El mercado del sector ferroviario en Emiratos Árabes Unidos ferroviario EAU 2015.pdf · El mercado...

El mercado

del sector ferroviario

en Emiratos Árabes

Unidos Noviembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Laura Moya Rodríguez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Dubái

EL MERCADO DEL SECTOR FERROVIARIO EN EAU

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en DubáiDubáiDubáiDubái

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 11

3.1. RED DE METRO 11

3.2. RED DE TRANVÍA 15

3.3. RED FERROVIARIA NACIONAL 17

5. FACTORES DECISIVOS DE COMPRA 20

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21

7. CANALES DE ACCESO A PROYECTOS 22

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 29

10. OPORTUNIDADES 30

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 31

12. BIBLIOGRAFÍA 35

13. ANEXOS 37


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

El tamaño de mercado del sector ferroviario en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG1) es de 133.500 millones de USD, siendo Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos (EAUEAUEAUEAU)))) el tercer mayor el tercer mayor el tercer mayor el tercer mayor mercado de la región con un volumen demercado de la región con un volumen demercado de la región con un volumen demercado de la región con un volumen de unosunosunosunos 23.23.23.23.300300300300 millones de USDmillones de USDmillones de USDmillones de USD, por detrás de Arabia Saudí y Catar.

EAU fue el primer país de la región en desarrollar el transporte ferroviario como medio de trans-porte público, inaugurando en 2009 el metro y en 2014 el tranvía de la ciudad de Dubái. A conti-nuación se resumen los proyectos que actualmente están en marcha y los planificados según el tipo de infraestructura de la que se trate:

• MMMMetroetroetroetro: actualmente está en marcha la licitación para la ampliación de la línea roja de metro que conectará Dubái con el recinto de la Expo 2020, con un valor aproximado de unos 1.000 millones de USD. En cuanto a otros proyectos relacionados con el metro de Dubái (ampliación de las líneas ya existentes y construcción de 3 nuevas líneas de metro), éstos están valorados en unos 5.700 millones de USD. En el Emirato de Abu Dabi la red planifi-cada de metro, aún en fase de diseño, está valorada en unos 1.900 millones de USD.

• TTTTranvíaranvíaranvíaranvía: : : : está pendiente de finalización el tranvía de Dubái, cuya fase 1 se completó en 2014, y cuya fase 2, valorada en 556 millones de USD, se encuentra de momento en fase de planificación y se espera que se complete en 2020. En cuanto al Emirato de Abu Dabi, la ambiciosa red de tranvía planificada está valorada en 3.000 millones de USD. El estudio de viabilidad fue adjudicado a un consorcio español entre Sener y Typsa y el proyecto to-davía se encuentra en fase de diseño.

• Red ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacional:::: este proyecto, valorado en 11.000 millones de USD y dividido en tres fases, se enmarca dentro del GCC Rail Network, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos a nivel regional que tiene como objetivo unir los seis países del CCG1. La fase 1 del proyecto se finalizó en 2014 y está operativa para el transporte de mercancías. En cuanto a la fase 2, en julio de 2015 Etihad invitó a los consorcios precalificados a presentar ofertas para el contrato de diseño y construcción, cuya adjudicación está prevista para fi-nales de año. La fase 3 del proyecto se encuentra en planificación y no hay una estimación de cuándo se iniciará el proceso de licitación para el contrato de diseño y construcción.

1 Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo son: Kuwait, Bahréin, Catar, EAU, Arabia Saudí y Omán.


4444



En EAU son tres las autoridades locales de capital público que lanzan licitaciones en materia fe-rroviaria:

- Etihad Rail: Empresa de carácter público fundada en 2009, es la encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria nacional que conectará con los otros países de CCG en el marco del proyecto supranacional GCC Rail Network.

- RTA – Road & Transport Authority: autoridad competente de Dubái establecida en 2005 que gestiona los proyectos de transporte del Emirato.

- DoT – Department of Transport: autoridad del Emirato de Abu Dabi cuyas principales acti-vidades son las de regular y supervisar el sector del transporte en el Emirato, incluyendo la aviación, marítimo, el transporte público y la gestión de carreteras.

Todas las empresas que deseen participar en algún proceso de licitación deberán estar prTodas las empresas que deseen participar en algún proceso de licitación deberán estar prTodas las empresas que deseen participar en algún proceso de licitación deberán estar prTodas las empresas que deseen participar en algún proceso de licitación deberán estar pre-e-e-e-calificadas por el organismo correspondientecalificadas por el organismo correspondientecalificadas por el organismo correspondientecalificadas por el organismo correspondiente. Para ello, las empresas deberán registrarse pre-viamente en la web de la autoridad y, seguidamente, pasar una serie de requisitos bastante estric-tos. No todas las empresas registradas pasan la barrera de los requisitos, algunos de los cuales suelen ser, entre otros:

o experiencia previa en proyectos similares o elevada capacidad técnica y financiera o el establecimiento físico en el país

No obstante, dada la reciente adjudicación de la Expo 2020 a la ciudad de Dubái, el gobierno fe-deral ha expresado su intención de que las licitaciones de los proyectos relacionados con la Expo sean de carácter público e internacional. De hecho, la licitación de la ampliación de la línea roja de metro de Dubái ha sido de esta manera. Aun así, se recomienda el establecimiento ya que todas las licitaciones en materia ferroviaria han sido hasta el momento bajo invitación previa precalifica-ción por parte de la autoridad competente. Cabe destacar que los proyectos tardan en llegar los proyectos tardan en llegar los proyectos tardan en llegar los proyectos tardan en llegar una vez se ha establecido la empresauna vez se ha establecido la empresauna vez se ha establecido la empresauna vez se ha establecido la empresa pero, por otro lado, contar con establecimiento en este país sirve como puente de acceso a mercados vecinos dónde el sector ferroviario está experi-mentando un alto crecimiento, como por ejemplo Arabia Saudí y Catar.

Debido a los estrictos requisitos para poder estar precalificado y al alto coste de establecimiento, la oferta del sector ferroviario en EAU se encuentra bastante concentradla oferta del sector ferroviario en EAU se encuentra bastante concentradla oferta del sector ferroviario en EAU se encuentra bastante concentradla oferta del sector ferroviario en EAU se encuentra bastante concentradaaaa ya que no existe un número muy elevado de empresas extranjeras establecidas. El nivel de competencia sí es bastan-te elevado dado que solo hay tres autoridades que lanzan licitaciones ferroviarias, lo que hace que su poder de negociación sea muy alto y, consecuentemente, las empresas se ven obligadas a ajustar mucho su oferta en precio para poder competir.

La utilización por parte de las autoridades ferroviarias de consultoras de ingeniería que les ayuden en los procesos de licitación es muy común y son las empresas de consultoría anglosajempresas de consultoría anglosajempresas de consultoría anglosajempresas de consultoría anglosajoooonas las nas las nas las nas las que que que que históricamente han dominado el mercadohistóricamente han dominado el mercadohistóricamente han dominado el mercadohistóricamente han dominado el mercado, aunque cada vez más se tiene en cuenta a las empresas españolas, ya que la imagen de ellas en la región del Golfo y, especialmente, en EAU es muy buena: aparte de la gran calidad, destacan su flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente de forma rápida.

La realidad de este sector es que hayhayhayhay proyectos bastanteproyectos bastanteproyectos bastanteproyectos bastante ambiciosos.ambiciosos.ambiciosos.ambiciosos. Uno de los aspectos me-nos favorables a tener en cuenta es el hecho de que EAU no cuenta con un plan presupuestario acotado en el tiempo, lo que hace que los proyectos se demoren hasta que son aprobados por el gobierno del Emirato correspondiente. A pesar de ello, Abu Dabi cuenta con amplios recursos gracias a sus reservas de petróleo y en Dubái, a pesar de disponer de menos recursos que su ve-cino, la aprobación de proyectos es mucho más ágil.


5555



Como conclusión puede señalarse que, gracias a la buena imagen de la empresa española y a su avalada experiencia en proyectos adjudicados en la zona de Oriente Medio, hay oportunidades hay oportunidades hay oportunidades hay oportunidades para empresas españolaspara empresas españolaspara empresas españolaspara empresas españolas consultoras de ingeniería y proveedoras de material rodante, entre otras, para los proyectos que están pendientes de aprobación. Además, las empresas españolas ya establecidas en EAU destacan la importancia de tener presencia física en el país para poder abarcar los proyectos de toda la región de Oriente Medio y Norte de África.


6666



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Este estudio de mercado se dirige a cubrir el sector ferroviario en Emiratos Árabes Unidos. En concreto, se analiza el sector de las infraestructuras de transporte ferroviario, que incluye:

• Red de metro

• Red de tranvía

• Red de ferrocarril nacional

Por cada tipo de infraestructura ferroviaria, se analizan los proyectos ya completados, los que es-tán en marcha actualmente y los planificados en el medio y largo plazo.

También se analizan los agentes que operan en el mercado:

• Por un lado la demanda, que incluye a los organismos locales licitadores.

• Por otro lado la oferta, donde se encuentran las empresas consultoras de ingeniería que llevan a cabo los estudios preliminares de los proyectos, el Project Management Consultant (PMC) y el diseño y construcción de las infraestructuras ferroviarias, así como proveedoras de material rodante e integradoras de sistemas de ferrocarril.


7777



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Tamaño de mercadoTamaño de mercadoTamaño de mercadoTamaño de mercado

Emiratos Árabes Unidos ha invertido mucho en infraestructuras del transporte en los últimos años, no sólo para ajustarse al rápido crecimiento de la población en los dos emiratos más importantes, Dubái y Abu Dabi, sino también para conseguir su objetivo de convertirse en un hub de comercio internacional y turismo.

