CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R E
INVIERTA EN
Casanare La tierra que saluday se despide con colores
Cámara de Comercio de Casanare @cccasanare Cámara de Comercio de Casanare
www.cccasanare.co
Invierta en CasanareCámara de Comercio de Casanare
Carlos Rojas ArenasPresidente Ejecutivo
Juliana Pérez GutiérrezGerente de Articulación Público Privada
Sharon Montañez ZipagautaProfesional de análisis económico
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R E
Yopal, febrero 2018
Cámara de Comercio de CasanareDiagonal 16 No. 14-08Teléfono (57 8) 6357656Yopal, Colombiawww.cccasanare.co
TABLA DE Contenido
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R E
1» Generalidades de Casanare2» Estructura productiva y ambiente de negocios3» Yopal: ciudad moderna y de servicios4» Clústers como motor de desarrollo5» Oportunidades de inversión6» Conclusiones
INVIERTA EN Casanare
GENERALIDADES DE
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
Casanare
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
GENERALIDADES DE Casanare
44.640 km2
Yopal
26° C
350 msnm
387 km
TERRITORIO
CAPITAL
TEMPERATURA PROMEDIO
ALTURA PROMEDIO
DISTANCIA A BOGOTÁ
375.249 (2018)HABITANTES
$10.952
10,8%DESEMPLEO YOPAL (2016)
MILES DE MILLONESPIB DE CASANARE (2016)
Fuen
te: D
ANE
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
RANKING DE ESTADOS
Sudamericanos del Futuro
RANKING ESTADO PAISSao Paulo
Buenos Aires CiudadRio de Janeiro
BogotáSantiago
AntofagastaBuenos Aires Provincia
ParanáRio Grande do Sul
LimaAtacama
Minas GeraisSanta Catarina
Montevideo
Tierra del FuegoFlores
BrasilArgentina
BrasilColombia
ChileChile
ArgentinaBrasilBrasilPeruChileBrasilBrasil
Uruguay
ArgentinaUruguay
AntioquiaSanta FeGuayas
ColombiaArgentinaEcuador
12
3456789101112131415
16
1718192021
Atlántico
Pichincha
Colombia
Ecuador
Rio NegroMaldonado
Callao
UruguayUruguay
Peru
232425
Casanare Colombia22
Según el centro de investigación fDi Intelligence del Financial Times, Casanare ocupa el lugar 22 entre 133 ranking de los Estados Sudamericanos del Futuro.
Fuen
te: fD
i Fina
cnail
Time
s (20
16)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
MÁS COMPETITIVOS
Casanare es uno de los
departamentos del oriente del país
Fuen
te: C
onse
jo Pr
ivado
de C
ompe
titivi
dad (
2017
)
BOGO
TA D
.C8,22
ANTI
OQUI
A6,67
SANT
ANDE
R6,17
CALD
AS6,15
RISA
RALD
A5,81
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CAU
CA5,77
CUND
INAM
ARCA
5,55
ATLÁ
NTIC
O5,52
BOYA
CÁ5,35
BOLI
VAR
4,61
MET
A4,59
CASA
NARE
4,59
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DÍO
4,54
CAUC
A4,45
HUIL
A4,43
TOLI
MA
6,15
MAG
DALE
NA6,15
TOLI
MA
4,37
CESA
R4,14
SUCR
E3,88
CAQU
ETÁ
3,31
LA G
UAJI
RA2,82
PUTU
MAY
O2,77
CHOC
Ó2,63
CÓRD
OBA
4,06
Índice Departamental de Competitividad
N. D
E SAN
TAND
ER4,56
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
DESARROLLO HUMANO
Casanare es uno de los departamentos con índices de
y el más innovador del oriente.más altos del país
BOGOTA D.C
ANTIOQUIA
SANTANDER
RISARALDA
CALDAS
VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCA
ATLÁNTICO
BOYACÁ
NORTE DE SANTANDER
BOLÍVAR
HUILA
CASANARE
SUCREQUINDÍO
CAUCA
MAGDALENA
TOLIMA
CESAR
META
NARIÑO
LA GUAJIRA
CHOCÓ
CAQUETÁ
PUTUMAYO
CÓRDOBA
76,9
54,3
45,1
44,6
42,2
41,9
41,7
40,0
35,2
31,6
29,8
29,7
27,8
27,7
27,3
25,4
23,9
23,8
23,3
22,1
21,3
20,5
20,4
19,1
18,3
17,2
1. BOGOTÁ D.C
2. SANTANDER
3. CASANARE
4. VALLE
ÍNDICEDEL DESAROLLO HUMANO
2010
Fuen
te: P
NUD
(2011
)
Fuen
te: D
NP (
IDIC
)
Índice Departamental de Innovación 2017
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y
Ambiente de Negocios
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
AMBIENTE DE NEGOCIOSEstructura Productiva y
META
SANTANDER
CESAR
ANTIOQUIA
VALLE
ATLÁNTICO
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
BOYACÁ
ARAUCA
BOGOTÁ D.C.
