CANTIERE MODA ABRUZZO
15 dicembre 2014
Clemente Tartaglione
ARES 2.0
L’impatto della crisi sul sistema TAC in Italia
Le dinamiche di fatturato,
produzione, occupazione, export e
consumi dal 2008 ad oggi.
L’attuale assetto produttivo -
occupazionale dopo 6 anni di crisi
2
Una misura dei differenziali pre crisi e delle performance congiunturali
3
I livelli di fatturato raggiunti nel 2013
rispetto all'ultimo anno del periodo pre crisi
(anno 2008 = 100)
CONGIUNTURA:
Var.% fatturato dei primi 9 mesi 2014 rispetto
allo stesso periodo 2013
87,0
88,8
78,9
114,
0
0
20
40
60
80
100
120
Attività manifatturiere
Tessile Abbigliamento Pelle-calzature
2008 2013
MANIFATTURIERO -0,15%
Tessile 3,68%
Abbigliamento 1,22%
Calzature 5,79%
Consumi delle famiglie: un confronto tra i comportamenti di acquisto di
vestiario e calzature rispetto alla spesa media delle famiglie
4
8,7% 8,7%8,6%
8,4%
8,1%8,0% 8,0% 7,9% 7,9%
7,6%7,7% 7,8%
7,3%7,1%
104,1
97,3
100,0
94,6
79,1
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quo
ta %
con
sum
i ves
tiario
e c
alza
ture
su
tota
le c
onsu
mi
Quota di consumi di vestiario su totale spese delle famiglie (scala di destra)
Andamento medio dei consumi delle famiglie (scala di sinistra)
Andamento consumi di vestiario e calzature (scala di sinista)
5
Gli scambi internazionali nel sistema moda nel periodo della crisi
Valori in miliardi di Euro
16,2
11,3 11,4
13,116,6
18,4
12,2
40,9
33,1
37,3
42,043,1
45,0
31,3
24,7
21,8
26,0
28,9
26,5 26,6
19,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/M8
SALDO EXPORT IMPORT
(+3,7%)
(+7,3%)
(-1,4%)
La dinamica occupazionale di lungo periodo del sistema moda, prima e
durante la crisi (anno 2000 = 100)
6
100,1
98,5
85,5
82,8
97,5
81,1
65,964,6
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
MANIFTTURIERO
SISTEMA MODA
L’andamento della produttività del lavoro: le performance del sistema moda
rispetto alla media del manifatturiero (anno 2000 = 100)
7
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Sistema Moda Manifatturiero
8
Il quadro di sintesi dell’economia TAC dopo 5 anni di crisi: alcuni numeri per
descrivere l’attuale assetto produttivo - occupazionale
• FATTURATO 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 77 mld (9%)
• EXPORT 2013 e CONTRIBUTO % ALLE VENDITE ALL’ESTERO DEL MANIFATTURIERO 45 mld (12%)
• Quota di export verso paesi EXTRA-UE28 49%
• SALDO CON L’ESTERO e CONTRIBUTO % AL SALDO MANIFATTURIERO 18,4 mld (19%)
• ADDETTI 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 487 mila (13%)
• Quota di addetti nelle micro imprese con dimensione occupazionale inferiore a 9 unità 29%
• Quota di donne, rispetto ad livello medio nel manifatturiero che si ferma al
29% 58%
• IMPRESE ATTIVE e QUOTA % MICRO IMPRESE CON MENO DI 9 ADDETTI 63 mila (82%)
UN FOCUS SULL’ABRUZZO 9
La posizione del sistema moda in Abruzzo rispetto agli
altri settori del manifatturiero
10
ADDETTI
1° sistema moda
2° prodotti in metallo
3° autoveicoli
4° alimentare
5° prodotti non metalliferi
FATTURATO
1° autoveicoli
2° alimentare
3° prodotti in metallo
4° prodotti in carta
5° sistema moda
IMPRESE
1° alimentare
2° sistema moda
3° prodotti in metallo
4° prodotti in legno
5° prodotti non metalliferi
INVESTIMENTI
1° autoveicoli
2° prodotti in metallo
3° alimentare
4° gomma e plastica
5° prodotti in carta
REDDITO DA LAVORO
1° autoveicoli
2° prodotti in metallo
3° sistema moda
4° alimentare
5° prodotti non metalliferi
Le principali cifre sul SISTEMA MODA in ABRUZZO
11
• FATTURATO 1,2 miliardi
• Contributo % del valore delle vendite del sistema moda sul totale fatturato manifatturiero 7,4%
• IMPRESE 1.574
• ADDETTI 13.900
