Raport mniejszości how digital (could) kill the (old skull) media stars
-
Upload
michal-kreczmar -
Category
Marketing
-
view
346 -
download
2
description
Transcript of Raport mniejszości how digital (could) kill the (old skull) media stars
Bartkowiak & Kreczmar, Warszawa 17 kwietnia
RAPORT MNIEJSZOŚCI
RAPORT MNIEJSZOŚCI -‐ baza
45
76
96
+ 31 - 10 1
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 r. 2011 r.
EBITDA barterowa
Segment Online: roczne przychody i EBITDA
Przychody
219 243
22 28
0
100
200
300
2010 r. 2011 r.
Przychody barterowe
241 271
+ 13% + 27%
31%
35%
+ 11%
w milionach PLN
39%
EBITDA
EBITDA
35%
Czy 271 mln ITI i 114 mln Agory to wyczyn?
Przychody segmentu online
!"#"$!%#&$
!&#'$ %"#($%&#"$
!"
#!"
$!"
%!"
&'()*+,-./0)1 &'()*+++23'/(*1-*+45167*+
8+,'*-9.
&'()*+&*:./*0)1 &'()*+;-/.'3*0)1 &'()*+5<0)1
)*+,-,./,+0+12345
601, 7.1483,193.3*:80+*;<.3*=03;93.,+>48+4>23*;<.=9'(>:3. ?@@AB
!"#!
$%&'(')*+,-+&./0)1&.+2&+.))
"+:*639(
!"#$%&'( )*+,-."+/-$0"&.&'1'232
$0"&.&'4+*1'232
'C> 5D+E3-*-6.D+675-6513>5F*-.+6)'*F5:>*-3.+E3-*-65F.+F9+GHHIJ+B7F0@@J+'K-.7+'.71*LK+3-/.'-./5F.MD+H/*'13-7 ='.71*L*+9'*E3N:-*+=>36)1*KAJ+F+FK6:(73F*'7*NOJ+.8L*31L*'7./3-9+3+L*'7./3-9+*E313*NKM-KAP+Q 435-+;-/.'-./J+R95'*+S7'*3-*J+R>T*31KJ+T'*>.'0N5L =45167*A+F N:-3.+:+F) KF*L3+:+FK>*F-3N/FJ+H)5'/B4.5)1.+=5>+136/5)*>*+<!@@AP++U -3.+:*F3.'*+*157*NM3+59C1-KNO+756:/CF+575 5:*': >5FKNO R95'K+H0R0PV -3.+:*F3.'*+-3.95/CF75F.95+756:/(+)1*-CF+L5/KF*NKM-KNO+5'*:+*157*NM3+59C1-KNO+756:/CF+575 5:*': >5FKNO R95'K+H0R0PB+G.9*)*-.1 4W;X&.L3(6J+:*63 9J+13N:Y*+( K/75F-37CF+='.*1+(6.'6A+9'(>:3. <!@!J+9'(>:3. <!@@P
&#?%
13,(
0!.
12,(
0!.
1&#?.0
!.
11,(
0!.
9,9
0!.
2,6%
0,4%
2,7%
0,2%
1,6pkt%2,9pkt% 1,1pkt% 2,4pkt% 3,8pkt%
!"#$%&' (-3@AB&& (!)*#*$+,+ AB&& (!)*#*$+,+
C8D*;<2=*#.3.>*EF 'A#! 4,2% &&(#B 12,0%8 '.71*L* 3-/.'-./5F* <ZJ# --./0 [<J\ -1.20
8 59 56:.-3* F+F5'/*1*NO ZJ\ 34.405 <BJ# 6.20
G21D>* 2H480;*I+4A#.3.>*EF A"#A 2,5% &B?#? 10,9%
8 FK-*9'5>:.-3* 3+ F3*>N:.-3*=Y.: -3.95/CF75FKNO 756:/CF)1*-CF L5/KF*NKM-KNOA
@<J< 7.80 B[JB --.20
8 '.)'.:.-/*NM* 3+'.71*L* ZJB 392.:05 @[J\ 34.805
JKLMN '#( 21,4% !#' 34,0%L*' * ]W;TU @!JB" -./;<=0 ZJZ" 8.:;<=0
JKLMOP.2H480;*I+0Q (#? 2,2% &A#R 7,6%
L*' * ]W;T^R+5).'*NKM-*V @BJB" 38.2;<=05 @@J<" 38./;<=05
S2D39I.2/48>*
($
&&#%$ &&#%$
R#%$
!"
Z"
@!"