Del total de proyectos que se están llevando a cabo en infraestructuras de transportes, los pro-yectos en el sector ferroviario representan aproximadamente un 29% del total, siendo el segundo más importante por detrás de los proyectos aeroportuarios, los cuales representan un 61% del to-tal.

El valor estimado de los proyectos ferroviarios El valor estimado de los proyectos ferroviarios El valor estimado de los proyectos ferroviarios El valor estimado de los proyectos ferroviarios que están planificados y/o en marcha en la ac-tualidad en EAUen EAUen EAUen EAU alcanza lalcanza lalcanza lalcanza los os os os 22223333....300300300300 millones de USDmillones de USDmillones de USDmillones de USD aproximadamente.

Con respecto al área MENA (Middle East and North Africa), ésta tiene un gran potencial en el sec-tor de infraestructuras ferroviarias. Según la revista especializada MEED2, se estima que el valor total del mercado MENA en proyectos ferroviarios alcanza los 352.000 millones de USD.

Si se analizan los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en su conjunto, el valor es-timado de los proyectos ferroviarios planificados y/o en marcha asciende a 133.500 millones de USD. En el siguiente gráfico se puede observar el tamaño de mercado por países del CCG:

Fuente: MEED

2 MEED Middle East Business Intelligence: www.meed.com


8888



Arabia Saudí representa el mayor volumen de mercado ferroviario del CCG, con 44.800 millones de USD en 23 proyectos, siendo el más importante el que unirá Medina y La Meca, valorado en 6.000 millones de USD y que ha sido adjudicado a un consorcio español. El segundo mayor mer-cado de la región es Catar, con un valor de 36.800 millones de USD invertidos en su sistema fe-rroviario nacional, tranvía y red de ferrocarril interurbano. EAU se convierte en el tercer mayor mercado con 23.298 millones de USD en proyectos ferroviarios.

AnAnAnAnálisis de competidoresálisis de competidoresálisis de competidoresálisis de competidores

El sector ferroviario en EAU se caracteriza por ser un mercado bastante concentrmercado bastante concentrmercado bastante concentrmercado bastante concentraaaadodododo. No existe un número muy elevado de empresas y la gran mayoría de ellas son extranjeras.

Las empresas establecidas en el sector tienen mucha experiencia y una gran capacidad técnica y financiera, ya que establecerse físicamente en este mercado es muy costoso. El hecho de que ha-ya altas barreras de acceso al mercadoaltas barreras de acceso al mercadoaltas barreras de acceso al mercadoaltas barreras de acceso al mercado (este punto se desarrolla en el apartado 8 de este estu-dio) es una de las causas de la concentración del sector.

El poder de negociación de los clientes, en este caso las agencias locales licitadoras, es bastante alto ya que solo son tres las encargadas de lanzar licitaciones en materia ferroviaria (en el aparta-do 4 de este estudio se analiza la demanda). Por esta razón, aunque el número de empresas no sea muy elevado, el nel nel nel niiiivel de covel de covel de covel de commmmppppeeeetetetetennnncia es muy acia es muy acia es muy acia es muy allllto.to.to.to.

Como competidores se tendrán en cuenta aquellas empresas que participan en las distintas fases de los proyectos que se están desarrollando en el país. De esta manera, se identificarán en mayor medida a las empresas de los siguientes campos de actividad:

- Empresas de consultoría de ingeniería, encargadas de la elaboración, planificación y su-pervisión de los distintos estudios preliminares y planes de diseño para los proyectos.

- Constructoras, encargadas de la ejecución del proyecto una vez ha sido diseñado.

- Integradores de sistemas de ferrocarril, encargados de los sistemas de comunicación y control.

- Proveedores de material rodante y otro tipo de material (material para la construcción, se-ñalización, entre otros.)

A continuación se enumeran algunas de las principales empresas establecidas en EAU y que compiten en el sector, aunque no todas han conseguido proyectos:

Consultoras de ingeniería:

• Parsons Brinckerhoff Middle East (USA) • AECOM Middle East (USA) • Sener (España) • Typsa (España) • Deutsche Bahn International (Alemania) • Mott McDonald (USA) • Systra (Francia) • WS Atkins & Partners Overseas (Reino Unido)

Constructoras:

• Samsung (Corea del Sur) • Saipem (Italia) • China Railway Construction Corporation (China)


9999



• Salini Impregilo (Italia) • Tecnimont (Italia) • Hyundai (Corea del Sur) • Obayashi Corporation (Japón) • Mitsubishi Corporation (Japón) • Acciona (España) • SK Engineering & Construction (Corea del Sur) • GS Engineering & Construction (Corea del Sur) • FCC Construcción (España)

Integradores de sistemas de ferrocarril:

• Anslado STS (Italia) • Nokia Siemens Networks (Finland) • Invensys / Inabensa / Dimetronics (España) • Thales / SAL (Alemania / Francia) • GE International (USA) • Siemens AG (Alemania) • Alstom Transport (Francia) • Bombardier (Canadá) • Alcatel (Francia)

Proveedores de Material rodante:

• Alstom Transport (Francia) • Bombardier (Canadá) • CAF (España) • Siemens (Alemania) • Mitsubishi (Japón)

Observando el histórico de empresas adjudicatarias de proyectos por nacionalidad, en el ámbito de las consultoras, las empresas anglosajonas son las las empresas anglosajonas son las las empresas anglosajonas son las las empresas anglosajonas son las que dominanque dominanque dominanque dominan el mercadoel mercadoel mercadoel mercado. Cuentan con la ventaja de ser grandes empresas internacionales con una gran capacidad de financiación de proyectos así como una larga trayectoria en la zona del golfo, ya que fueron de las primeras en establecerse en Emiratos.

Además, algo muy importante que han conseguido las empresas anglosajonas es la diferencia-ción por marca: esto se debe a que fueron las primeras empresas de consultoría en llegar a los recién independizados Emiratos y fueron las encargadas de desarrollar los principales proyectos de infraestructuras llevados a cabo en la zona. Gracias a ello, han conseguido una imagen de marca que les permite presentar ofertas más altas en precio porque su larga trayectoria en el país y su experiencia transmiten un estándar de calidad y prestigio.

Aun así, la tendencia en la adjudicación del PMC (Project Management Consultant) está cambian-do y cada vez se tiene más en cuenta a otras consultorascada vez se tiene más en cuenta a otras consultorascada vez se tiene más en cuenta a otras consultorascada vez se tiene más en cuenta a otras consultoras, en este caso españolas y francesas, que ofrecen también su larga experiencia en el sector a precios más competitivos y, además, son más flexibles a la hora de negociar cambios en el contrato. Por ejemplo, dos consultoras españo-las, Typsa y Sener, han sido adjudicatarias de los estudios preliminares del tranvía de Abu Dabi.

Por otro lado, en el ámbito de las constructoras, las japonesas e italianas han estado dominando el mercado en los últimos años, pero ahora las coreanas y las chinas están intentando entrar con fuerza, decididas a penetrar en el mercado.


10101010



En cuanto a los proveedores de material rodante e integradores de sistemas, la francesa Alstom destaca por encima de las demás, siendo la proveedora de material rodante para el tranvía de Dubái. Además, la japonesa Mitsubishi también juega un papel relevante en el sector dado que fue la encargada de la construcción del metro de Dubái, siendo la también japonesa Kinki Sharyo la suministradora del material rodante para el mismo proyecto.


11111111



4. DEMANDA

EAU fue el primero en introducir el transporte ferroviario como medio de transporte público, y se ha convertido en un modelo a seguir para los países vecinos. Desde que el metro de Dubái se inauguró en septiembre de 2009, los emiratos vecinos decidieron seguir sus pasos y, de hecho, ese mismo año Abu Dabi anunció que invertiría unos 68.000 millones de USD en infraestructuras de transporte de superficie hasta 2030. El proyecto, conocido como Surface Transport Master Plan (STMP), destinará 7.000 millones de USD al metro y al tranvía del Emirato.

A continuación se desglosan los proyectos según el tipo de infraestructura de la que se trate, ya sea metro, tranvía o tren. Asimismo, se analizarán los proyectos ya completados, así como los que están en ejecución actualmente y los planificados a medio y largo plazo.

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. RED DE RED DE RED DE RED DE METROMETROMETROMETRO

3.1.1. Proyec3.1.1. Proyec3.1.1. Proyec3.1.1. Proyectos completadostos completadostos completadostos completados

o METRO DE METRO DE METRO DE METRO DE DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI –––– LíneaLíneaLíneaLíneassss verde y rojaverde y rojaverde y rojaverde y roja

La Road and Transport Authority (RTA) es el organismo encargado de la gestión del trans-porte en el Emirato de Dubái y el que lanza las licitaciones en esta materia (se amplía la in-formación de este organismo en el apartado 7 del estudio).

Dubái inauguró su red de metro en septiembre de 2009, convirtiéndose así en la primera red de metro urbano de los países del Golfo. Además, se trata del sistema ferroviario au-tomatizado más largo del mundo. Actualmente están operando dos líneas, cuyo funciona-miento es subterráneo en el centro de la ciudad y en el resto de zonas funciona a través de viaductos elevados.

La línea roja, que va desde la zona de Al-Rashidiya a Jebel Ali, comenzó a construirse en el año 2005 y fue inaugurada en septiembre de 2009, aunque no quedó totalmente comple-tada hasta abril de 2010. Tiene una longitud de 52,1 kilómetros con un total de 29 estacio-nes, de las cuales cuatro son subterráneas.

La línea verde cubre una distancia de 23 kilómetros entre las áreas centrales de Deira y Bur Dubái. Cuenta con 18 estaciones, de las cuales dos sirven de conexión con la línea roja.

