Rapport Parlement 2012

7/22/2019 Rapport Parlement 2012

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Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

RAPPORT AU PARLEMENT

PRIX ET COTS DANS LAGROALIMENTAIRE.

NOUVELLES TUDES :

COMPTES DES RAYONS EN GMS,

LEURO ALIMENTAIRE

Octobre 2012

MINISTRE DE LAGRICULTURE,DE LAGROALIMENTAIRE ET DE LA FORT

MINISTERE DE L'CONOMIE ET DES FINANCES


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Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Rapport au parlement

Octobre 20122


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Octobre 20123

Prsident de lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

Philippe CHALMIN (Universit Paris-Dauphine).

Prsidents des groupes de travail de lobservatoire de la formation des prix et des marges des produitsalimentaires (*) :

Sylvie ALEXANDRE (Conseil gnral de lagriculture, de lalimentation et des espaces ruraux),filire lait ;

Philippe BOYER (FranceAgriMer), grande distribution ; Philippe CHALMIN, grande distribution ; filire viande bovine ; Dominique DEFRANCE (FranceAgriMer, dlgu aux filires pche et aquaculture) ; Michel MEUNIER (FranceAgriMer, dlgu aux filires viandes), filire viande ovine ; Olivier PERRAULT (Contrle gnral conomique et financier), filire fruits et lgumes ; Pierre-Henri TEXIER (Conseil gnral de lagriculture, de lalimentation et des espaces ruraux),

filires porc et volaille.

Secrtaire gnral de lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

Philippe BOYER (FranceAgriMer) ;

Ont rdig le rapport 2012 de lobservatoire de la formation des prix et des marges des produitsalimentaires :

Magalie BALLAN (FranceAgriMer), filire volaille ; Julie BLANCHOT (FranceAgriMer), industries agroalimentaires, distribution ; Philippe BOYER (FranceAgriMer), coordination, mthode gnrale ; Jean-Nol DEPEYROT (FranceAgriMer), production laitire, filires ovines ; Fabien DJAOUT (FranceAgriMer), filire porcine ; Myriam ENNIFAR (FranceAgriMer), filire viande bovine ; Amandine HOURT (FranceAgriMer), cots de production agricole ; Baptiste MONTANGE (FranceAgriMer), fruits et lgumes :

(*) voir composition complte des groupes de travail en annexe.


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Octobre 20125

Sommaire

RESUME ...................................................................................................................................................... 7

GLOSSAIRE .............................................................................................................................................. 15

INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LOBSERVATOIRE..................................................................... 19

CHAPITRE 1. MISSIONS, ORGANISATION ET MOYENS DE LOBSERVATOIRE DE LA FORMATIONDES PRIX ET DES MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES............................................................ 23

1. Missions et contexte.................................................................................................................. 232. Organisation.............................................................................................................................. 253. Moyens pour le recueil des donnes, leur traitement et la diffusion des rsultats ................... 26

CHAPITRE 2. LES MATERIAUX ET LES METHODES DE LOBSERVATOIRE DE LA FORMATIONDES PRIX ET DES MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES............................................................ 29

1. Connatre les prix agricoles et alimentaires.............................................................................. 292. La notion de marge brute : une tape dans lanalyse de la formation des prix ........................ 36

3. Connatre les cots aux diffrents stades................................................................................. 43

CHAPITRE 3. PRIX, MARGES BRUTES ET COUTS PAR FILIERE....................................................... 61

INTRODUCTION ..........................................................................................................................................................61

SECTION 1-FRUITS ET LEGUMES FRAIS .......................................................................................................................65 1. Les circuits de commercialisation ............................................................................................. 652. Donnes et mthodes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire fruits et

lgumes..................................................................................................................................... 683. Exemples de rsultats produits sur les prix et les marges brutes dans la filire fruits et

lgumes..................................................................................................................................... 744. Les comptes des entreprises du commerce spcialis en fruits et lgumes.......................... 1005. Comptes des rayons fruits et legumes en GMS ..................................................................... 104

6.

Les comptes et les cots de production des exploitations agricoles spcialises en fruits etlgumes................................................................................................................................... 107

SECTION 2-PRODUITS LAITIERS ...............................................................................................................................123 1. Structure des fabrications laitires franaises et circuits de commercialisation ..................... 1232. Donnes et mthodes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire laitire..... 1253. Exemples de rsultats sur la formation des prix et des marges dans le secteur laitier.......... 1444. Comptes des industries laitires ............................................................................................. 1865. Comptes des rayons produits laitiers en GMS........................................................................ 2036. Comptes des exploitations laitires et cot de production du lait........................................... 206

SECTION 3-VIANDE BOVINE .....................................................................................................................................213 1. Prsentation de la filire.......................................................................................................... 2132. Elments de mthode ............................................................................................................. 217

3.

Les prix et les marges brutes aux diffrents stades, les composantes des prix au dtail ...... 230

4. Comptes de lindustrie de la viande bovine ............................................................................ 2445. Elments sur les comptes du ngoce en vif ........................................................................... 2516. Comptes des rayons boucherie en GMS................................................................................ 2527. Comptes des exploitations bovin viande et cots de production des bovins.................... 2558. La transmission des hausses de prix dans la filire bovine.................................................... 260

SECTION 4-VIANDES PORCINES : PORC FRAIS ET CHARCUTERIES.................................................................................265 1. Les circuits de commercialisation ........................................................................................... 2652. Donnes et mthodes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire porcine.... 2683. Les prix et les marges brutes aux diffrents stades, les composantes du prix de dtail dans

la filire porcine ....................................................................................................................... 2744. Comptes des industries de la filire porcine ........................................................................... 2905. Comptes des rayons boucherie et charcuterie en GMS......................................................... 302

6. Comptes des exploitations dlevage porcin et cout de production du porc........................... 3067. La transmission des hausses de prix dans la filire porc ....................................................... 310

SECTION 5-VIANDES DE VOLAILLES : POULET, DINDE ..................................................................................................317


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Octobre 20126

1. Prsentation de la filire.......................................................................................................... 3172. Donnes et mthodes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire volaille .... 3193. Les prix et les marges aux diffrents stades, les composantes des prix au dtail dans la

filiere volaille............................................................................................................................ 3244. Comptes des industries des viandes de volailles ................................................................... 3385. Comptes des rayons volailles en GMS................................................................................... 3426. Cot de production des volailles en vif ................................................................................... 3457. La transmission des hausses de prix dans la filire volaille ................................................... 350

SECTION 6VIANDE OVINE ......................................................................................................................................355 1. Prsentation de la filire et circuits de commercialisation ...................................................... 3552. Donnes et contraintes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire viande

ovine........................................................................................................................................ 3583. Prix dans la filire viande ovine .............................................................................................. 3614. Comptes de lindustrie de la viande ovine .............................................................................. 3695. Comptes des rayons boucherie en GMS................................................................................ 3696. Compte des exploitations spcialises dans llevage ovin-viande et cot de prodution des

ovins........................................................................................................................................ 369

SECTION 7LAIT ET FROMAGES DE BREBIS................................................................................................................375 1. Prsentation de la filire et circuits de commercialisation ...................................................... 3752. Donnes et contraintes spcifiques au suivi des prix et des marges dans la filire lait-

fromage de brebis ................................................................................................................... 3763. Prix dans la filire lait-fromage de brebis................................................................................ 3774. Comptes de lindustrie du lait de brebis .................................................................................. 3785. Comptes des rayons produits laitiers en GMS........................................................................ 3786. Comptes des exploitations spcialises ovins-lait et cot de production du lait de brebis .... 378

CHAPITRE 4. LE PARTAGE DE LEURO ALIMENTAIRE DU CONSOMMATEUR OU LAREPARTITION DE LA DEPENSE ALIMENTAIRE EN VALEURS AJOUTEES DANS LESDIFFERENTES BRANCHES DE LECONOMIE ..................................................................................... 385

INTRODUCTION ........................................................................................................................................................385 1. Une approche macroconomique de la dpense alimentaire ................................................ 3862. Fondement de la mthode : la relation dgalit entre valeur aoute et demande finale....... 3873. Quelques limites pour linterprtation des rsultats ................................................................ 3874. La dcomposition de leuro alimentaire en 2008 .............................................................. 3885. Evolution de leuro alimentaire depuis 1995 ..................................................................... 392

BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................................... 395

ANNEXES ................................................................................................................................................ 397

ANNEXE1.BASESLGSLATIVESETRGLEMENTAIRES..............................................................................399

ANNEXE2.GROUPESDETRAVAIL,REDACTIONDURAPPORT ........................................................... ......... 403

ANNEXE3.CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FOURNITURE PAR LINSEE A FRANCEAGRIMER DE RESULTATSDENQUETES STATISTIQUES NECESSAIRES POUR LOBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES MARGES DESPRODUITS ALIMENTAIRES. ........................................................... ........................................................... ................... 410


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Octobre 20127

Rsum

La dmarchedinformation

conomique delobservatoire

Identifier, dans les prixau dtail des produitsalimentaires, les parts devaleur provenantrespectivement delagriculture, des industriesagroalimentaires et ducommerce.

