AGOSTO 2017

AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE

FERROVIARIO

“PERSPECTIVAS DEL SECTOR FERROVIARIO

MEXICANO ANTE LA APERTURA ENERGÉTICA”

EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO

3

Sistema Ferroviario Mexicano 2016

Importancia del Ferrocarril en la

Economía Nacional

La actividad del sector ferroviario se correlaciona de manera positiva con

la dinámica económica nacional.

A partir del modelo de concesiones, el crecimiento promedio del sector ha

superado ampliamente al de la economía.

4

PIB (MDP) vs Movimiento de Carga (mill. ton-km), 1970–2016

Fuentes: INEGI, Banco de Información Económica.

SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

TMAC 1970-1996

PIB: 3.7%

TN-KM: 2.1%

TMAC 1997-2016

PIB: 0.8%

TN-KM: 3.3%

5

Evolución de la Carga

Transportada por Ferrocarril

A partir de la lógica de mercado impuesta por el esquema de concesiones,

se observa un aumento constante en la carga total transportada en

comparación con el periodo de FNM.

TMAC: 1.4%TMAC: 3.7%

Fuentes: Series Estadísticas de Ferrocarriles Nacionales de México (FMN) 1997, para los años 1970 a 1996.

Cuarto Informe de Gobierno del Presidente EPN, Infraestructura Ferroviaria, para los años 1997 a 2005.

Anuario Estadístico de la ARTF 2016, para los años 2006 a 2016.

6

Participación del Ferrocarril en el

Movimiento de Carga Terrestre

La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha

incrementado sustancialmente en los últimos 16 años.

Evolución de la participación porcentual del ferrocarril y autotransporte de carga,

1995–2016 (ton-km)

Fuentes: SCT, Dirección Federal de Autotransporte Carretero.

SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.

81.2

74.8

18.8

25.2

10

20

30

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Autotransporte Ferrocarril

7

Principales Productos Movilizados

por Ferrocarril en 2016

55.4% de la carga total transportada por ferrocarril se concentra en 10

productos (67.5 mil. de tons). Al medirse por grupo de productos, los

hidrocarburos ocupan el 4° lugar con 9.0% de la carga total (11 mill. de tons.),

siendo el que más ha crecido en los últimos 10 años (TMAC: 7.8%).

Participación de los Productos Movilizados por Ferrocarril (tons.), 2016

Fuentes: ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.

8

Movimiento de Carga de Comercio

Exterior en 2016

Del total de carga movilizada en el SFM, 63.2% es de comercio exterior

(77.1 mil. de tons.), cuyo volumen ha crecido más rápido que el agregado.

De este volumen, 59.3 mil. de tons. corresponden carga de importación, y

17.8 mil. de tons. a exportaciones.

Volumen de Carga Movilizado en el SFM 2006-2016 (mill. de tons.)

Fuentes: SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.

0

25

50

75

100

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Tráfico local

36.8%

14.6%

48.6%43.5%

14.7%

41.8% TM

AC

: 3.3

%

TM

AC

: 2.5

%

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR FERROCARRIL

10

Permisos para Transporte de

Hidrocarburos en el SFM

11

Evolución del Transporte de

Hidrocarburos en el SFM

El movimiento de hidrocarburos por ferrocarril se ha incrementado a

un ritmo acelerado en los últimos 10 años, duplicándose el volumen

transportado en el período 2006-2016.

El hidrocarburo que más se transporta es el diesel (2 mill. de tons.),

siendo también el que más ha crecido en el lapso de referencia.

Volumen de Hidrocarburos Movilizado en el SFM ,2006-2016 (mill. de tons.)

* En la categoría Otros Derivados de Petróleo están incluidos: alquilato de petróleo; propileno, NAFTA de petróleo, aceites, grasas y lubricantes, líquido

inflamable no especificado y líquido temperatura elevada no especificado.

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2006 = 5.2 mill. de tons.