WS Atkins & Partners Overseas se hizo cargo de los estudios preliminares de ambas lí-neas. El PMC del proyecto fue una joint venture entre Systra y Parsons International. El


12121212



contrato de design&build fue adjudicado al consorcio japonés Dubai Rapid Link, liderado por Mitsubishi Corp. y formado por las siguientes empresas: Obayashi Corporation, Kajima Corporation y la turca Yapı Merkezi. El proveedor de material rodante fue también la japo-nesa Kinki Sharyo.

3.1.2. Proyectos en 3.1.2. Proyectos en 3.1.2. Proyectos en 3.1.2. Proyectos en marchamarchamarchamarcha

o METRO DE METRO DE METRO DE METRO DE DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI –––– Extensión de la línea roja para la Expo 2020Extensión de la línea roja para la Expo 2020Extensión de la línea roja para la Expo 2020Extensión de la línea roja para la Expo 2020

En el segundo trimestre de 2015, la RTA lanzó a licitación internacional la extensión del metro de la línea roja y, recientemente, ha invitado a los consorcios precalificados a pre-sentar ofertas el 6 de diciembre de este año para el contrato de design&build del proyecto. Sólo la parte de la obra civil del proyecto, que conectará Dubái con el recinto de la Expo 2020, está valorada en 1.000 millones de dólares.

Como novedad, ésta es la primera licitación internacional que lanza la RTA, dado que se trata de un proyecto enmarcado en la Expo 2020, en línea con la estrategia del Gobierno de Dubái de hacer que las licitaciones de los proyectos relativos a la expo sean internacio-nales. Dos empresas españolas, CAF y Acciona, participan en tres de los consorcios.

Fuente: RTA

Los siguientes ocho consorcios han sido invitados por la RTA:

� Mapa Günal (Turquía) / China Railway Group (China) / CSR Corporation (China) � Acciona (España)Acciona (España)Acciona (España)Acciona (España) / Gulermak (Turquía) / Alstom (Francia) � Obayashi (Japón) / Wade Adams (local) / Brookfield Multiplex (Canadá) / Mitsubishi

Heavy Industries (Japón) � Orascom (Egipto) / Yapi Merkezi (Turquía) / GS Engineering & Construction (Corea

del Sur) / Siemens (Alemania) � Impregilo (Italia) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España) � Nurol (Turquía) / Astaldi (Italia) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (EspConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (EspConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (EspConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Espa-a-a-a-

ña)ña)ña)ña) � Habtoor Leighton Group (local / Australia) / Deutsche Bahn (Alemania) / Hochtief

(Alemania) / Hyundai Rotem (Corea del Sur)


13131313



� Ssangyong Corporation (Corea del Sur) / Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (España)

Se espera que se adjudique el contrato a principios de 2016 y la fecha prevista de entrega del proyecto completo será a finales de 2019.

El proyecto comprende la construcción de una línea de 15 kilómetros de longitud, desde la estación de Nakheel Harbour & Tower, entre las estaciones de Ibn Battuta Mall y Jumeirah Lake Towers. Cerca de 11 kilómetros de la línea serán elevados, con cinco estaciones de metro exteriores y dos estaciones de metro subterráneas.

3.1.3. Proyectos planificados3.1.3. Proyectos planificados3.1.3. Proyectos planificados3.1.3. Proyectos planificados

o METRO DE METRO DE METRO DE METRO DE DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI

En la siguiente tabla se enumeran los proyectos planificados en la red de metro de Dubái, su valor monetario, los consorcios o empresas que han sido adjudicatarios de los estudios preliminares y PMC, así como el año previsto de finalización.

NombreNombreNombreNombre Valor Valor Valor Valor

(MUSD)(MUSD)(MUSD)(MUSD) KmKmKmKm ClienteClienteClienteCliente Estudios prEstudios prEstudios prEstudios preeeeliminaresliminaresliminaresliminares PMCPMCPMCPMC

AAAAño previsto ño previsto ño previsto ño previsto

finalizfinalizfinalizfinalizaaaaciónciónciónción EstatusEstatusEstatusEstatus ObservaciObservaciObservaciObservacioooonesnesnesnes

Extensión

de la línea

verde del

metro de

Dubái

n.d. 20,6

Road and

Transport

Authority

Consorcio de Parsons In-

ternational Limited y Sys-

tra

Parsons

Brinckerhoff

Middle East

2020 En fase de pla-

nificación

Se espera que

se empiece a

construir en

2016

Línea mo-

rada del

metro de

Dubái

2.700 49

Road and

Transport

Authority

Consorcio de Bovis Lend

Lease International Limi-

ted y MTR Corporation

Limited

Parsons

Brinckerhoff

Middle East


nificación

En 2016 se hará

público el mas-

ter plan

Línea azul

del metro

de Dubái

3.000 50

Road and

Transport

Authority

n.d.

Parsons

Brinckerhoff

Middle East


nificación

En 2016 se hará

público el mas-

ter plan

Fuente: Zawya

En total hay unos 5.700 millones de USD planificados en proyectos de metro en el Emirato de Dubái. Tienen previsto ampliar la línea verde de metro y añadir hasta tres líneas nuevas más: la azul, la morada y la dorada. Se espera que para el año 2030 la longitud total de la red haya alcanzado los 421 kilómetros y tenga 197 estaciones.

Visión delVisión delVisión delVisión del MMMMeeeetro tro tro tro dededede DDDDuuuubáibáibáibái para 2030para 2030para 2030para 2030

Fuente: Khaleej Times


14141414



o METRO DE ABU DABIMETRO DE ABU DABIMETRO DE ABU DABIMETRO DE ABU DABI

El metro del Emirato lo gestiona el Department of Transport (DoT) de Abu Dabi, del cual se amplía más información en el apartado 7 de este estudio. El metro de Abu Dabi forma par-te del Surface Transport Master Plan (STMP), incluido en la visión económica de Abu Dabi 2030, cuyo objetivo consiste en desarrollar un sistema integrado de infraestructuras de transporte con el fin de satisfacer las demandas de una población que se espera que au-mente a 2,6 millones en 2030.

La red de metro de la ciudad tendrá una extensión de 131 kilómetros y se estima que el valor del proyecto gire en torno a los 1.900 millones de dólares1.900 millones de dólares1.900 millones de dólares1.900 millones de dólares.

MMMMetro de Abu Daetro de Abu Daetro de Abu Daetro de Abu Dabibibibi

Fuente: Department of Transport (DoT)

El Department of Transport (DoT) planea dividir la construcción del metro en tres fases:

- La primera consistirá en la construcción de las obras en la superficie de la línea de me-tro roja con una longitud total de 18 kilómetros entre Zayed Sports City y Mina Zayed, 17 estaciones y las dos líneas de metro ligero: la azul con 15 kilómetros y la verde de13 kilómetros. (El DoT ha mezclado en la primera fase obras de metro y tranvía para apro-vechar las economías de escala. El proyecto de metro ligero se analiza más adelante).

- La segunda fase cubrirá las obras subterráneas del proyecto. - La tercera abarcará el sistema de software ferroviario, el material rodante y la opera-

ción y mantenimiento de la línea. La licitación del design&build para la fase 1 del proyecto fue publicada en el segundo tri-mestre de 2014 y las empresas presentaron sus solicitudes de precalificación en agosto de ese mismo año. Se esperaba que el contrato se adjudicase a finales de 2014 pero el pro-ceso se ha retrasado y en mayo de 2015 el diseño del proyecto se ha empezado de nuevo. El contrato para el estudio y diseño preliminar fue adjudicado a un consorcio formado por las empresas AECOM (EEUU), Parsons Brinckerhoff (EEUU) y DB International (Alemania). Este consorcio, conocido como Adapt Group también llevó a cabo el estudio de viabilidad del proyecto. La empresa americana Fluor es el PMC.


15151515



3.3.3.3.2222. . . . RED DE RED DE RED DE RED DE TRANVÍATRANVÍATRANVÍATRANVÍA

3.3.3.3.2222.1. Proyectos completados.1. Proyectos completados.1. Proyectos completados.1. Proyectos completados

TRANVÍA DE TRANVÍA DE TRANVÍA DE TRANVÍA DE DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI:::: Al Sufouh Tram PrAl Sufouh Tram PrAl Sufouh Tram PrAl Sufouh Tram Proooojectjectjectject ---- Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1

La Road and Transport Authority (RTA) es el organismo encargado de la gestión del tranvía de la ciudad. El proyecto al completo de Al Sufouh Tram Project comprende 14,6km de lí-nea. La construcción se ha dividido en dos fases: la primera, de10,6 km, se finalizó en no-viembre de 2014.

El coste de la primera fase del proyecto fue de 554 millones de USD y une el área de Al Sufouh con Dubái Marina. La línea comprende 7 estaciones y 11 trenes, con 5 vagones cada uno.

El tranvía conecta con dos estaciones de metro de la línea roja: Jumeirah Lake Towers y Damac Metro Station. Este tranvía también conecta con el monorraíl de Palm Jumeirah, que atraviesa la Palmera desde la base hasta el Hotel Atlantis, en el otro extremo.

El diseño y construcción de este proyecto fue llevado a cabo por un consorcio formado por la empresa francesa Alstom, junto con la belga Belhasa Six, mientras que la consultora encargada el estudio de viabilidad del proyecto fue la francesa Systra.

Este sistema de tranvía es el primero en el mundo cuyo sistema de alimentación está ba-sado en un sistema eléctrico instalado en el suelo. La alimentación eléctrica se suministra cuando el tranvía pasa por encima, pero se detiene al alejarse, lo que permite a los peato-nes caminar por la zona de manera segura. Esta tecnología ha sido utilizada en Francia du-rante los últimos años pero este será el primer tranvía del mundo en funcionar en su totali-dad con este sistema.

