Thị trƣờng Phân bón Việt -...

Giải mã Thị trường

1

NHỮNG GÌ NỔI BẬT TUẦN QUA?

Thị trường ure vẫn khá ảm đạm, giá

ure kỳ hạn quay đầu suy giảm mạnh

Phiên đấu thầu của STC ngày 22/6 đã

không đạt được kết quả như mong đợi

bởi mức giá chào thầu quá thấp

Giá ure tại thị trường nội địa Trung

Quốc vẫn tiếp tục suy giảm mạnh

Ure tại khu vực miền Nam đảo chiều

tăng trở lại bởi nguồn cung khan

hiếm

Giá ure tại khu vực cửa khẩu Bát Xát

giảm khoảng 200 – 300 đồng/kg

Nhập khẩu phân bón tháng 6/2013

giảm 19,23% về lượng và giảm 23%

về kim ngạch so với tháng trước.

Bản tin

Thị trƣờng

Phân bón Việt

Nam

(Tuần 24/06/2013 –27/06/2013)

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Nguyễn Trang Nhung

Đào Thị Dung

Vũ Thùy Ninh

ĐT: 84 4 7300 4550

Email:

[email protected]

Skype: nhung.agromonitor

_____________________________

Công ty CP Phân tích và Dự báo Thị

trường Việt Nam - AgroMonitor

Tầng 5- số 97 Hào Nam- phường Ô Chợ

Dừa- Đống Đa – Hà Nội

ĐT: 84 4 6273 3596 / DĐ: 0943 411 411

Email: [email protected]

www.agromonitor.vn

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.agromonitor.vn/


2

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TUẦN

Thị trường ure thế giới tuần này khá ảm đạm, phiên đấu thầu ngày 22/6 của

STC không đạt được kết quả như mong đợi bởi mức giá chào thầu quá thấp

từ phía STC. Bên cạnh đó, giá ure kỳ hạn đối với cả ure hạt đục và hạt trong

cũng đang có xu hướng giảm.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, nhu cầu ure vẫn còn ở mức thấp, trong

khi nguồn cung dồi dào đã khiến giá ure tiếp tục đi xuống. Sự mất cân bằng

cung cầu ure tại thị trường nội địa có thể còn tiếp tục khiến giá ure đi xuống.

Phiên đấu thầu của STC có mức giá chào thầu thấp 303.33 USD/tấn CFR.

Theo đó với chi phí vận chuyển hàng hóa khoảng 17 – 20 USD/tấn từ Trung

Quốc thì giá xuất của Trung Quốc tương ứng sẽ vào khoảng 283 – 286

USD/tấn FOB.

Do sự mất giá của đồng Rupee nên các nhà nhập khẩu Dap của Ấn Độ trở

nên khá rụt rè. Hiện mức giá Dap của các nhà cung cấp vào khoảng 490 –

500 USD/tấn CIF. Tuy nhiên mức giá này hiện vẫn chưa đạt được giao dịch

nào.

Thị trường Kali Trung Quốc vẫn còn khá yếu, một số đơn hàng nhập khẩu

nhỏ đã được xác định trong tháng 7. Đặc biệt nhiều khả năng hợp đồng nhập

khẩu cho nửa cuối năm của Trung Quốc với các nhà cung cấp vẫn khó có thể

thành công trong tháng tới và sẽ gây áp lực cho thị trường giao ngay.

Giá ure lại đảo chiều tăng bởi nguồn cung vẫn còn khá hạn chế tại khu vực

miền Nam. Ure Phú Mỹ tăng nhẹ 50 đồng/kg, lên 10.000 – 10.050 đồng/kg;

giá ure Cà Mau cũng tăng thêm 50 – 60 đồng/kg, lên 9.080 – 9.100 đồng/kg

Dự kiến hàng Ure Trung Quốc tại TPHCM sẽ có thể bớt khan hơn khi trong

tuần sau, dự kiến sẽ có 2 tàu cập cụm cảng Sài Gòn với tổng 9.500 tấn

Dự kiến tuần sau sẽ có thêm tàu 3.000 – 4.000 tấn ure Phú Mỹ về cảng Đà

Nẵng. Ngoài ra 2 tàu ure Indonesia với tổng khoảng 4.000 tấn cũng sẽ sắp về

khu vực này trong thời gian tới.


3

Nhập phân bón về qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) khá thấp trong kỳ từ

29/5 – 11/6, chỉ khoảng 1,69 nghìn tấn với kim ngạch 576,8 triệu USD và

hoàn toàn chỉ có duy nhất chủng loại ure

Tại khu vực cửa khẩu Bát Xát, giá ure Trung Quốc tuần này đã quay đầu

giảm, xuống dao động từ 8.700 – 8.800 đồng/kg

Theo số liệu ước tính sơ bộ từ Tổng cục Thống kê, nhập khẩu phân bón tháng

6/2013 đạt 350 nghìn tấn với kim ngạch 136 triệu USD, giảm 19,23% về

lượng và giảm 23% về kim ngạch so với tháng trước.

Trong kỳ nhập khẩu từ 28/5 – 11/6, có khoảng trên 130 doanh nghiệp tham

gia nhập khẩu phân bón với tổng kim ngạch 83,04 triệu USD. Trong đó,

CTCP Vinacam có kim ngạch nhập khẩu đứng đầu với 14,82 triệu USD


4

THỊ TRƢỜNG URE THẾ GIỚI, TRUNG QUỐC VÀ TRIỂN VỌNG

Thị trường ure thế giới tuần này khá ảm đạm, phiên đấu thầu ngày 22/6 của

STC không đạt được kết quả như mong đợi bởi mức giá chào thầu quá thấp từ

phía STC. Bên cạnh đó, giá ure kỳ hạn đối với cả ure hạt đục và hạt trong

cũng đang có xu hướng giảm.

Trong phiên đấu thầu ngày 22/6 của STC vừa qua đã thu hút được 27 đơn vị

tham gia 1với tổng 3,94 – 4,11 triệu tấn ure được chào bán cố định và một lượng

chào bán thêm khoảng 1,345 – 1,425 triệu tấn theo lựa chọn của người bán.

Trước đó thị trường kỳ vọng mức giá của STC có thể sẽ vào khoảng 320

USD/tấn CFR, tuy nhiên mức giá chào thầu lại khá thấp, chỉ khoảng 303,33

USD/tấn CFR. Ameropa được cho rằng chào bán với mức giá trên nhưng thông

tin này chưa được xác minh. Đề nghị về giá của Quantum đưa ra vào khoảng

311,45 USD/tấn CRF và Trammo: 311,77 USD/tấn CFR.

Kết thúc phiên này, STC dường như không đạt được kết quả như mong đợi nên

đã tiếp tục đàm phán mức giá 303,33 USD/tấn CFR với 9 công ty đã chào giá

thấp trong phiên ngày 22/6 và gia hạn thêm đến 11h30 ngày 25/6. Tuy nhiên,

hiện vẫn chưa có công ty nào chấp nhận mức giá này. Thậm chí, Ameropa còn từ

chối mức giá từ 303,33 – 303,53 USD/tấn CFR cho lô hàng thứ 2. Do đó, STC

hiện mới chỉ mua được 70.000 tấn ure ở mức giá thấp.

Trên thị trường ure kỳ hạn, giá đã quay đầu giảm sau khi tăng trong tuần

trước đối với cả ure hạt đục và hạt trong

Đối với ure hạt đục tại Vịnh Mỹ, giá tại hầu hết các kỳ hạn liên tục được điều

chỉnh giảm trong tuần này. Riêng kỳ hạn tháng 12/2013 vẫn khá vững tại mức

giá 318 USD/tấn FOB. Giá ure kỳ hạn tháng 6, 7, 10, 11 chốt phiên ngày 26/6

giảm từ 4 – 6 USD/tấn so với giá cuối tuần trước; trong khi đó kỳ hạn tháng 8

giảm mạnh hơn, giảm 8,5 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9 giảm mạnh nhất với 12

USD/tấn.