Evaluer les cots deproduction agricole, lescots de transformationindustrielle et les cots dedistribution constitutifs deces parts de valeur.

Afin de rpondre la mission gnrale qui lui a t confie par larticleL.692-1 du code rural et de la pche maritime, lobservatoire de laformation des prix et des marges des produits alimentaires a conu etdvelopp un dispositif de suivi de la formation de la valeur dans lesprincipales filires des produits alimentaires frais .

Cette phase de construction pralable du dispositif, initie fin 2010, esten voie dachvement aujourdhui, avec les premiers rsultats duneenqute originale conduite en 2012 auprs des principales enseignes dela grande distribution et avec leur collaboration.

Deux grands types de rsutats sont produits par lobservatoire :- via une analyse microconomique sectorielle en termes de prix,marges et cots : la dcomposition des prix au dtail en valeur de lamatire premire dorigine agricole et marges brutes (ou lments devaleur ajoute) de lindustrie et de la distribution ; approche suivie duneanalyse, sur base comptable, des cots de production agricoles etindustriels et des cots dans la distribution ;- via une analyse macrconomique en terme de valeurs ajoutes etrmunration des facteurs : la dcomposition de la dpensealimentaire nationale en importations et valeurs ajoutes gnres dansles diffrentes branches de lconomie.

Des prixagroalimentaires

en hausse etfortement

variables depuis

2007

Le prcdent rapport delobservatoire suivait lesprix jusqu fin 2010-dbut2011. Ldition prsenteprolonge ces sries jusqumi-2012 (sauf fruits etlgumes, suivi jusqu ladernire campagneacheve avant mi-2012).

Depuis 2007, les prix

agricoles connaissent defortes fluctuations dans unetendance gnralehaussire.

Evolution des prix agricoles la production, la productiondes IAA et la consommation de produits alimentaires -

base 100 en 2005

95

100

105

110

115

120

2005_

01

2006_

01

2007_

01

2008_

01

2009_

01

2010_

01

2011_

01

2012_

01

prixlaconsommationetprixdes

IAA

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

prixagricoles

prix la consommation

prix de production des IAA

prix la production agricole

Source : INSEE

En 2011, les prix agricoles sont rests en moyenne levs tout enredescendant du sommet atteint en dbut danne. Devenus fortementvariables depuis 2007, ils amorcent nouveau une phase daugmentationen 2012, dans un contexte de hausse de la demande mondiale, demoindre rgulation des marchs et dexposition aux alas climatiques.Particulirement marque pour les matire premires de lalimentationanimale, cette volatilit la hausse pose des difficultus spcifiques auxfilires des produits carns, tandis que la forte demande mondiale deviandes de porc cre des tensions sur le cot dapprovisionnement destransformateurs.


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Octobre 20128

Rappelons que dans cette premire tape des travaux de lobservatoire,ce que lon dsigne et mesure sous le terme de marges brutes , cesont, avant tout bnfice, des cots supports par les industriels et lescommerants : salaires, approvisionnements divers, frais financiers.On ne peut prsenter dans ce rsum que quelques rsultats, surcertains produits, en se limitant une comparaison priode priodepar rapport au 1er semestre 2012.

En porc frais : lobservatoire amliore le suivi des marges dans la filiredu porc frais en disposant dsormais du prix moyen sortie industrie dunproduit de consommation entirement labor et conditionn danslindustrie : la cte de porc en unit de vente consommateurs industrielle(UVCI), avc une rpartition des marges entre GMS et industrie trsdiffrentes du circuit UVCM (unit de vente consommateur magasin, ola GMS assume la dernire transformation et le conditionnement).

Ladcomposition

des prix audtail en valeur

de la matirepremire

agricole etmarges brutes

En porc frais

De 2010 2012,

laugmentation du prix audtail est infrieur lahausse du cot de lamatire premire, qui estdonc amortie par laval.

Le fort taux de margebrute de la distributiondans le modle devalorisation UVCMsexplique par le fait que ladernire dcoupe(fabrication de barquettespour libre service) est

assure par la GMS, quidoit alors supporter descots en amont de la miseen rayon.

Porc frais : ctes UVCM

1,73 1,99 2,06

0,44 0,43 0,41

2,51 2,43 2,52

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

/kgaudtail(HTVA)

Marge brute grandedistribution

Marge brute abattadcoupe

Matire premire a

Sources : FranceAgriMer-RNM, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel

Ci-contre :dcomposition du prixde dtail dans lemodle UVCI, o ladernire dcoupe et leconditionnement enportion consommateursont assurs par

lindustriel : la margebrute de ce dernierintgre alors les cotsde cette activit, cellede la GMS couvreuniquement des cotscommerciaux.

Porc frais : ctes UVCI

1,99 2,06

1,95 1,89

0,91 1,03

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1er semestre 2011 1er semestre 2012

/kgaudtail(H

TVA)


Marge brute abattage-dcoupe

Matire premire agricol

Sources : FranceAgriMer-RNM, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel


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Octobre 20129

Porc jambon cuit

Forteaugmentation de lamatire premiredans lt 2012 aprsune baisse au 1er

semestre 2012 parrapport 2011,impact limit sur leprix au dtail du faitde la compressiondes marges brutes enaval.

Produit prsentantun rapport margebrute sur prix devente en GMS parmiles plus lvs.

Porc jambon : jambon cuit coupe + LS

2,98 3,44 3,30 3,69

0,77 0,73 0,66 0,61

1,79 1,49 1,88 1,62

4,50 4,58 4,53 4,21

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1ersemestre

2010

1ersemestre

2011

1ersemestre

2012

juillet-aot2012

/kgaudtail

(HTVA)


Marge brute charcuterie


Matire premire agricole

Sources : FranceAgriMer-RNM, SSP, INSEE,ANDi, Kantar Worldpanel

Poulet entier prt cuire standard

Hausse sensibledes prix au dtailentre 2010 et 2012sous leffet delaugmentation ducot de la matirepremire mais ausside la hausse desmarges brutes delaval.

Poulet PAC standard

1,12 1,34 1,30

0,82 0,91

1,39 1,66

2,21

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

/

kgaudtail(HTVA)

Marge brute abattage-dcoupe + distribution



Matire premireagricole

Sources : SSP, INSEE, Kantar Worldpanel

Ensemble desmorceaux deviande bovine

Hausse des prixau dtail sous leffetde celle de la matirepremire, malgr unerduction desmarges brutes entreles premierssemestres 2011 et2012, forte danslindustrie, plus faibleen GMS.

Viande bovine : carcasse reconstitue

2,73 2,91 3,41

1,54 1,37

1,76 1,69

3,25

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1er semestre

2010

1er semestre

2011

1er semestre

2012

/kgaudtail(HTVA)

Marge brute abattage-dcoupe + distribution



Matire premireagricole

Sources : FranceAgriMer daprs SNIV-SNCP, Kantar Worldpanel


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Octobre 201210

Produits laitiersde grandeconsommation

Dans cette

filire, les cots dela matire premireet les margesindustriellesdpendent de lavalorisation tiredes coproduitsindustriels(beurres, poudres)propres chaqueproduit deconsommation.

Sur la priodetudie, ces cotsprogressent maissont diversementtransmis vers leconsommateur : leprix moyen audtail en GMS desyaourts naturebaisse entre le 1ersemestre 2010 etle 1ersemestre2012,

contrairement celui delemmental.

Yaourt nature "moyen"

0,23 0,23 0,29

0,90 0,95 0,92

0,43 0,35 0,32

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

/kgaudtail(HTV

A)


Marge brute indus trielaitire


Emmental "moyen"

2,97 3,02 3,33

1,18 1,42 1,16

2,46 2,24 2,41

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

/kgaudtail(HTVA)


Marge brute industrielaitire


Sources : FranceAgriMer, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel

Fruits etlgumes

Retour sur lescrises de lt 2011

Le rapportprsente le suiviactualis des prixet marges brutesde plusieurs fruitset lgumes, ainsique les comptesdes exploitationsspcialises, desexpditeurs et desrayons des GMS.Un focus estdvelopp sur lescrises de 2011,

particulirementcelle ayant affectles lgumes dt.

Les achats de concombre en 2011par rapport la moyenne 2006-2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

sem10

sem12

sem14

sem16

sem18

sem20

sem22

sem24

sem26

sem28

sem30

sem32

sem34

sem36

sem38

Q.achetespar100mna

ges

(enKg)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Prixmoyenen

quantits achetes par 100 mnages , moyenne 2006-2010quantits achetes par 100 mnages , 2011

Prix moyen sur 2006-2010Prix moyen en 2011

Crise E.Coli

Source : FranceAgriMer, Kantar Worldpanel


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Octobre 201211

Une premireapproche descomptes desrayons de la

grande

distribution

Pour 100 de chiffredaffaires,

les achats de produitsreprsentent en moyenneentre 75 (produitslaitiers) et 70 (charcuterie),

do une marge brutecomprise entre 25 (produits laitiers) et 30 (charcuterie),

les frais de personnelpropre au rayon stagententre 10 (boucherie) et4 (produits laitiers), lesautres charges entre 16 (boucherie) et 19 (fruitset lgumes),

do une marge nette,ou contribution du rayon la rentabilit du magasin,

ngative en boucherie etde moins de 1% (fruits etlgumes) 6%(charcuterie, volailles) duchiffre daffaires du rayon .

