Ranking Bancos de Centroamerica y Republica Dominicana 2010

ranking

38 mercados & tendencias Abril - Mayo 2010

RANKING DE BANCOS:

39 Tiempo fuera Los días de compras y

adquisición de bancos locales hicieron una pausa.

42 El ránking Mejores bancos según activo

total, pasivo, cartera de crédito, depósitos y utilidad neta.

48 El crédito a cuidados intensivos

Análisis de la banca regional y el resumen, país por país.

58 La banca, desde adentro

Bancos hablan sobre sus expectativas para este 2010.

39www.revistamyt.com mercados & tendencias

ranking

Edita: Julio Medina

La “invasión” de bancos internacionales al merca-do centroamericano elevó considerablemente el nivel

de servicios, seguridad y productos que ofrecía el sistema financiero re-gional, pero de repente llegó la cri-sis mundial y la incursión se cortó.

¿Qué sigue en el 2010?HSBC, Scotiabank, GE y Citi, fueron algunos de las entidades bancarias in-ternacionales que llegaron a las costas centroamericanas a principios de esta década, adquiriendo oficinas que ya estaban en operaciones e integrando a la región a la globalización financiera, que a diferencia de otras actividades económicas, se había tardado varios lustros en llegar.Con el inicio de la crisis financiera mundial, las alarmas de alerta se en-cendieron en todos los países donde estos grandes conglomerados habían iniciado actividades, ya que se pensó que ahora que los capitales internacio-nales tenían ya presencia en el istmo, traerían no sólo su más desarrollada tecnología, modernización y seguri-dad de operaciones, sino que irreme-diablemente también, las desgracias del descalabro que estaba sufriendo el sistema crediticio del planeta.

Pero a inicios del 2010 quedó claro que las repercusiones de la crisis para el mercado centroamericano serían solo una suspensión temporal de las compras y adquisiciones que venían de más allá de las costas regionales, pero no un impacto en todo el en-granaje crediticio-productivo, como sucedió en otras latitudes.

SuspendidasPara Paulo de León, especialista del Área Económica Internacional, del Central American Business Intelli-gence (CABI), es claro que desde la crisis económica mundial, el ape-tito por compra de bancos locales por parte de jugadores globales se ha secado, ya que prácticamente

Tiempo fueraLos días de compras y adquisición de bancos locales hicieron una pausa. El nuevo cassette indica competencia más feroz en servicios y seguridad.

ranking


no ha habido nuevas incursiones en estos últimos tres años. “La crisis afectó y lo hizo de una manera fuerte a estas corporacio-nes, las casas matrices no sólo no tenían capital para expansión in-ternacional, sino que además usa-ron las ganancias y excesos de las operaciones rentables afuera para cubrir hoyos en sus países sedes. Centroamérica ha sido una re-gión aislada de la contaminación fi-nanciera, sus ope-raciones fueron rentables, las cua-les fueron hacia los países desarro-llados” añadió.Sin embargo, en cierta forma el siste-ma crediticio regio-nal sí sufrió algún golpe en la medida que se produjo una contracción en la entrada de divisas del exterior, tanto por remesas y exportaciones como inversión internacional.Juan Carlos Sansón, Gerente Ge-neral Banco de América Central (BAC), Nicaragua, dijo que la cri-sis financiera internacional afectó prácticamente a todas las regiones del mundo y Centroamérica no fue la excepción. “La reducción de las remesas internacionales, la caída de algunos productos de exporta-ción y la repentina reducción del crédito, sobre todo de fondos pro-venientes del exterior, puso presión a la banca centroamericana princi-palmente en el último semestre del 2008. Esto provocó un incremento en las tasas activas; no obstante ya para el segundo semestre del 2009, las tasas estaban volviendo a los ni-veles que tenían antes de la crisis”.Jonathan P Hartley, Presidente Eje-

cutivo de HSBC Honduras, afirmó que pese a la crisis mundial, su es-trategia permaneció igual: construir sobre su posición como un banco líder en los mercados emergentes y a nivel internacional. “Tampoco hemos olvidado que es nuestra responsabilidad hacer una contribución real al desarrollo econó-mico y social, y que nuestra capaci-dad para hacerlo es fundamental para

ofrecer exitosamente un valor sostenible para nuestros accio-nistas. Tenemos ple-na confianza en el mercado latinoame-ricano y el desarrollo de las oportunidades de negocio de la región, que progre-sivamente veremos recuperarse a medi-da que la economía retoma su paso” añadió.En BAC también hay buenos augurios

para el 2010, “la banca en la región está cada vez más sólida y competiti-va, los sistemas financieros en todos los países son cada vez más estables y seguros, con muy buenos niveles de capitalización, prueba de eso es que la banca en Centroamérica supo defenderse muy bien en la crisis y aunque los niveles de crecimiento se vieron reducidos, salimos de la crisis con sistemas financieros más madu-ros y robustos. La competencia en la región es muy intensa y sofisticada.”

CompetenciaLa llegada de la banca interna-cional abrió un nuevo espacio de competencia entre dos frentes “los recién llegados” y los “locales”, pero también había un temor a que el “choque” de culturas financieras afectara al sistema.

“Hay mandatos que no pueden tro-picalizarse. Eso es lo que en la teoría se espera de la entrada de bancos internacionales, mejores prácticas de riesgo, de manejo de cartera y de transparencia, aunque en el tema de conocer el mercado, definitivamente los locales conocen su terreno, tie-nen esa ventaja. Un banco interna-cional que quiera ser exitoso, tiene que hacer una mezcla de ambas co-sas” analizo el especialista de CABI.De acuerdo con Jean Luc Rich, gerente general Scotiabank Costa Rica, en el caso de este país tanto los bancos estatales como privados son de alta calidad, pero en mu-chos países “los bancos estatales suelen ser bancos que no son tan buenos, tienden a ser más buro-cráticos y lentos; mientras que la banca estatal acá es de calidad, es un gran competidor, por lo cual en-frentamos tanto a la banca estatal como privada, donde también te-nemos competidores regionales”.“De muchas maneras la banca se convirtió en un commoditie, en el sentido que todos ofrecemos servi-cios, productos y canales muy simi-lares, el precio no es la mejor manera de competir si uno quiere tener algún nivel de rentabilidad y sobre todo un nivel de rentabilidad sostenible. Una de las marcas que nos pueden dife-renciar y sin duda lo está haciendo en la región, es el servicio, la capa-cidad de entrega, la calidad de la en-trega de manera consistente, es una forma de competir, porque no es tan fácilmente replicable” agrega.El ejecutivo analizó que si Scotia-bank inventa un préstamo hipoteca-rio, cualquier banco puede replicar-lo, la calidad de servicio es algo que se necesita más tiempo para lograr-lo, y lograrlo de manera continua y sostenible es más difícil. “En HSBC creemos en la competen-cia, ya que beneficia al mercado y

La crisis económica cambió los planes de

inversión de capital que tenían los

bancos recién ingresados.


ranking

a los clientes. Hay buenos bancos locales y buenos bancos globales, así como bancos grandes y peque-ños y de nicho. Los mercados lati-noamericanos, en general, no están muy bancarizados, con algunas ex-cepciones, por lo cual hay mucho espacio para crecer a futuro, y en este espacio hay mercado para to-dos” argumentó Hartley.

ProtecciónPor su parte, Rich, de Scotiabank, dijo que la región en su globalidad se desempeñó bastante bien pese a los momentos más álgidos del problema financiero mundial, “en El Salvador desde 2005 y en Costa Rica desde hace mucho más tiem-po pero de forma más fuerte con la compra de Interfin en 2006.”Aseguró que el desempeño de Sco-tiabank fue bueno, mundialmente fue sobresaliente, porque el enfoque a riesgo que tiene la casa ma-triz. “El manejo del riesgo es uno de los aspectos fundamen-tales de lo que somos y la banca canadiense fue identificada por dos años seguidos como la banca más sólida del mundo, eso dice mucho del ma-nejo del riesgo que tiene el banco y es parte fundamental de su estrategia.”Rich dijo que fuera de Estados Uni-dos no tenían una banca de inver-siones, en la región es una banca que tiene un balance donde tiene los activos que presta en sus libros y son activos que el banco mismo prestó, no son paquetes comprados por terceros, donde la calidad no es tan certera.“Hay depósitos, hay una responsa-bilidad fiduciaria, son clientes de

menudeo, grandes empresas que ponen su dinero aquí. Con el di-nero que recibimos de los clientes prestamos ese mismo dinero por medio de intermediación, el he-cho de que no empaquetamos los préstamos nos aseguramos de una certera calidad del portafolio. El modelo de banca es muy diferente, la banca de inversión es una indus-tria de empaquetamiento de deuda y venta en el mercado que no es el caso de la banca en la región, no tenemos ese modelo. Eso explica en gran parte porque la industria financiera se sostuvo mucho mejor en la región que en Estados Unidos” aseguró el ejecutivo de Scotiabank.Para su contraparte de HSBC, las tendencias que marcan el camino de su visión estratégica permane-cen intactas luego de la crisis, es

decir que los mer-cados emergentes crecerán a un rit-mo más acelerado que las economías maduras, que el comercio y las in-versiones crecerán más rápido que el Producto Mundial y que el promedio de edad de la po-blación continua-rá extendiéndose.“A lo largo de la

recesión global, comprobamos la validez de nuestra estrategia; he-mos concentrado nuestro creci-miento en mercados emergentes” expresó Hardley.

¿Buenos ojosHay cierto consenso que después de la crisis del 2009, se ve un mejor ho-rizonte, “generalmente después de grandes crisis se ven buenos nive-les de desarrollo y crecimiento y me inclino a pensar que lo mismo va a

pasar en esta ocasión, no obstante no creo que el 2010 sea un año de grandes crecimientos, creo que has-ta el 2011 tendremos niveles de cre-cimiento iguales o superiores a los que teníamos antes de la crisis”.En HSBC las proyecciones son si-milares, ya que consideran que el sistema financiero a nivel global se está estabilizando y recuperando paulatinamente; en términos ge-nerales la liquidez y la disponibi-lidad de capital están mejorando también. “En términos generales el financia-miento continuó a lo largo de 2009 y retomará un ritmo más acelerado en 2010, en algunos países la colocación del crédito decreció debido a una caí-da de la demanda por parte de nues-tros clientes personales y empresariales que fueron más cautos en sus niveles de endeudamiento como correspon-de a un periodo complicado como el que atravesamos; sin embargo estamos confiados en que la demanda se incre-mentará en el corto plazo particular-mente en sectores como las Pymes, los préstamos personales y los créditos al consumo” añadió Hartley.El presidente de Scotiabank filosofó un poco. “La recuperación no va a estar en forma de V, va a ser una U, o sea, nos está llevando más tiem-po, tuvimos por ejemplo un muy buen mes de febrero, cuando mi-ramos las colocaciones de présta-mos, febrero fue un muy buen mes de los últimos, pero queda muy debajo de los niveles de 2007 que fueron años de alto crecimiento.”Adelantó que se va a ver una acele-ración de la actividad entre junio y julio, pero 2010 no va a ser el año espectacular, de eso no hay duda, va a ser mejor que 2009 pero no el año del cambio fundamental. “El 2011 podríamos ver algo más continuo y amplio. La tendencia se revertió, eso ya lo vemos”, vaticinó. n

“Es claro que desde la crisis

económica mundial, el apetito

por comprar bancos locales se

ha secado” Paulo de León, CABI.

