Thomas Bernt Henriksen - Dagbladet Børsenimg.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server... · 833...
Transcript of Thomas Bernt Henriksen - Dagbladet Børsenimg.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server... · 833...
Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør
Gazelleundersøgelsen 2013
Årets tema: Hvad kan vi danskere?
1. Gazeller gør op med fem års krise
2. Stærkt afsæt for vækst og job
3. Gazellerne kan hæve ambitionerne endnu mere
4. Gazellerne klar til at skabe vækst og job
Fire budskaber
Holdet bag årets gazelleundersøgelse og gazelleforedraget: Analysechef Martin Christensen, stud. polit. Simon Jæger og analyseansvarlig Sarah Louise Meinertz
833 1.357
63% Så meget er antallet af gazeller steget fra 2012 til 2013
Det er den største stigning siden 1995
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
833 1.357
7.000 job I forhold til sidste år
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
”I krise skal man vide, hvad man vil”
Tillykke!
1
Opgør med med fem års krise
• Private virksomheder
• Nettoomsætning > 1 mio. eller
bruttoresultat > ½ mio.
• Mindst 4 hele årsregnskaber
• Vækst i nettoomsætning /
bruttoresultat i alle 4 år
• Sum af primært resultat > 0
• Vækst over de sidste 4 år > 100%
Hårde krav til gazellerne
1.357
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Gazeller
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
En ud af tre klarer skærene
• Private virksomheder
• Nettoomsætning > 1 mio. eller
bruttoresultat > ½ mio.
• Mindst 4 hele årsregnskaber
• Vækst i nettoomsætning /
bruttoresultat i alle 4 år
• Sum af primært resultat > 0
4.307
1.357
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Vækstvirksomheder
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Gazellerne er den hårde elite
36.679
4.307
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Referencevirksomheder
• Private virksomheder
• Nettoomsætning > 1 mio. eller
bruttoresultat > ½ mio.
• Mindst 4 hele årsregnskaber
1.357
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Gazellerne er den hårde elite
36.679
4.307
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Referencevirksomheder
4% af reference-
virksomhederne 1.357
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Comeback for gazellerne
682 750
1.013 998 877
970 849
757 744 792 931
1.344
2.077
2.477
2.139
1.051
827 833
1.357
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Krisen toppede i 2009…
3.665 2.703
5.534
9.606
13.657
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Bruttoresultat for de 200 hurtigst voksende gazeller. Gennemsnitligt bruttoresultat pr. gazelle i 1.000 kr.
”Har troet på det, god bank, gode produkter”
2
Stærkt afsæt for vækst og job
Børsen 3/9 2013
Børsen 4/9 2013
Børsen 2/9 2013
Børsen 5/9 2013
Børsen 6/9 2013
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Grafik: Bjørn Larsen
Husk også på det gode!
Kilde: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014 Grafik: Steen Yde
Hvad er vi danskere?
Ambitiøse Dygtige Effektive
Entreprenante
Flittige
Fleksible
Kompetente
Hæderlige
Modige
Kreative
Opfindsomme Visionære
Risikovillige
Åbne
Egenskabsundersøgelsen
14 personlige egenskaber baseret på metodikken i World Economic
Forums årlige konkurrenceevneredegørelse
3 undersøgelser – Børsens CEO Survey, Greens-måling blandt
befolkningen og gazelleundersøgelsen
1 spørgsmål: ”Hvordan vil du vurdere danskernes potentiale som
arbejdskraft på en skala fra 0-10?”
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Befolkningen Kolonne2
Sådan ser vi danskere på os selv
Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut
Kløft I - befolkning og topchefer
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Befolkningen Topchefer
Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut og Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Befolkningen Gazellerne
Kløft II – Befolkning og gazeller
Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut og Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Hvad kan vi bruge det til?
• Egenskaber er en kilde til indsigt i, hvad vi kan præstere
• Egenskaber er stabile. Vi kan kun ændre dem langsomt
• For at skabe vækst er vi nødt til at kende vores egenskaber
Hvad er så vores udgangspunkt for at skabe vækst?