Ces moyennesmasquent la grandevariabilit de certainsrsultats (marge nettenotamment).

Lenqute conduite auprs des enseignes en 2012 avait pour objectifdexpliquer le niveau des marges brutes (ventes moins achats deproduits) en mesurant, pour chaque rayon, les diffrents cots imputssur ces marges : salaires et autres frais de fonctionnement propres chaque rayon ou communs lensemble du magasin, participation auxfrais de la centrale, du groupement dachat ou du sige de lenseigne,contribution du rayon la couverture de charges financires et foncires,y compris celles rsultant dobjectifs de rentabilit du capital assigns auxmagasins.

Marges et cots moyens des rayons de GMS pour 100 dechiffre d'affaires en 2011

-20

-10

0

10

20 30

40

50

60

70

80

90

100

Chiffred'affairesdu rayon

- Cotd'achat

desproduitsdu rayon

= Margebrute

- Frais depersonneldu rayon

= Margesemi -nette

- Autrescharges

= Margenette

Produits laitiers Boucherie Volailles Fruits et lgumes Charcuterie

Produitslaitiers Boucherie Volailles

Fruits etlgumes Charcuterie

Chiffre d'affaires du rayon 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Cot d'achat des produits 76,6 75,9 73,8 72,6 69,4

= Marge brute 23,4 24,1 26,2 27,4 30,6

- Frais de personnel du rayon 4,0 10,4 3,6 8,0 6,7

= Marge semi - nette 19,4 13,6 22,5 19,4 23,9

- Autres charges 17,5 15,5 16,6 18,9 18,7

= Marge nette 1,9 -1,9 5,9 0,6 5,1

Source : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires,enqute auprs de 7 enseignes par FranceAgriMer, 2012.

Les filiresdes

produitscarns

confrontes la

volatilit et la hausse

des prix

desmatires

premires

Depuis 2007, sous leffet des tensions sur les marchs des matires premires,le prix des aliments du btail subit de fortes variations dans une tendance lahausse. En 2011 et durant le 1er semestre 2012, les prix aux diffrents stadesde la filire des produits carns sinscrivent dans une nouvelle phasedaugmentation. Les hausses des prix agricoles compensent mal celles des prixdes aliments, particulirement en porcs o la marge brute de llevage sur cotsen aliments (prix du kg de carcasse de porc moins cot en aliment par kg decarcasse de porc) devient en moyenne ngative en 2011 daprs lesvaluations de lIFIP.La rcente phase de r-augmentation des prix de laliment du btail et despices de dcoupe de porc, partir de lt 2012 (non encore compltementapprhende dans ce rapport) pose de nouvelles difficults aux filiresanimales.

NB : ces marges et charges pour 100 de CAprsentent, pour un mme rayon, unevariabilit (autour de leur valeur moyenne) quipeut tre importante, particulirement pour lamarge nette.


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Octobre 201212

LObservatoireconsacre une partiespcifique de sonrapport 2012 la

transmission descots dans lesfilires animales.

Le cot delaliment des porcsreprsentait 16% duprix du jambon cuitau dtail en 2005, etplus de 20% en2011. Une volutioncomparable estobserve envolailles.

Les prixagricoles etindustriels sontsouvent infrieurs ceux quiassureraient unmaintien de lamarge sur cot enmatire premire.

Prix des aliments du btail, des animaux la production, desviandes dans l'industrie et la consommationjanvier 2000 juin 2012, indice 100 = moyenne 2005

80

90

100

110

120

130

140

150

janv.-

00

janv.-

01

janv.-

02

janv.-

03

janv.-

04

janv.-

05

janv.-

06

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07

janv.-

08

janv.-

09

janv.-

10

janv.-

11

janv.-

12

Prix des aliments composs pour l'levage

Prix des animaux la production

Prix des viandes dans l'industrie

Prix des viandes la consommation

Source : INSEE, SSP

Les difficults de transmission des cots sobservent galement en aval de lafilire : les prix de vente obtenus par la charcuterie-salaison sont, depuis 2010,infrieurs ceux qui assureraient le niveau de marge sur matire premire(pices de porc) observ en 2005 :

Prix du jambon cuit sortie usine simul marge brute del'industrie de charcuterie-salaison maintenue au niveau 2005

80

90

100

110

120

janv-05

juil-05

janv-06

juil-06

janv-07

juil-07

janv-08

juil-08

janv-09

juil-09

janv-10

juil-10

janv-11

juil-11

janv-12

juil-12

Prix jambons sortie abattage-dcoupe

Prix jambons cui ts sortie charcuterie simul en fonction du prix de la dcoupe

Prix jambons cui ts sortie charcuterie

Le partage de leuro

alimentaire duconsommateur

Ce partage est ici envisag non pas entre les seuls acteurs de la filire(comme dans lapproche prcdente en termes de marges et de cots),mais entre toutes les branches de lconomie nationale qui concourrent la satisfaction de la consommation finale alimentaire nationale,directement (agriculture, IAA, commerce alimentaire) et indirectement (parexemple : raffinage de ptrole).On calcule ainsi les parts de valeurs ajoutes qui, dans les diffrentes

branches, proviennent de la dpense alimentaire, auxquelles sajoutentles importations directes de produits alimentaires et les importations intermdiaires en biens et services utiliss dans la productiondaliments, directement ou indirectement (ptrole, phosphates).


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Principe des calculs :

Aux importations prs, laproduction est gale sesutilisations : consommationsintermdiaires etconsommations finales. Or,la production moins les

consommationsintermdiaires est la valeurajoute donc laconsommation finale estgale la valeur ajoute.

100 de dpensealimentaire en 2008 serpartissaient ainsi :

26,8 dimportations ,

20,8 de valeur

ajoute dans lecommerce ;

20 dans les services ;

11,3 dans lesindustries alimentaires ;

7,6 dans lagricultureet la pche ;

3,8 dans dautresindustries ;

9,8 en taxes sur lesproduits.

Les valeurs ajoutesinduites par 100 dedpenses alimentaires en2008 founissent 28,3 dexcdent brut dexploitation,ou rmunration brute ducapital (44% de la valeurajoute) et 35,3 de salaires(56%).

Ces calculs utilisent les tableaux entres-sorties de la comptabilitnationale, dans lesquels sont retraces les utilisations des produits desbranches en consommations intermdiaires des diffrentes branches.Cette tude met en vidence le poids du commerce et des services dansla valeur des dpenses alimentaires, en progression sensible sur lapriode tudie (1995-2008). A loppos, la part de valeur ajoute delagriculture diminue, ainsi que celle de lindustrie.Ceci rsulte du dveloppement des importations, du recours croissant delindustrie divers services ainsi que du rapprochement des prix agricolesvers les cours mondiaux, sous leffet des rformes de la PAC engagesdepuis 1992.

Importations

finales etintermdiaires26,8

Commerce

20,8

Services donttransport20

Industriesagroalimentaires

11,3

Agricultureetpche

7,6

Autresindus

tries

3,8

Taxes

9,8

Valeurs ajoutes

Le partage de leuro alimentaire en valeurs ajoutes, importations et taxes en2008

Source : INSEE, calculs FranceAgriMer daprs INRA

Au sein des 28,3 dEBE induit par 100 dedemande alimentaire, lEBEdgag par lagriculture etla pche est de 5,4 .Dans la branche agricole,ce solde est un revenumixte du travail familial etdu capital.

Autrement dit, 100 dedpense alimentairefournissent 5,4 de revenu

brut lagriculture.

Source : INSEE, calculs FranceAgriMer daprs INRA

SALAIRES :

35,3

EBE :

28,3

Importations :

26,8

Taxes :

9,8


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Glossaire

ANDi AND international (cabinet dtudes)

ANSES Agence nationale de scurit sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

ART Quartier arrire trait ; partie arrire de la carcasse dun bovin

AVT Quartier avant trait ; partie avant de la carcasse dun bovin

CERCentres dconomie rurale, CER France est un rseau de centre de gestion au servicedes exploitations agricoles et des entreprises du milieu rural.

CIQUAL Centre d'information sur la qualit des aliments

CTIFL Centre technique interprofessionnel des fruits et des lgumes

CVJA

Corrig des variations journalires dactivit : correction permettant par exemple dereprsenter sur une courbe les volutions des quantits fabriques par lindustrie dunproduit donn en faisant abstraction des baisses normales de production des dimancheset jours fris, ce qui permet de mieux faire apparatre les variations de production dues dautres causes.

DGCCRF Direction gnrale de la consommation, de la concurrence et de la rpression des fraudeswww.dgccrf.fr

DLC Date limite de consommation

EAEEnqute annuelle dentreprise, dispositif de recueil de donnes conomiques etcomptables dans les entreprises (dont IAA), remplac partir de 2008 par ESANE

EC, ecEquivalent carcasse : unit de mesure des tonnages de viande de boucherie quel que soitleur degr de transformation, dans laquelle le poids des viandes dsosses est exprimen y rajoutant lestimation du poids des os correspondants.