ranking


Banco Nacional de Costa Rica CR 5,761,001 1 3,326,874 1 5,188,665 1 3,767,851 1 572,336 1 51,836 6 57.7% 75 9.9% 48 113.3% 41 9.9% 48 9.07 36Banco de Reservas de la República Dominicana RD 4,861,307 2 2,985,595 2 4,517,725 2 2,408,348 8 343,582 9 61,784 5 61.4% 71 7.1% 77 80.7% 68 7.1% 77 13.15 7Banco Industrial, S.A. GU 4,514,946 3 2,266,434 5 4,086,267 3 3,473,539 2 428,679 5 66,480 3 90.5% 24 9.5% 55 153.3% 13 9.5% 55 9.53 29Banco Popular Dominicano C. por A. RD 4,331,423 4 2,453,073 4 3,938,835 4 2,866,952 4 392,588 6 89,518 1 90.9% 19 9.1% 61 116.9% 40 9.1% 61 10.03 23Banco Agrícola, S.A ES 4,026,048 5 2,476,998 3 3,510,811 5 2,723,200 5 515,236 2 44,631 7 87.2% 47 12.8% 26 109.9% 44 12.8% 26 6.81 58Banco de Costa Rica CR 3,820,167 6 2,232,758 6 3,367,527 6 2,872,541 3 452,640 3 35,665 9 88.2% 43 11.8% 32 128.7% 30 11.8% 32 7.44 52Banco G&T Continental, S.A. GU 3,487,982 7 1,614,141 8 3,144,526 7 2,530,634 6 343,456 10 44,033 8 46.3% 80 9.8% 49 156.8% 12 9.8% 49 9.16 35Banco de Desarrollo Rural, S.A. GU 3,081,745 8 1,914,171 7 2,707,581 8 2,456,237 7 374,164 8 82,852 2 62.1% 70 12.1% 29 128.3% 31 12.1% 29 7.24 55Citibank El Salvador, S.A. ES 2,577,738 9 1,419,525 12 2,197,696 9 1,671,610 9 380,042 7 -17,608 83 85.3% 53 14.7% 19 117.8% 38 14.7% 19 5.78 65Banco BHD, S.A. RD 2,290,703 10 1,071,446 16 2,072,737 10 1,007,560 18 217,966 13 63,794 4 90.5% 25 9.5% 54 94.0% 60 9.5% 54 9.51 30Banco Popular y de Desarrollo Comunal CR 2,252,139 11 1,589,735 9 1,822,860 11 1,560,246 10 429,279 4 29,876 11 80.9% 61 19.1% 11 98.1% 55 19.1% 11 4.25 73Scotiabank El Salvador, S.A. ES 2,049,199 12 1,438,206 11 1,810,519 12 1,377,905 11 238,680 12 4,868 32 88.4% 41 11.6% 34 95.8% 58 11.6% 34 7.59 50Banco BAC San José, S.A. CR 1,997,280 13 1,445,939 10 1,803,631 13 1,348,106 12 193,649 14 34,904 10 90.3% 29 9.7% 50 93.2% 61 9.7% 50 9.31 34Banco HSBC Salvadoreño, S.A ES 1,932,153 14 1,165,952 14 1,680,344 14 1,278,832 13 251,809 11 3,108 43 60.3% 72 13.0% 25 109.7% 45 13.0% 25 6.67 59Scotiabank de Costa Rica, S.A. CR 1,837,193 15 1,389,377 13 1,669,248 15 1,266,262 14 167,945 16 5,079 31 90.9% 21 9.1% 59 91.1% 62 9.1% 59 9.94 25Banco Atlántida, S.A. HN 1,777,471 16 1,120,962 15 1,589,277 17 1,191,402 15 188,193 15 26,531 12 89.4% 33 10.6% 43 106.3% 47 10.6% 43 8.44 41Banco de América Central de Honduras, S.A. HN 1,765,313 17 917,929 18 1,616,970 16 939,994 20 148,343 18 16,369 19 91.6% 13 8.4% 68 102.4% 50 8.4% 68 10.90 16Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 1,691,053 18 957,863 17 1,539,557 18 929,005 21 151,495 17 23,078 13 91.0% 17 9.0% 63 97.0% 57 9.0% 63 10.16 21Banco de Occidente, S.A. HN 1,481,843 19 830,904 20 1,355,228 19 1,129,072 16 126,615 21 21,073 15 56.1% 76 8.5% 65 135.9% 20 8.5% 65 10.70 19Banco HSBC Costa Rica, S.A. CR 1,384,700 20 900,260 19 1,257,463 20 991,614 19 127,237 20 3,696 41 65.0% 69 9.2% 57 110.1% 43 9.2% 57 9.88 27Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. GU 1,262,949 21 771,776 22 1,159,121 21 1,026,081 17 103,828 26 14,006 20 91.8% 11 8.2% 70 133.0% 25 8.2% 70 11.16 14Banco de América Central, S.A. ES 1,152,931 22 779,125 21 1,032,221 23 780,072 25 120,711 23 5,539 30 89.5% 32 10.5% 44 100.1% 53 10.5% 44 8.55 40Banco de la Producción, S.A. NI 1,145,747 23 494,733 29 1,048,357 22 862,890 22 97,390 27 11,688 23 91.5% 15 8.5% 66 174.4% 10 8.5% 66 10.76 18Banco HSBC Honduras, S.A. HN 1,056,481 24 602,180 25 960,600 24 630,124 31 95,881 28 -12,124 81 90.9% 20 9.1% 60 104.6% 49 9.1% 60 10.02 24Banco del País, S.A. HN 1,041,995 25 706,068 23 932,905 25 672,978 28 109,090 24 20,606 16 89.5% 31 10.5% 45 95.3% 59 10.5% 45 8.55 39The Bank of Nova Scotia RD 997,847 26 608,879 24 854,340 28 814,075 24 143,508 19 21,777 14 85.6% 51 14.4% 21 133.7% 24 14.4% 21 5.95 63Banco Crédito Agrícola de Cartago CR 983,332 27 333,043 35 920,158 26 815,799 23 63,174 35 4,081 37 93.6% 4 6.4% 80 245.0% 8 6.4% 80 14.57 4Banco Múltiple Leon, S.A. RD 978,077 28 577,793 26 896,215 27 756,333 26 81,862 32 9,878 26 91.6% 12 8.4% 69 130.9% 26 8.4% 69 10.95 15Banco Reformador, S.A. GU 929,177 29 543,983 27 834,212 29 745,478 27 94,965 29 13,245 22 89.8% 30 10.2% 46 137.0% 19 10.2% 46 8.78 38Banco de Crédito Centroamericano, S.A. NI 900,158 30 437,037 33 814,216 30 662,587 29 85,942 31 9,833 27 90.5% 26 9.5% 53 151.6% 15 9.5% 53 9.47 31Citibank de Guatemala, S.A. GU 853,879 31 518,392 28 728,086 31 650,307 30 125,793 22 19,854 17 85.3% 52 14.7% 20 125.4% 34 14.7% 20 5.79 64Banco de América Central, S.A. NI 780,772 32 464,067 31 688,230 32 621,466 32 92,542 30 17,980 18 88.1% 44 11.9% 31 133.9% 22 11.9% 31 7.44 53Banco Citibank de Costa Rica, S.A. CR 709,137 33 470,769 30 601,825 35 380,173 36 107,312 25 6,568 28 84.9% 54 15.1% 18 80.8% 67 15.1% 18 5.61 66Banco Dominicano del Progreso, S.A. RD 688,257 34 191,942 47 640,054 33 586,157 33 48,204 38 2,148 50 93.0% 5 7.0% 78 305.4% 6 7.0% 78 13.28 6Banco de los Trabajadores GU 683,001 35 444,654 32 607,224 34 553,088 34 75,777 33 13,420 21 88.9% 39 11.1% 37 124.4% 35 11.1% 37 8.01 47Banco Citibank de Honduras, S.A. HN 527,113 36 249,605 40 484,012 36 303,044 39 43,102 39 3,832 40 91.8% 9 8.2% 72 121.4% 36 8.2% 72 11.23 12Banco de América Central, S.A. GU 502,178 37 342,527 34 448,613 37 400,526 35 53,565 36 11,567 24 89.3% 34 10.7% 42 116.9% 39 10.7% 42 8.38 42Banca Promérica, S.A. CR 453,024 38 300,308 36 414,905 38 293,901 40 38,118 42 5,724 29 91.6% 14 8.4% 67 97.9% 56 8.4% 67 10.88 17Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 448,817 39 247,931 41 412,387 39 169,288 49 36,430 44 4,349 35 91.9% 7 8.1% 74 68.3% 73 8.1% 74 11.32 10Banco Internacional, S.A. GU 430,436 40 278,529 38 395,439 40 356,639 37 34,997 45 3,926 39 91.9% 8 8.1% 73 128.0% 32 8.1% 73 11.30 11Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. ES 428,787 41 278,619 37 387,250 41 278,898 42 41,537 40 1,573 57 90.3% 28 9.7% 51 100.1% 54 9.7% 51 9.32 33Banco Promérica, S.A. ES 407,998 42 262,445 39 374,478 42 338,594 38 33,520 46 1,700 55 91.8% 10 8.2% 71 129.0% 29 8.2% 71 11.17 13Banca Improsa, S.A. CR 399,826 43 239,699 42 359,587 43 177,201 46 40,238 41 4,250 36 60.0% 73 10.1% 47 73.9% 70 10.1% 47 8.94 37Banco de Finanzas, S.A. NI 386,983 44 225,022 43 349,960 44 292,016 41 37,024 43 1,668 56 90.4% 27 9.6% 52 129.8% 28 9.6% 52 9.45 32Banco Continental, S.A. HN 356,691 45 195,398 46 305,533 45 168,176 50 51,158 37 4,627 33 85.7% 50 14.3% 22 86.1% 65 14.3% 22 5.97 62Banco Promérica, S.A. HN 314,912 46 148,884 51 293,398 46 166,201 51 21,515 61 1,496 58 47.3% 79 6.8% 79 111.6% 42 6.8% 79 13.64 5Banco Lafise, Honduras HN 308,895 47 199,507 45 282,095 47 173,998 47 26,799 54 3,521 42 91.3% 16 8.7% 64 87.2% 64 8.7% 64 10.53 20Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU 300,496 48 88,491 61 272,902 48 239,515 43 27,594 52 243 71 90.8% 22 9.2% 58 270.7% 7 9.2% 58 9.89 26Citibank N.A. República Dominicana RD 296,000 49 100,830 58 227,940 52 170,367 48 68,060 34 10,891 25 77.0% 63 23.0% 8 169.0% 11 23.0% 8 3.35 76Banco ProCredit, S.A. ES 292,904 50 201,351 44 265,804 49 202,471 44 27,100 53 694 62 90.7% 23 9.3% 56 100.6% 52 9.3% 56 9.81 28Banco Lafise, S.A. CR 280,564 51 165,020 49 259,734 50 137,801 55 20,830 62 2,194 48 92.6% 6 7.4% 76 83.5% 66 7.4% 76 12.47 8Banco Múliple Santa Cruz, S.A. RD 273,454 52 149,787 50 240,680 51 106,904 59 32,773 47 2,318 46 54.8% 78 12.0% 30 71.4% 72 12.0% 30 7.34 54Banco Citibank, S.A. NI 243,237 53 141,072 53 212,109 53 189,502 45 31,128 48 1,746 54 87.2% 46 12.8% 27 134.3% 21 12.8% 27 6.81 57Banco de Honduras, S.A. HN 229,567 54 24,783 76 203,490 55 92,696 63 26,077 56 2,207 47 88.6% 40 11.4% 35 374.0% 5 11.4% 35 7.80 49

Bancos de Centroamérica y República Dominicana Datos a diciembre 2009 en miles de dólares americanos Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo Patrimonio

