CANTIERE MODA ABRUZZO

15 dicembre 2014

Clemente Tartaglione

ARES 2.0

L’impatto della crisi sul sistema TAC in Italia

Le dinamiche di fatturato,

produzione, occupazione, export e

consumi dal 2008 ad oggi.

L’attuale assetto produttivo -

occupazionale dopo 6 anni di crisi

2

Una misura dei differenziali pre crisi e delle performance congiunturali

3

I livelli di fatturato raggiunti nel 2013

rispetto all'ultimo anno del periodo pre crisi

(anno 2008 = 100)

CONGIUNTURA:

Var.% fatturato dei primi 9 mesi 2014 rispetto

allo stesso periodo 2013

87,0

88,8

78,9

114,

0

0

20

40

60

80

100

120

Attività manifatturiere

Tessile Abbigliamento Pelle-calzature

2008 2013

MANIFATTURIERO -0,15%

Tessile 3,68%

Abbigliamento 1,22%

Calzature 5,79%

Consumi delle famiglie: un confronto tra i comportamenti di acquisto di

vestiario e calzature rispetto alla spesa media delle famiglie

4

8,7% 8,7%8,6%

8,4%

8,1%8,0% 8,0% 7,9% 7,9%

7,6%7,7% 7,8%

7,3%7,1%

104,1

97,3

100,0

94,6

79,1

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Quo

ta %

con

sum

i ves

tiario

e c

alza

ture

su

tota

le c

onsu

mi

Quota di consumi di vestiario su totale spese delle famiglie (scala di destra)

Andamento medio dei consumi delle famiglie (scala di sinistra)

Andamento consumi di vestiario e calzature (scala di sinista)

5

Gli scambi internazionali nel sistema moda nel periodo della crisi

Valori in miliardi di Euro

16,2

11,3 11,4

13,116,6

18,4

12,2

40,9

33,1

37,3

42,043,1

45,0

31,3

24,7

21,8

26,0

28,9

26,5 26,6

19,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/M8

SALDO EXPORT IMPORT

(+3,7%)

(+7,3%)

(-1,4%)

La dinamica occupazionale di lungo periodo del sistema moda, prima e

durante la crisi (anno 2000 = 100)

6

100,1

98,5

85,5

82,8

97,5

81,1

65,964,6

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

MANIFTTURIERO

SISTEMA MODA

L’andamento della produttività del lavoro: le performance del sistema moda

rispetto alla media del manifatturiero (anno 2000 = 100)

7

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Sistema Moda Manifatturiero

8

Il quadro di sintesi dell’economia TAC dopo 5 anni di crisi: alcuni numeri per

descrivere l’attuale assetto produttivo - occupazionale

• FATTURATO 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 77 mld (9%)

• EXPORT 2013 e CONTRIBUTO % ALLE VENDITE ALL’ESTERO DEL MANIFATTURIERO 45 mld (12%)

• Quota di export verso paesi EXTRA-UE28 49%

• SALDO CON L’ESTERO e CONTRIBUTO % AL SALDO MANIFATTURIERO 18,4 mld (19%)

• ADDETTI 2013 e CONTRIBUTO % AL MANIFATTURIERO 487 mila (13%)

• Quota di addetti nelle micro imprese con dimensione occupazionale inferiore a 9 unità 29%

• Quota di donne, rispetto ad livello medio nel manifatturiero che si ferma al

29% 58%

• IMPRESE ATTIVE e QUOTA % MICRO IMPRESE CON MENO DI 9 ADDETTI 63 mila (82%)

UN FOCUS SULL’ABRUZZO 9

La posizione del sistema moda in Abruzzo rispetto agli

altri settori del manifatturiero

10

ADDETTI

1° sistema moda

2° prodotti in metallo

3° autoveicoli

4° alimentare

5° prodotti non metalliferi

FATTURATO

1° autoveicoli

2° alimentare

3° prodotti in metallo

4° prodotti in carta

5° sistema moda

IMPRESE

1° alimentare

2° sistema moda

3° prodotti in metallo

4° prodotti in legno

5° prodotti non metalliferi

INVESTIMENTI

1° autoveicoli

2° prodotti in metallo

3° alimentare

4° gomma e plastica

5° prodotti in carta

REDDITO DA LAVORO

1° autoveicoli

2° prodotti in metallo

3° sistema moda

4° alimentare

5° prodotti non metalliferi

Le principali cifre sul SISTEMA MODA in ABRUZZO

11

• FATTURATO 1,2 miliardi

• Contributo % del valore delle vendite del sistema moda sul totale fatturato manifatturiero 7,4%

