Wyniki Grupy mBanku II kw. 2016 r.€¦ · 2,27% 1,68% Grupa rówieśnicza-0,59 p.p. 271,4 148,2...
Transcript of Wyniki Grupy mBanku II kw. 2016 r.€¦ · 2,27% 1,68% Grupa rówieśnicza-0,59 p.p. 271,4 148,2...
Zarząd mBanku S.A.
Prezentacja dla inwestorów
28 lipca 2016 r.
Udany kwartał, całoroczne cele pozostają w zasięgu
Wyniki Grupy mBanku
II kw. 2016 r.
|2Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Dochody ogółem powyżej
1,2 mld zł dzięki Visa
Zysk netto 388,5 mln zł,
+26,2% wobec I kw./16
Wyraźna dynamika wolumenów
• Kredyty brutto: 83,9 mld zł
(+3,5% QoQ, +5,4% YoY)1
• Depozyty klientów: 85,3 mld zł
(+4,6% QoQ, +16,6% YoY)1
Nowa strategia Grupy mBankuna lata 2016-2020
• 3 filary dla działań biznesowych:
empatia, mobilność, efektywność
• Ambitne cele finansowe
Akceleracja akwizycji klientów
• 5 146 tys. klientów detalicznych
(+403 tys. YoY) oraz 20 220 klien-
tów korporacyjnych (+1 566 YoY)
Solidna efektywność utrzymana
• Powtarzalne koszty/dochody: 51,6%
Wysokie dochody podstawowe w kwocie 894.1 mln zł
• NII: 684,4 mln zł (+13,0% YoY),
kontynuacja re-pricing’u wolumenów
• NFC: 209,7 mln zł (-9,0% YoY),
niższe dynamiki biznesowe
Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2016 r.
1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe mBanku S.A.
Rozwójbiznesu
Wolumeny
Kapitałi płynność
Rachunekzysków i strat
Koncentracja na wyższej marży
• 1,5 mld zł udzielonych hipotek (-20%
YoY); 3,1 mld zł sprzedanych kredytów
nie-hipotecznych (+24% YoY)
Nadwyżka depozytów
• Kredyty/depozyty: 94,7%
Listy zastawne dodatkowym źródłem finansowania
Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych
• Współczynnik CET1: 15,6%/18,6%2
• Łączny współczynnik kapitałowy:
18,3%/21,8%2
|3
Agenda
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe
Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i depozytów
Dochody i koszty
Jakość portfela kredytowego
Struktura finansowania
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Szczegółowe wyniki linii biznesowych
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|4
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji
Pomagać.
Nie wkurzać.
Zachwycać…
Gdziekolwiek.
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|5
Koncentracja na trzech kluczowych trendach
Era efektywności
3Era
mobilności
2Era
klienta
1
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
|6
Banki działają dzisiaj w erze klienta
Banki chcą być blisko klientów i zaspokajaćich potrzeby w kluczowych momentach życia
mBank zrealizuje potrzeby klientóww momencie i sposób, jaki chcą
Podejście mBankuistotne dla każdego etapupodróży klienta przez bank
POTRZEBA: Rzeczywista potrzeba klienta będzie realizowana…
ŁATWOŚĆ: … w prosty i przyjazny sposób, wręcz niezauważalnie…
DOŚWIADCZENIE: … tworząc pozytywne emocje, zgodne z pozycjonowaniem marki
Pierwszapraca
Dojrzewanie
Studia
Ślub
DzieckoZakup
mieszkania
Rozwód
Pełnoletnośćdziecka
Nowapraca
Emerytura
Poważnywypadek
Założeniefirmy
Przeprowadzka
Choroba
Nowysamochód
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|7
Banki działają dzisiaj w erze mobilności
Dokonuje się rewolucja smartfonowamBank wzmocni swoją przewagę
w bankowości mobilnej
Źródło: Bain&Company, Finalta 2015 (145 banków globalnie, Top-6 banków w Polsce).
Klienci korzystający z bankowości mobilnejjako procent aktywnych klientów w 2015 r.
x2
Bankicyfrowe
19%
42%
31%
Liderzybankowości
mobilnej
Polska
38%
Ewolucja interakcji klient-bank w Polscewedług kanałów kontaktu
28%
12%
50%
46%
32%21%
5%
2013
1%
2015
5%2%
Bankomat
Infolinia
Online
Placówka
Mobilnie
Udział interakcjiprzez kanał mobilny podwoił się w 2 lata
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
|8
Banki działają dzisiaj w erze efektywności
Złota era dla banków przeminęłamBank będzie dalej rozwijać się w oparciuo swój lekki, efektywny model biznesowy
Źródło: Wyliczenia mBanku na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków, Bloomberg, BFG. Uwaga: Dane dla 2015 r. Grupa rówieśnicza obejmuje Top-8 polskich banków.
Koszty/Dochody Koszty/Średnie aktywa
Gruparówieśnicza
55,7%50,1%
-5,6 p.p.
2,27%
1,68%
Gruparówieśnicza
-0,59 p.p.
271,4
148,2
Gruparówieśnicza
+83% +58%
270,5
170,7
Gruparówieśnicza
dla kart debetowych
Średnia stawka WIBOR 3M Opłata interchange
2012
~5,5
2016
zero
20162012
0,099
0,246
0,079
0,167
Opłataroczna
Opłata ostroż-nościowa
1,6%
2012 2016
-1,4 p.p.
0,2%
Kredyty na placówkę Depozyty na placówkę
mln zł
Składka do BFG Podatek bankowy
założenie budżetowe dla całego sektora
finansowego
jako % TREA mld zł
4,8%
2012 2016
-3,2 p.p.
1,6%
mln zł
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
|9
Strategia wyznacza azymut w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Empatia1
Mobilność2
Efektywność3
Jak zadowalać naszych klientów
i uczynić bankowość przyjazną?
Jak zbudować dominującą pozycję jako bank mobilny?
Jak skutecznie zarządzać naszymi
zasobami?