Banco País Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10


ranking

Banco Nacional de Costa Rica CR 5,761,001 1 3,326,874 1 5,188,665 1 3,767,851 1 572,336 1 51,836 6 57.7% 75 9.9% 48 113.3% 41 9.9% 48 9.07 36Banco de Reservas de la República Dominicana RD 4,861,307 2 2,985,595 2 4,517,725 2 2,408,348 8 343,582 9 61,784 5 61.4% 71 7.1% 77 80.7% 68 7.1% 77 13.15 7Banco Industrial, S.A. GU 4,514,946 3 2,266,434 5 4,086,267 3 3,473,539 2 428,679 5 66,480 3 90.5% 24 9.5% 55 153.3% 13 9.5% 55 9.53 29Banco Popular Dominicano C. por A. RD 4,331,423 4 2,453,073 4 3,938,835 4 2,866,952 4 392,588 6 89,518 1 90.9% 19 9.1% 61 116.9% 40 9.1% 61 10.03 23Banco Agrícola, S.A ES 4,026,048 5 2,476,998 3 3,510,811 5 2,723,200 5 515,236 2 44,631 7 87.2% 47 12.8% 26 109.9% 44 12.8% 26 6.81 58Banco de Costa Rica CR 3,820,167 6 2,232,758 6 3,367,527 6 2,872,541 3 452,640 3 35,665 9 88.2% 43 11.8% 32 128.7% 30 11.8% 32 7.44 52Banco G&T Continental, S.A. GU 3,487,982 7 1,614,141 8 3,144,526 7 2,530,634 6 343,456 10 44,033 8 46.3% 80 9.8% 49 156.8% 12 9.8% 49 9.16 35Banco de Desarrollo Rural, S.A. GU 3,081,745 8 1,914,171 7 2,707,581 8 2,456,237 7 374,164 8 82,852 2 62.1% 70 12.1% 29 128.3% 31 12.1% 29 7.24 55Citibank El Salvador, S.A. ES 2,577,738 9 1,419,525 12 2,197,696 9 1,671,610 9 380,042 7 -17,608 83 85.3% 53 14.7% 19 117.8% 38 14.7% 19 5.78 65Banco BHD, S.A. RD 2,290,703 10 1,071,446 16 2,072,737 10 1,007,560 18 217,966 13 63,794 4 90.5% 25 9.5% 54 94.0% 60 9.5% 54 9.51 30Banco Popular y de Desarrollo Comunal CR 2,252,139 11 1,589,735 9 1,822,860 11 1,560,246 10 429,279 4 29,876 11 80.9% 61 19.1% 11 98.1% 55 19.1% 11 4.25 73Scotiabank El Salvador, S.A. ES 2,049,199 12 1,438,206 11 1,810,519 12 1,377,905 11 238,680 12 4,868 32 88.4% 41 11.6% 34 95.8% 58 11.6% 34 7.59 50Banco BAC San José, S.A. CR 1,997,280 13 1,445,939 10 1,803,631 13 1,348,106 12 193,649 14 34,904 10 90.3% 29 9.7% 50 93.2% 61 9.7% 50 9.31 34Banco HSBC Salvadoreño, S.A ES 1,932,153 14 1,165,952 14 1,680,344 14 1,278,832 13 251,809 11 3,108 43 60.3% 72 13.0% 25 109.7% 45 13.0% 25 6.67 59Scotiabank de Costa Rica, S.A. CR 1,837,193 15 1,389,377 13 1,669,248 15 1,266,262 14 167,945 16 5,079 31 90.9% 21 9.1% 59 91.1% 62 9.1% 59 9.94 25Banco Atlántida, S.A. HN 1,777,471 16 1,120,962 15 1,589,277 17 1,191,402 15 188,193 15 26,531 12 89.4% 33 10.6% 43 106.3% 47 10.6% 43 8.44 41Banco de América Central de Honduras, S.A. HN 1,765,313 17 917,929 18 1,616,970 16 939,994 20 148,343 18 16,369 19 91.6% 13 8.4% 68 102.4% 50 8.4% 68 10.90 16Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 1,691,053 18 957,863 17 1,539,557 18 929,005 21 151,495 17 23,078 13 91.0% 17 9.0% 63 97.0% 57 9.0% 63 10.16 21Banco de Occidente, S.A. HN 1,481,843 19 830,904 20 1,355,228 19 1,129,072 16 126,615 21 21,073 15 56.1% 76 8.5% 65 135.9% 20 8.5% 65 10.70 19Banco HSBC Costa Rica, S.A. CR 1,384,700 20 900,260 19 1,257,463 20 991,614 19 127,237 20 3,696 41 65.0% 69 9.2% 57 110.1% 43 9.2% 57 9.88 27Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. GU 1,262,949 21 771,776 22 1,159,121 21 1,026,081 17 103,828 26 14,006 20 91.8% 11 8.2% 70 133.0% 25 8.2% 70 11.16 14Banco de América Central, S.A. ES 1,152,931 22 779,125 21 1,032,221 23 780,072 25 120,711 23 5,539 30 89.5% 32 10.5% 44 100.1% 53 10.5% 44 8.55 40Banco de la Producción, S.A. NI 1,145,747 23 494,733 29 1,048,357 22 862,890 22 97,390 27 11,688 23 91.5% 15 8.5% 66 174.4% 10 8.5% 66 10.76 18Banco HSBC Honduras, S.A. HN 1,056,481 24 602,180 25 960,600 24 630,124 31 95,881 28 -12,124 81 90.9% 20 9.1% 60 104.6% 49 9.1% 60 10.02 24Banco del País, S.A. HN 1,041,995 25 706,068 23 932,905 25 672,978 28 109,090 24 20,606 16 89.5% 31 10.5% 45 95.3% 59 10.5% 45 8.55 39The Bank of Nova Scotia RD 997,847 26 608,879 24 854,340 28 814,075 24 143,508 19 21,777 14 85.6% 51 14.4% 21 133.7% 24 14.4% 21 5.95 63Banco Crédito Agrícola de Cartago CR 983,332 27 333,043 35 920,158 26 815,799 23 63,174 35 4,081 37 93.6% 4 6.4% 80 245.0% 8 6.4% 80 14.57 4Banco Múltiple Leon, S.A. RD 978,077 28 577,793 26 896,215 27 756,333 26 81,862 32 9,878 26 91.6% 12 8.4% 69 130.9% 26 8.4% 69 10.95 15Banco Reformador, S.A. GU 929,177 29 543,983 27 834,212 29 745,478 27 94,965 29 13,245 22 89.8% 30 10.2% 46 137.0% 19 10.2% 46 8.78 38Banco de Crédito Centroamericano, S.A. NI 900,158 30 437,037 33 814,216 30 662,587 29 85,942 31 9,833 27 90.5% 26 9.5% 53 151.6% 15 9.5% 53 9.47 31Citibank de Guatemala, S.A. GU 853,879 31 518,392 28 728,086 31 650,307 30 125,793 22 19,854 17 85.3% 52 14.7% 20 125.4% 34 14.7% 20 5.79 64Banco de América Central, S.A. NI 780,772 32 464,067 31 688,230 32 621,466 32 92,542 30 17,980 18 88.1% 44 11.9% 31 133.9% 22 11.9% 31 7.44 53Banco Citibank de Costa Rica, S.A. CR 709,137 33 470,769 30 601,825 35 380,173 36 107,312 25 6,568 28 84.9% 54 15.1% 18 80.8% 67 15.1% 18 5.61 66Banco Dominicano del Progreso, S.A. RD 688,257 34 191,942 47 640,054 33 586,157 33 48,204 38 2,148 50 93.0% 5 7.0% 78 305.4% 6 7.0% 78 13.28 6Banco de los Trabajadores GU 683,001 35 444,654 32 607,224 34 553,088 34 75,777 33 13,420 21 88.9% 39 11.1% 37 124.4% 35 11.1% 37 8.01 47Banco Citibank de Honduras, S.A. HN 527,113 36 249,605 40 484,012 36 303,044 39 43,102 39 3,832 40 91.8% 9 8.2% 72 121.4% 36 8.2% 72 11.23 12Banco de América Central, S.A. GU 502,178 37 342,527 34 448,613 37 400,526 35 53,565 36 11,567 24 89.3% 34 10.7% 42 116.9% 39 10.7% 42 8.38 42Banca Promérica, S.A. CR 453,024 38 300,308 36 414,905 38 293,901 40 38,118 42 5,724 29 91.6% 14 8.4% 67 97.9% 56 8.4% 67 10.88 17Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 448,817 39 247,931 41 412,387 39 169,288 49 36,430 44 4,349 35 91.9% 7 8.1% 74 68.3% 73 8.1% 74 11.32 10Banco Internacional, S.A. GU 430,436 40 278,529 38 395,439 40 356,639 37 34,997 45 3,926 39 91.9% 8 8.1% 73 128.0% 32 8.1% 73 11.30 11Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. ES 428,787 41 278,619 37 387,250 41 278,898 42 41,537 40 1,573 57 90.3% 28 9.7% 51 100.1% 54 9.7% 51 9.32 33Banco Promérica, S.A. ES 407,998 42 262,445 39 374,478 42 338,594 38 33,520 46 1,700 55 91.8% 10 8.2% 71 129.0% 29 8.2% 71 11.17 13Banca Improsa, S.A. CR 399,826 43 239,699 42 359,587 43 177,201 46 40,238 41 4,250 36 60.0% 73 10.1% 47 73.9% 70 10.1% 47 8.94 37Banco de Finanzas, S.A. NI 386,983 44 225,022 43 349,960 44 292,016 41 37,024 43 1,668 56 90.4% 27 9.6% 52 129.8% 28 9.6% 52 9.45 32Banco Continental, S.A. HN 356,691 45 195,398 46 305,533 45 168,176 50 51,158 37 4,627 33 85.7% 50 14.3% 22 86.1% 65 14.3% 22 5.97 62Banco Promérica, S.A. HN 314,912 46 148,884 51 293,398 46 166,201 51 21,515 61 1,496 58 47.3% 79 6.8% 79 111.6% 42 6.8% 79 13.64 5Banco Lafise, Honduras HN 308,895 47 199,507 45 282,095 47 173,998 47 26,799 54 3,521 42 91.3% 16 8.7% 64 87.2% 64 8.7% 64 10.53 20Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU 300,496 48 88,491 61 272,902 48 239,515 43 27,594 52 243 71 90.8% 22 9.2% 58 270.7% 7 9.2% 58 9.89 26Citibank N.A. República Dominicana RD 296,000 49 100,830 58 227,940 52 170,367 48 68,060 34 10,891 25 77.0% 63 23.0% 8 169.0% 11 23.0% 8 3.35 76Banco ProCredit, S.A. ES 292,904 50 201,351 44 265,804 49 202,471 44 27,100 53 694 62 90.7% 23 9.3% 56 100.6% 52 9.3% 56 9.81 28Banco Lafise, S.A. CR 280,564 51 165,020 49 259,734 50 137,801 55 20,830 62 2,194 48 92.6% 6 7.4% 76 83.5% 66 7.4% 76 12.47 8Banco Múliple Santa Cruz, S.A. RD 273,454 52 149,787 50 240,680 51 106,904 59 32,773 47 2,318 46 54.8% 78 12.0% 30 71.4% 72 12.0% 30 7.34 54Banco Citibank, S.A. NI 243,237 53 141,072 53 212,109 53 189,502 45 31,128 48 1,746 54 87.2% 46 12.8% 27 134.3% 21 12.8% 27 6.81 57Banco de Honduras, S.A. HN 229,567 54 24,783 76 203,490 55 92,696 63 26,077 56 2,207 47 88.6% 40 11.4% 35 374.0% 5 11.4% 35 7.80 49

Bancos de Centroamérica y República Dominicana Datos a diciembre 2009 en miles de dólares americanos Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo Patrimonio

Banco País Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10

ranking


Banco BCT, S.A. CR 228,421 55 142,327 52 203,563 54 94,586 62 24,858 58 2,163 49 89.1% 37 10.9% 39 66.5% 75 10.9% 39 8.19 45Banco de los Trabajadores HN 226,448 56 168,545 48 201,924 56 124,365 56 24,524 59 4,066 38 89.2% 36 10.8% 40 73.8% 71 10.8% 40 8.23 44Banco G&T Continental El Salvador, S.A. ES 226,263 57 118,409 54 196,110 57 158,520 53 30,153 49 303 70 86.7% 48 13.3% 24 133.9% 23 13.3% 24 6.50 60Banco de Fomento Agropecuario ES 221,527 58 116,856 55 195,316 58 152,417 54 26,211 55 349 68 88.2% 42 11.8% 33 130.4% 27 11.8% 33 7.45 51Banco CBM de Costa Rica, S.A. CR 207,936 59 69,745 64 178,622 59 159,737 52 29,314 51 4,615 34 85.9% 49 14.1% 23 229.0% 9 14.1% 23 6.09 61Banco Hondureño del Café, S.A. HN 180,611 60 92,180 60 157,890 60 99,146 61 22,721 60 2,399 44 87.4% 45 12.6% 28 107.6% 46 12.6% 28 6.95 56Banco Procredit, S.A. NI 160,322 61 111,943 56 145,849 62 75,659 66 14,473 69 -7,749 80 91.0% 18 9.0% 62 67.6% 74 9.0% 62 10.08 22Citibank, N.A. Sucursal Guatemala GU 157,132 62 9,055 79 131,056 64 117,989 57 26,076 57 1,996 52 83.4% 57 16.6% 15 1303.1% 1 16.6% 15 5.03 69Banco del Exito, S.A. NI 155,739 63 107,964 57 147,884 61 37,963 72 7,855 80 -15,100 82 95.0% 1 5.0% 83 35.2% 80 5.0% 83 18.83 1Banco BDI, S.A. RD 154,088 64 95,297 59 137,432 63 61,817 68 16,656 66 2,356 45 89.2% 35 10.8% 41 64.9% 77 10.8% 41 8.25 43Banco Promerica, S.A. GU 141,236 65 83,268 62 129,840 65 114,616 58 11,396 76 2,071 51 59.0% 74 8.1% 75 137.6% 18 8.1% 75 11.39 9Citibank NA Sucursal El Salvador ES 131,768 66 16,085 78 111,782 67 77,889 65 19,986 63 -175 74 84.8% 55 15.2% 17 484.2% 3 15.2% 17 5.59 67Banco Múltiple Caribe Internacional RD 128,045 67 60,506 66 120,909 66 86,047 64 7,136 81 689 63 94.4% 2 5.6% 82 142.2% 17 5.6% 82 16.94 2Banco Inmobiliario, S:A. GU 117,985 68 65,768 65 104,734 69 100,156 60 13,252 72 493 66 55.7% 77 11.2% 36 152.3% 14 11.2% 36 7.90 48Banco Múltiple Lopez de Haro, S.A. RD 117,769 69 81,441 63 104,747 68 45,829 71 13,021 74 333 69 88.9% 38 11.1% 38 56.3% 78 11.1% 38 8.04 46Banco Cathay de Costa Rica, S.A. CR 81,076 70 37,000 72 66,836 70 33,664 73 14,241 70 501 65 45.6% 81 17.6% 13 91.0% 63 17.6% 13 4.69 71Banco de Crédito, S.A. GU 78,578 71 43,436 70 65,388 71 62,131 67 13,190 73 364 67 83.2% 58 16.8% 14 143.0% 16 16.8% 14 4.96 70Banco de Antigua, S.A. GU 69,291 72 43,525 69 65,020 72 54,993 69 4,271 83 -1,832 76 93.8% 3 6.2% 81 126.3% 33 6.2% 81 15.22 3Banco Azteca de Guatemala, S.A. GU 67,400 73 46,172 68 56,362 73 46,713 70 11,038 77 1,234 60 83.6% 56 16.4% 16 101.2% 51 16.4% 16 5.11 68Banco Popular Covelo, S.A. HN 61,295 74 49,688 67 47,741 74 13,849 81 13,554 71 -2,431 77 81.1% 60 22.1% 9 27.9% 81 22.1% 9 3.52 75Banco General de Costa Rica, S.A. CR 57,100 75 39,148 71 27,508 81 19,446 79 29,591 50 86 72 68.6% 67 51.8% 3 49.7% 79 51.8% 3 0.93 81Banco Azteca de Honduras, S.A. HN 55,217 76 35,758 73 39,472 76 27,089 77 15,746 67 1,886 53 71.5% 66 28.5% 5 75.8% 69 28.5% 5 2.51 79Banco Vimenca, C. por A. RD 55,053 77 25,878 75 43,230 75 30,506 76 11,823 75 562 64 78.5% 62 21.5% 10 117.9% 37 21.5% 10 3.66 74Banco Azteca El Salvador, S.A. ES 52,725 78 8,406 80 34,421 78 32,610 74 18,304 64 -816 75 65.3% 68 34.7% 4 388.0% 4 34.7% 4 1.88 80Banco Procredit Honduras, S.A. HN 51,524 79 30,282 74 36,929 77 32,053 75 14,596 68 -4,768 79 71.7% 65 28.3% 6 105.8% 48 28.3% 6 2.53 78Vivibanco, S.A. GU 40,497 80 1,944 82 30,718 79 19,998 78 9,779 79 1,258 59 75.9% 64 24.1% 7 1028.9% 2 24.1% 7 3.14 77Banco Americano, S.A. GU 36,532 81 21,137 77 29,669 80 14,005 80 6,863 82 1,139 61 81.2% 59 18.8% 12 66.3% 76 18.8% 12 4.32 72First Commercial Bank El Salvador ES 17,920 82 4,212 81 1,164 82 1,146 82 16,756 65 -50 73 6.5% 82 93.5% 2 27.2% 82 93.5% 2 0.07 82Banco HSBC Nicaragua, S.A. NI 10,394 83 0 83 524 83 0 83 9,870 78 -2,836 78 5.0% 83 95.0% 1 0.0% 83 95.0% 1 0.05 83

