Segundo Trimestre 2017 Reporte de Mercado de Oficinas A+ ... · incremento del 3.2% con respecto al...
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Partnership. Performance. avisonyoung.com La demanda bruta registrada durante 2Q 2017 fue de 110,800 metros cuadrados de los cuales el 51% corresponden al "ABD" (Insurgentes, Norte y Periférico Sur). La demanda total a cierre del primer semestre del año es de 250,200 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 10% con respecto al cierre de 2Q 2016. Muchos edificios en construcción retrasaron sus entregas para los siguientes meses del año, por lo que se espera que en el segundo semestre de 2017, más de 450 mil metros cuadrados terminen su construcción. Los precios promedio de renta mostraron un decremento del 5% con respecto a cierre de 1Q cerrando el trimestre en US $24.7 por metro cuadrado al mes, precio más bajo registrado desde 1Q 2012. Market Overview El mercado de oficinas clases A+ & A en la Ciudad de México cerró el segundo trimestre del 2017 con un inventario de 5.78 millones de metros cuadrados existentes dentro de los 10 submercados, lo que representa un incremento del 3.2% con respecto al cierre del año pasado y un incremento del 21% con respecto al cierre del mismo periodo en 2016. La oferta registrada al cierre del primer semestre del año es de 748,900 metros cuadrados de los cuales, el corredor "Norte", representa el 33% y el submercado "Polanco" representa el 16% del total disponible en el mercado. Los submercados "Interlomas", "Lomas Altas" y "Bosques" (SBD) suman únicamente el 4.3% del total del mercado disponible en la Ciudad de México. Segundo Trimestre 2017 / Reporte de Mercado de Oficinas A+ & A Ciudad de México Indicadores de Mercado 345 edificios de Oficinas clases A+&A 10 corredores de Oficinas 5.78 millones de metros cuadrados existentes 1.6 millones de metros cuadrados en construcción 12.9% tasa de desocupación 1
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La demanda bruta registrada durante 2Q 2017 fue de 110,800 metros cuadrados de los cuales el 51% corresponden al "ABD" (Insurgentes, Norte y Periférico Sur).
La demanda total a cierre del primer semestre del año es de 250,200 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 10% con respecto al cierre de 2Q 2016.
Muchos edificios en construcción retrasaron sus entregas para los siguientes meses del año, por lo que se espera que en el segundo semestre de 2017, más de 450 mil metros cuadrados terminen su construcción.
Los precios promedio de renta mostraron un decremento del 5% con respecto a cierre de 1Q cerrando el trimestre en US $24.7 por metro cuadrado al mes, precio más bajo registrado desde 1Q 2012.
Market Overview
El mercado de oficinas clases A+ & A en la Ciudad de México cerró el segundo trimestre del 2017 con un inventario de 5.78 millones de metros cuadrados existentes dentro de los 10 submercados, lo que representa un incremento del 3.2% con respecto al cierre del año pasado y un incremento del 21% con respecto al cierre del mismo periodo en 2016.
La oferta registrada al cierre del primer semestre del año es de 748,900 metros cuadrados de los cuales, el corredor "Norte", representa el 33% y el submercado "Polanco" representa el 16% del total disponible en el mercado.
Los submercados "Interlomas", "Lomas Altas" y "Bosques" (SBD) suman únicamente el 4.3% del total del mercado disponible en la Ciudad de México.
Segundo Trimestre 2017 / Reporte de Mercado de Oficinas A+ & A
Ciudad de México
Indicadores de Mercado
345edificios de Oficinas clases A+&A
10corredores de Oficinas
5.78millones de metros cuadrados
existentes
1.6 millones de metros cuadrados en
construcción
12.9%tasa de desocupación
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Segundo Trimestre 2017 / Reporte de Mercado de Oficinas A+ & A
Ciudad de México
El panorama es más positivo, pero aún con riesgos. La inflación sigue en ascenso, pero se trata de un fenómeno transitorio. El fin del ciclo de subidas de tasas está más cerca
El crecimiento PIB global se situó en el 0.9% trimestral
durante la segunda mitad de 2016. Los datos recientes
apuntan a tasas similares en lo que llevamos de 2017 y
comparan positivamente con el 0.8% registrado en
promedio desde 2011. La mejora generalizada de los
indicadores de confianza, junto con el avance del
comercio global están detrás de esta aceleración de la
actividad. El desempeño de los países avanzados sigue
siemdo especialmente positivo, gracias a la consolidación
de la recuperación de EEUU y a que Europa crece a tasas
por encima de su potencial. Por el contrario, América
Latina saldrá este año de la recesión, aunque con
crecimiento aun moderado.
