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agency S cope | 30 anos de estudo das agncias criativas e de media e o papel emergente do digital 30 years of research for media and creative agencies and the emerging role of digital OMEXPO11 Lisbon, Portugal Portugal * Spain * Brasil * China * India * Singapore * Argentina * Chile * Mxico Grupo Consultores www.grupoconsultores.com

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30 anos de investigao 1978 2003 2005 2009 2008 2006 1998 2010 2009 30 years of research

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B armetros agencyScope mediaScope brandScore brandSponsor prScope digitalScope Brands * Agencies * Media

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E ntrevistando os maiores anunciantes interviewing major advertisers (logos presented for Portugal and Spain)

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A valiando as maiores agncias evaluating top creative and media agencies (logos presented for Portugal and Spain)

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A valiando os principais meios evaluating media channels and supports and most recently: digital (logos presented for Portugal and Spain)

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PARTE 1 Contexto do mercado e a economia digital Market context and digital economies

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Evoluo Revoluo evolution revolution versus O emergir do digital na publicidade emerging role of digital advertising and trends

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R evoluo vs evoluo Digital revolution vs evolution 2001 / 2002 2003 / 2004 2005 / 2006 2007 / 08 / 2009 Dot.com bubble Online Advertising = / 1digit Mobile Broadband Internet time spend Online adv. share investment 3% O nline adv. Investiment 30% (UK: 60%; FR: 78%) Online internet users 48% Online adv. share investment 5% O nline adv. Investiment 23% Online internet users 70% Positive growth economies Online Advertising returned to 2 digit growth Search Rich Media Multimedia consumption Google and Search Engine bost Banners dominated digital formats Rich Media : 1/3 investments (France) and 1/4 in UK and Germany 2001 . 2006 International crisis Decay rates (total media Adv) Online Adv. still (1 digit) Social Networks bost Europe now close to USA numbers 16% 9% 68% 16% 14% 73% 2009 / 2010

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Contexto do mercado - macro: Conjuntura macro a afectar o investimento das marcas na publicidade (technological bubble, 2008/2009) Diferentes fases de maturao para a economia digital em cada pas. E conomias digitais evolution / revolution to digital economies Top lderes: USA, UK, GER, FR, ITA, HOL Top potential: CHINA, RUSS Next ESP PT, BRA,GRE

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Coordenada Matriz: Pas Share digital Tx. penetrao Internet Share Investimento no digital (%) Taxa de penetrao da Internet (%) 0,3 0,2 0,1 O diferencial entre a taxa de penetrao da internet e o share de investimento no digital permanece abaixo do potencial.

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Contexto do mercado perfil de users: Broadband, Mobile, Smartphones potenciaram ao digital e publicidade no digital Consumer is in control diversas plataformas de acesso e interaco O fenmeno das redes sociais A nova gerao de users (teensthe next generation) E conomias digitais evolution / revolution to digital economies (high PENETRATION RATES, more TIME SPENDING ON INTERNET, more CONTENTS, more share NETWORK, more EXPOSURE and CONTACT)

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Contexto do mercado oferta no digital: Novos formatos publicitrios surgem no digital Passmos a era dos banners?! Online display advertising a emergir?! O search ir continuar a dominar o investimento no digital?! Interactividade factor de diferenciao no digital Cross media advertising d mais relevncia ao digital Os meios convencionais evoluem para o digital Standardizao de medio do Brand ROI no digital E conomias digitais evolution / revolution to digital economies

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PARTE II O investimento em meios e no digital Media investments and digital

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results will be focusing mostly for two markets: Portugal and Spain O s resultados que iremos apresentar focam-se mais nos mercados de Portugal e Espanha Fontes GC: digitalScope mediaScope agencyScope TrendScope Estatsticas do sector: IAB InfoAdex ACEPI WFA Adex

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P osicionamento no digital (2010) Portugal and Spain positioning on digital advertising Investimento no Digital (MM) Variao 2009/2010 (%) Share do Digital no total de Media (%) #6#3#9 #11#2#12

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I nvestimento em meios e evoluo media investment and trends - SPAIN +7% +9% -8% -15% +1% Total media investmentInvestment non conventional media | BTLInvestment conventional media | ATL Millions of

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S hare de investimento Share investment on conventional media and non conventional media 45% 70% 55% 30% Meios convencionais Meios no convencionais Share de Investimentos em media (%) Share de Investimentos em media (%)

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S hare de investimento (convencional) Share investment on conventional media and digital - SPAIN Share (%) Digital TV Jornais Rdio Exterior, Revistas Cinema

