REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO...

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MERCADO ENERGIA S.A.

1. TEMAS DESTACADOS

2009 2010 2011 2012 20130

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1600

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REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO SEPTIEMBRE - 2013

C

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE REGULACIÓN

EL 5 y 6 de septiembre del 2013 se llevó a cabo el IV Congreso Internacional de Regulación Energética, que organizó OSINERGMIN. Cabe resaltar, que en este evento participaron expositores de reconocida trayectoria académica y profesional, provenientes de países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. El congreso se realizó en un entorno de cambios en el sector eléctrico por la creciente demanda energética y por las mayores exigencias de calidad. En ese sentido, se analizó la implementación de redes eléctricas inteligentes realizada en diferentes países (este tipo de sistemas utiliza tecnología informática en la producción y distribución de electricidad y se caracteriza por que los usuarios podrían conocer en tiempo real su consumo de energía), los beneficios y retos de su utilización, y los avances en materia regulatoria. Además, se abordaron temas relacionados a la regulación y política energética concernientes al gas natural, hidrocarburos y al uso de recursos renovables (se analizaron las experiencias de México, Colombia y Perú).

Fuente: OSINERGMIN.

1. El 26 de septiembre del 2013, el Ministerio de Energía y Minas suscribió los contratos de concesión y garantías con el Consorcio Transmantaro S.A. para la construcción y operación comercial de la línea de transmisión de 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y subestaciones asociadas. El costo de inversión de la línea asciende a 278 365 620 millones de dólares y su costo de operación y mantenimiento anual a 6 959 140 millones de dólares.

2. Por Resolución Viceministerial N° 119/2013/MEM/VME, en acato a lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 020-2013-EM (Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red), se aprobó las bases para la Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas.

3. El 19 de septiembre del 2013, a las 23:48

horas se produjo la desconexión de la línea L-

6640 (Tacna - Los Héroes) de 60kV, debido a una falla cuya causa se desconoce. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Tacna, La Yarada y Parque Industrial con una carga total de 24.59 MW. Cabe destacar, que el suministro a las zonas afectadas se empezó a normalizar a las 00:14 horas del 20 de septiembre del 2013, con la reconexión de la línea L-6640.

4. El 20 de septiembre del 2013, a la una de la

madrugada, se produjo la desconexión de la línea L-6640 (Los Héroes - Tacna) de 60kV, debido a una falla causada por intento de robo del conductor en la línea L-6659. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las subestaciones Tacna, La Yarada y Parque Industrial con una carga total de 23.83 MW. Los suministros se procedieron a normalizar a las 01:01 h, con la conexión de las líneas L-6640 (Los Héroes - Tacna) y L-6677 (Tacna - Parque Industrial) de 60 kV. Asimismo, la línea L-6659 entro en operación a las 06:50 horas y de esta manera se normalizo el fluido eléctrico a los usuarios conectados a la subestación Yarada.

2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

MENSUAL 2.1 MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN La máxima demanda del SEIN en el mes de septiembre del 2013 se situó en 5321.52 MW; 5.86% mayor respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el progreso del consumo de electricidad en el SEIN se muestra en el gráfico N°

1.

Gráfico N° 1: Evolución del máximo consumo de electricidad en el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía


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2009 2010 2011 2012 20130%

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40%

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100%

54.6% 50.8% 50.4%45.1% 45.0%

45.4% 49.2% 49.6%54.6% 54.4%

Energía termoeléctrica Energía hidroeléctrica

2009 2010 2011 2012 20130%

11%

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0.00%

1.10%

2.20%

3.30%

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5.50%

Gas natural Agua Carbón Derivados de petróleoBagazo Energía Solar Biogás

Gas

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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL 3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN. La producción de energía eléctrica en el mes de septiembre del 2013 alcanzó 3250.28 GWh, superior en 6.50% al valor presentado en el mismo mes del año 2012. Además, la generación de electricidad con tecnología fotovoltaica representó el 0.54% del total despachado en el SEIN. Los gráficos 2 y 3, muestran el progreso del uso de las diferentes fuentes de energía para la obtención de electricidad en el SEIN.

Gráfico N° 2: Participación de la energía termoeléctrica e hidroeléctrica respecto a la producción total de electricidad en el SEIN, en septiembre de los años 2009 al 2013. Fuente: COES

Elaboración: Mercado Energía

Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN, en septiembre de los años 2009 al 2013. Cabe destacar que en el noveno mes del 2013, con el agua y el gas natural se generó el 96.94% de la energía eléctrica en el sistema eléctrico interconectado. Fuente: COES

Elaboración: Mercado Energía

3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA.

3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad.

El cuadro 1 muestra que las empresas ELECTROPERU, EDEGEL y SN POWER despacharon en conjunto el 67.62% de la generación hidroeléctrica.

SEPTIEMBRE 2013

Empresa Generación

hidroeléctrica (GWh)

Participación

ELECTROPERU 597.80 40.83%

EDEGEL 271.61 18.55%

SN POWER 120.59 8.24%

EGENOR 89.32 6.10%

EGASA 81.45 5.56%

EGEMSA 60.83 4.16%

ENERSUR 57.76 3.95%

SAN GABAN 49.32 3.37%

CELEPSA 44.92 3.07%

CHINANGO 41.55 2.84%

HIDROELECTRICA HUANCHOR 12.30 0.84%

EGESUR 9.62 0.66%

HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 6.68 0.46%

GEPSA 6.51 0.44%

AGUAS Y ENERGIA PERU 5.28 0.36%

SINERSA 4.80 0.33%

HIDROCAÑETE 1.94 0.13%

ELECTRICA YANAPAMPA 1.73 0.12%

Total 1464.04 100.00%

Cuadro N°1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

Por otro lado, en el cuadro 2, se observa que ENERSUR, KALLPA GENERACION y EDEGEL despacharon en conjunto el 91.11% de la generación termoeléctrica.

