Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

KONFERENCJA IDC: THIRD PLATFORM ICT

Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka – teraźniejszość i przyszłość

pomiaru ruchu w internecie

POLSKIE BADANIA INTERNETU

Rok powstania: 2001

Udziałowcy: Agora SA, Grupa Onet, Ringier Axel Springer, WP.pl, GG Network, Grupa ZPR Media, Interia.pl, Grupa Polskapresse, Redefine

Sztandarowy projekt: badanie Megapanel PBI/Gemius – standard pomiaru widowni internetowej

Badania marketingowe (ad-hoc, syndykatowe)

Zgodność z wytycznymi ESOMAR

Partnerstwa branżowe: Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce przy MAIC, IAB Polska, SAR, EMRO, I-COM

Atuty PBI:

✔ Sprawdzona metodologia badawcza

✔ Wiedza ekspercka na temat badań internetu

✔ Rekomendacje dla biznesu

I. Rynek internetu w polsce

POPULARNOŚĆ WIDEO ONLINE

PRZESUWANIE SIĘ BUDŻETÓW

REKLAMOWYCH DO ONLINE’U

SILNA POZYCJA NA RYNKU POLSKICH

WYDAWCÓW

DYNAMICZNY ROZWÓJ MOBILE

MULTI-PLATFORMOWOŚĆ

Kluczowe trendy

POWSZECHNOŚĆ INTERNETU,

JAKO MEDIUM

Kluczowe trendy - penetracja

ŹRÓDŁO: MILLWARD BROWN NETTRACK, MEGAPANEL PBI/GEMIUS, DANE XII; INTERNAUCI W WIEKU 7+

Ponad 21 milionów osób korzysta z internetu w Polsce.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 21 111 25819 336 279

19 033 662

18 211 111

17 193 434

15 461 376

14 063 506

13 126 619

9 554 001

Kluczowe trendy - penetracja

ŹRÓDŁO: EUROSTAT 2013; ŚREDNIA DLA UE (28 KRAJÓW) – 79%.

72% gospodarstw domowych podłączonych do internetu. 7 punktów procentowych poniżej średniej UE

Holandia 95% Słowenia 76%

Luksemburg 94% Czechy 73%

Dania 93% Łotwa 72%

Szwecja 93% Polska 72%

Finlandia 89% Węgry 71%

Niemcy 88% Hiszpania 70%

Wielka Brytania 88% Włochy 69%

Francja 82% Chorwacja 65%

Irlandia 82% Cypr 65%

Austria 81% Litwa 65%

Belgia 80% Portugalia 62%

Estonia 80% Rumunia 58%

Malta 79% Grecja 56%

Słowacja 78% Bułgaria 54%

Kluczowe trendy – wydatki reklamowe

ŹRÓDŁO: STARLINK, 1Q-3Q 2014

Internet jest drugim medium reklamowym w Polsce

2,66

Telewizja

1,16

Internet

0,40

Radio

0,31

Magazyny

0,32

Outdoor

0,22

Prasacodzienna

0,06

Kino

wydatki 1Q-3Q 2014 (w mld PLN)

Kluczowe trendy – wydatki reklamowe

ŹRÓDŁO: IAB POLSKA / PWC ADEX

Reklama online ma duży potencjał wzrostu

0,74

2007

1,22

2008

1,37

2009

1,58

2010

2,00

2011

2,21

2012

2,43

2013

wydatki (mld PLN)

+64% +13% +15% +26% +10% +10%

Kluczowe trendy – lokalni gracze

ŹRÓDŁO: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, POPULACJA 7+, IX 2014

Silna pozycja lokalnych graczy

Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych Liczba użytkowników (RU) Zasięg (%)