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
|10
Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach
Efektywność3
Mobilność2
Empatia1
Oferować najlepsze
doświadczenia dla klientów
- dostarczać dokładnie to, czego
i kiedy potrzebują
Łatwa i przyjazna bankowość
Skalibrowana akwizycja
klientów ukierunkowana na
rozwój aktywnej bazy,
w tym aspiracją mBanku jest
pozyskiwać 1/3 młodych
wchodzących na rynek bankowy
Rozszerzyć źródła informacji
o kliencie, aby precyzyjnie
oferować produkty i usługi
Stanowić punkt referencyjny w
kategorii bankowości mobilnej
Oferować najlepszą (najbardziej
wygodną, przyjazną, intuicyjną i
angażującą) aplikację mobilną
Wzmacniać podejście ‘mobile
first’ w wielokanałowym modelu
dostępu i dystrybucji
Zminimalizować lukę
funkcjonalną względem
bankowości internetowej
Zwiększać bazę aktywnych
użytkowników aplikacji
mobilnej i sprzedaż przez ten kanał
Wzrost biznesu utrzymując
obecną wielkość zatrudnienia
Zwiększać średnie przychody
na klienta każdego roku
Poprawiać rentowność
aktywów poprzez aktywne
zarządzanie bilansem
Wzmacniać profil finansowa-
nia dzięki rosnącym wolumenom
listów zastawnych i depozytów
transakcyjnych
Upraszczać, automatyzować i
digitalizować wszystkie procesy,
aby być bankiem bez papieru
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
|11
Cele finansowe – 5 kluczowych miar
Miara finansowa Pozycja docelowa
1
2
3
Efektywność kosztowa:
Wskaźnik koszty/dochody
Rentowność powierzonego
kapitału: Zwrot na kapitale
(ROE netto)
Rentowność bilansu: Zwrot
na aktywach (ROA netto)
Top3 w Polsce, rokroczniebyć w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce
Top3 w Polsce, rokroczniebyć w gronie trzech najbardziej rentownych banków giełdowych w Polsce,
przy założeniu ROE uwzględniającego wypłatę dywidendy
Top3 w Polsce, w 2020 r.być w gronie trzech banków giełdowych w Polsce z najwyższym ROA
4
5
Pozycja kapitałowa w zakresie
adekwatności kapitału podsta-
wowego: Wskaźnik CET 1
Stabilność finansowania:
Wskaźnik kredyty/depozyty
Utrzymywać wskaźnik CET 1 min. 1,5 p.p. powyżej wymogu kapitałowego dla mBanku i zdolność wypłaty dywidendy każdego roku
Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, każdego roku
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe
Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i depozytów
Dochody i koszty
Jakość portfela kredytowego
Struktura finansowania
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Szczegółowe wyniki linii biznesowych
|12
Agenda
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|13
w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16
Wynik z tytułu odsetek 684,4 605,5 +13,0% 676,4
Wynik z tytułu opłat i prowizji 209,7 230,3 -9,0% 211,7
Dochody ogółem 1 203,0 884,8 +36,0% 1 008,9
Koszty ogółem (490,7) (484,4) +1,3% (480,8)
Odpisy netto (117,7) (107,7) +9,4% (68,5)
Wynik z działalności operacyjnej 594,6 292,8 +103,1% 459,6
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (89,0) (0,9) − (57,3)
Zysk brutto 505,5 291,9 +73,2% 402,3
Zysk netto 388,5 221,3 +75,5% 307,8
Marża odsetkowa netto (NIM) 2,25% 2,11% +0,14 p.p. 2,29%
NIM z wył. portfela CHF 2,60% 2,49% +0,11 p.p. 2,66%
Wskaźnik koszty/dochody 40,8% 54,7% -13,9 p.p. 47,7%
Koszty ryzyka 0,59% 0,55% +0,04 p.p. 0,35%
Zwrot na kapitale (ROE) 12,8% 8,1% +4,7 p.p. 10,1%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,23% 0,73% +0,50 p.p. 0,99%
Uwaga: Wyniki za II kw./16 zawierają przychód z rozliczenia transakcji Visa w wysokości 251,7 mln zł (przed opodatkowaniem).
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
|14
w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16
Kredyty brutto 83 862 80 261 +4,5% 80 925
Kredyty detaliczne 48 272 45 329 +6,5% 46 511
Kredyty korporacyjne1
33 805 31 384 +7,7% 32 801
Depozyty klientów 85 302 73 058 +16,8% 81 134
Depozyty detaliczne 49 453 41 411 +19,4% 47 835
Depozyty korporacyjne1
33 832 28 663 +18,0% 31 771
Wskaźnik kredyty/depozyty 94,7% 105,7% -11,0 p.p. 96,1%
Wskaźnik NPL 5,8% 6,0% -0,2 p.p. 5,8%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,5% 56,9% +1,6 p.p. 58,6%
Współczynnik CET 1 15,6% 13,5% +2,1 p.p. 16,2%
Łączny współczynnik kapitałowy 18,3% 16,4% +1,9 p.p. 19,0%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe: Bilans
|15
11 302 11 546 11 831 11 944 12 199
5 485 5 609 5 748 5 896 5 8831 867
06/16
20 220
1 931
06/15
18 654 19 5621 983
09/15
19 0862 138
+228
+1 566
03/16
19 992
2 152
12/15
6,4%
03/15
8,9%
6,3%
12/14
8,8%
6,3%
09/14
8,6%
6,3%
06/14
8,1%
6,1%
03/16
9,8%
6,3%
12/15
9,8%
6,3%
09/15
10,1%
6,3%
06/15
9,7%
06/16
6,3%
10,0%
DepozytyKredyty
03/16
4,1%
6,5%
12/15
4,1%
6,5%
5,3%
3,6%
6,3%
09/14
5,1%
3,5%
6,2%
06/14
5,0%
3,4%
6,3%
06/16
6,6%
09/15
5,4%
4,0%
6,5%
06/15
5,4%
3,8%
6,6%
03/15
5,3%
3,7%
6,5%
12/14
4,2%
DepozytyKredyty (bez portfela FX)Kredyty
3 847 3 896 3 934 3 979 4 046
866842820809775
4 743
06/15 03/16
+109
5 037
12/15
4 947216
+403
234193
5 146
09/15 06/16
1594 864
121
5,8%5,7% 5,9%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe
Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych
Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej
K1 K2 K3Orange FinanseBankowość detaliczna PL mBank CZSK
Podział klientów: K1 – roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 – roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 – roczne obroty poniżej 30 mln zł.
|16
867 810 797 841
377
433
1 148
30829530196
II kw./15
1 25587
+28%
I kw./16
1 338121
IV kw./15
1 207102
III kw./15
1 201
+37%
II kw./16
1 714133
10%
24%
36%
25%
8%
67%
1 810 1 4631 684
1 258 1 163
643430
1 1601 115
624
-16%
+14%
II kw./16III kw./15
3 009
2 100
313
I kw./16
1 845
II kw./15
2 493
375
308
288
299
IV kw./15
3 488
1 0661 0111 105
792
1 191
-11%
+5%
II kw./16I kw./16IV kw./15III kw./15II kw./15
24%7%
69%30%
K3
K2
K1
481 434 382
374
481 489
244
272 309
224305173
228235
718
I kw./16
+6%
-26%
II kw./16
93
764
62
108
87
IV kw./15
1 305
99
II kw./15
1 031
72
III kw./15
1 334
12%30%
8%
50%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Sprzedaż kredytów hipotecznych(mln zł, kwartalnie)
Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych(mln zł, kwartalnie)
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podział klientów: K1 – roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 – roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 – roczne obroty poniżej 30 mln zł.
