Web del Ayuntamiento de Alfaro - 3 Diciembre 2012 · 2018-10-01 · Cítricos, ovino y leche...

3 Diciembre 2012

OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

En 2008, el Ministerio, a través del Observatorio de Precios de los Alimentos y con el respaldo del Pleno, asumió el compromiso de “estudiar las cadenas de valor y el proceso de formación de

precios de los 39 alimentos”

FUNCIONES DEL OPA

Realizar informes y estudios Realizar informes y estudios analizando los factores que analizando los factores que

contribuyen a la formación de los contribuyen a la formación de los preciosprecios

¿Por qué es necesario actualizarla?¿Por qué es necesario actualizarla?

Un COMPROMISO CON EL SECTOR:

“que los análisis de cadenas de valor sean dinámicos y reflejen la evolución de los costes

y precios en cada campaña”

OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

¿Por qué es necesario actualizarla?¿Por qué es necesario actualizarla?

�� Variaciones en los costes de los insumosVariaciones en los costes de los insumos�� Las producciones agrícolas se ven afectadas por Las producciones agrícolas se ven afectadas por

las condiciones meteorológicas de cada campañalas condiciones meteorológicas de cada campaña�� Circunstancias cambiantes del mercadoCircunstancias cambiantes del mercado

Cítricos, ovino y lecheTomate, pimiento y calabacínManzana, pera y plátanoPan y huevoCarnes (pollo, conejo, vacuno

EN 2009

EL COMPROMISO DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

OBJETIVO: “PROMOVER LAOBJETIVO: “PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS”FORMACIÓN DE PRECIOS”

33 ESTUDIOS DE CADENA DE VALOR32 ACTUALIZACIONES DE LOS

ESTUDIOS DE CADENA DE VALOR

EN 2012

Leche 09/10

EN 2011

Aceite de oliva 08/09

Carnes (pollo, conejo, vacuno y porcino)LecheAceite de oliva

Cereales Cereales Cereales vino y orujovino y orujovino y orujo

PRÓXIMOS ESTUDIOS:

Resto Resto Resto hortalizashortalizashortalizas

Merluza, pescadilla, gallo, bacaladilla, dorada, sardina, boquerón, caballa, jurel, trucha, bonito, salmón, pez espada, chirla y mejillón

EN 2011

EN 2010Patata y zanahoria

Leche 09/10Tomate, pimiento y calabacín (08/09 y 09/10)Cítricos, manzana, pera y plátano (08/09 y 09/10)Pan y huevos 2010Pollo, conejo, vacuno y porcino (2009 y 2010)Ovino (2008, 2009 y 2010)Aceite de oliva 09/10

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-alimentacion/observatorio-precios

¿PARA QUÉ SIRVEN?¿PARA QUÉ SIRVEN?

Para describirdescribir cómocómo eses unauna cadenacadena dede valorvalor yy parapara queque lalasociedadsociedad yy elel sectorsector lolo conozcanconozcan..

AgentesAgentes dede lala cadenacadena ::ParaPara queque cadacada eslabóneslabón conozcaconozca mejormejor elel negocionegocio dede loslos otrosotros yypuedanpuedan aumentaraumentar lala eficienciaeficiencia dede susu propiapropia áreaárea..

LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN/TRAZABILIDAD DE LOS PRECIOS

ConsumidoresConsumidores ::MejorarMejorar lala informacióninformación recibidarecibida sobresobre elel procesoproceso dede formaciónformación dedeloslos preciosprecios yy sobresobre elel valorvalor generadogenerado enen cadacada unauna dede laslas etapasetapas..

puedanpuedan aumentaraumentar lala eficienciaeficiencia dede susu propiapropia áreaárea..

o Estudios descriptivos.

o No pretenden ser estudios estadísticos.

