Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento,...
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Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane:
i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria
Giorgia GiovannettiDirigente Area Studi Ricerche e Statistiche, [email protected]
Roma, 11 gennaio 2007
![Page 2: Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022062404/5542eb4a497959361e8b5d2a/html5/thumbnails/2.jpg)
I tre settori:I tre settori:• Tessile-abbigliamento, calzature e
gioielleria settori fondamentali per il Made in Italy
- Sono soggetti a concorrenza dei paesi emergenti: alta intensità di lavoro, tecnologia relativamente bassa.
- Le quote di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali sono alte, ma anche in discesa negli ultimi anni
- Settori nei quali l’upgrading qualitativo può essere una risposta vincente per cavalcare la globalizzazione
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Davvero importanti per l’Italia?Davvero importanti per l’Italia?peso sul totale manifatturiero
TESSILE/ABBIGLIAMENTO CALZATURE GIOIELLERIA TOTALE
(a) (b) (c) (a+b+c)
PRODUZIONE 8,0 1,5 0,6 10,1
OCCUPAZIONE 11,3 2,5 0,9 14,7
ESPORTAZIONI 9,1 4,4 1,1 14,6
NUMERO DI IMPRESE 12,0 2,2 2,1 16,3
FATTURATO 7,9 1,5 0,6 10,0
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In (forte) attivo… milioni di euro
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Calzature Gioielleria Tessile eabbigliamento
Totale tre settori Manifatturiero
2003 2004 2005
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Importanti anche nel mondo?Importanti anche nel mondo?
1998 2005var quota
1998-2005
posizione I talia a livello
mondiale
Tessile 9,3 6,5 -2,8 2Abbigliamento 6,7 5,9 -0,8 2Calzature 16,5 12,9 -3,6 2Gioielleria 23,3 14,3 -9,0 1
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Tessile abbigliamento:Tessile abbigliamento:i principali concorrentii principali concorrenti
0 5 10 15 20 25 30
Quote di mercato a prezzi correnti - 2005
Pakistan
Bangladesh
Belgio Luss
Francia
Stati Uniti
India
Hong Kong
Germania
Italia
Cina +12,9
- 1,3
- 1,0
- 2,0
+0,6
-1,5
- 0,7
- 0,3
+0,6
+0,1
Variazione quota 1998/2005
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Calzature: Calzature: i principali concorrentii principali concorrenti
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Quote di mercato a prezzi correnti 2005
Indonesia
Brasile
Paesi Bassi
Spagna
Romania
Germania
Belgio Luss
Vietnam
Italia
Cina + 5,2
- 3,5
+ 4,0
+0,8
+0,5
+ 0,6
-1,5
+1,6
0
-1,9
Variazione quota 1998/2005
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Gioielleria: Gioielleria: i principali concorrentii principali concorrenti
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Quote di mercato a prezzi correnti - anno 2005
Malaysia
Francia
Hong Kong
Regno Unito
Thailandia
Svizzera
India
Stati Uniti
Cina
Italia
+1,1
+0,9
0
+0,4
+1,6
-0,1
+4,3
+4,3
+7,2
-9,0
Variazione quota 1998/2005
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I VMU: tessile e abbigliamentoI VMU: tessile e abbigliamento
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Francia Germania Spagna Italia
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I VMU: calzatureI VMU: calzature
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
Francia Germania Spagna Italia
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I VMU: gioielleriaI VMU: gioielleria
30,0
50,0
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90,0
110,0
130,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Italia UEM 11 Cina e India
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Quantità: tessile e abbigliamentoQuantità: tessile e abbigliamento
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
Francia Germania Spagna Italia
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Quantità: calzatureQuantità: calzature
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
Francia Germania Spagna Italia
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Quantità: gioielleriaQuantità: gioielleria
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Italia UEM 11 Cina e India
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RiassumendoRiassumendo
• Calo dei volumi
• Forte aumento dei valori medi unitari (escluso gioielleria)
• Aumento dei prezzi superiore ai concorrenti (anche europei)
• Perché?
• C’è dietro un upgrading qualitativo?