CASANARE
PUTUMAYO
SUCRE
AMAZONAS
NARIÑO
CHOCÓ
GUAVIARE
GUANÍA
VICHADA
VAUPÉS
CUNDINAMARCA
BOLÍVAR
QUINDÍO
CALDAS
CAUCA
TOLIMA
HUILA
NORTE DE SANTANDER
LA GUAJIRA
CAQUETÁ
CÓRDOBA
MAGDALENA
30.194.005
31.164.896
27.563.655
26.278.184
20.130.552
18.335.825
17.990.701
16.925.850
16.752.971
16.723.248
15.980.994
15.320.724
14.602.850
13.713.183
13.158.452
13.148.093
13.071.610
12.031.535
11.017.102
10.731.091
8.814.805
8.744.210
8.713.953
8.527.506
8.391.100
8.129.892
7.926.006
7.898.495
6.819.332
6.670.939
6.295.622
5.217.904
RISARALDA
7.310.659
Fuen
te: D
ANE (
2017
)
PIB Per cápita por departamento (2016)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
2012 2013 2014 2015
10,010,38
8,49,60
6,7
9,07 7,58,85
YOPALCOLOMBIA
2013 2014 2015 20162011 20122009 20102007 2008
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%4,9%
4,4%3,1%
2,0%
-6,1%
1,4%3,1%
5,6%
15,3%
6,4% 6,0%5,6%
-2,3%
-7,4%
CASANARECOLOMBIA
Fuente: DANE (2017)
2016
10,89,21
VARIACIÓNPIB CONSTANTE 2008-2016
TASA DEDESEMPLEO
Casanare ha registrado tasas de crecimiento superior al promedio nacional, en 2011 alcanzó un registro máximo de 15,3%, esto es 8,7 pp por encima del promedio nacional. La tasa de desempleo para Yopal (8,68%) en promedio ha sido inferior a la del promedio nacional (9,42%).
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
A PRECIOS CONSTANTES
PIB de Casanare por ramas de actividad
(sin petróleo)Casanare presenta crecimiento sostenido reflejado en dinamismo de las actividades económicas. La rama agropecuaria alcanzó en 2016 los $964 mil millones, confirmando la vocación del departamento; mientras la construcción bajó $191 mil millones. Así, el agro y los servicios sociales fueron los sectores que mitigaron el efecto de la caída en la actividad petrolera.
12001200
1000
800
600
400
200
0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
p
20
16
p
ENERGÍA INDUSTRIA ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS
TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN COMERCIO SERVICIOSSOCIALES
AGRO
*Precios constantes
MIL
ES D
E MIL
LONE
S
Fuente: DANE (2017)
201220112010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16.60618.157
15.008
10.75710.050
8.629
19.018
9.803
20.591
11.961
21.571
14.620
21.009
14.181
20.861
14.47515.219
EVOLUCIÓN del Tejido Empresarialen Casanare
( Enero - Marzo )
En 2017, Casanare registró un incremento de nuevas empresas constituidas,pasando de 3.805 en 2016 a 4.043 en 2017 (matrículas).
