PTT:N METSÄALAN ENNUSTE: SYKSY 2020

Metsäteollisuus: Marjo Maidell ja Matti Valonen

Puumarkkinat ja metsätalous: Paula Horne ja Maurizio Sajeva

6.10.2020

ENNUSTEEN 2020-2021 PÄÄKOHDAT

• Metsäteollisuudessa markkinatilanne ja näkymät vaihtelevat runsaasti tuotteesta toiseen.

• Tänä vuonna paperin vienti laskee voimakkaasti, kartongin ja massan vienti pysyy liki ennallaan ja sahatavaran sekä vanerin vienti palautuu. Ensi vuonna kaikkien paitsi paperin vienti palautuu tai kasvaa.

• Ensi vuonna kartonki nousee Suomen metsäteollisuuden arvokkaimmaksi vientituotteeksi.

• Puun käytöstä tuonti kattaa aikaisempaa suuremman osuuden, energiateollisuuden puun käyttö nousussa monissa maakunnissa.

• Puukauppojen ja hakkuiden määrä vähenee selvästi tänä vuonna, ensi vuonna puun kysyntä piristyy

• Puutavaralajien hinnat laskevat lopputuotteiden vanavedessä, ensi vuoteen liittyy paljon epävarmuuksia

6.10.2020

METSÄTEOLLISUUS

Kuva: Koskisen Oy

METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2020-2021

• Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantorakenne on murroksessa

• Graafisten paperien kysynnän lasku on kiihtynyt tämän vuoden aikana ja tuotantokapasiteettia suljetaan

• Kartongin ja sellun kysyntä on säilynyt vakaana

• Suomen tuotanto sopeutuu asteittain globaaliin kulutukseen

• Sahatavaran vienti elpyy loppuvuotta kohden ja kasvaa jälleen ensi vuonna. Kasvua kuitenkin hidastaa tuhopuun sahauksen myötä kasvanut tarjonta Euroopassa

• Vientihinnat nousevat ensi vuonna maltillisesti. Nousua rajoittaa koronaan liittyvä epävarmuus, tuhopuun myötä kasvanut tarjonta ja öljyn alhainen hinta

6.10.2020

METSÄTEOLLISUUDEN VIENNIN ARVO

• Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee 16% edellisvuodesta

• Lasku johtuu pitkälti paperin viennin vähenemisestä

• Massan ja puutuotteiden viennin arvo laskee, joka johtuu pääasiassa edellisvuotta alhaisemmista lopputuotteiden hinnoista

• Kartongin viennin arvo säilyy liki edellisvuoden lukemissa.

• Ensi vuonna kartonki korvaa paperin Suomen metsäteollisuuden tärkeimpänä vientituotteena

6.10.2020

*PTT:n metsäalan ennusteessa seuratut tuotteet

*

PAPERITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2020-21

• Paperin vienti laskee tänä ja ensi vuonna selvästi

• Taustalla vaikuttaa kysynnän väheneminen, tuotannon sulkemiset ja alkuvuoden työnseisaus

• Tänä vuonna Oulussa sulkeutuu kaksi hienopaperikonetta ja ensi vuonna Jämsässä kolme sanomalehtipaperia ja päällystettyä mekaanista painopaperia valmistavaa konetta

• Vientihinta tippuu tänä vuonna 4%

• Ensi vuonna ylikapasiteettia poistuu ja kysyntä osittain palautuu, tasoittaen vientihinnan laskua

6.10.2020

KARTONKITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2020-21

• Korona on vaikuttanut kartonkien kysyntään vaihtelevasti

• Suomalaisen, ensikuidusta valmistettavan kartongin etuna on sen puhtaus ja soveltuvuus esim. elintarvike- ja lääkepakkauksiin

• Kartongin vienti on tänä vuonna viime vuoden tasolla, ensi vuonna vienti lisääntyy Oulun kartonkikoneen käynnistymisen myötä

• Vientihinta pysyy tasaisena tänä ja ensi vuonna

• Markkinoiden yleiskuva pidemmällä aikavälillä on positiivinen

6.10.2020

MASSATEOLLISUUDEN NÄKYMÄT VUOSILLE 2020-21

• Massaa vietiin 2019 ennätykselliset 4,5 miljoonaa tonnia

• Tänä vuonna sellun kysyntää ovat laskeneet graafiset paperit, kasvattaneet kartonki ja pehmopaperi