1 Danh sách 27 đơn vị tham gia chi tiết xem trong phần phụ lục


5

Diễn biến giá ure hạt đục kỳ hạn tại Vịnh Mỹ, USD/tấn (FOB)

Ngày/Kỳ hạn Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

26/6 314.50 308.50 306.00 306.00 312.00 314.00 318.00

25/6 317.00 315.00 312.00 314.00 318.00 318.00 318.00

24/6 319.50 314.50 313.25 315.25 318.00 318.00 318.00

TB tuần này 317.00 312.67 310.42 311.75 316.00 316.67 318.00

21/6 319.50 314.50 314.50 318.00 318.00 318.00 318.00

20/6 321.00 319.00 319.00 318.00 318.00 318.00 318.00

19/6 318.50 319.00 319.00 318.00 318.00 318.00 318.00

18/6 320.00 315.00 317.00 318.00 318.00 318.00 318.00

17/6 320.00 315.00 315.00 318.00 318.00 318.00 318.00

TB tuần trước 319.80 316.50 316.90 318.00 318.00 318.00 318.00

Thay đổi tuần

này so với

tuần trước

(2.8) (3.8) (6.5) (6.3) (2.0) (1.3) -

Nguồn: CME

Đối với ure hạt trong, tại sàn giao dịch CME, trong 2 phiên giao dịch đầu tuần,

giá ure tại tất cả các kỳ hạn tạm thời chững lại ở mức giá cuối tuần trước. Kỳ hạn

tháng 6, 7 vẫn tiếp tục chững trong phiên ngày 26/6, dao động từ 318 – 318,5

USD/tấn FOB trong khi kỳ hạn tháng 8 và tháng 9 cùng giảm 5 USD/tấn, xuống

mức 320 USD/tấn FOB.

Diễn biến giá ure hạt trong kỳ hạn tại Yuzhny trên sàn CME, USD/tấn

(FOB)

Ngày/Kỳ hạn Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

26/6 318.50 318.00 320.00 320.00

25/6 318.50 318.00 325.00 325.00

24/6 318.50 318.00 325.00 325.00

TB tuần này 318.50 318.00 323.33 323.33

21/6 318.50 318.00 325.00 325.00

20/6 320.00 318.00 325.00 325.00

19/6 320.00 318.00 330.00 325.00

18/6 315.00 318.00 318.00 325.00

17/6 315.00 318.00 318.00 323.00

TB tuần trước 317.70 318.00 323.20 324.60


6

Thay đổi tuần này so với tuần trước 0.80 0.00 0.13 -1.27

Nguồn: CME

Triển vọng thị trường ure thế giới trong thời gian tới khó có thể xác định được xu

hướng rõ ràng. Nhu cầu nhìn chung vẫn khá lạc quan. Tại Pakistan, hiện 4 nhà

máy sản xuất ure trong nước đang phải cắt giảm sản xuất thậm chí tạm ngừng vì

tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt tự nhiên, theo đó nhập khẩu Ure của

Pakistan có thể sẽ gia tăng, cùng với đó nhu cầu ure tại Ấn Độ cũng như các

nước khác. Trong khi đó, nguồn cung vẫn khá dồi dào, nhất là khi vào đầu tháng

7 này Trung Quốc bắt đầu giai đoạn thuế xuất khẩu ure thấp. Hiện một số nhà

sản xuất ure Trung Quốc đã vận chuyển được hàng tới Mỹ nhưng vẫn chưa bán

phần nào gây áp lực lên nguồn cung tại khu vực này.

Trung Quốc

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, nhu cầu ure vẫn còn ở mức thấp, trong khi

nguồn cung dồi dào đã khiến giá ure tiếp tục đi xuống. Sự mất cân bằng cung

cầu ure tại thị trường nội địa có thể còn tiếp tục khiến giá ure đi xuống.

Nguồn cung tại khu vực Sơn Đông, Sơn Tây, tồn kho ure khá lớn, tình hình dư

thừa trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc, do nguồn cung

khí đốt gặp khó khăn khiến hiệu suất hoạt động tổng thể của các nhà máy tại khu

vực này khá thấp.

Giá ure nhà máy tại thị trường Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam 2 ngày đầu tuần này

đã giảm 20 – 40 NDT/tấn so với giá cuối tuần trước, sau đó tạm chững lại tới

ngày 27/6, dao động từ 1.700 – 1.750 NDT/tấn. Trong khi đó, tại An Huy và

Giang Tô giá ổn định trong 2 ngày 24/6, 25/6 tại mức lần lượt 1.800 NDT/tấn và

1.830 NDT/tấn nhưng tới ngày 26/6 đã quay đầu giảm lần lượt 70 NDT/tấn và 30

NDT/tấn, xuống 1.730 NDT/tấn và 1.800 NDT/tấn và tạm chững lại tại các mức

giá này cho tới ngày hôm sau.


7

Tham khảo giá ure nhà máy trung bình tại một số địa phƣơng Trung Quốc ,

NDT/tấn

Ngày Sơn Đông Hà Bắc Hà Nam An Huy Giang Tô

27/6* 1.720 1.700 1.750 1.730 1.800

26/6 1.720 1.700 1.750 1.730 1.800

25/6 1.720 1.700 1.750 1.800 1.830

24/6 1.740 1.700 1.750 1.800 1.830

21/6 1.760 1.730 1.770 1.800 1.830

20/6 1.760 1.730 1.770 1.800 1.830

19/6 1.760 1.740 1.770 1.800 1.830

Nguồn: fert.cn

Giá 27/6*: Giá dự kiến

Trên kênh xuất khẩu, nhiều lô hàng ure đã được chuyển tới Mỹ nhưng vẫn

chưa bán được. Giá ure xuất khẩu có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm khi phiên

đấu thầu của STC có mức giá chào thầu thấp 303.33 USD/tấn CFR. Theo đó với

chi phí vận chuyển hàng hóa khoảng 17 – 20 USD/tấn từ Trung Quốc thì giá xuất

của Trung Quốc tương ứng sẽ vào khoảng 283 – 286 USD/tấn FOB.

Trước đó, trong tuần trước, Trung Quốc đã từ chối cung cấp ở mức giá 310

USD/tấn FOB và đặt mục tiêu 320 USD/tấn FOB nhưng sau đó đã phải bán ở

mức 300 USD/tấn FOB.

2. THỊ TRƢỜNG DAP THẾ GIỚI, TRUNG QUỐC VÀ TRIỂN VỌNG

Giá Dap vẫn tiếp tục được điều chỉnh giảm ở nhiều khu vực, hoạt động giao

dịch không nhiều

Do sự mất giá của đồng Rupee nên các nhà nhập khẩu Dap của Ấn Độ trở nên

khá rụt rè. Hiện mức giá Dap của các nhà cung cấp vào khoảng 490 – 500

USD/tấn CIF. Tuy nhiên mức giá này hiện vẫn chưa đạt được giao dịch nào.

http://www.fert.cn/


8

Giá Dap tuần trước tại thị trường Mỹ vẫn tiếp tục được điều chỉnh giảm, xuống

426 USD/tấn FOB. Theo báo giá từ USDA, giá DAP tại Illinois đạt trun gbinfh

600 USD/tấn; tại khu vực đồng bằng Tây nam giá đã giảm xuống còn 550

USD/tấn.

Trung Quốc

Giá Dap trung bình tại thị trường nội địa Trung Quốc những ngày đầu tuần này

khá ổn định, chững lại ở mức giá từ cuối tuần trước. Tuy nhiên tới chiều ngày

26/6, giá đã quay đầu giảm 26 NDT/tấn, xuống còn 2.880 NDT/tấn

Tham khảo giá Dap nội địa Trung Quốc, NDT/tấn:

Ngày 26/6 25/6 24/6 23/6 21/6 20/6 19/6 18/6

Giá 2880.00 2906.67 2906.67 2906.67 2906.67 2900 2906.67 2906.67

Nguồn: sunsirs

3. THỊ TRƢỜNG KALI

Giá Kali vẫn tiếp tục ở mức thấp trong tuần trước. Theo báo giá từ USDA, giá

Kali bán lẻ tại Illinois ở mức 520 USD/tấn.

Ural Kali và Belarus Potash đầu năm 2013 đã ký hợp đồng cung cấp trên 1 triệu

tấn với Ấn Độ ở mức giá 427 USD/tấn. Tháng 1/2014, Urals Kali sẽ ký hợp đồng

mới với Ấn Độ.

Trung Quốc

Thị trường Kali Trung Quốc vẫn còn khá yếu, một số đơn hàng nhập khẩu nhỏ

đã được xác định trong tháng 7. Đặc biệt nhiều khả năng hợp đồng nhập khẩu

cho nửa cuối năm của Trung Quốc với các nhà cung cấp vẫn khó có thể thành

công trong tháng tới và sẽ gây áp lực cho thị trường giao ngay.

Giá MOP tại thị trường nội địa Trung Quốc đầu tuần này đã giảm nhẹ 3 NDT/tấn

so với giá cuối tuần trước, xuống 2535.00 NDT/tấn và tạm chững lại cho tới

ngày 26/6.