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CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS ESTUDIOS


o Persiguen, fundamentalmente, fomentar la colaboración delsector.E

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EN

A D

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R

A la hora de extraer conclusiones sobre el sector es importante tener en cuenta que, la información se refiere exclusivamente a los productos, variedades y al periodo

analizado


Los estudios identifican y analizan

CONFIGURACIONES PRINCIPALES

ACTIVIDADES BÁSICAS

AGENTES PARTICIPANTES

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS

Envío de los datos de la cadena

completa a los agentes para la calibración en

conjunto

Validacíón por los Miembros del Pleno del Observatorio de

Precios

Esquema de construcción de los costes y precios del estudio inicial

ENTREVISTAS AGENTES DEL

SECTOR

Elaboración de Horquillas

de precios

CALIBRACIÓN CON FUENTES SECUNDARIAS

1º Calibración

En la selección de agentes se busca

cubrir el mayor rango de situaciones

y etapas de la cadena

Fuentes del sector (informes de precios, lonjas, etc.).

CALIBRACIÓN CON AGENTES DEL SECTOR

2º Calibración

VALIDACIÓN ORGANIZACIONES

REPRESENTATIVAS

Validación pleno del

OPA

NuestraNuestra herramientaherramienta sese soportasoporta enen 44 pilarespilares::

•• LosLos estudios de cadena de valor inicialesestudios de cadena de valor iniciales

HEMOS DEFINIDO UNA METODOLOGÍA PARA LA HEMOS DEFINIDO UNA METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CADENAS DE VALORACTUALIZACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR

LAS ACTUALIZACIONES DE LOS ESTUDIOS DE CADENA DE VALOR

•• LosLos estudios de cadena de valor inicialesestudios de cadena de valor iniciales

•• LaLa información estadística oficialinformación estadística oficial

•• El cálculo deEl cálculo de coeficientes de actualizacióncoeficientes de actualización

•• La La aplicación informática “CADENAS”aplicación informática “CADENAS”

ESTUDIOS DE LA CADENA DEVALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOSDE MANZANA Y PERADE MANZANA Y PERA

El estudio se centra en el análisis de la variedad de manzana “Golden Delicious” yde la pera “Conferencia”, producidas y comercializadas en España, para suconsumo en fresco, durante la campaña 2009-2010.

Consideraciones iniciales

ESTUDIOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA “MANZANA” Y LA “PERA”

“La selección de los agentes a entrevistar se hace por representatividad de su producción”

Distribución geográfica de la producción de la pera

Lleida

50%

Rioja9%

Huesca 8%

Resto 21%

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria y Pesquera de 2007. MARM

Zaragoza 7%

Murcia 6%

Distribución geográfica de la producción de la manzana

Lleida

37%

Zaragoza10%

Huesca 6%

Resto 33%

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria y Pesquera de 2007. MARM

11%Girona

Ourense 3%

de su producción”

ESTRUCTURA GENERAL DE LA CADENA DE VALOR (Agentes y actividades):

COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO VENTA EN TIENDACOMERCIALIZACIÓN EN ORIGENPRODUCCIÓN

ProductoresCentrales de

compraPlataformas de

distribución

Tiendas tradicionales

Supermercados / Hipermercados

Operadores Logísticos

Centrales hortofrutícolas

Operadores Logísticos

Recepción y

CorredoresCorredores

Mayoristas

Transporte aDescarga producto y


Preparación de la tierra, mantenimiento del cultivo, recolección y transporte a central hortofrutícola

Recepción, clasificación,envasado y empaquetado yenvío a destino

Recepción y comercialización en destino

Recepción, preparación depedidos y distribución a puntos deventa

Venta en tienda:libre servicio o ventaasistida

tiendaVenta

Descarga producto y venta

COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO VENTA EN TIENDACOMERCIALIZACIÓN EN

ORIGENPRODUCCIÓN

1.1.1.1.---- Preparación de la tierra. Preparación de la tierra. Preparación de la tierra. Preparación de la tierra.

2222....---- RiegoRiegoRiegoRiego....


2222....---- RiegoRiegoRiegoRiego....

3333....---- PodaPodaPodaPoda dededede formaciónformaciónformaciónformación yyyy tutoradotutoradotutoradotutorado....

4444.- TratamientosTratamientosTratamientosTratamientos fitosanitariosfitosanitariosfitosanitariosfitosanitarios....

5555....---- AclareoAclareoAclareoAclareo....

