IMPORTANCIA DEL TURISMO REPERCUSIONES ECONÓMICAS,DEMOGRÁFICAS SOCIALES,Y TERRITORIALES.
Tendencias Económicas y Demográficas e Impacto del Marketing
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Transcript of Tendencias Económicas y Demográficas e Impacto del Marketing
Tendencias económicas demográficas perspectivas y su impacto en el mercado
Dr. Roberto Mendoza Zepeda
Referencia: IMSS
El perfil epidemiológico ha cambiado de enfermedades agudas en el pasado, a crónico degenerativas en la actualidad
III. PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO
36
65.1%
4.8% 3.2% 4.4%
11.9%
10.6%
Antibióticos
Analgésicos
Antiinflamatorios
SNC
Cardiovascular
Otros
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico(Unidades) Dic. 2005 y 2008
10.9%
9.4%
5.1%
4.3%3.3%
67.0%
Analgésicos
Antibióticos
Cardiovascular
Antiinflamatorios
SNC
Otros
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO
37
57.6%
9.3%6.9%
6.1%
5.6%
14.5%
Antibióticos
Analgésicos
Antiinflamatorios
SNC
Cardiovascular
Otros
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico(Valores) Dic. 2005 y 2008
58.7%
5.1%5.7%
7.6%
10.2%
12.7%Antibióticos
Cardiovascular
SNC
Antiinflamatorios
Analgésicos
Otros
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO
38
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Mercado Total % de Ventas enUnidades Segmentado por Precio
49.3%
26.3%
16.8%
5.6%
2.0%
43.1%
28.1%
18.7%
6.8%
3.2%
40.4%
27.2%
20.0%
7.7%
4.6%
36.9%
26.8%
21.9%
8.3%
6.1%
35.7%
25.8%
22.6%
8.6%7.3%
34.4%
24.5%22.9%
10.1%8.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
$ 1 - $ 50 $ 51 - $ 100 $ 101 - $ 200 $ 201 - $ 300 > $ 301
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO
39
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Número de Productos TotalesSegmentado por Precio
4,4574,711
5,311
6,032
6,444
6,833
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
Total $ 1 - $ 50 $ 51 - $ 100 $ 101 - $ 200 $ 201 - $ 300 > $ 301
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO
40
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
51
Diagrama de la DistribuciónUnidades 2008
Mercado TotalFabricante
100 %
Sector Privado56.0 %
Mayorista30.7 %
Farmacias *29.4%
Gobierno0.7 %
Farmacias 3.7 %
Clínicas y Hosp. Privados
1.2 %
Otros **0.4 %
Gobierno44.0 %
Clínicas y Hosp. Privados
0.6 %
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados
Alterno20.0 %
Primario36.0 %
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
52
Diagrama de la DistribuciónValores 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados
Mercado TotalFabricante
100 %
Sector Privado80.5 %
Mayorista63.7 %
Farmacias *59.0%
Gobierno2.6 %
Farmacias 6.5 %
Clínicas y Hosp. Privados
2.5 %
Otros **0.6 %
Gobierno19.5 %
Clínicas y Hosp. Privados
2.1 %
Alterno7.2 %
Primario73.3 %
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
53
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Mercado Farmacéutico Privado Primario 2008Valores en USD (000)
Valor Total 10,178,087 100 %
Unidades 903,860,987 100 %
Valor Ético 8,417,880 82.7%
Unidades 524,149,477 57.9%
Valor Genéricos 165,470 1.63%
Unidades 37,681,301 4.17%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
54
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Ventas Mercado Privado Primario 2000 - 2008
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Unidades 955 941 953 975 945 955 936 945 904
Valores 5,644 6,384 6,964 7,150 7,478 8,639 9,316 10,066 10,178
Millones de UnidadesMillones de Dólares
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
55
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Ventas Mercado Privado Primario 2000 – 2008
Millones
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Unidades
Valores (USD)
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
56
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Mercado Ético
Genéricos Intercambiables
0.30%0.40%0.70%1.10%
1.60%2.00%
2.99%
4.65%
7.19%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GI' s