9

Tham khảo giá MOP nội địa Trung Quốc, NDT/tấn

26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6

2535.00 2535.00 2535.00 2538.33 2538.33 2538.33

Nguồn: sunsirs

4. THỊ TRƢỜNG AMMONIA, UAN, SA

Ammonia

Giá Ammonia trên thị trường thế giới trong tuần trước đã giảm khá mạnh tại

nhiều khu vực. Tại Yuzhnyy, giá Amoniac giảm tới 35 USD/tấn, xuống 460 –

515 USD/tấn FOB; tại Baltic cũng giảm với mức tương đương, xuống 470 – 525

USD/tấn FOB.

Tham khảo giá Ammonia trên thị trƣờng thế giới, USD/tấn

Baltic,

FOB

Yuzhnyy,

FOB

Bắc Phi,

FOB

Trung

Đông, FOB

Ấn Độ,

CIF

Đông Nam

Á, CIF

Tuần từ (17-

23/6)-

470 –

525

460-515 470-530 510 – 540 550-580 467 – 635

So với tuần từ

(9-16/6)

-35 -35 -40 -15 -20 -58

Nguồn: fert.cn

Tại khu vực đồng bằng Tây Nam Mỹ, giá Ammonia trả trước hiện đang ở mức

thấp, khoảng 610 USD/tấn. Giá tại khu vực phía Tây cao hơn, đạt 680 USD/tấn.

Theo báo giá từ USDA, giá Ammonia tại Iowa ổn định tại 882 USD/tấn, tại

Illinois giảm USD/tấn xuống 866 USD/tấn, thậm chí có nhiều đại lý giảm xuống

mức 750 USD/tấn.

UAN

Giá UAN tuần trước vẫn được điều chỉnh giảm. Tại khu vực Vịnh Mỹ, giá UAN

32% đã giảm 4,5 USD/st xuống 240 USD/st. Mức giá bán lẻ tại khu vực phía

Tây ở mức 350 – 380 USD/tấn đối với UAN 28%. Theo báo giá từ USDA, giá

UAN 28% tại Iowa tuần trước dao động từ 354 – 411 USD/tấn.

http://www.fert.cn/


10

SA

Giá SA thế giới trong tuần trước đã hồi phục tại Baltic trong khi các thị trường

khác vẫn tiếp tục suy giảm.

Tham khảo giá SA tại một số khu vực trong tuần trƣớc, USD/tấn

Baltic,

FOB

Biển

Đen

Đông Nam Á,

CIF

Brazil,

CIF

Tuần từ (17-23/6) 145 145 160-165 180-185

Thay đổi so với tuần (10/6 –

16/6)

+5 -5 0 0

Nguồn: fert.cn

THỊ TRƢỜNG TRONG NƢỚC

Nhu cầu phân bón trong nước mặc dù có xu hướng chững lại hơn so với vài tuần

trước đây nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá nhằm chăm bón cho lúa vụ hè thu,

vụ thu đông, cây hoa màu và cây công nghiệp. Nguồn cung phân bón nhập khẩu

vẫn tiếp tục bổ sung tại các khu vực nhưng không nhiều. Tại khu vực chợ Trần

Xuân Soạn, ĐôngNam Bộ,Tây Nam Bộ, miền Trung…tình hình nguồn cung ure

sản xuất của nhà máy sản xuất trong nước khan hiếm “cục bộ” vẫn tiếp tục diễn

ra trong tuần này, giá ure lại quay đầu tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tuần

trước. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung mặc dù hàng ure Phú Mỹ cũng khá

khan nhưng nhu cầu không cao nên giá nhìn chung vẫn khá chững. Còn tại khu

vực Lâm Đồng giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Giá các mặt hàng phân bón khác

như NPK, SA và Kali giảm nhẹ hoặc tạm thời chững lại.

Giá ure lại đảo chiều tăng bởi nguồn cung vẫn còn khá hạn chế tại khu vực

miền Nam

Nguồn cung ure vẫn đang được bổ sung tại khu vực miền Nam tuy nhiên không

nhiều. Lượng cung của các nhà sản xuất trong nước vẫn còn khá hạn chế trong

khi hàng nhập khẩu chưa về nhiều. Ure Trung Quốc mặc dù đã về khu vực miền

Nam nhưng vẫn còn khá ít hàng. Từ đầu tháng tới nay vẫn chưa có tàu hàng ure

Trung Quốc nào cập cụm cảng Sài Gòn, nhưng ure Indonesia và Ure từ Philipin

lại liên tục có tàu mới. Vào cuối tuần trước có tàu Ure từ Malaysia 4.620 tấn và

http://www.fert.cn/


11

sang tuần này dự kiến sẽ có thêm 3 tàu ure mới với tổng 15.000 tấn cập cụm

cảng Sài Gòn gồm: 2 tàu ure Indonesia mỗi tàu 6.000 tấn và 1 tàu Ure từ

Malaysia 3.000 tấn. Theo đó, giá ure Phú Mỹ và ure Cà Mau đã tăng trở lại trong

tuần này trong khi hàng ure Trung Quốc rất ít giao dịch.

Dự kiến trong thời gian ngắn hạn tới, tình hình khan cục bộ tại khu vực này có

thể sẽ được cải thiện từ nguồn cung sản xuất trong nước khi ure Phú Mỹ ra hàng

mới định kỳ; ure nhập khẩu cũng sẽ được gia tăng; trong đó hàng Ure Trung

Quốc sẽ có thể bớt khan hơn khi trong tuần sau, dự kiến sẽ có 2 tàu cập cụm

cảng Sài Gòn với tổng 9.500 tấn. Tuy nhiên nhu cầu chăm bón cho vụ Thu Đông

sẽ ngày một cao hơn nên có thể giá phân bón sẽ ổn định hoặc thậm chí sẽ tăng

nhẹ trong thời gian tới.

Tại các khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhu cầu cho cây công nghiệp đã

chậm dần nên cũng không gây áp lực lên nguồn cung. Tại khu vực miền Trung,

Ure Phú Mỹ trong tuần này khá khan hàng; hàng ure Trung Quốc cũng chưa có

tuy nhiên lại liên tục được bổ sung bởi các tàu ure Indonesia. Tuy nhiên, hàng

ure Indo lại chủ yếu được chuyển lên khu vực Tây Nguyên bởi nhu cầu mặt hàng

này tại Tây Nguyên đang khá hút. Giá ure tại các khu vực này tạm thời chững lại

hoặc thậm chí tiếp tục suy giảm nhẹ trong tuần này.

Nhiều khả năng xu hướng trên có thể còn duy trì trong ngắn hạn khi mà nhu cầu

chưa thực sự gia tăng và trong tuần sau dự kiến sẽ có thêm tàu 3.000 – 4.000 tấn

ure Phú Mỹ về cảng Đà Nẵng. Ngoài ra 2 tàu ure Indonesia với tổng khoảng

4.000 tấn cũng sẽ sắp về khu vực này trong thời gian tới

Đối với các chủng loại phân bón khác như NPK, SA, Kali, tại khu vực miền

Nam giá đang có xu hướng suy giảm bởi nguồn cung khá dồi dào trong khi nhu

cầu hiện không cao. Giá các mặt hàng trên trong tuần này tạm thời chững lại sau

khi suy giảm khá mạnh trong tuần trước:

Trong tuần này, có 2 tàu NPK bao Philipin dự kiến cập cụm cảng Sài

Gòn với tổng 12.000 tấn. Theo đó, trong cả tháng 6, tổng lượng NPK

được nhập về qua cụm cảng Sài Gòn đạt 30.200 tấn

2 tàu SA xá gồm 1 tàu SA Philipin 3.299 tấn và 1 tàu SA Hàn 6.000 tấn.

Cả tháng 6, lượng SA nhập về cảng Sài Gòn đạt 17.299 tấn


12

Tàu Universal Durban chở hơn 22.000 tấn Kali Israel do Vinacam nhập

khẩu đã cập cảng Khánh Hội ngày 25/6 sớm hơn 1 ngày so với dự định.

Trong đó dự tính trên 16.000 tấn sẽ được bốc dỡ phục vụ cho nhu cầu

bón phân ở phía Nam, và trên 7.000 tấn sẽ tiếp tục vận chuyển để phục

vụ cho nhu cầu phía Bắc.