Sprzedaż kredytów korporacyjnych(mln zł, kwartalnie)
Nowe kontrakty leasingowe(mln zł, kwartalnie)
mBank CZSKOsoby fizycznemBank Hipoteczny Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mBank CZSK
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe
Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i depozytów
Dochody i koszty
Jakość portfela kredytowego
Struktura finansowania
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Szczegółowe wyniki linii biznesowych
|17
Agenda
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
+3,1%
+1,5%
+5,2%
+7,7%
40%
2%
58%
+1,7%
|18
+2,9%
45 381
34 959
2 108
06/15
80 261
45 329
32 227
2 705
+3,6%
+4,5%
03/16
80 925
46 511
32 805
1 609
12/15
81 409
46 259
33 447
1 704
09/15
82 449
06/16
83 862
48 272
33 937
1 653
46 511
34 107
2 507
09/15
45 381
33 361
2 4959 525
06/15 03/16
+3,8%
+6,5%
9 897
12/15
46 259
34 184
2 4869 589
45 329
33 521
2 5219 287 10 520
2 532
35 220
06/16
48 272
+3,4%
03/16
+5,3%
32 805
12/15
1 031
09/15
34 959
32 80132 305
2 654
06/15
32 416
33 447
4
31 384
32 227842
33 937
06/16
132
33 805
40%
3%
57%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów(mln zł)
Dobra akcja kredytowa pomimo podwyższonych marż
Dynamika kredytów
Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo
Klienci indywidualni
Klienci korporacyjni
Sektor budżetowy i inne należności
Wyłączając efektkursu walutowego
+X,X% Wyłączając transakcjereverse repo / buy-sell-back
+X,X%Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne
41%
1%
58%
+6,5%
+18,0%
+4,6%
|19
+16,6%+5,1%
+16,8%
06/16
85 302
49 453
35 119
731
03/16
81 134
47 835
32 618
681
12/15
81 141
46 117
34 424
600
09/15
78 546
42 458
34 922
1 166
06/15
73 058
41 411
29 661
1 986
+3,4%
+19,4%
06/16
49 453
35 104
14 349
03/16
47 835
33 563
14 272
12/15
46 117
32 512
13 605
09/15
42 458
31 348
11 109
06/15
41 411
30 779
10 633
+7,7%
+18,4%
06/16
35 119
33 832
1,287
03/16
32 618
31 771
847
12/15
34 424
33 330
1 094
09/15
34 922
31 833
3 089
06/15
29 661
28 663
998
40%
3%
57%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Dynamika zobowiązań wobec klientów(mln zł)
Dynamiczny wzrost depozytów w obydwu segmentach
Dynamika bazy depozytowej
Klienci indywidualni
Klienci korporacyjni
Sektor budżetowy
+X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe
Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo
+7,5% -5,7%
|20
684,4
209,7
2,659,5
244,8
2,0
I kw./16
1 008,9
676,4
211,7
0,084,1
3,4 33,2
IV kw./15
1 110,5
676,6
237,4
0,070,9
127,4
-1,9
III kw./15
979,9
641,8
235,6
14,384,1
-9,4
+36,0%
II kw./15
884,8
605,5
230,3
13,4
35,3
+19,2%
II kw./16
1 203,0
3,2
+1,2%
-1,0%
-29,2%
+13,0%
-9,0%
+68,5%
QoQ YoY
1 W tym wynik na sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł) w IV kw./15 i przychód z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł) w II kw./16
1,3 9,2
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Stabilne dochody podstawowe, przychody ogółem wsparte przez Visa
Dochody Grupy mBanku
Dynamika dochodów Grupy mBanku(mln zł)
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Przychody z tytułu dywidend
Wynik na działalności handlowej
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych1
Pozostałe przychody operacyjne netto
Z wyłączeniem przychodów jednorazowych+X,X%
+0,7%
|21
490,7
218,9
158,8
12,663,4
37,0
I kw./16
480,8
217,9
160,9
11,253,7
37,1
IV kw./15
651,0
210,6
155,1
4,253,1
34,1
193,8
III kw./15
463,3
217,0
156,5
5,550,2
+2,1%
II kw./15
484,4
218,6
170,9
34,149,2
34,1
+1,3%
II kw./16
11,7
+0,5%
-1,3%
+0,1%
-7,1%
+17,9% +28,9%
54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8%
QoQ YoY
453,7450,3
Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG+X,X%
51,6%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Stabilna baza kosztowa bez odpisu amortyzacyjnego na funkcjonalności IT
Koszty Grupy mBanku
Dynamika kosztów Grupy mBanku(mln zł)
W IV kw./15 Grupa mBanku wpłaciła do BFG 141,7 mln zł na pokrycie wypłaty środków gwarantowanych deponentom upadłego
Banku Spółdzielczego w Wołominie i zaksięgowała składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł
1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty pracownicze
Koszty rzeczowe
Pozostałe koszty1
Amortyzacja
Wpłaty na BFG
Wskaźnik koszty/dochody Grupy mBanku (kwartalnie)
Wskaźnik koszty/dochody bez jednorazowego zysku
47
59
35
35
54
5255
57
54
55
|22
+71,8%
II kw./16
117,7
75,6
42,1
I kw./16
68,5
64,7
3,8
IV kw./15
102,6
48,3
54,3
III kw./15
111,0
67,4
43,5
II kw./15
107,7
56,4
51,3
II kw./16
50
66
I kw./16
5
58
IV kw./15
62
44
III kw./15
50
62
II kw./15
58
53
Portfel korporacyjnyPortfel detaliczny
YtDkwartalnie
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek(mln zł)
Koszty ryzyka w podziale na segmenty(pb)
Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Odbicie kosztów ryzyka po wyjątkowo niskich rezerwach w I kw./16
Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki FinansoweKoszty ryzyka Grupy mBanku:
Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych*
Wskaźnik NPL Grupy mBanku według segmentów
|23
4 8464 6634 6314 8574 849
-0,1%
+3,9%
06/1603/1612/1509/1506/15
w tym rezerwy IBNR
06/16
63,7%
58,5%
03/16
64,0%
58,6%
12/15
64,3%
58,9%
09/15
62,6%
57,1%
06/15
62,3%
56,9%
06/16
5,8%
03/16
5,8%
12/15
5,7%
09/15
5,9%
06/15
6,0%
06/16
3,8%
03/16
3,8%
12/15
3,8%
09/15
4,2%
06/15
4,3%
06/16
5,6%
6,4%
03/16
5,7%
6,2%
12/15
5,7%
6,2%
09/15
6,1%
6,5%
06/15
6,2%
6,5%
Portfeldetaliczny
Portfelkorporacyjny*
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Portfel kredytów z utratą wartości(mln zł)
Wskaźnik NPL Grupy mBanku
Jakość portfela kredytowego
Stabilne miary ryzyka potwierdzające wysoką jakość portfela
Wskaźnik pokrycia rezerwami
* do klientówindywidualnychw Polsce
* z wyłączeniemtransakcjireverse repo /buy-sell-back
Grupa mBanku
stosuje bardziej
konserwatywne
podejście klientowskie
w swojej metodologii
rozpoznawania NPL
Depozytykorporacyjne
Depozytydetaliczne
50
2018
200
750
2019+
1,000
250
976
2016
800
74%
|24
50
2017
400
750
-1,4 pp
06/16
94,7%
03/16
96,1%
12/15
96,7%
09/15
101,1%
06/15
105,7%
43%
31%
10%
4%
5%
3%
4%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Struktura finansowania Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016
Ratingi mBanku
Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i wysoka płynność
Szczegóły profilu finansowania
Wskaźnik kredyty/depozyty
Fitch
Ratingdługotermin. BBB
Ratingkrótkotermin. F2
Standard & Poor’s
Rating kredytowydługotermin. BBB
Rating kredytowykrótkotermin. A-2
EMTN
Zobowiązaniawobec banków
Pozostałe dłużnepapiery wartościowe
Inne
Zobowiązania podporządkowanex
Podsumowanie emisji w ramach programu EMTNZapadalność instrumentów finansowania długoterminowego,wg stanu na 30.06.2016 (w mln walut lokalnych)
1 wykupione w terminie zapadalności
CHF kredyty CHF EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTNCHF pożyczkipodporządkowane
Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon
500 mln EUR 12-10-2012 12-10-2015 3,0 lata 2,750%
200 mln CHF 08-10-2013 08-10-2018 5,0 lat 2,500%
500 mln EUR 01-04-2014 01-04-2019 5,0 lat 2,375%
500 mln EUR 26-11-2014 26-11-2021 7,0 lat 2,000%
1
(mld zł)
|25
06/16
150%
109%
03/16
139%
112%
12/15
144%
109%
09/15
111%109%
06/15
129%
107%
03/16
19,01%
16,20%
2,81%
12/15
17,25%
14,29%
2,96%
09/15
16,99%
14,09%
2,90%
06/15
16,38%
13,45%
2,93%
Minimalnywymóg na 2016 rok
16,97%
13,04%
06/16
18,33%
15,61%
2,72%
70,3 71,471,1 69,4 69,1
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Analiza wyników za II kw. 2016 r.
Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku
Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych
Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Wymagania Bazylei III ≥100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Współczynnik CET 1 Tier 2 Łączna kwota ekspozycji na ryzykoXX,X
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe
Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i depozytów
Dochody i koszty
Jakość portfela kredytowego
Struktura finansowania
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Szczegółowe wyniki linii biznesowych
|26
Agenda
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Inwestycje (zwłaszcza publiczne) pozostają w stagnacji
|27
Trochę wolniejszy wzrost, problemy z inwestycjami publicznymi i eksportem
Problem w gospodarce światowej? Spowolnienie eksportu
Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Inflacja rośnie bardzo powoli, otoczenie sprzyja niższym stopom
II kw./16 nie przyniósł odbicia w inwestycjach – produkcja budowlana spada w dwucyfrowym tempie. Biorąc pod uwagę przetargi i dostępność projektów, inwestycje publiczne nie przyspieszą w tym roku.
Biorąc pod uwagę powyższe trendy, głównym czynnikiem napędzającym wzrost będzie konsumpcja prywatna. Wzrost PKB nieznacznie spowolniw porównaniu do 2015 r.
