국내SDN...

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논문번호: TR13-071, 논문접수일자:2013.07.30, 논문수정일자:2013.08.23, 논문게재확정일자:2013.09.23

이윤재, 권용현, 오준석, 이봉규: 연세대학교

국내SDN 시장활성화를위한비즈니스전략에관한연구

An Analysis on Business Strategies of Software-Defined Networking in Korea

이윤재·권용현·오준석·이봉규

Yoonjae Lee ·Yonghyun Kwon ·Junseok Oh ·Bong Gyou Lee

SDN(Software-Defined Networking)이기존네트워크의구조적한계를극복하고신규서비스를창출할수있는혁신기술로떠오르면서관련시장규모가급속히성장하고있다. 하지만국내SDN 기업들은높은외산장비의존도,전문인력및투자자본부족의문제와명확한유즈케이스와수익모델부재등의어려움을겪고있다. 따라서본논문은국내SDN 시장활성화를위한관련기업의비즈니스전략에대한연구를수행하였다. 이를위해문헌연구를토대로해외주요 SDN 시장참여자를분석하고국내시장분석을위하여기업및학계의 SDN 전문가를대상으로인터뷰를수행하였다. 분석결과오픈소스기반의수요자니즈를반영한솔루션, SDN 애플리케이션저작도구및킬러애플리케이션개발이국내기업의비즈니스성공을위한주요전략으로분석되었다. 본 연구결과는 SDN 시장에진출하거나SDN 솔루션을도입하려는기업들에게전략적시사점을제공할것으로기대된다.

주제어: 소프트웨어정의네트워킹, 네트워크기능가상화, SDN 비즈니스전략

Traditional computer network architectures have insufficient structures to address the rapidly changin gneedsofenterprises, carriers, and end users in the computer network field. Software-Defined Networking (SDN) is thetransforming network architecture in order to fend off ossification of traditional network and to carry newbusiness revenues. Due to the advantages of SDN to satisfy their needs, related enterprises expect to increase theapplication of SDN and its market. However, network vendors in Korea are expected to face challenges toexpand SDN market because of the high dependence on foreign network appliance, the lack of professionalworkforce and the absence of appropriate business models. Therefore, business strategies for domestic SDNvendors are suggested by analyzing business strategies of global vendors and status of Korean vendors. Also,expert interviews were conducted to induce appropriate business strategies to increase SDN market. The analysisresults show that developing the open source based and customerled solutions, the SDN application developmenttool, and the SDN killer applications can be the most appropriate strategies for domestic vendors. This study willgive tactical implications to SDN start-up and the companies which may introduce SDN solutions.

Keywords: Software-Defined Networking, Network function virtualization, SDN business strategy

를가지고있다 [9]. 따라서 본 논문은 국내 SDN 시장 활성화 및 국내

SDN 기업의시장경쟁력확보를위한비즈니스전략연구를 수행하고자 한다. 이를 위해 본 논문에서는 해외주요시장참여자의SDN 구현전략을분석하였으며국내 사업자의 SDN에 대한 니즈 및 시장에서 핵심 역량을 파악하기 위해 산학연 전문가를 대상으로 인터뷰를실시하였다. 이를 바탕으로 국내 SDN 관련 기업에게필요한 비즈니스 전략을 제시한다. 본 연구의 결과는SDN 시장 진출을 준비하는 기업이나 향후 SDN 솔루션 도입을 계획하는 사업자들의 비즈니스 모델 정립에전략적시사점을제공할것으로기대된다.본논문의구성은다음과같다. II장에서이론적배

경과 연구 방법을 소개하고 III장에서는 문헌연구를 바탕으로 해외 SDN시장 현황 및 주요 참여자들의 추진전략을 분석한다. IV장에서는 SDN 관련 전문가들의인터뷰를 통해 국내 기업들이 취할 수 있는 SDN 추진전략을 도출하고 마지막 V장에서는 결론 및 향후 연구방향을제시한다.

II. 이론적배경

1. SDN 정의및등장배경

SDN은 네트워크의 논리적 구조를 제어 평면(Control Plane)과 데이터 평면(Data Plane)으로 분리하는 새로운 네트워크 구조이다[2]. 기존 네트워크구조는HW 기반트래픽전달기능과SW 기반제어기능가결합되어있는장비로구성되어있는반면SDN에서는 제어 기능을 분리하여 컨트롤러로 집중화시키고

I. 서 론

최근 클라우드 기반 가상화 서비스의 전개, 폭증하는 콘텐츠 수용을 위한 대규모 데이터센터가 등장하고IT 기반 다양한비즈니스가전개되며 ICT 환경은 빠르게 변화하고 있다[1],[2]. 그러나 현 인터넷 네트워크구조는‘서버-클라이언트’컴퓨팅이 지배적이던 환경에서탄생한구조로현재의급속한 ICT 환경의변화에대응하는데 한계를 보이고 있다[3]. SDN(Software-Defined Networking)은 이러한한계를극복하고새로운수익을창출할수있는새로운네트워크구조로크게주목받고있다[4]. 이러한관심은최근의급속한 SDN시장 규모의 성장으로 나타나고 있다. IDC의 전망에따르면 2013년 전세계 SDN 시장 규모는 4000억원으로매년 2.5배씩성장하여 2016년에는 4.4조원의규모를기록할것으로예상된다[5].SDN은기본적으로소프트웨어중심의개방형네트

워크환경을지향한다. 따라서네트워크시장의진입장벽은점차낮아지고소수의기업이독점적지위를누리던현재의네트워크시장구조에큰변화가일어날것으로 예상된다[6],[7]. 또한 지난해 구글이 자사 데이터센터에OpenFlow 기반 SDN 구축성공한사례를발표한이후로SDN 비즈니스시장이빠르게형성되고있으며각종관련단체가설립되고상용솔루션발표가이어지고 있다[8]. 이와 같은 해외 SDN 시장의 성장에도불구하고국내 SDN 시장과 기업들은해결해야할많은과제들을안고있다. 그 예로국내기업들은글로벌벤더와비교하여인력과자본이부족한문제를가지고있다. 또한국내네트워크시장은외산장비에대한높은의존도를가지고있고시장내수요자들이유즈케이스와수익성의부재를이유로 SDN 도입을 망설인다는한계