HSBC Bank (Panamá), S.A. 9,842,515 1 5,947,453 1 8,512,682 1 7,965,881 1 1,329,833 1 122,497 3 60.4% 25 86.5% 53 133.9% 42 13.5% 17 6.4 53Banco General, S.A. 8,030,100 2 5,225,325 2 7,201,370 2 6,347,135 2 828,730 2 168,277 1 65.1% 22 89.7% 30 121.5% 46 10.3% 40 8.7 30Banco Nacional de Panamá 6,151,178 3 1,986,451 5 5,629,351 3 5,430,323 3 521,827 5 81,143 4 32.3% 50 91.5% 21 273.4% 17 8.5% 49 10.8 21Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 3,792,072 4 2,705,473 3 3,172,274 4 1,256,978 9 619,798 4 38,361 7 71.3% 15 83.7% 60 46.5% 68 16.3% 10 5.1 60Bancolombia (Panamá), S.A. 2,686,805 5 1,311,162 8 2,365,981 6 1,680,546 4 320,825 6 53,593 5 48.8% 37 88.1% 45 128.2% 43 11.9% 25 7.4 45Banco de Credito de Peru 2,523,021 6 2,477,641 4 2,475,398 5 1,545,498 6 47,623 26 14,666 11 98.2% 1 98.1% 2 62.4% 66 1.9% 68 52.0 2BAC International Bank, Inc. 2,423,877 7 993,263 11 1,629,255 9 1,493,489 8 794,622 3 136,866 2 41.0% 42 67.2% 67 150.4% 36 32.8% 3 2.1 67Global Bank Corporation 2,181,482 8 1,451,622 7 1,999,823 7 1,658,750 5 181,659 9 9,243 18 66.5% 20 91.7% 20 114.3% 50 8.3% 50 11.0 20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. 1,980,532 9 1,529,310 6 1,749,502 8 1,543,162 7 231,030 7 40,725 6 77.2% 11 88.3% 42 100.9% 57 11.7% 28 7.6 42Caja de Ahorros 1,463,861 10 1,005,257 10 1,270,434 11 1,157,878 11 193,426 8 8,165 19 68.7% 18 86.8% 52 115.2% 49 13.2% 18 6.6 52Multibank, Inc. 1,432,107 11 820,120 13 1,280,855 10 1,137,071 12 151,252 10 20,183 9 57.3% 28 89.4% 32 138.6% 41 10.6% 38 8.5 32BNP Paribas Sucursal (Panamá), S.A. 1,276,319 12 499,484 20 1,223,946 12 1,194,891 10 52,372 23 11,087 16 39.1% 44 95.9% 5 239.2% 19 4.1% 65 23.4 5Banesco, S.A. 1,242,819 13 390,194 23 1,110,493 14 1,087,838 13 132,326 12 13,793 13 31.4% 51 89.4% 35 278.8% 16 10.6% 35 8.4 35Banco Citibank (Panama), S.A. 1,193,135 14 833,278 12 1,060,040 16 969,301 16 133,095 11 -39,247 69 69.8% 17 88.8% 40 116.3% 48 11.2% 30 8.0 40Banco Aliado, S.A. 1,188,492 15 631,199 15 1,067,961 15 971,718 15 120,531 13 14,329 12 53.1% 34 89.9% 29 153.9% 35 10.1% 41 8.9 29

Bancos de Panamá Datos a diciembre 2009 en miles de dólares americanos Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10

Elaborado por el analista financiero Carlos Calvo para Mercados & Tendencias, con información tomada de: Superintendencia de Bancos de Guate-mala, Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, Superintendencia de Bancos

Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco País Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10


ranking

Banco BCT, S.A. CR 228,421 55 142,327 52 203,563 54 94,586 62 24,858 58 2,163 49 89.1% 37 10.9% 39 66.5% 75 10.9% 39 8.19 45Banco de los Trabajadores HN 226,448 56 168,545 48 201,924 56 124,365 56 24,524 59 4,066 38 89.2% 36 10.8% 40 73.8% 71 10.8% 40 8.23 44Banco G&T Continental El Salvador, S.A. ES 226,263 57 118,409 54 196,110 57 158,520 53 30,153 49 303 70 86.7% 48 13.3% 24 133.9% 23 13.3% 24 6.50 60Banco de Fomento Agropecuario ES 221,527 58 116,856 55 195,316 58 152,417 54 26,211 55 349 68 88.2% 42 11.8% 33 130.4% 27 11.8% 33 7.45 51Banco CBM de Costa Rica, S.A. CR 207,936 59 69,745 64 178,622 59 159,737 52 29,314 51 4,615 34 85.9% 49 14.1% 23 229.0% 9 14.1% 23 6.09 61Banco Hondureño del Café, S.A. HN 180,611 60 92,180 60 157,890 60 99,146 61 22,721 60 2,399 44 87.4% 45 12.6% 28 107.6% 46 12.6% 28 6.95 56Banco Procredit, S.A. NI 160,322 61 111,943 56 145,849 62 75,659 66 14,473 69 -7,749 80 91.0% 18 9.0% 62 67.6% 74 9.0% 62 10.08 22Citibank, N.A. Sucursal Guatemala GU 157,132 62 9,055 79 131,056 64 117,989 57 26,076 57 1,996 52 83.4% 57 16.6% 15 1303.1% 1 16.6% 15 5.03 69Banco del Exito, S.A. NI 155,739 63 107,964 57 147,884 61 37,963 72 7,855 80 -15,100 82 95.0% 1 5.0% 83 35.2% 80 5.0% 83 18.83 1Banco BDI, S.A. RD 154,088 64 95,297 59 137,432 63 61,817 68 16,656 66 2,356 45 89.2% 35 10.8% 41 64.9% 77 10.8% 41 8.25 43Banco Promerica, S.A. GU 141,236 65 83,268 62 129,840 65 114,616 58 11,396 76 2,071 51 59.0% 74 8.1% 75 137.6% 18 8.1% 75 11.39 9Citibank NA Sucursal El Salvador ES 131,768 66 16,085 78 111,782 67 77,889 65 19,986 63 -175 74 84.8% 55 15.2% 17 484.2% 3 15.2% 17 5.59 67Banco Múltiple Caribe Internacional RD 128,045 67 60,506 66 120,909 66 86,047 64 7,136 81 689 63 94.4% 2 5.6% 82 142.2% 17 5.6% 82 16.94 2Banco Inmobiliario, S:A. GU 117,985 68 65,768 65 104,734 69 100,156 60 13,252 72 493 66 55.7% 77 11.2% 36 152.3% 14 11.2% 36 7.90 48Banco Múltiple Lopez de Haro, S.A. RD 117,769 69 81,441 63 104,747 68 45,829 71 13,021 74 333 69 88.9% 38 11.1% 38 56.3% 78 11.1% 38 8.04 46Banco Cathay de Costa Rica, S.A. CR 81,076 70 37,000 72 66,836 70 33,664 73 14,241 70 501 65 45.6% 81 17.6% 13 91.0% 63 17.6% 13 4.69 71Banco de Crédito, S.A. GU 78,578 71 43,436 70 65,388 71 62,131 67 13,190 73 364 67 83.2% 58 16.8% 14 143.0% 16 16.8% 14 4.96 70Banco de Antigua, S.A. GU 69,291 72 43,525 69 65,020 72 54,993 69 4,271 83 -1,832 76 93.8% 3 6.2% 81 126.3% 33 6.2% 81 15.22 3Banco Azteca de Guatemala, S.A. GU 67,400 73 46,172 68 56,362 73 46,713 70 11,038 77 1,234 60 83.6% 56 16.4% 16 101.2% 51 16.4% 16 5.11 68Banco Popular Covelo, S.A. HN 61,295 74 49,688 67 47,741 74 13,849 81 13,554 71 -2,431 77 81.1% 60 22.1% 9 27.9% 81 22.1% 9 3.52 75Banco General de Costa Rica, S.A. CR 57,100 75 39,148 71 27,508 81 19,446 79 29,591 50 86 72 68.6% 67 51.8% 3 49.7% 79 51.8% 3 0.93 81Banco Azteca de Honduras, S.A. HN 55,217 76 35,758 73 39,472 76 27,089 77 15,746 67 1,886 53 71.5% 66 28.5% 5 75.8% 69 28.5% 5 2.51 79Banco Vimenca, C. por A. RD 55,053 77 25,878 75 43,230 75 30,506 76 11,823 75 562 64 78.5% 62 21.5% 10 117.9% 37 21.5% 10 3.66 74Banco Azteca El Salvador, S.A. ES 52,725 78 8,406 80 34,421 78 32,610 74 18,304 64 -816 75 65.3% 68 34.7% 4 388.0% 4 34.7% 4 1.88 80Banco Procredit Honduras, S.A. HN 51,524 79 30,282 74 36,929 77 32,053 75 14,596 68 -4,768 79 71.7% 65 28.3% 6 105.8% 48 28.3% 6 2.53 78Vivibanco, S.A. GU 40,497 80 1,944 82 30,718 79 19,998 78 9,779 79 1,258 59 75.9% 64 24.1% 7 1028.9% 2 24.1% 7 3.14 77Banco Americano, S.A. GU 36,532 81 21,137 77 29,669 80 14,005 80 6,863 82 1,139 61 81.2% 59 18.8% 12 66.3% 76 18.8% 12 4.32 72First Commercial Bank El Salvador ES 17,920 82 4,212 81 1,164 82 1,146 82 16,756 65 -50 73 6.5% 82 93.5% 2 27.2% 82 93.5% 2 0.07 82Banco HSBC Nicaragua, S.A. NI 10,394 83 0 83 524 83 0 83 9,870 78 -2,836 78 5.0% 83 95.0% 1 0.0% 83 95.0% 1 0.05 83

HSBC Bank (Panamá), S.A. 9,842,515 1 5,947,453 1 8,512,682 1 7,965,881 1 1,329,833 1 122,497 3 60.4% 25 86.5% 53 133.9% 42 13.5% 17 6.4 53Banco General, S.A. 8,030,100 2 5,225,325 2 7,201,370 2 6,347,135 2 828,730 2 168,277 1 65.1% 22 89.7% 30 121.5% 46 10.3% 40 8.7 30Banco Nacional de Panamá 6,151,178 3 1,986,451 5 5,629,351 3 5,430,323 3 521,827 5 81,143 4 32.3% 50 91.5% 21 273.4% 17 8.5% 49 10.8 21Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. 3,792,072 4 2,705,473 3 3,172,274 4 1,256,978 9 619,798 4 38,361 7 71.3% 15 83.7% 60 46.5% 68 16.3% 10 5.1 60Bancolombia (Panamá), S.A. 2,686,805 5 1,311,162 8 2,365,981 6 1,680,546 4 320,825 6 53,593 5 48.8% 37 88.1% 45 128.2% 43 11.9% 25 7.4 45Banco de Credito de Peru 2,523,021 6 2,477,641 4 2,475,398 5 1,545,498 6 47,623 26 14,666 11 98.2% 1 98.1% 2 62.4% 66 1.9% 68 52.0 2BAC International Bank, Inc. 2,423,877 7 993,263 11 1,629,255 9 1,493,489 8 794,622 3 136,866 2 41.0% 42 67.2% 67 150.4% 36 32.8% 3 2.1 67Global Bank Corporation 2,181,482 8 1,451,622 7 1,999,823 7 1,658,750 5 181,659 9 9,243 18 66.5% 20 91.7% 20 114.3% 50 8.3% 50 11.0 20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. 1,980,532 9 1,529,310 6 1,749,502 8 1,543,162 7 231,030 7 40,725 6 77.2% 11 88.3% 42 100.9% 57 11.7% 28 7.6 42Caja de Ahorros 1,463,861 10 1,005,257 10 1,270,434 11 1,157,878 11 193,426 8 8,165 19 68.7% 18 86.8% 52 115.2% 49 13.2% 18 6.6 52Multibank, Inc. 1,432,107 11 820,120 13 1,280,855 10 1,137,071 12 151,252 10 20,183 9 57.3% 28 89.4% 32 138.6% 41 10.6% 38 8.5 32BNP Paribas Sucursal (Panamá), S.A. 1,276,319 12 499,484 20 1,223,946 12 1,194,891 10 52,372 23 11,087 16 39.1% 44 95.9% 5 239.2% 19 4.1% 65 23.4 5Banesco, S.A. 1,242,819 13 390,194 23 1,110,493 14 1,087,838 13 132,326 12 13,793 13 31.4% 51 89.4% 35 278.8% 16 10.6% 35 8.4 35Banco Citibank (Panama), S.A. 1,193,135 14 833,278 12 1,060,040 16 969,301 16 133,095 11 -39,247 69 69.8% 17 88.8% 40 116.3% 48 11.2% 30 8.0 40Banco Aliado, S.A. 1,188,492 15 631,199 15 1,067,961 15 971,718 15 120,531 13 14,329 12 53.1% 34 89.9% 29 153.9% 35 10.1% 41 8.9 29

Bancos de Panamá Datos a diciembre 2009 en miles de dólares americanos Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10

y otras instituciones financieras de Nicaragua, Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, y Superintendencia de bancos de República Dominicana

Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco País Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10

