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GfK Consumer Tracking Konsumentenverhalten: Ungarn Tobias Schediwy Juni 2009

1

Konsumentenverhalten: UNGARN

Tobias Schediwy GfK AustriaTobias Schediwy, GfK Austria

AussenwirtschaftstagB li 18 J i 2009Berlin, 18. Juni 2009


GfK weltweit: Marktforschung in mehr als 110 Ländern

2

g

AlbanienÄgyptenAlgerienArgentinienAserbaidschanAustralien

Dänemark DeutschlandDominikanische RepublikEcuadorEl SalvadorElfenbeinküste

ItalienJamaikaJapanJemenJordanienKambodscha

MalaysiaMaltaMarokkoMazedonienMexikoMontenegro

PolenPortugalPuerto RicoRumänienRusslandSaudi-Arabien

TansaniaThailandTrinidad&TobagoTschechienTürkeiTunesienAustralien

BahrainBangladeshBarbadosBelgienBelizeBolivienBosnien-Herzegowina

ElfenbeinküsteEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuatemalaHonduras

KambodschaKanadaKasachstanKatarKeniaKirgisistanKolumbienKorea

MontenegroMozambiqueNeuseelandNicaraguaNiederlandeNigeriaNorwegenOman

Saudi-ArabienSchwedenSchweizSenegalSerbien SingapurSlowakische RepublikSlowenien

TunesienTurkmenistanUgandaUkraineUngarnUruguayUSAUsbekistanBosnien-Herzegowina

BotswanaBrasilienBulgarienChileChinaCosta Rica

HondurasHong KongIndienIndonesienIranIrlandIsrael

KoreaKroatienKuwaitLettlandLibanonLibyenLitauen

OmanÖsterreichPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinen

SlowenienSpanienSudanSüdafrikaSyrienTadschikistanTaiwan

UsbekistanVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVietnamZypern


GfK Gruppe: Charakteristika

3

pp

KerngeschäftKerngeschäft

Als reines Marktforschungsunternehmen liefert die GfK Informationsservices an führende Dienstleister, Medien, Konsumgüter- und Pharmahersteller weltweitKonsumgüter und Pharmahersteller weltweit

Marktposition

Größtes Marktforschungsunternehmen in Deutschland, in Europa und weltweit auf Platz 4

USP

Full Service weltweit: mehr als die Hälfte der Top 50 KundenFull Service weltweit: mehr als die Hälfte der Top 50 Kunden konsultieren die GfK in mindestens zwei Sektoren und mindestens in fünf unserer sechs Regionen


GfK Netzwerk in Zentral-/Osteuropa

4

CROATIA1999

AUSTRIA1950

/ p

SLOVAKIA

HUNGARY1989

1999SLOVENIA

2001BOSNIA

2004

1950

RUSLV

LT

EST SERBIA2002

1990

CZECHIA

2004POLAND

1990KAZAKHSTAN

PL

CZSK

UA

BYLT

KAZ

1991

BULGARIA

RUSSIA1991

2005BALTICS

2006MACEDONIA

A

HR

SRBBG

ROH

SK

SLO

BiH

ROMANIA1996

1994 2007ALBANIA

2008UKRAINE EGYPTBG

ALMK

TR

1998 2008

EG


Kaufkraftvergleich EuropaJ h 2008

5

Jahr 2008

108100 Deutschland = 100

Kaufkraftparitäten (Deutschland=100%)

90 87 8480 79

69 68 66

Deutschland = 100

69 68 6659 57 54 52

48 47 46 4639 3739 37 34

3023 21

A D SP EU-27

GR SLO CP CZ M P SK EST H LT PL HR RUS LV RO TR BG MAC BA UA

5

Quelle: WIIW, February 2009


Haushaltsbudget-VerteilungJahr 2008

6

a 008

% H BG RO A

Lebensmittel + Getränke 24 47 40 11

Bekleidung + Schuhe 5 4 7 7

Miete, Energie 19 16 14 21

Möbel, Wohnungseinrichtung 5 5 5 7

Transport + Kommunikation 18 14 13 16

Gesundheit, Arzneien 6 6 4 3

F i it kti itätFreizeitaktivitäten 8 4 6 12

Verschiedenes/Persönliche Ausgaben/ Sonstiges 15 4 6 22

Quelle: Statistische Ämter, 2008


Konsumenten-Typologie S t ti h K i t ll

7Konservative

Qualitäts-Nicht Käufer

22%

Segmentation nach Konsumeinstellungen

Souveräne Großzügige

Werbeaffine Großzügige

Genügsame15%

Rationale Informations-Qualitäts

orientierte17%

22% Großzügige18%

Großzügige12%

15% InformationsSammler

16%

Bevorzugt gesunde, natürliche, ungarische

Produkte. WenigAllgemein negative

Großzügig, trendorientiert.