1 Grupa Google 20 321 446 93,39%

2 facebook.com 17 035 289 78,29%

3 youtube.com 15 710 987 72,20%

4 Grupa Onet - RASP 15 547 051 71,45%

5 Grupa Allegro - GG 15 433 106 70,92%

6 Grupa Wirtualna Polska 14 754 646 67,81%

7 Grupa Gazeta.pl 12 316 347 56,60%

8 Grupa Interia.pl 12 112 641 55,66%

9 wikipedia.org 9 828 037 45,17%

10 Grupa Polskapresse - Media Regionalne 8 416 486 38,68%

11 Grupa Murator - Time 8 006 398 36,79%

12 mozilla.org 6 818 157 31,33%

13 ask.com 6 789 857 31,20%

14 Grupa TVN 6 120 655 28,13%

15 Grupa Ceneo.pl 5 879 536 27,02%

16 Grupa Nk.pl 5 198 223 23,89%

17 Grupa Cyfrowy Polsat 5 113 450 23,50%

18 Grupa Edipresse.pl 4 786 833 22,00%

19 Grupa Microsoft 4 538 494 20,86%

20 Grupa Dobreprogramy.pl 4 402 094 20,23%

Kluczowe trendy - mobile

ŹRÓDŁO: PWC

Dynamiczny wzrost popularności smartfonów

17

2012

22

2013

27

2014

32

2015

37

2016

41

2017

44

2018

liczba smartfonów (mln sztuk)

Kluczowe trendy - mobile

ŹRÓDŁO: GEMIUSRANKING, 10.2014

Udział odsłon z urządzeń nie-PC ciągle wzrasta

DK CZ TR PL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.2011

3.2011

5.2011

7.2011

9.2011

11.2011

1.2012

3.2012

5.2012

7.2012

9.2012

11.2012

1.2013

3.2013

5.2013

7.2013

9.2013

11.2013

1.2014

3.2014

5.2014

7.2014

9.2014

11.2014

Kluczowe trendy - wideo

ŹRÓDŁO: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, XII 2005 – XII 2013; SERWISY Z KATEGORII TEMATYCZNEJ „WIDEO”

16 milionów Polaków korzysta z materiałów wideo online

liczba użytkowników (mln) zasięg (%) 16,0

2013

76%

14,6

2012

76%

14,0

2010

76%

12,1

2009

70%

8,9

2008

57%

7,8

2007

55%

6,5

2006

49%

1,4

2005

15,0

2011

79%

15%

Kluczowe trendy - multiplatform

ŹRÓDŁO: IAB POLSKA MOBILE Q4 2013; ODSETEK INTERNAUTÓW KORZYSTAJĄCYCH PODCZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI Z INNYCH URZĄDZEŃ

67%

PC przenośnylub stacjonarny

30%

smartfon

9%

tablet

77%

którekolwiekz urządzeń

Internauci przestają się koncentrować na jednym ekranie. W trakcie oglądania TV chętnie zaglądają do komputera (67% z nich) lub smartfona (30%).

II. Internet – najłatwiejsze medium do pomiaru?

Internet – najłatwiejsze w badaniu medium?

Jakie dane i narzędzia dostarczać na rynek/odbiorcom (np. post-buy, dobudowywanie zasięgu poprzez online, „przechodzenie” mediów tradycyjnych do online, TV+video, etc.)?

Dostarczać dane dla całego rynku, czy tylko części (np. ograniczenie do podmiotów audytujących się lub podmiotów finansujących badanie <-- gdy szeroka formuła MOC)

Łączenie danych user-centric i site-centric. Sposób wyliczania zasięgu/liczby użytkowników (Hybryda? RU? Zasięgi z panelu?)

Kwestie techniczne pomiaru: np. pomiar czasu, definicja odsłony, sposób pomiaru aplikacji, pomiar korzystania tylko z aktywnego okna przeglądarki

Pomiar mobile od strony technologicznej i metodologicznej (aplikacje, aplikacja pomiarowa vs. logi operatorów, połączenia wi-fi, uniwers, odrzucanie cookies)

Z pomiarem audytorium online i prezentacją danych wiąże się kilka specyficznych problemów.

