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RESULTADOS 2018ESTRATEGIA 2019-2022PLAN DE TRABAJO 2019

CONTENIDOS

••••••

RESULTADOS | 2015-2018

ESTADISTICAS EXPORTACIONES 2018

EXPORTACIONES BIENES 2018

Fuente: PROCOMER


SEGÚN REGIÓN

Fuente: PROCOMER


Fuente: PROCOMER

EVOLUCIÓN SECTOR ALIMENTARIO

*Incluye exportaciones de productos pecuarios, lácteos y pesqueros.

97 destinos451 productos320 empresas

En 2018

Fuente: PROCOMER

Se incluyen productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los destinos que registran un valor exportado superior a 1.000 USD y las empresas con exportaciones de más de 12.000 USD anuales.

1 774 1 799 1 816 1 8631 944 1 939

1 450 1 434 1 482 1 545 1 618 1 596

324 365 334318

326 343

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alimentaria Pecuario y pesca

Fuente: PROCOMER


Producto2017

(Millones USD)%

2018

(Millones USD)%

Variación

2018-17

Jarabes y concentrados p. prep. de bebidas gaseadas 301,9 15,5% 343,5 17,7% 13,8%

Jugos y concentrados de frutas 226,4 11,6% 186,7 9,6% -17,5%

Aceite de palma 129,4 6,7% 135,7 7,0% 4,8%

Salsas y preparaciones 112,6 5,8% 117,7 6,1% 4,5%

Productos de panadería fina 87,0 4,5% 91,6 4,7% 5,3%

Azúcar 107,5 5,5% 82,9 4,3% -22,9%

Frutas tropicales conservadas 86,6 4,5% 80,0 4,1% -7,6%

Carne bovina 64,6 3,3% 65,3 3,4% 1,1%

Otras preparaciones para la industria de bebidas 74,0 3,8% 57,5 3,0% -22,3%

Alimento para animales 53,3 2,7% 54,6 2,8% 2,4%

Leche y nata sin concentrar 44,3 2,3% 45,5 2,3% 2,6%

Filetes y demás carnes de pescado 42,5 2,2% 44,7 2,3% 5,1%

Pescado fresco, refrigerado o congelado 29,3 1,5% 37,7 1,9% 28,9%

Leche y nata concentrada 34,3 1,8% 37,6 1,9% 9,6%

Purés y pastas de frutas 33,8 1,7% 32,6 1,7% -3,7%

Otras preparaciones alimenticias 29,7 1,5% 32,2 1,7% 8,4%

Preparaciones y conservas de pescado 30,3 1,6% 30,2 1,6% -0,5%

Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 28,1 1,4% 26,7 1,4% -4,9%

Agua, con adición de azúcar o aromatizante 23,8 1,2% 25,2 1,3% 5,7%

Bebidas (gaseosas o sin gas) 18,3 0,9% 20,4 1,1% 11,2%

Otros 386,7 19,9% 390,5 20,1% 1,0%

Total general 1 944,5 100% 1 938,7 100% 0,3%

EXPORTACIONES SECTOR ALIMENTARIO

SEGÚN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, 2018

3 empresas: 34% de las exportaciones



DestinoCantidad de

exportadores

América Central 209

América del Norte 115

Caribe 74

Unión Europea 72

América del Sur 62

Asia 46

Otros 17

Resto de Europa 16

Medio Oriente 14


Fuente: PROCOMER


País2017

(Millones USD)%

2018(Millones USD)

%Variación2018-17

Estados Unidos 300,9 15,5% 299,1 15,4% -0,6%

Guatemala 229,5 11,8% 247,6 12,8% 7,9%

Panamá 199,9 10,3% 204,2 10,5% 2,1%

Nicaragua 205,0 10,5% 193,9 10,0% -5,4%

México 158,4 8,1% 181,3 9,3% 14,4%

Otros 850,8 43,8% 812,6 41,9% -4,5%

Total general 1 944,5 100% 1 938,7 100% -0,3%

Jugos y concentrados de frutas 23,8%

Filetes y demás carnes de pescado 14,5%

Pescado fresco, refrigerado o congelado 12,2%

Estados Unidos:

Jarabes y concent. prep. bebidas gaseadas 32,7%

Salsas y preparaciones 14,9%

Productos de panadería fina 10,8%

Guatemala:

Panamá:


Alimento para animales 12,6%


Nicaragua:


Salsas y preparaciones 9,6%


América Central48%

América del Norte27%

Unión Europea10%

Caribe8%

Asia5%

América del Sur2%

Otros0%

SEGÚN PAÍS DE EXPORTACIÓN, 2018


SEGÚN RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN, 2018

Zona Franca52%

Definitivo47%

Perf. Activo1%

Producto Millones USD

Jarabes y concentrados para la prep. de bebidas gaseadas 338,5 Jugos y concentrados de frutas 183,1 Aceite de palma 109,2 Frutas tropicales conservadas excepto en su jugo de miel 80,0 Preparaciones compuestas para la industria de bebidas 57,4 Otros 241,6 Total general 1 009,8

Producto Millones USD

Productos de panadería fina 88,2 Azúcar 82,9 Salsas y preparaciones 71,5 Carne bovina 65,3 Alimento para animales 54,6 Otros 539,1 Total general 901,5

Zona Franca: principales productos exportados

Definitivo: principales productos exportados

Fuente: PROCOMER


ESTRATEGIA | 2019-2022

EVOLUCIÓN PROCOMER

2003-2012

1996-2002

PROCOMER

UNIVERSITY

-Creando

Exportadores

-Estudios de

mercado

-Vitrinas

Aeropuerto

-3 OPC´s

PROCOMER 1.0

DESARROLLO DE

CAPACIDADES

-13 OPC´s

-Encadenamientos

-Ferias/Misiones/

Agendas

-CACEX

-Oficinas

Regionales

PROCOMER

MATCHMAKER

PROCOMER 2.0

CRECIMIENTO DE

EXPORTACIONES

• Marca País

• 40 OPC´s

• Diplomacia

Económica

• e-commerce

• VUCE 2.0

• #1 ITC.

• PMO / CRM

• Fortalecimiento

sector servicios

• Alianzas

estratégicas

2012-2018

PROCOMER 3.0

DIVERSIFICACIÓN

EFICIENCIA

OPERACIONAL

PROCOMER

ROLE MODELPROCOMER

DIGITAL

2022-

-Escalabilidad

digital

-Inteligencia

artificial

-Procesos sin

intervención

humana

-E-learning v.1

-Marketing digital

2.0

PROCOMER 5.0

IA,

AUTOMATIZACIÓN

2019-2022

PROCOMER 4.0

INCLUSIÓN Y

NEGOCIOS CON

PROPÓSITO

-Creación nueva

oferta exportable

-Transformación

productiva verde

-VUI

-Clústeres

-Relanzamiento

del agro-Descubre

-Articulación

interinstitucional

-Género

-Marketing digital

PROCOMER

PARTNER

COMPROMISO INTERNACIONAL

AUMENTO DE EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

$94.500 MILL

AUMENTO DE EXPORTACIONES REGIONES BRUNCA CHOROTEGA Y PACÍFICO CENTRAL

$652 MILL

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ATRAVES DE VUI

45 DÍAS SERVICIOS

150 DÍAS MANUFACTURA

AUMENTO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PROCOMER

$66 MILL

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

$10.500 MILL

DESCUBRE

10 ACTIVIDADES

IDENTIFICADAS

INGRESO DE COSTA RICA A LA OCDE

APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR TLC CON COREA

MODERNIZACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022

SECTOR COMERCIO EXTERIOR

COMPROMISO NACIONAL

Potenciar el crecimiento de las exportaciones y los encadenamientos

Adherirnos a la OCDE

Atraer flujos de IED a más regiones del país y

posicionarnos en las cadenas globales de valor.

Contribuir a la transformación productiva con énfasis en

nuevas actividades y mercadosDESCUBRE

Promover la facilitación del comercio en

todos los niveles

COMPROMISO COMEX

LEY DE LA REPÚBLICA Nº 7638 CREACIÓN DE

COMEX Y PROCOMER

PROMOVER Y FACILITAR

EL COMERCIO EXTERIOR Y LA

INVERSIÓN.

