Raio-X dos Investimentos ( Julho 2011)
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Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – julho de 2011
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior Investimento Brasileiro Direto Líquido: até julho de 2011 a conta de investimento brasileiro no exterior registra saldo negativo de US$ 10,5 bilhões. Este fato é explicado pelo volume de capital retornando pela conta de Empréstimos Intercompanhias, US$ 17,9 bilhões no acumulado até julho, enquanto que pela conta de Participação no Capital há um volume menor de saída de novos investimentos, US$ 7,4 bilhões. Este valor é cerca de 50,0% menor do que o acumulado no mesmo período do ano passado, quando as empresas brasileiras haviam realizado US$ 14,6 bilhões em investimentos no exterior. Saída Bruta de IBD: na comparação dos acumulados de janeiro a julho de 2010 e 2011, o ano 2011 apresenta menor patamar nos três setores (Primário, Indústria e Serviços). As principais quedas ficaram por conta de Produtos Alimentícios, com 77,7% em relação a 2010, e Serviços financeiros e atividades auxiliares, 78,0%. Na contramão, Produtos minerais não-metálicos e Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis apresentam elevação, respectivamente 11,4% e 28,6%. Braskem anuncia aquisição de negócio de polipropile no no exterior: pelo valor de US$ 323,0 milhões, a empresa brasileira adquiriu, nos EUA, a divisão de polipropileno do grupo Dow Chemical. A empresa busca consolidar-se como líder na capacidade de produção nos Estados Unidos. Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil Até julho IED acumula US$ 38,4 bilhões: o valor líquido no acumulado de janeiro a julho é 161,0% maior do que o mesmo período de 2010. Cerca de 80,0% deste montante vem da conta de Participação no capital, no entanto, a conta de Empréstimos Intercompanhia continua a ganhar peso na composição do IED, alcançando a cifra de US$ 7,9 bilhões até julho. Setor de Serviços recebeu US$ 20,8 bilhões de IED e m 2011 (51% do total): setor apresenta maior volume de investimentos provenientes do exterior, o valor até julho é 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Os principais sub setores que puxaram este crescimento foram Telecomunicações (841,9% de crescimento) e Comércio, exceto veículos (215,2% de crescimento). No setor industrial a entrada de investimentos foi 13,4% maior do que no mesmo período do ano passado, os maiores crescimentos ocorreram em Metalurgia (alta de 415,0%) e Bebidas (454,5%). Intercontinental Exchange (ICE) compra 12,4% da CET IP: pelo montante de US$ 491,5 milhões, a plataforma internacional de negociações de ativos dos EUA adquiriu a participação da gestora de fundos Advent e do banco Itaú-Unibanco na CETIP.
julho | 2011
jan-jul/10 jan-jul/118.355,0 -10.53014.600 7.412
-6.245 -17.942
Setores jan-jul/10 Part. jan-jul/11 Part. VariaçãoTotal Primários 771,0 100% 384,5 100% -50,1% ▼ Extração de minerais metálicos 587,0 76,1% 215,0 55,9% -63,4% ▼ Atividades de apoio à extração mineral 46,0 6,0% 85,5 22,2% 85,9% ▲ Extração de petróleo e gás natural 101,0 13,1% 74,0 19,2% -26,7% ▼Agricultura, pecuária e serviços relacionados 35,0 4,5% 0,0 0,0% -Outros primários 2,0 0,3% 10,0 2,6% 400,0% ▲
Total Indústria 6.064,0 100% 4.014,0 100% -33,8% ▼Produtos minerais não-metálicos 1.194,0 19,7% 1.330,5 33,1% 11,4% ▲Produtos alimentícios 3.407,0 56,2% 759,7 18,9% -77,7% ▼Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 456,0 7,5% 586,3 14,6% 28,6% ▲Celulose, papel e produtos do papel 4,0 0,1% 325,0 8,1% ***Metalurgia 503,0 8,3% 313,3 7,8% -37,7% ▼Outros da indústria 500,0 8,2% 699,2 17,4% 39,8% ▲Total Serviços 9.595,0 100% 4.741,3 100% -50,6% ▼Serviços financeiros e atividades auxiliares 6.814,0 71,0% 1.498,0 31,6% -78,0% ▼Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.761,0 18,4% 1.005,5 21,2% -42,9% ▼Telecomunicações 39,0 0,4% 906,8 19,1% ***Comércio, exceto veículos 100,0 1,0% 364,5 7,7% 264,5% ▲Eletricidade, gás e outras utilidades 28,0 0,3% 330,0 7,0% ***Outros serviços 853,0 8,9% 636,3 13,4% -25,4% ▼
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por S etor (US$ Milhões)
Variação-226,0% ▼-49,2% ▼
-187,3% ▼
Participação no capital
Empréstimos Intercompanhias
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Brasileiros Diretos - Total
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões )
Julho de 2011
01
-0,5
-2,5
0,1
2,0
-1,1
4,7
-6,3
-2,1-1,5
1,2
-1,6
0,1
-0,3