Trước đó ngày 20/6 cũng có tàu Transcenden time chở 32.686 tấn

Kaliclorua do Apromaco nhập khẩu đã cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

- TP.HCM để dỡ hàng. Tàu Transcenden time sẽ giao tại cảng thành phố

Hồ Chí Minh số lượng 17.580 tấn cả hàng miểng và hàng bột phục vụ sản

xuất nông nghiệp tại miền Đông và Tây Nam bộ, số còn lại sẽ về cảng

Quy Nhơn giao để phục vụ cho miền Trung và Tây Nguyên. Theo Kế

hoạch, hàng tháng Apromaco sẽ đón nhận các tàu từ 27.500 – 33.000 tấn

chở Kaliclorua có màu đỏ tự nhiên từ Belarus về phục vụ cho sản xuất

nông nghiệp trong nước

Dự kiến giá các mặt hàng phân bón NPK, SA, Kali có thể còn tiếp tục giảm trong

thời gian tới bởi nguồn cung khá dồi dào. Dự kiến trong tuần đầu tháng 7 sẽ có

thêm 2 tàu MOP xá cập cụm cảng Sài Gòn với tổng 31.000 tấn.

Trong khi đó tại khu vực miền Trung lại đang có hiện tượng khan hàng Kali

bởi nhu cầu “cục bộ” cho lúa đang trong giai đoạn làm đòng. Tuy nhiên hiện

tượng này có thể sẽ không duy trì lâu.

Chi tiết với tình hình diễn biến tại các khu vực:

Tại cụm cảng Sài Gòn, dự kiến từ 1/7 – 11/7 sẽ có khoảng 43.500 tấn phân bón

các loại cập cảng. Trong đó MOP xá: 31.000 tấn; Ure Trung Quốc: 9.500 tấn;

Dap Trung Quốc: 3.000 tấn.


13

Bảng hàng tàu phân bón về cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6 và những ngày

đầu tháng 7

Nơi đi Chủng loại Lƣợng, Tấn

Ngày dự

kiến cập

cảng

Tháng 6

Israel Mop xá 29,995 6/2/2013

Philippines NPK bao 6,600 6/2/2013

Philippines Dap xá 2,850 6/1/2013

TQ Dap bao 2,995 6/3/2013

TQ Dap bao 3,000 6/5/2013

TQ Dap bao 5,418 6/2/2013


Nhật Sa xá 8,000 6/12/2013

Lithuania GGR Mop xá 30,000 19/6/2013

Qui Nhơn NPK bao 1,900 6/9/2013

Xếp: NPK bao 3,500 6/12/2013

Lithuania Mop xá 5,000 29/6/2013

Israel Mop xá 22,000 26/6/2013

Philipin NPK bao 6,000 30/6/2013

Malaysia Urea xá 4,620 22/6/2013

Dự báo Indo Urea xá 6,000 25/6/2013

Phlipin SA xá 3,299 24/6/2013

Dự báo Malaysia Urea xá 3,000 26/6/2013

Dự báo Indo Urea xá 6,000 27/6/2013


Korea Sa xá 6,000 29/6/2013

Philippines Dap xá 3,299 6/28/2013

Tổng tháng 6: 171,676 tấn

Tháng 7

Lithuania Mop xá 10,000 7/5/2013

TQ Urea bao 3,500 7/11/2013

Israel Mop xá 21,000 7/7/2013

TQ Urea bao 6,000 7/5/2013

TQ Dap bao 3,000 7/7/2013

Nguồn: Agromonitor tổng hợp


14

Tại chợ đầu mối Trần Xuân Soạn, Q7, HCM, giá ure sau khi suy giảm nhẹ

trong tuần trước thì tạm thời chững lại trong những ngày đầu tuần này. Tuy nhiên

sáng ngày 27/6, giá Ure Phú Mỹ và Ure Cà Mau đã quay trở lại xu hướng tăng từ

đầu tháng 6. Giá mặt hàng này đã tăng nhẹ 50 đồng/kg, lên 10.000 – 10.050

đồng/kg; giá ure Cà Mau cũng tăng thêm 50 – 60 đồng/kg, lên 9.080 – 9.100

đồng/kg

Giá SA đang có xu hướng giảm bởi nhu cầu không cao, nguồn cung hiện tại ở

mức khá trong khi hàng chuẩn bị về nhiều. Giá SA ngày hôm nay 27/6 tạm

chững lại ở mức giá của ngày hôm trước. Riêng SA Hàn, hiện đang ở mức 4.920

– 5.000 đồng/kg tuy nhiên một số doanh nghiệp đang chuẩn bị chào bán với mức

giá giảm xuống chỉ còn 4.800 – 4.900 đồng/kg.

Giá các mặt hàng phân bón khác như DAP, Kali, NPK tạm thời vẫn khá ổn định.

Bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn, Vnd/kg

Chủng loại

Ngày

27/6

Ngày

26/6

Ngày

25/6

Ngày

24/6

TB tuần

này

Thay đổi so

với tuần

trước

Ure Phú Mỹ 10.000-

10.050

9.950-

10.050

9.950-

10.050

9.950-

10.050

9.950-

10.050

-(50-70)

Ure Cà Mau 9.080-

9.100

9.020-

9.050

9.020-

9.050

9.020-

9.050

9.050-

9.080

+(20-30)

Ure TQ (Hoa –

Anh)

- - - - - -

Kali Israel 10.500-

10.600

10.500-

10.600

10.500-

10.600

10.500-

10.600

10.500-

10.600

-(100-150)

Kali Canada 10.700-

10.800

10.700-

10.800

10.700-

10.800

10.700-

10.800

10.700-

10.800 0

Dap TQ xanh

hồng hà

13.200-

13.500

13.200-

13.500

13.200-

13.500

13.200-

13.500

13.200-

13.500 0

Dap Philippines 14.300-

14.600

14.300-

14.600

14.300-

14.600

14.300-

14.600

14.300-

14.600 0

NPK Phú Mỹ

(16-16-8 + 13S) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0

NPK Yara 15-15-

15

15.000-

15.200

15.000-

15.200

15.000-

15.200

15.000-

15.200

15.000-

15.200 0

NPK Việt Nhật

16-16-8+13S

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

0

NPK Bình Điền

16-16-8+13S

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

11.100-

11.300

-100

SA Nhật trắng 5.250-

5.300

5.250-

5.300

5.250-

5.300

5.250-

5.300

5.250-

5.300

-50

SA Hàn DPM 5.300- 5.300- 5.300- 5.300- 5.300- 0


15

trắng 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

SA TQ to 4.900-

5.000

4.900-

5.000

4.900-

5.000

4.900-

5.000

4.900-

5.000 -(50-100)


Tại khu vực ĐBSCL

Tại khu vực ĐBSCL, nhu cầu phân bón cho vụ Hè Thu đang chậm lại trong khi

đó nhu cầu cho vụ Thu Đông đang gia tăng. Theo báo cáo từ Bộ NN&PTNT,

các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Thu

Đông và vụ mùa với diện tích 897.630ha, trong đó, diện tích lúa Thu đông

700.000ha. Lịch xuống giống được dự kiến trong tháng Sáu là 200.000ha, tháng

Bảy là 400.000ha và tháng 8 là 200.000 ha.

Vụ lúa thu đông (vụ 3) năm nay có tiến độ xuống giống tăng đột biến. Tính đến

ngày 15/6 toàn vùng ĐBSCL đã xuống giống 157 nghìn ha, so với hơn 40 nghìn

ha đạt được cùng kì năm trước, năm nay gấp gần 4 lần. Một số tỉnh có tốc độ

xuống giống nhanh như Đồng Tháp, Cần Thơ trong khi tại một số địa bàn vùng

sâu thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long… do thời tiết không

thuận, thiếu nước nên tiến độ xuống giống chậm hơn cùng kỳ hoặc chưa triển

khai.

Nhu cầu phân bón nhìn chung vẫn còn ở mức khá, giá ure vẫn tiếp tục tăng trong

khi giá các mặt hàng khác tạm thời chững lại.

Tại một số khu vực Tiền Giang, nhu cầu phân bón không cao bởi đã bón xong

đợt 3 cho vụ Hè Thu và chủ yếu phục vụ cho chăm bón vụ màu. Các đại lý hiện

không nhập hàng thêm hoặc nhập ít bởi lượng bán ra chậm. Giá Ure Phú Mỹ đại

lý cấp I bán cho đại lý cấp II vẫn tiếp tục tăng khá mạnh trong tuần này, tăng

khoảng 5.000 - 10.000 đồng/bao, lên 520.000 – 525.000 đồng/bao.Giá các mặt

hàng phân bón khác tạm thời chững lại không đổi.