Polski eksport spowolnił do zera w ostatnich miesiącach, pomimo słabego złotego, co odzwierciedla słabość gospodarki globalnej, w tym strefy euroi Wielkiej Brytanii.
Powrót inflacji jest wciąż odległy. Obecnie inflacja pozostaje głęboko na terytorium ujemnym i dopiero efekty bazowe mogą podbić ją w II pół./16.
3,32,3
0,90,1 0,0 0,5
1,82,6
3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,1 3,44,3
3,0 3,3 3,4 3,5
-4
-2
0
2
4
6
8
I
kw./12
III
kw./12
I
kw./13
III
kw./13
I
kw./14
III
kw./14
I
kw./15
III
kw./15
I
kw./16
III
kw./16
Inwestycje Eksport netto KonsumpcjaZapasy PKB r/r (%)
PrognozamBanku
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produkcja budowlana (r/r) Inwestycje (r/r)
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CPI PPI
r/r
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Niemcy UE-28
r/r, MA3
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Źródło: GUS, NBP Źródło: GUS, NBP
Źródło: GUSŹródło: GUS, NBP
Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)
|28
Wolniejszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne
Bardzo stroma krzywa dochodowości w Polsce. Rentowności obligacji długoterminowych spadły istotnie od połowy czerwca, ale spread do Niemiec pozostaje wysoki, odzwierciedlając premię za ryzyko.
Solidny wzrost depozytów gospodarstw domowych, brak alternatyw inwestycyjnych oznacza jego utrzymanie w 2016 r. Podatek bankowyi wzrost wymogów LTV negatywnie wpłyną na kredyt hipoteczny.
Kurs EUR/PLN na wysokich poziomach z uwagi na premię za ryzyko.Istnieje przestrzeń do umocnienia w stosunku do HUF w związku z rozbieżnymi ścieżkami polityki pieniężnej.
Dynamika depozytów korporacyjnych pozostaje wysoka, dzięki dyscyplinie kosztowej i wyższej sprzedaży (słaby złoty). Wolniejszy wzrost kredytów zbiegł się w czasie ze spowolnieniem inwestycji i podatkiem bankowym.
-10%
0%
10%
20%
30%
sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16
Depozyty przedsiębiorstw w bankachKredyty przedsiębiorstw w bankachKredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16
Depozyty gosp.dom. w bankachKredyty gosp.dom. w bankachKredyty na nieruchomości w bankach
-0,3
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16
Polska 10Y (lewa oś) Niemcy 10Y (prawa oś)
3,6%
3,2%
2,8%
2,4%
2,0%
1,6%
1,2%
0,9%
0,6%
0,3%
0,0%
-0,3% 14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
1,27
1,32
1,37
1,42
1,47
sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16
HUF/PLN CZK/PLN
Polskie rentowności podążają za globalnymi, ale z wysokim spread’em Złoty pozostaje słaby w relacji do walut regionu
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Źródło: NBP Źródło : NBP
Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg
2014 2015 2016P
Wzrost PKB (r/r) 3,3% 3,4% 3,4%
Popyt krajowy (r/r) 4,9% 3,4% 4,1%
Konsumpcja prywatna (r/r) 2,6% 3,1% 3,8%
Inwestycje (r/r) 9,8% 6,1% 1,7%
Inflacja (eop) -1,0% -0,5% 0,9%
Stopa bazowa NBP (eop) 2,00 1,50 1,25
CHF/PLN (eop) 3,57 3,92 3,91
EUR/PLN (eop) 4,29 4,26 4,30
|29
2014 2015 2016P
Kredyty przedsiębiorstw 6,3% 8,3% 7,9%
Kredyty hipoteczne 6,0% 6,8% 2,2%
Kredyty nie-hipoteczne 5,0% 6,2% 6,7%
Depozyty przedsiębiorstw 9,0% 10,3% 11,2%
Depozyty gosp. domowych 10,4% 9,8% 8,9%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Źródło: Szacunki mBanku wg stanu na 01.07.2016.
Sektor bankowy – agregaty monetarne (r/r)
2016 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego
Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Wpływ na mBank
Odpisy na kredyty (Neutralny)
Solidna sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie
Ryzyko niewielkiego wzrostu ze względu na zmieniającą
się strukturę portfela kredytowego
Wprowadzenie podatku bankowego ze stawką 0,0366%
w skali miesiąca, pobieranego od lutego 2016 r.
Koszty zależne od banku pozostaną pod kontrolą
Koszty ogółem (Negatywny)
Mniejsze prawdopodobieństwo obniżki stóp przez RPP
Pewna przestrzeń dla repricing’u depozytów
Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny)
Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja
w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Niższe dynamiki wolumenów bilansowane pozyskiwaniem
nowych klientów
Wynik prowizyjny (Neutralny)
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mBanku
Kluczowe dane finansowe
Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r.
Dynamika kredytów i depozytów
Dochody i koszty
Jakość portfela kredytowego
Struktura finansowania
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Szczegółowe wyniki linii biznesowych
|30
Agenda
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|31
Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str.
Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 32 Bankowość Detaliczna 47-52
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 33 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 48-49
Wskaźniki Grupy mBanku 34 Struktura portfela kredytowego w Polsce 50
Dane historyczne Grupy mBanku 35-37 mBank w Czechach i na Słowacji 51-52
Wynik odsetkowy i marża 38 Korporacje i Rynki Finansowe 53-56
Wynik z opłat i prowizji 39 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 54-55
Wynik na działalności handlowej i inne przychody 40 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 56
Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 41 Spółki zależne Grupy mBanku 57-61
Analiza bilansu: Struktura walutowa 42 Wyniki spółek Grupy mBanku 58
Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 43 mBank Hipoteczny (mBH) 59
Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 44 Leasing i faktoring 60
Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 45 Dom Maklerski mBanku (mDM) 61
Aktywność na rynku listów zastawnych 46 Podsumowanie kursu akcji mBanku 62
Dane kontaktowe 63
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Załącznik
|32
Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16
Wynik z tytułu odsetek 605 548 641 753 676 633 676 418 684 443
Wynik z tytułu opłat i prowizji 230 336 235 583 237 400 211 745 209 703
Przychody z tytułu dywidend 3 158 14 345 6 0 2 586
Wynik na działalności handlowej 35 312 84 105 70 900 84 087 59 513
w tym: Wynik z pozycji wymiany 66 000 67 825 75 227 71 817 66 065
Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 1 342 (9 372) 127 430 3 427 244 755
Pozostałe przychody operacyjne netto1
9 153 13 449 (1 886) 33 226 1 992
Dochody ogółem 884 849 979 863 1 110 483 1 008 903 1 202 992
Koszty ogółem (484 412) (463 298) (650 955) (480 772) (490 699)
Ogólne koszty administracyjne (435 245) (413 085) (597 816) (427 045) (427 329)
Amortyzacja (49 167) (50 213) (53 139) (53 727) (63 370)
Odpisy netto z tytułu utraty wartościkredytów i pożyczek (107 666) (110 956) (102 629) (68 520) (117 743)
Wynik z działalności operacyjnej 292 771 405 609 356 899 459 611 594 550
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (888) (921) (933) (57 302) (89 011)
Zysk brutto 291 883 404688 355 966 402 309 505 539
Zysk netto przypadającyna akcjonariuszy mBanku
221 323 319 501 309 486 307 782 388 504
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
1 w tym: Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
|33
Aktywa (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16
Kasa i operacje z bankiem centralnym 3 187 463 4 630 886 5 938 133 4 042 760 6 433 221
Należności od banków 2 071 953 2 793 756 1 897 334 1 120 253 1 680 830
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 597 284 2 561 125 557 541 2 849 810 3 233 150
Pochodne instrumenty finansowe 3 345 943 3 737 662 3 349 328 2 799 170 2 411 457
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 77 241 598 79 407 211 78 433 546 77 940 778 80 774 809
Inwestycyjne papiery wartościowe 29 515 812 30 026 139 30 736 949 31 618 471 31 644 303
Wartości niematerialne 469 853 477 160 519 049 512 481 503 561
Rzeczowe aktywa trwałe 691 833 692 640 744 522 722 279 722 792
Inne aktywa 1 482 376 1 423 564 1 346 619 1 662 378 1 329 362