소프트웨어정의네트워크(SDN): 국내SDN 시장활성화를위한비즈니스전략에관한연구 540

APPLICATION LAYER

Business Applications

CONTROL LAYER

API API API

Network Services

SDNControlSoftware

INFRASTRUCTURE LAYER

Control Data Plane interface(e.g., OpenFlow)

Network Device Network Device Network Device

(출처: ONF, 2012)

그림 1. SDN Layer 구조

Network Device Network Device

셋째, SDN 도입은신규서비스의빠른출시와비즈니스모델혁신을촉진시킨다[13]. 최근 IT의소비자화에따라소비자의요구에맞는신규서비스의빠른출시가사업의성패를좌우하고있다. SDN은신규네트워크기술의도입과추가인프라확보가용이하다는점에서네트워크사업자의비즈니스모델혁신을촉진한다.또한향후클라우드컴퓨팅등유관산업과의융합을통해다양한애플리케이션이등장할수있을것으로예상된다[13].

2. OpenFlow와NFV

OpenFlow는 SDN의 제어 계층과 인프라 계층 간의 상호통신을 지원하기 위해 개발된 프로토콜로Stanford University에 의해 처음 제안되었다[2].OpenFlow 프로토콜은오픈소스를기반으로하는데이로인해 OpenFlow 규격을지원하는다양한벤더의라우터와 스위치로 사용자 요구에 부합하는 맞춤형 네트워크구성및제어가가능하다[13].초기 OpenFlow는 데이터센터와 클라우드 환경에

적용, 즉 OpenStack과 같은 서버 가상화 기술과 네트워크 가상화 기술의 유기적인 연계를 1차적 목표로 개발되었으나 최근에는 지속적인 버전 개선을 통해 캐리어망, 엔터프라이즈망으로그적용범위를점차늘려가고 있다[14]. OpenFlow는 현재 ONF(OpenNetworking Foundation)를 중심으로 표준화 작업이추진되고있으며향후 SDN 프로토콜의표준으로사실상자리잡을가능성이높은것으로보인다 [15].NFV (Network Functions Virtualization)는 통

신 사업자들에 의해 제안된 개념으로 기능적으로는SDN과 유사하지만 적용 대상이 상이하다는 차이점을가지고 있다. 그림 2와 같이 NFV는 캐리어망의 장비내의다양한네트워크기능들을범용표준을따르는고성능·고용량의서버에가상화시키는것을목적으로하는 개념이다[16]. NFV는 데이터센터의 적용을 목적으로시작된OpenFlow와는다르게캐리어망가상화를목적으로제안되었으며, OpenFlow 기술과는상호보완적인 관계를 가진다[17]. 즉 NFV는 OpenFlow과 연계하여 캐리어망에 적용될 수도 있으며, OpenFlow없이단독으로도적용이가능하다.NFV의 적용범위는주로네트워크 4계층에서 7계층

사이의 위치한 장비로 IPS(Intrusion PreventionSystem), Firewall, DPI(Deep Packet Inspection),Message Router 등이대표적이다(그림 2 참조). 그런데이러한 장비는 주로 고가의 장비이기 때문에 캐리어망에NFV 구현은 통신 사업자의 CapEx(CapitalExpenditures) 및OpEx(Operational Expenditures) 비용을절감시킬수있다[18]. 또한NFV는사용자들의요구대응과새로운서비스출시에민첩하게대응이가능하다는점에서통신사업자의수익개선에도움을줄수있으

541 Telecommunications Review·제23권5호·2013년10월

이를 통해 네트워크 전체의 트래픽 흐름을 SW적으로제어및관리가가능하다. 그림 1과같이SDN 기본구조는크게 3계층으로나뉜다[2]. 3계층은 L2/L3 스위칭박스로구성되며데이터전달을담당하는인프라계층 (Infrastructure Layer), 전체 네트워크의 제어 및관리를 담당하는 제어 계층(Control Layer), 서드파티애플리케이션과 다양한 서비스들이 존재하는 애플리케이션계층(Application Layer)으로구성된다. 또한각계층간의 인터페이스로 사우스바운드 인터페이스(Southbound Interface), 노스바운드 인터페이스(Northbound Interface)가정의된다.이러한 SDN의 등장 배경으로는 우선 클라이언트-

서버컴퓨팅환경에기반한기존네트워크구조의한계를 들 수 있다[3]. 최근 모바일 기기의 이용이 보편적으로대중화되면서사용자들은시간과장소의제약없이네트워크에 연결할 수 있는 환경을 요구하게 되었다[10]. 변화하는 환경에 대용하기 위해 새로운 기술과서비스들이 빠른 속도로 등장하고 있지만 태생적으로정적인현네트워크의구조적한계와주요장비벤더중심의폐쇄적산업생태계로인해이러한변화에동적으로대응하는데한계를보이고있다. 또 다른 등장 배경으로는 클라우드 서비스의 보편화

와폭증하는콘텐츠수용을위한대규모데이터센터등장에 따른 데이터센터 간 트래픽의 증가를 들 수 있다[3].컴퓨터 네트워크는 증가하는 트래픽을 수용하기 위하여지속적으로 확장되고 있으나 동시에 관리해야할 장비가늘어나면서 네트워크의 복잡성이 증가하는 문제점이 발생하고 있다[11]. 기존의 수동적 방식으로 네트워크를확장 및 제어하는 것이 어려워지고 있으며 이를 해결할수있는새로운네트워크구조가필요하게되었다.이와 같은 요구로 인해 SDN이 등장하게 되었으며

이를 도입함에 따른 효과는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, SDN은다수의장비공급자가존재하는환경에서 중앙집중화 된 제어가 가능하다[10]. SDN에서는SW 제어 기능과 HW 트래픽 전송 기능이 분리되어있기때문에다양한벤더의장비를중앙에서통합조정하고관리하는것이가능하다. 뿐만아니라SW 프로그래밍만으로 손쉽게 장비 추가 및 재배치가 가능하다는장점을가지고있다. 둘째, SDN은 네트워크자동화구현이가능하며이

에 따라 네트워크 복잡성을 완화시킬 수 있다. 현재의네트워크 장비는 각각이 여러 계층에 걸친 수많은RFC(Request for Comments) 프로토콜을 지원하여동작하도록 하는 구조인데, 이러한 프로토콜은 현재 6천여개에이른다[12]. 이렇게많은종류의프로토콜은각노드별제어장비의오버헤드를증가시키며네트워크비효율 및 복잡성의 증가를 야기한다. SDN은 네트워크의 제어를 컨트롤러에 집중화시키고 설계 당시부터네트워크의 글로벌 관리 추상화를 고려하였기 때문에이와같은문제의해결이가능하다[3].