4444....---- RecolecciónRecolecciónRecolecciónRecolección manualmanualmanualmanual....

5555....---- TransporteTransporteTransporteTransporte aaaa lalalala centralcentralcentralcentral hortofrutícolahortofrutícolahortofrutícolahortofrutícola.


ORIGENPRODUCCIÓN

Central Hortofrutícola:

1.- Pesado y recepción

2.- Etiquetaje de trazabilidad y escandallo .


2.- Etiquetaje de trazabilidad y escandallo .

3.- Precalibrado (Opcional) .

4.- Bañado y conservación en cámaras de atmósfera controlad a (mas de4 meses) o en cámaras de frío convencional (menos de 4 meses).

6.- Tría / selección / calibrado automático o manual .

7.- Envasado

8- Poner en cajas / etiquetado y control de calidad .

9.- Paletizado y transporte a cámara.

COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO

VENTA EN TIENDA

COMERCIALIZACIÓN EN ORIGENPRODUCCIÓN

Comercialización a través de Plataforma de distribución

1.- Recepción .

Comercialización a través de mayoristas


1.- Recepción .

2.- Ubicación en el almacén.

3.- Picking y preparación de los pedidos de tienda.

4.- Gestión de envases retornables y control destock .

5.- Carga de pedidos y distribución a puntos deventa.6.- Transporte a puntos de venta.

1.- Recepción y colocacióndel producto.

2.- Venta.

3.- Reposición y control demermas.

4.- Gestión de envasesretornables y control destock.


ORIGENPRODUCCIÓN

1.- Transporte a tienda


2.- Reposición de producto, control de mermas y caducidad

3.- Venta

4.- Gestión de envases retornables

El análisis de costes y precios realizado se centra en las dos configuraciones de cadenade valor más representativas del sector.

CONFIGURACIONES DE CADENA DE VALOR:

COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO VENTA EN TIENDA

PRODUCCIÓN

Mayorista (en MERCA) Tienda tradicional

CENTRAL HORTOFRUTÍCOLAProductor

A

Configuración tradicionalConfiguración tradicionalConfiguración tradicionalConfiguración tradicional::::


COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO VENTA EN TIENDA

Plataforma de

distribución

Supermercado Hipermercado

Configuración modernaConfiguración modernaConfiguración modernaConfiguración moderna::::

COMERCIALIZACIÓN EN ORIGENPRODUCCIÓN

CENTRAL HORTOFRUTÍCOLAProductor

B

Central de compras

ESTUDIOS DE LA CADENA DEVALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOSDE PERADE PERA


ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA “PERA”

10%

42%

n tr

adic

iona

la

2009

-20

101


PRODUCCIÓN VENTA EN TIENDA

Horquillas de costes

€/Kg

COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN

Precio venta Central

Hortofrutícola

0,551 – 0,891 €/Kg

Precio venta mayorista

0,669 –1,055 €/Kg

PVP (sin IVA)

1,089 – 1,909 €/Kg

PVP (con IVA 4%)

1,133 – 1,985 €/Kg

0,021 – 0,043 Mermas

0,002 – 0,003 Beneficio neto ( ~0%)

0,013 - 0,013 Transporte desde Merca a tienda tradicional

0,041 – 0,071 Mermas (~5-6%)

0,109 – 0,244 Gastos generales0,143 – 0,333 Personal

0, 114 – 0,193 Beneficio neto (10%)

27%

22%Con

figur

ació

n tr

adic

iona

lD

atos

cam

pañ

a 20

09

Tipo de coste por

etapas

Precio de liquidación

0,262 – 0,380 €/Kg

0,551 – 0,891 €/Kg

0,010 – 0,031 Fertilizantes

0,116 – 0,160 Mano de Obra

0,106 – 0,158 Gastos Generales0,010 – 0,029 Transporte a Central Hortofrutícola

-(0,024 – 0,059) Beneficio neto (-13%)0,065 – 0,098 Mano de obra

0,070 – 0,101 Gastos generales

0,030 – 0,069 Transporte a mayorista

0,029 – 0,043 Beneficio neto (5%)


0,021 – 0,043 Mermas (~2-3%)

