Salesforce World Tour Tokyo

新機能Trailblazers早出しWinter'20 新機能紹介

2019年9月26日

Salesforce User Group新機能Trailblazers運営チーム

自己紹介

讃岐 行（Sanuki Ikou）

株式会社テラスカイTw：@i_sanukiFB：isanuki

なにやっている人？◼ Salesforce導入コンサルティング、開発◼社内ツール開発、トレーニング◼「Salesforce Developers Group ルーキー会」の運営◼ユーザグループ「新機能Trailblazers」のリーダー

怒涛のバージョンアップ！

「新機能Trailblazers」とは

発足：2016年6月

目的：Salesforceの標準系新機能を学ぶ

活動頻度：年3～4回

基本的な内容

• 各メジャーバージョンアップにおける新機能の紹介

• Sales Cloud

• Service Cloud

• Analytics

• Chatter

• Customization

• Critical Updates ..etc

新機能と関連する内容も実施

• Lightning Experience移行

• 新機能の使用事例

• Dreamforce Feedback

• Product ロードマップ

• 無料AppExchangeアプリ紹介

2019年8月グループ名変更

リリーススケジュール

9月26日

今日

Sandbox

日本向け

本番組織

10月13日

Sandboxプレビュー期間

Winter'20をお試し可能

おことわり

➢ 本資料はたくさんの新機能の中から独断と偏見でピックアップしたのをご紹介しています

➢ 新機能の利用を検討される際は改めてリリースノートで内容をご確認ください

➢ 利用前にSandboxで動作確認をしましょう

新機能紹介（前半）

Winter’20

Salesforce全体

Lightning Experienceの自動有効化（ローリング方式）

LEXが有効化されていない組織において有効化される

ただし、Classicが使えなくなるということではなく、現時点では併用が可能

Classic

LEX切り替えを単純化した流れ

①有効化

②権限付与

③LEX利用可能

• プロファイルや権限セットでユーザに権限を与える

• 標準プロファイルは最初から権限があるので注意

• ユーザがLEXを使えるようになる

• Classicと併用することが可能

• これまでは管理者が有効化アクションをとっていたが、これが自動で行われるのが今回のアップデート

詳しくはTrailblazer Communityの「* Lightning Experience 日本 *」グループへ

Salesforce 全体

セキュリティハブ

セキュリティに関するアップデートを確認する画面とアラートの表示

LEX

Classic

Demo

Lightning Experience

LEXのゴミ箱

レコード削除時にデータが入るゴミ箱の画面が登場

○ビューの作成が可能

△ "現時点で"レポート、ダッシュボードは表示されない（Classicに戻すことで復元は可能）

LEX

セールススタッフ

カスタマイズ

権限セットグループ（ベータ）

権限セットのグルーピングが可能に

アンケート作成

Sales Cloud Einstein

セールスコンソール

権限セット権限セットグループ

アンケート作成

Sales Cloud Einstein

セールスコンソール

各ユーザへ割り当て

各ユーザへ割り当て

権限セットのみ 権限セットグループを使うと

LEX

Classic

Lightning Flow

スケジュールによるフローの開始

スケジュール設定による自動起動のフロー作成

LEX

Classic

Demo

オブジェクト/項目

項目の使用箇所の確認

カスタム項目が参照されている箇所の一覧表示

LEX

Classic

新機能紹介（後半）

Winter’20

パート担当紹介

山口 優綺（Yamaguchi Yuki）

株式会社テラスカイ

なにやっている人？◼ Salesforce導入・開発支援◼ Salesforce歴 ２年半

Salesforce全体：トピック

トピックって？

Chatter投稿に追加するトピック

LEX

レコードに追加するレコードのトピック

HELP：Lightning Experience でのレコードのトピックの設定

https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_topics_records_admin_LEX.htm&type=5

① Classicの設定画面で有効化② Lightningページにコンポーネント配置

Salesforce全体：トピック

リストビューで、トピックフィルター

リストビューのフィルター条件に、Lightningでもトピックを指定可能になりました。

LEX

Salesforce全体：トピック

トピック詳細ページで、関連するレコードを表示する

Lightningのトピックの詳細ページでも、トピックが追加されたレコードを表示できます。

LEX

レコードのトピックは追加せず、フィードでのみトピック追加された

レコードは対象外

モバイル：新しいSalesforceモバイルアプリケーション

Lightning Experienceと統合されたSalesforceモバイルインターフェース

Salesforceモバイルアプリケーションの新しいインターフェースが登場予定

• 新しいモバイルナビゲーションバー

• モバイルのアプリケーションランチャー

• ナビゲーションのパーソナライズ

• Lightningレコードページのカスタマイズ 等

※2019/10/14週に利用可

※新しいSalesforceモバイルアプリ権限を持つユーザのみ

Trailheadモジュール：Salesforce モバイルアプリケーションのための Lightning Experience

LEX

分析：レポート

行レベルの数式によるレポート内の各レコードの評価 (正式リリース)

レポートで直接、行レベルの数式を記述することが可能になります。システム管理者に 1 回限りのカスタム数式項目の作成を依頼する必要がありません。

LEX

Demo

分析：レポート

レポートで項目間検索条件 (ベータ)

2つの異なる項目の値を比較して、レポート結果を絞り込むことが可能になります。

使用可能な項目の型

• 日付

• 日付/時間

• 通貨

• 数値

• パーセント

LEX

Demo

分析：レポート

行レベルの数式 と 項目間検索条件 (ベータ) の登場によって、

LEX

これまで

数式項目を作成し、レポートへ追加する

これから

レポートで行レベルの数式を

作成する

レポートで項目間検索条件を

設定する

カスタム数式項目を作成

項目レベルセキュリティの設定

レポートタイプへ項目を追加

レポートで項目を追加

システム管理者 ユーザ

レポートで

項目間検索条件を設定

レポートで

項目間検索条件を有効化

レポートで

行レベルの数式を作成

ベータ

分析：レポート

レポート結果の一意の値をカウントする (ベータ)

「商談レコード数は100件だけど、取引先数は？」

• ユニークカウントを設定できるのは、3列まで

• 別レコードでも、同名の場合はカウント1

• グルーピング列には設定不可

✖ 取引先でグルーピングして、取引先のユニーク数をカウント

〇 フェーズでグルーピングして、取引先のユニーク数をカウント

⇒ グルーピングを設定したときのグループ数をカウントできる という位置づけ？

LEX

Demo

お知らせ

新機能Trailblazers

Winter’20 セミナー

本日よりさらに詳しく、Winter’20の新機能をご紹介します！

■日程：2019年10月18日(金) 16:00 - 18:00

■会場：株式会社セールスフォース・ドットコム 11F〒100-7012 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

メジャーリリース毎に実施しているセミナー

詳細は、

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