Danmark: ”Poll of Polls”
”The problem is that these polls are terrible, unreliable and invaluable”
Kilde: Jon Stewart, The Daily Show, om meningsmålingerne under præsidentvalgkampen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danmark
Global Top-15
Danmark
Konkurrenceevne
Kilde: IMD: World Competitiveness Report 2013 og World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013-2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danmark
Økonomisk frihed
Danmark
Global Top-15
Kilde: The Heritage Foundation: 2013 Index of Economic Freedom & Fraser Institute: Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danmark
Innovation
Global Top-15
Kilde: Cornell University, INSEAD og WIPO: The Global Innovation Index 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danmark
Forretningsklima
Global Top-15
Kilde: International Finance Corporation og The World Bank: Doing Business 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Danmark
Lykke
Global Top-15
Kilde: FN’s Sustainable Development Solutions Network: World Happiness Report 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sverige
Sociale fremskridt
Global Top-15
Kilde: The Social Progress Imperative: Social Progress Index 2013 Note: Danmark, Norge, Finland og Island er ikke omfattet af opgørelsen
Endelig Rank
Land IMD
konkurrenceevne
WEF konkurrence
evne
Fraser økonomisk
frihed
Heritage økonomisk
frihed
Global innovation
index
IFC forretnings
klima Lykke
Gennemsnit
1 Switzerland 2 1 4 5 1 28 3 6,3
2 Singapore 5 2 2 2 8 1 30 7,1
3 United States 1 5 19 10 5 4 17 8,7
4 Denmark 12 15 14 9 9 5 1 9,3
5 Canada 7 14 6 6 11 17 6 9,6
6 Sweden 4 6 21 18 2 13 5 9,9
7 Finland 20 3 8 16 6 11 7 10,1
8 New Zealand 25 18 3 4 17 3 13 11,9
9 United Kingdom
18 10 9 14 3 7 22 11,9
10 Australia 16 21 5 3 19 10 10 12,0
11 Hong Kong 3 7 1 1 7 2 64 12,1
12 Netherlands 14 8 18 17 4 31 4 13,7
13 Norway 6 11 30 31 16 6 2 14,6
14 Germany 9 4 20 19 15 20 26 16,1
15 Ireland 17 28 15 11 10 15 18 16,3
Kilde: IMD, World Economic Forum, The Heritage Foundation, Fraser Institute, Cornell University, INSEAD, WIPO, International Finance Corporation, FN’s Sustainable Development Solutions Network og The World Bank
3
Hæv ambitionerne endnu mere
”Det er en tysker, Kvik”
Tyskeren og amerikaneren
Tyskeren - Effektiv
• Planlægningsorienteret
• Orden – Ordnung
• Arbejdsetik
• Fokus på eksport
• Hierarkisk bureaukrati
Amerikaneren - Innovativ
• Selvsikker
• Handlingsorienteret
• Fokus på bundlinje
• Maskulin
Hvem er vi? Kilde: Fish Can’t See Water, Kai Hammerich & Richard D. Lewis, Wiley 2013
Hvad har Danmark mest brug for? Topchefernes bud på medarbejdernes vigtigste egenskaber
Midterfeltet Fleksible (39%) Hæderlige (30%) Ambitiøse (30%) Flittige (22%) Åbne (14%) Kreative (13%) Entreprenante (11%) Visionære (10%)
Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyse Institut. 652 svar Spørgsmål: Hvilke egenskaber er de vigtigste hos dine medarbejdere? (Markér 3)
Top 3 Effektive (50%) Dygtige (47%) Kompetente (44%)
”Tyskeren”
Bund 3 Opfindsomme (7%) Modige (5%) Risikovillige (3%)
”Amerikaneren”
Hvad har Danmark mest brug for? Gazellernes bud på medarbejdernes vigtigste egenskaber
Midterfeltet Effektive (27%) Ambitiøse (26%) Hæderlige (25%) Flittige (24%) Åbne (16%) Kreative (14%) Entreprenante (6%) Visionære (5%)
Bund 3 Opfindsomme (5%) Modige (1%) Risikovillige (1%)
”Amerikaneren”
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut. 414 svar Spørgsmål: Hvilke egenskaber er de vigtigste hos dine medarbejdere? (Markér 3)
Top 3 Dygtige (37%) Kompetente (32%) Fleksible (29%)
”Tyskeren”
Danskerne er tyskere!
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Gazellerne
Erhvervslivet
Befolkningen
Tysker-egenskaber Amerikaner-egenskaber
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: På en skala fra 0-10, hvordan vil du da vurderer danskernes potentiale som arbejdskraft?