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Misurare la qualitàMisurare la qualità
• Prezzi più alti = qualità più alta
• Equazione che può essere vera /oppure verosimile
• Indicatori di qualità assoluta e relativa e stime econometriche
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Gli indicatoriGli indicatori
• Analisi dei mutamenti qualitativi in termini
assoluti
• Confronto del livello qualitativo delle esportazioni
italiane rispetto quello dei concorrenti
Indice aggregato prezzo qualità
Indice differenza in prezzo qualità
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Effetto In ternoP
Effetto C om posizioneC
Effetto C om binatoC B
Indicatore P rezzo-Q ualitàPQ
D ifferenza In ternaP
D ifferenza in C om posizioneC
D ifferenza com binataC B
Indice di "D ifferenza P rezzo-Q ualità"PQ
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Le stimeLe stime
• misura del potere di mercato delle imprese esportatrici italiane
• analisi della qualità percepita nei mercati esteri
Se la Qualità migliora
l’elasticità della quota di mercato in volume
vs differenziale di prezzo in media diminuisce
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I risultati per i tre settoriI risultati per i tre settori
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Qualità assoluta: abbigliamentoQualità assoluta: abbigliamento
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0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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nu
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Effetto interno Effetto combinatoEffetto composizione Indicatore totale prezzo-qualitàIndice di valore (1998=100) Indice di quantità (1998=100)
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Comportamenti diversi Comportamenti diversi su mercati diversisu mercati diversi
-10
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0
5
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25
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
DPt DCt DCBt DPQt
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
DPt DCt DCBt DPQt
UE 15
Extra UE
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Qualità assoluta: calzatureQualità assoluta: calzature
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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dica
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num
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val
ore
e qu
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à
effetto interno effetto composizione
effetto combinato Indice di valore (1996=100)Indice di quantità (1996=100) indicatore totale prezzo-qualità
![Page 24: Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022062404/5542eb4a497959361e8b5d2a/html5/thumbnails/24.jpg)
Qualità assoluta: gioielleriaQualità assoluta: gioielleria
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0
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valo
ri d
egl i
nd
icat
ori i
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erce
ntu
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i val
ore
e q
uan
tità
Effetto prezzi puro Effetto composizione Effetto combinato Indice di valore (1998=100)Indice di quantità (1998=100) Indice prezzo-qualità
![Page 25: Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022062404/5542eb4a497959361e8b5d2a/html5/thumbnails/25.jpg)
Qualità relativa: abbigliamentoQualità relativa: abbigliamento (vs Francia e Germania )
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Diff interna Diff in compos Diff combinata Differenza prezzo qualità totale
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Qualità relativa: abbigliamentoQualità relativa: abbigliamento
-100,0
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0,0
50,0
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150,0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Diff interna Diff in compos Diff combinata Differenza prezzo qualità totale
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Diff interna Diff in compos Diff combinata Differenza prezzo qualità totale
Rispetto ai paesi emergenti
Rispetto ai paesi avanzati
![Page 27: Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022062404/5542eb4a497959361e8b5d2a/html5/thumbnails/27.jpg)
Qualità relativa: calzatureQualità relativa: calzature
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valor
i deg
l indic
ator
i in p
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le
effetto interno effetto composizione
effetto combinato indicatore totale prezzo-qualità
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valo
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Rispetto ai paesi emergenti
Rispetto ai paesi avanzati
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Qualità relativa: gioielleriaQualità relativa: gioielleria
-500
0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Diff. interna Diff. in composizione
Diff. combinata Indice diff. prezzo-qualità
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rispetto ai paesi emergenti
Rispetto ai paesi avanzati
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I risultati delle stime:I risultati delle stime:potere di mercatopotere di mercato
Abbigliamento Esterno
Calzature Gioielleria(1)
1996-2005 -1,41*** -1,58*** -0,65***
(-0,07) (0,15) (0,05)
2001-2005 -1,26*** -1,40*** -0,67***
(0,089) (-0,15) (0,06)
(1) 1998-2005 e 2002-2005
Elasticità relativa
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Le evidenze emerse dalle stime
Potere di mercato?Potere di mercato:
aumenta negli ultimi anni?
Altro
Abbigliamentoesterno
SI SI
Il potere di mercato risulta più elevato nei mercati
più lontani ma cresce più nell'UE
Calzature SI SI
Gioielleria SI SI
![Page 31: Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022062404/5542eb4a497959361e8b5d2a/html5/thumbnails/31.jpg)
In sintesi:In sintesi:
Abbiamo valutato l’upgrading qualitativo combinando 2 metodologie complementari:
•Indici di Qualità
•Stime econometriche
Rispetto ai concorrenti specializzazione nelle produzioni a + elevati VMU;
Upgrading qualitativo interno alle singole produzioni;
Alcuna variazione rilevante nella tipologia di prodotti, ad eccezione dell’Abbigliamento nell’UE, dove ci si è spostati verso prodotti a + elevati VMU e nella Gioielleria dove invece è avvenuto il contrario;
Progressiva riduzione dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo. + elevato potere di mercato
La differenziazione qualitativa negli scambi internazionali è un fenomeno complesso difficile da individuare in un'unica modalità di misurazione