• IMPRESE 1.574

• ADDETTI 13.900

• Quota % occupazione del sistema moda sul totale manifatturiero 15%

8 variabili per

descrivere la struttura

della forza lavoro

nell’economia TAC in

Abruzzo

12

14

48

67

71

90

91

91

24

43

58

66

86

88

91

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Quota % GIOVANI (15 - 34 anni)

Quota % occupati con diploma o

titolo superiore

quota % DONNE

Quota % occupati con qualifia

ricoducile alla categoria degli operai o artigiani specializzati

Quota % DIPENDENTI

Quota % di occupati a tempo pieno

Quota % dipendenti a tempo

indeterminato

Italia Abruzzo

Geografia provinciale

dell’occupazione nel

settore TAC in

Abruzzo

13

L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo

20%

2,4%

24,7%

52,8%

L’aggregato Moda in Abruzzo nelle sue principali componenti di filiera

14

Imprese

(mld. €)

Occupazi

one (.000)

Fatturato

(Mld.€)

Tessile

19,3

16,1

19,1

Abbigliamento

55,2

67,1

58,5

Pelle-Calzature

25,5

16,7

22,4

TOTALE

100

100

100

MANIFATTURIERO SISTEMA MODA

L’assetto della filiera moda in Abruzzo per caratteristiche dimensionali:

distribuzione dell’occupazione per classi di addetti

15

0-9

26%

10-49

44%

50-249

13%

250 e più

17%0-9

24%

10-49

28%

50-249

20%

250 e più

28%

Strategie di sviluppo e priorità di policy oltre la crisi

16

Il progetto

CANTIERE MODA ABRUZZO

Cantiere Moda Abruzzo

la localizzazione verso aree di prossimità e specializzazione torna ad essere una

discriminante del successo competitivo di una impresa moda che non opera sul segmento

mass market

18

Nuove opportunità tecnologiche

Crescente integrazione tra

produzione, creatività, vendita

Allargamento dei mercati al consumo

Evoluzione dei costi nei paesi di nuova industrializzazione

Ampliamento dei contenuti

immateriali

Crescita dei vincoli della sostenibilità

Aumento della quota dei

consumatori informati

Riduzione dei lotti al mercato

Aumento dei costi di trasporto

Riduzione dei tempi al mercato

Effetto Made In Valore delle Competenze professionali

Qualità della manifattura

Riduzione della stabilità geo -

economica globale

Valore della reputazione e responsabilità

sociale

Evoluzione del mercato e nuove sfide competitive per il SISTEMA MODA

made in italy

19

CANTIERE MODA ABRUZZO: 5 azioni per attivare un percorso di

valorizzazione del posizionamento competitivo del territorio

GO

VE

RN

AN

CE

Il sistema moda deve tornare ad essere riconosciuto all’interno della nuova programmazione regionale tra i settori strategici per lo sviluppo manifatturiero del territorio

AN

ALIS

I

Deve essere aggiornata la fotografia del settore per comporre un apparato informativo capace di rappresentare punti di forza e di criticità della realtà moda abruzzese rispetto al nuovo scenario competitivo

MA

RK

ET

IN

G

Elaborazione di un piano di promozione del territorio finalizzato a favorire una maggior attenzione dei principali player internazionali rispetto alle loro scelte di allocazione geografica. Fondamentale sarà il coinvolgimento di primari protagonisti oggi presenti in Abruzzo C

OM

PE

TE

NZ

E

mappatura delle competenze e programmazione di percorsi formativi utili a dare risposta ai vincoli di capitale umano su cui oggi fonda il successo competitivo di una impresa

NE

TW

OR

KIN

G

Sviluppo di una piattaforma ICT che consenta di ridurre quelle asimmetrie informative che troppo spesso sono alla base dei deficit tecnologici delle imprese, ritardi sull’aggiornamento delle competenze, e scarso accesso alle risorse finanziarie

Il vantaggio competitivo della prossimità e della specializzazione possono tornare ad essere una

opportunità di sviluppo del sistema moda abruzzese

20

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