Raio-X dos Investimentos ( Fevereiro 2011)
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Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – Fevereiro de 2011
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior
Mantém-se a queda nos Investimentos brasileiros dir eto: os investimentos nos setores de serviço e da indústria, no acumulado de janeiro a fevereiro de 2011, contra o mesmo período de 2010, apresentam queda de 70% e 89,6%, respectivamente. O principal motivo de queda em serviços pode ser explicado pela redução de investimentos dos setores de serviços financeiros e atividades auxiliares (81,1%) e pelas holdings não-financeiras (80%). Do lado da indústria, a principal queda aconteceu em produtos alimentícios (97,9%), mantendo a tendência de janeiro. Setor Primário sustenta a saída de investimento bra sileiro: os investimentos em fevereiro, se comparado com o mesmo mês de 2010, foi 250% maior. O principal volume de investimento ficou por conta das atividades de apoio à extração mineral, US$ 62 milhões. O maior crescimento relativo a 2010 foi em extração de petróleo e gás, 116,7% a mais. Empresa petrolífera brasileira compra empresa canad ense: o grupo HRT participações, que possui duas empresas ligadas à indústria do petróleo, uma de serviços (IPEX) e outra de exploração e produção (HRT O&G), adquiriu a empresa canadense UNX Energy. Segundo comunicado da empresa, a compra tem o motivo estratégico de aumentar sua posição na exploração de bacias no mar da Namíbia.
Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil IED acumulado até fevereiro de 2011 supera em cerca de 210% o mesmo período do ano anterior: a principal contribuição para esta elevação veio do setor de serviços, principalmente de obras de infraestrutura com elevação de 905,5% em relação ao mesmo período de 2010. Na mesma comparação com o ano passado, a entrada dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, para os setores primário e industrial, foi menor em 38,4% e 23,5%, respectivamente. Países baixos foram os maiores investidores em feve reiro: com o montante de US$ 4,4 bilhões, ou seja, 51% dos investimentos estrangeiros diretos no país, o país lidera o ranking no mês, seguido de Estados Unidos, US$ 1,1 bilhão (13%) e Espanha com US$ 861 milhões (10%). Estatal chinesa compra empresa no setor de fibras d e vidro: em uma operação de US$ 59,5 milhões, a estatal chinesa Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC), firma um acordo com a norte-americana Owens Corning para aquisição da empresa localizada no interior de São Paulo, Capivari Fibras de Vidros. A operação foi motivada pelo veto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em relação ao poder de mercado nas mãos da empresa norte-americana, após a compra desta da empresa Compagnie de Saint-Goban. A finalização da operação com a estatal chinesa está prevista para o segundo trimestre de 2011.
fevereiro | 2011
jan-fev/10 jan-fev/115.599,0 -8.3875.125 1.189
474 -9.576
Setores jan-fev/10 Part. jan-fev/11 Part. VariaçãoTotal Primários 30,0 100% 105,0 100% 250,0% ▲ Atividades de apoio à extração mineral 0,0 0,0% 62,0 59,0% - Extração de minerais metálicos 24,0 80,0% 30,0 28,6% 25,0% ▲ Extração de petróleo e gás natural 6,0 20,0% 13,0 12,4% 116,7% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 0,0 0,0% 0,0 0,0% -
0,0% 0,0% -0,0% 0,0% -
Total Indústria 2.906,0 100% 303,0 100% -89,6% ▼Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0 0,0% 103,0 34,0% -Veículos automotores, reboques e carrocerias 16,0 0,6% 61,0 20,1% 281,3% ▲Produtos alimentícios 2.468,0 84,9% 53,0 17,5% -97,9% ▼Produtos químicos 0,0 0,0% 43,0 14,2% -Produtos de borracha e de material plástico 38,0 1,3% 23,0 7,6% -39,5% ▼Outros da indústria 384,0 13,2% 20,0 6,6% -94,8% ▼Total Serviços 3.280,0 100% 984,0 100% -70,0% ▼Serviços financeiros e atividades auxiliares 1.776,0 54,1% 336,0 34,1% -81,1% ▼Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.280,0 39,0% 256,0 26,0% -80,0% ▼Comércio, exceto veículos 45,0 1,4% 149,0 15,1% 231,1% ▲Obras de infra-estrutura 94,0 2,9% 55,0 5,6% -41,5% ▼Atividades imobiliárias 0,0 0,0% 50,0 5,1% -Outros serviços 85,0 2,6% 138,0 14,0% 62,4% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por S etor (US$ Milhões)
Variação-249,8% ▼-76,8% ▼
***
Participação no capital
Empréstimos Intercompanhias
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Brasileiros Diretos - Total
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões )
Fevereiro de 2011
01
4,2
0,5
-0,4
2,4
0,7
-0,5
-2,5
0,1
2,0
-1,1
4,7
-6,3
-2,1
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
fev/
10
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-fev 2010
Part.jan-fev 2011
Var.