16

Bảng giá phân bón MUA VÀO đại lý cấp II tại Tiền Giang (đã có VAT, phí

vận chuyển), nghìn đồng/bao. (Loại 50kg/bao)

Thời gian Ure Phú Mỹ Ure TQ

bao vàng

Dap Phi Kali Israel

Ngày 27/6 520-525 - 715-720 540-545

Ngày 24/6 515 - 715-720 540-545

Ngày 20/6 515 715-720 540-545

Ngày 17/6 510 – 515 485 715-720 540-545

Ngày 13/06 510 480 715-720 540-545

Ngày 10/6 505 - 510 475 715-720 540-545

Ngày 4/6 490 460 715-720 540-545

Nguồn: Agromonitor tổng hợp.

Tại Đồng Tháp nhu cầu phân bón vẫn ở mức khá nhằm phục vụ chủ yếu cho vụ

lúa thu đông. Tính tới thời điểm 25/6, lúa thu đông đã xuống giống 108.258

ha/110.000 ha, đạt 98,4% kế hoạch. Trong đó giai đoạn mạ: 43.943 ha, đẻ nhánh

59.527 ha, làm đòng 4.757 ha, trổ 31 ha. Trong khi đó, vụ Hè Thu đã thu hoạch

được gần 70% diện tích xuống giống.

Giá các chủng loại phân bón một số đại lý cấp I bán cho đại lý cấp II trong tuần

này tạm thời chững lại ở mức giá từ tuần trước.

Giá phân bón đại lý cấp I bán xuống cấp II tại Đồng Tháp, giá tại kho đại lý

cấp I, chƣa phí vận chuyển, đồng/kg

Ure Phú Mỹ Ure Cà Mau Ure Trung Quốc chữ Anh

và chữ tàu

Dap Philipin

Ngày 26/6 9.800 9.400 9.600 14.360-14.400

Ngày 20/6 9.800 9.400 9.600 14.360-14.400


Khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung, nhu cầu phân bón đang có xu hướng chậm dần. Nguồn

cung ure Phú Mỹ tại đây đang khá khan, vẫn chưa có tàu về tại các cảng khu vực

này. Giá Ure PM bán ra tại Quy Nhơn: 10030-10050 đồng/kg, còn tại Đà Nẵng

và Quảng Ngãi không có hàng để bán. Hàng Ure Trung Quốc cũng khá ít tại khu


17

vực này, ở Quảng Ngãi giá ure Trung Quốc ở mức khoảng 9.000 đồng/kg. Trong

khi đó, ure Indonesia liên tục có tàu mới cập cảng. Tuy nhiên, hàng Ure Indo chủ

yếu được chuyển lên khu vực Tây Nguyên với nhu cầu khoảng 400 – 500

tấn/ngày, tuy nhiên lượng hàng hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu trên.

Ngoài ra, mặt hàng Kali tuần này cũng đang khá hiếm bởi nhu cầu cho lúa đang

trong giai đoạn làm đòng. Trong khi đó giá DAP và SA gần như không đổi bởi

nguồn cung khá lớn trong khi nhu cầu ít. Hiện các đại lý bán hàng ra tại khu vực

này khoảng 70 – 100 tấn phân bón /ngày

Bảng giá Ure Phú Mỹ tại Qui Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,Vnd/Kg

Thị

trường

Ngày

27/6

Ngày

25/6

Ngày

21/6

Ngày

17/6

Ngày

12/6

Ngày

11/6

Ngày

6/6

Ngày

4/6

Qui

Nhơn

10.030-

10.050

- - - 10.020 10.020 10.000-

10.050

10.050-

10.100

Quảng

Ngãi

- 10.000-

10.050

10.000-

10.050

10.000-

10.050

10150 10.150 10.150-

10.200

10.150-

10.200

Đà

Nẵng

- 9.900-

9.930

9.900-

9.930

9.900-

9.950

10100-

10150

10.120-

10.150

10.100-

10.150

10.150-

10.200

Bảng giá một số chủng loại phân bón khác tại thị trƣờng Qui Nhơn, Vnd/kg

Chủng

loại

Ngày

27/6

Ngày

25/6

Ngày

21/6

Ngày

17/6

Ngày

13/6

Ngày

11/6

Ngày

6/6

Ngày

4/6

Ngày

31/5

NPK

Philippin

11.230 - - - 11.300 11.350 11.400 11.400 11.400

NPK

Phú Mỹ

11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

Kali

Isarel

- 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600

SA Nhật

trắng

- - - - 5.000-

5.100

5.000-

5.100

5.000-

5.100

5.000-

5.100

5.000-

5.100

Ure Hà

Bắc

- - - - - - 9.300 9.300 9.300

Ure

Ninh

Bình

9.600-

9.700

9.600-

9.700

9.600-

9.700

9.600-

9.700

9.600-

9.700

- - - -


18

Bảng giá một số chủng loại phân bón tại Đà Nẵng, Vnd/Kg

Chủng loại Ngày

27/6

Ngày

25/6

Ngày

21/6

Ngày

17/6

Ngày

13/6

Ngày

11/6

Ngày

6/6

Ngày

4/6

Ure TQ hạt

trong tiếng

Anh màu vàng

- - - - - - - -

NPK

Philippines

- 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600

Ure Ninh Bình 9.500-

9.600

9.500-

9.600

9.500-

9.600

9.500-

9.600

- 9.300 - -

Bảng giá một số chủng loại phân bón tại Quảng Ngãi, Vnd/Kg

Chủng loại\Ngày Ngày 27/6 Ngày 25/6 Ngày 21/6 Ngày 17/6 Ngày 13/6

NPK Phi 11.500-11.550 11.500-11.550 11.500-11.550 11.500-11.550 11.500-11.550

Ure Ninh Bình 9.600 - - - 9.700-9.750

Ure Hà Bắc - - - - -

Kali Hà Anh Nga - - - - -

NPK Phú Mỹ - 11.450 11.450 11.450 11.450

SA Nhật trắng - 5.300-5.400 5.300-5.400 5.300-5.400 5.300-5.400

Dap Philippines 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000


Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, nhu cầu đã giảm mạnh do đã bón gần xong vụ 2 cho cây công

nghiệp. Hiện ure Trung Quốc vẫn chưa có hàng về nhiều trong khi Ure Indo lại

liên tục được bổ sung từ nguồn cung tại khu vực miền Trung. Giá nhiều loại

phân bón đã được điều chỉnh giảm. Giá ure Phú Mỹ mua vào giảm nhẹ 100

đồng/kg trong khi ure Cà Mau giảm tới 350 đồng/kg; ure Phú Mỹ bán ra giảm từ

200 – 250 đồng/kg; giá SA Phú Mỹ mua vào giảm 100 đồng/kg trong khi giá bán

ra giảm nhẹ 50 đồng/kg.


19

Giá Bảng giá MUA VÀO một số chủng loại phân bón tại đại lý cấp 1 tại

Lâm Đồng, đồng/kg

Chủng loại Ure Phú

Mỹ

Ure Trung

Quốc

Ure Cà

Mau Sa Nhật

Kali

Israel SA Phú Mỹ

Ngày 26/6 9.900 - 9.050 5.200 10.400 5.100

Ngày 19/6 10.000 - 9.400 5.200 - 5.200

Ngày 11/6 9.700 - 9.060 5.300 10.500 5.200

Ngày

05/06 9.600

9.000 5.650-5.700 10.400 5.700-5.750

Ngày 28/5 9.650 - 9.000 5.650-5.700 10.400 5.700-5.750

Ngày 21/5 9.700 - 9.400 5.650-5.700 10.400 5.700-5.750

Ngày 15/5 9.900 9.400 - 5.650-5.700 10.400 5.700-5.750

Ngày

08/05 - 9.800 - 5.650-5.700 10.400 5.700-5.750

Bảng giá BÁN RA một số chủng loại phân bón tại đại lý cấp 1 tại Lâm

Đồng, đồng/kg:

Thời gian Ure Phú Mỹ SA Nhật Kali Israel SA Phú Mỹ

Ngày 26/6 10.250-10.300 5.800 11.000 5.650-5.700

Ngày 19/6 10.500 5.800 11.000 5.700

Ngày 11/06 10.100 5.800 11.000 5.700

Ngày 05/06 10.050 5.800-6.000 11.000 6.100

Ngày 28/5 10.050-10.100 5.800-6.000 11.000 6.100

Ngày 21/5 10.100 5.800-6.000 11.000 6.100

Ngày 15/05 10.250-10.300 5.800-6.000 11.000 6.100

Ngày 08/05 10.300 5.800-6.000 11.000 6.100

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ thị trường

Cửa khẩu (Qua các cửa khẩu thông thƣơng giữa Trung Quốc và Việt Nam)

Trong kỳ nhập khẩu từ 29/5 – 11/6, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung

Quốc về qua cửa khẩu đường sắt LVQT Đồng Đăng đạt khoảng 6,8 nghìn tấn

với kim ngạch 2,76 triệu USD. Trong đó, lượng Ammonium Nitrate về qua cửa

khẩu này lớn nhất với 5,3 nghìn tấn; Ure hoàn toàn không có đơn hàng nào; SA

khoảng hơn 1.000 tấn


20

Nhập phân bón về qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) khá thấp, chỉ khoảng 1,69

nghìn tấn với kim ngạch 576,8 triệu USD và hoàn toàn chỉ có duy nhất chủng

loại ure.