2016= 11.0 mill. de tons.

Diesel: 18.2%

TM

AC

: 13

.4%

TM

AC

: 7.8

%

Otros*: 40.7%

Coque 16.5%

Combustóleo: 16.3%

Gas para

combustible: 2.9%

Gasolina: 5.4%

12

Conectividad de la Infraestructura

Ferroviaria con Refinerías y TAR´s

Se estima que solo 4.7% de la infraestructura ferroviaria es utilizada para

el transporte de petrolíferos.

Todas las refinerías del país (6) tienen acceso al servicio ferroviario.

VENTAJAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

14

Ventajas del Transporte Ferroviario

Gran Capacidad y Conectividad

▪ Permite el transporte de grandes

volúmenes de mercancías en

largos recorridos.

Baja Siniestralidad

▪ Se involucra en un número muy

inferior de accidentes en

comparación con el

autotransporte.

Preservación Medio Ambiente

▪ Descongestiona carreteras y

requiere menor gasto en

combustible para transportar un

mismo volumen de carga.

Flexibilidad de Transporte

▪ Es posible transportar una alta

variedades de mercancías en un

mismo recorrido.

Costos Seguridad

Infraestructura ferroviaria

de 26,891 km Volumen

El transporte de hidrocarburos a través del ferrocarril es 1.7 veces más

eficiente. Para transportar 6.6 millones de litros se requieren:

O

100 carro-tanques (66,525 lts) 166 pipas (40,000 lts)

Fuentes: IMT, Estudio “Reparto modal óptimo del transporte terrestre de carga en méxico,1ª Etapa”. 2014.ARTF, estimación interna.

15

Para el movimiento de 1,588

toneladas de carga se requiere:Un tren de pasajeros equivale a:

O O

16 vagones 70 tráileres 8 autobuses 148 autos

Ferrocarril vs Autotransporte:

Capacidad

16

Ferrocarril vs Autotransporte:

Costos de Operación

La estructura de costos de los diferentes medios de transporte están en

función de la disponibilidad y el tipo de mercancía transportada.

Por lo general las mercancías de bajo valor por unidad, muy pesadas y

poco sensibles al tiempo tienden a ser enviadas por tren o barco.

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF.

Espectro de Costos del Servicio de Carga

Altos Bajos

Aéreo Carretero Ferreo-

Intermodal

Ferroviario Ferroviario

sin parada

(Unit Train)

Marítimo

Costo de Traslado

de Hidrocarburos

• Ducto: 1 centavo / Km

• Buque tanque: 2 centavos / Km

• Ferrocarril: 6 centavos / Km

• Pipa*: 14 centavos / Km

* Se estima que en trayectos mayores a 200 km el uso de la pipa ya no resulta rentable

Fuentes: Comisión Reguladora de Energía.ARTF 17

Ferrocarril vs Autotransporte:

Costos de Operación

Una tripulación de dos operadores

puede conducir un tren con 100

carros cargados.

Incremento constante en la potencia

promedio de la flota de locomotoras

(17.9% entre 2006 y 2016).

Menores Costos de Personal Mayor Eficiencia Operativa

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Ferrocarril vs Autotransporte:

Siniestralidad

Considerando la longitud de las vías de comunicación por las cuales

transitan y el número de accidentes reportados, el autotransporte de carga

presenta una tasa de siniestralidad 4 veces superior a la del ferrocarril.

26,727 km de vías férreas 390,301 km de carreteras

302 accidentes 16,524 accidentes

Los accidentes de transito terrestre incluidos son: colisión con vehículo

automotor, peatón, animales, objetos, volcadura, caída de pasajero, salida del

camino, incendio, colisión con ferrocarril, motocicleta, ciclista, otros.

NOTA:Fuentes:

Datos para 2015INEGI. Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.SCT. Anuario Estadístico, Sector Comunicaciones y Transportes, 2015.