@Z"
<!"
S*+4-.84-T0E*.,+>48+4>234I PUVSP
:L3*-*+"+'X'
'.71*L*9'*E3N:-*J+
.8L*31 L*'7./3-9JF5'/*1.
'.71*L*9'*E3N:-*3+.8L*31L*'7./3-9
'.71*L*9'*E3N:-*3+.8L*31L*'7./3-9
_R`]G='.71*L*+9'*E3N:-*J+FK6:(73F*'73J+.8L*31 L*'7./3-9+
3+L*'7./3-9+*E313*NKM-KA
O*+0E,-0.3*=0>-93.+0.84-T0E 3.,+>48+4;,4 3.([email protected]&&8@
Źródło: raport roczny: „Wyniki Grupy TVN za czwarty kwartał i cały rok 2011”
Źródło: raport roczny: „Wyniki finansowe i rynkowe 4Q2011” Agora SA
!"#$%&'
(")"*+,+--'
.*$/,,$0$1'
2$,%-34'
5,6/7,/6-434'
8/9/:$*;"<=34'
>!/09"?">*/:, 67*,"
&34'
!"#$%&'
(")"*+,+--'
.*$/,,$0$&'
2$,%-34'
5,6/7,/6-4'
8/9/:$*;"4-34'
>!/09"?">*/:, 67*,"
&'
!"#$%&'%()% *")+$(*,+-%." &/0/(.+,"?$0">@/)?/,6A:>7+,0B>7/09"?+ .+,"?$0">@/)?/,6A:>7+,0B>7/09"?+ :><0:CDE--7C
!"#$
!#%$
!&'$
!($
)$
($
&'$
#%$
"#$
%)$
&*+,)-
#*+,)-
"*+,)-
%*+,)-
&*+,&)
#*+,&)
"*+,&)
%*+,&)
&*+,&&
#*+,&&
"*+,&&
%*+,&&
./012/10 3141+56789 :8;86</<
=8>5? =1*48@8A61+/ 026/8 B651//5*5
C5/?
121
F67B06B7">7+,0B>7/09"?+
!"#$%$&'&()(
!"#$%$&'&#&*+,'&()(
<0:C--D3G ?9# HIJ
<'
)D*0$
#D*0$
&D*0$
)D*0$
)EFD*0$
)D*0$
)EFD*0$
2G> ?HAI68JK/*5AL;?2<AMD28I8A/8AD?>I08+51AC8/082A:1>58A?286A@?/50?25/;KAL;?2<EA28>5?A/8AD?>I08+51AC8/082A:1>58NEAO08245/* M3PEA*5/?EA5/012/10 Q 68+5128AD26<JR?><A6A1!@854 @82*105/;KEA21*48@<A;28S5J6/17AM>5ID48<NEA@82*105/;KA+A+<I6K*5+82*8JRA5/012/10?+<JRA?286A@82*105/;KA8S5458J<7/1;?NEA.T=UAM21*48@8A61+/ 026/8NV9 B8/1A68A&*+,)-AQ %*+,&& 6;?>/51A6A/?+ @10?>?4?;5 D?@582KA2</*KA21*48@<A0141+56<7/17AD2616AO08245/*EA?D2GJ6A21;K482/17A1@5I75A21*48@<A68+51287 >?>80*?+?AD26<JR?><A61AID?/I?25/;K,AB8/1A>48AD?6?I08 <JRAD2161/0?+8/<JRA?*21IG+AID28+?6>8+J6<JRA/51A6?I08 <AD261*I608 J?/1A?>D?+51>/5?EA>4801;?A01 /51AI +AD1 /5AD?2G+/<+84/1,
!'EF$!WEF$
!&WEF$
!W$!%$
&&EF$&"$
!#)$
!&'$
!&#$
!($
!%$
)$
%$
($
&#$
&'$
.*$/,,$0$ !"#$% (")"*+,+ KB6#%%7 8/9/:$*;" 5,6/7,/6 2$,%
-34'
)EFD*0$
#D*0$
&EFD*0$
)D*0$
)EFD*0$
)D*0$
)EFD*0$
DE--&31 ?9# HIJ
!"#$%$&'&()(
Czy 271 mln ITI i 114 mln Agory to wyczyn? 271mln to 22% (online Starlink 2011)
Źródło: na podstawie raportu rocznego Agory SA: „szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), Starlink (TV, kino, internet – zawiera przychody z e-‐mail markePngu, reklamy graficznej (display), markePngu w wyszukiwarkach internetowych oraz markePngu afiliacyjnego), IGRZ (reklama zewnętrzna); 1 Dane za 1kw.09 – 4kw.11 zgodnie z nową metodologią pomiaru rynku reklamy telewizyjnej przez Starlink, oprócz regularnej emisji reklamy zawieraja dodatkowo przychody ze sponsoringu.” oraz Adex 2011
271mln to 14% (Adex 2011)
114 mln to 14% (online Starlink 2011)
114 mln to 6% (Adex 2011)
271mln to 3,5% (total Starlink 2011)
114mln to 1,5% (total Starlink 2011)
271
114
Onet WP Agora Interia NK o2 ARBOMedia zFB IDMnet Pracuj.pl Eniro.pl PKT Money.pl Redefine Spolecznosci.pl Polskapresse Axel MediaRegionlane
Kto napradę rządzi w polskim online?
