Thailand Frozen Seafood Cluster in 2014

Microeconomics of CompetitivenessFlexible MBA 25

Frozen Food Cluster in Thailand

Country Analysis

Country Analysis: Economics Outlook

Country Level

55%

45%

Frozen Seafood Industry in Asia

South East Asia Others

•GDP 3,018.1 MB in 2013•Export rice, shrimp, processed crab and cassava to Europe, U.S., Asia•Unemployment Rate < 1%

•2014: GDP forecasted +1.5 – 2%•2015: GDP forecasted +4%

Country Analysis: Factor Conditions

Country Level• Gulf of Thailand area 320,000 s.km.• 2 Seaports in Bangkok and Chon

Buri

• Free-education 12 years• Basic education within 9 years• 95% of citizen is literate

• Lag of manpower in fishery and frozen seafood industry

• 3rd ranking in infrastructure

• Government supports SMEs• Financial access difficulty

• Introduced to Thai Market more than 20 years

• Popular 4-5 years ago

– Household

– Restaurant

– Hotel

• Distribute in supermarket and hypermarket

– Clean

– Convenience

– Easy to buy

Country Analysis: Demand Condition

Context for Firm Strategy and Rivalry

Country Level

Related and Supporting Industries

Country Level

ธรกจประมง

ธรกจเพาะเลยงสตวน า

ธรกจขนสง


Country Levelธรกจบรการ

อาหาร

ธรกจอาหารแปรรป


Country Levelธรกจคาปลกอาหาร

Government policy & support

Country Level

Cluster Development

Cluster Map

Country Level

Market

Country Level

Market

Cluster Performance in Thailand

Country Levelสดสวนอตสาหกรรมประมงตอผลผลตเกษตรกรรมของประเทศระหวางป

Cluster Performance in Thailand

Country Level

Cluster Performance in Global

Country Level

Porter’s Five Competitive Forces

Threat of New Entrants

Country Level“การทมผ เขาแขงขนรายใหมเขามาในอตสาหกรรม กอใหเกดการเพมขนของปจจยการผลต ซงสงผลตอราคา ตนทน และการลงทนเพอการแขงขน”(Porter, 2008)

Low : - ตลาดโลกมการแขงขนสงในอตสาหกรรมน - ผ เลนในตลาดมความพรอมในการแขงขนสง - ผ ซอรายใหญอยาง สหรฐ ยโรป และญป น มการก าหนดมาตราฐานสนคาตางๆ ใน

การน าเขาอาหารแชแขงไวอยางเขมงวด - ผประกอบการทมความพรอมในทกดานนน ลวนแตเปนผประกอบการทอยในตลาด

อยแลวทงสน - ผ เขาแขงขนรายใหมไมสามารถแขงขนกบผ เลนปจจบน และมาตราการตางๆของผ ซอ

รายใหญอกดวย

Rivalry among Existing Competitors

Country Level“การแขงขนทรนแรงในอตสาหกรรมสงผลตอการท าก าไรในธรกจ ความเขมแขงของคแขง ไมเพยงแสดงใหเหนถงความเขมขนในการแขงขน แตยงสะทอนใหเหนถงพนฐานของการแขงขน อยางไรกตาม การมคแขงอาจสงผลดได ซงจะเกดเมอผแขงขนมงเนนไปทกลมลกคาทแตกตางกน” (Porter, 2008)

High : - การแขงขนในอตสาหกรรมอาหารแชแขงมความรนแรง- ตลาดใหญทส าคญคอ อเมรกา โดยมกงแชแขงเปนสนคาหลก - หลกเกณฑทางดานคณภาพทเขมงวด- การแขงขนกนดานราคา และก าแพงภาษ- ปญหาเรองโรคระบาดในกง ท าใหมผลผลตออกมานอย สงผลตอตนทนและราคาขาย- ตนทนโลจสตกสทปรบตวสงขนอยางตอเนอง ท าใหความสามารถในการแขงขนลดลง- คณภาพของสนคาเวยดนามและอนโดนเซยเทยบเทากบไทย แตมตนทนทถกกวา- ไทยเปลยน segment การขายกงสดแชแขงขนาดใหญ เปนกงสดแชแขงขนาดเลก

Country Level“ผ ซอทมก าลงซอมาก ยอมสามารถตอรองราคาใหต าลง ทงยงเรยกรองคณภาพทดขนและการใหบรการทมากขนอกดวย” (Porter, 2008)