ESANEElaboration des statistiques annuelles dentreprises : dispositif de recueil de donnesconomiques et comptables dans les entreprises (dont IAA) qui mobilise les donnes

fiscales et sociales des entreprisesESB Encphalopathie spongiforme bovine

ETP Equivalent temps plein soit 1 600 heures par an

FCD Fdration des entreprises du commerce et de la distribution

FFCB Fdration des commerants danimaux en vif

FICT Fdration franaise des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes

FNICGV Fdration nationale de lindustrie et du commerce en gros des viandes

FNPF Fdration nationale des producteurs de fruits

GMSGrandes et moyennes surfaces : points de vente dune surface de vente compris entre400 et 2500 m2 (supermarchs) ou suprieur 2 500 m2 (hypermarchs) et dont

lassortiment est dominante alimentaire.

HTHors taxes : dans ce rapport, sauf mention contraire, signifie prix au dtail hors TVA, lesautres taxes sur les produits tant gnralement incluses.

IFIP IFIP-Institut du porc : institut technique professionnel de la filire porcine.

INRA Institut national de la recherche agronomique.

INRA-ESR Institut national de la recherche agronomique Economie et sociologies rurales

IPC-PA Indice des prix consommation des produits alimentaires

IPPAP Indice des prix des produits agricoles la production , cest dire perus par lesproducteurs agricoles.

IPPI Indice des prix de production de lindustrie


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ISOInternational standard organisation (la norme ISO 9001 certifie la conformit des systmede gestion de la qualit ce standard, cas des cotations du rseau des nouvelles desmarchs (RNM) de FranceAgriMer.

LMAP Loi n2010-874 du 27 juillet 2010 de modernis ation de lagriculture et de la pche

LME Loi n2008-776 du 4 aot 2008 de modernisation de l'conomie

MAAF Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort

MDDMarque de distributeur : marque cre et dtenue par un distributeur et utilise pour desproduits fabriqus sur demande par des industriels ; la diffrence des marquesnationales cres et dtenues par les industriels.

MIN March dintrt national : site organis de transactions en gros en produits alimentaires.

MNMarque nationale : : marque cre et dtenue par un industriel et utilise pour les produitsquil fabrique ; la diffrence des marques de distributeurs (MDD) cres et dtenuespar les dtaillants.

MPBMarch du Porc Breton : site sur lequel les leveurs de porcs proposent, sur catalogue,leurs animaux aux acheteurs (abatteurs) ; les prix sont forms par enchres dgressivesaffichs sur un cadran (march au cadran ).

MRSMatriau risque spcifi : partie de lanimal (tissu, organe) retire de la chanealimentaire par application du principe de prcaution car susceptible dtre infectieuse encas de contamination de lanimal par lESB.

OPISEObservatoire des prix de lindustrie et des services aux entreprises de lINSEE : dispositifdlaboration dindices de prix de lindustrie, donc ceux des produits des IAA, et desservices aux entreprises.

PAD Prt dcouper : pice de muscle issue du dsossage de la carcasse.

PAMPPrix dachat moyen pondr : pour un produit donn, montant des dpenses desconsommateurs divis par les quantits achetes.

PGC

Produit de grande consommation, notion surtout utilise dans la filire laitire pourdsigns les produits directement destins la consommation (exemple : lait UHT), paropposition aux produits industriels (exemple : poudres de lait, beurre-industrie) utilisscome ingrdients dans dautres fabrications.

RCAI

Rsultat courant avant impt : bnfice avant prise en compte des oprationsexceptionnelles, de limpt sur les bnfices et de la participation des salaris aux fruitsde lexpansion. Aprs prise en compte de ces postes, on obtiuen le rsultat netcomptable.

RHD Restauration hors domicile (voir aussi RHF)

RHF Restauration hors foyer (voir aussi RHD)

RICARseau dinformation comptable agricole : base de donnes comptables individuelles,compltes par des donnes de structure, constitue par un chantillon reprsentatif desexploitations agricoles dites professionnelles .

RNM

Rseau des nouvelles des marchs (ex-Service des nouvelles des marchs) : rseaudenquteurs sur les prix des produits agricoles et alimentaires, ralisant sous lautoritdes directeurs rgionaux de lagriculture et de la fort le programme dobservation desmarchs que leur confie FranceAgriMer.

RCarr du coefficient de corrlation linaire entre 2 variables (par exemple : prix laproduction et prix au dtail), indicateur statistique gal 1 lorsque les deux variables sontlies par une relation linraire (par exemple prix dtail = A.prix production + B).

SNIV-SNCP Syndicat National des Industries de la Viande - Syndicat National du Commerce du Porc

SSP Service de la statistique et de la prospective du MAAF

TASCOMTaxe sur les surfaces commerciales : taxe assise sur la superficie de vente au dtail desmagasins et acquitte par les dtaillants.


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Tec Tonne quivalent carcasse : tonnage de viande valu en poids de carcasse.

TES

Tableau des comptes nationaux qui analyse chacun des produits de la nomenclatureselon l'origine (production nationale ou importations) et sa destination (consommationfinale, exportations, investissements). Le TES tablit l'quilibre comptable ressources-emploi de chaque produit et la valeur ajoute de chaque branche.

TMP Taux de muscles des pices : critre caractrisant les carcasses de porcs

TTC Toutes taxes comprises, dont TVA et autres taxes sur les produits.UE Union Europenne

UMOUnit de main-duvre : quantit de travail annuel fourni pas un salari ou un travailleurfamililal pendant 2 200 heures.

UTHUnit de travail humain :quantit de travail fourni par une personne travaillant pleintemps, sans prcision sur le nombre dheures ouvres.

UGBUnit de gros btail : unit de dnombrement des cheptels base sur la consommationannuelle de lanimal en nergie alimentaire : une UGM correspond une consommationquivalente 3 000 kg dorge par an.

USDA United states department of ahriculture : administration fdrale charge de lagricultureaux ETats-Unis.

USDA-ERSUSDA Econolmic research service : service dtudes et de recherches conomiques delUSDA. Il ralise notamment des travaux sur la formation des prix alimentaires qui ontinspir lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires).

UTAUnit de travail annuel : travail fourni pendant un an par une personne employe pleintemps ; UTANS : UTA non salarie (main-duvre familiale agricole).

UVCUnit de vente consommateur : portion alimentaire (viande, charcuterie, volaille, fromage),en barquette , emballe et conditionne pour prsentation dans les rayons de libre-service.

UVCIUnit de vente consommateur industrielle : portion alimentaire (viande, charcuterie,volaille, fromage), en barquette , conditionne par lindustriel et prte tre prsente la vente au dtail dans le rayon libre service du dtaillant.

UVCMUnit de vente consommateur magasin : portion alimentaire (viande, charcuterie, volaille,fromage), en barquette , conditionne par le dtaillant pour la prsentation la venteau dtail en rayon libre service. .

VHR Viande hache rfrigre.

VHS Viande hache surgele.


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Introduction du Prsident de lObservatoire

En 2012 encore, les marchs des produits agricoles ont fait preuve d'une trs forte instabilitmarque par des mouvements de hausse (crales, viandes) mais aussi de baisse (produits laitiers). Aumoment o l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des Produits Alimentaires prsenteson deuxime rapport au Parlement, l'automne 2012, les prix internationaux du mas et du soja ontdpass leurs niveaux records du printemps 2008 ceci tant encore amplifi par la faiblesse de l'europar rapport au dollar.Cette instabilit dsormais rpercute sur l'ensemble du territoire europen du fait de l'abandonprogressif des mesures de gestion des marchs dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC)illustre bien la vritable rvolution culturelle qu'ont travers non seulement le monde agricole franaismais l'ensemble du complexe agroalimentaire : le passage du stable l'instable dans un contexte demondialisation accrue des marchs. C'est le cas bien entendu pour les grandes matires premiresagricoles (crales, olagineux) mais aussi de plus en plus pour les filires moins ouvertes sur le mondedont pourtant les prix dpendent d'quilibres mondiaux parfois difficiles cerner (produits laitiers,viandes).

Si l'instabilit des prix est devenue la rgle au stade de la production, tel n'est et ne peut tre le

cas au stade du consommateur. Dans un contexte de stagnation conomique et donc du pouvoird'achat , les prix des produits alimentaires conservent une forte dimension symbolique, mais aussibudgtaire pour les foyers les moins aiss. Mme si la part alimentaire (au foyer) du budget desmnages n'a jamais t aussi faible, mme si la part agricole du panier alimentaire n'a cess de diminuerdu fait de la monte en puissance de gammes de produits toujours plus labors et prts consommer, les prix des grands aliments de base demeurent des indicateurs allant bien au-del desproduits concerns.Ces deux grands mouvements l'instabilit des prix des produits agricoles et l'laboration toujours pluscomplexe des produits alimentaires , illustrent les dfis auxquels doit rpondre l'Observatoire de laFormation des Prix et des Marges des Produits Alimentaires : observer, comprendre, expliquer, clarifier,couter et faciliter le dialogue dans un contexte celui de la France , qui a t pendant fort longtempsmarqu par un got prononc pour l'intervention publique au dtriment de la construction de relations deconfiance entre tous les maillons de la chaine du producteur au consommateur.