Lƣợng và kim ngạch các chủng loại phân bón nhập khẩu về qua cửa khẩu

đƣờng sắt LVQT Đồng Đăng và qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) trong

kỳ từ 29/5 – 11/6/2013

Cửa khẩu đường sắt LVQT

Đồng Đăng

Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)

Chủng loại Lượng,

tấn Kim ngạch, USD Lượng, Tấn Kim ngạch, USD

Ammonium Nitrate 5,300 2,406,160

Ure

1,695 576,868

SA 1,270 215,635

Khac 240 142,800

Tổng 6,810 2,764,595 1,695 576,868

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ Tổng cục hải quan

Tại khu vực cửa khẩu Bát Xát, giá ure Trung Quốc tuần này đã quay đầu giảm,

xuống dao động từ 8.700 – 8.800 đồng/kg

Bảng giá ure nhập về qua cửa khẩu Bát Xát

Ngày Giá đã có VAT, chưa có vận chuyển

Ngày 27/6 8.700-8.800

Ngày 17/6 8.850-8.900

Ngày 13/6 8.700-8.800

Ngày 6/6 8.000

Ngày 30/5 7.900


THƢƠNG MẠI

Theo ƣớc tính mới nhất từ Bộ NN&PTNT, nhập khẩu phân bón tháng 6 năm

2013 ước đạt 297 nghìn tấn với giá trị 99 triệu USD, giảm 31,46% về lượng và

giảm 44,15% về kim ngạch so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu Dap với

khối lượng lớn nhất 75 nghìn tấn; SA đứng thứ 2 với 67 nghìn tấn; lượng nhập

khẩu Ure khá thấp chỉ khoảng 32 nghìn tấn.


21

Trong khi đó, theo số liệu ƣớc tính sơ bộ từ Tổng cục Thống kê, nhập khẩu

phân bón tháng 6/2013 lại cao hơn khá nhiều, đạt 350 nghìn tấn với kim ngạch

136 triệu USD, giảm 19,23% về lượng và giảm 23% về kim ngạch so với tháng

trước. Lũy kế nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2013 đạt khoảng 1,86 triệu

tấn, kim ngạch 754,57 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăn g16% về kim ngạch

so với cùng kỳ năm 2012.

Lƣợng và kim ngạch nhập khẩu phân bón theo tháng, từ tháng 1/2012 –

6/2013

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ Tổng cục hải quan

Tháng 6*/2013: Ước tính từ Bộ NN$PTNT

Tháng 6**/2013: Ước tính từ Tổng cục Thống kê

Trong kỳ nhập khẩu từ 28/5 – 11/6, có khoảng trên 130 doanh nghiệp tham gia

nhập khẩu phân bón với tổng kim ngạch 83,04 triệu USD. Trong đó, top 10

doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất chiếm mức tỷ trọng 62% (tương

đương 51,46 triệu USD). Trong đó, CTCP Vinacam có kim ngạch nhập khẩu

đứng đầu với 14,82 triệu USD; đứng 2 vị trí tiếp theo là CT TNHH Việt Hóa

Nông và CT TNHH Hàng hóa TGO Hải Phòng với kim ngạch lần lượt 10,18

triệu USD và 6,68 triệu USD.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6* T6**

2012 2013

Nghìn tấn Triệu USD Lượng (Nghìn tấn) Kim ngạch (Triệu USD)


22

Top 20 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu phân bón lớn nhất trong kỳ

từ 28/5 – 11/6/2013

Doanh nghiệp

Kim ngạch,

USD

Công Ty Cổ Phần Vinacam 14,821,325

Công Ty TNHH Việt Hóa Nông 10,184,847

Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng hoá TGO Hải Phòng 6,677,165

Công ty TNHH Baconco 5,120,560

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Long Hải 2,847,342

Chi Nhánh Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí - Công Ty

Cổ Phần 2,742,302

Công Ty TNHH Nguyễn Phan 2,599,052

Công ty Phân Bón Việt Nhật 2,524,500

Công Ty TNHH Sản Xuất -Dịch Vụ Và Thương Mại Huỳnh Thành 2,227,797

Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Thành Lộc 1,715,979

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ Tổng cục Hải quan

SỰ KIỆN THỊ TRƢỜNG PHÂN BÓN TUẦN

Trong nƣớc

+ Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh Đồng

bằng sông Cửu Long đang triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Thu Đông và vụ

mùa với diện tích 897.630ha. Các tỉnh phấn đấu tổng sản lượng 2 vụ đạt 4,3 triệu

tấn, trong đó vụ Thu Đông đạt 3,479 triệu tấn. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, các

tỉnh xuống giống vụ Thu Đông 700.000ha, năng suất bình quân đạt 49, 71 tạ/ ha,

tăng 0,64 tạ/ha so vụ Thu Đông 2012; trong đó, xuống giống trong tháng Sáu là

200.000ha, tháng Bảy là 400.000ha và tháng 8 là 200.000 ha. Vụ mùa gieo sạ

197.630ha, phấn đấu năng suất bình quân đạt 41,65 tạ/ha, sản lượng đạt 823.100

tấn và gieo sạ trong tháng 8,9/2013. http://www.dpm.vn/tin-tuc/tin-lien-

quan/DBSCL-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-lua-Thu-Dong

http://www.dpm.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/DBSCL-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-lua-Thu-Dong

http://www.dpm.vn/tin-tuc/tin-lien-quan/DBSCL-trien-khai-ke-hoach-san-xuat-lua-Thu-Dong


23

+ Ngày 25/6/2013 tàu Universal Durban chở hơn 22.000 tấn Kali Israel do

Vinacam nhập khẩu đã cập cảng Khánh Hội, trong đó dự tính trên 16.000 tấn sẽ

được bốc dỡ phục vụ cho nhu cầu bón phân ở phía Nam, và trên 7.000 tấn sẽ tiếp

tục vận chuyển để phục vụ cho nhu cầu phía Bắc.

http://vinacam.com.vn/newsdetail/17884/Vinacam-Tau-UNIVERSAL-

DURBAN-cap-cang-Khanh-Hoi-voi-tren-22000-tan-Kali-Israel/

+ Ngày 20/6/2013, Tàu Transcenden time chở 32.686 tấn Kaliclorua do

Apromaco nhập khẩu đã cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội - TP.HCM để dỡ

hàng. Tàu Transcenden time sẽ giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh số lượng

17.580 tấn cả hàng miểng và hàng bột phục vụ sản xuất nông nghiệp tại miền

Đông và Tây Nam bộ, số còn lại sẽ về cảng Quy Nhơn giao để phục vụ cho miền

Trung và Tây Nguyên. Theo Kế hoạch, hàng tháng Apromaco sẽ đón nhận các

tàu từ 27.500 – 33.000 tấn chở Kaliclorua có màu đỏ tự nhiên từ Belarus về phục

vụ cho sản xuất nông nghiệp trong nước. http://apromaco.vn/bai-viet/741/tau-

transcenden-time-cho-32-686-tan-kaliclorua-cap-cang-tp-hcm/

+ Theo thông tin hàng tàu mới nhất, cập nhật tới ngày 27/6, dự kiến từ ngày 1/7

– 11/7 sẽ có 5 tàu hàng phân bón cập cụm cảng Sài Gòn với tổng 43.500 tấn các

loại. Trong đó, MOP xá có 2 tàu hàng gồm tàu 10.000 tấn Lithuania và tàu

21.000 tấn MOP Israel Ure bao Trung Quốc có 2 tàu với tổng 9.500 tấn; và 1 tàu

Dap Trung Quốc với 3.000 tấn

+ Các nhà nhập khẩu phân bón tại Việt Nam đang quan tâm nhập khẩu phân

đạm, vận chuyển bằng container lẫn bằng tàu. Trong khi sản xuất ure trong nước

sẽ phần nào bị ảnh hưởng khi nhà máy đạm Cà Mau lên lịch bảo trì cuối tháng 7.

Ngay cả mùa vụ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long kết thúc vẫn còn một vài

nhu cầu cho thị trường Campuchia và khu vực phía Bắc. Hàng urea nhập khẩu

trong tháng 5 tổng cộng khoảng 33.563 tấn, trong đó 28.800t từ Trung Quốc.