La RTA designó recientemente como operador del tranvía al también operador del metro de Dubái SERCO, por 28 millones de USD.

3.3.3.3.2222....2222. Proyectos . Proyectos . Proyectos . Proyectos en planificaciónen planificaciónen planificaciónen planificación

TRANVÍA DE TRANVÍA DE TRANVÍA DE TRANVÍA DE DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI:::: Al sufouh Tram Project Al sufouh Tram Project Al sufouh Tram Project Al sufouh Tram Project –––– Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2

La segunda fase del proyecto de tranvía está valorada en 556 millones de USD. En esta segunda fase se añadirán 17 tranvías y seis estaciones más a lo largo de 4 kilómetros adicionales que pretenden unir Jumeirah Beach Road con el centro comercial Mall of the Emirates, pasando por el emblemático edificio Burj Al Arab. La francesa Systra es la encargada del estudio de via-bilidad de la fase 2. Está pre-visto que la licitación para el contrato de design&build se publique a finales de 2015. Fuente: gulfnews.com


16161616



TRANVÍA DE ABU DABITRANVÍA DE ABU DABITRANVÍA DE ABU DABITRANVÍA DE ABU DABI

El proyecto para el tranvía de la ciudad también forma parte del Master Plan del emirato de Abu Dabi, el cual gestiona el DoT. La red del tranvía será de unos 340 kilómetros, conec-tando el aeropuerto de Abu Dabi con el distrito financiero y otras zonas importantes de la ciudad y con la red de metro. Se habilitarán estaciones cada 500 metros, para que sean más accesibles a los usuarios. El proyecto está valorado en 3.000 millones de USD, estan-do planificadas las siguientes dos líneas: - La primera línea conectará el Central Business District enlazando Reem Island,

Sowwah Island, downtown Abu Dhabi Island y Marina Mall. - La segunda línea enlazará Raha Beach, Yas Island, Masdar City y el Aeropuerto Inter-

nacional de Abu Dabi. Tranvía de Abu DabiTranvía de Abu DabiTranvía de Abu DabiTranvía de Abu Dabi

Fuente: Department of Transport (DoT)

La empresa americana Fluor es el PMC. En mayo de 2010 el consorcio de las empresas españolas Sener y Typsa consiguió el estudio de viabilidad del proyecto. Los principales objetivos de este estudio son diseñar y desarrollar un sistema sostenible de primer nivel para apoyar la creciente demanda de movilidad de los residentes. La Fase 1, que comprendía el estudio de alternativas para la red de metro ligero en el área metropolitana de Abu Dabi y el diseño conceptual de la opción elegida, se encuentra finali-zada. Actualmente, el consorcio está desarrollando la fase 2 que cubre la ingeniería preli-minar del primer tramo de la red, situado en el centro de la isla. Se esperaba que el diseño de ingeniería preliminar del proyecto finalizase en junio de 2014 pero se ha retrasado.


17171717



3.3.3.3.3333. . . . REDREDREDRED FERROVIARIAFERROVIARIAFERROVIARIAFERROVIARIA NACIONNACIONNACIONNACIONALALALAL

Etihad RailEtihad RailEtihad RailEtihad Rail

El proyecto está siendo desarrollado por Etihad Rail, una empresa pública de carácter fe-deral creada en junio de 2009 encargada del desarrollo, construcción y control de la red fe-rroviaria nacional. En el apartado 7 de este estudio se amplía la información de Etihad Rail. La red ferroviaria de EAU tiene como objetivo unir los emiratos de Ras-al-Khaimah y Fujai-rah con la zona de Ghewaifat (frontera con Arabia Saudí) a través de Sharjah, Dubái y Abu Dabi. Tendrá una longitud de 1.200 kilómetros y unirá las ciudades y zonas industriales más importantes del país.

Esta nueva red ferroviaria se enmarca dentro del GCC Rail Network, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos a nivel regional valorado en 100.000 millo-nes de USD y que tiene como objetivo unir los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo: Ku-wait, Bahréin, Catar, EAU, Arabia Saudí y Omán. La mayoría de los proyectos del GCC Rail todavía se en-cuentran en fase de planifi-cación y acumulan varias demoras. Fuente: Etihad Rail

El proyecto de la red ferroviaria de EAU está valorado en 11.000 millones de USD y su fina-lización está prevista para el año 2018, aunque es muy posible que acabe retrasándose. La red ferroviaria nacional se habilitará para transportar mercancías, principalmente: azufre granulado, materiales de construcción, productos metálicos y residuos. Se espera que el volumen de carga alcance los 110 millones de toneladas en 2030. De la misma manera, en una futura fase, se pretende habilitar la línea de mercancías para el transporte de pasaje-ros, con trenes que alcanzarán los 200 kilómetros por hora.

Previsión del volumen de carga del Etihad RailPrevisión del volumen de carga del Etihad RailPrevisión del volumen de carga del Etihad RailPrevisión del volumen de carga del Etihad Rail para 2030para 2030para 2030para 2030 ((((GenerGenerGenerGeneraaaadores clavedores clavedores clavedores clave))))

Fuente: Etihad Rail


18181818



Una de las principales razones del desarrollo de la red ferroviaria nacional es la de ofrecer una alternativa al transporte por carretera facilitando la eficiencia en la logística de la zona, reduciendo la congestión del tráfico, el volumen de camiones, los accidentes y la contami-nación. Un consorcio formado por las empresas alemanas Dornier Consulting, Deutsche Gese-llschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) y DB International llevó a cabo los estudios de viabilidad del proyecto, mientras que la inglesa WS Atkins & Partners Overseas fue ele-gida como consultoría para prestar los servicios de ingeniería preliminares. El PMC, el cual supervisa la ejecución de todas las fases del proyecto, está a cargo del consorcio Parsons International y AECOM.

El desarrollo del proyecto se ha dividido en tres fases: Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1 ---- CompletadaCompletadaCompletadaCompletada:::: desde junio de 2014, la construcción de la línea de 264 kilómetros de longitud que conecta los yacimientos de gas y petróleo de Shah y Habshan con el puer-to de Ruwais se encuentra operativa en fase de pruebas para el transporte de mercancías. Un consorcio formado por Saipem (Italia), Tecnimont (Italia) y Dodsaal Engineering and Construction (EAU) ganó el contrato para la construcción civil. En marzo de 2014 se firmó una Joint-Venture entre Etihad Rail y DB Schenker Rail (filial de la compañía alemana Deutsche Bahn) para operar y mantener la línea Shah – Habshan – Ruwais.

Red ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacionalRed ferroviaria nacional –––– ETIHAD RAIL (Estado del proyecto)ETIHAD RAIL (Estado del proyecto)ETIHAD RAIL (Estado del proyecto)ETIHAD RAIL (Estado del proyecto)

Fuente: Etihad Rail

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2 –––– en procen procen procen proceso de licitacióneso de licitacióneso de licitacióneso de licitación:::: consiste en la construcción de 628 kilómetros de la red ferroviaria entre Abu Dabi, Al Ain, la frontera oriental y Jebel Ali (Dubái). Esta fase se di-vidió originalmente en cinco paquetes:

- Paquete A: diseño y la construcción de 137 kilómetros de ferrocarril entre Ghuweifat (frontera con Arabia Saudí) y Ruwais. Las ofertas se presentaron el 7 de noviembre de 2012.

- Paquete B: diseño y construcción de 190 kilómetros de vía entre Liwa y Al Ain. Las ofertas se presentaron el 9 de noviembre de 2012.


19191919



- Paquete C: comprende la construcción de 186 kilómetros de vía entre Al Ain y Je-bel Ali Port en Dubái. Las ofertas se presentaron el 30 de enero de 2013.

- Paquete D: comprende el contrato de integración y sistemas. Las ofertas se pre-sentaron el 11 de noviembre de 2012.

- Paquete F: se trata de la construcción de una vía secundaria entre Mussafah y Abu Dabi Industrial City. Las ofertas se presentaron el 2 de febrero de 2013.

De las trece ofertas recibidas, los dos consorcios preseleccionados fueron:

� Salini Impregilo (Italia) / Samsung C+T (Corea del Sur) / Tristar (local) � China Railway Construction Company (China)/ Ghantoot Group (local)

Después de más de un año de negociaciones estancadas con los dos contratistas prese-leccionados, Etihad decidió en junio de este año lanzar de nuevo la licitación, dejando fue-ra de ella el paquete B que uniría Al Ain con la red ferroviaria omaní, por motivos estratégi-cos y económicos. De esta forma, en julio de 2015 Etihad invitó de nuevo a los consorcios precalificados a presentar ofertas para la nueva licitación reducida, con el objetivo de ad-judicar el contrato a finales de año. La fecha prevista de finalización es en 2017, pero se espera que se retrase debido a las demoras acumuladas en esta fase.

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3 –––– en procesoen procesoen procesoen proceso de planificaciónde planificaciónde planificaciónde planificación: : : : incluye la construcción de un total de 279 kilóme-tros que conectará los emiratos del norte: Ras Al Khaimah, Fujairah y Sharjah. Actualmen-te, esta fase del proyecto se encuentra en planificación y no hay una estimación de cuándo se iniciará el proceso de licitación para el contrato de diseño y construcción.


20202020



5. FACTORES DECISIVOS DE COMPRA Los factores decisivos de compra en el sector ferroviario son aquellos que determinan la elección de una u otra empresa en la adjudicación de un proyecto. Por orden de importancia, los organis-mos locales licitadores valoran los siguientes factores:

� La experienciaexperienciaexperienciaexperiencia en proyectos similaresen proyectos similaresen proyectos similaresen proyectos similares de gran envergadura que tenga la empresa, espe-cialmente si es en la zona de Oriente Próximo. Las autoridades locales siempre suelen pe-dir referencias de proyectos realizados y experiencia previa en consorcios, entre otros.