맞춰져 왔다. 특히 SDN과 관련된 기술 동향 소개, 프로토콜개발, 테스트베드구축등에대한연구가주를이루었다. 하지만 SDN이 기술 하이프 사이클(TechnologyHype Cycle)의 촉발기(Technology Trigger)를 지나흥분기(Peak of Inflated Expectations)로 나아가는현시점에서기술적측면이외에다양한측면의연구가필요하다고볼수있겠다[19].따라서 본 연구에서는 SDN에 대한 비즈니스 측면


며, 장비의설치공간축소및에너지절약효과도얻을수있다. 지금까지논의하였던SDN과NFV의적용장비범위및주요특징에대해정리하면다음표1과같다.

III. 연구방법

그동안 SDN에 대한 연구는기술적인 측면에 초점이

MessageRouter

VirtualAppliance

VA VA VA

VirtualAppliance

VirtualAppliance

Session BorderController

WANAcceleration

Tester/QoEMonitor

Radio AccessNetwork Nodes

그림 2. NFV 개념및적용장비

CarrierGrade NAT

Orchestrated,Automatic, andRemote Install

DPI

Standard High Volume Servers

Standard High Volume Storage

Standard High VolumeEthernet Switches

(출처: Frank Yue, 2013)

SGSN/GGSN

CDN

Classical Network Appliance Approach

Network Virtualization Approach

Independent Software Vendors

Firewall

PE Router BRAS

적용범위

데이터센터, 클라우드

캐리어망L4~L7 장비대체

주요특징

•데이터평면과제어평면분리

•복잡한프로토콜이해불필요및네트워크구조단순화

•관리의유연성및빠른대처가능

•네트워크벤더고착현상해소

•소프트웨어기반, 개방성확대및 IT 기술과융합

•범용하드웨어기반장비통합을통한장비투자비용및유지관리비용절감

•IT 가상화를통해네트워크장비기능구현

•네트워크장비의Multi-version, Multi-tenancy 가능

•장비설치공간및에너지소모절감

•전형적인네트워크운영사이클의최소화로시장진입속도가속화

•소프트웨어기반, 개방성확대및 IT와의통합

범주

SDN

NFV

표 1. SDN과 NFV 적용범위주요특징비교

우선문헌연구를통해SDN 관련주요단체현황과시장구조를파악하고각해외주요사업자들의SDN 추진전략을분석한다. 다음으로1차심층인터뷰를통해각시장참여자군의 SDN 환경에대한니즈및핵심역량을파악한다. 여기서 1차 인터뷰 대상은 SDN 시장을 구성하는통신사업자, 네트워크장비벤더서비스제공사업자들의현업전문가들로구성하였는데, 이는 국내SDN 시장에대한현실적인의견을듣고반영하기위함이다. 그다음1차인터뷰결과의객관성을검증받는과정을거쳤다. 2차인터뷰대상은제3자의위치에서시장에대한보다객관적인시각을가지고있는학계및연구기관의전문가들로구성하였다. 본심층인터뷰에서질의된세부적인질문들은다음표2와같다.인터뷰는 2시간 정도 개별 면담 방식으로 이루어졌

으며필요시서면인터뷰를추가적으로실시하였다. 인터뷰대상자구성은다음표3과같다.

IV. 해외SDN 비즈니스분석

1. SDN 관련단체

SDN 표준 및 협의를 이끄는 대표적인 단체로는

의 분석을 수행하고자 한다. 이를 위하여 전문가 인터뷰를연구방법으로채택하였다. 전문가인터뷰방식은주로사회과학분야에서널리사용되는정성적연구방법으로 대표적으로 개별 심층 인터뷰(Individual In-depth Interview)와 그룹 인터뷰(Focus GroupInterview) 방식이 있다. Paul Atkinson 외(2006)는학문적연구에서는개별심층인터뷰방식이상업적연구에서는그룹인터뷰방식이적합하다고말하였다. 이는상업연구는대부분정해진기간안에결과물을도출하여야하는데개별심층인터뷰방식은연구진행에소요시간이그룹인터뷰에비해길기때문이다[20]. 개별심층인터뷰방식은개방적이고반구조화된질

문 구성으로 이루어진다. 이 때문에 연구 대상에 대한넓은범위에깊이있는연구가가능하며실무대상자들의현실적인 의견을 수렴할 수 있다는 특징을 가진다.성동규 외(2008), 손승혜(2011)는 연구 대상에 대한깊이 있는 분석과 실제적으로 업무를 담당하는 당사자의입장을담아내기위해개별심층인터뷰를사용하였다[21],[22]. 이와같은점을고려하였을때개별심층인터뷰방식은아직초기단계인국내SDN 시장상황을파악하는데적합한연구방법이라고볼수있다.구체적으로본연구는다음의세단계에걸쳐진행된다.


세부내용

•국내네트워크시장환경의특성및실태

•SDN 환경에서주요시장참여자간비즈니스관계변화양상

•각시장참여자별SDN 전환의필요성, 도입효과

•각시장참여자별네트워크시장에서보유하고있는핵심역량

•1차인터뷰결과검토

•국내기업들의SDN Niche Market

•국내기업들의SDN 비즈니스전략

•국내SDN 환경의조기정착및시장활성화방안

1차인터뷰

2차인터뷰

표 2. 심층인터뷰질문내용

소속및직책

통신사업자

통신사업자

서비스제공사업자


네트워크장비벤더

네트워크장비벤더

연구기관

연구기관

학계

학계

주요업무

네트워크운영

네트워크/서버운영

네트워크운영

네트워크/서버운영

OpenFlow 기반컨트롤러개발

네트워크장비개발

미래인터넷연구

SDN 컨트롤러개발

SDN/OpenFlow 연구

SDN/OpenFlow 연구

구분

1차인터뷰대상자(SDN 시장참여자)

2차인터뷰대상자(학계및연구기관)

표 3. 전문가심층인터뷰대상자


프로그램가능한인터페이스등전반적인 SDN 구성요소를 모두 포함한다. 지금까지 소개한 단체들의 주요멤버, 설립목적은표3과같이정리할수있다.