ranking


The Bank of Nova Scotia 1,166,371 16 1,028,178 9 1,150,873 13 1,080,964 14 15,498 44 24,979 8 88.2% 5 98.7% 1 105.1% 54 1.3% 69 74.3 1Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 1,038,880 17 569,249 17 942,730 17 894,454 17 96,149 15 1,649 42 54.8% 33 90.7% 26 157.1% 32 9.3% 44 9.8 26Credicorp Bank, S.A. 984,167 18 511,692 19 890,537 18 838,083 18 93,630 16 18,208 10 52.0% 36 90.5% 28 163.8% 29 9.5% 42 9.5 28Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 905,514 19 609,287 16 793,441 19 543,463 26 112,073 14 10,713 17 67.3% 19 87.6% 47 89.2% 59 12.4% 23 7.1 47GTC Bank Inc 784,101 20 547,869 18 715,624 20 692,258 19 68,477 19 12,013 14 69.9% 16 91.3% 22 126.4% 44 8.7% 48 10.5 22ES Bank 739,598 21 675,138 14 689,565 21 688,261 20 50,033 24 5,601 24 91.3% 3 93.2% 12 101.9% 56 6.8% 58 13.8 12Citibank, N.A. 720,874 22 252,443 27 657,614 23 610,296 22 63,261 20 4,907 28 35.0% 49 91.2% 24 241.8% 18 8.8% 46 10.4 24Banco Pichincha Panamá, S.A. 702,681 23 208,502 30 672,258 22 637,744 21 30,424 31 1,207 47 29.7% 53 95.7% 6 305.9% 14 4.3% 64 22.1 6Towerbank International, Inc. 683,007 24 359,169 25 607,829 24 595,745 24 75,179 18 6,132 23 52.6% 35 89.0% 37 165.9% 28 11.0% 33 8.1 37BCT Bank International, S.A. 657,023 25 476,689 22 607,726 25 599,581 23 49,298 25 3,112 34 72.6% 13 92.5% 15 125.8% 45 7.5% 55 12.3 15Popular Bank, Ltd. Inc. 636,747 26 482,265 21 557,785 26 549,475 25 78,961 17 2,547 38 75.7% 12 87.6% 48 113.9% 51 12.4% 22 7.1 48ST George Bank & Company Inc 572,955 27 376,432 24 534,197 27 524,046 27 38,758 27 5,231 27 65.7% 21 93.2% 11 139.2% 40 6.8% 59 13.8 11Banco de Occidente (Panamá),S.A. 536,968 28 22,593 52 506,563 28 501,488 28 30,404 32 5,587 25 4.2% 64 94.3% 10 2219.6% 4 5.7% 60 16.7 10Produbank (Panamá), S.A. 502,005 29 116,197 37 475,640 29 438,504 29 26,366 34 1,067 48 23.1% 59 94.7% 9 377.4% 9 5.3% 61 18.0 9Bancafé (Panamá), S.A. 480,030 30 180,827 31 426,781 30 416,476 30 53,249 22 6,468 22 37.7% 47 88.9% 38 230.3% 20 11.1% 32 8.0 38Metrobank, S.A. 469,298 31 261,521 26 414,508 31 408,451 31 54,790 21 3,188 33 55.7% 32 88.3% 43 156.2% 33 11.7% 27 7.6 43BNP Paribas Wealth Management, S.A. 405,930 32 123,219 36 395,168 32 385,120 32 10,762 53 -5,245 68 30.4% 52 97.3% 4 312.5% 13 2.7% 66 36.7 4Banco de Bogota, S.A. 369,769 33 161,790 32 335,171 33 298,607 34 34,598 30 7,026 20 43.8% 40 90.6% 27 184.6% 25 9.4% 43 9.7 27GNB Sudameris Bank, S.A. 350,602 34 9,930 62 313,273 34 311,661 33 37,329 28 11,542 15 2.8% 67 89.4% 34 3138.5% 2 10.6% 36 8.4 34Capital Bank, Inc. 266,784 35 152,398 33 248,619 36 240,466 36 18,165 40 653 54 57.1% 29 93.2% 13 157.8% 31 6.8% 57 13.7 13Mega International Commercial Bank Co. Ltd. 265,340 36 226,793 28 252,125 35 244,933 35 13,215 49 3,215 32 85.5% 7 95.0% 8 108.0% 53 5.0% 62 19.1 8Scotiabank Peru, S.A. Sucursal Panama 236,932 37 210,463 29 231,507 37 228,743 37 5,426 61 2,426 40 88.8% 4 97.7% 3 108.7% 52 2.3% 67 42.7 3Banco Universal, S.A. 204,268 38 126,569 34 187,603 38 178,219 38 16,665 43 1,309 44 62.0% 24 91.8% 18 140.8% 38 8.2% 52 11.3 18BAC Bank, Inc 199,105 39 125,172 35 178,350 40 176,129 40 20,755 36 2,885 35 62.9% 23 89.6% 31 140.7% 39 10.4% 39 8.6 31Banco Lafise Panamá, S.A. 191,990 40 85,896 41 183,614 39 176,785 39 8,376 59 1,644 43 44.7% 39 95.6% 7 205.8% 22 4.4% 63 21.9 7Banco Panama, S.A. 190,532 41 112,103 38 160,551 41 158,456 41 29,981 33 1,300 45 58.8% 26 84.3% 59 141.3% 37 15.7% 11 5.4 59Banco del Pacifico, S.A. 177,535 42 6,237 64 158,655 42 157,635 42 18,880 39 5,587 26 3.5% 66 89.4% 33 2527.5% 3 10.6% 37 8.4 33MMG Bank Corporation 174,319 43 13,012 57 152,280 43 144,581 43 22,039 35 2,694 36 7.5% 62 87.4% 50 1111.2% 7 12.6% 20 6.9 50Korea Exchange Bank, Limited 159,704 44 89,358 40 145,714 44 143,138 44 13,990 47 3,990 30 56.0% 31 91.2% 23 160.2% 30 8.8% 47 10.4 23BHD International Bank 146,116 45 58,797 44 134,840 45 132,593 45 11,277 50 2,565 37 40.2% 43 92.3% 16 225.5% 21 7.7% 54 12.0 16Bank Leumi Le-Israel, B.M. 140,201 46 101,121 39 123,460 46 119,443 46 16,741 42 956 49 72.1% 14 88.1% 46 118.1% 47 11.9% 24 7.4 46FPB International Bank Inc. 138,708 47 53,406 45 118,186 47 106,770 48 20,522 37 -581 64 38.5% 46 85.2% 58 199.9% 23 14.8% 12 5.8 58Bancafé (Panamá), S.A. 126,298 48 26,752 49 109,227 49 17,628 64 17,071 41 4,716 29 21.2% 60 86.5% 54 65.9% 65 13.5% 16 6.4 54International Union Bank, S.A. 125,797 49 12,078 58 116,693 48 112,963 47 9,105 57 2,547 39 9.6% 61 92.8% 14 935.3% 8 7.2% 56 12.8 14Banco Delta, S.A. 114,880 50 66,865 43 101,538 50 57,890 55 13,342 48 -403 63 58.2% 27 88.4% 41 86.6% 62 11.6% 29 7.6 41TAG Bank, S.A. 112,656 51 4,734 66 98,473 51 97,364 49 14,183 46 3,638 31 4.2% 65 87.4% 49 2056.8% 5 12.6% 21 6.9 49Banco Trasatlántico, S.A. 94,153 52 23,157 51 73,953 52 69,928 52 20,199 38 -383 62 24.6% 55 78.5% 62 302.0% 15 21.5% 8 3.7 62Mercantil Bank, (Panama), S.A. 87,440 53 25,008 50 51,285 58 41,792 59 36,156 29 6,796 21 28.6% 54 58.7% 68 167.1% 26 41.3% 2 1.4 68Bank of China Limited 82,313 54 68,594 42 71,151 54 70,325 51 11,162 51 147 58 83.3% 9 86.4% 55 102.5% 55 13.6% 15 6.4 55Austrobank Overseas (Panamá), S.A. 81,490 55 45,697 47 72,652 53 70,916 50 8,838 58 664 53 56.1% 30 89.2% 36 155.2% 34 10.8% 34 8.2 36Banco de Guayaquil, S.A. 78,423 56 18,774 55 67,363 55 66,920 53 11,060 52 705 52 23.9% 57 85.9% 56 356.4% 11 14.1% 14 6.1 56Banco Bolivariano (Panama),S.A. 72,885 57 17,871 56 62,496 56 61,152 54 10,389 56 -611 65 24.5% 56 85.7% 57 342.2% 12 14.3% 13 6.0 57First Central Intenational Bank 57,100 58 10 69 52,012 57 51,681 56 5,088 62 426 55 0.0% 69 91.1% 25 n.a. 69 8.9% 45 10.2 25Banco Santander (Panamá), S.A. 53,098 59 18,999 54 42,427 62 14,634 65 10,670 55 -77 61 35.8% 48 79.9% 61 77.0% 63 20.1% 9 4.0 61Banco Corficolombiana Panama, S.A. 52,314 60 296 68 45,547 60 45,140 58 6,767 60 742 51 0.6% 68 87.1% 51 15239.6% 1 12.9% 19 6.7 51Blubank, Ltd 51,576 61 49,492 46 47,305 59 46,410 57 4,271 63 1,271 46 96.0% 2 91.7% 19 93.8% 58 8.3% 51 11.1 19Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria, S.A. Panamá 46,874 62 39,288 48 43,072 61 18,451 63 3,802 66 379 56 83.8% 8 91.9% 17 47.0% 67 8.1% 53 11.3 17Banco de la Nacion Argentina 44,369 63 20,196 53 33,695 64 33,515 60 10,674 54 12 60 45.5% 38 75.9% 64 165.9% 27 24.1% 6 3.2 64Banco de Finanzas (Internacional), S.A. 38,160 64 9,076 63 33,909 63 33,265 61 4,251 64 -846 66 23.8% 58 88.9% 39 366.5% 10 11.1% 31 8.0 39Banco Azteca (Panamá), S.A. 27,785 65 11,999 59 13,527 66 10,650 66 14,259 45 1,792 41 43.2% 41 48.7% 69 88.8% 61 51.3% 1 0.9 69Banco Credit Andorra, Panama, S.A. 26,216 66 1,659 67 23,133 65 22,651 62 3,083 69 -1,556 67 6.3% 63 88.2% 44 1365.1% 6 11.8% 26 7.5 44MiBanco, S.A. BMF 14,733 67 11,957 60 11,028 68 10,644 67 3,705 67 155 57 81.2% 10 74.9% 65 89.0% 60 25.1% 5 3.0 65Banco G&T Continental, S.A. 14,430 68 5,570 65 11,160 67 10,640 68 3,270 68 26 59 38.6% 45 77.3% 63 191.0% 24 22.7% 7 3.4 63Atlantic Security Bank 12,110 69 10,635 61 8,285 69 7,809 69 3,825 65 825 50 87.8% 6 68.4% 66 73.4% 64 31.6% 4 2.2 66 Elaborado por el analista financiero Carlos Calvo para Mercados & Tendencias, con información tomada de la Superintendencia de Bancos de Panamá

Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10


ranking

The Bank of Nova Scotia 1,166,371 16 1,028,178 9 1,150,873 13 1,080,964 14 15,498 44 24,979 8 88.2% 5 98.7% 1 105.1% 54 1.3% 69 74.3 1Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 1,038,880 17 569,249 17 942,730 17 894,454 17 96,149 15 1,649 42 54.8% 33 90.7% 26 157.1% 32 9.3% 44 9.8 26Credicorp Bank, S.A. 984,167 18 511,692 19 890,537 18 838,083 18 93,630 16 18,208 10 52.0% 36 90.5% 28 163.8% 29 9.5% 42 9.5 28Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 905,514 19 609,287 16 793,441 19 543,463 26 112,073 14 10,713 17 67.3% 19 87.6% 47 89.2% 59 12.4% 23 7.1 47GTC Bank Inc 784,101 20 547,869 18 715,624 20 692,258 19 68,477 19 12,013 14 69.9% 16 91.3% 22 126.4% 44 8.7% 48 10.5 22ES Bank 739,598 21 675,138 14 689,565 21 688,261 20 50,033 24 5,601 24 91.3% 3 93.2% 12 101.9% 56 6.8% 58 13.8 12Citibank, N.A. 720,874 22 252,443 27 657,614 23 610,296 22 63,261 20 4,907 28 35.0% 49 91.2% 24 241.8% 18 8.8% 46 10.4 24Banco Pichincha Panamá, S.A. 702,681 23 208,502 30 672,258 22 637,744 21 30,424 31 1,207 47 29.7% 53 95.7% 6 305.9% 14 4.3% 64 22.1 6Towerbank International, Inc. 683,007 24 359,169 25 607,829 24 595,745 24 75,179 18 6,132 23 52.6% 35 89.0% 37 165.9% 28 11.0% 33 8.1 37BCT Bank International, S.A. 657,023 25 476,689 22 607,726 25 599,581 23 49,298 25 3,112 34 72.6% 13 92.5% 15 125.8% 45 7.5% 55 12.3 15Popular Bank, Ltd. Inc. 636,747 26 482,265 21 557,785 26 549,475 25 78,961 17 2,547 38 75.7% 12 87.6% 48 113.9% 51 12.4% 22 7.1 48ST George Bank & Company Inc 572,955 27 376,432 24 534,197 27 524,046 27 38,758 27 5,231 27 65.7% 21 93.2% 11 139.2% 40 6.8% 59 13.8 11Banco de Occidente (Panamá),S.A. 536,968 28 22,593 52 506,563 28 501,488 28 30,404 32 5,587 25 4.2% 64 94.3% 10 2219.6% 4 5.7% 60 16.7 10Produbank (Panamá), S.A. 502,005 29 116,197 37 475,640 29 438,504 29 26,366 34 1,067 48 23.1% 59 94.7% 9 377.4% 9 5.3% 61 18.0 9Bancafé (Panamá), S.A. 480,030 30 180,827 31 426,781 30 416,476 30 53,249 22 6,468 22 37.7% 47 88.9% 38 230.3% 20 11.1% 32 8.0 38Metrobank, S.A. 469,298 31 261,521 26 414,508 31 408,451 31 54,790 21 3,188 33 55.7% 32 88.3% 43 156.2% 33 11.7% 27 7.6 43BNP Paribas Wealth Management, S.A. 405,930 32 123,219 36 395,168 32 385,120 32 10,762 53 -5,245 68 30.4% 52 97.3% 4 312.5% 13 2.7% 66 36.7 4Banco de Bogota, S.A. 369,769 33 161,790 32 335,171 33 298,607 34 34,598 30 7,026 20 43.8% 40 90.6% 27 184.6% 25 9.4% 43 9.7 27GNB Sudameris Bank, S.A. 350,602 34 9,930 62 313,273 34 311,661 33 37,329 28 11,542 15 2.8% 67 89.4% 34 3138.5% 2 10.6% 36 8.4 34Capital Bank, Inc. 266,784 35 152,398 33 248,619 36 240,466 36 18,165 40 653 54 57.1% 29 93.2% 13 157.8% 31 6.8% 57 13.7 13Mega International Commercial Bank Co. Ltd. 265,340 36 226,793 28 252,125 35 244,933 35 13,215 49 3,215 32 85.5% 7 95.0% 8 108.0% 53 5.0% 62 19.1 8Scotiabank Peru, S.A. Sucursal Panama 236,932 37 210,463 29 231,507 37 228,743 37 5,426 61 2,426 40 88.8% 4 97.7% 3 108.7% 52 2.3% 67 42.7 3Banco Universal, S.A. 204,268 38 126,569 34 187,603 38 178,219 38 16,665 43 1,309 44 62.0% 24 91.8% 18 140.8% 38 8.2% 52 11.3 18BAC Bank, Inc 199,105 39 125,172 35 178,350 40 176,129 40 20,755 36 2,885 35 62.9% 23 89.6% 31 140.7% 39 10.4% 39 8.6 31Banco Lafise Panamá, S.A. 191,990 40 85,896 41 183,614 39 176,785 39 8,376 59 1,644 43 44.7% 39 95.6% 7 205.8% 22 4.4% 63 21.9 7Banco Panama, S.A. 190,532 41 112,103 38 160,551 41 158,456 41 29,981 33 1,300 45 58.8% 26 84.3% 59 141.3% 37 15.7% 11 5.4 59Banco del Pacifico, S.A. 177,535 42 6,237 64 158,655 42 157,635 42 18,880 39 5,587 26 3.5% 66 89.4% 33 2527.5% 3 10.6% 37 8.4 33MMG Bank Corporation 174,319 43 13,012 57 152,280 43 144,581 43 22,039 35 2,694 36 7.5% 62 87.4% 50 1111.2% 7 12.6% 20 6.9 50Korea Exchange Bank, Limited 159,704 44 89,358 40 145,714 44 143,138 44 13,990 47 3,990 30 56.0% 31 91.2% 23 160.2% 30 8.8% 47 10.4 23BHD International Bank 146,116 45 58,797 44 134,840 45 132,593 45 11,277 50 2,565 37 40.2% 43 92.3% 16 225.5% 21 7.7% 54 12.0 16Bank Leumi Le-Israel, B.M. 140,201 46 101,121 39 123,460 46 119,443 46 16,741 42 956 49 72.1% 14 88.1% 46 118.1% 47 11.9% 24 7.4 46FPB International Bank Inc. 138,708 47 53,406 45 118,186 47 106,770 48 20,522 37 -581 64 38.5% 46 85.2% 58 199.9% 23 14.8% 12 5.8 58Bancafé (Panamá), S.A. 126,298 48 26,752 49 109,227 49 17,628 64 17,071 41 4,716 29 21.2% 60 86.5% 54 65.9% 65 13.5% 16 6.4 54International Union Bank, S.A. 125,797 49 12,078 58 116,693 48 112,963 47 9,105 57 2,547 39 9.6% 61 92.8% 14 935.3% 8 7.2% 56 12.8 14Banco Delta, S.A. 114,880 50 66,865 43 101,538 50 57,890 55 13,342 48 -403 63 58.2% 27 88.4% 41 86.6% 62 11.6% 29 7.6 41TAG Bank, S.A. 112,656 51 4,734 66 98,473 51 97,364 49 14,183 46 3,638 31 4.2% 65 87.4% 49 2056.8% 5 12.6% 21 6.9 49Banco Trasatlántico, S.A. 94,153 52 23,157 51 73,953 52 69,928 52 20,199 38 -383 62 24.6% 55 78.5% 62 302.0% 15 21.5% 8 3.7 62Mercantil Bank, (Panama), S.A. 87,440 53 25,008 50 51,285 58 41,792 59 36,156 29 6,796 21 28.6% 54 58.7% 68 167.1% 26 41.3% 2 1.4 68Bank of China Limited 82,313 54 68,594 42 71,151 54 70,325 51 11,162 51 147 58 83.3% 9 86.4% 55 102.5% 55 13.6% 15 6.4 55Austrobank Overseas (Panamá), S.A. 81,490 55 45,697 47 72,652 53 70,916 50 8,838 58 664 53 56.1% 30 89.2% 36 155.2% 34 10.8% 34 8.2 36Banco de Guayaquil, S.A. 78,423 56 18,774 55 67,363 55 66,920 53 11,060 52 705 52 23.9% 57 85.9% 56 356.4% 11 14.1% 14 6.1 56Banco Bolivariano (Panama),S.A. 72,885 57 17,871 56 62,496 56 61,152 54 10,389 56 -611 65 24.5% 56 85.7% 57 342.2% 12 14.3% 13 6.0 57First Central Intenational Bank 57,100 58 10 69 52,012 57 51,681 56 5,088 62 426 55 0.0% 69 91.1% 25 n.a. 69 8.9% 45 10.2 25Banco Santander (Panamá), S.A. 53,098 59 18,999 54 42,427 62 14,634 65 10,670 55 -77 61 35.8% 48 79.9% 61 77.0% 63 20.1% 9 4.0 61Banco Corficolombiana Panama, S.A. 52,314 60 296 68 45,547 60 45,140 58 6,767 60 742 51 0.6% 68 87.1% 51 15239.6% 1 12.9% 19 6.7 51Blubank, Ltd 51,576 61 49,492 46 47,305 59 46,410 57 4,271 63 1,271 46 96.0% 2 91.7% 19 93.8% 58 8.3% 51 11.1 19Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria, S.A. Panamá 46,874 62 39,288 48 43,072 61 18,451 63 3,802 66 379 56 83.8% 8 91.9% 17 47.0% 67 8.1% 53 11.3 17Banco de la Nacion Argentina 44,369 63 20,196 53 33,695 64 33,515 60 10,674 54 12 60 45.5% 38 75.9% 64 165.9% 27 24.1% 6 3.2 64Banco de Finanzas (Internacional), S.A. 38,160 64 9,076 63 33,909 63 33,265 61 4,251 64 -846 66 23.8% 58 88.9% 39 366.5% 10 11.1% 31 8.0 39Banco Azteca (Panamá), S.A. 27,785 65 11,999 59 13,527 66 10,650 66 14,259 45 1,792 41 43.2% 41 48.7% 69 88.8% 61 51.3% 1 0.9 69Banco Credit Andorra, Panama, S.A. 26,216 66 1,659 67 23,133 65 22,651 62 3,083 69 -1,556 67 6.3% 63 88.2% 44 1365.1% 6 11.8% 26 7.5 44MiBanco, S.A. BMF 14,733 67 11,957 60 11,028 68 10,644 67 3,705 67 155 57 81.2% 10 74.9% 65 89.0% 60 25.1% 5 3.0 65Banco G&T Continental, S.A. 14,430 68 5,570 65 11,160 67 10,640 68 3,270 68 26 59 38.6% 45 77.3% 63 191.0% 24 22.7% 7 3.4 63Atlantic Security Bank 12,110 69 10,635 61 8,285 69 7,809 69 3,825 65 825 50 87.8% 6 68.4% 66 73.4% 64 31.6% 4 2.2 66 Elaborado por el analista financiero Carlos Calvo para Mercados & Tendencias, con información tomada de la Superintendencia de Bancos de Panamá