0.20% 0.20%0.30%
0.50%
0.70%0.90%
1.14%
1.58%
1.97%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
1.80%
2.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GI' s
Participación Unidades Participación Valores
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
57
Fuente: MFPM Dic. 08
Unidades Desarrollo Histórico Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s
Diciembre 00 - 08
- 3.1%
420
440
460
480
500
520
540
560
580
M. ESL 568 549 553 560 525 527 511 515 482
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
320
330
340
350
360
370
380
390
M. OTC 352 354 362 372 374 381 371 361 342
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 080
5
10
15
20
25
30
35
40
M. GI's 2 3 4 7 9 12 16 26 38
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
2.3%
1.1%
- 2.0%
1.3%
- 6.1%0.2%
- 3.0%
2.9%0.5%1.7%
- 2.5%
63.4%29.9%
29.8%
40.2%
- 5.34% -15.1%
1,800% - 2.84%
0.9%0.9%
- 2.7%58.0%
-1.4%
1.3% - 3.3%0.6%
0.6%2.3%
53.9%58.7%
Mio
M. Ético 601 585 587 595 562 562 548 557
- 4.3%
524
- 6.3%
- 5.5%
45.5%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
58
Valores Pesos Desarrollo Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s
Diciembre 00 - 08
Fuente: MFPM Dic. 08
0
500
1000
1500
2000
M. GI's 65 111 183 322 480 685 953 1,435 1,850
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
M. Etico 42,583 47,497 54,185 62,864 68,606 76,804 83,431 91,274 93,254
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 080
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
M. Total 53,481 59,568 67,530 77,569 84,723 94,404 101,884 110,467 112,829
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
M. OTC 10,834 11,960 13,162 14,383 15,637 16,915 17,500 17,758 17,724
' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08
9.2%
11.4% 7.9%
111% 119%
16.0%9.1%
12.0% 8.6%
9.3%8.7% 8.2%
3.5%
75.9%49.0%
42.8%
39.1%
64% 2,746%
14.9%
8.4%9.4%
1.5%
50.6%
11.4%13.4% 11.5%
14.1%
10.4%
10.1%
71.5%65.4%
M. ÉSL 40,650 45,237 51,757 60,091 65,498 73,380 79,547 86,698 88,157-0.6%
2.1%
28.8%
2.3%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
59
Ventas a Gobierno
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
60
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Comparativo de Mercados en UnidadesGobierno vs. Privado
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gobierno
Privado
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
61
Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch
Comparativo de Mercados en Valores
Gobierno vs. Privado
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gobierno
Privado
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOMÉXICO
62
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
63
MERCADOS ALTERNOS
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
64
UNIDADES 1,372’ 100%
Mercado Farmacéutico Privado MexicanoUNIDADES 2008
KNOBLOCH Information Group E: Estimado
Primario 65 % Similares16%
Impulso 19%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
65
Valores 123,527’ 100%
Mercado Farmacéutico Privado MexicanoValores Pesos 2008
KNOBLOCH Information Group E: Estimado
Primario 91 %Similares
4%
Impulso 5%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
66
Esquema Distribución Mercado de Impulso
Distribuidor Nal.(Vicma) (PM Occidente)
Sub - distribuidores
Hospitales / Dispensarios, etc.
Farmacias
Médicos / Otros
DistribuidoresMini Regionales
150 a 200
65% Médicos
Médicos con Farmacia
Hospitales / Dispensarios /
Gobiernos LocalesEtc.
Cadenas deFarmacias
Distribuidores Institucionales( tradicional )
Distribuidor Nacional
( Gpo. Farmac.)
Farmacias / Cadenas Independientes
AutoserviciosMacro
Empaques MacroFrontera
Médicos /Gobiernos Locales /
Hospitales /Dispensarios
KNOBLOCH Information Group
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
67
Características del Mercado de Impulso
KNOBLOCH Information Group
40 Años de operar
70 / 80 Laboratorios Nacionales
No manejan visita medica.
