudes entrepreneuriales et perceptions de
l’entrepreneuriat
2. Activités entrepreneuriales
3. Ambitions entrepreneuriales
4. Conditions-cadres pour entreprendre
5. L’entrepreneuriat et la crise financière 2008-2010
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
SECTEURS A COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET START-UPS Contribution 2005-2008 à la croissance du canton de Vaud
Nombres d’entreprises et équivalents pleins temps, moyennes annuelles
Source : Analyses BCV, Données SCRIS * y.c. Conseils en gestion ** Sélection : Chimie, pharma, électronique, microtechnique, informatique, etc.
+1’100
+1’100
150
+1’900
400
+1’350
Immobilier et
construction
Commerce
Industrie
Corporate centers*
Secteurs à composante
technologique**
40
+110
+70
25
+60
+170 +4% p.a.
+1% p.a.
+1% p.a.
+9% p.a.+9% p.a.
+3% p.a.
+4% p.a.
+2% p.a.
+4% p.a.
+6% p.a.+6% p.a.
+6% p.a.+6% p.a.
4‘500 (12%) 32'300 (11%)
7'900 (21%) 46‘700 (16%)
2'900 (8%) 40‘500 (14%)
900 (2%) 7'900 (3%)
3'300 (9%) 28‘800 (10%)
4‘500 (12%) 32'300 (11%)
7'900 (21%) 46‘700 (16%)
2'900 (8%) 40‘500 (14%)
900 (2%) 7'900 (3%)
3'300 (9%) 28‘800 (10%)
Poids économique
Nombre
d’entreprises
Nombre
d’emplois (EPT)
Croissance annuelle nette
Secteurs de croissance Entreprises (Nombre) Emplois (EPT)
200 (0.5%) 1'000 (0.3%)200 (0.5%) 1'000 (0.3%)
Total - Canton de Vaud +520 / 1.5% p.a +7’800 / 3% p.a. 37’200 287’000
Start-up (moins de 6 ans) ESTIMATIONS OPTIMISTES
Tout secteur confondu (8% du total) (2% du total)
Lien et soutien
5
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
FORTE DYNAMIQUE DE START-UP DANS LE CANTON …
Projets soutenus par Venture Kick
en 2008, 2009 et 2010, moyenne annuelle
Source : Analyses BCV, Données Venture Kick / IFJ * Critère de sélection des projets
0
0
1
2
2
3
4
15
17
Basel
Vaud
Zürich
Genève
Berne
Saint-Gall
Fribourg
Valais
Autre
25%
EPFs
54%
Universités
AutreHautes écoles
spécialisées
17%
4%
45 projets par an, dont 70%
concentrés sur Vaud et Zürich ...
... en lien avec une dynamique
prépondérante autour des deux EPFs
VUE PARTIELLE
PROJETS LIES AUX HAUTES ECOLES UNIQUEMENT*
6
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
… MAIS LA CROISSANCE DES PROJETS RESTE MODESTE
Inventaire annuel 2011, start-up existant depuis moins de 6 ans, canton de Vaud
Part des start-up avec plus de 9 emplois
directement associés
13%
24%
18%
après
5 à 6 ans
29%
12%
après
3 à 4 ans
29%
5%
après
1 à 2 ans
13%
20 à 49 emplois
10 à 19 emplois
Nombres
d’employés (2011)
Moins de 30% des
start-up listées atteignent
une taille supérieure à
9 emplois après 5 ans
d’existence
Les autres restent autour
de 3 à 4 emplois en
moyenne
A noter que les start-up
génèrent également des
emplois indirects**
Source : Analyse BCV, Données IFJ / Agefi * Basé sur un recensement manuel par les journalistes partenaires
** Les estimation diffèrent selon les analyses - entre 0.5 et 2 emplois indirect par emploi direct
VUE PARTIELLE,
INVENTAIRE AGEFI UNIQUEMENT*
Taille
moyenne
(globale)
~4
personnes
~6
personnes
~8
personnes
7
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
PRINCIPAUX ACTEURS DU FINANCEMENT (ILLUSTRATIF)
Pré seedPré seedSeed
(amorçage)
Seed
(amorçage)Start-upStart-up
Later stage
(Croissance)
Later stage
(Croissance)
Reprise /
Vente /
IPO
Fonds de Private EquityFonds de Private Equity
BanquesBanques
Fonds de
recherche
Fonds de
recherche
Fondations
et prix
Fondations
et prix
Privés, Business angels
Family offices
Privés, Business angels
Family offices
Fonds liés à des incubateursFonds liés à des incubateurs
Entre CHF 100’000 et
plusieurs millions
Entre CHF10’000 et
150’000
Entre CHF10’000 et
plusieurs millions
Entre CHF100’000 et
plusieurs millions
Entre CHF10’000 et
plusieurs millions
Besoin
variable
Entre CHF
100 et 500’000
Entre CHF
500 et 10 mio
Entre CHF
2 et 100 mio
Besoins
Offre
Source : BCV
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
ACCES AU FINANCEMENT SIMILAIRE ENTRE VAUD ET ZURICH
Financement unitaire (par projet), CHF mio,
Projets Venture Kick 2007 et 2008
3.0
2.0
1.0
0.0
Ø 1.3
Financement par projets, CHF mio
Vaud Zürich
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Ø 1.2
45% des projets > 1mio 60% des projets > 1 mio
VUE PARTIELLE
PROJETS LIES AUX HAUTES ECOLES UNIQUEMENT*