Aktywa razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485
Zobowiązania (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16
Zobowiązania wobec innych banków 15 675 919 14 783 139 12 019 331 10 972 446 12 058 198
Pochodne instrumenty finansowe 3 302 248 3 380 521 3 173 638 2 355 838 2 157 160
Zobowiązania wobec klientów 73 058 259 78 545 901 81 140 866 81 133 851 85 302 300
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 11 013 855 11 280 897 8 946 195 9 697 975 10 115 495
Zobowiązania podporządkowane 3 896 612 3 785 284 3 827 315 3 801 673 3 910 457
Pozostałe zobowiązania 2 109 689 2 051 324 2 140 712 2 679 200 2 392 876
Zobowiązania razem 109 056 582 113 827 066 111 248 057 110 640 983 115 936 486
Kapitały razem 11 547 533 11 923 077 12 274 964 12 627 397 12 796 999
Zobowiązania i kapitały razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
|34
Wskaźniki finansowe II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16
Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,11% 2,12% 2,22% 2,29% 2,25%
Marża odsetkowa YtD 2,08% 2,10% 2,13% 2,29% 2,27%
Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,43% 2,45% 2,48% 2,66% 2,63%
Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8%
Wskaźnik koszty/dochody YtD 46,7% 46,9% 50,1% 47,7% 43,9%
Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,55% 0,57% 0,52% 0,35% 0,59%
Koszty ryzyka YtD 0,54% 0,55% 0,54% 0,35% 0,47%
ROE netto (kwartalnie) 8,12% 11,62% 11,20% 10,08% 12,85%
ROE netto YtD 12,28% 12,06% 11,84% 10,08% 11,46%
ROA netto (kwartalnie) 0,73% 1,00% 0,97% 0,99% 1,23%
ROA netto YtD 1,10% 1,07% 1,04% 0,99% 1,11%
Wskaźnik kredyty/depozyty 105,7% 101,1% 96,7% 96,1% 94,7%
Łączny współczynnik kapitałowy 16,38% 16,99% 17,25% 19,01% 18,33%
Współczynnik Common Equity Tier 1 13,45% 14,09% 14,29% 16,20% 15,61%
Kapitał / Aktywa 9,6% 9,5% 9,9% 10,2% 9,9%
TREA / Aktywa 58,3% 56,5% 56,2% 56,1% 55,4%
Wskaźnik NPL 6,0% 5,9% 5,7% 5,8% 5,8%
Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 56,9% 57,1% 58,9% 58,6% 58,5%
Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 62,3% 62,6% 64,3% 64,0% 63,7%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe
Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
|35
2 167 2 280 2 226 2 491 2 511
1 193 1 361
+14%
+4%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
2,5% 2,4% 2,2% 2,3%
840 787 835 902 897
424 421
-1%
+2%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
514 505613
547
685
386 430
+11%
+7%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
3 521 3 571 3 674 3 939 4 093
2 003 2 212
+10%
+4%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
2,1% 2,1% 2,3%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Wynik z tytułu odsetek i marża(mln zł)
Wynik z tytułu opłat i prowizji(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody(mln zł)
Dochody ogółem(mln zł)
CAGR
|36
373445 478 516
421
208 186
+3%
-10%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
1 135 1 197 1 206 1 287 1 301
672 696
+3%
+4%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
47,7% 46,5% 45,7% 44,9%CAGR
CAGR
50,1%
16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8%60 66 70 72 54
CAGR
12,3% 11,5%54 47
46,7% 43,9%
1 841 1 909 1 995 2 169 2 043
1 067 1 240
+16%
+3%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
1 680 1 661 1 678 1 771 1 857
936 971
194
+4%
+5%
I pół./16I pół./1520152014201320122011
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
pb
Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka(mln zł)
Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE)(mln zł)
Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I(mln zł)
Koszty ogółem(mln zł)
Jednorazowe koszty regulacyjne(dodatkowa wpłata do BFG i na
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców)
ZałącznikDane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Kredyty brutto ogółem(mld zł)
Depozyty ogółem(mld zł)
8 0739 619 10 256 11 073 12 275 11 548
12 797
+11%
+11%
06/1606/1520152014201320122011
CAGR
|37
98,9 102,1 104,3118,0 123,5 120,6 128,7
+7%
+6%
06/1606/1520152014201320122011
14,96% 18,73% 19,38% 14,66%CAGR
CAGR
17,25%
CAGR
16,38% 18,33%
38,7 37,7 38,3 41,6 46,3 45,3 48,3
27,9 28,4 29,532,8
33,4 32,2 33,9
+4%
+4%
06/16
83,91,7
06/15
80,32,7
2015
81,41,7
2014
77,43,0
2013
70,62,8
2012
69,53,4
2011
70,23,7
26,7 33,2 34,2 39,3 46,1 41,449,5
27,024,3 26,8
32,234,4
29,7
35,1
+17%
+11%
06/16
85,30,7
06/15
73,12,0
2015
81,10,6
2014
72,40,9
2013
61,70,7
2012
58,00,5
2011
54,20,5
+17%
+11%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy
ZałącznikDane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Aktywa ogółem(mld zł)
Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
7%
6%
23%
63%
1%
2%
2%
5%
71%
18%
|38
178,4
15,8
663,3
59,116,9
IV kw./15
960,3
10,8
180,9
15,0
673,1
61,718,9
III kw./15
919,1
12,6
187,1
15,3
643,1
43,117,9
II kw./15
868,9
12,2
187,7
11,1
+0,2%
I kw./16
945,5
617,8
12,0
17,3
II kw./16
947,1
14,5
22,8
17,1
671,3
47,621,1
175,5
-2,4%
I kw./16
269,1
19,3
173,8
56,9
16,72,4
IV kw./15
283,7
20,5
183,6
58,2
17,34,1
III kw./15
277,3
19,2
17,14,5
II kw./15
263,3
20,0
151,2
69,5
19,82,8
II kw./16
262,6
18,6
164,2
60,2
17,02,6
69,2
167,3
2,11 2,12 2,252,292,22
2%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik z tytułu odsetek i marża
Struktura przychodów odsetkowych(mln zł)
Struktura kosztów odsetkowych(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
marża[%]
Rozliczenia z bankami
PozostałeRozliczenia z klientami
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania podporządkowaneŚrodki pieniężne i lokatykrótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Inwestycyjne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe PDO
Instrumenty pochodne zaklasyfikowanedo księgi bankowej
Pozostałe
19%
19%
11%
15%
9%
1%
22%
4%
|39
I kw./16
351,9
68,6
2,713,5
88,5
26,0
68,6
36,8
47,3
IV kw./15
382,0
78,6
4,013,1
91,9
30,8
67,6
40,6
55,5
III kw./15
371,9
77,0
3,412,1
90,3
28,5
67,8
42,9
49,9
II kw./15
365,5
70,9
4,512,0
81,4
37,0
67,5
40,7
51,4
II kw./16
365,3
69,8
3,015,1
80,3
32,0
69,8
41,3
54,0
+1,9%
-9,2%
+1,9%
-1,6%
-1,4%
+3,4%
+23,0% -13,5%
+14,1% +5,0%
+12,3% +1,3%
+9,4% -34,0%
+11,7% +26,1%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Z działalności kredytowej
Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem
Gwarancje i operacje dokumentowe
Prowizje ze sprzedaży ubezpieczeń
Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji
Prowizje od kart płatniczych
Pozostałe (w tym działalność powiernicza)
QoQ YoY
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik z tytułu opłat i prowizji
Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
|40
-30,7
67,8 71,8
-6,6
66,0
16,3
76,2
12,3
66,1
-5,3
+69%
-29%
II kw./16
59,5
I kw./16
84,1
IV kw./15
70,9
III kw./15
84,1
II kw./15
35,3
-7,0
3,4
2,4
-9,4
1,3
II kw./162I kw./16IV kw./151III kw./15II kw./15
1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku ze sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł); 2 Z wyłączeniem przychodu z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł)
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweWynik na działalności handlowej i inne przychody
Struktura wyniku na działalności handlowej(mln zł)
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej
66%
9%
8%
10%
7%
|41
123,3
1,1
77,9
2,92,8
31,6
7,0
12/15
123,5
1,9
78,4
0,6 3,4
03/16
77,2
2,63,4
29,5
5,8
06/16
128,7
1,7
80,8
3,22,4
31,6
9,0
30,7
8,5
09/15
125,8
2,8
79,4
2,63,7
30,0
7,3
06/15
120,6
2,1
06/15
9,3
11,9
78,5
11,3
15,7
73,1
120,6
11,0
11,5
9,3
06/16
128,7
12,1
85,3
10,1
12,8
8,4
09/15
125,8
14,8
9,1 8,9
12/15
12,3
81,1
9,0
123,5
12,0
123,3
03/16
12,6
81,1
11,0
9,7
63%
1%
25%
7%
2%2%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Aktywa i Pasywa
Struktura aktywów(mld zł)
Struktura pasywów(mld zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Kapitał własnyZobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów Inne
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.