Ce deuxime rapport prsent au Parlement approfondit les travaux contenus dans le premierrapport de juin 2011. Il est donc le rsultat de prs de trois annes d'changes (plus mme si on tientcompte des structures plus administratives qui ont prcd l'observatoire). Ceci a permis d'largir sonprimtre d'analyse tant en termes de filires traites que d'approfondissement des problmatiquesnotamment en ce qui concerne les marges.

Les premiers travaux de l'observatoire (janvier 2011) avaient en priode de crise port sur laviande bovine. Dans le rapport de juin 2011, cinq filires avaient pu tre prsentes de manires plus oumoins approfondie : outre la viande bovine, il s'agissant des fruits et lgumes, des produits laitiers, duporc et des volailles. Le prsent rapport rend compte dun dbut dlargissement du champ delobservatoire aux filires viande ovine et lait de brebis (essentiellement sous langle des cots deproduction en levage, ce stade). Malgr de nombreuses runions prparatoires, il n'a pas t possible

pour l'instant de dboucher sur des rsultats concrets en ce qui concerne les produits de l'aquaculture etde la mer et les projets voqus en ce qui concerne le vin n'ont pu se concrtiser. Une dmarche commecelle de l'observatoire rclame en effet l'adhsion de toutes les parties concernes et donc une certainematurit des rapports interprofessionnels. Elle ne peut ni ne doit tre impose par des autoritsadministratives ou politiques.

Si le champ couvert par l'observatoire a donc peu volu depuis le rapport de 2011, tel n'a past le cas du contenu mme des travaux. L'objectif de l'observatoire est rappelons le le suivi des prixd'un produit ou d'une famille de produits tout au long d'une filire du producteur au consommateur. Cecicommence par l'analyse des cots de production agricole qui a fait l'objet de travaux comparatifs partirde plusieurs mthodes d'valuation issues de la statistique agricole ainsi que de mthodes plusempiriques. Les marges industrielles ont pu aussi tre affines en clatant les stades de la deuxime etde la troisime transformation et mme en s'intressant l'conomie des sous-produits (viandes). Mais

l'avance la plus fondamentale du prsent rapport concerne les marges de la grande distribution.

En juin 2011, les analyses du premier rapport de l'observatoire s'taient arrtes au stade desmarges brutes de la grande distribution, ou marges commerciales (ventes moins achats des


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marchandises). Il n'avait pas t alors possible didentifier les charges directes ou indirectes quisimputent sur ces marges commerciales (logistique, salaires, frais financiers, etc., ). On navait doncpas pu parvenir la notion de marge nette , estimant la contribution de chaque rayon au bnficeglobal.Grce la participation des sept grandes enseignes de la grande distribution et sur la base d'unemthode labore par les services de l'observatoire, le rapport 2012 prsente pour la premire fois uneapproche analytique des charges, et donc des marges nettes, par rayon pour les familles de produitsconcerns : boucherie, charcuterie, volailles, fruits et lgumes, produits laitiers. Les donnes prsentesont fait l'objet de tous les recoupements ncessaires et nous les estimons fiables quoiqu'elles puissentcontenir encore quelques imprcisions notamment en ce qui concerne la rubrique autres charges . Ilsagit en outre dune approche de type comptabilit analytique , donc fonde sur des conventionsdaffectation des charges communes.De plus, parmi les charges identifies, certaines recouvrent des flux financiers internes aux groupes danslesquels sinsrent les magasins.Aussi, les chiffres obtenus ne peuvent-ils pas tre utiliss sans prcaution ni explication prenant encompte leur mode de fabrication .C'est en tout cas la premire fois qu'il a t possible d'atteindre ce niveau d'analyse qui complteutilement les donnes collectes sur les marges tout au long des filires. Que les responsables deschanes et des magasins concerns ainsi que l'quipe ddie de l'observatoire en soient ici flicits etremercis.

Une autre nouvelle approche du partage de la valeur dans la chane alimentaire est prsentepour la premire fois dans ce rapport 2012.Inspire de travaux amricains et dsigne sous lintitul deuro alimentaire , la mthode, de typemacroconomique fonde sur les matrices et quilibres de la comptabilit nationale, vise mesurer lacontribution des diffrentes branches de lconomie la formation de la valeur des biens alimentaires.Autrement dit, on mesure comment se rpartit la dpense des consommateurs en rmunrations finalesdes facteurs de production dans lensemble de lconomie, et pas uniquement dans les seuls maillons dela filire agro-alimentaire.Les volutions de ces rsultats sur une dizaine dannes sont particulirement clairantes sur leschangements structurels qui marquent la production et la distribution de notre alimentation, et notammentla part croissante du commerce et des services dans la chane de valeur.

OOOO

O

Dans un contexte de stagnation conomique, l'anne 2012 a t marque par de fortesturbulences sur les marchs agricoles tant mondiaux qu'europens. Les hausses de prix sur les marchsinternationaux ont t amplifies par la baisse de l'euro par rapport au dollar au lendemain de la crisegrecque. Alors qu'au dbut 2011 encore la situation tait trs tendue pour des filires comme les viandesbovines et porcines, la hausse des prix, due pour la viande bovine l'ouverture de marchs l'exportation comme la Turquie et pour les produits laitiers aux achats de beurre par la Russie et depoudre par la Chine, a apport un incontestable rpit aux producteurs et la premire transformation.

Dans la filire porc, la hausse de la consommation hors Union europenne (Chine, Russie, Core duSud) a entrane une forte augmentation de la demande sur les pices, avec une nette aclration en findanne 2011, notamment pour les poitrines, gras et abats utiliss en charcuterie. Mais, partir duprintemps 2012, la flambe des prix du mas et du soja, provoquant la hausse des cots de l'alimentationanimale, a contribu la hausse des cots de production des levages notamment les plus intensifs ceque les marchs des viandes plus en aval n'ont pu rpercuter.

Au moment o ce rapport est prsent au Parlement (automne 2012) les tensions perdurent surles marchs des crales et du soja alors que des craintes d'un nouvel pisode climatique El Nino s'accumulent sur les rcoltes de l't austral, de l'Amrique du Sud l'Australie, ce qui, par ailleurs, neserait pas sans consquence pour le march du lait.La capacit des acteurs des filires d'amortir de pareils chocs devient donc essentielle. Nous sommesbien l au cur de la mission de l'observatoire qui est devenu en quelques mois un lieu incontournable

de dialogue et de discussion dans un contexte de transparence accrue.

De septembre 2011 septembre 2012, ce Comit de Pilotage s'est runi quatre reprises. Lesgroupes de travail par grandes familles de produits et pour la grande distribution se sont runis au


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total vingt fois et ce sont sur l'ensemble de l'anne environ 200 personnes reprsentant toutes lesgrandes familles professionnelles qui ont particip aux travaux de l'observatoire.

Que tous en soient ici remercis tant leur prsence a t aussi un tmoignage de l'utilit d'une structure lgre comme celle de l'observatoire. Structure lgre malgr l'appui de FranceAgriMer,l'observatoire ne compte qu'une petite quipe permanente et il faut saluer ici tous ceux qui sous lahoulette du secrtaire gnral, Philippe Boyer, ont concouru au suivi des runions et des travaux ainsiqu' la rdaction du prsent rapport, sans oublier les personnalits qui ont accept de prsider certainsdes groupes de travail.

Un mot encore pour les lecteurs et les utilisateurs de ce rapport : ce travail se veut un outild'information et mme de pdagogie sur des sujets trop souvent traits en quelques secondes dans lesjournaux tlviss sur le thme Qui s'en met plein les poches ? . La mthodologie utilise a t la plusrigoureuse possible, nos seules limites ayant t l'absence de donnes fiables dans tel ou tel domaine.

Le texte a fait l'objet de discussions et de relecture au sein du Comit de Pilotage dont lareprsentativit est la plus quitable possible. Enfin, il a t adopt l'unanimit en sance plnire le 18septembre 2012.

Au prsident il reste seulement dire tout le plaisir qu'il a eu mener ces dbats, profiter d'une

quipe dynamique et ractive, voir aussi peu peu natre de cette plus grande transparence un peu deconfiance, dcidment la plus belle des vertus

Philippe CHALMIN

Prsident


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Chapitre 1. Missions, organisation et moyens delobservatoire de la formation desprix et des marges des produits

alimentaires

1. MISSIONS ET CONTEXTE

La mission gnrale de lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesest dfinie par larticle L691.1 du code rural et de la pche maritime :

L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, plac auprs duministre charg de l'alimentation et du ministre charg de la consommation, a pour mission d'clairerles acteurs conomiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours destransactions au sein de la chane de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse deproduits de l'agriculture, de la pche ou de l'aquaculture.

Les modalits de dsignation du prsident de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsique sa composition sont dfinis par dcret.

L'observatoire analyse les donnes ncessaires l'exercice de ses missions, recueillies auprs del'tablissement mentionn l'article L. 621-11 et du service statistique public.

Il tudie les cots de production au stade de la production agricole, les cots de transformation et lescots de distribution dans l'ensemble de la chane de commercialisation des produits agricoles.

Il remet chaque anne un rapport au Parlement .