� La capacidad técnica y de financiacióncapacidad técnica y de financiacióncapacidad técnica y de financiacióncapacidad técnica y de financiación de las empresas es otro aspecto fundamental que los organismos licitadores valoran notablemente. Debido a que los proyectos que se realizan en EAU son muy innovadores y presentan las últimas novedades tecnológicas, es muy importante que las empresas que quieran participar en los mismos tengan la capaci-dad y la experiencia de hacer frente a esos requisitos.

� Una vez se han acreditado la experiencia y las capacidades técnicas y de financiación, el precio precio precio precio es el factor decisivo a la hora de adjudicar un contrato. Debido a la elevada compe-tencia existente, las empresas se ven obligadas a presentar ofertas competitivas y ajusta-das en precio.

� Los colaboradores colaboradores colaboradores colaboradores con los quecon los quecon los quecon los que la empresala empresala empresala empresa se presenta en consorciose presenta en consorciose presenta en consorciose presenta en consorcio influyen en la de-cisión de adjudicación. Por ejemplo, en un contrato de design&build, dónde la empresa de ingeniería y la constructora se presentan en consorcio, el elemento más importante del mismo es el contratista/constructora, no la ingeniería de diseño, ya que la constructora es la que soporta el peso de la oferta, mientras que la ingeniería solo suele aportar alrededor del 3-7% de la oferta. De esta manera, y con tal de que el consorcio pueda tener más pro-babilidades de resultar adjudicatario del proyecto, el contratista con el que se va de la mano en el consorcio debe ser una empresa de prestigio en el país y con larga experiencia previa en la zona.

� El establecimiento permaneestablecimiento permaneestablecimiento permaneestablecimiento permanente y continuadonte y continuadonte y continuadonte y continuado en el mercado es muy importante. Las au-toridades locales valoran enormemente las relaciones a largo plazo y la fácil accesibilidad a la empresa. De este modo, valoran mucho que las empresas estén establecidas en el país y así poder tener una comunicación constante y fluida.

� Otro aspecto que tienen muy en cuenta las autoridades es el de la seguridadseguridadseguridadseguridad laborallaborallaborallaboral, as-pecto en el que hacen mucho énfasis y sobre el que quieren tener las mayores garantías para prevenir cualquier tipo de accidente o tener las mejores medidas en caso de que algo suceda.


21212121



6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Factores que influyen en la percepción de la empresa española:

• Adjudicación de proyectos en la región: : : : Las empresas españolas son cada vez más valoradas en el sector ferroviario en Oriente Próximo, debido en gran parte a la cantidad de contratos adjudicados a empresas españolas recientemente, entre ellos el proyecto de tren de alta vproyecto de tren de alta vproyecto de tren de alta vproyecto de tren de alta ve-e-e-e-locidad de la Meca a Medinalocidad de la Meca a Medinalocidad de la Meca a Medinalocidad de la Meca a Medina, la obra más ambiciosa y costosa comprometida por un con-sorcio español en el exterior, por un valor de 6.700 millones de euros.

La sola adjudicación en EAU de la ingeniería preliminar del tranvía de Abu Dabi ingeniería preliminar del tranvía de Abu Dabi ingeniería preliminar del tranvía de Abu Dabi ingeniería preliminar del tranvía de Abu Dabi a Sener y Typsa también influye positivamente en la percepción del producto español. A parte de estas dos consultoras, otras empresas del sector están establecidas en EAU, como por ejemplo, FCC y Acciona. Otras empresas españolas que participan en consorcios no tienen estableci-miento en EAU sino en otros países vecinos, como CAF, con oficina en Arabia Saudí.

• Presencia en el país: Todavía hay poca presencia de empresas españolas en el mercadohay poca presencia de empresas españolas en el mercadohay poca presencia de empresas españolas en el mercadohay poca presencia de empresas españolas en el mercado, y las que han llegado lo han hecho hace unos pocos años. Los organismos licitadores llevan trabajando varias décadas con empresas anglosajonas y alemanas: destacan de ellas la gran calidad tecnológica pero, por otro lado, son muy poco flexibles.

• Experiencia con las autoridades locales: Los organismos licitadores públicos de EAU cada vez tienen más en cuenta a las empresas españolas para llevar a cabo sus proyectos. Aparte de la gran calidad, destacan su destacan su destacan su destacan su flexibilidad y adaptaciónflexibilidad y adaptaciónflexibilidad y adaptaciónflexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente de forma a las necesidades del cliente de forma a las necesidades del cliente de forma a las necesidades del cliente de forma rápidarápidarápidarápida, así como su transparencia y capacidad de expresarse de forma sencilla y directa, lo que las autoridades valoran notablemente. También destacaron de las empresas españolas la gran capacidad de trabajo en equipo, el buen ratio de calidad-precio así como la cercanía y fácil accesibilidad a las mismas.

• Relaciones bilaterales entre España y EAU: Las autoridades españolas saben del gran poten-cial de este mercado, y por eso tanto tanto tanto tanto la Asociación Ferroviaria Española (la Asociación Ferroviaria Española (la Asociación Ferroviaria Española (la Asociación Ferroviaria Española (MAFEXMAFEXMAFEXMAFEX)))) como como como como ICEX trabajan conjuntamenteICEX trabajan conjuntamenteICEX trabajan conjuntamenteICEX trabajan conjuntamente para impulsar la presencia de las empresas españolas en los proyectos ferroviarios del golfo. Se han organizado varias misiones comerciales dónde autori-dades locales emiratís han viajado a España y también se han organizado convenciones con el objetivo de promocionar la marca España en materia ferroviaria.


22222222



7. CANALES DE ACCESO A PROYECTOS En EAU hay tres organismos locales que publican licitaciones para el sector ferroviario. Es impor-tante tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, es necesario registrarse con cada una de las agencias licitadoras por separado a través de sus páginas web. Una vez la empresa está regis-trada, ésta debe pasar un proceso de precalificación bastante exigente para poder optar a partici-par en las licitaciones, y no todas las empresas registradas consiguen pasar este proceso. Las tres autoridades licitadoras en materia ferroviaria son las siguientes:

A nivel Federal

� Etihad RailEtihad RailEtihad RailEtihad Rail: http://www.etihadrail.ae/en

Es una empresa pública de carácter federal creada en el emirato de Abu Dhabi en julio de 2009, con el nombre original de Union Railway Company, pero en marzo de 2011 cambió a Etihad Rail Company. El 70% del presupuesto de Etihad Rail proviene del Emirato de Abu Dabi y el 30% restante del Gobierno Federal. Se creó exclusivamente para desarrollar y operar la red ferroviaria nacional – GCC Rail- que abarca geográficamente al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos y las posibles conexiones con los países vecinos.

A través del siguiente enlace es posible registrarse y acceder a la información de las licita-ciones: http://www.etihadrail.ae/en/procurement/contract-status. El hecho de estar regis-trado no garantiza la invitación a las licitaciones por parte del organismo, ya que éste debe precalificar a la empresa, solicitando una serie de requisitos técnicos y financieros bastan-te exigentes. Una vez la empresa pasa el proceso de precalificación, automáticamente le llegarán las invitaciones para presentar oferta.

Por Emiratos

� DUBÁIDUBÁIDUBÁIDUBÁI ---- Road & Transports Authority (RTA)Road & Transports Authority (RTA)Road & Transports Authority (RTA)Road & Transports Authority (RTA): http://www.rta.ae

Es la autoridad competente de Dubái que gestiona los proyectos de transporte del Emira-to. Se estableció en 2005 y su principal actividad es la de legislar, otorgar licencias, prepa-rar los planes estratégicos y regular y desarrollar proyectos de transporte y tráfico en el emirato.

Al igual que en el resto de instituciones, las empresas que deseen participar en las licita-ciones de RTA deberán registrarse con la entidad y pasar el proceso de precalificación. Accediendo a la página web del organismo www.rta.ae, en el apartado de eeee----


23232323



PrequalificationPrequalificationPrequalificationPrequalification se encuentra la información relativa al registro de la empresa para ser precalificada por la RTA.

� ABU DABI ABU DABI ABU DABI ABU DABI ---- Department of Transport (DDepartment of Transport (DDepartment of Transport (DDepartment of Transport (DooooT)T)T)T): http://dot.abuDabi.ae/en/home

El DoT se estableció en 2006 y entre sus principales actividades están las de regular y su-pervisar el sector del transporte en Abu Dhabi incluyendo la aviación, marítimo, el trans-porte público y la gestión de carreteras. Como parte del Surface Transport Master Plan, el Departamento de Transporte (DoT) en Abu Dabi, está lanzando licitaciones en materia de transporte.

Las empresas que deseen ser invitadas a las licitaciones con esta entidad deberán regis-trarse en su página web previamente y posteriormente llevar a cabo la precalificación. Igual que en los anteriores casos, si no se pasa el proceso de precalificación la empresa no será invitada a presentar oferta en las licitaciones. Para más información acceder al apartado de Registration and Prequalification de la página web del DoT.

Hasta el momento, el estar precalificado con las autoridades locales es la única forma de aestar precalificado con las autoridades locales es la única forma de aestar precalificado con las autoridades locales es la única forma de aestar precalificado con las autoridades locales es la única forma de ac-c-c-c-ceder a las licitacionesceder a las licitacionesceder a las licitacionesceder a las licitaciones. Esto tiene una explicación; dado que la competencia es tan elevada, los organismos licitadores realizan así una preselección de las empresas que cumplan unos determi-nados requisitos, que normalmente suelen ser, entre otros:

� experiencia previa en proyectos similares

� elevada capacidad técnica y financiera

� el establecimiento físico en el país

Dichos requisitos suelen ser bastante exigentes ya que la autoridad que ofrece el proyecto quiere que se reduzca el número de ofertas a estudiar y que éstas sean de calidad.