Należności od banków
Lokacyjne papiery inwestycyjneKredyty i pożyczki udzielone klientom
Papiery wartościowe PDO Inne
Pochodne instrumenty finansowe
14%
65%
3%6%
12%
|42
51%
2%
24%
19%
4%
38,5 41,1 40,0 40,0 41,3
20,919,7 19,6 19,1 19,6
13,714,2 14,2
14,9
3,43,1
03/16
77,9
14,2
1,5
12/15
78,4
1,63,0
09/15
79,4
1,62,8
06/15
77,2
1,42,7
06/16
80,8
1,6
58,064,3 65,5 63,1 66,1
15,9
13,0 12,212,1
12,6
12,112,7 12,6
12,9
5,85,14,84,6
4,6
03/16
95,9
2,7
12/15
97,0
2,0
09/15
97,1
2,5
06/15
92,6
2,0
06/16
101,3
14,2
2,6
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
PLN Pozostałe (głównie CZK)USDEURCHF PLN Pozostałe (głównie CZK)USDEURCHF
1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura walutowa
Struktura walutowa kredytów (netto)(mld zł)
Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1
(mld zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
58%
58%
|43Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Struktura kredytów brutto Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016
Struktura depozytów Grupy mBankuwg stanu na 30.06.2016
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania
Suma:85,3 mld zł
Klienci korporacyjni:
rachunki bieżące1
23,8 mld zł
Klienci indywidualni:
depozyty terminowe14,3 mld zł
Klienci sektora budżetowego
0,7 mld zł
Klienci korporacyjni:
depozyty terminowe11,4 mld zł
Klienci indywidualni:
rachunkibieżące
35,1 mld zł
Suma:83,9 mld zł
Kredyty korporacyjne
33,9 mld zł
Kredyty hipoteczne walutowe
osób fizycznych26,4 mld zł
28%
13%
41%
17%
1%
Kredyty sektora budżetowego
i pozostałe1,7 mld zł
Nie-hipoteczne kredyty
detaliczne10,5 mld zł
Kredyty hipoteczne mikrofirm2,5 mld zł
Kredyty hipoteczne
złotoweosób fizycznych
8,9 mld zł
40%
31%
11%
3%
13%
2%
|44
57,6%
6,5%
4,6%
4,2%
2,7%
2,2%
2,2%
2,1%
1,8%1,6%
1,4%
1,2%
1,2% 10,5%
Osoby fizyczne
Obsługa rynku nieruchomości
Budownictwo
Handel hurtowy
Handel detaliczny
Transport i logistyka
Branża spożywcza
Paliwa i chemia
Metale
Branża drzewna
Informacja i komunikacja
Branża finansowa
Administracja publiczna
Pozostałe (poniżej 1,2%)
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branżewg stanu na 30.06.2016
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą
Suma:83,9 mld zł
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku
Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku
IIkw./16
18,33%
InneWpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
Ikw./16
19,01%
Inne1Zatrzymany zysk netto
Wpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
IVkw./15
17,25%
InneWpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
IIIkw./15
16,99%
IIkw./16
15,61%
InneWpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
Ikw./16
16,20%
Inne1Zatrzymany zysk netto
Wpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
IVkw./15
14,29%
InneWpływ kursu walutowego
na TREA
Zmiany w biznesie
IIIkw./15
14,09%
+0,05 +0,03-0,17-0,06+0,49
|45
+0,05 +0,02
+1,42
+0,42
+0,41 -0,16
+1,42+0,26
-0,05
-0,23
-0,19-0,17
-0,21-0,20
-0,27
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
1 Z powodu niższych pomniejszeń funduszy własnych (głównie spadku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek po zaliczeniu zysku za 2015 rok)
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależneDodatkowe informacje: Wybrane dane finansoweAnaliza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2016
|46
Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
7,5 mln EUR 17-02-2014 15-02-2018 4,0 EURIBOR 6M+80pb
8,0 mln EUR 28-02-2014 28-02-2029 15,0 Stały (3,50%)
15,0 mln EUR 17-03-2014 15-03-2029 15,0 Stały (3,50%)
20,0 mln EUR 30-05-2014 30-05-2029 15,0 Stały (3,20%)
300,0 mln PLN 28-07-2014 28-07-2022 8,0 WIBOR 6M+93pb
200,0 mln PLN 04-08-2014 20-02-2023 8,5 WIBOR 6M+93pb
20,0 mln EUR 22-10-2014 22-10-2018 4,0 Stały (1,115%)
50,0 mln EUR 28-11-2014 15-10-2019 4,9 EURIBOR 3M + 87pb
200,0 mln PLN 20-02-2015 28-04-2022 7,2 WIBOR 6M+78pb
20,0 mln EUR 25-02-2015 25-02-2022 7,0 Stały (1,135%)
250,0 mln PLN 15-04-2015 16-10-2023 8,5 WIBOR 6M+87pb
11,0 mln EUR 24-04-2015 24-04-2025 10,0 Stały (1,285%)
50,0 mln EUR 24-06-2015 24-06-2020 5,0 EURIBOR 3M + 69pb
500,0 mln PLN 17-09-2015 10-09-2020 5,0 WIBOR 3M+110pb
255,0 mln PLN 02-12-2015 20-09-2021 5,8 WIBOR 3M+115pb
300,0 mln PLN 09-03-2016 05-03-2021 5,0 WIBOR 3M+120pb
50,0 mln EUR 23-03-2016 21-06-2021 5,2 EURIBOR 3M + 87pb
50,0 mln PLN 28-04-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%)
100,0 mln PLN 11-05-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%)
417
1 004
1 541
+53%
+141%
2016
663(38%)
Plan
201520142013
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Cel 2016:
1,75 mld zł
Emisje listów zastawnych(mln zł)
ZałącznikAktywność na rynku listów zastawnychDetaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
• W 2015 roku mBank Hipoteczny
wyemitował listy zastawne o planowanej
łącznej wartości ponad 1,5 mld zł i celem
na rok 2016 jest kwota 1,75 mld zł
• Listy zastawne staną się dominującym
źródłem finansowania kredytów
hipotecznych w mBanku i będą stanowić
przewagę konkurencyjną w coraz bardziej
wymagającym otoczeniu regulacyjnym
|47
Załącznik
Bankowość Detaliczna
Szczegółowe wynikidziałalności pionów biznesowych w II kw./16
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|48
128 127 123 122 121
76 79 83 84 84
36363636
06/16
279
12 4
22
03/16
280
11 4
23
12/15
278
9 4
23
09/15
274
7 2
23
06/15
268
4 2
2335
43 718 43 744 44 241 44 405 46 269
+7%
+4%
06/16
50 5384 269
03/16
48 4074 002
12/15
48 075
3 834
09/15
47 2963 552
06/15
47 0243 306
35 754 39 889 41 370 42 352
5 970 6 1366 375 6 615 7 328
+19%+4%
06/16
49 680
03/16
47 986
12/15
46 264
09/15
42 631
36,495
06/15
41 724
PL
CZSK
+90%+96%
II kw./16
392,2
160,61,1
I kw./16
200,5
199,8
0,7
IV kw./15
207,8
192,9
14,8
III kw./15
227,6
213,5
14,2
II kw./15
206,7
202,1
4,6230,5
Bankowość Detaliczna PL mBank CZSK Zysk na transakcji Visa
