agency S cope | 30 anos de estudo das agncias criativas e de
media e o papel emergente do digital 30 years of research for media
and creative agencies and the emerging role of digital OMEXPO11
Lisbon, Portugal Portugal * Spain * Brasil * China * India *
Singapore * Argentina * Chile * Mxico Grupo Consultores
www.grupoconsultores.com
Slide 2
30 anos de investigao 1978 2003 2005 2009 2008 2006 1998 2010
2009 30 years of research
Slide 3
B armetros agencyScope mediaScope brandScore brandSponsor
prScope digitalScope Brands * Agencies * Media
Slide 4
E ntrevistando os maiores anunciantes interviewing major
advertisers (logos presented for Portugal and Spain)
Slide 5
A valiando as maiores agncias evaluating top creative and media
agencies (logos presented for Portugal and Spain)
Slide 6
A valiando os principais meios evaluating media channels and
supports and most recently: digital (logos presented for Portugal
and Spain)
Slide 7
PARTE 1 Contexto do mercado e a economia digital Market context
and digital economies
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Evoluo Revoluo evolution revolution versus O emergir do digital
na publicidade emerging role of digital advertising and trends
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R evoluo vs evoluo Digital revolution vs evolution 2001 / 2002
2003 / 2004 2005 / 2006 2007 / 08 / 2009 Dot.com bubble Online
Advertising = / 1digit Mobile Broadband Internet time spend Online
adv. share investment 3% O nline adv. Investiment 30% (UK: 60%; FR:
78%) Online internet users 48% Online adv. share investment 5% O
nline adv. Investiment 23% Online internet users 70% Positive
growth economies Online Advertising returned to 2 digit growth
Search Rich Media Multimedia consumption Google and Search Engine
bost Banners dominated digital formats Rich Media : 1/3 investments
(France) and 1/4 in UK and Germany 2001 . 2006 International crisis
Decay rates (total media Adv) Online Adv. still (1 digit) Social
Networks bost Europe now close to USA numbers 16% 9% 68% 16% 14%
73% 2009 / 2010
Slide 10
Contexto do mercado - macro: Conjuntura macro a afectar o
investimento das marcas na publicidade (technological bubble,
2008/2009) Diferentes fases de maturao para a economia digital em
cada pas. E conomias digitais evolution / revolution to digital
economies Top lderes: USA, UK, GER, FR, ITA, HOL Top potential:
CHINA, RUSS Next ESP PT, BRA,GRE
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Coordenada Matriz: Pas Share digital Tx. penetrao Internet
Share Investimento no digital (%) Taxa de penetrao da Internet (%)
0,3 0,2 0,1 O diferencial entre a taxa de penetrao da internet e o
share de investimento no digital permanece abaixo do
potencial.
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Contexto do mercado perfil de users: Broadband, Mobile,
Smartphones potenciaram ao digital e publicidade no digital
Consumer is in control diversas plataformas de acesso e interaco O
fenmeno das redes sociais A nova gerao de users (teensthe next
generation) E conomias digitais evolution / revolution to digital
economies (high PENETRATION RATES, more TIME SPENDING ON INTERNET,
more CONTENTS, more share NETWORK, more EXPOSURE and CONTACT)
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Contexto do mercado oferta no digital: Novos formatos
publicitrios surgem no digital Passmos a era dos banners?! Online
display advertising a emergir?! O search ir continuar a dominar o
investimento no digital?! Interactividade factor de diferenciao no
digital Cross media advertising d mais relevncia ao digital Os
meios convencionais evoluem para o digital Standardizao de medio do
Brand ROI no digital E conomias digitais evolution / revolution to
digital economies
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PARTE II O investimento em meios e no digital Media investments
and digital
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results will be focusing mostly for two markets: Portugal and
Spain O s resultados que iremos apresentar focam-se mais nos
mercados de Portugal e Espanha Fontes GC: digitalScope mediaScope
agencyScope TrendScope Estatsticas do sector: IAB InfoAdex ACEPI
WFA Adex
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P osicionamento no digital (2010) Portugal and Spain
positioning on digital advertising Investimento no Digital (MM)
Variao 2009/2010 (%) Share do Digital no total de Media (%) #6#3#9
#11#2#12
Slide 17
I nvestimento em meios e evoluo media investment and trends -
SPAIN +7% +9% -8% -15% +1% Total media investmentInvestment non
conventional media | BTLInvestment conventional media | ATL
Millions of
Slide 18
S hare de investimento Share investment on conventional media
and non conventional media 45% 70% 55% 30% Meios convencionais
Meios no convencionais Share de Investimentos em media (%) Share de
Investimentos em media (%)
Slide 19
S hare de investimento (convencional) Share investment on