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
abr/
11
mai
/11
jun/
11
jul/1
1
Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
País Tipo Part. US$ Mi Status
EUA (A) - 323,0 Anunciada
Argentina (A) 91,0% 6,1 Completa
Colômbia (A) - 4,1 Anunciada
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em J ulho de 2011
Detalhes da Transação
Empresa Setor Empresa
Vendedor Comprador
Braskem
Alpargatas .SA
International Meal Company
Plástico
Químico
Alimentos
Polypropylene/ Dow Chemical
Alpargatas SAIC
Aeroservicios de La Costa
Raio-X dos InvestimentosJulho de 2011
Janeiro a Julho de 2010 Janeiro a Julho de 2011
Ilhas Cayman Áustria
Estados Unidos
Reino UnidoIlhas Virgens
Britânicas
Demais países
US$ 1,9 Bi21%
US$ 1,6 Bi17%
US$ 1,3 Bi14%
US$ 0,9 Bi10%
US$ 0,7 Bi8%
US$ 2,8 Bi30%
Ilhas Cayman
Estados Unidos
Luxemburgo
França
Portugal
Demais países
US$ 6,2 Bi38%
US$ 2,3 Bi14%
US$ 1,3 Bi8%
US$ 1,1 Bi7%
US$ 1,0 Bi6%
US$ 4,5 Bi27%
02
jan-jul/10 jan-jul/1114.731 38.448,014.830 30.506,0
-99 7.942,0
Setores jan-jul/10 Part. jan-jul/11 Part. VariaçãoTotal Primários 3.359,3 100% 7.187,9 100% 114,0% ▲Extração de petróleo e gás natural 1.246,3 37,1% 4.748,6 66,1% 281,0% ▲Extração de minerais metálicos 1.647,8 49,1% 1.614,5 22,5% -2,0% ▼Atividades de apoio à extração de minerais 114,2 3,4% 487,5 6,8% 326,9% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 86,3 2,6% 263,8 3,7% 205,8% ▲Produção florestal 224,3 6,7% 50,6 0,7% -77,5% ▼Outros primários 40,3 1,2% 22,9 0,3% -43,3% ▼Total Indústria 11.778,7 100% 13.361,7 100% 13,4% ▲Metalurgia 679,2 5,8% 3.497,7 26,2% 415,0% ▲Bebidas 466,8 4,0% 2.588,7 19,4% 454,5% ▲Produtos minerais não-metálicos 1.020,3 8,7% 1.374,2 10,3% 34,7% ▲Produtos alimentícios 904,5 7,7% 1.373,0 10,3% 51,8% ▲Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 2.124,9 18,0% 946,2 7,1% -55,5% ▼Outros da indústria 6.582,9 55,9% 3.581,9 26,8% -45,6% ▼Total Serviços 6.737,1 100% 20.823,0 100% 209,1% ▲Telecomunicações 634,4 9,4% 5.975,4 28,7% 841,9% ▲Comércio, exceto veículos 1.102,8 16,4% 3.476,5 16,7% 215,2% ▲Eletricidade, gás e outras utilidades 181,4 2,7% 2.835,1 13,6% ***Serviços financeiros e atividades auxiliares 1.004,8 14,9% 2.000,6 9,6% 99,1% ▲Atividades imobiliárias 653,7 9,7% 1.141,7 5,5% 74,6% ▲Outros serviços 3.159,9 46,9% 5.393,6 25,9% 70,7% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Empréstimos Intercompanhia
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Estrangeiros Diretos - Total
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhõe s)
Julho de 2011
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto po r Setor (US$ Milhões)
Variação161,0% ▲105,7% ▲
***
Participação no capital
03
2,6 2,4
5,46,8
3,7
15,4
3,0
7,76,8
5,54,0
5,5 6,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
abr/
11
mai
/11
jun/
11
jul/1
1
Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
País Tipo Part. US$ Mi Status
Espanha (A) - 62,9 Anunciada
Índia (A) 51,0% 150,0 Completa
Austrália (A) 100,0% 9,8 Anunciada
Irlanda (A) 100,0% - Completa
França (A) 100,0% - Completa
EUA (A) 60,0% - Completa
Noruega (A) 50,0% 56,5 Anunciada
EUA (A) 100,0% - Anunciada
EUA (A) 12,4% 491,5 Anunciada
França (A) - - Completa
Bélgica (A) - 71,6 Anunciada
Noruega (A) 100,0% 13,9 Anunciada
Irlanda (A) 60,0% - Completa
Noruega (A) 55,0% - Anunciada
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Arseus
Yara International
Charter International
Reservoir Exploration
Publicidade
Químico
Químico
Equipamentos Indústriais
Tecnologia em exploração mineral
Janeiro a Julho de 2010 Janeiro a Julho de 2011
Software
Químico
DPZ DuailibiPublicis Groupe
Midas Medici Group
Farstad Shipping
Pall Corp
Intercontinental Exchange
Raio-X dos InvestimentosJulho de 2011
Equipamentos Elétricos
Comprador Vendedor
DVA Agro do Brasil
System Mud
Informática
Indra Sistemas
United Phosporus
Imdex
Experian
Scheneider Eletric
Empresa Setor Empresa
Politec
Cimcorp
BOS Navegação
Engefiltro
CETIP
Fertibrás/ Yara Brasil
Pharma Nostra
Virid Interatividade
Steck da Amazônia
Petróleo e Gás
Internet
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Ju lho de 2011
Detalhes da Transação
Transporte
Distribuição
Financeiro
Georadar
Condor Equipamentos
Países Baixos Estados Unidos
Espanha
Japão
Reino Unido
Demais países
US$ 12,7 Bi31%
US$ 5,4 Bi13%
US$ 5,4 Bi13%
US$ 5,0 Bi12%
US$ 2,0 Bi5%
US$ 11 Bi26%
SuíçaEstados Unidos
Países Baixos
França
LuxemburgoDemais países
US$ 4,9 Bi23%
US$ 2,8 Bi13%
US$ 2,5 Bi11%
US$ 2,4 Bi11%
US$ 1,1 Bi5%
US$ 8 Bi37%
04