• Vientimäärä pysyy melko tasaisena tänä ja ensi vuonna

• Vientihinta laskee tänä vuonna 14% viime vuoteen verrattuna mutta nousee jälleen vuonna 2021

• Kysyntää kasvattaa etenkin Kiina, jossa talouskasvu elpyy ja kierrätyskuidun tuontikielto astuu voimaan 2021

6.10.2020

SAHATAVARAN VIENTI 2020-2021

• Tammi-kesäkuussa sahatavaran vientimäärä laski 20%

• Kuusisahatavara -21%

• Mäntysahatavara -18%

• Vienti laski tammi-kesäkuussa voimakkaasti

• Tuhopuun lisäämä tarjonta

• Tammi-helmikuun työtaistelu

• Korona ja rajoitustoimet

• Suomen sahatavaran tuotanto laskee tänä vuonna 11%

• Kotimaan virkeä kulutus tukee tuotantoa

6.10.2020

EPÄVARMUUS RAJOITTAA HINNANNOUSUA

• Sahatavaran keskivientihinta laski tammi-kesäkuussa 7% edellisvuodesta

• Kuusisahatavara -8%

• Mäntysahatavara -9%

• Hinnat kääntyivät alkuvuonna nousuun

• Vientihinnan nousua rajoittaa epävarmuus, tuhopuun myötä kasvanut tarjonta ja öljyn alhainen hinta

• Ensi vuonna sahatavaran vientihinnat nousevat vain maltillisesti.

6.10.2020

VANERIN MARKKINANÄKYMÄT 2020-2021

• Alkuvuonna vanerin vienti laski voimakkaasti

• Tammi-helmikuun työtaistelu

• Korona ja rajoitustoimet

• Tänä vuonna vanerin vientimäärä laskee 11%, ja nousee ensi vuonna 8%

• Lehti- ja havuvanerin vientimäärät kehittyvät liki tasatahtia

• Vanerin tuotanto laskee tänä vuonna 10% ja nousee ensi vuonna 6%

6.10.2020

KERTAUKSENA METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2020-2021

• Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantorakenne on murroksessa

• Graafisten paperien kysynnän lasku on kiihtynyt tämän vuoden aikana ja tuotantokapasiteettia suljetaan

• Kartongin ja sellun kysyntä on säilynyt vakaana

• Kartongin vientiarvo nousee tänä vuonna paperin rinnalle, ja ensi vuonna ohi

• Sahatavaran vienti elpyy loppuvuotta kohden ja kasvaa jälleen ensi vuonna. Kasvua kuitenkin hidastaa tuhopuun sahauksen myötä kasvanut tarjonta Euroopassa

• Vientihinnat nousevat ensi vuonna maltillisesti. Nousua rajoittaa koronaan liittyvä epävarmuus, tuhopuun myötä kasvanut tarjonta ja öljyn alhainen hinta

6.10.2020

METSÄTALOUS- JA PUUMARKKINA

Kuva: Roine Piirainen

METSÄTALOUS JA PUUMARKKINAT 2020-2021

• Puun käytöstä tuonti kattaa aikaisempaa suuremman osuuden, energiateollisuuden puun käyttö nousussa monissa maakunnissa.

• Puukauppojen ja hakkuiden määrä vähenee selvästi tänä vuonna, ensi vuonna puun kysyntä piristyy

• Puutavaralajien hinnat laskevat lopputuotteiden vanavedessä, ensi vuoteen liittyy paljon epävarmuuksia

6.10.2020

METSÄTEOLLISUUDEN PUUN KÄYTTÖ SUPISTUU JA TUONNIN OSUUS KASVAA TÄNÄ VUONNA

• Puun käyttö vähenee tänä vuonna, nousua ensi vuonna, mutta tuotannonleikkaukset vaikuttavat nousun suuruuteen

• Tuontipuun käyttö lisääntyy edelleen tänä ja ensi vuonna, osuus on noin 16 %:ia metsäteollisuuden puun käytöstä

• Venäjän vientitullin ja suunnitellun vientikiellon ulkopuolella olevien koivukuidun ja hakkeen määrät ovat kasvaneet tänä vuonna ja kattavat lähes 87 % Venäjän tuonnista

• Baltian maat kattoivat 61 prosenttia havukuidun tuonnista tämän vuoden tammi-kesäkuussa.