Activo Total Cartera de Crédito Pasivo Total Depósitos Totales Patrimonio Utilidad Neta Crédito Total Depósitos Patrimonio Pasivo Activo Pasivo / Activo Crédito total Activo PatrimonioBanco Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10 Dic-09 Rank 10

ranking


Carlos Calvo, Analista

La banca centroamericana y de R. Dominicana du-rante el 2009 pasó por un periodo de limitado des-

empeño producto de la fuerte crisis financiera internacional que tam-bién tuvo repercusiones en nuestra región. Estas limitaciones encare-cieron la demanda de crédito por parte de las empresas y público en general, provocando que en prác-ticamente toda la región los saldos de las carteras de crédito de los bancos presentaran disminuciones importantes.Otro aspecto que afecto a los ban-cos de la región fue la caída de las utilidades netas, que a excepción de Guatemala todo el resto de paí-ses presentaron disminuciones en este rubro. A pesar de la disminu-ción de los beneficios netos, los niveles de solvencia de la industria siguen siendo buenos. La combina-ción de una mayor preferencia por activos líquidos y un aumento sig-nificativo del gasto en provisiones

por préstamos deteriorados ha limi-tado las utilidades de la mayoría de bancos.La calidad de las carteras de cré-ditos de los bancos presentó dete-rioros de forma general durante el 2009, sobre todo más fuertemente en países como Nicaragua, Hon-duras y El Salvador. En menor medida pero que no deja de ser preocupante están Guatemala, Costa Rica y Panamá que también vieron afectadas la calidad de sus carteras pero que supieron sortear

de forma más acertada los efectos de la crisis.La elevada dolarización de balan-ces financiero, riesgos políticos y ausencia de prestamistas de última instancia no fueron novedad el año pasado. Gracias al fondeo de los bancos, que en su mayoría se origina inter-namente, se pudo observas una re-lativa estabilidad en el sistema ban-cario centroamericano desafiando los riesgos que produjo la crisis financiera internacional.

Análisis regional:El crédito a cuidados

intensivosEl segundo semestre de 2010 debería apuntar a la recuperación de la cartera crediticia en los bancos, luego de un año de dolarización, riesgos políticos y ausencia de prestamistas.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Centroamerica: Margen Intermediacion Financiera

0

2

4

6

8

10

12

Guatemala: Margen Intermediacion Financiera

0

2

4

6

8

10

12

14

Honduras: Margen Intermediacion Financiera

0

1

2

3

4

5

6

7

8

El Salvador: Margen Intermediacion Financiera

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

Nicaragua: Margen Intermediacion Financiera

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

Costa Rica: Margen Intermediacion Financiera

0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5

Panama: Margen Intermediacion Financiera

0

2

4

6

8

10

12

14

16

R. Dominicana: Margen Intermediacion Financiera

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

FUENTE: Consejo Monetario Centroamericano

ranking


La estabilidad del sistema también se ha favorecido de contar con bancos relativamente bien capitalizados o res-paldados por bancos internacionales con alta calidad crediticia. Para el 2010 se espera mejores pers-pectivas financieras de la región. Es necesario volver a reactivar el otor-gamiento de créditos a sectores tra-dicionales y a aquellos que presen-

tan mucho potencial de crecimiento pero que todavía no se han podido desarrollar favorablemente. Sin em-bargo debido a las diferencias de coyuntura económica que existen entre países, es muy probable que unos países lo hagan más rápido que otros.A pesar de que las perspectivas económicas serán más favora-

bles, los mejores resultados se podrán presentar a partir de la se-gunda mitad del año, cuando la economía tenga un mayor grado de recuperación. Para este perio-do, es de esperar que se presente una mejora sostenida en los in-dicadores de calidad de los ac-tivos, principalmente los activos productivos.

El desarrollo que se observó en la banca guatemalteca durante el año pasado les permitió resistir la crisis financiera y mantener indicadores bancarios saludables y estables. Guatemala fue el único país de la región que presentó crecimiento de las utilidades gracias a la diversifi-cación de los productos financie-ros ofrecidos por las instituciones bancarias.Los activos totales de los bancos continuaron mostrando una ten-dencia creciente, registrando a di-ciembre de 2009 un monto de US

$16.755 millones. A pesar del in-cremento observado en los activos totales, la cartera de créditos mos-tró una reducción, lo cual es un reflejo de la disminución de la de-manda de crédito, producto de la reducción del nivel de la actividad económica que atravesó la econo-mía guatemalteca. Esto generó que las instituciones bancarias optaran por canalizar los recursos captados, principalmente hacia otros tipos de activos como por ejemplo los rubros de inversio-nes y disponibilidades, los cuales

crecieron fuertemente 18% y 24% respectivamente.La situación de crisis de la eco-nomía internacional no afectó la liquidez del sistema bancario gua-temalteco, donde precisamente uno de los mayores problemas fue la ausencia de liquidez del sector financiero internacional.El 2010 será un año de nuevos y desafíos para la economía guate-malteca. Se espera que la recupe-ración del ritmo de crecimiento genere mayores niveles de interme-diación financiera, fortalecimiento de la calidad de la cartera crediti-cia y mejoramiento de la eficiencia bancaria. Para este año debe entrar en vigen-cia la reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que pretende actualizar y fortalecer el marco re-gulatorio de este país para acercarlo a los estándares de América Latina.Guatemala se ha caracterizado por ampliar sus fronteras bancarias a otros países de la región centro-americana, y el 2010 parece no ser la excepción aunque de forma más pausada.

Al mal tiempo, buena gananciaGuatemala fue el único país de la región donde crecieron las utilidades gracias a la diversificación.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09


Gua

tem

ala:

ranking

La difícil situación económica vivi-da durante el año pasado tuvo sus efectos adversos sobre la industria bancaria salvadoreña. La cartera de crédito así como las captacio-nes del público presentaron tasas de crecimiento negativas situación que hizo que la banca no presen-tara resultados tan favorables como se esperaba. El sistema bancario de El Salvador cuenta actualmente con trece ban-cos comerciales, los cuales mantu-vieron durante el 2009 activos to-tales por un monto de US $13.520 millones, lo que representó un cre-cimiento de apenas 0.3%. Dentro de los activos, la cartera de préstamos sufrió una reducción en sus saldos reportados al cierre de diciembre de 2009. La cartera de crédito disminuyó un 10%. A pesar de esta importante caída de los préstamos, los mayores deman-dantes continuaron siendo los sec-tores de vivienda, consumo y co-

mercio. Estos sectores en conjunto representaron el 68% del total de créditos otorgados por los bancos comerciales. Estos sectores en conjunto repre-sentaron el 68% del total de cré-ditos otorgados por los bancos co-merciales, de los cuales, consumo obtuvo el porcentaje más alto con un 26.8% mientras que vivienda y comercio representaron el 25.4% y 15.2% respectivamente. En me-nor porcentaje se ubicó la indus-tria manufacturera con un 8% de participación.Al igual que los activos, los pasivos tuvieron el mismo comportamiento de crecimiento y apenas lograron un pobre aumento de 0.7% pasan-do de US $11.720 millones en el 2008, a US $11.800 millones a fi-nales del año pasado. Los pasivos se encuentran concentrados en un 79.53% en los depósitos captados del público, seguido de un 10% de los préstamos recibidos.

Los depósitos continúan siendo la principal fuente de fondeo del sistema bancario, a pesar de que presentaron una pequeña disminu-ción de 0.3% con respecto al saldo de depósitos observados al cierre del 2008. Por su parte, la segunda fuente de fondeo más importe fue-ron los préstamos recibidos.Las perspectivas bancarias de El Sal-vador toman en cuenta que el 2010, si bien es cierto será un año de recu-peración económica, no se alcanzará el ritmo de estabilización de años an-teriores de muchas variables econó-micas que pueden llegar a perjudicar el entorno operativo de los bancos.Conforme aumente la actividad em-presarial y los niveles de confianza de instituciones e inversionistas, las colocaciones volverán a retomar su ritmo de crecimiento, canalizando de esta forma los fondos manteni-dos en activos líquidos, que hasta la fecha han limitado la expansión de los márgenes de los bancos.