Pomiar social media - problemy

Z pomiarem audytorium online i prezentacją danych wiąże się kilka specyficznych problemów.

Każdy z serwisów oferuje nieco inne dane, choć można próbować je sprowadzić do wspólnego mianownika, np. Fani na Facebooku = fani na Twitterze

Trudno ustalić faktyczny zasięg komunikacji – nie wszystkie platformy dają informację o liczbie osób, która widziała dany materiał

Brak organizacji zainteresowanych standaryzacją pomiaru na rynku polskim

Badania online – stosunkowo nowy i rozwijający się obszar badań, tradycyjni badacze mają z nimi problem

III. Jak mierzymy internet w Polsce?

Standard na rynku

Po co standard pomiaru?

#1Rynek online, tak jak

inne media, potrzebuje wiarygodnych danych

o jego wielkości, a także o działających na

nim podmiotach oraz użytkownikach

#2Tylko rynek poddany

pomiarowi może konkurować z innymi mediami i przyciągać

większe nakłady na reklamę

#3Działający na rynku

Wydawcy muszą być porównywani wg tych

samych zasad i tej samej waluty

Standard na rynku

Badanie Megapanel PBI/Gemius jest faktycznym standardem pomiaru na polskim rynku online.

Wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych (wg wspólnej waluty tj. RU) oraz oszacowanie/porównanie ich potencjału reklamowego przy pomocy raportowanych wskaźników (np. RU, cookies, odsłony, affinity index, grupy celowe).

Wynikami badania posługuje się regularnie kilka tysięcy specjalistów z branży internetowej, w tym m.in. przedstawiciele Wydawców, analitycy, media planerzy, pracownicy Biur Reklamy i agencji reklamowych.

Wyniki badania są regularnie publikowane nie tylko w mediach branżowych, biznesowych, ale wszędzie tam, gdzie pojawiają się teksty dotyczące rynku online.

Z wyników badań korzystają także m.in. dziennikarze, naukowcy, studenci, twórcy biznesów (start-up’ów), analitycy rynku.

Korzyści z badania

Domy mediowe / ReklamodawcyWykorzystanie danych do planowania kampanii online:

wyboru miejsc emisji kreacji reklamowych,

dotarcia do grupy celowej,

uwzględniania współoglądalności wybranych do kampanii witryn,

a także doboru tematycznego witryn do danej akcji promocyjnej.

Korzyści z badania

WydawcyAnalizy konkurencji, rynku, efektywności działań:

Bezpośrednia ocena efektów działań promocyjnych lub wizerunkowych danego serwisu internetowego (wzrost liczby odwiedzających witrynę, wydłużenie średniego

czasu, jaki internauci spędzają na stronie, czy też zwiększenie liczby wykonywanych przez nich odsłon). 

profile społeczno-demograficzne użytkowników odwiedzających daną witrynę,

grupy celowe, wśród których witryna cieszy się największą popularnością,

porównania określonej witryny do witryn konkurencyjnych,

współoglądalność kilku witryn należących do tego samego / różnych wydawców.

Korzyści z badania

Analitycy i dziennikarze

Megapanel PBI/Gemius to niezastąpione źródło informacji, wzbogacające opracowania naukowe, analizy rynku, informacje prezentowane przez media tradycyjne i elektroniczne.

Pochodzące z badania dane pokazują zjawiska i trendy zachodzące na polskim rynku internetowym. 

Megapanel – kluczowe fakty

Zleceniodawca: Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Realizacja: Gemius S.A.