0,015– 0,052 Mermas (~2-3%)

0,080 – 0,149 Materiales

0,030 – 0,040 Fitosanitarios0,014 – 0,021 Agua y otros suministros



30%




€/Kg


PVP (sin IVA)

0,944 – 1,508 €/Kg

PVP (con IVA 4%)

0,982 – 1,569 €/Kg

10%

Precio venta a tienda

0,652 – 1,062 €/Kg


Hortofrutícola0,039 – 0,087 Transporte a tienda

Beneficio neto (1%)0,009 – 0,015

0,030 – 0,038

0,040 – 0,072 Mermas (~ 3-5%)


0,114 – 0,157 Personal

- (0,008 – 0,010) Beneficio neto (-1%)

Servicios centrales

n m

oder

naa

2009

-20

101

33%

26%

Tipo de coste por

etapas

Precio de liquidación

0,262 – 0,380 €/Kg

Central Hortofrutícola

0,561 – 0,895 €/Kg0,042 – 0,064 Gastos generales

0,039 – 0,087 Transporte a tienda

Agua y otros suministros0,116 – 0,160 Mano de Obra

0,106 – 0,158 Gastos Generales

0,010 – 0,029 Transporte a Central Hortofrutícola

- (0,024 – 0,059) Beneficio neto (-13%)

0,014 – 0,021

0,084 – 0,163 Materiales0,070 – 0,101 Gastos generales

0,069 – 0,097 Transporte a plataforma

0,015 – 0,052 Mermas (~2-3%)

(- 0,005) – 0,006 Beneficio neto (-0%)

Con

figur

ació

n m

oder

naD

atos

cam

pañ

a 20

09

Fitosanitarios0,030 – 0,040Fertilizantes0,010 – 0,031

0,065 – 0,098 Mano de obra


� Descenso en los precios percibidos de un 10%.Incremento en las pérdidas para la etapa de produccióna lo largo de las 3 campañas

�Las centrales hortofrutícolas dejan de tener pérdidas.

COMPARATIVA CAMPAÑAS (2007-2008, 2008-209 Y 2009-2010)

�En el caso de los mayoristas no sufren variacionesdestacables.

�Descienden los beneficios de los minoristasespecializados en un 10%.

�Los precios al consumidor aumentaron en las dosúltimas campañas (un 5% y 2%, respectivamente).

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA “PERA”.

�En la configuración moderna, las centraleshortofrutícolas no llegan a obtener beneficios por suactividad, a lo largo de las 3 campañas.

�Para los minoristas, la campaña 2008-2009 supone unaumento notable en sus beneficios debido a la subida de


aumento notable en sus beneficios debido a la subida delos precios al consumidor. En 2009-2010, entran enpérdidas por una subida en los costes de venta y delprecio de compra a la plataforma de distribución.

ESTUDIOS DE LA CADENA DEVALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOSDE MANZANADE MANZANA


ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA “MANZANA”

10%

40%

n tr

adic

iona

la

2009

-20

101




€/Kg



Hortofrutícola

Precio venta mayorista

0,551 – 0,938 €/Kg

PVP (sin IVA)

0,871 – 1,628 €/Kg

PVP (con IVA 4%)

0,906 – 1,693 €/Kg

0,012 – 0,021 Beneficio neto (5%)

0,012 - 0,014 Transporte desde Merca a tienda tradicional

0,035 – 0,047 Mermas (~5-6%)

0,074 – 0,147 Gastos generales0,095 – 0,302 Personal

0, 103 – 0,181 Beneficio neto (13%)

33%

18%Con

figur

ació

n tr

adic

iona

lD

atos

cam

pañ

a 20

09

Tipo de coste por

etapas

Precio salida agricultor

0,173 – 0,254 €/Kg

0,471 – 0,769 €/Kg

0,008 – 0,025 Fertilizantes

0,085 – 0,096 Mano de Obra

0,084 – 0,138 Gastos Generales0,010 – 0,029 Transporte a Central Hortofrutícola

-(0,049 – 0,086) Beneficio neto (-7%)0,049 – 0,079 Mano de obra


0,030 – 0,069 Transporte a mayorista

0,091 – 0,134 Beneficio neto (10%)