SER GENERADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y

SOSTENIBLE A TRAVES DE LAS EXPORTACIONES, LOS

ENCADENAMIENTOS Y LA INVERSIÓN

PEOPLE+PROFIT+PLANET

MISIÓN VISIÓN

PASIÓN, AGILIDAD, TALENTO COLECTIVO, PROPÓSITO, CREATIVIDAD, INTEGRIDAD

VALORES

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

INCLUSIÓN INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD

EJES TRANSVERSALES

ESTRATEGIA 2019-2022

INCLUSIÓN SOSTENIBILIDADINNOVACIÓNEJES

PREMISAS INTELIGENCIA COMERCIAL ENFOQUE IMPACTOVALOR AGREGADO TRAZABILIDAD COORD INTERINS

CREACIÓN

DE NUEVA

OFERTA

EXPORTABLE

CONSOLIDACIÓN

DE OFERTA

EXPORTABLE

SIMPLIFICACIÓN

TRÁMITESPROMOCIÓN DE

ENCADENAMIENTOS

2.0

EXCELENCIA INSTITUCIONAL

1 2 43 5

PIL

AR

ES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CREACIÓN DE NUEVA

OFERTA EXPORTABLE

CONSOLIDACIÓN DE

OFERTA EXPORTABLE

SIMPLIFICACIÓN

DE TRÁMITES

PROMOCIÓN DE

ENCADENAMIENTOS 2.0

EXCELENCIA

INSTITUCIONAL

2

3

4

5

1, Foco en sectores estratégicos

2, Desarrollo de capacidades de exportación

3. Desarrollo regiones prioritarias

4. Fortalecer propuesta de valor (I+D,

sostenibilidad, diferenciación)

5. Proyecto DESCUBRE

6. Facilitar acceso a financiamiento:

Emprendimiento internacional

7. Inclusión de género en internacionalización

1. Consolidación de mercados estratégicos

2. Mantenimiento de mercados tradicionales

3. Desarrollo canales tradicionales y no

tradicionales (CEDI, logística, e-commerce)

4. Disminución barreras no arancelarias

5, Promoción asociatividad

6, Especialización según sector

7, Diversificación de compradores

8. Consolidación Clúster

1. Foco: dispositivos, agroindustria y servicios

2. Generación de valor agregado

3. Generación de PI a través de I+D

4. Expansión horizontal

5. Articulación interinstitucional

6. Acceso al financiamiento tradicional y no tradicional

7. Mejora de estándares (certificaciones,

diferenciación)

8. Innovación Abierta

1. Crear VUI

2. Fortalecer VUCE

3. Seguridad jurídica ZF

4. Apoyo CONAFAC

5. Reducir tramitomanía

1. Articulación intra e inter institucional

2. Trazabilidad: de calidad a impacto

3. Medición de impacto

4. Mejora continua

5. Generación de nuevos servicios

6. Fortalecimiento de alianzas estratégicas

7. Ejecución estrategia y planificación

8.RSE

1

| 2019PLANOPERATIVO

CREACIÓN OFERTA EXPORTABLECREACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE- De $0 a $12.000

250

150

150

250

150

100

50

30

DIAGNÓSTICOS

A NO EXPORTADORES

BUSINESS CASES

TOOLKITS

SONDEOS / OPC

NUEVA OFERTA

•

•

•

•

•

•

250

150

150

100

50

30

15

10

MULTISECTORIAL IND ALIMENTARIA

• AGRÍCOLA• ALIMENTOS• INDUSTRIA:

• SERVICIOS:

CONSOLIDACIÓN OFERTA

CONSOLIDACIÓN OFERTA EXPORTABLE +$12.000

ENFOQUE CANALES

ENFOQUE BARRERAS

• ARP´S

• PROTOCOLOS

• CERTIFICACIONES

• VALOR AGREGADO

• COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

• FINANCIAMIENTO

• FERIAS

• MISIONES

• ACTIVACIONES

• BTM

ENFOQUE MERCADOS

• TRADICIONAL

• E-COMMERCE

• CENTROS DE

DISTRIBUCIÓN

• CENTROAMERICA Y

CARIBE

• USA

• SURAMERICA

• EUROPA

• MEXICO

• MEDIO ORIENTE

$212 MILL EXPORTACIONESMULTISECTORIAL

$105 MILL EXPORTACIONESIND ALIMENTARIA

$8 MILLNVS NEGOCIOS

ENFOQUE PROMOCIÓN COMERCIAL

• INDUSTRIA AVANZADA Y LIVIANA

• SERVICIOS INDUSTRIA 4.0

• AGROALIMENTARIO (FUNCIONAL)

DESARROLLO NEGOCIOS ENCADENAMIENTOS DE ALTO

VALOR AGREGADO

MATCHMAKING DESARROLLO

- ID DE NECESIDADES DE ALTO VA

- CO CREACIÓN, INNOVACIÓN ABIERTA

- ID Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS

- MAPEO OFERTA SUPLIDORES

- PROMOCIÓN HERRAMIENTAS INNOVACIÓN

- ARTICULACIÓN CON CINDE

ENCADENAMIENTOS

ENCADENAMIENTOS 1.0 ENCADENAMIENTOS 2.0

PLAN IND. ALIMENTARIA

ESTUDIOS DE MERCADO BIENES

9 Mapeo de Marruecos Marruecos

10 Oportunidades en industria hotelera para productos de cuidado personal (amenidades) Guatemala

11 Demanda internacional y tendencias en productos orgánicos Mundial

12Explorar oportunidades para el sector metalmecánica o eléctrica y electrónica dentro de alguna de las industrias claves del

Caribe (T&T)

Trinidad y Tobago u otro

en el Caribe

13 Potencial de exportación de uno de los prospectos de DESCUBRE (pimienta, camote rojo, cacao fino, pargo rojo) USA

14 Identificación y priorización del ADN productivo por zona de planificación asociados a sectores estratégicos. Costa Rica

15 Benchmark encandenamientos industria disp médicos con empresas locales Irlanda (modelo de atracción similar a CR) Irlanda

16Oportunidades de comercialización bambú alimenticio (fase conservadora de transformación productiva para aceite de

palma)Mundial

17 Oportunidades de frutas (no piña o banano), verduras y tubérculos Portugal

1 Oportunidades para alimentos con VA (gourment, superfood, funcionales, otros -incluye cortes de cerdo-) en retail China

2Oportunidades en CGV regionales de industrias en Suramérica, para sectores metalmecánica, eléctrico-electrónico y/o

plástico (CEPAL)Suramérica TBD

3Profundización en la CGV de disp médicos al Oeste de Norteamérica, sus problemas o necesidades que podría resolver la

industria de CR.

Canadá. Estados Unidos

y México

4 Tendencias y requerimientos de compradores bajo marca privada en la Unión Europea, a proveedores del sector alimentos Holanda O Reino Unido

5Tendencias y análisis de la demanda de alimentos con trayectoria o anuencia al uso del Centro de Distribución PROCOMER,

en canales Food Service y Retail en EuropaHolanda

6 Análisis del mercado mundial de bioplásticos, tendencias y oportunidades de comercialización Mundial

7Identificar innovaciones con base en rambután (productos procesados que incluyan rambután como ingrediente) y análisis

de países con mayor demanda o interésMundial

8Productos a base de desechos de la agricultura, tendencias y oportunidades en comercialización (posible vertical de

oportunidad)Mundial

PILAR 1, 2, 3

CAPACITACIONES centralizadas

CREACIONFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE

LADE S. LADE S LADE S LADE S LADE S

INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS

MKT BASICO MKT BASICO MKT BASICO MKT BASICO

LOG BASICA LOG BASICA LOG BASICA LOG BASICA

GS1 REQ SANIT Y CERT GSI NEUROMKT REQ SANIT Y CERTPLANIF.