SEPTIEMBRE 2013

Empresa Generación

termoeléctrica (GWh)

Participación

ENERSUR 621.21 35.12%

KALLPA GENERACION 554.85 31.37%

EDEGEL 435.47 24.62%

EGASA 46.23 2.61%

TERMOSELVA 32.12 1.82%

SDF ENERGÍA 19.13 1.08%

EGESUR 15.36 0.87%

SDE PIURA 14.98 0.85%

EGENOR 12.45 0.70%

EEPSA 6.93 0.39%

AIPSA 4.85 0.27%

PETRAMAS 2.48 0.14%

SHOUGESA 1.60 0.09%

ELECTROPERU 0.94 0.05%

EGEMSA 0.057 0.003%

SAN GABAN 0.035 0.0020%

Total 1768.69 100.00%

Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Este indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad y su valor optimó debe ser inferior o igual a 1800, caso contrario, este índice indicará que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.


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2009 2010 2011 2012 20130

800

1600

2400

3200

4000

HHI

HH

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e

2009 2010 2011 2012 20130

600

1200

1800

2400

3000

HHI

HH

I en

el m

es d

e se

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mbr

e

2009 2010 2011 2012 20130%

20%

40%

60%

80%

100%

0.00%

0.68%

1.36%

2.04%

2.72%

3.40%

NO RER RER

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Cen

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2009 2010 2011 2012 20130

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CM Promedio

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mes

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(US

$/M

Wh)

Gráfico N° 4: Evolución del HHI para el mercado de generación hidroeléctrica en el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Para la elaboración del gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELECTRICA SANTA ROSA, ELECTRICA YANAPAMPA, VOLCAN COMPAÑÍA MINERA, HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA, HIDROCAÑETE y ELECTRICA RIO DOBLE. El leve descenso de este índice en septiembre del 2013, se debió principalmente a la disminución de la participación en la producción hidroeléctrica de las centrales del ESTADO (la cuota de mercado de este grupo cayó 2.13% respecto al mismo mes del año 2012). Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

Gráfico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación termoeléctrica en el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Para elaborar el gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, ISRAEL CORPORATION, FIBRAS SDF, AIPSA, MAPLE ENERGY, OLIMPYC PERU y PETRAMAS. El aumento de este índice en septiembre del 2013, se debió al incremento de la participación de GDF SUEZ e ISRAEL CORPORATION, la cuota de mercado de estos fue mayor en 49.38% y 12.96% respectivamente, en relación al mismo mes del 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Los gráficos 4 y 5, muestran que el índice HHI en el mercado de generación hidroeléctrica (en este caso el descenso fue muy leve) y termoeléctrica tiene una tendencia decreciente. Asimismo, en septiembre del 2013 el valor HHI para el mercado termoeléctrico experimento un incremento de 24.82%, en relación al mismo mes del año previo.

3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa el progreso de la producción de electricidad con recursos energéticos renovables. En septiembre del 2013, la energía generada con estos representó el 1.79% (58.27 GWh) del total despachado en el SEIN.

Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER; en el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

3. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL

MENSUAL

El costo marginal para el noveno mes del 2013 fue de 77.86 soles/MWh (28.11 US$/MWh), inferior en 17.86% al valor presentado en el mismo mes del año 2012. Asimismo, en el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Además, se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. También se debe destacar que los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh (R.M. Nº 607-2008-MEM/DM).

Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN, en el mes de septiembre de los años 2009 al 2013. Cabe resaltar que el promedio del costo marginal en el noveno mes de dichos años fue de 31.49 dólares/MWh (87.22 soles/MWh) y que el tipo de cambio promedio usado para la elaboración del gráfico fue 2.77 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía


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5. ECONOMÍA 20

09

2010

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Año

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Año

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3.4TC

Año

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5.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO En septiembre, el precio promedio del petróleo WTI fue de 106.3 US$/bl que representó un descenso de 0.3% con respecto al mes previo. La caída del precio del crudo se debió a la disminución de las tensiones en Siria, así como al aumento del suministro de petróleo por parte de Irak y Sudán del Sur.

Gráfico N° 8: Evolución del precio del petróleo de enero del 2009 hasta el mes de septiembre del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.2 RIESGO PAÍS En septiembre, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú alcanzó 182 puntos básicos, que representó un decremento de 4.71% en relación al mes previo. Asimismo, el spread de la región se ubicó en 404 pbs, como respuesta a la decisión de la Reserva Federal de mantener su programa de venta de activos y a la disminución de los temores de una intervención militar en Siria.

Gráfico N° 9: Evolución del riesgo país de enero del 2009 hasta septiembre del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía

5.3 TIPO DE CAMBIO En septiembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta se situó en 2.779 soles por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0.84% con respecto al mes anterior.

Gráfico N° 10: Evolución del Tipo de Cambio de enero del 2009 hasta septiembre del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía

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