Reforma energética en México: el nuevo arreglo institucional

XVIII Reunión Anual de Reguladores de la Energía

Montevideo, Uruguay, 1 de abril de 2014 Centro de Formación de la Cooperación Española

Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano

Comisionado Presidente, CRE

Los límites del modelo anterior

Producción de petróleo, inversión y precio

3,07 3,01 3,18

3,38 3,26

2,79

2,58 2,55 4,3 5,5

7,7

12,4 13,8

19,8 18,1

21,3

0

5

10

15

20

25

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,7519

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mill

ardo

s de

dól

ares

Mill

ones

de

barr

iles

diar

ios

Producción de aceite (mmbd)

Inversión en PEP (mmmusd)

Fuente: Pemex, CNH

56,3

31,9

10,4

59,4

30,8

18,5

10,1

40,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Recurso prospectivoLutitas

Aguas profundasTotal reservas

Reservas 3PReservas 2PReservas 1P

Producción acumulada

Millardos de barriles (mmmb)

Producción de petróleo, inversión y precio

3,07 3,01 3,18

3,38 3,26

2,79

2,58 2,55 4,3 5,5

7,7

12,4 13,8

19,8 18,1

21,3

0

5

10

15

20

25

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,7519

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mill

ardo

s de

dól

ares

Mill

ones

de

barr

iles

diar

ios

Producción de aceite (mmbd)

Inversión en PEP (mmmusd)

16,463 15,571 18,613 24,778

42,713 61,642 57,401

101,130

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dól

ares

por

bar

ril

Precio de la mezcla mexicana

Fuente: Pemex, CNH, CRE

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)

3.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción nacional

Demanda

Fuente: Pemex, CRE

mill

ones

de

pies

cúb

icos

/d

mill

ardo

s de

pie

s cú

bico

s

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)

3.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción nacional

Demanda

Fuente: Pemex, CRE Fuente: EIA

mill

ones

de

pies

cúb

icos

/d

mill

ardo

s de

pie

s cú

bico

s

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)

3.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción nacional

Demanda

¡~10x!

Fuente: EIA Fuente: Pemex, CRE

mill

ones

de

pies

cúb

icos

/d

mill

ardo

s de

pie

s cú

bico

s

Días de almacenamiento de combustibles

0

1

2

3

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasolinas Diesel Gas natural

Fuente: Pemex Refinación, CRE

Días de almacenamiento de combustibles

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasolinas Diesel Gas natural

Fuente: Pemex Refinación, CRE

Objetivo mínimo

Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

/MW

h

Italia

México

Gran Bretaña

Alemania

Promedio OCDE

Corea del Sur

Estados Unidos

Canadá

Fuente: Agencia Internacional de Energía

Precio promedio de la electricidad para hogares

0

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

/MW

h

Alemania

Italia

México sin subsidio

Gran Bretaña

Promedio OCDE

México

Corea del Sur

Estados Unidos

Canadá

Fuente: Agencia Internacional de Energía

Efectos en finanzas públicas de precios controlados

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mill

ones

de

peso

s

Gasolina y diesel Electricicidad GLP

* Datos al primer semestre

Fuente: SHCP y CFE

Impacto del subsidio en CFE

Fuente: CFE

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de

Peso

s

Aprovechamiento Subsidio Diferencia

Consumo de energía en el sector residencial (2012)

1%

33%

37%

0% 4%

25% Energía solar

Leña

GLP

Querosenos

Gas natural

Electricidad

Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía

El nuevo modelo

Las características del nuevo modelo energético mexicano

Principios

Competencia

Fortalecimiento de la rectoría del

Estado

Regulación

Definición de política

Operación

Sustentabilidad

Transparencia

Propiedad nacional de los recursos en subsuelo

Renta petrolera intergeneracional

Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado

Exploración y Extracción

Pemex -PEP

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Refinación y petroquímica

básica

Pemex -PR

-PGPB -PPQ

Almacenamiento

Pemex -PEP -PR

-PGPB -PPQ

Transporte y distribución

Pemex -PEP -PR

-PGPB -PPQ

Terceros (contratos de

servicio)