Source : Analyses BCV, Données Venture Kick / IFJ * Projets Venture Kick : Le lien avec une haute école est un critère éliminatoire de sélection des projets
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
FONDS VC MARGINAUX DANS LES PREMIERES ANNEES
Financement unitaire (par projet), CHF mio
Projets ayant reçus un soutien Venture Kick
Source : Analyses BCV, Donnée Venture Kick / IFJ * Projets Venture Kick : Le lien avec une haute école est un critère éliminatoire de sélection des projets
0.6
0.40.2
0.5
0.3
0.2
2010
0.1
2009
0.5
2008
0.9
2007
2.6
0.1
1.7
Financement des projets, par année de lancement
Donations
Crédits
Equity
Prix
0.6 0.6
0.3
0.50.4
0.4
2010
0.1
2009
0.8
2008
1.1
0.1
2007
1.3
0.1
0.1
Vaud Zürich
(5) (15) (17) (14) (8) (14) (20) (17)
VUE PARTIELLE
PROJETS LIES AUX HAUTES ECOLES UNIQUEMENT*
Fin 2010, seulement deux
projets sur 150 au niveau
Suisse au sein du pipeline de
lauréats Venture Kick ont été
soutenus par des fonds de
capital risque
Fin 2010, seulement deux
projets sur 150 au niveau
Suisse au sein du pipeline de
lauréats Venture Kick ont été
soutenus par des fonds de
capital risque
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Financement
Innovation & transfert techno.
Coaching, conseil & formation
Infrastructures, parcs techno.,
pépinières & incubateurs
Promotion & réseautage
Start-up
PME
Grandes
entreprises
Des services entièrement ou partiellement financés par le
Canton de Vaud !
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AIDES FINANCIERES DIRECTES (1/3)
Soutien à l’innovation
Développement de nouveau produit
Développement et amélioration des moyens de
production
Certification & homologation
CHF 30’000
Acquisition de droits de propriété intellectuelle CHF 5’000
Formation de personnel technique ou
scientifique CHF 15’000
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AIDES FINANCIERES DIRECTES (2/3)
Soutien à la commercialisation/internationalisation
Étude de marché
Mandat d’opportunités d’affaires
Participation à une exposition ou convention
d’affaires
CHF 30’000
CHF 5’000
13
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AIDES FINANCIERES DIRECTES (3/3)
Soutien à l’investissement
Prise en charge partielle de l’intérêt
bancaire
max. 50% de la
charge d’intérêts
durant 6 ans
Cautionnement de crédit bancaire
max. CHF 5 mio.
33% du coût total
50% du crédit
Exonération de l’impôt sur le bénéfice et
le capital
max. 10 ans
à 100%
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AIDES FINANCIERES INDIRECTES
Soutien à des organismes pour la création et le développement
des entreprises
Financement Export & promotion Terrains & locaux Conseil & coaching
Innovation & transfert technologique
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES VAUDOISES
Un effort financier plus de 2 fois supérieur à celui consacré
pour les entreprises étrangères qui s’implantent dans le canton
de Vaud !
Promotion endogène
CHF 5.7 millions
Promotion
exogène
CHF 2.6
millions
Aides financières
directes aux
entreprises
(KCHF 3’000)
+
Prestataires de
services aux
entreprises
(KCHF 2’700)
DEV
(KCHF 1’600)
+
GGBa
(KCHF 880)
+
OSEC
(KCHF 120)
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
Synthèse 2010 2009 2008 2007 2006
Nombre total de décisions 300 219 152 140 121
Nombre total d’entreprises soutenues 151 123 90 75 84
Nombre d’employés dans ces
entreprises
2’907 2’065 1’986 1’094 1’163
Nombre moyen d’employés 19.3 16.8 22.1 14.6 13.8
2009-2010
Décisions: +37%
Entreprises soutenues: +22%
Emplois concernés: +41%
AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES :
QUELQUES STATISTIQUES
2006-2010
Décisions: +148%
Entreprises soutenues: +80%
Emplois concernés: +150%
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MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES :
REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITES
18
MESURES DE SOUTIEN DE LA PROMOTION ECONOMIQUE VAUDOISE
CONTACT
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
Tél. : 021 316 58 20
Email : [email protected]
Intenet : www.vd.ch/promotion-economique
Responsable Raphaël CONZ
Chefs de projet Mathias PAQUIER
Xavier FROMAGET
Yvan DENEREAZ
Secrétariat Sylvie Chamorel
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