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej(mln zł, kwartalnie)
Liczba punktów obsługi detalicznej
ZałącznikBankowość DetalicznaPodsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
1 Na podstawie informacji zarządczej
Kredyty detaliczne brutto ogółem1
(mln zł)Depozyty detaliczne ogółem1
(mln zł)
mBank (dawny MultiBank) Centra doradcze
Lekkie placówki mKioski (w tym Kioski Partners.) mBank CZSK
Aspiro
41 411
13 439
17 099
10 633
240
06/16
49 453
16 440
18 610
14 349
54
+3,4%+19,4%
03/16
47 835
15 230
18 284
14 272
49
12/15
46 117
14 871
17 597
13 605
44
09/15
42 458
13 852
17 156
11 109
341
06/15
|49
12/15
46 259
8 179
22 685
3 320
2 486
9 589
09/15
45 381
7 564
22 728
3 069
+3,8%+6,5%
03/16
46 511
8 523
22 119
3 465
2 507
9 897
2 495
9 525
06/15
45 329
6 702
23 975
2 8442 521
9 287
06/16
48 272
8 872
22 658
2 532
3 690
10 520
6%
20%
53%
8%
22%
47%41%
26%
33%
38%
29%
33%
15% 18%
5%6%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej1
(mln zł)Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej(mln zł)
Bankowość DetalicznaPodsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Rachunki bieżące
Rachunki oszczędnościowe
Depozyty terminowe
Pozostałe
Złotowe kredyty hipoteczne udzieloneosobom fizycznym
Kredyty hipoteczneudzielone mikrofirmom
Walutowe kredyty hipoteczne udzieloneosobom fizycznym w Polsce
Kredyty nie-hipoteczne
Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK
1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej
CAGR
|50
06/16
4,8%
7,7%
03/16
4,8%
7,7%
12/15
4,7%
7,7%
09/15
4,7%
7,6%
06/15
4,8%
7,7%
03/15
4,7%
7,6%
12/14
4,6%
7,4%
09/14
4,5%
7,3%
06/14
4,5%
7,3%
Kredyty nie-hipoteczneKredyty hipoteczne
7 2136 852 6 501
6 129 5 7495 365
4 994 4 817
-4%
06/162015201420132012201120102009
-6%
41,7%
58,3%
Złotowe
Walutowe
28,5%
71,5%
3,6%6,1%
7,6%
81,4%
1,3%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Bankowość DetalicznaStruktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polscewg stanu na 30.06.2016
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Pozostałe
Karty kredytowe
Linie kredytowe
Kredyty gotówkowe
Kredyty hipoteczne
Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mBanku(mln CHF)
Struktura walutowa portfela kredytów detalicznych w Polscewg stanu na 30.06.2016
Portfel detaliczny ogółem Portfel kredytów hipotecznych
|51
2 556 2 721 2 907 3 035 3 270
749 830927 967 1 000
+7%+29%
06/16
4 269
03/16
4 002
12/15
3 834
09/15
3 552
06/15
3 306
CZ
SK 4 143 4 296 4 491 4 690 5 250
1 828 1 840 1 884 1 9252 078
+11%+23%
06/16
7 328
03/16
6 615
12/15
6 375
09/15
6 136
06/15
5 970
CZ
SK
542 566 573 589 607
233 243 247 253 258
+3%
+12%
06/16
866
03/16
842
12/15
820
09/15
809
06/15
775
CZ
SK
+1%
0%
II kw./16
36,6
29,3
7,3
I kw./16
36,1
28,0
8,1
IV kw./15
42,7
33,4
9,3
III kw./15
42,3
32,8
9,5
II kw./15
36,5
28,2
8,3
CZ
SK
8,8%14,8%
+7% +11%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej.
Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem (mln zł) Obniżenie stawek interchangew Czechach od I kw./16
Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku
ZałącznikBankowość DetalicznamBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
|52
+21%
+4%
06/16
16 795
03/16
16 184
06/15
13 9052 9632 835
2 543
+17%
+5%
06/1603/1606/15
194,4196,8
154,6
+26%
-1%
06/1603/1606/15
28,626,9
21,9
+31%
+6%
06/1603/1606/15
+19%
+8%
06/16
32 066
03/16
29 704
06/15
26 924
469,5450,9435,6
03/16
+4%
06/16
+8%
06/15
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Kredyty hipoteczne(mln CZK)
Depozyty klientów(mln CZK)
Kredyty nie-hipoteczne(mln CZK)
ZałącznikBankowość DetalicznamBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej.
Kredyty hipoteczne(mln EUR)
Depozyty klientów(mln EUR)
Kredyty nie-hipoteczne(mln EUR)
Czechy
Klienci:
607,4 tys.
9 centrów
finansowych i
16 mKiosków
Słowacja
Klienci:
258,4 tys.
2 light branch’e,
4 centrów
finansowych i
5 mKiosków
|53
Załącznik
Korporacje i Rynki Finansowe
Szczegółowe wynikidziałalności pionów biznesowych w II kw./16
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|54
+39%
-41%
I kw./16
191,0
133,2
57,9
IV kw./15
191,4
147,3
44,1
III kw./15
187,4
147,0
40,4
II kw./15
81,0
103,1
-22,2
II kw./16
112,6
109,4
3,2
22 744 24 644 25 629 23 572 25 639
+13%
+9%
03/1612/1509/1506/15 06/16
19 028 19 569 19 442 19 917 20 070
+4%
0%
03/16
1 141
12/15
1 312
09/15
1 342
06/15
1 329
06/16
1 060
Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe"
29
16
22
8
5
Oddziały mBanku
Biura mBanku
mLeasing
mFaktoring
mBank Hipoteczny
Centra doradcze4
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikKorporacje i Rynki FinansowePodsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe
Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe(mln zł, kwartalnie)
Sieć obsługi korporacyjnej
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Kredyty przedsiębiorstw1
(mln zł)Depozyty przedsiębiorstw1
(mln zł)
1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP
Łódzkie
Zachodnio-Pomorskie
PomorskieWarmińsko-Mazurskie
Podlaskie
Mazowieckie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Małopolskie
ŚląskieOpolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
1 2
1 1
4 2
2 1
2 3
1 1
3 12 1
2 1
2
2
1
1
2 2
2 2 1 1
+7,7%+18,4%
03/16
32 618
13 262
10 461
4 465
4 430
12/15
34 424
13 915
11 281
4 857
4 370
09/15
34 922
17 199
9 631
4 218
3 875
06/15
29 661
13 045
9 281
4 345
2 990
06/16
35 119
13 975
10 777
5 221
5 146
|55
+3,4%
+5,3%
03/16
32 805
5 184
11 981
2 427
4 830
4 728
3 655
12/15
33 447
6 551
11 270
2 538
4 720
4 701
3 667
09/15
34 959
8 370
11 606
2 329
4 428
4 872
3 354
06/15
32 227
6 492
11 330
2 241
4 394
4 499
3 270
06/16
33 937
5 032
12 135
2 480
5 116
4 870
4 304
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Podział klientów: K1 – roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 – roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 – roczne obroty poniżej 30 mln zł.