• Quota % occupazione del sistema moda sul totale manifatturiero 15%
8 variabili per
descrivere la struttura
della forza lavoro
nell’economia TAC in
Abruzzo
12
14
48
67
71
90
91
91
24
43
58
66
86
88
91
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Quota % GIOVANI (15 - 34 anni)
Quota % occupati con diploma o
titolo superiore
quota % DONNE
Quota % occupati con qualifia
ricoducile alla categoria degli operai o artigiani specializzati
Quota % DIPENDENTI
Quota % di occupati a tempo pieno
Quota % dipendenti a tempo
indeterminato
Italia Abruzzo
Geografia provinciale
dell’occupazione nel
settore TAC in
Abruzzo
13
L’Aquila
Chieti
Pescara
Teramo
20%
2,4%
24,7%
52,8%
L’aggregato Moda in Abruzzo nelle sue principali componenti di filiera
14
Imprese
(mld. €)
Occupazi
one (.000)
Fatturato
(Mld.€)
Tessile
19,3
16,1
19,1
Abbigliamento
55,2
67,1
58,5
Pelle-Calzature
25,5
16,7
22,4
TOTALE
100
100
100
MANIFATTURIERO SISTEMA MODA
L’assetto della filiera moda in Abruzzo per caratteristiche dimensionali:
distribuzione dell’occupazione per classi di addetti
15
0-9
26%
10-49
44%
50-249
13%
250 e più
17%0-9
24%
10-49
28%
50-249
20%
250 e più
28%
Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi
16
Il progetto
CANTIERE MODA ABRUZZO
Cantiere Moda Abruzzo
la localizzazione verso aree di prossimità e specializzazione torna ad essere una
discriminante del successo competitivo di una impresa moda che non opera sul segmento
mass market
18
Nuove opportunità tecnologiche
Crescente integrazione tra
produzione, creatività, vendita
Allargamento dei mercati al consumo
Evoluzione dei costi nei paesi di nuova industrializzazione
Ampliamento dei contenuti
immateriali
Crescita dei vincoli della sostenibilità
Aumento della quota dei
consumatori informati
Riduzione dei lotti al mercato
Aumento dei costi di trasporto
Riduzione dei tempi al mercato
Effetto Made In Valore delle Competenze professionali
Qualità della manifattura
Riduzione della stabilità geo -
economica globale
Valore della reputazione e responsabilità
sociale
Evoluzione del mercato e nuove sfide competitive per il SISTEMA MODA
made in italy
19
CANTIERE MODA ABRUZZO: 5 azioni per attivare un percorso di
valorizzazione del posizionamento competitivo del territorio
GO
VE
RN
AN
CE
Il sistema moda deve tornare ad essere riconosciuto all’interno della nuova programmazione regionale tra i settori strategici per lo sviluppo manifatturiero del territorio
AN
ALIS
I
Deve essere aggiornata la fotografia del settore per comporre un apparato informativo capace di rappresentare punti di forza e di criticità della realtà moda abruzzese rispetto al nuovo scenario competitivo
MA
RK
ET
IN
G
Elaborazione di un piano di promozione del territorio finalizzato a favorire una maggior attenzione dei principali player internazionali rispetto alle loro scelte di allocazione geografica. Fondamentale sarà il coinvolgimento di primari protagonisti oggi presenti in Abruzzo C
OM
PE
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E
mappatura delle competenze e programmazione di percorsi formativi utili a dare risposta ai vincoli di capitale umano su cui oggi fonda il successo competitivo di una impresa
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OR
KIN
G
Sviluppo di una piattaforma ICT che consenta di ridurre quelle asimmetrie informative che troppo spesso sono alla base dei deficit tecnologici delle imprese, ritardi sull’aggiornamento delle competenze, e scarso accesso alle risorse finanziarie
Il vantaggio competitivo della prossimità e della specializzazione possono tornare ad essere una
opportunità di sviluppo del sistema moda abruzzese
20
www.aresduezero.it
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