2. 해외SDN 시장참여자

SDN 시장구조를파악하기위해서는우선SDN 관련주요솔루션의공급자와수요자를파악할필요가있다.SDN 관련주요솔루션형태는가상스위치 (Virtual

Switch), SDN 컨트롤러(SDN Controller), 클라우드 가상화 애플리케이션(Cloud Virtualization Applications),네트워크가상화보안(Network Virtualization Security)등으로 나뉜다 [24],[25],[26]. 이 중에서 현재 가장 성숙한 개발 단계에 위치한 것은 가상 스위치(VirtualSwitch)로 VMware의 VDC(Virtual DistributedSwitch)와Cisco의Nexus 1000V가대표적이다[12].SDN 컨트롤러 솔루션의 경우 Big Switch

Networks, Nicira, NEC가 주도하는 OpenFlow 기반컨트롤러가 대표적이다[12] [24]. 최근에는 Cisco,Juniper Networks 등 대형 네트워크 장비 벤더들 또한 자체 개발한 SDN 컨트롤러와 가상 스위치를 모두포함하는 통합 SDN 솔루션을 출시할 계획을 밝혔다[27],[28]. 반면 클라우드 가상화 애플리케이션과 네트워크가상화보안솔루션의경우아직개발초기단계이며 많은 신생 기업들이 개발에 노력 중이다[24],[26]. 이와같은상황으로미루어볼때 SDN 시장의 공급자 구성은 기존 네트워크 장비 벤더, 대형 IT업체, SDN 컨트롤러개발업체, SDN 애플리케이션개발업체로이루어질것으로전망된다(표 4 참조).솔루션수요자는기존네트워크장비의수요자와크

게다르지않게클라우드, 캐리어망, 엔터프라이즈데이터센터를 운용하는 사업자가 될 것으로 보인다[24],[26]. 각 사업자는자신이보유하고있는네트워크의유연성과효율성을증진시키기위해서 SDN 솔루션을도입할것으로예상된다.

ONF, ETSI NFV ISG, OpendayLight가 있으며 각각 SDN을바라보는시각이상이하다[23]. 이 중가만먼저 형성된 단체는 ONF로 지난 2011년 3월 비영리단체로 설립되어 현재 OpenFlow 프로토콜 표준화를주도적으로 추진하고 있다. ONF를 구성하고 있는 멤버는 전세계의 반도체, 시스템 및 컴퓨터 업체, 소프트웨어업체와테스트업체, 교육·통신사업자, 데이터센터운영업체등다양한기업으로구성되어있지만창설부터 주요 멤버로 활동하고 있는 멤버는 구글, 페이스북, HP, IBM 등으로 인터넷서비스제공사업자와 IT업체들로구성되어있다. 본 단체는 SDN이개방형네트워크 생태계 도입의 핵심이며 그 중심에 OpenFlow가있다는입장을가지고있다.두번째로 설립된 단체는 ETSI의 NFV ISG

(Industry Specification Group)이다. 이 단체는지난2012년 11월 독일에서 열린 제1회‘SDN WorldCongress’에서 공식적으로 출범하였다. NFV ISG을이끄는 주요 멤버는 BT(British Telecom)와DT(Deutsch Telecom) 등의 유럽지역의통신사업자들이다. 본 단체는 네트워크를 보다 확장 가능하고 유연하게만들고역동적으로동작하는민첩하고프로그램가능네트워크개발이가능한환경을지향한다.가장 최근에 설립된 단체는 지난 2013년 4월 출범

된OpendayLight이다. 이단체는리눅스재단이주도하며 Cisco, Juniper Networks, Brocade 등 주요 네트워크 장비 벤더들이 창설 멤버로 참여하였다. 특히Cisco는 자사 SDN 컨트롤러의 코드를 제공하는 등 적극적인참여의사를밝히고있다. 이는 SDN에대해호의적인 입장을 가지고 있지 않았던 네트워크 벤더들의입장이 변화하였다는 것을 간접적으로 보여준다.OpendayLight는 그동안 산발적으로 이루어져오던SDN 구현의 한계성을지적하고포괄적이고실현가능한 접근을 시도할 것임을 밝혔다. OpendayLight의SDN 아키텍처는개방형컨트롤러와가상오버레이네트워크, 프로토콜플러그인, 애플리케이션, 아키텍처및

Vendor-driven Market Customer-driven Market

CustomerCustomer

Network ApplianceVendor

NetworkApplianceVendor

VirtualSwitch

SDNController

CloudVirtualizationApplications Network

VirtualizationSecurity

ITVendor

ControllerVendor

ApplicationVendor

그림 3. SDN 등장으로인한네트워크시장구조의변화

L1-L3Appliance

(Router, Switch)

L4-L7Appliance

(LB, VPN, DPI, IPS)

기존네트워크시장구조와비교할때SDN 시장구조는 다음과 같은 특징을 가진다. 첫째로 솔루션 공급자가 보다 다양해 질 것으로 보인다. 기존 네트워크 시장은네트워크장비벤더가통합형장비를출시하고수요자들은 장비를 구입해 네트워크에 적용하는 구조로이루어져있다. 하지만 SDN 환경에서는대형 IT 업체와 컨트롤러 및 애플리케이션을 개발하는 업체가 새로운 공급자로 등장하였다고 볼 수 있다. 둘째로 수요자중심(Customer-driven)의 시장 구조로 전환될 것으로예상된다. 기존네트워크환경의공급자중심(Vendor-driven) 시장 구조는 수요자 중심의 시장 구조로 전환될것이다. SDN 환경에서수요자는코모디티화된장비에다양한 네트워크 기능을 수행하는 애플리케이션을 직접개발하거나구입하여자신의네트워크에최적화된장비를구성할수있다. 그림 3은지금까지소개한SDN 등장에따른네트워크시장구조의변화를나타낸다.