No obstante, y como ya se ha mencionado en el apartado 3 de este estudio, la última licitación la última licitación la última licitación la última licitación lanzada por la RTA para la ampliación de la línea roja del metro de lanzada por la RTA para la ampliación de la línea roja del metro de lanzada por la RTA para la ampliación de la línea roja del metro de lanzada por la RTA para la ampliación de la línea roja del metro de DubáiDubáiDubáiDubái ha sido la primera ha sido la primera ha sido la primera ha sido la primera pública e internacional.pública e internacional.pública e internacional.pública e internacional. En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del pro-yecto, y todas las empresas que quieran participar pueden hacerlo. Para la Expo 2020, el go-bierno de EAU anunció su intención de que todas las licitaciones relacionadas con proyectos de la expo sean públicas e internacionales, mediante la habilitación de una plataforma web (todavía en construcción) para la publicación de las mismas.

En EAU, las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse a través de diversos canales:

- En primer lugar, las empresas que están registradas y precalificadas con las autorida-des locales ferroviarias reciben una notificación cada vez que se abre un nuevo proyec-to al que pueden presentarse de acuerdo a su categoría.

- La autoridad competente también puede publicar en su página web el anuncio del concurso del proyecto y sus condiciones, por lo que si alguna empresa no está regis-trada puede igualmente visitar la página web para ver si hay algún concurso nuevo que pueda ser de su interés.

- También existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y li-citaciones y el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, existen varios portales web gratuitos como http://www.globaltenders.com/tenders-middle_east.htm y http://www.middleeasttenders.com/ en los cuales se encuentran todos los concursos y


24242424



licitaciones de la región de Oriente Medio, con información sobre el estado de los mis-mos y la fase en la que se encuentran. También hay bases de datos de pago, como www.zawya.com y www.meed.com donde, aparte de los proyectos y licitaciones, hay información del mercado en Oriente Medio y datos de contacto de los organismos lici-tadores y empresas del sector. Si el proyecto resulta de gran envergadura, puede que sea publicado también en la prensa diaria o en prensa especializada del sector.

Las autoridades licitadoras suelen dividir los grandes proyectos en distintas fases y paquetes de cara a su adjudicación para diversificar el riesgo. Para cada fase del proyecto, se lanza primero una licitación para adjudicar el contrato de los estudios preliminares y de viabilidad, más tarde se saca a concurso la planificación del proyecto (PMC) y, una vez que el plan está terminado, se lici-tan los contratos para la construcción y suministro de material, y mantenimiento. Para tener una idea más precisa se analizan a continuación las distintas fases que componen un proyecto ferro-viario.

EEEEsqsqsqsquema de un proyecto ferroviariouema de un proyecto ferroviariouema de un proyecto ferroviariouema de un proyecto ferroviario::::

1. Estudio de viabilidad

En primer lugar la autoridad que gestiona el proyecto ferroviario saca a concurso el estudio de viabilidad del mismo, en el cual una empresa de ingeniería/consultora especializada en el sector analiza principalmente lo siguiente:

� el posible recorrido del proyecto, los sistemas de las vías, la localización y configu-ración de las estaciones.

� la selección de la óptima inserción del proyecto en el plan urbano. � número de trenes necesarios, su tamaño y tecnología. � opciones de suministro de material rodante, de construcción, señalización, etc. � provisión de capital y estimación de costes operativos y de mantenimiento del pro-

yecto. � programa de implementación del proyecto. � especificación de formas de optimizar las características del proyecto para maximi-

zar la clientela y la rentabilidad financiera. � previsión del mantenimiento y depósitos de los trenes. � frecuencia de los trenes y sistemas de venta y cobro � revisión de opciones alternativas para el diseño, construcción, suministro y opera-

ciones del proyecto Tras analizar todos estos aspectos, la empresa consultora elabora un informe indicando si el proyecto es viable y cuáles son las mejores opciones para llevarlo a cabo.

2. Contrato de Project Management Consultant (PMC)

El PMC se suele adjudicar a una consultora, la cual es la encargada de supervisar y controlar el desarrollo del proyecto y debe garantizar que el proyecto se está llevando a cabo en los plazos y de la forma prevista según lo acordado en el contrato con el cliente. Es habitual en países de Oriente Próximo que aparezca la figura del PMC, ya que son países con poca o es-casa experiencia en el sector y necesitan a consultoras importantes con conocimiento técnico que supervisen el buen desarrollo del proyecto. Entre otras, las principales responsabilidades del PMC son:


25252525



� Preparación del informe de planificación y FEED (Front End Engineering Design): costes, plazos, requisitos técnicos, calidad y seguridad.

� Elaboración del organigrama del proyecto y el desglose de la estructura de los tra-bajos a realizar.

� Coordinación y seguimiento con los distintos agentes involucrados en el proyecto. � Control de costes durante la etapa de diseño y de su desarrollo. � Revisión de las especificaciones técnicas y del Bill of Quantities. � Convocatoria de reuniones pre-licitación para completar los pliegos, condiciones y

parámetros técnicos. � Establecimiento del plan EHS (Environment, Health and Security)

3. Diseño y Construcción

En esta fase del proyecto se lleva a cabo el diseño final y definitivo del proyecto (dónde se ubicarán las estaciones, trazado de las vías, etc.) y el desarrollo de la obra civil. El tipo de con-trato más utilizado en el sector ferroviario es el de Design&build. Consiste en seleccionar en un mismo concurso a la consultora que llevará a cabo el diseño y a la constructora encargada de la obra civil, los cuales presentan una oferta conjunta en consorcio. En este caso, la construc-tora es clave en este tipo de contratos, ya que es la que soporta todo el peso del contrato y será el factor decisivo que marcará la diferencia en la adjudicación del proyecto.

4. Suministro de material

Para el suministro de material, la autoridad gestora del proyecto ferroviario lo divide en distin-tos paquetes para los que se convocan diferentes concursos. Los principales paquetes de suministro de material suelen ser, entre otros:

� material rodante � sistemas de señalización y comunicación � vías � balasto � cruces y desvíos

5. Mantenimiento

Una vez que el proyecto se ha realizado, las autoridades siguen convocando concursos para el mantenimiento del sistema ferroviario, que puede incluir desde servicios de mantenimiento de vías y estaciones hasta el suministro de nuevo material rodante o de otro tipo como balasto o el sistema de gestión de la red.


26262626



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

A pesar de que el Gobierno Federal de EAU ha expresado su intención de que las licitaciones en futuros proyectos relacionados con la Expo 2020 sean internacionales y públicas, lo cierto es que, hasta el momento, sólo ha habido una que lo ha sido (la de la ampliación de la línea roja de Metro de Dubái). Por esta razón, dado que todas las licitaciones del sector han sido, hasta hace poco, por invitación, previa precalificación, y uno de los requisitos para estar precalificado por los orga-nismos licitadores es el de tener oficina en el país, lllla a a a forma de forma de forma de forma de accesoaccesoaccesoacceso al mercado al mercado al mercado al mercado que se analque se analque se analque se anali-i-i-i-za en este apartado es laza en este apartado es laza en este apartado es laza en este apartado es la ddddel establecimiento permanenteel establecimiento permanenteel establecimiento permanenteel establecimiento permanente.

En EAU, al tratarse de un estado federal, es importante tener en cuenta que para poder optar a concursos en un determinado emirato es necesario estar establecido en el mismo, sin que valga el establecimiento en otro emirato. Esto se debe a que cada emirato tiene sus propias regulaciones y requisitos para el establecimiento de empresas extranjeras.

Existen dos formas principales de establecimiento permanente en EAU: dentro de zona franca o fuera de ella. Para este sector, el establecimiento en zona franca queda descartado ya que las empresas establecidas en estas zonas libres de impuestos no pueden acceder a las licitaciones, dado que uno de los requisitos de los organismos licitadores es que la empresa esté establecida onshore. Por lo tanto, las dos formas principales de establecerse para las empresas que quieran estar precalificadas con los organismos locales son:

- FilialFilialFilialFilial –––– Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)

Una de las ventajas de la LLC es que no requiere capital mínimo. Por otro lado, la principal li-mitación de este tipo de empresas radica en la necesidad de contar con un socio local que disponga de al menos el 51% del capital social de la empresa. Encontrar a un buen socio local es una decisión compleja. Este socio local puede ejercer de sleeping partner3 o, por el contra-rio, ser una figura activa. Por eso muchas de las empresas del sector ferroviario se decantan por la sucursal como forma de establecimiento. El plazo teórico de constitución de una LLC es de 2-5 meses.

- Sucursal (Sucursal (Sucursal (Sucursal (BranchBranchBranchBranch) ) ) )

Es la forma de establecimiento que eligen la mayoría de empresas del sector a la hora de es-tablecerse. En este caso, la empresa extranjera puede mantener el 100% de la propiedad de la sociedad sin necesidad de contar con un socio local, aunque es necesario contratar a un agente de servicios. La figura del agente no podrá en ningún caso participar en la gestión de la

3 Sleeping partner se refiere al socio local que no participa ni en la gestión ni en la toma de decisiones concernientes a la empresa.


27272727



sociedad, su única finalidad es la de facilitar los trámites con las autoridades locales para la implantación de la empresa. El proceso de constitución puede ser un poco más largo que el de la LLC4.