Theo số liệu Hải quan, lượng phân urea xuất khẩu trong tháng 5 đạt khoảng

18.700 tấn, được khai xuất xứ Việt Nam. http://tinphanbon.com/thi-truong-phan-

bon/tinh-hinh-phan-bon-viet-nam-the-gioi-6-2013.html

http://vinacam.com.vn/newsdetail/17884/Vinacam-Tau-UNIVERSAL-DURBAN-cap-cang-Khanh-Hoi-voi-tren-22000-tan-Kali-Israel/

http://vinacam.com.vn/newsdetail/17884/Vinacam-Tau-UNIVERSAL-DURBAN-cap-cang-Khanh-Hoi-voi-tren-22000-tan-Kali-Israel/

http://apromaco.vn/bai-viet/741/tau-transcenden-time-cho-32-686-tan-kaliclorua-cap-cang-tp-hcm/

http://apromaco.vn/bai-viet/741/tau-transcenden-time-cho-32-686-tan-kaliclorua-cap-cang-tp-hcm/

http://tinphanbon.com/thi-truong-phan-bon/tinh-hinh-phan-bon-viet-nam-the-gioi-6-2013.html

http://tinphanbon.com/thi-truong-phan-bon/tinh-hinh-phan-bon-viet-nam-the-gioi-6-2013.html


24

+ Bộ Công Thương sẽ hạn chế nhập khẩu hoặc tạm dừng nhập khẩu phân bón

trong nước đã sản xuất được qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới từng thời điểm.

http://www.baohaiquan.vn/pages/siet-nhap-khau-phan-bon.aspx

+ Theo ước tính mới nhất từ Bộ NN&PTNT, nhập khẩu phân bón tháng 6 năm

2013 ước đạt 297 nghìn tấn với giá trị 99 triệu USD, giảm 31,46% về lượng và

giảm 44,15% về kim ngạch so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu Dap với

khối lượng lớn nhất 75 nghìn tấn; SA đứng thứ 2 với 67 nghìn tấn; lượng nhập

khẩu Ure khá thấp chỉ khoảng 32 nghìn tấn.

+ Theo báo cáo từ Bộ NN&PTNT, vụ lúa thu đông (vụ 3) năm nay có tiến độ

xuống giống tăng đột biến. Tính đến ngày 15/6 toàn vùng ĐBSCL đã xuống

giống 157 nghìn ha, so với hơn 40 nghìn ha đạt được cùng kì năm trước, năm

nay gấp gần 4 lần. Một số tỉnh có tốc độ xuống giống nhanh như Đồng Tháp,

diện tích xuống giống đạt 89,2 ha, tăng so với cùng kỳ năm trước hơn 4 lần, tiếp

theo là TP Cần Thơ đạt 28,5 nghìn ha, tăng gần 3 lần. Tuy nhiên, tại một số địa

bàn vùng sâu thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long… do thời tiết

không thuận, thiếu nước nên tiến độ xuống giống chậm hơn cùng kỳ hoặc chưa

triển khai.

+ Tại Đồng Tháp nhu cầu phân bón vẫn ở mức khá nhằm phục vụ chủ yếu cho

vụ lúa thu đông. Tính tới thời điểm 25/6, lúa thu đông đã xuống giống 108.258

ha/110.000 ha, đạt 98,4% kế hoạch. Trong đó giai đoạn mạ: 43.943 ha, đẻ nhánh

59.527 ha, làm đòng 4.757 ha, trổ 31 ha. Trong khi đó, vụ Hè Thu đã thu hoạch

được gần 70% diện tích xuống giống.

+Trong khi đó, tại nhiều địa phương ở miền Bắc, ngay sau khi gặt lúa đông xuân,

nhiều địa phương ở miền Bắc đã triển khai ngay gieo trồng lúa mùa, lúa nương

trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tính đến ngày 15/6 đã có hơn 140 nghìn ha

được gieo trồng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc và Thanh

Hóa. Tại các tỉnh phía Nam, diện tích xuống giống lúa mùa tính tới thời điểm

15/6 cũng đạt gần 140 nghìn ha, tập trung tại Tây Nguyên và Kien Giang

+ CTCP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao (LAS) đặt kế hoạch sản xuất năm

2013 đạt 1.645.000 tấn phân bón và tiêu thụ 1.210.000 tấn phân bón các loại.

Trong năm 2013, Công ty tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như dự án

http://www.baohaiquan.vn/pages/siet-nhap-khau-phan-bon.aspx


25

lân nung chảy (mở rộng); dự án sản xuất supe lân bằng phương pháp nghiền ướt

công suất 400.000 tấn/năm; đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất axít sunphuríc

công suất 300.000 tấn/năm; xây dựng nhà giới thiệu sản phẩm; tổng kho chứa

nguyên liệu và sản phẩm; đầu tư xây dựng dây chuyền NPK công suất 150.000

tấn/năm; đầu tư xây dựng dây chuyền NPK hàm lượng cao, với tổng mức đầu tư

lên tới 184,75 tỷ đồng. Mục tiêu của LAS là sẽ cung cấp 80% nguồn cung phân

bón – hóa chất cho thị trường nội địa.

http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJFCEH/las-con-hon-600-ty-dong-loi-

nhuan-chua-phan-phoi.html

+ Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng

6 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 6,69% so với cùng kỳ. Như vậy, sau

nửa năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,4%, chưa bằng một nửa so với mục tiêu

thấp hơn 6,81% được Quốc hội phê duyệt cho cả năm. Theo ông Nguyễn Đức

Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá – Tổng cục Thống kê, từ nay đến cuối năm

cũng còn nhiều yếu tố đầu vào như điện, xăng dầu, phân bón có thể tăng giá.

Đồng thời với đó là những chính sách giải ngân các công trình, đẩy mạnh sản

xuất; giá lương thực thời gian tới cải thiện được thì cũng ảnh hưởng đến chỉ số

giá chung. Bên cạnh đó đang vào mùa mưa bão ảnh hưởng đến một số vùng, từ

đó cũng có tác động đến chỉ số giá. http://vov.vn/kinh-te/cpi-thang-6-tang-tin-

hieu-tich-cuc/267964.vov

+ Việc Cuba từ ngày 1/7 tới sẽ cho phép một thị trường nông sản tại thủ đô La

Habana hoạt động theo quy tắc thị trường được người dân đón nhận với tâm lý

phấn khởi. Như vậy là cùng với việc giao đất hoang cho nông dân canh tác, xóa

bỏ các rào cản trong việc mua nông cụ và phân bón, việc cho phép vận hành một

thị trường nông sản mà giá trị hàng hóa sẽ tuân theo quy luật cung cầu thay vì

theo các chỉ thị của chính phủ là bước đi mới nữa của chính quyền Chủ tịch Raul

Castro nhằm thúc đẩy kinh tế ở quốc đảo đang chịu lệnh cấm vận hà khắc của

Mỹ suốt nửa thế kỷ qua này. http://www.tienphong.vn/the-gioi/633352/mo-cua-

an-ninh-luong-thuc-tpp.html

+ Ngày 26-6, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã yêu cầu Công ty TNHH

Miwon Việt Nam tạm dừng việc phân phối phân bón dạng lỏng MV-L tại tỉnh

Yên Bái. http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/20639702-.html

http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJFCEH/las-con-hon-600-ty-dong-loi-nhuan-chua-phan-phoi.html

http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJFCEH/las-con-hon-600-ty-dong-loi-nhuan-chua-phan-phoi.html

http://vov.vn/kinh-te/cpi-thang-6-tang-tin-hieu-tich-cuc/267964.vov

http://vov.vn/kinh-te/cpi-thang-6-tang-tin-hieu-tich-cuc/267964.vov

http://www.tienphong.vn/the-gioi/633352/mo-cua-an-ninh-luong-thuc-tpp.html

http://www.tienphong.vn/the-gioi/633352/mo-cua-an-ninh-luong-thuc-tpp.html

http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/20639702-.html


26

Bảng tỷ giá giữa CNY/USD và CNY/VND ngày 27/06/2013

Ngày CNY/USD CNY/VND

Ngày 17/6 0.16311 3423.55

Ngày 18/6 0.16317 3427.71

Ngày 19/6 0.16313 3428.62

Ngày 20/6 0.16316 3463.79

Ngày 21/6 0,16309 3418,54

Ngày 24/6 0,16304 3159.03

Ngày 25/6 0,16271 3418.56

Ngày 26/6 0.16268 3439.95

Ngày 27/6 0.16051 3374.01

Nguồn: exchange-rates.org

Thế giới

+ Tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt tại Pakistan vẫn khá nghiêm trọng

khiến hoạt động sản xuất phân bón bị ngưng trị, sản lượng giảm khá lớn.