3. SDN 확산에따른시장참여자의비즈니스전략변화

3.1. 공급자의비즈니스전략변화

앞서 소개한 것처럼 SDN 환경에서 공급자는 네트워크장비벤더, 대형 IT 업체, SDN 컨트롤러개발업체, SDN 애플리케이션 개발 업체로 다변화 될 것으로예상된다. 첫번째 공급자인 해외 주요 네트워크 장비벤더의비즈니스전략은크게선두벤더의전략과후발벤더의 전략으로 나뉘고 있다. 선두 벤더들은 SDN이자신의수익을저해할수있는위협요소로보고이로부터 자신의 장비를 지키려는 전략을 추진하고 있다. 그동안선두벤더들은새로운장비가출시될때추가되는부가기능들과기존장비에대한소프트웨어및운영체제업그레이드비용을통해많은수익을얻어왔다. 하지만 SDN은 이러한수익을저해하는요인으로작용할가능성이높으며때문에선두벤더들은SDN 개발에대한 적극적인 투자보다는 소극적이고 관망적인 태도를취해왔다. 그러나 최근 SDN에 대한 관심이 높아지면서이와같은태도의변화가불가피해졌다. 따라서 이들은 기존 네트워크 시장에서의 지배력을

잃지않으면서SDN 환경으로이동할수있는비즈니스전략을추진하고있다. Cisco는기존장비에모듈을이

식해 SDN 구현하는 전략을 Juniper Networks는OpenFlow를 지원하지 않고 Proactive Overlay 방식의 자체 컨트롤러를 사용하는 전략을 구사하고 있다[27],[28]. 이와 같은 선두 업체의 SDN 추진 전략은소프트웨어보다하드웨어에초점이맞추어져있다.후발벤더의경우상황이조금다르다. 기존네트워

크시장이소수의선두업체에의해독점적으로잠식되어왔기때문에후발벤더에게 SDN은 새롭게시장지배력을 확보할 수 있는 좋은 기회이다. 후발 업체들은OpenFlow 프로토콜 지원, 프로그래밍 가능한 데이터평면구현등의기능을내세워공격적인마케팅을펼치고있으며이를통한선두업체장비와의차별성을확보하려는전략을가지고있다. 이러한움직임으로보이는대표적인후발업체로Arista가있다. Arista는자사의운영 시스템인 EOS(Extensible Operating System)와클라우드 운영 시스템인 오픈스(OpenStack)을 통합한SDN 솔루션을 출시하였다. Arista의 솔루션은OpenFlow 프로토콜을지원하기때문에확장가능성을제공하며, 프로그래밍 가능한데이터평면의 구현이가능하고 클라우드와의 연동이 자유롭다는 특징을 가진다[29].이러한 Arista의 SDN 추진 전략은 소프트웨어에 중점을둔다는점에서선두업체의모습과대조적이다.두번째 SDN 공급자인 IT 업체들은범용서버시장

의 지배력과 강력한 IT 가상화 기술, 네트워크 전문 업체인수합병을토대로네트워크시장으로진출하는전략을펼칠것으로예상된다. 이러한상황을반영하듯이HP, Dell, IBM 등대형 IT 업체들은네트워크전문업체들을 연이어 인수 합병하고 있으며 OpenFlow 개발에전폭적인지원을하고있다[12]. 이는 IT 업체들에게 OpenFlow의 발전은네트워크장비벤더의시장점유율을빼앗아올수있는좋은기회이기때문이다. 실제로 대표적인 IT 가상화 솔루션 기업인 VMware는SDN 시장 진출을 위해 SDN 컨트롤러 전문 업체인Nicira를 12.6억불에인수하였다[30].그 외 SDN 컨트롤러와 SDN 애플리케이션을개발

하는업체로는주로중소규모의기업이나신생기업들이 많다. 이들은 독자적인 제품 및 솔루션을 개발하여대형 업체들로부터 인수 합병을 노리거나 협의체를 구성하여개방형SDN 플랫폼을제안해진입장벽이낮은SDN 시장을 구축하려는 전략을 펼칠 것으로 보인다.


주요참여멤버

구글, 페이스북, Microsoft 등서비스제공자와HP, Dell, IBM 등 IT 업체

DT, BT, Verizon, NTT 등통신사업자(ESTI NFV ISG)

Cisco, Juniper Networks, Brocade 등기존네트워크장비벤더

설립목적

OpenFlow 기반SDN 표준화

기존네트워크장비들의가상화및장비통합

SDN 아키텍처구현SDN 환경조기도입

이름

ONF

NFV

OpendayLight

표 4. 각 SDN 주요단체별주요참여멤버, 설립목적


인수합병이 된 사례로는 Nicira가 있으며, 개방형 플랫폼 제안의 사례로는 Big Switch와 중소 규모 기업들이구성한Floodlight가있다[12]. 그에반해 API 정의와관련 표준화가 이루어지지 않은 애플리케이션 시장은아직 초기단계의 모습을 보이고 있다. 향후 API 정의가 이루어지면 클라우드 오케스트레이션(CloudOrchestration), 비즈니스애플리케이션, 보안 및네트워크 애플리케이션 등 SDN 애플리케이션을 개발하는기업이기하급수적으로증가할것으로전망된다.