The Power of Buyers

High: - ผ ซอรายใหญเชน อเมรกา ยโรป และญป น มอ านาจการตอรองทสงกวาประเทศไทย- ผ ซอมปรมาณความตองการสง อ านาจในการตอรองกบผขายกยงมสงขนเ- จดแขงดานคณภาพและตนทนการผลตทต า อาจไมใชจดแขงของไทยอกตอไปเพราะ

คแขงขน เชน เวยดนามและอนโดนเซย กสามารถมระบบการจดการทดและมความสามารถในการแขงขนดานนทดเทยมกน

- เอกวาดอรมภมประเทศทอยใกลอเมรกามากกวาประเทศไทย - อเมรกามทางเลอกในการเลอกซอสนคาจากหลาย suppliers ท าใหอ านาจของ

อเมรกาในฐานะผ ซอรายใหญนนมอยสงเสมอ

The Power of Suppliers

Country Level“ผผลตทมอ านาจการตอรองสง จะสามารถสรางผลก าไรไดมากขน โดยการขายสนคาในราคาทสงขน จ ากดระดบคณภาพและบรการ หรอผลกตนทนคาใชจายไปสบรษทคคาของตนได” (Porter, 2008)

Moderate: - ประเทศไทยมทรพยากรธรรมชาตทสมบรณ สามารถผลตวตถดบไดเปนจ านวนมาก- อาหารทะเลแชแขงมขนาดอตสาหกรรมทใหญ ยงไมสามารถท าธรกจแบบพนธะสญญา

เบดเสรจได อ านาจการตอรองสวนใหญจงอยกบผผลตวตถดบ - ผประกอบการสวนใหญไมไดท าประมงเอง แตเปนการรบซอวตถดบและมาแปรรปแทน - แตการท าประมง มการแขงขนระหวางผผลตดวยกนเองสงจงท าใหเกดดลยภาพในการ

ซอขายคอผ ซอและผขายมอ านาจตอรองใกลเคยงกน ไมมใครไดประโยชนหรอเสยประโยชนทมากหรอนอยเกนไป

The Threat of Substitutes

Country Level“ผลตภณททดแทน สามารถตอบสนองการใชงานตางๆไดด โดยอาจจะเกดจากการใชวตถดบอน แทนของเดม” (Porter, 2008)

Low : - อาหารแชแขงไดรบความนยมอยางตอเนอง - ความตองการของอาหารแชแขงทงในรปของการซอมาเปนวตถดบใชปรงอาหารใน

ครวเรอน และอตสาหกรรมรานอาหาร ทองเทยว โรงแรม มขนาดใหญโตขน - มการสงเสรมใหอตสาหกรรมอาหารแชแขงขยายตวอยางตอเนองจากภาครฐ- อาหารแชแขงยงคงสามารถตอบสนองความตองการของทกภาคธรกจและอตาหกรรม

ไดเปนอยางด

Cluster Diamond

Cluster Diamond Model

Factor input Conditions

Context for Strategy and Rivalry

Related & Supporting Industries

Demand Condition

Strengths▪ Thai Frozen Foods Association▪ Domestic Thai Plastic Industries Association▪ Fish inspection and Quality Control Division▪ Universities & InstituteWeakness▪ Labor shortage problem

Strengths▪ Firm spent budget in R&D for

new product. ▪ Firm spent budget in inspection

and Quality Control ▪ Government subsidy budget on

industries. (BOI) Strengths Rich in Natural Resource(Sea , Land ) Near Ocean Container to Export Having Fisheries and Food science institute and University

Weakness Lack of Labor Market Thai at Tier 3 ( Low Trafficking Victims Protection Act)

Strengths▪ Strong domestic demandThai People like sea foodVery much Glowing Global Demand

Weakness Thai people like fresh Food more than frozenseafood

Factor Condition

Country Level+Natural Resource

+Education

สมทรสาคร อยตดชายฝงทะเลยาว

41.8 กโลเมตร โรงงานอาหารทะเลแชแขงขนาดใหญ ขนาดกลาง และเลก

Factor Condition

+ Infrastructure

ทาเรอกรงเทพ และ ทาเรอน าลกแหลมฉบง

- Labor Market

83%

12%5%

สดสวนแรงงงานตางดาว จ. สมทรสาคร

พมา

ลาว

กมพชา

จากขอมลป 2556 จ. สมทรสาคร มแรงงานตางดาวกวา 270,000 คน

Factor Condition

- Labor Market

กฎหมายวาดวยการปกปองเหยอการคามนษย (Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรอ TVPA)