Hvad motiverer gazellerne?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
At have et prestigefyldt job
At skabe arbejdspladser, uanset om det sker i DK eller udlandet
At gøre mig fortjent til en god løn
At skabe værdi for aktionærerne
At skabe arbejdspladser i Danmark
At konkurrere med virksomhedens konkurrenter
At udvikle min fremtidige karriere
At skabe tilfredshed blandt medarbejderne
At løse faglige udfordringer
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut. Spørgsmål: Hvad motiverer dig mest som erhvervsleder? (op til tre svar)
Hvad motiverer topcheferne?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
At have et prestigefyldt job
At skabe arbejdspladser, uanset om det sker i DK eller udlandet
At gøre mig fortjent til en god løn
At skabe værdi for aktionærerne
At skabe arbejdspladser i Danmark
At konkurrere med virksomhedens konkurrenter
At udvikle min fremtidige karriere
At skabe tilfredshed blandt medarbejderne
At løse faglige udfordringer
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut og Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut. Spørgsmål: Hvad motiverer dig mest som erhvervsleder? (op til tre svar)
De gode grunde
Gazellerne er ejerledede: 92% er ejerledede (2012)
Gazellerne er unge: Gennemsnitlig gazelle er grundlagt 2001
Gazellerne er små: 48% under ti ansatte
De dårlige grunde
Øget administration: 40%
Finansiering: 35% - OK, det er en god nok grund
Egne mål og ambitioner: 30%
Kilde: KPMG, Erhvervsbarometeret, Juni 2010 Top-3 vækstbarrierer for virksomheder med forventning om +20 pct. vækst
8,8% Andelen af de i alt 14.610 gazeller gennem tiderne, som i dag er store virksomheder med over 50 mio. kr. i omsætning eller over 50 ansatte
Halvdelen har under ti ansatte
49%
37%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0 til 9 10 til 49 over 50
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Flere store gazeller
7%
11%
14%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
2011 2012 2013
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Andelen af gazeller som har mere end 50 ansatte
28% Andelen af de i alt 14.610 gazeller gennem tiderne, som i dag er forsvundet gennem opkøb, konkurs m.m..
4
Gazellerne er klar til at skabe vækst og job
Gazellerne og stemningsskiftet
» Vi er i en situation, hvor vi kan sige, at vi har fået Danmark på sporet igen, og det spor skal vi holde os på. Selv om det stadig er bløde indikatorer, der ligger til grund for det, så er der grund til en forsigtig optimisme. Der er sket et stemningsskifte i dansk økonomi,«
Kilde: Berlingske Tidende den 11. august 2013
Gazellerne tror på det…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Enig Hverken enig eller uenig Uenig
Gazellerne Topcheferne
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Er du enig eller uenig i statsministerens vurdering af, at der er sket et stemningsskifte i den økonomiske situation?
…og mere end topcheferne
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Enig Hverken enig eller uenig Uenig
Gazellerne Topcheferne
Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Er du enig eller uenig i statsministerens vurdering af, at der er sket et stemningsskifte i den økonomiske situation?
Gazellerne vil skabe job…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Større Uændret Mindre
Gazellerne Topcheferne
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål til gazeller: Hvorledes vil beskæftigelsen i din virksomhed blive i det kommende år?
…i højere grad end topcheferne
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Større Uændret Mindre
Gazellerne Topcheferne
Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål til topchefer: Hvorledes vil beskæftigelsen i din virksomhed blive i de kommende 6 måneder?
Føler et ansvar for at skabe job
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ja Nej Ved ikke / vil ikke svare
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Føler du som erhvervsleder et ansvar for at skabe nye job i Danmark?
”Specialisering må være en dansk kernekompetence”
Martin Jes Iversen, Lektor, CBS
Kilde: Børsen, den 20. september 2013
…af gazellerne siger, at de er ledende eller blandt de ledende på deres respektive markeder!
75 % Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut
Her er fire skjulte helte i årets gazelleflok
Kilde: Børsen forside d. 20. september 2013
7 gange Siden 2007
6 gange Siden 2002
1 gang 2001
1 gang 2007
Minkgazellen – en ny race?
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013
Kilde: Gazelleundersøgelsen 2011-2012-2013, Greens Analyseinstitut Antal ”mink-gazeller” i de seneste tre undersøgelser
Hvis alle gjorde som gazellerne… Hvis alle 36.679 referencevirksomheder i Børsens undersøgelse skabte lige så mange job som gazellerne, ville der siden sidste år være skabt
189.206 job
Hvis nogle andre gjorde som gazellerne… Hvis alle 4.308 vækstvirksomheder i Børsens undersøgelse skabte lige så mange job som gazellerne, ville der siden sidste år være skabt
22.223 job
Den hårde kerne af gazeller siden 1995
3.379
1.237
431 149 51 17 8 4
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2 3 4 5 6 7 8 9
Kilde: Gazelleundersøgelser fra 1995 til 2013, Greens Analyseinstitut Antal gange en virksomhed har været kåret som gazelle
57 % …af jer regner med at gentage kunststykket i 2014 - det er 300 flere end sidste år. Vi ses!
Tak for opmærksomheden