3.2. 수요자의비즈니스전략

SDN 시장의수요자는인터넷서비스제공사업자,클라우드사업자, 통신사업자로압축할수있다. 인터넷 서비스 제공 사업자와 클라우드 사업자들은OpenFlow 기반의 개방형 SDN 환경을 구축하기위해노력할것으로예상된다. 이들은 데이터센터네트워크자원활용률향상, 네트워크를포함한완전히유연한클라우드 시스템 구축, 장애복구 시간 단축, 에너지 절감등을목표로SDN을도입할것이다. 특히구글, 페이스북등대규모데이터센터보유사업자들이가지고있는장비 구매력은 향후 SDN 시장의 판도에 큰 영향을 미칠것으로보인다. 구글의‘G-scale’이발표된이후NFVForum, OpendayLight 등 SDN 관련단체가연이어설립되고 상용화 SDN 솔루션을 출시가 급속히 증가한 것은이러한사실을방증한다. 하지만오픈소스를기반으로 SDN을구현하는것은초기개발비용이많이들기때문에규모가작은사업자들은 VMware나 Cisco 등의 통합솔루션을도입할가능성이높을것으로보인다.통신사업자의경우운영비용감소, L4-L7 장비대

체, 네트워크 유연성 확보, 모바일 네트워크 효율화를위해 SDN 도입을추진할것으로예상된다. 하지만현재개발된SDN 솔루션의성능은아직까지고용량캐리어급 라우터 및 스위치에 적용하기에 부족하기 때문에L4-L7 장비 대체가 가능한 NFV 구현 시도가 선제적으로 이루어질 것으로 보인다. 향후 SDN 기술이 발전하고안정화단계에들어서면캐리어망, 모바일 네트워크등으로점차적용범위가확대될것이다.

V. 국내SDN 비즈니스분석

1. 국내네트워크시장구조의특성

시장 주요 참여자들에게 국내 네트워크 시장 환경의특성및실태에관해인터뷰한결과를바탕으로국내네트워크시장구조의특성에대하여분석하였다. 우선 공급자의입장에서국내네트워크시장은높은외산장비의존도로 인해 진입 장벽이 높은 시장으로 볼 수 있다. 특히이러한외산의존도는이더넷스위치와같은낮은 Layer

장비로 갈수록심화되는모습을보이고있다. 실례로 한국네트워크산업협회의조사결과공공기관의국산네트워크 장비 도입률은 23.1%에 그치는 것으로 나타났으며이마저도 88.2%가 보안장비임을 고려할 때 순수 네트워크장비의사용비중은매우적은것으로사료된다[31].이러한 현상의 원인은 그동안 국내 장비의 안정성에

대한 신뢰도의 부족으로 비싼 가격을 지불하더라도 외산장비를 도입해왔기 때문이다. 정부의 정책 또한 서비스확대와인프라고도화에치중되어있었단점에서이와같은현상발생에일조하였다고볼수있다[32]. 전문가들은 네트워크 장비 산업에 대한 정부의 근본적인 대책의필요성 제시와 함께 외산 장비에 대한 높은 의존도가 국가안보에도큰위협이될수있다고지적하였다:

국내 네트워크 시장은 글로벌 외산 기업들에 의해지배되고있다고보아도무방하다. 성능이비슷한장비를개발하더라도안정성에불신으로소비자들의외면을받고 왔다. 이로 인해 상대적으로 저렴한 가격에 제품을 공급할 수 밖에 없는데 이 또한 최근 중국 업체들이빠르게성장하면서어려워지고있다. 수익이 적어지다보니 신규 기술개발에 투자를 적게 할 수 밖에 없고 경쟁력은 더 악화돼 시장에서 외면받는 악순환이 발생하고 있다. 네트워크 장비 산업의 근본적인 개혁이 필요하다 (네트워크장비사업자A).

이제는 모든 것이 인터넷을 통해 연결되는 만물 인터넷 시대이다. 이더넷 스위치와 같은 핵심 장비의 높은외산의존도를해결하지못한다면향후발생할수있는사이버테러등의보안위협에무방비로노출될수밖에없다(네트워크장비사업자B).

국내네트워크시장의수요자는통신사업자, 포털사업자, OTT 사업자로구성되어있다. 특히통신사업자의사업범위가매우넓다는특징을가지고있다. 이는해외통신사업자의사업범위가일반적으로유선혹은무선네트워크사업에제한되어있는모습과는대조적이다. 국내통신사업자는유무선네트워크사업뿐만아니라 IPTV,클라우드 서비스 등의 다양한 분야에서 사업을 운영하고있다. 서비스및콘텐츠제공사업은소수의포탈사업자와

OTT 사업자에집중되어있는특징을띄고있다. 실례로대표포털사업자인네이버는인터넷검색과광고시장의70%가넘는점유율을가지고있으며사실상독점적위치를보유하고있다[33]. 그러나인터넷서비스산업은아직 지배적 사업자에 대한 규정이 없기 때문에 불공정 거래와 같은 신생 업체의 성장을 저해하는 행동에 대한 제제가어렵다는문제가있다. 대조적으로통신산업의경우이동전화는 SKT가 시내전화는 KT가 시장지배적사업자로지정되어있으며이에엄격하게규제를받고있다[33]. 전문가들은 이러한 독점적 시장구조가 앞으로 지

구글, 아마존등글로벌서비스제공사업자들은데이터센터뿐만아니라네트워크망까지자가구축하려는추세이다. 게다가 유저의트래픽이이들의데이터센터로 집중되면서 이전과 같은 망이용대가를 요구하기 힘들어지고 통신 사업자들은 단순 접속망 제공 사업자로전락할위기를맞고있다. 글로벌사업자에게대응하기위해SDN과같은혁신적기술의도입이필요한시점이다(통신사업자B).

그에반해서비스제공사업자들은데이터센터효율화, 네트워크자동화, 에너지감소를중점목표로 SDN도입을계획중인것으로나타났다:

현 클라우드 및 데이터센터 구조는 컴퓨팅 파워에대한 자동화는 이루어 졌으나 아직까지 네트워크 자원에대해서는수동적인제어가필요하다. 또한최근에는운영비용감소를위해데이터센터를지방으로이전하고있다. 이러한 상황에서 네트워크 자동화와 중앙 집중제어가가능한SDN은도입필요성이충분하다고볼수있다(서비스제공사업자B).

그러나 전문가들은 국내 기업들의 현실적인 SDN도입가능성에대한질문에대하여자본과인력이부족한 중소 규모의 서비스 제공 사업자들은 SDN 도입에많은시간이소요될것이라고답하였다:

대형포털사업자나소수의대기업을제외하고중소규모의 인터넷 서비스나 콘텐츠 사업자들은 대부분 네트워크 전담 운영팀을 보유하고 있지 않다. 대부분 이업무를 서버 운영팀에서 도맡고 있는데 아무래도 이들은네트워크에대한이해가부족할수밖에없다. 따라서 이들에게 SDN은 그저 먼 나라의 이야기로 들릴 수있다(서비스제공사업자A).