La loi est venue ainsi officialiser et renforcer un dispositif instaur en 2008, lequel, dans un contextenouveau et probablement durable de volatilit accrue des prix des matires premires agricoles, visait produire une information objective et partage sur lvolution des prix dans les filires agroalimentaires,depuis la production agricole jusquau commerce de dtail, avec une attention plus particulire sur lesdivergences dvolution des prix amont et aval.

Lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires vise produire, via sonrapport annuel et son site internet http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/ , une informationconomique objective base de statistiques fiables sur les relations entre prix amont et prix aval dans lesfilires agroalimentaires, sur la rpercussion des variations des cots, notamment de matires premires,sur les prix agricoles, industriels et la consommation et sur la rpartition de la valeur entre les diffrentsmaillons de la chane de production-distribution des produits alimentaires. Il dveloppe pour ce faire desmthodes principalement labores en 2011 lors de sa premire anne dexistence, amliores etenrichies en 2012, en particulier par une approche macroconomique de la rpartition entre les branchesde lconomie de la valeur ajoute dcoulant de la consommation alimentaire le partage de leuroalimentaire . Les objectifs et travaux de lobservatoire rejoignent ceux de dispositifs de mme nature enEurope (Espagne, notamment) aux Etats-Unis et dans dautres pays. Ils ont fait ce titre en 2011 lobjetde prsentations dans des instances internationales (Commission europenne, OCDE) qui suivent avecintrt ces initiatives.

1FranceAgriMer, Etablissement national des produits de lagriculture et de la mer


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Encadr 1

Mise en place dun observatoire des prix et des marges des produits alimentaires dans uncontexte initial de forte hausse conjointe des prix amont et aval (mi 2007-2008), suivi dvolutionscontrastes (2008-2009) puis dune nouvelle phase de hausse (2011-2012).

Graphique 1

Evolution de l'indice des prix des produits agricoles la production (IPPAP), de l'indicedes prix de production des industries agroalimentaires (IPPI-IAA) et de l'indice desprix la consommation de produits alimentaires (IPC-PA) - base 100 en 2005

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IPPAPIPC-PA IPPI-IAA IPPAP

Source : INSEE-SSP

De mai 2007 mars 2008, les prix agricoles enregistrent une forte hausse (+ 26 % en 10 mois),qui saccompagne dune augmentation sensible des prix alimentaires la consommation (+ 4 %dans la mme priode). Les prix alimentaires sortie usine, eux, ont enregistr dans le mme tempsune croissance de 9,9 %.Ensuite, de mars 2008 fin 2009, les prix agricoles redescendent leur niveau de 2005 (soit unebaisse de 32%, les prix alimentaires sortie usine, eux aussi, enregistrent une baisse de 8,7 % alorsque les prix alimentaires la consommation continuent de progresser jusquen juillet 2008, puisvarient assez peu jusquen dcembre 2009 : cest dans ce contexte dvolutions divergentes desprix amont et aval quest mis en place, par les ministres chargs de lagriculture et de laconsommation, le dispositif dobservatoire des prix et des marges des produits alimentairesantrieur la LMAP.Au cours de lanne 2010, les prix agricoles ont augment nouveau (+ 19%), retrouvant dbut

2011 les niveaux atteint dbut 2008 ; cette augmentation nest pas reproduite par lindice des prixdes produits alimentaires la consommation, malgr laugmentation des prix industriels.En 2011, les prix agricoles redescendent (-6%) tandis que les prix industriels et la consommationaugmentent.Le 1er semestre 2012 se caractrise par une remonte des prix agricoles (+3%) qui repassent endbut danne au niveau des maxima prcdemment atteints, les prix industriels et laconsommation poursuivant leur progression.Thoriquement, les volutions des prix alimentaires ne peuvent pas reproduire, sauf de faon trsamortie, celles des prix agricoles. En effet, le produit agricole nintervient que pour partie dans lavaleur du produit alimentaire, et dans une proportion dautant plus faible que le produit alimentairersulte de transformations de la matire premire agricole. Il sagit l dun lment importantlorsquon sinterroge sur la transmission vers le consommateur des hausses et des baisses desprix agricoles.

Sigles : IPPAP : indice des prix des produits agricoles la production (ici, corrig des variations saisonnires) ; IPPI : indice des prixde production de lindustrie, prix dpart usine pour le march franais, produits des IAA dont boissons non alcoolises ; IPC : indicedes prix la consommation, produits alimentaires.


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2. ORGANISATION

Lobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires prend la forme dune commission administrative consultative . Ce nest en aucun cas un nouveau service du MAAF2 ou de

FranceAgriMer.

Ainsi que le prvoit larticle D692-1 du code rural et de la pche maritime, le dispositif sappuie surFranceAgriMer pour recueillir les donnes ncessaires, les traiter et les analyser, raliser ou faire raliserdes travaux dtude, produire les rapports sur ces travaux et assurer la diffusion des rsultats.

Le mme article prvoit quun comit de pilotage, prsid par le prsident de lobservatoire de laformation des prix et des marges des produits alimentaires et associant les reprsentants des diversesfamilles professionnelles, des consommateurs et des services concerns de lEtat, assure lorientation etle suivi des travaux.

La composition de cette instance est prvue par larticle D692-3 et ses membres ont t nomms par unarrt du 18 fvrier 2011complt par larrt du 27 aot 2012 (cf. annexe 1. Bases lgislatives etrglementaires ).

Des groupes de travail ont en outre t constitus, afin de suivre les travaux spcifiques de chaquefilire, de mobiliser lexpertise de diffrents services publics ou dorganisations professionnelles et desolliciter, auprs des fdrations professionnelles de lindustrie et du commerce, les donnesconomiques indispensables (cf. annexe 2. Groupes de travail ).

Les travaux techniques de lobservatoire sont raliss par FranceAgriMer, par le Service de la statistiqueet de la prospective (SSP) du MAAF, par lINSEE, par les instituts techniques interprofessionnels etcertaines fdrations du commerce ou des industries agroalimentaires, selon le partage des tchessuivant :

- la conception des modles de calcul des marges brutes aux diffrents stades de transformation

et de commercialisation des filires, la constitution des bases de donnes de prix ncessaires (partir des informations dj existantes ou au moyen denqutes ad hoc) et le traitement de cesinformations sont assurs par FranceAgriMer (direction Marchs, tudes et prospective) ;

- llaboration des donnes de cots de production agricoles et dindicateurs de rsultatsconomiques des exploitations agricoles reprsentatifs au niveau national, partir des donnesdu RICA3, est confie au SSP ;

- via des traitements particuliers des donnes des enqutes annuelles dentreprises, le SSPproduit en outre des comptes sectoriels industriels adapts lanalyse des cots dans lesindustries de transformation des viandes ;

- les instituts techniques interprofessionnels assurent lanalyse des cots de production agricolesen fonction de la diversit des systmes dexploitation ou produisent des rfrences spcifiquessur les cots de certaines productions moins bien apprhendes par le RICA ; pour les fruits et

les lgumes, le centre technique de la filire fournit en outre lobservatoire des informationscomptables sur le commerce spcialis ;

- lobservatoire sefforce de valoriser au mieux linformation statistique existante ; toutefois, lorsquecelle-ci fait dfaut, le concours des fdrations professionnelles (industrie, commerce) estsollicit tant pour la conception des modles de donnes que pour le recueil des informations(cf. 3), et ce dans le respect des rgles de la concurrence et de confidentialit ;

- cette dition 2012 du rapport de lobservatoire prsente pour la premire fois les rsultats dunenouvelle approche, de nature macroconomique (le suivi des prix et des marges par produit tantplutt de nature microconomique), de la formation de la valeur des produits alimentaires conuepar Jean-Pierre Butault, directeur de recherches de lINRA-ESR, membre en tant quexpert ducomit de pilotage de lobservatoire, avec la collaboration de lINSEE.

2Ministre de lagriculture, de lalimentation et de la fort.

3Rseau dinformation comptable agricole : base de donnes comptables individuelles, compltes par des donnes de structure,

constitue par un chantillon reprsentatif des exploitations agricoles dites professionnelles .


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FranceAgriMer coordonne les travaux, assure la synthse de ces diffrentes contributions, la prparationdes documents de travail et des rapports, la mise jour et la diffusion priodiques des rsultats via unsite internet spcialement conu cet effet.

3. MOYENS POUR LE RECUEIL DES DONNEES, LEUR TRAITEMENT ET LA DIFFUSION

DES RESULTATS

3.1. Recueil des donnes de prix aux diffrents stades

Le recueil de donnes de prix fiables, prcises et reprsentatives est une opration coteuse etlobservatoire de la formation des prix et des marges a d rechercher des synergies avec les dispositifsstatistiques existants.

En matire de prix la production ou la premire mise en march des produits agricoles, lobservatoire

sappuie principalement sur les dispositifs de cotation grs par FranceAgriMer et mis en uvre dans lesrseaux rgionaux de ltablissement, tels que le rseau des nouvelles des marchs (fruits et lgumes,porc) et le rseau des cotations bovines. Les moyens humains allous la ralisation de ces cotations la production ou la premire mise en march sont estims 30 quivalents temps plein (ETP), pour lerecueil des seules donnes utilises par lobservatoire.