Barreras de entradaBarreras de entradaBarreras de entradaBarreras de entrada

EAU es un mercado de difícil acceso dado que existen una serie de barreras comerciales para aquellas empresas que desean acceder al sector ferroviario, a destacar:

� Establecimiento físico:

Es un requisito indispensablerequisito indispensablerequisito indispensablerequisito indispensable para poder estar precalificado por los organismos licitado-res del sector ferroviario. Tal y como se ha comentado anteriormente, cuando una empre-sa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que elegir entre las dos for-mas típicas de establecimiento permanente: sola a través de sucursal o con un socio local a través de una LLC. El proceso de establecimiento puede ser largo y costoso. En el caso de que la empresa decidiera establecerse con un socio local, y éste resultara ser conflicti-vo, puede encontrarse con el grave problema de que romper ese vínculo es muy difícil.

� Capacidad financiera:

El proceso de establecimiento en EAU El proceso de establecimiento en EAU El proceso de establecimiento en EAU El proceso de establecimiento en EAU es costosoes costosoes costosoes costoso y, en este sector en concreto, solo las empresas con una amplia capacidad financiera pueden permitírselo. Además, el hecho de que la empresa esté establecida no asegura que sea adjudicataria automáticamente de un contrato, ya que puede pasar un largo periodo de tiempo hasta que consiga alguno.

� Experiencia previa:

Es muy importante y necesaria la experiencia prevnecesaria la experiencia prevnecesaria la experiencia prevnecesaria la experiencia previa en la zona para poder estar precia en la zona para poder estar precia en la zona para poder estar precia en la zona para poder estar preca-a-a-a-lificado con las agencias licitadoraslificado con las agencias licitadoraslificado con las agencias licitadoraslificado con las agencias licitadoras.... No solo valoran la experiencia previa en la región del golfo, sino también en otros proyectos similares fuera de ella. Si se quiera empezar a trabajar en el mercado pero no se tiene experiencia, pueden presentarse a los concursos en consorcios con otras empresas que ya tengan experiencia, o bien de la mano de un so-cio local activo con experiencia.

� Necesidad de estar precalificado con las agencias licitadoras:

En el sector ferroviario de EAU, en la mayoría de los casos, las empresas deben estar re-gistradas y precalificadas para poder acceder a los concursos. Se trata de una importante barrera de acceso ya que los requisitos necesarios para estar precalificados son barequisitos necesarios para estar precalificados son barequisitos necesarios para estar precalificados son barequisitos necesarios para estar precalificados son bas-s-s-s-tante estrictostante estrictostante estrictostante estrictos, tal y como se ha señalado en el punto 7 de este estudio.

� Elevada competencia:

En el mercado ferroviario existe un alto grado de competencia, ya que hay hay hay hay eeeemmmmpresas muy presas muy presas muy presas muy importantes establecidasimportantes establecidasimportantes establecidasimportantes establecidas, la mayoría de ellas de gran tamaño, y el precio se convierte en el elemento clave a la hora de ganar un concurso.

� Predominio de los estándares británicos:

Dado que EAU fue un protectorado del Reino Unido antes de convertirse en un país inde-pendiente en 1971, la influencia británica es notable en muchos aspectos: no solo el idio-

4 Los requisitos y costes de apertura de una LLC o de una sucursal se pueden consultar en la Guía de Negocios de EAU realizada por la Oficina Económica y Comercial en Dubai, disponible en el portal ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-

nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015490873.html?idPais=AE


28282828



ma de los negocios es el inglés, sino que además los estándares técnicos en la mayoría de los proyectos son los británicos o americanos. Adaptarse a estos estándares puede supo-ner una tarea compleja.


29292929



9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las perspectivas del sector ferroviario en EAU son positivas, ya que es un mercado que está en continuo movimiento y crecimiento. No obstante, hay ciertas características a tener en cuenta.

EAU es un país que no cuenta con un plan presupuestario acotado en el tiempo. Si bien es cierto que no paran de planificarse proyectos, estos se pueden demorar en el tiempo hasta que son aprobados por el gobierno del Emirato correspondiente. Dado que cada Emirato es independien-te, hay sustanciales diferencias entre ambos, como a continuación se detallan:

• El Emirato de Abu DabiEmirato de Abu DabiEmirato de Abu DabiEmirato de Abu Dabi posee el 98% de las reservas de petróleo del país (EAU es el 7º país con mayores reservas petrolíferas) lo que hace que sus recursos para desarrollar pro-yectos sean mayores. No obstante, puede que haya una ralentización de nuevos proyectos por la reciente caída de los precios del petróleo. En Abu Dabi cada proyecto debe tener la aprobación del Executive Council del Emirato, el cual está presidido por varios grupos de poder, lo que hace que el proceso de la toma de decisiones sea lento y puede pasar un cierto tiempo desde que se anuncia un proyecto hasta que se aprueba.

• En el caso de DubáiDubáiDubáiDubái, la toma de decisiones para la aprobación de proyectos es bastante más ágil ya que el poder está más concentrado en torno a la figura del Jeque del Emirato, S.E. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, como único gobernante. Por el contrario, los re-cursos del Emirato de Dubái son inferiores comparados con los de Abu Dabi, ya que éstos dependen en mayor medida del modelo económico diversificado basado en el sector ser-vicios que han desarrollado en los últimos años. Este modelo, que por un lado no depende de la fluctuación de los precios del petróleo, está sujeto a los movimientos cíclicos de la economía. De hecho, Dubái sufrió una crisis financiera en el 2009 la cual ya ha superado gracias, en mayor medida, a una inyección de capital del Emirato de Abu Dabi. Por otro la-do, lllla adjua adjua adjua adjudicación de la Expo 2020dicación de la Expo 2020dicación de la Expo 2020dicación de la Expo 2020 en en en en DubáiDubáiDubáiDubái prevé una agilización prevé una agilización prevé una agilización prevé una agilización dededede los proyectoslos proyectoslos proyectoslos proyectos que llevaban parados un tiempo. Además, en Dubái se acaba de aprobar recientemente una ley que regula los Partenariados Público-Privados (PPPs). Esta ley todavía no se ha aplicado, pero sin duda tendrá un efecto que todavía no se puede prever.


30303030



10. OPORTUNIDADES Sin duda alguna, la Expo 2020Expo 2020Expo 2020Expo 2020 que tendrá lugar en Dubái abre un abanico de oportunidades para las empresas españolas, principalmente porque las licitaciones de proyectos relacionlas licitaciones de proyectos relacionlas licitaciones de proyectos relacionlas licitaciones de proyectos relacionados sados sados sados se-e-e-e-rán públicas e internacionalesrán públicas e internacionalesrán públicas e internacionalesrán públicas e internacionales, como ya ha ocurrido con la extensión del metro de Dubái. De es-ta manera, cualquier empresa podría presentar oferta sin necesidad de establecerse en el merca-do, lo que, por otro lado, atraerá más competencia al sector.

La tendencia de que las licitaciones sean internacionales también podría extenderse al emirato de Abu Dabi ya que, de forma extra oficial, el Department of Transport expresó su intención de que los pliegos de los contratos de design&build para el metro y tranvía de la ciudad fueran de acceso público e internacional. Aún no lo han hecho público, pero su objetivo es que las empresas for-men grandes consorcios, con empresas de material rodante, ingeniería civil y consultoras de di-seño, entre otros. Habría dos requisitos: el primero, la empresa que lidere el consorcio sí debería estar establecida en el emirato, y en segundo lugar, el consorcio adjudicatario del proyecto debe-rá trabajar con contractors locales. Una vez formados los consorcios, el DoT los precalificaría, va-lorando las propuestas de cada uno de ellos, las cuales se basarán en unos pliegos comunes para que la comparación sea más sencilla.

En cuanto a Etihad Rail, la segunda fase del proyecto espera ser lanzada a finales de año. En este caso, parece que las empresas francesas y anglosajonas dominan la parte de consultoría. No obstante, las empresas de material rodante españolas pueden encontrar un nicho de mercado con esta autoridad, ya que la percepción que tienen del material rodante español es muy buena, destacando la buena relación calidad precio, así como la rápida fabricación del producto.

No sólo el mercado de EAU es atractivo, estar establecido en este país sirve como puente de ac-ceso a mercados vecinos dónde el sector ferroviario está experimentando un alto crecimiento, como por ejemplo en Arabia Saudí y Catar. Además, la puerta de acceso que supone estar en EAU no solo se limita a los países del golfo, sino a todo el área de Oriento Próximo y Norte de África. Las empresas españolas establecidas destacan la importancia de estar establecido en importancia de estar establecido en importancia de estar establecido en importancia de estar establecido en EAU para poder abarcar EAU para poder abarcar EAU para poder abarcar EAU para poder abarcar los proyectos de los proyectos de los proyectos de los proyectos de toda la regióntoda la regióntoda la regióntoda la región, dado que es un mercado con un gran potencial, dónde los proyectos en materia ferroviaria alcanzan los 352.000 millones de USD en el área MENA.


31313131



11. INFORMACIÓN PRÁCTICA Cultura de negociosCultura de negociosCultura de negociosCultura de negocios

La actividad comercial presenta sus propias particularidades fruto de la cultura árabe, pudiendo destacar tres aspectos claves:

� Importancia de las relaciones personales. Se trata de un mercado de contactos, mediante los cuales la empresa no solo consigue transmitir su compromiso con el mercado, sino también obtener información y posicionarse adecuadamente, hacia licitaciones y planes de inversión de agentes públicos o privados. La información no fluye abiertamente, por lo que es fundamental apoyarse en actores locales bien posicionados.

� Mercados de media-larga distancia. El periodo de maduración de la actividad comercial, o proyecto de inversión, se sitúa en el medio/largo plazo. En este sentido, las empresas lo-cales no suelen tomar en serio a los exportadores esporádicos, sino a aquellas empresas extranjeras que muestran un fuerte compromiso, en tiempo e inversión, con el mercado. Los agentes locales buscan establecer una relación sólida, de cercanía y confianza antes de iniciar cualquier actividad comercial. Es necesario estar a su disposición ante cualquier duda o sugerencia que pueda surgir, así como realizar visitas frecuentes al mercado.