K1 K2 K3 mLeasing mBank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe
Korporacje i Rynki FinansowePodsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty
Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym(mln zł)
Depozyty od klientów korporacyjnych(mln zł)
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
#5 #5 #1
|56
10,0%
67 017
35 145
12 734 12 2437 296
1 275
Papiery dłużnebanków
Obligacjeprzedsiębiorstw
Krótkoterminowepapiery dłużne
mBankRynek
10,9%
34,8%
15,2% 11,9%
12,5%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikKorporacje i Rynki FinansoweUdziały rynkowe
Udziały rynkowe mBankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1
mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2
wg stanu na 30.06.2016 (mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
1 Wg stanu na 31.05.2016; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2016 (wyłączając obligacje „drogowe” BGK)
IRS/FRABony i obligacje skarbowe
Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)
|57
Załącznik
Spółki zależne
Szczegółowe wynikispółek Grupy mBanku w II kw./16
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
|58
1 Spółki zostały włączone w struktury organizacyjne mBanku w dniu 20.05.20162 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR w I kw./153 Pozostałe spółki obejmują mFinance France, mCentrum Operacji, BDH Development, Garbary i Tele-Tech Investment od III kw./15
tys. zł II kw./15 II kw./16 Zmiana r/r I pół./15 I pół./16 Zmiana r/r
mBank Hipoteczny -6 319 1 569 - / + 8 305 13 388 +61,2%
mLeasing 12 130 20 768 +71,2% 27 756 41 230 +48,5%
mFaktoring -2 079 4 952 - / + 2 804 11 162 +298%
Dom Maklerski mBanku1
13 550 -382 + / - 15 974 2 852 -82,1%
mWealth Management1
8 218 3 460 -57,9% 13 165 8 976 -31,8%
Aspiro2
36 957 41 886 +13,3% 37 526 78 256 +109%
mLocum 2 397 4 331 +80,7% 11 107 15 076 +35,7%
Other3
-629 3 036 - / + 5 559 1 277 -77,0%
Spółki razem 64 224 79 619 +24,0% 122 195 172 217 +40,9%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
ZałącznikSpółki zależne Grupy mBankuPodsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych
Podsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Ikw./15
IIkw./15
IIIkw./15
IVkw./15
Ikw./16
IIkw./16
Ikw./16
Ikw./15
IIkw./15
PLN EUR
|59
0%+24%
06/16
4 596
4 446
150
03/16
4 593
4 443
150
12/15
4 077
3 927
150
09/15
3 916
3 666
250
06/15
3 703
3 353
350
Hipoteczne listy zastawnePubliczne listy zastawne
150
300255
500
250200
50
61
20
1 21 1 11
+9%
06/16
8 498
4 870
3 474
154
03/16
7 821
4 728
2 931
162
12/15
7 475
4 701
2 627
146
09/15
7 268
4 872
2 242154
06/15
6 314
4 499
1 656159
1 12
+61%
2016
13,4
11,8
1,6
2015
8,3
14,6
-6,3II kw.
I kw.
+35%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Kredyty mieszkaniowe dla osób indywidualnych (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe)
Kredyty dla sektora publicznegoi pozostałe należności
Kredyty komercyjne
założony w 1999 r.
wyspecjalizowany bank hipotecznyi największy emitent listów
zastawnych na polskim rynku
Spółki zależne Grupy mBankumBank Hipoteczny (mBH)
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Zysk brutto(mln zł)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto(mln zł)
Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych(mln zł)
Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych(mln walut lokalnych, kwartalnie)
Liczba emisjiX
Pozycja
#2
|60
7,4%
7,4%
697
+10%
2016
2 076
1 011
1 066
2015
1 887
1 191
+9%
2016
5 451
2 631
2 820
2015
5 003
2 571
2 432
+49%
2016
41,2
20,5
20,8
2015
27,8
15,6
12,1
II kw.
I kw.
+298%
2016
11,2
6,2
5,0
2015
2,8
4,9
-2,1 I kw.
II kw.
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
założony
w 1991 r.
oferuje leasing
finansowy
i operacyjny
samochodów
osobowych,
ciężarowych,
maszyn
i nieruchomości
założony
w 1995 r.
oferuje usługi
faktoringowe,
w tym: faktoring
krajowy i
eksportowy z
regresem i bez
oraz gwarancje
importowe
Spółki zależne Grupy mBankuLeasing i faktoring
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Umowy leasingowe(mln zł)
Zysk brutto(mln zł)
Udział w rynku i pozycja – I pół./16
Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL)
Umowy faktoringowe(mln zł)
Zysk brutto(mln zł)
Udział w rynku i pozycja – I pół./16
Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF)
Pozycja
#8
|61
mDM – obroty obligacjami na GPW i udział rynkowy(mln zł, kwartalnie)
mDM – obroty opcjami na GPW i udział rynkowy(tys. kontraktów, kwartalnie)
mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy(mln zł, kwartalnie)
mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy(tys. kontraktów, kwartalnie)
3 701
5 0695 486
6 969
3 682
II kw./16
4,1%
I kw./16
4,0%
IV kw./15
4,6%
III kw./15
4,3%
II kw./15
6,0%
38,9
72,7
48,7
19,0
36,0
II kw./16
5,2%
I kw./16
8,2%
IV kw./15
12,3%
III kw./15
10,7%
II kw./15
4,8%
498,5508,7588,1
645,0
476,6
II kw./16
12,5%
I kw./16
13,5%
IV kw./15
14,3%
III kw./15
14,9%
II kw./15
16,9%
19,824,2
27,128,5
15,6
II kw./16
9,1%
I kw./16
11,0%
IV kw./15
9,7%
III kw./15
11,9%
II kw./15
14,7%
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Usługi maklerskie Grupy mBankuDom Maklerski mBanku (mDM)
ZałącznikPodsumowanie
Dane historyczne
Rachunek wyników
Bilans
Linie biznesowe
Spółki zależne
Źródło: Wyliczenia mBanku na podstawie danych GPW.
80
85
90
95
100
105
110
115
31-12-15 31-01-16 29-02-16 31-03-16 30-04-16 31-05-16 30-06-16
mBank WIG-Banks Index WIG-20 Index
WIG-30 2,515%
WIG-20 2,603%
WIG 1,668%
WIG-Banki 6,373%
WIG-Polska 1,719%
|62
Sentyment wobec akcji polskich banków pozostaje negatywny w tym roku
-5,8%-6,6%
-1,6%
Cena akcji mBanku w I pół./16
01.01.2016 314,00
MIN (21.01.2016) 268,15
MAX (17.03.2016) 356,25
30.06.2016 308,95ISIN PLBRE0000012
Bloomberg MBK PW
Liczba akcji 42 238 924
Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2016 r.
Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100)
Podsumowanie kursu akcji mBanku w I pół./16
Źródło: Bloomberg, GPW.
* Udział w indeksie wg stanu na 05.07.2016
Notowany na Giełdzie Papierów
Wartościowych od października 1992 r.
Jedyne akcje w indeksie WIG-20 od jego
powstania w kwietniu 1994 r.
Strategiczny akcjonariusz, niemiecki
Commerzbank, posiada 69,5% akcji
Indeks WIG-Banki Indeks WIG-20
|63
mBank S.A.Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupyul. Senatorska 1800-950 Warszawa
Dane kontaktowe
Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji:
Adres e-mail: [email protected]
Strona Relacji Inwestorskich: www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/
Analyzer mBanku: analyzer.mbank.pl
Wojciech Chmielewski
Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Telefon: +48 22 829 14 34
E-mail: [email protected]
Paweł Lipiński
Instrumenty dłużne i Ratingi
Telefon: +48 22 829 15 33
E-mail: [email protected]
Joanna Filipkowska
Akcje i Analitycy
Telefon: +48 22 829 04 53
E-mail: [email protected]
Marta Polańska
Akcje i Analitycy
Telefon: +48 22 438 31 09
E-mail: [email protected]