0,018 – 0,039 Mermas (~2-3%)

0,012 – 0,021 Beneficio neto (5%)

0,016– 0,048 Mermas (~2-3%)

0,042 – 0,084 Materiales

0,022 – 0,036 Fitosanitarios0,013 – 0,016 Agua y otros suministros



39%




€/Kg


PVP (sin IVA)

1,093 – 1,601 €/Kg

PVP (con IVA 4%)

1,137 – 1,665 €/Kg

9%

Precio venta a tienda

0,656 – 0,993 €/Kg

0,029 – 0,039

0,039 – 0,055 Mermas (~ 3-5%)


0,107 – 0,131 Personal

0,153 – 0,226 Beneficio neto (18%)

Servicios centrales

n m

oder

na 2010

1

36%

16%

Tipo de coste por

etapas

Precio salida agricultor

0,173 – 0,254 €/Kg


Hortofrutícola

0,572 – 0,829 €/Kg0,032 – 0,057 Gastos generales

0,039 – 0,087 Transporte a tienda

Beneficio neto (-1%)0,013 – 0,020

Agua y otros suministros0,085 – 0,096 Mano de Obra

0,084 – 0,138 Gastos Generales

0,010 – 0,029 Transporte a Central Hortofrutícola

- (0,049 – 0,087) Beneficio neto (-7%)

0,013 – 0,016

0,072 – 0,125 Materiales0,070 – 0,101 Gastos generales

0,069 – 0,097 Transporte a plataforma

0,016 – 0,048 Mermas (~2-3%)

0,122 – 0,125 Beneficio neto (11%)

Con

figur

ació

n m

oder

naD

atos

cam

paña

200

9-

Fitosanitarios0,022 – 0,036Fertilizantes0,008 – 0,026

0,049 – 0,079 Mano de obra


�Reducción progresiva en los precios percibidos por losfruticultores, en torno a un 32 %, que ha provocadopérdidas.

�Las centrales hortofrutícolas incrementaran


�Las centrales hortofrutícolas incrementarannotablemente sus beneficios debido a la reducción de losprecios pagados a los agricultores.

�Reducción beneficios de los minoristas de un 9% (en c.tradicional) y un 4% (c. moderna).

�Incremento de los precios al consumidor en un 1% (c.tradicional) y un 2% (c. moderna).

CONCLUSIONES ESTUDIOS DE LACADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DEPRECIOS DE PERA

CONCLUSIONES:

� Elevada atomización del sector en la etapa de producción.

� Elevado peso de la mano de obra en producción (poda y recolección en el campo).

� La actividad de confección de la central hortofrutícola impacta notablementesobre el precio al consumidor (mano de obra y materiales).

� En pera, la capacidad de almacenaje, permite regular la salida al mercado de la fruta para laobtención de mejores precios. Sin embargo, en manzana, el stock es nulo la final decampa a por lo que no tiene incidencia en el precio.

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA “MANZANA” Y “PERA”

obtenci n de mejores precios. Sin embargo, en manzana, el stock es nulo la final decampaña por lo que no tiene incidencia en el precio.

� La fruta no comercializable como fresca se destina a la industria transformadora.

� En la configuración tradicional, los costes de venta en tienda son los mas elevados detoda la cadena de valor, mientras que en la configuración moderna se reducen.

� Influencia del transporte puesto que se repite a lo largo de la cadena y por su variabilidad.

� Por regla general, los productores acumulan pérdidas a lo largo de las 3 campañasanalizadas.

OPORTUNIDADES:

� Mejora de las propiedades organolépticas.

� Agrupación de explotaciones de reducida dimensión.

� Asesoría técnica a los agricultores del campo.

� Integración hacia delante en la cadena por parte de la producción.

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA “MANZANA” Y “PERA”

� Integración hacia delante en la cadena por parte de la producción.

� Desarrollo de una mayor concentración de la comercialización enorigen.

� Identificación de mercados exteriores potenciales.

� Incrementar la disposición de grandes instalaciones con capacidadde frío en comercialización en origen (pera).

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN

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