6.10.2020

Ennuste 2019/20e 2020/21e

Metsäteollisuuden

puunkäyttö -9% 4%

RAAKAPUUN KÄYTÖN MUUTOS 2015-2019

6.10.2020

metsäteollisuus energiateollisuus

-22 51-7 54

KOTIMAAN PUUNKORJUU NOUSUUN ENSI VUONNA

• Markkinahakkuut vähenevät selvästi tänä vuonna ja kääntyvät nousuun ensi vuonna

• Työtaistelut, varastot, huonot korjuukelit, puun käytön väheneminen ja tuontipuun lisäys taustalla

• Erityisesti yksityismetsien hakkuut vähenevät, yritysten ja Metsähallituksen korjuussa vain hienoinen lasku

• Suurin lasku on koivutukkien ja -kuidun korjuussa.

6.10.2020

Ennuste 2019/20e 2020/21e

Markkinahakkuut -15% 6%

TUKKIPUUN HINNOISSA LIEVÄ MUUTOS

• Viime vuonna yksityismetsien pystykauppojen määrä laski liki kolmanneksella edellisvuodesta

• Tämän vuoden alkukuukausina puukauppa lähes romahti, vuoden aikana hieman elpynyt

• Mäntytukin markkinat ovat olleet selvästi kuusitukin markkinoita hiljaisemmat

• Pystykaupat vähenevät noin 9 % viime vuodesta, ensi vuonna nousua

• Tukin hinnat laskevat tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna, ensi vuonna lievä nousu

• Paljon riippuu sahatavaran kysynnästä ja hinnoista

6.10.2020

KUITUPUUN MARKKINAT TASAPAINOSSA

• Kuitupuun kysyntä lisää erityisesti harvennus-leimikoiden kauppoja

• Lisääntynyt sellun tuotantokapasiteetti ylläpitää kuitupuun kysyntää

• Hinnoissa nousua ensi vuonna

• Ensi vuonna kuitupuun nimellinen vuosittainen keskihinta nousee noin 2 %

• Tänä vuonna puunkeskikantohinta laskee 2 %, ensi vuonna hienoista nousua

6.10.2020

BRUTTOKANTORAHATULOISSA NOTKAHDUS

• Hakkuiden ja kauppojen väheneminen sekä puun hinnan lasku pienentävät yksityismetsien nimellisiä bruttokantorahatuloja viime vuonna noin 1,6 mrd. euroon

• Ensi vuonna tulot nousevat hakkuiden piristyessä ja hintojen hienoisesti noustessa

• Metsätalouteen ja puumarkkinoihin liittyy paljon epävarmuuksia metsäteollisuuden lopputuotteiden suhteen

6.10.2020

KANSAINVÄLISET PUUMARKKINAT: HAVUTUKKI

• Keski-Euroopassa tukin hinnat jatkavat laskuaan metsätuhojen aiheuttaman havutukin ylitarjonnan takia.

• Myös Ruotsissa hyönteistuhot lisäävät tarjontaa

6.10.2020

KANSAINVÄLISET PUUMARKKINAT: HAVUKUITU

• Ruotsissa havukuidun tarjonta on ollut runsasta

• Hinta on laskenut erityisesti Keski-Ruotsissa

• Virossa havukuidun hinnat ovat laskeneet selvästi Pohjoismaiden kysynnän vähetessä

• Keski-Euroopassa metsätuhot laskeneet myös kuitupuun hintoja.

6.10.2020

KERTAUS ENNUSTEEN PÄÄKOHDISTA

• Metsäteollisuudessa markkinatilanne ja näkymät vaihtelevat runsaasti tuotteesta toiseen.

• Tänä vuonna paperin vienti laskee voimakkaasti, kartongin ja massan vienti pysyy liki ennallaan ja sahatavaran sekä vanerin vienti palautuu. Ensi vuonna kaikkien paitsi paperin vienti palautuu tai kasvaa.

• Ensi vuonna kartonki nousee Suomen metsäteollisuuden arvokkaimmaksi vientituotteeksi.

• Puun käytöstä tuonti kattaa aikaisempaa suuremman osuuden, energiateollisuuden puun käyttö nousussa monissa maakunnissa.

• Puukauppojen ja hakkuiden määrä vähenee selvästi tänä vuonna, ensi vuonna puun kysyntä piristyy

• Puutavaralajien hinnat laskevat lopputuotteiden vanavedessä, ensi vuoteen liittyy paljon epävarmuuksia

6.10.2020

KIITOS

6.10.2020