Las previsiones de crecimiento para el bienio 2017-2018 se revisan solo marginalmente. El mejor arranque de año las eleva para la Eurozona y sobre todo para China, mientras que las de los países latinoamericanos son algo más negativas este año (con la notable excepción de México). Como resultado, el crecimiento mundial esperado es del 3.3% para 2017 y del 3.4% para 20148, en ambos casos una décima más que en lo previsto en febrero de 2017.
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Fuente: BBVA Research
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Reporte de Oficinas 2Q 2017Ciudad de México
Mercado de Oficinas
Cuenta con 10 corredores los cuales se engloban en tres grandes submercados: Central Business District, Suburban Business District y Alternative Business District.
Inventario
CBD
SBD
ABD
Total
Disponibilidad Tasa deDisponibilidad
DemandaBruta
USD / m² / mes Actividad en Construcción
2017e 2018e EnProyecto2019e
2,425,100 285,100 11.8% 77,500 $30.0 168,000 100,700 936,400
124,400 7.5% 36,200 $23.5 73,100 345,200
339,400 20.0% $23.3
85,400
261,200 450,400
12.9% 250,200 $24.7 450,600 435,000 1,731,9005,787,400
1,662,300
1,699,900
748,900
136,400
152,400
24,000
254,200
430,700
197,200
*2017 únicamente 2d o semestre
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Segundo Trimestre 2017 / Reporte de Mercado de Oficinas A+ & ACiudad de México
Construcción
A cierre de 2Q 2017 más de un millón de metros cuadrados se encuentran en proceso de construcción, de los cuáles, 450 mil metros cuadrados se entregarán durante los siguientes seis meses del 2017.
Los tres corredores que conforman el ABD (Norte, Periférico Sur e Insurgentes) suman el 44% del total de metros a entregar durante el siguiente semestre (197,200 m²).
El submercado "Polanco" (CBD) cuenta con 104 mil metros cuadrados en construcción para entrega durante 2017 lo que representa el 23% del total de metros en el pipeline.
El corredor "Bosques" es el único submercado de oficinas de la Ciudad de México que no cuenta con edificios en construcción ni en proyecto.
ONE Marina Park
Absorción
La absorción bruta del mercado de oficinas a cierre del primer semestre de 2017 fue de 250,200 metros cuadrados, siendo "Periférico Sur" el submercado que sigue mostrando mayor comercialización debido a los pre arrendamientos detectados el 1Q 2017.
El corredor que mostró mayor actividad durante el segundo trimestre del año fue "Insurgentes" con más de 25 mil metros cuadrados, llegando a un total de 36,900 metros totales arrendados.
A cierre de 2Q 2016 la absorción bruta fue de 211,900 metros cuadrados lo que nos muestra que durante el 2Q 2017 hubo un incremento del 18% con respecto a ese periodo y del 10% con respecto al cierre de 2Q 2015.
Para el año 2019 el corredor "Insurgentes"
pasará la barrera del millón de metros
cuadrados existentes.
Precios de Renta
El precio promedio ponderado de renta en el mercado de Oficinas de la Ciudad de México cerró el primer semestre del año en $24.7 por metro cuadrado al mes, lo que representa un decremento de 9% con respecto al mismo periodo de 2015.
El corredor que muestra el precio más alto es "Lomas Palmas" con US $31.6 / m² al mes.
El corredor "Norte" es el submercado que sigue mostrando el precio promedio más bajo del mercado con US $19.3 / m² al mes.
Durante 2Q 2017 los precios promedio bajaron debido a la sobreoferta que se encuentra en el mercado y la alta construcción en el mismo, mostrando un decremento del 5% con respecto a cierre de 1Q 2017.
Los precios promedio de renta en la Ciudad de
México oscilan entre US $19.3y $31.6 / m² / mes .
Edificios clases A+&A
Citi Insur
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Corredor Reforma
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Construcción Actividad en Construcción 2013-2016
2Q 2017/ Mercado de OficinasCiudad de México
Skala Corporativo - ABD - 51,000 m² Down Town Santa Fe I, II y III - SBD - 62,500 m²
� Durante el segundotrimestre de 2017,únicamente 32,600 metroscuadrados ingresaron alinventario existente deoficinas Clases A+ & A de laCiudad de México.