370,30 100% 1.185,95 220,3%
2,00 1% 0,00 -100,0%
368,30 0,99 1.186,0 222,0%
País Tipo Part. US$ Mi Status
Canadá (A) 100% 683,05 Andamento
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Brasileiras no Exterior (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em F evereiro de 2011
Detalhes da Transação
Completadas
Negociação em andamento 100,0%
0,0%
Empresa Setor Empresa
Vendedor Comprador
HRT ParticipaçõesPetróleo / GásUNX Energy Corp
Raio-X dos InvestimentosFevereiro de 2011
Janeiro a Fevereiro de 2010 Janeiro a Fevereiro de 2 011
Estados Unidos Países Baixos
Ilhas Virgens Britânicas
Luxemburgo
Ilhas CaymanDemais países
US$ 273,0 Mi20%
US$ 196,0 Mi14%
US$ 161,0 Mi12%
US$ 134,0 Mi10%
US$ 120,0 Mi9%
US$ 508,0 Mi36%
Ilhas CaymanLuxemburgo
Estados Unidos
Países Baixos
Bermudas
Demais países
US$ 1,8 Bi29% US$ 1,2 Bi
20%
US$ 1,0 Bi16%
US$ 0,7 Bi12%
US$ 0,6 Bi10%
US$ 0,8 Bi13%
02
jan-fev/10 jan-fev/113.449 10.682,92.892 7.541,5
558 3.142,4
Setores jan-fev/10 Part. jan-fev/11 Part. VariaçãoTotal Primários 928,0 100% 572,0 100% -38,4% ▼Extração de minerais metálicos 666,0 71,8% 241,0 42,1% -63,8% ▼Extração de petróleo e gás natural 191,0 20,6% 237,0 41,4% 24,1% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 27,0 2,9% 53,0 9,3% 96,3% ▲Produção florestal 17,0 1,8% 14,0 2,4% -17,6% ▼Outros primários 27,0 2,9% 27,0 4,7% 0,0% ▼
0,0% 0,0% #DIV/0!Total Indústria 1.219,0 100% 932,0 100% -23,5% ▼Metalurgia 172,0 14,1% 264,0 28,3% 53,5% ▲Produtos químicos 17,0 1,4% 140,0 15,0% 723,5% ▲Veículos automotores, reboques e carrocerias 14,0 1,1% 121,0 13,0% 764,3% ▲Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3,0 0,2% 105,0 11,3% ***Produtos de borracha e de material plástico 4,0 0,3% 85,0 9,1% ***Outros da indústria 1.009,0 82,8% 217,0 23,3% -78,5% ▼Total Serviços 1.585,0 100% 7.259,0 100% 358,0% ▲Telecomunicações 145,0 9,1% 4.034,0 55,6% ***Comércio, exceto veículos 306,0 19,3% 643,0 8,9% 110,1% ▲Obras de infra-estrutura 55,0 3,5% 553,0 7,6% 905,5% ▲Serviços financeiros e atividades auxiliares 284,0 17,9% 442,0 6,1% 55,6% ▲Atividades imobiliárias 98,0 6,2% 342,0 4,7% 249,0% ▲Outros serviços 697,0 44,0% 1.245,0 17,2% 78,6% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Empréstimos Intercompanhia
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Estrangeiros Diretos - Total
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhõe s)
Fevereiro de 2011
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto po r Setor (US$ Milhões)
Variação209,7% ▲160,8% ▲
463,7% ▲
Participação no capital
03
2,82,0 2,2
3,5
0,7
2,6 2,4
5,46,8
3,7
15,4
3,0
7,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
fev/
10
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-fev 2010
Part.jan-fev 2011
Var.
8.385,90 100% 3.716,21 -55,7%
404,1 5% 92,1 -77,2%
7.981,8 0,95 3.624,1 -54,6%
País Tipo Part. US$ Mi Status
EUA (J) - Andamento
China (A) 100% 59,5 Andamento
Finlândia (A) - - Andamento
Espanha (A) - 1.034 Andamento
EUA (A) - 3,7 Andamento
Japão (A) 100% 34,1 Completa
EUA (A) - - Completa
EUA (A) - 58,0 Completa
EUA (A) - - Completa
EUA (A) 90% 127,0 Andamento
Suiça (A) 51% - Andamento
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Valspar Corp
Empresa
Network UNO
CPIC
Gumtac Auto-adesivos
Raio-X dos InvestimentosFevereiro de 2011
Software
Janeiro a Fevereiro de 2010 Janeiro a Fevereiro de 2 011
Fibra de vidro
CTDI
Capivari Fribas de Vidro
UPM Raflatac
Telefonica S/A
Quepasa corp
Tecnologia da informação
Seguros
Equity International Inc.
Telecomunicação
Empresa Setor
Equinix
Zuich Financial
Materiais auto-adesivos
Telecomunicação
Armazenagem
Energia
Vivo Participações
XtFt Games S/S Ltda
Negociação em andamento 97,5%
2,5%
ALOG data centers
CIRCOR International
Químico
Tintas
JSP Corp
Santander (operações de seguros Ame. Latina)
Fagerdale Brasil Ltda
Isocoat tintas e vernis
GuardeAqui
Valvulas S.F.
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Estrangeiras no Brasil (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Comprador Vendedor
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Fe vereiro de 2011
Detalhes da Transação
Completadas
Países BaixosEstados Unidos
Espanha
Canadá
Reino UnidoDemais países
US$ 4,4 Bi51%
US$ 1,1 Bi13%
US$ 0,9 Bi10%
US$ 0,4 Bi4%
US$ 0,3 Bi3%
US$ 2 Bi20%
Estados Unidos Bermudas
China
Luxemburgo
Países BaixosDemais países
US$ 833,0 Mi22%
US$ 701,0 Mi19%
US$ 354,0 Mi9%
US$ 284,0 Mi8%
US$ 219,0 Mi6%
US$ 1.343 Mi36%
04