4 Grandes Mayoristas Nacionales
Aprox. 450 Distribuidores Regionales
Venta 65% a Médicos con botiquín y pequeñas farmacias
Predominan Genéricos de Marca
Padecimientos agudos – tendencia a crónico degenerativos
Precio Promedio (2008) al impulsador $ USD 2.10 (terceras + oferta en producto)
Aproximadamente 3,618 presentaciones farmacéuticas
Cada día más presencia en cadenas regionales / farmacias independientes del Mercado Primario
Precio constantes debido a intensa competencia
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
68
Sistema de Distribución Mercado de Similares
Aproximadamente 3,805 farmacias a nivel nacional / 537 productos farmacéuticos
LaboratoriosB E S T
Laboratorios MaquiladoresAproximadamente 60.Sistema de Cotización
Centro de DistribuciónDr. SIMI
Farmacias Propias
Franquicias
Farmacias Propias
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
69
Mercado Similares 2008
KNOBLOCH Information Group
Constitución y Arranque: Septiembre 1997
Año 1998: Apertura a franquicias
Año 2000: 1,000 farmacias
Año 2004: 2,500 farmacia
Año 2007: 3,546 farmacia
Año 2008: 3,805 farmacias (incluye L. América)
537 productos = 161 GI’s 30%
2009, 65% de sus productos = GI’s
Proyectado 2008 450’ Unidades
Proyectado 2008 $909’ USD
Precio Promedio 2008 = $ USD 1.99
Aseguran un 75% de ahorro vs. Mercado
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
70
Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Fuente: MFPM Dic.08
J01C Penicilinas de Amplio EspectroN02B Analgésico N. NarcóticosR05B Antigripales / Antitus + Antiinf.M01A Antirreumáticos N. EsteroidesJ01H Penicilinas de Medio y Red. EspectroA11D Vit B1 + Asoc. B1 B6 B12J01E Asociación Trimetroprim y Sim.R05C ExpectorantesD07B Corticoest. Tópicos Asoc.A02B Antiulcerosos
Mercado Ético
27.76%
Impulso
54.94%
39.66%SimilaresEncuesta de Salida
39.66%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
71
Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Fuente: MFPM Sep.06 / CPP / GFT
J01C Penicilinas de Amplio EspectroJ01H Penicilinas de Medio y Red. EspectroJ01F Macrólidos y SimilaresJ01E Asociación Trimetroprim y Sim.M01A Antirreumáticos N. EsteroidesN02B Analgésico N. NarcóticosH02A Corticosteroides SolosA02B AntiulcerososG01A TriconomicidasR05B Antigripales / Antitus + Antiinf.
Mercado Ético
30.06%
Impulso
44.43%
SimilaresMaquila
39.66%SimilaresEncuesta de Salida
39.66%
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
72
*Supone un ingreso promedio mensual de $209,000 pesos para el segmento A/B, un promedio del rango de ingreso para los otros segmentos y $1,175 pesos para el segmento E
Fuente:Mercados Potenciales Sigma, 2000; ENIGH, INEGI
Ingreso familiar
mensual netoPesos 2001
Numero total de familias
C-
D
E
Total
A/B
C+
Cm
20,641,000
523,000
762,000
1,458,000
2,076,000
10,171,000
5,651,000
De 87,200
De 2,200 a 10,600
De 37,000 a 87,200
De 16,100 a 37,000
De 10,600 a 16,100
Hasta 2,200
INGRESO FAMILIAR
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
73
A
B
C
D
EFuente: Mercados Potenciales SIGMA, 2000; ENIGH-INEGI, 1998
Ingreso
Muy alto
Ingreso
alto
Clase media
Clase baja
Muy pobres
% de
poblaciónGasto anual en salud por familia
Dólares
Proveedor principal
de salud
0.5
2.0
20.0
50.0
27.5
4,000
3,700
800
200
50
Consulta privada y algunos usan seguros médicos
Principalmente servicios privados, cierto uso de seguros médicos y uso de seguro social para eventos catastróficos
Principalmente servicios de seguro social y automedicación
Uso de instituciones públicas o no reciben ninguna atención médica
USO DE SERVICIOS MÉDICOS POR SEGMENTO SOCIOECONÓMICO
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
74
El Programa de Modernización de la Industria El Programa de Modernización de la Industria
Farmacéutica ha permitido:Farmacéutica ha permitido: El desarrollo de la industria farmacéuticaEl desarrollo de la industria farmacéutica Mayor introducción de productos nuevos e Mayor introducción de productos nuevos e
innovadores (primeros lanzamientos a nivel innovadores (primeros lanzamientos a nivel
mundial)mundial) Inversiones cercanas a los 280 millones de Inversiones cercanas a los 280 millones de
dólares por añodólares por año Importante incremento en las exportacionesImportante incremento en las exportaciones Incremento de empleos directos e indirectosIncremento de empleos directos e indirectos Apoyo continuo a la investigación en MéxicoApoyo continuo a la investigación en México
VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES
76
Este Programa ha permitido …
• Mayor competencia en el mercado, gran variedad de productos y diferentes niveles de precios
• Reducción de precios para abasto sector público
• Apoyo al Seguro Popular• Abasto suficiente y oportuno
VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES
77
Gracias
Dr. Roberto Mendoza Zepeda