Préstamos mantienen la barcaA pesar una caída en el crédito, los mayores demandantes continuaron siendo vivienda, consumo y comercio. El

Sal

vado

r:

ranking



El 2009 no fue fácil para Hondu-ras. Los resultados de la indus-tria bancaria fueron menos que aceptables.Los diecisiete bancos que confor-man el sector sumaron activos to-tales por US $11.575 millones que represento un crecimiento anual que apenas superó el 3%. Del to-tal de activos la cartera de créditos representó cerca del 57%. A pesar de que los saldos de préstamos disminuyeron en todo el sector bancario, éstos todavía se mantie-nen con el mayor porcentaje de participación dentro del activo to-tal de los bancos. La mayor repercusión se produjo en la cartera de crédito, la cual alcan-zó los US $6.580 millones para un leve incremento de apenas 0.7%, y muy inferior al 13% registrado a

finales del 2008 y al promedio de la década. El destino de los créditos continúa orientándose en mayor medida al financiamiento de la propiedad raíz, con un 33.2% de la cartera directa total, seguido por el consu-mo (16.1%), aunque éste disminu-yó su volumen (17.1% en diciem-bre 2008) y la actividad industrial (15.1%).Por su parte, los depósitos capta-dos del público llegaron a los US $6.860 millones lo que significó un crecimiento de 3.1% El 98.4% de los depósitos captados correspon-den a los bancos comerciales y el resto se encuentran depositados en las sociedades financieras.El mayor crecimiento según pro-ducto de captación corresponde a los depósitos a plazo, que aumen-

taron 6.9% derivado de tasas de interés más atractivas; mientras, los depósitos en cuentas corrien-tes y ahorros crecieron en me-nor proporción en 1.8% y 1.2%, respectivamente. Luego del desfavorable desempeño de la banca durante el año pasado, se espera que para el 2010 los re-sultados mejoren principalmente en cuanto a la calidad de los acti-vos y a la reactivación del crédito bancario.Bajo este panorama, se podría es-perar indicadores de rentabilidad ligeramente superiores a los obser-vados en el 2009, siempre y cuando las instituciones logren mantener y mejorar la calidad de sus carteras y aprovechen las oportunidades de mejora en cuanto a la eficiencia operativa.

Más crédito, más eficienciaMantener y mejorar la calidad de las carteras y la eficiencia operativa es el rumbo de los bancos hondureños en 2010.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Hon

dura

s:

ranking


El sector bancario nicaragüense continúa siendo el más peque-ño de la región con apenas ocho bancos comerciales que en su to-talidad representan activos supe-riores a los US $3.780 millones. El comportamiento de los últi-mos cuatro años de la industria bancaria nicaragüense ha estado marcado por una tendencia de-creciente de los indicadores de rentabilidad por los mayores gas-tos por provisiones crediticias y menores rendimientos de los ac-tivos productivos. El aumento de los gastos en pro-visiones es el reflejo de un dete-rioro en la calidad de la cartera crediticia, mientras que los me-nores rendimientos de los activos refle-jaron que la mayo-ría de instituciones financieras limitaron el crecimiento en sus portafolios de présta-mos e incrementaron sus disponibilidades. A diciembre de 2009, la cartera de créditos se situó en US $1.980 millo-nes representando un disminución de 6.4% con respecto al saldo reportado un año atrás.

A pesar de la limitación en el crecimiento de las carteras de crédito, la composición de ésta no cambió significativamente y se siguió concentrando en su mayoría en créditos comerciales con un 56% de participación, se-guidos de préstamos de consumo con el 27%, y créditos hipote-carios con un 16% del total de la cartera. Del total de pasivos, los depósitos del público totalizaron US $2.740 millones para un crecimiento de 16% respecto al saldo reflejado en diciembre de 2008. Los depó-sitos del público financiaron en un 100% las colocaciones de créditos de la banca nicaragüense.

Las perspectivas para la banca nicaragüense no cambian mucho de lo observado durante el año pasado. El alto gasto en provisio-nes y presiones sobre los márge-nes de interés continuarán limi-tando los niveles de rentabilidad durante todo el 2010.Esto hará que el deterioro de la cartera de crédito continúe es-tando presente en el sistema ban-cario y la colocación de nuevos créditos sea muy limitada debi-do a las políticas conservadoras de colocación que seguirán to-mando las entidades bancarias para no comprometer demasia-do la calidad de la cartera de préstamos.

Tiempos conservadoresLos bancos nicaragüenses no desean comprometer demasiado la calidad de la cartera de préstamos, lo que limita la colocación.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09


Nic

arag

ua:


ranking

El 2009 fue el año de las restriccio-nes en Costa Rica principalmente en el otorgamiento de créditos a empresas y al público, que vieron reducidas sus posibilidades de con-seguir financiamiento para el desa-rrollo de proyectos corporativos y personales.Para lograr aliviar un poco el de-terioro que se vivía en la industria bancaria, el gobierno anunció el Plan Escudo que incluyó entre otras cosas, aportaciones de capital a los bancos estatales, reducciones tem-porales en tasas de interés y flexibi-lización de ciertas condiciones cre-diticias, tales como readecuación de deudas en términos de plazo y monedas.

De esta forma, las quince institu-ciones que conforman el sistema bancario de Costa Rica lograron llegar a finales del 2009 a contabi-lizar activos con valores superiores a los US $20.450 millones repre-sentando un crecimiento del 6%. Del total de los activos la cartera de créditos sigue siendo el activo más representativo con un 64% de participación dentro del total. Este porcentaje se mantuvo muy es-table durante todo el transcurso del año 2009, llegando a presentar un saldo total de US $12.680 millones para un crecimiento de 3.3%.Todas las restricciones crediticias que tuvieron que implementar los bancos tuvieron sus repercusiones

negativas en la generación de utili-dades de la banca costarricense. Al cierre del 2009 las utilidades netas totales totalizaron los US $191 mi-llones que ocasionó una disminu-ción del 33% en las utilidades de toda la industria bancaria.La reciente intervención por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras de la cooperativa de ahorro y crédito Coopemex R.L, una de las más grandes del sector cooperativo costarricense, no debe ser moti-vo de preocupación por parte del sector bancario. No se espera que el desempeño de las entidades bancarias vaya a sufrir algún tropiezo siempre

y cuando Coopemex R.L siga cumpliendo con el pago de sus obligaciones con las entidades de la industria bancaria. Además los niveles patrimoniales y de liquidez que pre-sentan los bancos son los adecuados para soportar el de-terioro de la coo-perativa mientras la s u p e r i n t e n d e n c i a concluye la respecti-va intervención.

El año de las restriccionesLa crisis obligó a los bancos a ser más precavidos en el otorgamiento de créditos para no seguir deteriorando la rentabilidad y morosidad.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09


Cost

a Ri

ca:

ranking


Los indicadores del Centro Banca-rio Panameño en 2009 avalan la solidez, estabilidad y confianza de la industria bancaria gracias a los altos niveles de liquidez, solvencia y una sana cartera crediticia.Los activos totales del centro ban-cario ascendieron a US $64.020 millones, que representaron un in-cremento de 1.6% con respecto a similar período del año anterior.El saldo de la cartera crediticia del sistema fue al finales del diciembre, US $36.630 millones, impulsado principalmente por las colocacio-nes hechas en sectores fundamen-tales de la economía panameña como construcción, industria, vi-vienda, y consumo personal.En cuanto a los pasivos del sector,

las captaciones del público conti-núan siendo la principal fuente de fondeo de los bancos y se mantu-vieron muy estables sin alteracio-nes bruscas en sus niveles y en su composición. Mientras que el fi-nanciamiento procedente de capi-tales extranjeros u otras fuentes fue relativamente bajo durante el año pasado.La liquidez del sector bancario per-maneció muy estable durante todo el 2009. La utilidad neta superó los US $870 millones, mostrando una disminu-ción de 22.4% en comparación a similar período del año previo. Esta caída en las utilidades se debió por los menores ingresos por intereses recibidos por depósitos interban-

carios e inversiones, disminución de otros ingresos financieros y un incremento en los gastos generales y administrativos.Las expectativas de la economía mundial actuales hacen pensar que la evolución del sistema bancario panameño será muy favorable du-rante el 2010, aunque no se espera que haya una fuerte recuperación del crecimiento por lo menos en el corto plazo. Se prevé un repunte de la coloca-ción de créditos, aunque dado el alto nivel de bancarización de Pa-namá superior al 100% del PIB, el crecimiento de créditos se consti-tuye en un reto de mediano plazo para la banca, considerando que algunos segmentos de banca de

personas pueden estar empezando a saturarse. Las importantes inver-siones pendientes del sector público paname-ño abren una ventana de oportunidad al sis-tema bancario para que los esfuerzos de coloca-ción crediticia se diver-sifiquen hacia segmen-tos de mercado más específicos que tengan un fuerte potencial de crecimiento.

Inviertan, señores, inviertanLas inversiones pendientes del sector público y el activo consumo personal del público local y extranjero, hacen ver un buen panorama en Panamá.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09


Pana

má:


ranking

Durante los primeros meses del pa-sado año, la crisis le resultó a la isla en un menor ritmo de crecimiento de los sectores económicos, en la desaceleración del crecimiento de los créditos, y en una menor activi-dad bancaria. Sin embargo, en los últimos cuatro meses del 2009, el sistema logró re-cuperar la tendencia de crecimien-to de años anteriores, mostrando tasas de crecimiento promedio mensual en los niveles de activos y préstamos de más de un 2%, lo que puede ser una señal positiva de que la reactivación económica es una realidad.A diciembre del año pasado, los ac-tivos totales de la industria bancaria alcanzaron un nivel de US $15.170 millones, registrando una tasa de

crecimiento superior al 13%.La expansión en los niveles de cré-ditos al sector privado se evidencia tanto el incremento del número de nuevos deudores como de nuevos préstamos, los cuales ascendieron a 96,978 deudores y US $8.402 millones respectivamente, durante el año 2009. Durante el 2009, la cartera de cré-dito alcanzó un nivel de US $8.402 millones, registrando un crecimien-to de 12.2%. El mayor crecimiento de la cartera se observó en el úl-timo trimestre del año, cuando la cartera total creció un 5.8%, situa-ción que puede explicarse como el resultado de las políticas adoptadas por las autoridades monetarias y financieras, las cuales surtieron los efectos esperados.

Asimismo, durante el 2009, el sis-tema bancario dominicano mostró una liquidez robusta situándose a diciembre, en US $3.980 millones, reflejando que las entidades de in-termediación financiera tienen dis-ponibles recursos suficientes para sustentar la creciente demanda del crédito que se observa desde el últi-mo trimestre de año pasado.La actividad económica del país está muy correlacionada al creci-miento y desempeño de la cartera de crédito del sector bancario, por lo que de mantenerse la coyuntu-ra actual de estabilidad relativa de tipo de cambio, bajas tasas de inte-rés activas y pasivas, así como una inflación en el orden de un dígito, la industria bancaria continuará apoyando la reactivación.

Con dinero para prestarEl país revirtió la tendencia descendente, recuperó los niveles de crédito y se asoma una alentadora recuperación.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8


0

2

4

6

8

10

12


0

2

4

6

8

10

12

14


0

1

2

3

4

5

6

7

8


11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15


6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4


0 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

4 4.5

5


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9 O

ct-0

9 N

ov-0

9

Dic

-09

Ene-

10

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8 O

ct-0

8

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Ene-

10D

ic-0

9

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8 A

go-0

8

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

Dic

-09

Ene-

08

Feb-

08

Mar

-08

Abr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Ago

-08

Set-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Set-0

9

Oct

-09

Nov

-09

R. D

omin

ican

a:


ranking


La banca desde adentro

¿Cómo perciben los bancos el 2010?

Expectativas de grupos y entidades financieras frente al restante periodo de

este año.


ranking

Thelma López

No es inusual encontrar al Banco Na-cional de Costa Rica (BNCR) en los primeros lugares de los rankings ban-carios de la región e incluso de Amé-rica Latina. Una alta participación de mercado, altos retornos y un control riguroso del riesgo son factores que lo colocan en el trono del sistema ban-cario centroamericano y le permiten vencer a los competidores del merca-do local, incluso a grandes nombres de la industria financiera que ingresa-ron al país en el pasado lustro.“La competencia es una sana prácti-ca que permitió a los que estábamos, generar creatividad en su negocio para mantenerse en el mercado. Eso es exactamente lo que ha provocado que los bancos y en especial el Ban-co Nacional genere mejores prácti-cas en productos y servicios para sus clientes con altos valores agregados y una estrategia diferente del negocio”, expresó Juan Carlos Corrales, gerente general de la entidad.Ni siquiera la desaceleración econó-mica mundial logró detener el creci-miento del Banco, cuyo patrimonio creció un 15% con respecto al 2008.Un factor importante para mantener la suficiencia patrimonial fue que al existir una poca demanda crediticia, el factor de activo riesgoso que es

parte importante en el cálculo de la suficiencia no creció lo proyectado favoreciendo la misma.

ContramareaLa crisis financiera mundial, que terminó en una crisis económica ge-neralizada, afectó a Costa Rica por ser una economía dependiente de otras, principalmente de EEUU; su mayor efecto se dio en una reduc-ción de consumo de bienes y servi-cios, que impactó directamente en una disminución de la producción y por lo tanto, afectó el empleo. Otro factor importante fue la precaución de nuevas inversiones y expansio-nes por parte de los empresarios. Para el Banco Nacional de Costa Rica, los planes de crecimiento se vieron afectados al reducirse la expansión crediticia por falta de capacidad de pago de las empresas y personas. Para enfrentar esta restricción, el Banco combinó su experiencia con precaución de manera que pudiera crecer sin afectar su solidez.“Durante el 2009 nos concentramos en tres pilares que nos permitieron no solo cumplir con las metas y objetivos trazados para ese año sino terminar el año con una institución fortaleci-da en todos los aspectos financieros, comerciales y regulatorios. Estos fue-ron reducción y control del gasto,

crecimiento comercial con nuestros clientes y manejo de la calidad de la cartera”, confirmó Corrales.Una vez superado un año compli-cado, las expectativas para el BNCR apuntan hacia una recuperación paulatina. Durante el primer se-mestre de 2010, ya se han vislum-brado síntomas de mejoría en los indicadores de la entidad.“El 2010 tiene características im-portantes por la recuperación que se viene dando en todos los secto-res. Esto se verá con mayor veloci-dad a partir del segundo semestre del 2010. Nuestra meta de creci-miento en crédito al sector privado productivo y demás es del 18% con respecto al 2009, lo que implica cerca de 350 mil millones de colo-nes de crecimiento neto”, explicó el gerente general.Aunque la desaceleración econó-mica desestimuló y desapareció diferentes actividades; el Banco Nacional de Costa Rica ya trabaja en aprovechar las oportunidades que presenta el período de recu-peración. “Considero que al pasar los meses no solo se verán nuevos nichos de mercado “bancables”, sino que se recuperarán muchos de ellos principalmente los del sector turismo y construcción”, finalizó Juan Carlos Corrales.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:

A retener el primer lugar

La entidad costarricense superó una difícil prueba en 2009: mantener su solidez en medio de la desaceleración.

ranking


Amafredo Castellanos

Bantrab concluyó el 2009 con un gran crecimiento y desempeño, de acuerdo con Javier Medrano, subgerente general de Estrate-gia y Mercadeo. Sus activos se elevaron a Q 5,706 millones, lo que representó un incremento de un 35 por ciento y consolidó exitosamente la fusión con otra entidad financiera. Su cartera de créditos creció a Q 767 millones de quetzales, equivalente a un 26 por ciento, mientras su cartera de depósitos también se amplió a Q 4,663 millones de quetzales, lo que representó un incremento del 48 por ciento.