Les prix des viandes et des produits laitiers au dtail sont suivis par FranceAgriMer principalement autravers de lachat de donnes de panels de consommateurs ou de distributeurs, pour un cot de 2,7 Men 2012 (cf. Encadr 2). Pour les fruits et lgumes, les rfrences utilises sont les relevshebdomadaires de prix effectus par les agents du rseau des nouvelles des marchs dans un panelnational de 150 magasins de grande et moyenne surfaces (cf. chapitre 2), les moyens humains mobilisspour ce dispositif reprsentent 15 ETP pour le recueil des seules donnes utilises par lobservatoire.

A quelques exceptions prs (cotations des viandes dcoupes Rungis), les prix des produitsalimentaires la sortie des industries ne faisaient pas lobjet dobservation statistique dbouchant sur ladiffusion de donnes en niveau () avant la mise en place de lobservatoire, ils taient suivis en volution(indices) par lINSEE.

Afin que les enqutes ralises par lINSEE auprs des industries agroalimentaires puissent prvoir lerecueil et la transmission de prix industriels en niveau ncessaires lobservatoire de la formation desprix et des marges, une convention a t tablie entre FranceAgriMer et lINSEE (Cf.annexe 3), enapplication de larticle L621-8 du code rural et de la pche maritime Le service statistique publictransmet [ FranceAgriMer], selon des modalits prcises par convention, les rsultats des enqutesobligatoires, au sens de la loi n51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret enmatire de statistiques, rpondant aux besoins de l'observatoire prvu l'article L. 692-1 . Le dispositifest devenu oprationnel depuis le dbut 2011 dans les filires viandes et dcembre 2011 pour lesproduits laitiers. Ces donnes ont t largement utilises pour le prsent rapport dans les filiresvolailles, porcines et laitires.

Dans la filire viande bovine, FranceAgriMer a bnfici du concours des fdrations professionnellesindustrielles pour mettre en place, dans le respect des rgles de la confidentialit et de la concurrence, lerecueil de donnes de prix sortie industrie , jusque-l non disponibles, fonde sur un modle-type dela valorisation industrielle de lensemble de la carcasse.


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3.2. Connaissance des cots sectoriels

Lanalyse des marges brutes dans lindustrie de transformation ncessite de disposer de donnescomptables fiables, reprsentatives et structures un niveau de prcision (type de produits labors,flux physiques) gnralement suprieur celui des sries statistiques sectorielles des industriesagroalimentaires habituellement diffuses par le SSP. Dans ce but, le SSP a mis en place destraitements spcifiques de ses bases de donnes de comptes industriels (issues des enqutes EAE etESANE4) afin de rpondre aux besoins de lobservatoire de la formation des prix et des marges.Pour certaines filires, FranceAgriMer complte ces donnes par des lments provenant desfdrations professionnelles et de comptes dentreprises suivies par ltablissement.

Le caractre multi-produits (y compris non-alimentaire) de la grande distribution, les diverses modalitsdorganisation et darticulation entre centrales dachat et magasins, les divers modes de comptabilitanalytique des magasins et des enseignes ont pos lobservatoire des difficults particulires pourdfinir et mettre en place un dispositif fiable et homogne de recueil rgulier de donnes reprsentativessur les cots analytiques des rayons des GMS afin dexpliquer les niveaux de marges brutes.Au terme de plusieurs runions de travail avec les enseignes et la Fdration des entreprises ducommerce et de la distribution (FCD), suivie dune phase dessai en 2011, FranceAgriMer a labor unpremier questionnaire destin aux enseignes, rpondant cet objectif, et portant sur lanne 2011. Lesrponses ont t obtenues au cours du 1er semestre 2012 et les donnes ont t traites pour le prsentrapport. La mthode et donc aussi probablement les rsultats, devront encore tre affins mais il convientde souligner que ce travail de lobservatoire, conduit avec la participation de toutes les enseignessollicites et de la FCD, est une premire : aucune information sur les charges et marges des rayonsde la grande distribution navait jusque-l t produite de faon aussi systmatique et prcise.

La prise en compte du stade du commerce en gros dans la formation des prix aux consommateurssimpose particulirement dans les filires des fruits et lgumes (premire mise en march par lesexpditeurs) et de la viande bovine (commerce du btail en vif entre llevage et labattage).Pour la connaissance des cots propres ces oprateurs, lobservatoire de la formation des prix et desmarges a bnfici de donnes issues dorganisations et dinstituts techniques professionnels, retraitespar FranceAgriMer.

Les travaux sur les cots de production agricole mobilisent les instituts techniques professionnels et leSSP. Le SSP fournit FranceAgriMer des donnes issues du rseau dinformation comptable agricole(RICA), que les deux organismes exploitent ensemble pour lobservatoire. Le dispositif mobilise unquivalent temps plein pendant 25 jours au SSP.

3.3. Coordination des travaux, tudes et rapports, ralisation dun site internet parFranceAgriMer

En 2012, FranceAgriMer a mobilis directement les moyens humains suivants pour lobservatoire :- un cadre plein-temps (secrtaire gnral de lobservatoire), soit 1 ETP ;- une charge de mission temps plein (coordination, tudes horizontales : comptes des GMS et

des IAA), soit 1 ETP ;- une charge dtudes mi-temps (cots de production agricoles), soit 0,5 ETP ;- sept ingnieurs chargs dtudes conomiques sectoriels (productions animales, fruits et

lgumes), pour environ 25 % de leur temps, soit 1,75 ETP ;- conception et dveloppement de la deuxime version du site internet : 0, 25 ETP.

Soit 5 ETP, auxquels sajoutent le secrtariat et la quote-part des services gnraux, non valus.

4EAE : enqute annuelle dentreprise, dispositif de recueil de donnes conomiques dans les IAA, remplac partir de 2008 par

ESANE (laboration des statistiques annuelles dentreprises), dispositif qui mobilise dans le mme objectif les donnes fiscales etsociales des entreprises.


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Chapitre 2. Les matriaux et les mthodes delobservatoire de la formation desprix et des marges des produits

alimentaires

1. CONNAITRE LES PRIX AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

1.1. Qualits des donnes

Le suivi priodique des prix des produits alimentaires diffrents stades et le calcul de marges brutesunitaires partir de ces donnes ncessitent de disposer de sources de prix remplissant les conditionsci-dessous :

- prix en niveau (euros) et non en indice : sans trop rentrer ici dans les dtails mthodologiques, ilest difficile dutiliser des donnes en indices de prix pour dterminer le sens et lamplitude desvariations de marges ;

- prix portant sur des produits homognes depuis lamont jusqu laval (prix au dtail). Cestgnralement une condition quasi impossible remplir si lon vise le suivi de produits desniveaux fins de nomenclature, comme par exemple tel ou tel morceau de boucherie (entrecte detype racial lait , rumsteck de type racial viande ) ;

- prix disponibles avec une frquence adapte au suivi des crises et autres vnementssusceptibles de modifier la transmission des prix dans la filire : les frquences mensuelle outrimestrielle sont cet gard plus adaptes que la priodicit annuelle ;

- prix reprsentatifs des filires tudies (en termes de volumes concerns, de mode de miseen march) : certaines cotations prsentent cet gard des limites ;

- prix issus de panels ou dchantillons suffisamment grands pour calculer des moyennes avecune prcision statistique satisfaisante, c'est--dire une probabilit leve que la moyenne desprix de lchantillon soit encadre par un intervalle de confiance faible, ce qui suppose unchantillon dautant plus vaste que les donnes prsentent de forts carts : conditionparticulirement importante pour les prix de dtail qui, pour un mme produit une mme date,peuvent prsenter des diffrences notables selon les enseignes, les rgions, les types demagasins. Quelques prix relevs ici ou l nont pas beaucoup de signification ; constater uneaugmentation de prix moyen de 3 %, par exemple, alors que lintervalle de confiance est infrieur ce pourcentage devrait conduire considrer quon ne sait pas si les prix ont vari ;

- sagissant des prix de vente sortie industrie la grande distribution, il est important de savoir siles donnes obtenues intgrent ou non, sur tout ou partie de la priode tudie, la couverturedes frais de coopration commerciale : pour certains produits de marque nationale, lvolution dela marge brute industrielle peut en effet rsulter en grande partie des seules variations de cettecomposante du prix industriel.

Pour plus dinformation, voir le Supplment infos-rapides dINSEE conjoncture de juin 2009 :http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind94/20090806/supplement_cadetpar.pdf


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Encadr 2

Panel consommateur : source essentielle de connaissance des prix au dtail

FranceAgriMer achte, pour environ 2,7 millions deuros par an, des donnes du panel consommateurKantar Worldpanel qui permettent de suivre les achats, notamment alimentaires, des mnages franais. Ilsagit du mme dispositif que celui connu prcdemment sous les noms de panel Secodip, puis TNS-Sofres, puis TNS Worldpanel.

Il sagit pour Kantar Worldpanel de recueillir, auprs dun chantillon de mnages ordinaires reprsentatifde la population franaise, la dclaration des achats destins leur consommation domicile.