� El corredor "Insurgentes" esel que muestra la mayorcantidad de metroscuadrados en construccióncon más de 500,000 metroscuadrados a entregarsedurante los siguientes tresaños.
� En total más de 1.6 millonesde metros cuadrados seencuentran en proceso deconstrucción de los cuales el55% se encuentran en elsubmercado ABD, el 30% enel CBD y el 14% en el SBD.
Actividad en Construcción 2017-2020e
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Pipeline 2017
Submercado Edificio M²
Interlomas Paseo Interlomas 20,000
Lomas Altas DENN 4,315
Norte Skala 51,000
Insurgentes Torre Manacar 46,959Enlace 6,327Patriotismo 435 4,414Revolución 756 11,696
Santa Fe DownTown 62,500The Tower Park 33,584
Periférico Sur Artz Pedregal 54,778Periférico 4277 17,400
Polanco Latitud Polanco 31,408One Marina Park 61,952Torre Concreta 9,687
Reforma Torre Cuarzo 63,361
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El CBD conformado por los submercados "Reforma, Polanco y Lomas Palmas" cuenta con 2.4 millones de metros cuadrados existentes en edificios Clases A+ & A.
La tasa de disponibilidad cerró en 11.8% lo que corresponde a 285,100 metros cuadrados de los cuales Polanco representa el 41% del área total disponible.
La absorción bruta registrada durante el primer semestre del 2017 fue de 77,500 metros cuadrados.
El CBD es considerado el corredor con los precios más altos registrados con un promedio de $30.0 por metro cuadrado al mes.
Cuenta con 498 mil metros cuadrados en construcción, de los cuales el 60% se encuentran en Polanco.
Precios Promedio de Renta
Absorción
Tasa de Disponibilidad
Inventario / Market Share
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CBD- Reforma - Polanco -
- Lomas Palmas -
2.4millones de metros
cuadrados
Torre Diana
Antara Polanco Torre Paseo
Corporativo Altezza II
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El SBD conformado por los submercados "Bosques, Santa Fe, Interlomas y Lomas Altas" cuenta con 1.6 millones de metros cuadrados existentes en edificios Clases A+ & A.
La tasa de disponibilidad cerró en 7.5% lo que corresponde a 124,400 metros cuadrados de los cuales Santa Fe representa el 74% del área total disponible.
La absorción bruta registrada durante el primer semestre del 2017 fue de 36,200 metros cuadrados, de los cuales el 72% corresponden a "Santa Fe".
El precio promedio de renta en el SBD es de US $23.5 / m² al mes el cuál mostró un incremento de tres centavos de dólar en comparación con el cierre de 2Q 2016.
Cuenta con más de 232 mil metros cuadrados en construcción.
Precios Promedio de Renta
Absorción
Tasa de Disponibilidad
Inventario / Market Share
SBD-- Bosques - Santa Fe -Interlomas - Lomas
Altas -
1.6millones de metros
cuadrados
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Arcos Torre II Corporativo DENN
Torre Sur Distrito Santa Fe
Centtral Interlomas
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El ABD conformado por los submercados "Insurgentes, Norte y Periférico Sur" cuenta con 1.7 millones de metros cuadrados existentes en edificios Clases A+ & A.
La tasa de disponibilidad cerró en 20%, lo que corresponde a 339,400 metros cuadrados de los cuales "Norte" representa el 73% del área total disponible.
La absorción bruta registrada durante el primer semestre del 2017 fue de 136,400 metros cuadrados, que en su mayoría corresponden a pre arrendamientos.
El precio promedio de renta en el ABD es de US $23.3 / m² al mes el cuál mostró un decremento de US$ 0.5 por m² al mes en comparación con el cierre de 2Q 2016.
Cuenta con más de 902 mil metros cuadrados en construcción, de los cuales, "Insurgentes" representa el 59% del total, cifra nunca antes registrada en este corredor.