Cel badania: poznanie liczby i profilu demograficznego użytkowników internetu oraz sposobu, w jaki internauci korzystają z witryn i aplikacji

Zakres wyników z badania: wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych (wg wspólnej waluty tj. RU) oraz oszacowanie/porównanie ich potencjału reklamowego przy pomocy raportowanych wskaźników (np. RU, cookies, odsłony, affinity index, grupy celowe)

Forma badania: panel użytkowników internetu, o strukturze odzwierciedlającej populację polskich użytkowników sieci

Liczba badanych: około 10.000 panelistów

Metoda badania: pomiar aktywności real-time, poprzez specjalnie zainstalowaną na komputerze użytkownika aplikację. Audyt site-centric (opcjonalny)

Liczba witryn objętych badaniem: około 2 tysięcy z danymi (total >10tys.)

Częstotliwość raportowanie danych: raz w miesiącu (plus dane 7-dniowe)

Formy dostępu do wyników: aplikacja gemiusExplorer z pełnymi wynikami badania oraz dedykowane raporty na zlecenie Klienta

Schemat badania

*ZBIORY DANYCH W OPARCIU O KTÓRE POWSTAJĄ WYNIKI BADANIA.

Zbieranie danych

(dane wejściowe*)

Demografia panelistów

(ankieta rekrutacyjna)

Tworzenie drzewek

Logi aktywności (panel)

Rozdzielanie po maskach URL,

kontrola oskryptowania

Logi site-centric (dla witryn

audytowanych)

Przygotowanie danych

demograficznych, logi

Dane z badania strukturalnego

Kategoryzacja węzłów

Przygotowanie danych

Przetwarzanie, ważenie danych,

generowanie pliku

Zaakceptowanie i opublikowanie pliku; PR

Analizowane wskaźniki

Użytkownicy (10 zmiennych)

płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy

staż w internecie, częstość korzystania

wielkość gospodarstwa dom., dochód netto

wielkość miejscowości, województwo

użytkownicy (real users)

uruchomione aplikacje

odsłony, średnia liczba odsłon na użytkownika

czas (średni czas na użytkownika, średni czas trwania odsłony)

zasięg wśród internautów

odsłony mobilne

dopasowanie: użytkowników, odsłon, czasu

affinity index wśród internautów

udział: użytkowników, odsłon, czasu, odsłon w internecie, czasu w internecie

sesje, średnia liczba sesji na użytkownika

współoglądalność

odtworzenia krajowe ogółem, niemobilne, mobilne

średnia liczba odtworzeń, średnia liczba wizyt streamowych na użytkownika

średni czas trwania odtworzenia [godz:min:s]

dopasowanie i udział odtworzeń

wizyty streamowe

Oglądalność (26 wskaźników + 9 wskaźników stream)

Podstawowe dane surowe wejściowe

zajmują około 520 GB, dodatkowo

są jeszcze dane streamowe 50GB

– przy czym to pliki skompresowane.

Wszystkich hitcollectorów

zbierających dane site-centric

jest 160.

Przeliczanie uniwersów aby uzyskać

ostateczne dane dla wszystkich witryn

trwa około 3 dni.

Na etapie obliczeń korzystamy

z 17 serwerów obliczeniowych.

Big Data

Big Data dla badacza

Przeszkoda? A może pomoc?

Przytłaczająca ilość danych

Na znaczeniu zyskują metody badawcze, które analizują zachowania użytkowników

Dane o zachowaniach, nie motywacjach konsumentów (nie wiemy dlaczego coś robią)

Możliwość dokładnego pomiaru zachowań (np. analiza danych w sklepie – dokładniejsza niż sondaż/panel zakupowy)

Potrzebny analityk, który właściwie zintepretuje informacje

Mniejsze koszty prowadzenia badań – dane są już dostępne

IV. Future is now?

Internet rzeczy - wearable devices

Wearable devices to kategoria urządzeń, które nosimy na sobie (np. bransoletki, zegarki, okulary), a które mają podłączenie do internetu. Gromadzą informacje o naszych zachowaniach w celu np. optymalizacji naszej diety, nawyków, treningu fitness, etc.