Źródło: raporty roczne w przypadku Agory i segmentu online TVN SA, szacunki własne Revenue Alley dla reszty podmiotów na podstawie „2K11 raport Internet Standard”
Wpływy z online 2011
271
114
Grupa Allegro Google Onet WP Agora Interia NK o2 ARBOMedia zFB IDMnet Pracuj.pl Eniro.pl PKT Money.pl Redefine Spolecznosci.pl Polskapresse Axel MediaRegionlane
Kto napradę rządzi w polskim online?
Źródło: raporty roczne w przypadku Agory i segmentu online TVN SA, szacunki własne Revenue Alley dla reszty podmiotów na podstawie KRS i „2K11 raport Internet Standard”
Wpływy z online 2011
…małe fabryki + 230 K pracowników
Co w Polsce -‐ archaizmy
• Adex+ ile witryn jest w badaniu?, longtail? • SEM w Polsce – 34% do 49% • Social Media – 100 mln? • System miar i wag • „Upajanie się” górnym formatem – billboard i pochodne
• Kompleks mniejszości – Netsprint, NK, Allegro!
Co w Polsce – archaizmy?
Ale jak założymy okulary
TOP 5 polskich ŚCIEM reklamy internetowej
Ściema N°1
• Ile reklam dzisiaj widzieliście na swoim ulubionym lajt serwisie?
• + 337% • 5,8 mln w 2011 • + 100% w kolejnych • To i tak tylko 46 mln w 2014
Ściema N°2
• Ile kampanii zostało zakupionych w modelu RTB w Polsce?
• Jaki stanowią % wpływów na rynku?
• Miała się polać krew…. • A czy ktoś z Was sprzedał
swoje DATA?
Ściema N°3
• Kiedy video online zacznie zabierać telewizji?
• Ile dzisiaj mamy miesięcznych otworzeń kontentu wideo? poza Youtube?
• 200-‐250 mln PV odtworzeń w miesiącu! • 200mln*30CPM = 6 mln pln miesięcznie • 3,9 mld to rynek TV w 2011 • Co musi zdarzyć aby zacząć odbierać
telewizji? • (245min*30*24*/4)*………….= • (245min*30*24*/4)*36 mln= ? • 1 bilion 587 miliardów 600 milionów
odtworzeń w miesiącu
Ściema N°4
Ściema N°5
Można inaczej, czemu zatem nie szukamy
Zabawa z ekranem przesuwanie, zasłanianie, rozsuwanie, rolety
hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/TheCascade.html hxp://ads1.msn.com/ads/demos/BMW/02.15.10_BMW_3DInteracPvePanel_MSN14_White.htm hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/VideoSkin.html
Ad extensions, modularność, dopasowanie
Real Time, data, cloudver_sing
hxp://www.blurbiq.com/gallery.php hxp://www.flashtalking.com/demo/instantads
Zmieścić dużo w małej przestrzeni
hxp://collecPve.com/media/creaPve-‐gallery hxp://www.linkstorms.com/clientresults/consumergoods/
Immersive experience, reaktywność, interaktywność
hxp://www.immersivemedia.com/demos/index.php?clip=Video1 hxp://www.bannerblog.com.au/2009/06/pringles.php hxp://salesdemo.ad-‐samples.com/vla/asset/demo/5207_095518/index.html hxp://www.flashtalking.com/showcase/Three_pokeme/
Natural user interface, venue based ads
Piękno, estetyka, wyszukanie, elegancja
hxp://mashable.com/2012/02/20/burberry-‐tweetwalk-‐animated-‐gifs/ hxp://www.gilxaste.com/market/seafood
hxp://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ
Dziękujemy
Logo.
Michał Kreczmar, Przemek Bartkowiak,