En 2012, lchantillon est constitu de 12 000 mnages pour les produits sans code barre et de20 000 mnages pour ceux avec code barre (ou gencods). Ces mnages sont situs sur lensemble duterritoire mtropolitain hors Corse et sont reprsentatifs de la population nationale selon les critressociodmographiques classiques de lINSEE (ge, catgories socioprofessionnelles, revenu, nombredenfants). Chaque mnage constitutif du panel dclare rgulirement tous ses achats destins saconsommation domicile, donc hors priode de consommation en dehors du foyer (congs, week-end,repas pris lextrieur). La dclaration comprend, entre autres :

- le jour de lachat,- le lieu dachat : type de circuit (hypermarch, suprette, maxidiscompte, march, boucherie,

internet, vente directe), le nom de lenseigne pour les GMS

- la description la plus prcise possible du produit achet (utilisation dun lecteur de code barrepour les produits gencods), ce qui permet notamment didentifier la marque, le grammage, leconditionnement

- la quantit du produit achet- le prix TTC pay pour cet achat.

Le paneliste peut galement prciser sil sagissait dune promotion, sil possde une carte de fidlit.Pour les produits non gencods (produits frais en portions de poids variable principalement type viandes,poissons, fruits et lgumes), le paneliste dispose dun jeu de codes-barres crs spcifiquement parKantar Worldpanel pour assister la dclaration du mnage.*

Kantar Worldpanel collecte lensemble des donnes de tous les mnages, vrifie leur cohrence, lestraite, ce qui permet in fine une extrapolation des achats (quantits, sommes dpenses) lensembledes foyers mtropolitains. Les prix fournis correspondent ainsi des prix moyens pondrs par les

volumes, ce qui permet de tenir compte des effets lis aux promotions et aux volutions de la structuredachats des produits ( effet panier li notamment aux changements de gamme).

Compte tenu de la construction de ces donnes, elles prsentent plusieurs limites quil convient deconnatre pour ne pas faire derreur dans leur interprtation :

La couverture du panel nest pas totale :- seuls les mnages ordinaires (hors communaut, hors tudiants) participent ;- les mnages trs gs et ceux pour qui la lecture ou lusage de nouvelles technologies posent desdifficults sont moins bien reprsents ;- seule la consommation au domicile est mesure et Kantar Worldpanel fait lhypothse que laconsommation pendant les congs lui est quivalente ;- certains circuits trs spcifiques sont vraisemblablement moins bien apprhends, comme lesboucheries chevalines. La pertinence des donnes pour les produits non gencods est troitement conditionne laconnaissance des produits par les panelistes. Par exemple, un morceau de viande ne pourra tre classcorrectement que si le paneliste en a une dfinition minimale (espce, nom du morceau). La prcision de la nomenclature achete par FranceAgriMer : outre des lignes gnriques quiregroupent lensemble des produits, quels que soient leur marque et leur niveau de gamme,FranceAgriMer a achet, pour les besoins de lobservatoire, des donnes des niveaux de nomenclatureplus fins : ainsi, par exemple, la ligne Camembert distingue le sous-ensemble des marquesnationales et celui des MDD... Le prix correspondant chaque ligne retenue est dans tous les cas un prixmoyen pondr de produits diffrents, recouvrant une htrogniit plus ou moins importante selon leniveau de nomenclature.

Pour palier une partie de ces limites, nous avons restreint lanalyse aux hypermarchs et supermarchs.Ceux-ci reprsentent une large majorit des volumes achets et prsentent une gamme de produits plushomognes que dans dautres circuits de distribution. Enfin, quasiment tous les mnages frquentent cesmagasins.


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1.2. Etat des lieux des donnes de prix utilises par lobservatoire

Cf. Tableau 1 et 2 et Encadr 2.

1.2.1. Prix industriels

Sagissant de la connaissance des prix de vente en niveau5, le manque principal de donnes se situaitdans le maillon transformation , particulirement en viandes et volailles et pour certains produitslaitiers de grande consommation.

Une convention FranceAgriMer-INSEE passe en 2011 prvoit la fourniture de prix moyens mensuels enniveau correspondant certains composants des indices de prix des produits de lindustrie (IPPI)labors par lINSEE. Lobservatoire a ainsi pu pallier le manque de donnes de prix industriels dans les

filires concernes. Ces relevs de prix industriels en niveau sont toutefois rcents et la reconstitution desries longues en utilisant les indices de prix correspondant (disponibles eux en srie longue) nest pastoujours possible ni fiable, notamment lorsque la srie longue dindice disponible porte sur des produitsqui ne correspondent pas exactement ceux dont on veut suivre les prix en niveau. A noter que ces prixsont mesurs deux fois nets (cf. encadr 3).

En viande bovine, les fdrations professionnelles de lindustrie et du commerce des viandes ont laboren 2011, en concertation avec FranceAgriMer, un modle original de valorisation industrielle descarcasses de vaches qui a servi de base un questionnaire sur les prix de vente la grande distributionde lensemble des articles issus de cette valorisation. Ces prix sont trois fois nets (cf. encadr 3) etfrais de livraison aux centrales inclus (franco de port). La srie, exploite pour la 1 re fois dans le rapport2011 de lobservatoire est mise jour ; elle ne dmarre toutefois quen 2010 et pour les annesantrieures, on se limite donc au suivi dune marge brute agrge industrie-distribution base sur la

diffrence entre les prix au dtail et lentre de labattoir.

En viande porcine frache, la seule source de prix sortie industrie disponible pour lensemble de lacarcasse tait constitue par les cotations des pices de dcoupe Rungis. Cette source reste, malgrses limites (produits gnralement non destins aux GMS, pices redcouper et pas dUVCI) utilisepar lobservatoire pour estimeret suivre en longue priode (depuis 2000) des marges brutes danslindustrie et en GMS sur des articles de viande de porc, sur la base de prix deux fois nets et franco . Sy ajoute les sries plus rcentes de prix industriels de certains morceaux de porc frais enUVCI destins au GMS, relevs par lINSEE dans le cadre de la convention prcite avecFranceAgriMer.

Parmi la grande varit des produits de charcuterie, le jambon cuit a t retenu par lobservatoire ; le prixindustriel de vente aux GMS de ce produit est fourni FranceAgriMer par la fdration professionnelle du

secteur (prix deux fois nets). A cette approche limite un seul produit, sajoute dans le prsent rapportle suivi dindices de prix et de marges brutes dun panier de lensemble des produits de charcuterie.

Pour les prix industriels des produits laitiers (lait de vache), on dispose de certaines cotations ralisesdans le cadre de la rglementation communautaire. A dfaut, des donnes de prix moyens annuels issusde comptes sectoriels sont combines avec les indices mensuels de prix industriels correspondants pourcalculer des prix moyens mensuels en niveau. Sont galement mobilises depuis le prsent rapport lesrcentes sries de prix sortie industrie de certains produits laitiers de grande consommation, relevs parlINSEE dans le cadre de la convention prcite avec FranceAgriMer. Pour certains de ces produits,lobservatoire dispose de sries distinguant les produits laitiers de marque nationale (MN) et les produitsde marque de distributeurs (MDD). Ces prix sont deux fois nets .

5On traite dans ce paragraphe des donnes de prix ; on verra dans le paragraphe 2 quun autre manque important de donnes

obrait les travaux de lobservatoire dans le domaine de la connaissance des comptes des rayons alimentaires des GMS : cettedifficult a t leve en 2011, les enseignes de la distribution ayant fourni les lments ncessaires.


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En 2011, lobservatoire navait pu disposer que de trs peu de donnes de prix industriels en filirevolailles et les modles de marges brutes utiliss alors taient assez frustres. Lobservatoire disposeactuellement de davantage dlments (prix industriels deux fois nets relevs par lINSEE pourcertains articles, coefficients techniques de transformation fournis par les industriels), toutefois encoreinsuffisants pour rpondre compltement aux objectifs, notamment en matire de suivi des marges surles UVCI de dcoupe de volailles (cf. Chapitre 3, section 5).

Encadr 3

Prix nets, deux fois nets et trois fois nets

Les donnes de prix des produits approvisionnant les GMS (industriels, expditeurs) peuvent ou nonintgrer certaines oprations commerciales. On distingue ainsi :

o le prix net, qui est le prix unitaire acquis dans les conditions gnrales de vente oules conditions particulires de vente, sans prise en compte des remisesconditionnelles ;

o le prix dit deux fois net , qui est le prix net duquel sont dduits les remises, rabais etristournes conditionnels (aux quantits vendues). Certains, dits remises de findanne, sont constats en dbut danne n+1. Cette notion de prix est homogne auChiffre dAffaires du fournisseur ;

o le prix dit trois fois net intgre la coopration commerciale , (dite parfois margesarrires) enregistre en production vendue de services par les commerants et encharges par les fournisseurs.

Depuis la Loi de Modernisation de lEconomie (LME, loi n2008-776 du 4 aot 2008), la cooprationcommerciale doit faire lobjet dun contrat par lequel un distributeur rend son fournisseur,moyennant une rmunration, des services spcifiques permettant de mettre en valeur le produitfourni et de le commercialiser dans les meilleures conditions possibles (affiches, promotions, tte degondoles) (DGCCRF).Certaines sries de prix industriels portant sur les annes antri

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