Internet rzeczy - wearable devices

FOT. SAMSUNG

Internet rzeczy - wearable devices

FOT. GOOGLE

Internet rzeczy – inteligentne AGD

Lodówka Samsunga T9000 ma wbudowany software, który analizuje zawartość lodówki. Wbudowany menedżer zarządzania zawartością pozwala grupować zawartość lodówki wg terminu przydatności i przypominać nam, że termin określonego produktu mija. Przekazywanie informacji może się odbywać „w obie strony”.

Internet rzeczy – inteligentne AGD

FOT. SAMSUNG

Samsung announced a refresh of their

flagship smart fridge today, debuting

a brand new four-door model with

built-in Wi-Fi and an integrated

LCD touchscreen.

CNET, JUNE 2014

Most noteworthy about the new smart fridge is that Galaxy S5 and Note 3 users will now be able to mirror their devices straight onto the LCD screen, and

even make calls right from the fridge.”

CNET, JUNE 2014

Internet rzeczy – inteligentne AGD

FOT. CNET

Internet rzeczy – inteligentne AGD

FOT. CNET

Internet rzeczy – samochody bez kierowcy

Google i Nissan – prace testowe nad samochodami bez kierowcy.

Człowiek – tylko pasażerem.

Trasę wskazuje elektroniczna mapa.

Aby dotrzeć do celu samochód używa kamer, radarów, różnych czujników oraz sztucznej inteligencji, czyli komputera, który śledzi sytuację na drodze i steruje tak, by omijały one przeszkody.

FOT. WWW.HYBRIDCARS.COM

Internet rzeczy - inteligentne buty

Lechal, czyli smart shoes, mają wbudowaną nawigację GPS. Buty łączą się ze smartfonem przez bleutooth i są wyposażone w silniki wibracyjne. Jeśli użytkownik idzie w nieznanym dla siebie miejscu i korzysta w danym momencie z Google Maps, nie musi w ogóle patrzeć na mapę. Buty zaczną wibrować z odpowiedniej strony, kiedy trzeba będzie skręcić.

FOT. CATHERINETHEOWNER.PL

Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się

– ALBERT EINSTEIN

PENETRACJA URZĄDZENIA W POPULACJI

WYDATKI REKLAMOWE

W KANALE

DYSTRYBUCJA KONTENTU

MOŻLIWOŚĆ MONETYZACJI

RUCHU

Kiedy warto mierzyć?

Andrzej Garapich

a.garapich@pbi.org.pl

@garapich

Dziękujemy!

Megapanel

Dzięki raportom z Megapanelu:

Nasze możliwości

PONAD 3000 WITRYN I SERWISÓW

19 KATEGORII I 77 PODKATEGORII

TEMATYCZNYCH

10 ZMIENNYCH I 95 CECH

DEMOGRAFICZNYCH

12 TYSIĘCY PANELISTÓW

55 WSKAŹNIKÓW DLA WITRYN

AUDYTOWALNYCH

DANE AKTUALNE I HISTORYCZNE OD 2004 R.

– MIESIĘCZNE I TYGODNIOWE

✔ Wsparcie Twojego e-biznesu

✔ Jedyne wiarygodne dane

✔ Standard pomiaru widowni internetowej

Dowiesz się więcej na temat Twojej grupy docelowej i jej zachowań w sieci

Sprawdzisz aktywność i strukturę użytkowników Twojego serwisu

Przeprowadzisz analizę konkurencyjnych firm

Poznasz najnowsze trendy w internecie

Zaplanujesz skuteczne działania promocyjne

Polskie Badania Internetu

Specjalizujemy się w pomiarze widowni internetowej.

Naszym głównym projektem jest badanie Megapanel PBI/Gemius – standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych i źródło wiedzy o polskich użytkownikach internetu.

Realizujemy również badania marketingowe – ad-hoc i syndykatowe.

Skontaktuj się z nami:

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3.175

00-697 Warszawa

tel. (48) 22 630 72 68

fax. (48) 22 630 72 67