Precios Promedio de Renta
Absorción
Tasa de Disponibilidad
Inventario / Market Share
ABD- Insurgentes - Norte -
- Periférico Sur -
1.7millones de metros
cuadrados
8
Vertia Azcania Corporativo Periférico 4277
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Ciudad de México 2Q 2017/ Mercado de Oficinas
Absorción 2Q 2015 Absorción 2Q 2016 Absorción 2Q 2017
Transacciones 2Q 2017
9,200
8,700
4,600
3,500
3,500
3,100
2,300
1,900
1,800
1,700
Edificio Corredor Tipo de Operación M2 Inquilino / Comprador
Prearrendamiento
Expansión
Reubicación
Prearrendamiento
Renovación
Renovación
Renovación
Renovación
Reubicación
Renovación
The Tower Park Plaza
Toreo B y C
Torre Mapfre
Citi Insur
Corporativo Del Parque
Torre Acuario
Torre Estrella
Altezza I
Torre Mayor
Torre Mayor
Santa Fe (SBD)
Norte (ABD)
Reforma (CBD)
Insurgentes (ABD)
Insurgentes (ABD)
Santa Fe (SBD)
Interlomas (SBD)
Lomas Palmas (CBD)
Reforma (CBD)
Reforma (CBD)
We Work
AT&T
Aeromexico
Servicio Panamericano de Protección
ADT Private Security Services
Johnson & Johnson Medical
Phillips
Maersk México
Tokio Marine
Western Union
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11.4%+ de Inventario Total en
comparación con 2Q 2016
18.1%+ de Absorción Bruta en
comparación con 2Q 2016
-10.2%Decremento en precio promedio de mercado en comparación con
2Q 2016
Inventario TotalSanta Fe y Polanco han sobrepasado el millón
de metros cuadrados existentes y se espera que para 2019 Insurgentes llegue a la misma
cantidad y Reforma para 2020.
Edificios existentes clases A+ & A
Edificios en etapa de Construcción clases A+&A
Edificios en etapa de Planeación
Ciudad de México 2Q 2017/ Mercado de Oficinas
345
80
58
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Ciudad de México 2Q 2017/ Mercado de Oficinas
Variables - Mercado de Oficinas
Datos en comparación con 2Q 2016
Tasa de Disponibilidad
La tasa de desocupación mostró un incremento de 3.1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2016.
Inventario
+ 643,600 m2
Tasa deDisponibilidad
+ 3.1%
AbsorciónBruta
+ 38,300 m2
Precios Promedio de
Renta
- US$ 0.25
Construcción
+32,600 m2
Torres Reforma Colón
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Ciudad de México 2Q 2017/ Mercado de Oficinas
INVENTARIO HISTÓRICO
2Q 2016
Resúmen
El mercado de oficinas A+ & A de la Ciudad de México cuenta con 5.7 millones de metros cuadrados dentro de sus 10 corredores de oficinas.
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2Q 2017 2Q 2018e2Q 2015
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E. & O.E.: The information contained herein was obtained from sources which we deem reliable and, while thought to be correct, is not guaranteed by Avison Young.
Ciudad de México 2Q 2017/ Mercado de Oficinas
Ciudad de México Contactos
La atracción de talento a una firma de mediano tamaño como lo es Avison Young no resulta fácil en un mercado tan competido como el de la Ciudad de México. Para ello se requiere de un modelo de negocio con un enfoque y modelo diferentes. El que nuestra firma sea operada por sus socios, quienes detentamos la propiedad de casi la totalidad de las acciones de la misma, proporciona al talento existente y a nuestros clientes, realmente una opción distinta a las existentes, casi todas ellas empresas públicas.
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El presente reporte del mercado de oficinas de la Ciudad de México, es un ejemplo de nuestras capacidades en proporcionar a nuestros clientes con información valiosa sino también la forma de interpretarla para poder anticipar tendencias y ciclos de mercado.
Esperamos que esta información le resulte de interés y no dude en contactarnos para cualquier duda u comentario. Por último, lo invitamos a seguir pendiente de futuras publicaciones de Avison Young sobre este creciente mercado de bienes raíces comerciales.
Cordialmente,
Guillermo J. SepúlvedaSocio y Director GeneralAvison Young - México
Guillermo SepúlvedaPrincipal+52 55 4123 [email protected]
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Para más información sobre este reporte favor de contactar a:
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Carta del Director y Socio
Desde la apertura de nuestras oficinas en la Ciudad de México en diciembre de 2015, en Avison Young hemos venido trabajando en conjuntar un equipo de trabajo con profesionales probados en el sector comercial inmobiliario.
Somos la firma de servicios inmobiliarios comerciales de más rápido crecimiento a nivel mundial. El caso de México es un ejemplo de este vertiginoso crecimiento. En estos casi 18 meses desde nuestro arranque hemos doblado el tamaño de nuestro equipo y confiamos en volver a hacerlo en el corto plazo.
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