TEJIDO Empresarial
20.861
82%
EMPRESAS ACTIVAS
PERSONAS JURÍDICAS
18%CRECIMIENTO NUEVAS EMPRESAS
PERSONAS NATURALES
6%LOCALIZADAS EN YOPAL
51%Fuente: CCC (2018)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
ESTRUCTURA Productiva
Arroz
Gas natural
1er PRODUCTOR NACIONAL
CASANARE ES POTENCIAAGROPECUARIA Y ENERGÉTICA
1er PRODUCTOR NACIONAL
2do PRODUCTOR NACIONAL
Palma de Aceite2do PRODUCTOR NACIONAL
Petróleo
Fuente: DANE, ENAM (2017)
157.400 hectáreas (2016)849.007 toneladas29% del arroz nacional
Fuente: AGRONET (2017)
82.700 hectáreas (2016)12% del área nacional
Fuente: AHN (2017)
165.000 bpdc (2016)18% de producción nacional
Fuente: ICA (2017)
1'861.776 Cabezas GanadoInventario bovino 2016
Fuente: AHN (2017)
1.804 mpcdc (2016)72% de producción nacional
»
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
RESUMEN EN CASANAREIndicadores
INDICADOR UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Colocaciones delSistema financiero
Captaciones delSistema financiero
Produccióndel Crudo
Producciónde Gas
Área aprobadaen Yopal
(Licencias Construcción)
Millones dePesos
Millones dePesos
Barrilespromedio día
calendario
Miles de piescúbicos díacalendario
MetrosCuadrados
627.349
1.515.191
130.209
2.092
130.822
786.780
1.469.879
786.780
786.780
786.780
921.905
1.984.110
166.847
2.122
20.954
1.147.067 1.338.838 1.415.113
2.416.720
177.504
1.955
110.743
2.493.169
187.121
1.817
266.725
2.472.524
176.612
1.737
187.713
1.739.759
1.829.279
165.017
1.804
76.234
ND
164.600*
1.512*
62.792**
23%
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-17.63%
* Dat
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e-No
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FUENTE: DANE, Banco de la República, ANH, y MinMinas.
ND
%
ND: No Disponible
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C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
DE CASANAREConectividad
Casanare está ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con el principal mercado de Colombia (Bogotá) y con el corredor estratégico hacia Venezuela.
TUNJA
DUITAMASOGAMOSO
SOCHA
L. TOTA
GAUTEQUE
PAJARITO
TAURAMENAAGUAZUL
YOPAL
MONTERREY
VILLANUEVA
SABANALARGA
BOGOTÁ
VILLAVICENCIO
CUMARAL
MANÍ
SAN LUIS DEPALENQUE
TRINIDAD
PORE
PAZ DE ARIPORO
HATO COROZAL
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VICHADA
PUERTO GAITAN
OROCUE
BOYACÁ
META
TRONCAL DEL LLANOCARRETERA DEL CUSIANACARRETERA ALTERNA DEL LLANOCARRETERA SOCHA-LA CABUYA
LA SALINA
TAMARA
NUNCHIA
LA CABUYA
CAPITALES
OTRAS CIUDADES
FUENTE: Aerocivil (2018)
PASAJEROSmovilizados en el
aeropuerto El Alcaraván
96.143
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
104.973
115.953
138.213
149.192 211.012 33
4.075 403.838
442.105
477.930
399.685
337.581
2016
447.726
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
NATURALEZA Y EVENTOS
Casanare destino de
+500 especies
Avistamiento de aves
25% inventario nacional10% inventario mundial5 zonas AICA / >60 mil hectáreas
27 reservas de la sociedad
Avistamiento de faunaGrandes mamíferos y reptiles
+10 mil caballos
Turismo ecuestre
1er inventario EquinoFerias y EventosInvestigación CientíficaTravesías y tradición Cultural
2017 997
Cantos de VaqueríaPatrimonio Inmaterial de la Humanidad
INGRESO DE EXTRANJEROS
932
1102
2016
2015 Fuen
te: M
igrac
ión C
olomb
ia (20
17)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CIUDAD MODERNAY DE SERVICIOS
Yopal,
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
AMPLIA Y DIVERSA
Oferta Inmobiliaria
Yopal cuenta con una amplia oferta inmobiliaria para el desarrollo de negocios. En el 2017, se aprobaron licencias de construcción
2por 169 m para oficinas, 24.816 m para comercio
2y 6.595 m para bodegas.