+ Do sự mất giá của đồng Rupee nên các nhà nhập khẩu Dap của Ấn Độ trở nên

khá rụt rè. Hiện mức giá Dap của các nhà cung cấp vào khoảng 490 – 500

USD/tấn CIF. Tuy nhiên mức giá này hiện vẫn chưa đạt được giao dịch nào.

+ Ural Kali và Belarus Potash đầu năm 2013 đã ký hợp đồng cung cấp trên 1

triệu tấn với Ấn Độ ở mức giá 427 USD/tấn. Tháng 1/2014, Urals Kali sẽ ký hợp

đồng mới với Ấn Độ.

+ Trong phiên đấu thầu mới của Ấn Độ, STC đấu giá dự thầu thấp nhất 303.33

USD/tấn CFR. Theo đó với chi phí vận chuyển hàng hóa khoảng 17 – 20

USD/tấn từ Trung Quốc thì giá xuất của Trung Quốc tương ứng sẽ vào khoảng

283 – 286 USD/tấn FOB.

+ Thị trường Kali Trung Quốc vẫn còn khá yếu, một số đơn hàng nhập khẩu nhỏ

đã được xác định trong tháng 7. Đặc biệt nhiều khả năng hợp đồng nhập khẩu

cho nửa cuối năm của Trung Quốc với các nhà cung cấp vẫn khó có thể thành

công trong tháng tới và sẽ gây áp lực cho thị trường giao ngay

+ Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 50.000 tấn Dap từ GCT

http://exchange-rates.org/


27

+ Trung Quốc cam kết ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi

giúp USD tăng phiên thứ 5 liên tiếp. Lúc 9h59’ sáng nay 26/6 theo giờ Tokyo,

USD tăng 0,3% so với yên lên 98,11 yên/USD sau khi tăng 0,1% phiên hôm qua.

USD không thay đổi nhiều so với euro, giao dịch ở 1,3086 USD/EUR. Yên giảm

0,3% so với euro xuống 128,38 yên/EUR.

http://gafin.vn/2013062609135678p32c81/usd-tiep-tuc-tang-sau-cam-ket-on-

dinh-thi-truong-tien-te-cua-trung-quoc.htm

+ Giá đậu tương giảm do thời tiết thuận lợi hơn khu vực Trung Tây Mỹ, dẫn tới

triển vọng sản lượng đậu tương năm nay sẽ đạt kỷ lục. Trong phiên ngày 26/6,

trên sàn Chicago, giá đậu tương giao tháng 11 giảm 0,2%, chốt phiên tại 12,76

USD/giạ.

+ Giá dầu giảm mạnh đầu phiên sau báo cáo nguồn dự trữ của Viện dầu khí Mỹ,

cuối phiên giá phục hồi nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên nới lỏng tiền tệ. Trên sàn

Nymex, giá dầu thô WTI giao tháng chốt phiên ngày 26/6 giảm nhẹ 6 cent,

xuống 95,26 USD/thùng, trước đó giá có lúc giảm xuống còn 94,27 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI giảm tổng cộng 2% trong quý II này.

http://gafin.vn/2013062609135678p32c81/usd-tiep-tuc-tang-sau-cam-ket-on-dinh-thi-truong-tien-te-cua-trung-quoc.htm

http://gafin.vn/2013062609135678p32c81/usd-tiep-tuc-tang-sau-cam-ket-on-dinh-thi-truong-tien-te-cua-trung-quoc.htm


28

Phụ lục 1: Chủng loại phân bón nhập khẩu trong kỳ từ 29/5 – 11/6/2013 so

với kỳ trƣớc

Kỳ từ 29/5-11/6 Kỳ từ 14/5-28/5

Chủng loại Lượng, tấn Kim ngạch, USD Lượng, tấn Kim ngạch, USD

DAP 55,308 28,653,951 45,262 24,240,097

Kali 41,988 18,956,841 21,198 9,392,437

SA 35,317 6,750,021 61,857 12,487,801

NPK 15,345 7,242,749 30,636 14,614,434

Ure 7,774 2,875,989 15,066 5,681,172

Ammonium Nitrate 6,350 2,907,160 5,400 2,483,644

Khac 3,827 1,427,087 4,537 2,395,733

MAP 2,428 1,038,495 2,091 927,574

Amoni Clorua 1,055 171,966 1,260 263,008

Phân bón lá 349 1,473,834 88 244,981

MKP 73 93,460 122 163,845

Tổng 169,814 71,591,552 187,517 72,894,727

Phụ lục 2: Nhập khẩu phân bón qua các cảng và cửa khẩu trong kỳ từ 29/5

– 11/6/2013

Cảng, cửa khẩu Lượng, tấn Kim ngạch, USD

Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh) 36,295 14,821,325

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) 31,389 12,952,647

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) 27,372 9,952,357

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai) 10,058 4,186,977

Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) 9,398 4,919,988

Cảng Qui Nhơn (Bình Định) 8,412 3,154,017

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) 7,440 3,152,716

Cửa khẩu đường sắt LVQT Đồng Đăng 6,810 2,764,595

Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh) 5,400 2,894,400

KNQ C.ty liên doanh Baria Serece 5,000 2,275,000

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu) 3,522 1,632,793

Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh) 3,349 2,022,306

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) 3,170 1,280,100

Cảng Vict 2,328 1,745,036

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) 2,050 810,038

Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) 1,695 576,868

Cửa khẩu Đường Sắt Lao Cai 1,682 857,565


29

Kho ngoại quan cảng Phú Mỹ 1,000 455,000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ Tổng cục Hải quan

Phụ lục 3: Giá ure Trung Quốc (Hoa – Anh), Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tại

chợ Trần Xuân Soạn theo tuần, Vnd/Kg

Tuần Ure TQ (Hoa – Anh) Ure Cà Mau (thị

trƣờng)

Ure Phú Mỹ

Tuần 08/04-12/04 9.250 9.475 9.713

Tuần 15/04-19/04 - 9.475 9.881,25

Tuần 22/04-25/04 - 9.475 9.945

Tuần 29/4-2/5 - 9.475 10.083

Tuần 6/5-9/5 9.462 9.935

Tuần 13/5 – 19/5 8.900 – 8.920 9.462 9.900

Tuần 20/5 – 24/5 8.800 – 8.920 9.030-9.050 9.700

Tuần 27/5 – 30/5 8.800-8.820 9.030-9.050 9.560-9.650

Tuần 3/6 – 7/6 8.800-8.820 9.030-9.050 9.600-9.650

Tuần 10/6 - 13/06 - 9.100 10.020 – 10.050

Tuần 17/6 – 20/6 - 9.020-9.050 10.050-10.100

Tuần từ 24/6 – 27/6 - 9.050-9.080 9.950-10.050

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ thị trường

Phụ lục 4: 29 đơn vị tham gia đầu thầu trong phiên ngày 22/6 của STC

BIDDER ORIGIN QTY/MT

Firm S/O

from to from to

1 Agri Commodities Open 65 65 125 125

2 Amber Open 300 305 0 0

3 Aries Open 70 80 70 80

4 Ameropa Open 140 140 140 140

5 Berrychem Open 60 60 60 60

6 Blue Deebaj Open 150 150 100 100

7 Continental Traders Open 210 210 100 100


30

8 Dreymoor Fertilizers Open 360 420 180 210

9 Emmsons Open 370 400 0 0

10 Fertisul Open 70 70 70 70

11 Indagro Open 100 100 50 50

12 Jiuhe Co. Ltd. Open 60 60 0 0

13 Keytrade Open 60 70 60 70

14 Kisan Intl. Open 100 100 100 100

15 Liven Agrichem Open 180 180 0 0

16 Overseas Trading & Shipping Open 200 200 0 0

17 Quantum Fertilizers Open 150 200 0 0

18 Rare Earth Commodities Open 150 150 0 0

19 Shandong Open 50 50 0 0

20 Sinochem Open 70 70 70 70

21 Swiss Singapore Open 190 190 0 0

22 Transglobe Open 270 270 0 0

23 Trammo Open 200 200 70 100

24 Toepfer Open 100 100 0 0

25 Valency International Open 50 50 0 0

26 Wilson Internationaal Open 70 70 0 0

27 YUC Open 150 150 150 150

Total 3945 4110 1345 1425

S/O=Seller's Option

Thị trƣờng Phân bón Việt -...

Documents

Transcript of Thị trƣờng Phân bón Việt -...