conventional media and digital - SPAIN Share (%) Digital TV Jornais
Rdio Exterior, Revistas Cinema
Slide 20
S hare de investimento (convencional) Share investment on
conventional media and digital - PORTUGAL Share (%) Digital TV
Jornais, Exterior
Slide 21
M ix de meios eleitos na eficcia (2010) Top media elected for
best efficancy Meios convencionais Meios no convencionais Mix de
meios eleitos na eficcia publicitria (%) Tv (sinal aberto)1
Exterior2 Jornais3 TV cabo4 Revistas4 Online/Digital5 Rdio6 Cinema7
Tv (sinal aberto)1 Online/Digital2 Jornais3 Exterior4 Revistas5
Rdio6 TV temtica7 TDT7 Cinema8
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P otencial de crescimento em meios (2011) Potential growth on
media advertising 2011opinion: Brand Managers and Media Agencies
Meios no convencionais Sim/No consideram vir a aumentar o
investimento actual em meios para o prximo ano? (%)
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P otencial de crescimento em meios (2011) Potential growth on
media advertising 2011opinion: Brand Managers and Media Agencies
Meios no convencionais Sim/No consideram vir a aumentar o
investimento actual em meios para o prximo ano? (%)
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M aiores investidores no digital - Espanha Spain Major brands
investing on digital media TOP 4 - sectorestrends Telecoms
Crescimento constante (10% a 13% | 07-10) Automvel Maior
crescimento (8% para 13% | 07-10) Turismo e viagens Menor
crescimento (17% para 11% | 07-10) Finanas Maior descida (13% para
8% | 07-10) TOP 10 - marcas
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M arcas mais destacadas na comunicao Spain and Portugal brands
elected for the best communication strategy TOP 10 - marcas
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PARTE III O servio digital Digital services
Slide 27
A gncia integrada vs especializada - Espanha Spain Integrated
or specialized Agency 57% 42% Tipo de agncia que escolhe para as
suas necessidades de comunicao? (%) Agncia Especializada Agncia
Integrada Um s interlocutor Simplicidade na relao Maior
conhecimento Actuao global na comunicao Rentabilidade / baixo
oramento Conhecimento do especialista Melhores resultados A
integrao no existe ! Pela melhor criatividade Melhor formato para
trabalhos por projecto
Slide 28
D urao da relao com a agncia Spain and Portugal Years of
relationship (average) Nmero mdio de anos da relao do anunciante
com a sua agncia criativa (mdia de n anos) Agncia Digital 3,8
anos
Slide 29
Nmero mdio de agncias criativas por anunciante (n mdio de
agncias) N umero de agncias Spain and Portugal average number of
agencies 2 agncias criativas 1 agncia de meios 1-2 agncias serv.mkt
1 agncia digital 1-2 agncias criativas 1 agncia de meios 1 agncia
serv.mkt 0-1 agncia digital
Slide 30
D istribuio de funes - Espanha Spain attribution of services
between agencies providers Ag. Digital Ag. Criativa Ag.de Meios
Ag.Meios Digital Ag.de Serv.Mkt Ag.de Serv. Mobile Ag.
Especializada Consultora tecnolgica Anunciante Web Design Display /
Microsites Pl./C de Meios Digitais Search Mobile Audiovisual Online
Social Media Mkt Afiliao e-CRM e-Commerce Funes Agncias
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A gncia digital ideal - Espanha Spain Characteristics for an
Ideal Digital Agency Rentabilida de / preos 8% Eficcia / objectivos
17% Conhecimento / experincia 38% Portfolio/ experincia 2% Equipa
6% Resposta/ timings 11% Bom servio ao cliente 14% Conhecimento do
mercado / sector / marcas 23% Estratgia 9% Criatividade (inovao,
originalidade) 39% Proactividade 8% Experincia Conhecimento ROI
KPIs Relao Equipa Estratgia
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C ampanhas destacadas no digital - Espanha Spain and Portugal
brands elected for the best communication strategy TOP Campanhas
digitais MTV Amo a Laura Atrpalo ING direct Movistar Coca Cola
J&B Mini Tiempo BBDO Double you Sra Rushmore NetThink Isobar
agencia 101 DDB, Publicis Dialog agencia 101
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A gncias digitais mais conhecidas - Espanha Spain Awareness:
Rank Digital Agencies
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A gncias digitais mais conhecidas - Espanha Spain Awareness:
Rank Digital Agencies
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A gncias nomeadas no digital - Espanha Spain Best agencies
elected for digital services TOP 4 - Criatividade Wysiwig razorfish
TOP 4 - Eficcia Double Click TOP 4 - Planeamento Double Click TOP 4
- Estratgia
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O s mais eficazes Spain and Portugal best online providers
elected for efficancy TOP 10 Suportes digitais
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agency S cope | 30 anos de estudo das agncias criativas e de
media e o papel emergente do digital 30 years of research for media
and creative agencies and the emerging role of digital OMEXPO11
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