지금까지논의된각분야전문가들의인터뷰를종합한결과는표5와같다.

3. 국내SDN 시장의전략적시사점

국내 SDN 시장활성화를위하여관련기업의요구사항을분석한결과국내에서SDN에대한수요는점차증가할 것이고 수요자의 도입 환경에 최적화된 솔루션이 요구되고 있는 것으로 나타났다. 반면 국내 네트워크 시장의 높은 외산 장비 의존도와 국내 장비 업체의낮은시장경쟁력은국내SDN 시장활성화를저해하는요소로 나타났다. 이와 같은 국내 네트워크 시장 참여자들의요구사항과역량들을종합하여국내 SDN 관련기업이 취해야 할 비즈니스 전략에 대하여 2차 전문가인터뷰를실시하였고분석결과는다음과같다.우선 SDN 시장은기존네트워크시장에비해진입


속된다면 우리나라의 인터넷산업발전에악영향을미칠수있다는점에서우려하는의견을표명하였다:

우리나라의인터넷서비스사업은소수의공룡사업자가 지배적 위치를 가지고 있다. 이들은 독과점적 지위를 악용해 출판, 음악, 영화 등 중소 콘텐츠 업체와계약시 헐값을 강요하곤 한다. 이러한 불공정 거래는후발업체들의발전에치명적인문제로작용할수밖에없다(서비스제공사업자B).

2. 국내시장참여자SDN 니즈및역량분석

국내 SDN 시장을구성하고있는공급자및수요자들의 의견을 바탕으로 SDN에 대한 니즈 및 핵심 역량요소들을분석하였다. 시장공급자의인터뷰결과는다음과같은시사점이

도출되었다. 네트워크장비벤더들은네트워크시장의높은진입장벽을넘기위해 SDN을필요로하는 것으로나타났다. 현재 SDN 기술개발이아직초기단계이기때문에다른네트워크시장에비해국내기업들이진출할수있는기회가많다는의견이다. 전문가들은국내네트워크장비벤더들이가질수있는핵심역량으로국내수요자와의니즈파악이용이하다는점과이를반영한장비의빠른출시가가능하다는점을꼽았다. 이에반해 IT업체들은해외와마찬가지로SDN을통해네트워크시장에 대한 진출이 예상되며 이들의 핵심 역량으로는 IT 가상화기술과애플리케이션개발능력보유를꼽았다:

국내 네트워크 시장에서 장비 벤더의 입지는 좁은편이나 변화하는 SDN 환경에서 기회가 없진 않다.SDN 환경에서 소비자의 커스터마이즈 요구가 늘어나고이로인해시장세분화가일어날것이다. 국내기업은 세분화된 시장에서 자신의 역량을 집중할 수 있는분야로 진출을 시도한다면 기회는 충분히 있다(네트워크장비사업자B).

수요자들의 경우 적용 사업 분야에 따라 조금씩 다르지만공통적으로 SDN 도입의필요성을인지하고있었다. 우선 통신사업자들은 OTT 사업자에대한대응과 신규 수익 창출의 기회를 확보하기 위해 SDN 도입을고려중인것으로나타났다:

모바일 트래픽의 폭증과 카카오톡 등 OTT 사업자들의 서비스가기존이동통신 서비스를대체하기시작하면서이동통신사업자의수익은점차악화될것으로전망된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 M2M(Machine-to-Machine), CDN(Contents Delivery Network) 등의신규서비스를빠르게도입할수있는환경이필요한데SDN은 이에 적합한 환경을 제공할 것으로 보인다(통신사업자A).

장벽이 낮아 소프트웨어에 개발에 역량을 집중할 경우국내업체의성공가능성을긍정적으로볼수있다는의견이공통적으로제시되었다:

SDN 환경에서는하드웨어장비가커모디티화됨에따라소프트웨어의중요성이더욱증가한다. 때문에기존네트워크시장후발주자들은소프트웨어에개발역량을집중하는전략을펼칠경우충분히시장진출이가능할것으로보인다(학계A).

반면 소프트웨어 전문 인력 부족과 중국 네트워크벤더의성장은국내SDN 시장에부정적인영향을미칠것으로보았다:

소프트웨어개발관련학과에학생들이진학하려하지않으면서경력자는커녕신입개발자도구하기힘든현실이다. 수요는 있는 공급이 이루어지지 않는 것이다. 반면 중국의 경우 풍부한 인적 자원을 바탕으로 빠르게성장하고있다. 이미중국의Huawei는 가격경쟁력을 바탕으로Cisco를 위협하고 있다. 이러한 상황을고려했을때SDN 시장에서도국내기업의고전은불가피할것으로보인다(연구기관A).

전문가들은SDN 환경으로의변화가스마트폰이등장하면서 IT 업계에서 일어난 개방화 움직임과 유사한과정으로진행될것으로예상하였다. 즉 향후 SDN 개발환경이안정적으로구축되고난이후에는혁신적애플리케이션의 개발 유무가 시장의 성패를 좌우할 것이

라는의견이다:

네트워크 시장의 SDN 바람은 스마트폰 등장 이후하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 변화한 IT 업계와같은수순을밝고있다고볼수있다. 현재기술적초기단계이기 때문에 API, 프로토콜, 컨트롤러에 많은관심이몰리고있지만향후표준화나안정적인개발환경이 구축될 경우 킬러 애플리케이션을 보유하고 있는기업이시장을주도할것이다(연구기관B).

앞선인터뷰결과를종합하여볼때국내기업취할수있는비즈니스전략은다음의두가지로압축할수있다.

•OpenFlow 등 오픈소스를 기반으로 하고 국내 네트워크환경과수요자의니즈를반영한 SDN 컨트롤러개발

•SDN 애플리케이션 개발을 용이하게 도와주는 저작도구나SDN킬러애플리케이션개발

이와같은영역은새롭게 SDN 시장진출을시도하는신생기업들에게도좋은기회가될것이다.