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S hare de investimento (convencional) Share investment on conventional media and digital - PORTUGAL Share (%) Digital TV Jornais, Exterior

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M ix de meios eleitos na eficcia (2010) Top media elected for best efficancy Meios convencionais Meios no convencionais Mix de meios eleitos na eficcia publicitria (%) Tv (sinal aberto)1 Exterior2 Jornais3 TV cabo4 Revistas4 Online/Digital5 Rdio6 Cinema7 Tv (sinal aberto)1 Online/Digital2 Jornais3 Exterior4 Revistas5 Rdio6 TV temtica7 TDT7 Cinema8

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P otencial de crescimento em meios (2011) Potential growth on media advertising 2011opinion: Brand Managers and Media Agencies Meios no convencionais Sim/No consideram vir a aumentar o investimento actual em meios para o prximo ano? (%)

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P otencial de crescimento em meios (2011) Potential growth on media advertising 2011opinion: Brand Managers and Media Agencies Meios no convencionais Sim/No consideram vir a aumentar o investimento actual em meios para o prximo ano? (%)

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M aiores investidores no digital - Espanha Spain Major brands investing on digital media TOP 4 - sectorestrends Telecoms Crescimento constante (10% a 13% | 07-10) Automvel Maior crescimento (8% para 13% | 07-10) Turismo e viagens Menor crescimento (17% para 11% | 07-10) Finanas Maior descida (13% para 8% | 07-10) TOP 10 - marcas

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M arcas mais destacadas na comunicao Spain and Portugal brands elected for the best communication strategy TOP 10 - marcas

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PARTE III O servio digital Digital services

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A gncia integrada vs especializada - Espanha Spain Integrated or specialized Agency 57% 42% Tipo de agncia que escolhe para as suas necessidades de comunicao? (%) Agncia Especializada Agncia Integrada Um s interlocutor Simplicidade na relao Maior conhecimento Actuao global na comunicao Rentabilidade / baixo oramento Conhecimento do especialista Melhores resultados A integrao no existe ! Pela melhor criatividade Melhor formato para trabalhos por projecto

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D urao da relao com a agncia Spain and Portugal Years of relationship (average) Nmero mdio de anos da relao do anunciante com a sua agncia criativa (mdia de n anos) Agncia Digital 3,8 anos

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Nmero mdio de agncias criativas por anunciante (n mdio de agncias) N umero de agncias Spain and Portugal average number of agencies 2 agncias criativas 1 agncia de meios 1-2 agncias serv.mkt 1 agncia digital 1-2 agncias criativas 1 agncia de meios 1 agncia serv.mkt 0-1 agncia digital

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D istribuio de funes - Espanha Spain attribution of services between agencies providers Ag. Digital Ag. Criativa Ag.de Meios Ag.Meios Digital Ag.de Serv.Mkt Ag.de Serv. Mobile Ag. Especializada Consultora tecnolgica Anunciante Web Design Display / Microsites Pl./C de Meios Digitais Search Mobile Audiovisual Online Social Media Mkt Afiliao e-CRM e-Commerce Funes Agncias

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A gncia digital ideal - Espanha Spain Characteristics for an Ideal Digital Agency Rentabilida de / preos 8% Eficcia / objectivos 17% Conhecimento / experincia 38% Portfolio/ experincia 2% Equipa 6% Resposta/ timings 11% Bom servio ao cliente 14% Conhecimento do mercado / sector / marcas 23% Estratgia 9% Criatividade (inovao, originalidade) 39% Proactividade 8% Experincia Conhecimento ROI KPIs Relao Equipa Estratgia

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C ampanhas destacadas no digital - Espanha Spain and Portugal brands elected for the best communication strategy TOP Campanhas digitais MTV Amo a Laura Atrpalo ING direct Movistar Coca Cola J&B Mini Tiempo BBDO Double you Sra Rushmore NetThink Isobar agencia 101 DDB, Publicis Dialog agencia 101

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A gncias digitais mais conhecidas - Espanha Spain Awareness: Rank Digital Agencies

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A gncias digitais mais conhecidas - Espanha Spain Awareness: Rank Digital Agencies

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A gncias nomeadas no digital - Espanha Spain Best agencies elected for digital services TOP 4 - Criatividade Wysiwig razorfish TOP 4 - Eficcia Double Click TOP 4 - Planeamento Double Click TOP 4 - Estratgia

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O s mais eficazes Spain and Portugal best online providers elected for efficancy TOP 10 Suportes digitais

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