EstrategiaEstos avances ocurrieron en un año marcado por la crisis interna-cional, por lo que las expectativas basadas en la estrategia corpora-tiva de servicio al trabajador gua-temalteco, son aún más positivas para el 2010, dijo Medrano.“El 2009 representó un año de grandes logros, crecimiento y gran desempeño, que se tradujo en una mayor rentabilidad del Banco”, expuso.

Detalló que estos resultados fueron producto de ver en la época de cri-sis “una oportunidad para mejorar el portafolio de productos, proce-sos, servicio, imagen institucional y estructura corporativa”. Un ejem-plo, fue el lanzamiento al mercado de la nueva tarjeta de crédito en alianza con Visa y el relanzamiento de la Cuenta de Ahorro del Teso-ro apoyada con una campaña que promovía la cultura del ahorro de la mano con el famoso grupo Los Tigres del Norte.El año 2010 es visto por el Bantrab como un nuevo año de oportuni-dades y confía en que se concreten las estimaciones oficiales sobre el crecimiento económico del país, sin embargo, señala el ejecutivo, “sabemos que es una tarea de to-dos los guatemaltecos, no obstante reconocer que inciden varios fac-tores en el ámbito internacional y nacional”.“Lo importante es mantener mucho ánimo y positivismo. Creemos que la recuperación del comercio y al-gunos sectores contribuirá a que el 2010 sea un año de crecimien-to y beneficios para todos”, dijo el subgerente general de Estrategia y Mercadeo.

Bases y futuroEl personal y especialización del equipo siempre es clave. Los resul-tados obtenidos por el Bantrab se deben, señala Medrano, al equipo de profesionales de primer nivel y con mucha experiencia en to-das las áreas del Banco. También destaca que “hemos desarrollado un gran equipo de colaboradores comprometidos con el Banco, los cuales se rigen bajo altos están-dares de profesionalismo, inte-gridad, confianza, innovación, y creatividad”. Al consultarle sobre los planes in-mediatos de la institución, comen-tó que se trabaja en la implemen-tación de un “plan estratégico de largo plazo y en la consolidación de nuestra operación en todas las áreas de trabajo”. “Nuestros planes inmediatos es-tán concentrados principalmente en seguir optimizando nuestras inversiones y generar mayor ren-tabilidad para el Banco”.El ejecutivo agregó que “esta-mos en proceso de incorporación como grupo financiero para inte-grar a la empresa de Seguros y la Financiera y así diversificar nues-tros servicios al consumidor”.

BANTRAB, GUATEMALA:

Con perspectivashalagadoras

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) de Guatemala ve con positivismo el 2010, después de un año difícil en el que,

sin embargo, no dejó de crecer.

ranking


Julio Medina

El presidente del Grupo Continen-tal, del cual es miembro del Banco Continental, Jaime Rosenthal Oliva, consideró que la llegada a Hon-duras de los grandes grupos finan-cieros globales ha incrementado la competencia por el mercado, donde cada sector, el internacional y el lo-cal, tienen sus propios puntos fuer-tes y débiles.“Las grandes transnacionales tienen acceso más directo a los mercados de capital, la apertura de cartas de crédito para el financiamien-to del comercio a corto plazo sin tener que pagarle a intermediarios y a otros bancos, la disponibilidad de programas de computo que ya usan en otros mercados sin costo adicional, la calificación de riesgo que incide en el costo del dinero, el respaldo de sus casas matrices y en muchos casos el respaldo de sus gobiernos como el Federal Reserve Board, pues en Honduras operan subsidiarias de City Bank, de AIG que fueron respaldadas por el go-bierno americano” afirmó.No obstante, reconoció que los ban-cos de capital nacional también tie-nen ventajas, como por ejemplo el conocimiento del mercado y de los

clientes, “nuestro banco ha crecido más que el promedio de crecimiento de la banca que opera en Honduras y creemos que tenemos un nicho de mercado que puede mantener nuestro crecimiento sin necesidad de vender nuestro banco a un grupo transnacional, manteniéndonos sóli-dos y con una rentabilidad acepta-ble” expresó Rosenthal.Banco Continental considera que a ni-vel de servicios están a la altura de los gigantes financieros en lo que se refie-re a banca electrónica, tarjetas de cré-dito, auto bancos y otros, “es nuestra idea que en el futuro promoveremos alianzas que nos permitan atender seg-mentos del mercado que actualmente no podemos atender por su tamaño, especialmente en lo que se refiere a in-fraestructura y grandes inversiones que se realizan en el país” apuntó.El experimentado banquero ade-lantó que la globalización no hará que unos cuantos bancos dominen todo el mercado internacional, lo que ya se vio en la crisis financiera actual, donde los problemas les pe-garon más duro a los gigantes.“Honduras aún no ha superado la crisis. Los préstamos internaciona-les de los organismos multilatera-les, al igual que la ayuda bilateral, aún no se ha reanudado. Existe un

importante déficit fiscal originado principalmente en la recesión eco-nómica, la crisis política y la sus-pensión de la ayuda internacional y de los préstamos” reveló.Sin embargo, dijo que tenían con-fianza en que la economía de Estados Unidos se recupere rápido para in-crementar la demanda de productos hondureños que producen trabajo y divisas al exportarse, principalmente la ropa de la maquila y algunas frutas. Dijo que conociendo la forma como opera el sistema financiero hondureño seguramente se espe-rará que el gobierno alcance una negociación con el Fondo Mone-tario Internacional para conocer las medidas monetarias que el go-bierno tomará, “esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de no devaluar la moneda, pues la devaluación causa una incertidum-bre importante, promueve el flujo de capitales al exterior, incrementa los intereses para cubrir la deva-luación, lo que convierte buenos créditos otorgados por los bancos en malos créditos, pues la proyec-ción de la capacidad de pago de un cliente es totalmente diferente a un interés con moneda fija o un interés con moneda fluctuante deprecián-dose” finalizó.

BANCO CONTINENTAL, HONDURAS:

Sobre el promedio

Banco Continental mantiene un crecimiento por encima de la media general de la banca en Honduras, manteniendo

sólida su rentabilidad para 2010.


ranking

Thelma López

El sector financiero costarricense experimentó una desaceleración en la actividad económica en 2009, lo cual motivó que la cartera de crédi-to de las instituciones no presentara tasas tan altas como las mostradas en períodos anteriores.A pesar de esta coyuntura, las caracte-rísticas particulares del sistema local, donde los bancos estatales represen-tan más del 50% de la cartera crediti-cita, permitieron el mantenimiento de la solvencia de estas entidades finan-cieras, incluso ante la competencia de bancos multinacionales.El Banco Popular es uno de las es-tructuras peculiares del mercado fi-nanciero, su foco como el banco de los trabajadores le ha permitido entre-mezclar una estrategia de crecimiento con apoyo a segmentos que no son apetecidos por la banca tradicional.Su elevado nivel de solvencia se debió a que la Institución cuenta con un excedente de recursos pro-pios por más de ¢107.000 millones sobre el mínimo requerido por la normativa prudencial. Asimismo, la buena gestión financiera llevada a cabo permite al Banco Popular ubi-carse como la institución con ma-yor nivel de suficiencia patrimonial, alcanzando un 19.35% cifra, por

encima del promedio de los ban-cos públicos y privados (13.87% y 13.69% respectivamente).“Los más destacable en el caso del Banco Popular es nuestro compro-miso social, lo cual se traduce en 399.989 pequeños créditos perso-nales cuyo saldo promedio se ubica en ¢884 mil; la inversión de recursos en préstamos de índole social por la suma de ¢277.000 millones que ha permitido brindar 24.684 soluciones de vivienda a la clase media y media baja; así como 3.371 financiamien-tos para gastos de educación y salud en donde se han invertido ¢2.113 millones.”, dijo Mauricio Aguilar, di-rector de Administración de Riesgo del Banco Popular.Asimismo, destaca la constitución de Fondos Especiales a partir de las utilidades alcanzadas por la ins-titución; los cuales permiten brin-dar apoyo a los miles de pequeños empresarios con ideas innovadoras que no cuentan con garantía sufi-ciente para financiar sus proyectos en la banca comercial tradicional. Estos recursos están disponibles para sectores menos favorecidos como los indígenas, mujeres, jóve-nes y personas con discapacidad, dentro de lo cual se cuenta con una cartera de ¢11.500 millones dando solución a 2.210 clientes.

Esto ha sido acompañado de una so-lido manejo del riesgo y de la inno-vación en productos y servicios en tiempos donde la liquidez es escasa. “Superada la crisis, resulta intere-sante para un Banco un programa de financiamiento para personas cuyo objetivo sea liquidar opera-ciones de crédito de corto plazo con tasas altas y sustituirlas, por otras opciones de crédito de mayor plazo y menor costo financiero”, señaló Roger Conejo, director de Administración de Diseño de Pro-ductos y Servicios.De esta manera, el Banco ha cumpli-do en forma satisfactoria las proyec-ciones de crecimiento planteadas en sus planes estratégicos y operativos, en donde para el año 2009 alcanzó un crecimiento del 6% cifra acorde con la situación de la economía. Este año, aunque los pronósticos de recuperación son moderados, las perspectivas para la entidad finan-ciera son optimistas. “Las condicio-nes indican que habrá que ser pru-dente y esperar un par de trimestres más para ver la evolución del crédi-to. A pesar de lo anterior los présta-mos de vivienda y de consumo en el Banco Popular se han duplicado entre enero y marzo de este año con respecto al mismo período del año anterior”, explicó Roger Conejo.

BANCO POPULAR, COSTA RICA:

El soporte de los trabajadores

La solvencia financiera puede entremezclase con una visión social, aún en tiempos de crisis.

ranking


Amafredo Castellanos

El Grupo Financiero de Occidente (GFO) es de capital netamente gua-temalteco y su origen se remonta a hace más de un siglo. Está confor-mado por seis empresas dedicadas a brindar servicios especializados en el ramo financiero que lo colocan en posiciones de liderazgo y estimulan su crecimiento competitivo para una mejor satisfacción de sus usuarios.Financiera de Occidente, S.A., Oc-cidente Internacional Corporation, Seguros de Occidente, S.A., Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A., Fian-zas de Occidente, S.A., y Asesores Bursátiles de Occidente, S.A., son las empresas especializadas.La organización corporativa surge en 1881, al fundarse el Banco de Occi-dente, que como una anticipación estratégica a las tendencias en los mercados financieros globales, es vendido en 2006. Antes de ese paso, en 1978, se constituye Seguros de Occidente, empresa reconocida por los seguros en el ramo de vida indi-vidual y que se ha caracterizado a tra-vés de los años por ser innovadora en el desarrollo de productos.“Nuestra empresa es líder en la co-mercialización de productos que combinan protección y ahorro”, sos-

tiene la Gerencia de Vida Individual de Seguros de Occidente, S.A.Como propuesta competitiva, sus pólizas no solo permiten a la fami-lia suplir el ingreso económico del asegurado en caso que este fallezca, sino además, genera un fondo para que el asegurado pueda gozarlo como pensión durante su retiro. El costo varía en función de la edad de contratación, de la suma asegurada y el capital que se desee acumular. El GFO mantiene una línea de cre-cimiento y sus resultados financieros continuaron por un rumbo acertado a pesar de la crisis internacional. Esto redunda en un crecimiento perma-nente, dijo Marilyn Barascout, jefe de Comunicación de la entidad.Para el año 2010, parte de la estrate-gia del GFO se centra en dar un ma-yor impulso al sector vivienda. “No es un secreto que durante el 2009 el comportamiento del sector vivienda se estancó, especialmente debido a factores externos que incidieron a su vez en el desempleo en Guatemala y en el aumento de la mora en el sector financiero”, expuso Barascout.Uno de los objetivos específicos del Grupo para el 2010 es contribuir e impulsar el sector vivienda a través de los beneficios de los productos de financiamiento hipotecario.

Existen planes de refinanciamiento de vivienda que están diseñados con el fin de darle protección al cliente que en su momento contrajo deuda en el sistema financiero en moneda distinta de la moneda en la que son generados sus ingresos, explicó. De acuerdo con la ejecutiva, el creci-miento y desarrollo institucional están basados en estrategias de eficiencia en la administración de activos, maximiza-ción en la calidad de activos crediticios y de inversión, cuidando la relación rendimiento-riesgo a través de linea-mientos ágiles, conservadores y seguros que permitan un máximo retorno a sus accionistas, pero principalmente que respondan a la confianza del cliente. Por consiguiente, el Grupo busca mayor eficiencia en el negocio y en el manejo de las finanzas, habilidad de controlar y/o modificar los planes y recursos fi-nancieros, estabilidad y solidez.Estos objetivos, según la visión insti-tucional, conlleva continuar con la tradición de posicionarse como un Grupo Financiero bien establecido, con herencia de dicha solidez, y con reconocimiento tanto de los clientes especializados, como por la compe-tencia de la experiencia y sabiduría financiera que se tiene en la estructu-ración de productos que satisfacen el requerimiento de clientes sofisticados.

GRUPO FINANCIERO OCCIDENTE, GUATEMALA:

Apuntando a la protección

Eficiencia en el negocio y en el manejo de las finanzas, son lineamientos básicos del Grupo Financiero de Occidente

(GFO), líder en productos que combinan protección y ahorro.

Ranking Bancos de Centroamerica y Republica Dominicana 2010

Documents

Transcript of Ranking Bancos de Centroamerica y Republica Dominicana 2010