VI. 결론및향후연구

기존네트워크환경의한계와새로운네트워크구조에대한요구를고려하였을때현재의네트워크환경은SDN 환경으로의 전환이 불가피해 보인다. 하지만 현


SSDDNN 시시장장에에서서의의 핵핵심심 역역량량

국내네트워크환경에대응하는솔루션개발역량

IT 가상화기술, 인력보유애플리케이션개발역량

초고속유선네트워크보유전국적네트워크커버리지

LTE(All-IP 망)전국망커버리지보유이동통신서비스가입률

콘텐츠보유역량네트워크장비구매력

공급자

수요자

네트워크벤더

IT 업체


통신사업자

유선

무선

SSDDNN에에 대대한한 니니즈즈

글로벌업체장비에대한시장경쟁력확보

네트워크시장진출

네트워크기능가상화 (NFV)를통한

고가의L4-L7 장비대체

네트워크구조단순화및유연성확보

네트워크제어중앙집중화및QoS/QoE 제어

글로벌서비스제공사업자에대한대응

모바일네트워크구조단순화

이기종네트워크간핸드오프

서비스세분화및과금방식다양화

민첩한신규서비스의도입및배포

OTT 서비스에대한대응및신규수익원창출

데이터센터트래픽가용성향상

데이터센터전력소모량감소

네트워크구성자동화

네트워크제어중앙집중화

표 5. SDN에대한니즈및SDN 시장에서의핵심역량

시시장장참참여여자자 군군

Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011-2016," Cisco, Cisco VNI White Paper, 2012. 2.

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[5] IDC Press Release, "SDN Shakes Up the Status Quo in Datacenter Networking," 2012. 12.

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[10] 김민식, 임순옥, “SDN, 새로운별로떠오르다,”KTOA THEME INSIDE, 제62권, 2012, pp. 6-13.

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재SDN은표준화및개념적정의가명확하게이루어지지 않았으며 여러 관련 단체에서 제시된 OpenFlow,NFV 등의유사한개념들과혼재되어있는상황인것으로나타났다. 또한 SDN 환경이도래함에따라네트워크시장구조에도변화가생길것으로보인다. SDN 환경에서 네트워크 시장 구조는 공급자 중심에서 소비자중심으로변화될것이며, 소비자의니즈에맞는솔루션을공급하기위해시장세분화가일어날것으로분석되었다. 이로인해많은신생기업들이시장활로개척의기회를맞을수있을것으로보인다. 해외주요SDN 시장참여자의전략분석과국내관

련 사업자의 인터뷰 결과, 사업자별로 SDN 도입 필요성에서차이를보이고있었다. 서비스제공사업자들은데이터센터효율화, 전력소모량감소, 네트워크자동화등을 중요시 하였으며, 통신 사업자들은 장비 대체, 네트워크 구조 단순화, 신규 수익원 창출 효과를 얻고자하였다. 본 연구에서는 네트워크 시장 구조의 변화와수요자들의 SDN 요구를 바탕으로 국내 기업의 SDN비즈니스 전략을 도출을 위한 전문가 인터뷰를 실시하였다. 그결과SDN 인프라및하드웨어장비보다컨트롤러및애플리케이션부문에개발역량을집중해야하며 오픈소스 기반, 수요자의 니즈 반영한 제품과 SDN애플리케이션 저작도구 및 킬러 애플리케이션 시장이성공가능성이높다는의견이 제시되었다.본 연구는해외주요 SDN 사업자들의비즈니스전

략을 분석하고 국내 기업의 시장 진출로를 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 이러한 연구의 결과는 향후SDN 시장에 진출하려는기업들의비즈니스전략가이드 라인으로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한SDN을도입하고자하는중소규모의기업에게도SDN필요성과도입효과를예상하는데도움을줄수있을것으로보인다. 하지만본연구에서는국내 SDN 시장이초기단계인 것을 고려하여 정성적 방법론인 전문가 심층 인터뷰 기법을 사용하였다. 때문에 일부 전문가의주관적의견이반영되었을수있다는한계를가지고있다. 이러한 부분은 추후 시장이 성숙해진 후에 다수의시장 참여자 대상의 설문조사를 바탕으로 정량적 연구진행을통해보강될필요가있어보인다.SDN은 미래의 초연결 사회에서‘사물 인터넷

(Internet of Things)’, ‘사물지능통신(M2M)’, ‘만물인터넷(Internet of Everything)’의 구현을 위한 핵심네트워크기술로써더욱주목받을것으로예상된다. 따라서 국내 SDN 시장의 활성화와 나아가 국내 기업의글로벌 시장 경쟁력 확보를 위해 SDN 분야에 대한 다양한 측면의 학술적 연구가 활발하게 이루어질 필요가있어보인다.

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12-09, 2012. 11, pp. 45-211.


권용현(Yonghyun Kwon)

1997: 서강대학교경제학학사2003: U.C.Berkeley 경영학석사2007~현재: 연세대학교정보대학원박사과정관심분야: 인터넷, 통신정책E-mail: [email protected]:+82-2-2123-6524Fax:+82-2-2123-8654

이윤재(Yoonjae Lee)

2006: 연세대학교전지전가공학학사2012~현재: 연세대학교정보대학원석사과정관심분야: 미래인터넷, 모바일네트워크,

방송통신융합정책E-mail: [email protected]:+82-2-2123-6524Fax: +82-2-2123-8654


이봉규(Bong Gyou Lee)

1988: 연세대학교경제학학사1992: Cornell University MS1994: Cornell University Ph.D1997~2004: 한성대학교정보전산학부교수2005~현재: 연세대학교정보대학원교수2013~현재: 한국인터넷정보학회회장관심분야: IT 정책·산업, 방송통신융합정책,

모바일인터넷E-mail: [email protected]:+82-2-2123-6524Fax:+82-2-2123-8654

오준석(Junseok Oh)

2002: 한성대학교정보공학학사2004: 충북대학교전자계산학석사2006: The Pennsylvania State University MS2010: The Pennsylvania State University PhD2011~현재: 연세대학교방송통신정책연구소연구교수관심분야: 클라우드컴퓨팅, 데이터과학, 미래인터넷E-mail: [email protected]:+82-2-2123-7187Fax:+82-2-2123-8578

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