Terceros (después de

VPM)

Comercialización

Pemex Exportaciones:

-PMI

VPM (mayoreo)

-PR -PGPB -PPQ

Terceros (expendio)

Terceros (menudeo)

Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado:

Exploración y Extracción

Pemex (asignaciones y contratos de de todo tipo)

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Terceros (contratos de producción y

utilidad compartida, licencias)

Refinación y petroquímica

básica

Pemex

Terceros

Almacenamiento

Pemex

Terceros

Transporte y distribución

Pemex

Terceros

Comercialización

Pemex

Terceros

Gas natural: anterior estructura del mercado

Exploración y Extracción

Pemex -PEP

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Procesamiento

Pemex -PGPB

Gestion técnica y transporte

Pemex -PGPB

Terceros

Almacenamiento y distribución

Terceros (después de

VPM)

Comercialización

Pemex -PGPB

Terceros

Gas natural: nueva estructura del mercado:

Exploración y Extracción

Pemex (asignaciones y contratos de de todo tipo)

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Terceros (contratos de producción y

utilidad compartida, licencias)

Procesamiento

Pemex

Terceros

Gestion técnica y transporte

CENAGAS independiente

Terceros

Almacenamiento y distribución

Terceros

Comercialización

Pemex

Terceros

Electricidad: anterior estructura del mercado:

Generación

CFE

Terceros PIE PP

Terceros Autoabasto

cogeneración exportación importación

Operación del sistema

CFE

Transmisión

CFE

Contratos IPC

Distribución

CFE

Comercialización

CFE

Terceros

Electricidad: nueva estructura del mercado:

Generación

CFE generación

Terceros* anteriores

+ nuevos

Operación del sistema

CENACE independiente

Transmisión

CFE transmisión

Terceros (6 tipos de contrato)

Distribución

CFE ZD1

: :

ZD2

Terceros (6 tipos de contrato)

Comercialización

Distribuidores (usuarios regulados)

CFE generación (usuarios

calificados)

Terceros (usuarios

calificados)

Arreglo institucional anterior

Ejecutivo Federal

Secretarías

SHCP

SENER

CRE

CNH

Organismos Descentralizados

PEMEX

CFE

Simbología: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía

Nuevo arreglo institucional

Banco de México

Fondo Mexicano del Petróleo

Ejecutivo Federal

Secretarías

SHCP

SENER

SEMARNAT ANSIPAH

Organismos Descentralizados

CENACE

CENAGAS

Empresas Productivas de Estado

PEMEX

CFE

Órganos Reguladores Coordinados

CRE

CNH

Simbología: Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía

Evolución histórica de los reguladores energéticos

• 1992 – Apertura inicial del sector eléctrico: se prevé la creación de la CRE

• 1993 – Decreto de creación de la CRE. Inicio de operaciones en 1994

• 1995 – Apertura inicial del sector gasista y expedición de la ley de la CRE

• 2008 – Reforma energética: creación de la CNH. Inicia de operaciones en 2009 – Ampliación de facultades de la CRE

• 2012 – Reforma energética: creación de ANSIPAH – Fortalecimiento de la CRE y la CNH: nueva naturaleza jurídica,

autosuficencia presupuestal, nuevas facultades

Elementos característicos de los reguladores energéticos

• Contemplados a nivel constitucional • CRE y CNH: Órganos Reguladores Coordinados • ANSIPAH: Órgano Desconcentrado de Semarnat • Cuentan con autonomía técnica, operativa, de

gestión y decisión • Se prevé su autosuficiencia financiera • Órganos técnicos independientes de los ciclos

electorales • Obligados a la transparencia y rendición de cuentas

Otros aspectos relevantes de la reforma

Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico

Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia

Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas

Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía

Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local

¡Gracias!

www.cre.gob.mx