Según la Encuesta de Mercado Inmobiliario de Yopal, en 2015 la oferta inmobiliaria de oficinas y locales era:
USO OFICINA LOCAL
ÁreaPromedio ventaPromedio alquiler
1.335 m$4.345.000 m$40.123 m
780 m$2.561.000 m$27.505 m
2
2
2
2
2
2
Fuente: DANE (2018) Fuente: CCC (2015)
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C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
PARA LA ORINOQUÍA
Yopal: Centro de Servicios
Yopal es centro de servicios para la inversión. Cuenta con una amplia oferta de bienes y servicios financieros, comerciales y corporativos para desarrollar negocios.
146.202HABITANTES 2018 (DANE)
5.514 camas4 hoteles de cadena +119 establecimientos dealojamiento.Fuente: CCC-ECH (2016)
16 bancos(26 sucursales)Fuente: CCC (2018)
3 aerolíneas338 mil pasajeros 2017600 pasajeros en nuevaterminal aérea.
64 programasde educación superior10 universidades66% pregrado • 34% posgradoFuente: MEN – SNIES (2018)
5 grandes superficies4 centros comerciales
11 concesionariosde vehículos
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Conectividad Aérea
2.700 mCategoría C
USD$60
PISTA ASFALTO
INVERSIÓN PRIVADA
INVERSIÓN ENMODERNIZACIÓN DE TERMINAL
>$60 mil
FORTALEZAS
» Eficacia operacional con proyección regional.» Ubicación estratégica en el oriente colombiano.» Concentración operacional (1er lugar de la Amazorinoquia).» Seguridad aérea y estándares técnicos.» Facilidades para pasajeros.
millones
millones
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
La ciudad de Yopal tiene el potencial de prestar servicios a la región de la Orinoquía en general y la Altillanura en particular.
La Orinoquía aporta el 8% del PIB nacional y se proyecta como una zona de ampliación de frontera de desarrollo, a partir de sus potenciales energéticos, agroindustriales, turísticos, así como su localización estratégica entre el Atlántico y el Pacífico. El PIB de la Altillanura incrementó 16.8 veces en el período 2001-2011. Fu
ente:
DNP
, CON
PES
3797
de 20
14
De acuerdo al Doing Business (2017), Yopal ocupa el lugar 14 entre 32 ciudades en facilidades para hacer negocios.
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
MOTOR DE DESARROLLO
Clústers
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CLÚSTER Oil and Gas
99
8.329
FIRMAS IDENTIFICADAS (2013)
EMPLEOS GENERADOS (2013)
$733.249 millones
EXPERIENCIA PROMEDIO
FACTURACIÓN (2013)
9 (+o-años)
Diversificado
SemiDiversificado
Concentrado
CLIE
NTE
Servicio Commodity Incorporación Tecnología Innovación y Desarrollo
LOCA
LIZA
CIÓN
GEO
GRÁF
ICA
INTERNACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
Valor agregado/conocimiento
COMMODITYPOR
DEMANDA
TECNOLÓGICO PERSONALIZADO
DIVERSIFICADOPOR PRODUCTOS
Y SERVICIOS
PRODUCTOSERVICIO PREMIUM
HOY
Impulsar la diversificación económica de la región a partir de procesos de innovación y desarrollo que nos permitan adaptar las capacidades instaladas en las empresas del clúster para el desarrollo de productos y servicios agro industriales.