Tier 1Tier 2Tier 2 Watch List

Tier 3

ประเทศทด าเนนการไมสอดคลองกบมาตรฐานขนต าของกฎหมายสหรฐฯ และไมมความพยายามแกไขปญหา

Demand Condition

+ Strong domestic demand

Demand Condition

+ Glowing Global Demand

อาหารทะเลแชแขง จากประเทศไทย ถอวามคณภาพมาก และเปนทยอมรบจากลกคาทวโลก


Related & Supporting Industries

Thai Frozen Foods Association

Domestic Thai Plastic Industries Association

Fish inspection and Quality Control Division

Universities & Institute

Labor shortage problem


● สมาคมอาหารแชเยอกแขงไทย

บทบาทของสมาคม ใหบรการสมาชกในดานขอมลขาวสาร ระเบยบกฎเกณฑของประเทศตางๆทเกยวกบการสงออก การจดสมมนา และประชมระหวางประเทศ

Vision คอ เปนองคกรวางกรอบนโยบายของอตสาหกรรมอาหารแชเยอกแขงไทยเพอสรางขดความสามารถในการแขงขนของผผลตในประเทศไทย

Japan International Seafood & Technology Expo 2014

CSR Activities Domestic Event


● อตสาหกรรมบรรจภณฑอาหารทะเลแชแขง

สมาคมกลมอตสากรรมพลาสตก ซงเปนปจจยการผลตทมความส าคญตออตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขงสงออก เนองจากบรรจภณฑท าหนาทเปนหบหอชวยรกษาคณภาพและปกปองตวสนคาไมไดเกดความเสยหาย

บรรจภณฑเปนสวนประกอบส าคญในการสรางความไดเปรยบในการแขงขนของธรกจอาหาร เพราะคนสวนใหญตดสนใจเลอกซออาหารจากPackaging เปนอนดบแรก

Fish Inspection & Quality Control Division

▪ Vision : มงสการตรวจสอบรบรองผลตภณฑสตวน าสงออกทมคณภาพไดมาตรฐานสากล

▪ Mission : พฒนาระบบการตรวจประเมนและใหการรบรองระบบสขอนามยสนคาสตวน าสงออกใหเปนตามมาตรฐานสากล

GMP : Good Manufacturing Practice

▪ หลกเกณฑวธการทดส าหรบการผลต

▪ เปนการจดการสภาวะแวดลอมขนพนฐานของกระบวนการผลต เชน

การควบคมสขลกษณะสวนบคคล การควบคมแมลงและสตวน าโรค

การออกแบบโครงสรางอาคารผลต รวมถงเครองจกรอปกรณทใชใน

การผลต เปนตน (เนนปองกนมากกวาแกไข)

▪ เปนระบบการจดการความปลอดภยของอาหารขนพนฐาน (Food Safety Management System)



● Negative Factor

Labor Shortage Problem

“World DaysAgainst Child Labor”

Context for Strategy and Rivalry

● การสงเสรมการลงทนของภาครฐ ส านกงานคณะกรรมการการสงเสรมการลงทน (BOI) ไดใหการสงเสรมการลงทนแกกจการผลตอาหารโดยใหการสงเสรม กจการผลตหรอถนอมอาหาร หรอสงปรงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยทนสมย

● ผผลตในอตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขงสงออก

Recommendations

5.Summary and Recommendation

Country Level

5.Summary and Recommendation

Group 3

น.ส. อรนภา เสนาพทกษ 5610224136น.ส อจฉราพรรณ ขาวโต 5610224139นาย อศวน สวสดสงห 5610224148นาย เชาวลต ใจตง 5610224170นาย ชยพฒน แบบประเสรฐ 5610224178น.ส. บญวล จนดาจ ารญกล 5610224179นาย วฒไกร วงษมะยรา 5610224191นาย ธ ารงรตน ธ ารงฐตกล 5610224201

Thailand Frozen Seafood Cluster in 2014

Business

Transcript of Thailand Frozen Seafood Cluster in 2014