EXPORTACION

TALLER DE

ETIQUETADOT. CERTIF ALIMENTOS ESTR COSTOS CALIDAD X POR CURIER NEUROMKT

PROP. INTELECTUAL FDA

CE Agrícola CE Industrias CE Agrícola CE Audiovisuales CE on line

CE Alimentos CE Salud CE Alimentos

CE TICs

CONSOLIDACIONFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC.

PITCH DE VENTAS PITCH DE VENTAS PITCH DE VENTAS

MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO

T DE EMPAQUE T DE EMPAQUE T. DE EMPAQUE

INNOVACION MKT DIGITAL MKT DIGITAL INNOVACION INNOVACION INNOVACION

MKT AVANZADO INT EMOCIONAL INT EMOCIONAL KOSHER INT EMOCIONAL

SET UP (MKT DIG) MI MARCA INTERNAC MI MARCA INTERNAC SOSTENIBILIDAD SET UP (MKT DIG) SOSTENIBILIDAD

PLAN INTERNAC PROG EDUCACION TRIB INTERNAC PROG EDUCACION

LOG. AVANZADA PRE/POST VENTA MOD DE NEG

TRIBUT INTERNAC PROGR MODA PSA

940 EMPRESAS

PILAR 1, 2, 3

CAPACITACIONES regionales

60 EMPRESAS

2 Giras con:

LADE

Logística

Asesorías 1:1

Marketing Internacional

HACCP

Invest. de Mercados

2 Giras con:

LADE

Logística

Asesorías 1:1


HACCP

Invest. de Mercados

2 Giras con:

LADE

Logística

Asesorías 1:1


HACCP

Invest. de Mercados

2 Giras con:

LADE

Logística

Asesorías 1:1


HACCP

Invest. de Mercados

2 Giras con:

LADE

Logística

Asesorías 1:1


HACCP

Invest. de Mercados

EJE 1, 2, 3

Actividad Monto Fecha Cumplimiento

Ciclo de Conferencias :1. Norma FSSC 22000 ultima versión (NSF) 2. Etiquetado General y Nutricional 3. Norma ISO90014. Norma ISO140015. Norma ISO45001 6. Food Defense (NSF) 7. Norma HACCP8. Acercando FSMA vs FSC22000 (NSF)9. Alérgenos (NSF) 10. Etiquetado FDA

¢8.625.00025 enero ✓30 enero X

15 febrero ✓27 febrero ✓

12 abril X25 abril ✓10 mayo ✓4 junio ✓23 julio ✓28 nov ✓

✓

Congreso Nacional de la Industria Alimentaria ¢1.150.000 20 jun ✓

Participación de PROCOMER en eventos de CACIA - - ✓

Divulgación de charlas, ferias y misiones en revista CACIA

- - ✓

ALIANZA 2018

Actividad Monto Fecha

Ciclo de Conferencias :

1. Impacto de FSMA sobre control de plagas

2. Gestión de Riesgos

3. Gestión de Alérgenos y certificación de productos libres de gluten

4. Auditor Interno FSSC

5. Como Integrar HACCP-FSMA

6. ISO 9001

7. Fraude de Alimentos, adulteración intencional.

8. Sistemas integrados de gestión

9. Ingredientes y tecnologías Innovadoras

10. Food Defense

¢9.000.000

26 febrero

26 marzo

7 mayo

25 junio

16 julio

30 julio

13 agosto

10 setiembre

8 octubre

5 noviembre

Participación de PROCOMER en los SUMMIT CACIA (Innovación y Empaque) ¢4.000.000 Junio y Noviembre

Participación de PROCOMER en 2 foros especializados (Gestión Integral de residuos y

desechos sólidos – Ecosistema Pyme)¢2.000.000 Marzo y Agosto

Divulgación de charlas, ferias y misiones en revista ALIMENTARIA de CACIA (6

publicaciones/año) y a través de correos a bases de datos. CACIA en especie:

¢7.650.000

Durante todo el año

Charlas para Asociados: Asistencia a la Industria Alimentaria, Programas, Misiones y

tramites de exportación. (2 al año)Durante todo el año

ALIANZA 2019

¡GRACIAS!

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