Fuente: CCC (2018)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CLÚSTER Turismo de naturaleza
224
4.500
FIRMAS IDENTIFICADAS (2013)
EMPLEOS GENERADOS (2013)
$17.600EXPERIENCIA PROMEDIO
FACTURACIÓN (2013)
7 (+o-años)
CLIE
NTE
Básico Actividades Articulación
INTERNACIONAL
NACIONAL
LOCAL
Desarrollo - Experiencias - Particularidad
SERVICIOCORPORATIVO(Alimentación- Hospedaje)
Especialización
- +
TURISMORURAL
ACTUAL
HOSPEDAJE
AVENTURA
TURISMO DENATURALEZA
(Aventura + Ecoturismo +Turismo Rural)
TURISMO DENATURALEZA
(Aventura + Ecoturismo +Turismo Rural)
PRODUCTO ESPECIALIZADO
1
2
3 4El clúster Turismo de Naturaleza de Casanare será un modelo de cooperación efectivo público – privada, que posicione a la región como el mejor destino de naturaleza ofreciendo productos y servicios innovadores y amigables con el medio ambiente.
millones
Fuente: CCC (2018)
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
CLÚSTER de Piña
400
463
MILLONES
HECTÁREAS ESTABLECIDAS (2017)
PRODUCTORES (2017)
5 (+ o – años)FACTURACIÓN
EXPERIENCIA PROMEDIO (2017)
$2.160 Local Nacional Internacional
VENTAJA COMPARATIVA( FAIRTRADE )
Asistencia técnica -trazabilidad
I+D+I
DIVERSIFICACIÓN
Mercados especializados
Mercado tradicional
RELACIONES COMERCILAES
Sofisticar la ofertaDepartamental de piñaMD2 para el ingreso amercados especializadosde mayor valor,consolidando modelos denegocios en el desarrollode las opcionesestratégicas de frutafresca y procesada.
Fuente: CCC (2018)
Exclusividad
Especializado por mercado
Estándar Premium
Commodity
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OPORTUNIDADES
de Inversión
CÁMARA DE COMERCIO
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DE INVERSIÓNOportunidades
GANADERÍA YSUBPRODUCTOS
FRIGORÍFICO
PRODUCCIÓNDE DERIVADOSFORESTALES
PRODUCTOSDERIVADOSDE LA PALMA
PRODUCTOS DERIVADOSDEL ARROZ
PRODUCCIÓNDE DERIVADOSFRUTALES
PRODUCCIÓNPISCÍCOLA
OFERTA DESERVICIOSTURÍSTICOS
SERVICIOSSOCIALESDE MERCADO
SERVICIOS DESALUDESPECIALIZADOS
AGROINDUSTRIALZONA FRANCA
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
Conclusiones
CÁMARA DE COMERCIO
C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare
Crecimiento del PIB es del 4,2% en el período 2009-2016.El segundo PIB per cápita más alto del país ($30 millones).
DE LA ORINOQUÍA
Casanare, el más competitivo
Puesto 22 entre 133 estados del futuro en Latinoamérica, según ranking de los Estados Sudamericanos del futuro.Yopal ocupa el puesto 14 entre 32 ciudades en ambiente de negocios, según Doing Business.
1er productor de arroz mecanizado y gas natural2do productor de palma de aceite y petróleo 3er hato ganadero.
Gran oferta hotelera, bancaria, educativa y de servicios sociales. Facilidad en acceso y transporte (Red vial y Aeropuerto El Alcaraván).
• M Ú L T I P L E S O P C I O N E S Y P O S I B I L I D A D E S D E I N V E R S I Ó N •
Indicadores socioeconómicosmuy saludables
Atractivo para la inversión
Casanare mantiene alta productividad
Yopal es una ciudad moderna
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