� Aportar referencias de proyectos/actuaciones comerciales realizados en el país, o en su defecto en la región CCG o MENA. Una vez que la empresa ha demostrado su adaptabili-dad para trabajar con otros clientes árabes es cuando empieza a ser reconocida como un socio potencial comercial.

Ferias del sectorFerias del sectorFerias del sectorFerias del sector

- MENA RailMENA RailMENA RailMENA Rail &&&& Metro SummitMetro SummitMetro SummitMetro Summit

Cumbre que cuenta con expertos y personalidades de los principales Ministerios de Transporte, operadores y consultoras que actúan en los proyectos ferroviarios desarrolla-dos en Oriente Medio y Norte de África. Este año ha sido su 11ª edición y ofrece una agenda enfocada a tratar temas y cuestiones clave relativas a los proyectos ferroviarios planificados, operatividad e integración del CCG.

� Website: https://www.meedrailprojects.com/

� Organizador: MEED

� Email: [email protected]

� Lugar: The Address Dubai Marina


32323232



� Próxima edición: Octubre 2016 (fechas pendientes de concretar)

- Middle East RailMiddle East RailMiddle East RailMiddle East Rail

Se trata de la mayor feria de la región del sector ferroviario en la que participan autorida-des gubernamentales, operadores ferroviarios, autoridades de transporte y proveedores a nivel mundial. Como productos y servicios que ofrece esta feria cabe destacar: material rodante, señalización y comunicaciones, operaciones y seguridad, mantenimiento, integra-ción de sistemas, ingeniería/construcción, etc.

� Website: http://www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/index.stm

� Organizador: Terrapinn


� Lugar: Dubai World Trade Centre (DWTC)

� Próxima edición: 8-9 de marzo de 2016

- Gulf TrafficGulf TrafficGulf TrafficGulf Traffic

Importante feria que se centra en el sector de transporte, especialmente carreteras, par-kings, ferrocarril y transporte público.

� Website: www.gulftraffic.com

� Organizador: Informa Exhibitions


� Lugar: Dubai World Trade Centre (DWTC)

� Próxima edición: 7-9 de diciembre de 2015 (fechas de 2016 pendientes de concretar)

PrPrPrPrensa especializadaensa especializadaensa especializadaensa especializada

- Construction WeekConstruction WeekConstruction WeekConstruction Week

El principal semanario de construcción de la zona del Middle East con noticias, análisis, in-formación de proyectos y licitaciones, etc. La versión online contiene mucha información y archivo de noticias sobre el sector y ofrece la posibilidad de subscribirse para recibir un boletín diario con las principales noticias. Suele tener información sobre los proyectos fe-rroviarios y los concursos que salen.

� Website: www.constructionweekonline.com

� Editorial: ITP Business Publishing

� Tel: +971 4 444 4305 / Fax: +971 4 444 3030

- Gulf ConstructionGulf ConstructionGulf ConstructionGulf Construction

Revista mensual editada en Bahréin que cubre ampliamente el sector de la construcción en la zona del Golfo con informes muy extensos y completos sobre los distintos mercados.

� Website: www.gulfconstructionworldwide.com

� Editorial: Trade Arabia

� Tel: +973 17293131


33333333



- MEEDMEEDMEEDMEED Middle EastMiddle EastMiddle EastMiddle East Business IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness IntelligenceBusiness Intelligence

Revista de información económica general con información muy interesante sobre proyec-tos de construcción, sector al que le suelen dedicar algunos números especiales. La ver-sión online tiene una sección dedicada a construcción y proyectos a la que es posible subscribirse, previo pago, y recibir información diariamente, además de un archivo de in-formes y estudios sobre el sector en los distintos países de la zona.

� Website: www.meed.com

� Editorial: Emap

� Tel: +971 4 433 1426

Además, la revista MEED ofrece un servicio de información online de proyectos: www.meedprojects.com

- ArabiaArabiaArabiaArabian Businessn Businessn Businessn Business

Al igual que MEED, es una revista de información económica general sobre los países ára-bes, pero tiene artículos interesantes sobre el sector de la construcción y de los principales proyectos que se están realizando en la zona.

� Website: www.arabianbusiness.com

� Editorial: ITP Business Publishing

� Tel: +971 4 444 3466

Organismos reguladores del transporte ferroviario en EAUOrganismos reguladores del transporte ferroviario en EAUOrganismos reguladores del transporte ferroviario en EAUOrganismos reguladores del transporte ferroviario en EAU

- DOT – Department of Transport (Emirato de Abu Dabi) www.dot.abudhabi.ae

- ETIHAD RAIL http://www.etihadrail.ae/

- Federal Transport Authority (FTA): es la autoridad federal encargada del desarrollo e im-plementación de un marco jurídico para el transporte marítimo y terrestre, incluidos los fe-rrocarriles. Este organismo no publica licitaciones. http://fta.gov.ae/english

- RTA – Road & Transport Authority (Emirato de Dubái) www.rta.ae

MAFEX MAFEX MAFEX MAFEX –––– Asociación Ferroviaria EspañolaAsociación Ferroviaria EspañolaAsociación Ferroviaria EspañolaAsociación Ferroviaria Española http://www.mafex.es/

Es la asociación encargada de la Convención Ferroviaria InternacionalConvención Ferroviaria InternacionalConvención Ferroviaria InternacionalConvención Ferroviaria Internacional, la cual se celebra con carácter bienal en diferentes ciudades españolas desde 2007 con el apoyo del ICEX y del Ministe-rio de Industria, Energía y Turismo de España. En junio de este año se ha celebrado la quinta edi-ción en Sevilla, dónde 52 entidades ferroviarias internacionales y autoridades de 31 países de to-do el mundo mantuvieron 750 reuniones con las principales compañías ferroviarias españolas. La convención se consolida así como una plataforma de referencia internacional de primer orden, en la que fabricantes, operadores y administradores ferroviarios de todo el mundo conocen de pri-mera mano las múltiples soluciones y servicios de la industria ferroviaria española. Asimismo, este encuentro profesional también sirve para analizar los principales proyectos e inversiones previstas en los países participantes que apuestan por el ferrocarril como medio de transporte.


34343434



Instituciones españolas en Emiratos Árabes UnidosInstituciones españolas en Emiratos Árabes UnidosInstituciones españolas en Emiratos Árabes UnidosInstituciones españolas en Emiratos Árabes Unidos

- Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos

Al Saman Towers, Escalera Izquierda, 8ª planta

Hamdam Street (nº 5) esquina Muroor Street (nº 4)

P.O. Box 46474 Abu Dhabi

Teléfono: +971 2 4079000

Fax: +971 2 6274978

E-mail: [email protected]

Website: http://www.maec.es/embajadas/abudhabi

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España para EAU, Catar, Pakistán y Afganistán

Emirates Towers, Piso 26

Sheikh Sayed Road S/N

P.O. Box 504929, Dubái

Teléfono: +971 4330 0110

Fax: +971 4330 0112

E-mail: [email protected]

Website: www.emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es


35353535



12. BIBLIOGRAFÍA Informes y estudios:

- Etihad Rail and the Wider GCC Network: Progress Update. John Thomas, Regulatory Af-fairs Advisor. Etihad Rail, 18 marzo de 2015.

- Surface Transport Master Plan. A Vision for Connecting Abu Dhabi. Department of Transport. Marzo 2009.

- Role of Project Management Consultancy in Construction Projects. Atul R. Nikumbh and Dr. S.S. Pimplikar. MAEER’s Maharashtra Institute of Technology, Pune University, India. Enero 2014.

- United Arab Emirates Infrastructure Report, Q2 2015. BMI Research. Marzo 2015.

Noticias:

- GCC railway edges closer to reality. James Gavin, MEED Middle East Business Intelli-gence. 29 de junio de 2015.

- UAE construction nerves divide opinion. Colin Foreman, MEED Middle East Business Intel-ligence. 23 de junio de 2015.

- GCC rail in doubt after UAE drops Oman link. Colin Foreman, MEED Middle East Business Intelligence. 11 de junio de 2015.

- Rail Projects. Special Report. Colin Foreman, MEED Middle East Business Intelligence. 12 de Octubre de 2014.

Entrevistas con personal de:

- Department of Transport (DoT) de Abu Dabi

- Etihad Rail

- SENER Ingeniería y Sistemas

- TYPSA


36363636



Portales web:

- Department of Transport http://dot.abuDabi.ae/en/home

- Etihad Rail http://www.etihadrail.ae/en

- Federal Transport Authority www.fta.gov.ae

- MEED (Middle East Business Intelligence) www.meed.com

- Middle East Rail Exhibition http://www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/index.stm

- Road and Transport Authority http://www.rta.ae

- Zawya www.zawya.com


37373737



13. ANEXOS Lista de acrónimos:Lista de acrónimos:Lista de acrónimos:Lista de acrónimos:

- CCG: Consejo de Cooperación del Golfo

- DoT: Department of Transport (Abu Dabi)

- EAU: Emiratos Árabes Unidos

- MENA: Middle East and North Africa

- PMC: Project Management Consultant

- RTA: Road and Transport Authority (Dubái)

- STMP: Surface Transport Master Plan

- USD: Dólares americanos

El mercado del sector ferroviario en Emiratos Árabes Unidos ferroviario EAU 2015.pdf · El mercado...

Documents

Transcript of El mercado del sector ferroviario en Emiratos Árabes Unidos ferroviario EAU 2015.pdf · El mercado...