Gleichzeitig aber wenig durch

Großzügig, trendorientiert.

Vertraut auf

Sparsam, eher preis- als

qualitätsorientiert. Wenig durch

Werbung

Achtet beim Einkauf auf

Werbung, sucht aber Produkte Produkte. Wenig

durch Werbung beeinflusst.

Finanziell gut gestellt

gEinstellung zum

Konsum

männlich

gWerbung

beeinflusst

15-29 Jahre, eher männlich

Werbung

15-29 Jahre, eher weiblich

gbeeinflusst

Eher weiblich, niedrige

Qualifikation

mit moderaten Preisen

Eher weiblich, mittleres bis

50+,Gut gebildet,

Städter

männlich, niedrige

Qualifikation, Landbewohner

eher männlich, finanziell

abgesichert

eher weiblichFinanziell

abgesichert

Qualifikation, Landbewohner,

niedriges Einkommen

mittleres bis höheres Alter,

durchschnittliche Qualifikation,

lebt in Budapest

Quelle: GfK Hungária: National Mediaanalysis


Wachsende Virtuelle Mobilität

8

Desk research GfK Austria, Austria, August 2008


Aspekte beim Kauf von Lebensmitteln

9

Mean

3,9

3 73,7

3,6

3,4

3,6

3,4

In % aller Befragten, n=1000


GfK Haushaltspanels in CEE 2009

10

Country Panelsize

p

Country Panelsize

Austria 2.800

Hungary 2.000

Czech Republic 2.000

Slovakia 1.500

Poland 5 000Poland 5.000

Bulgaria 2.000

Russia 7.000

Romania 2.200

Ukraine 5.000

Serbia 1 000Serbia 1.000

Croatia 1.500

Bosnia+Herzegowin 1.000a

Kazakhstan 1.000


Solides Wachstum in CEE 2008

11

2008


Haupttreiber der Umsatzrückgänge sind Volumensrückgänge, nicht

12

so sehr ‚Downtrading‘

8,7% 8 0%Umsatzveränderung, Wert %

8,7%

5,9%8,0%

-3,5%-1,0%Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09

11,1%9,9% 10,1%

4 8%

0,0% 0,1%

-0,5%Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09

Mengenveränderung, % Preissteigerung, % ‘Downtrading’ (Produktstruktur)*, %

4,3%4,8%

Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09

-3,7%

-6 5%

-1,8%

-4,0%

-2,2% -1,9%

-2,9%

-6,5%

Note:The changes shown are compared to the similar period of the previous year.*Ch d h h f d f d ff l l h h f d k

Source: GfK ConsumerScan

*Change in product structure: changes in the proportions of products of different price level within the fast moving consumer goods market


Rückläufige Konsumausgaben Anfang 2009

13

Q1 08 Q1 09Q2 08 Q3 08

Rückläufige Konsumausgaben Anfang 2009 (% Veränd. vs Vorjahr – Wert)

Q4 08

-5,25,3 8,0 -1,0

-8,09 1 9 8 3 2 8,0

-3,1

9,1

9,2

9,8

15,8

-3,2

3,7

-3,7

10 3

-2,1 2,5 -0,5

-10,3

-1,9

-6,6

-1,3

-2,4

5,2

-6,4

1,6

-5,53,8 2,0 -1,0


HandelsmarkenHandelsmarken aufauf demdem VormarschVormarsch14

HandelsmarkenHandelsmarken auf auf demdem VormarschVormarsch

Wachstum Handelsmarken (Wert %):

2006: +16% 2007: +15% 2008: + 13%

Wachstum Handelsmarken (Wert %):

Quelle: GfK Hungária, Private Label study


Zusammenfassung + Ausblick

15

Zusammenfassung Ausblick

15

Ungarische Konsumenten schränken sich aufgrund der langanhaltenden Krise auch schon bei FMCG deutlich ein.

Erhöhung der Mehrwertsteuer von 20 25% bei vielen Warengruppen im 2.HJ. sowie der weiterhin schwache Forintkönnten sich negativ auf die Konsumausgaben auswirken,

‘Bio’ + Nachhaltigkeit ist noch kein großes Thema

könnten sich negativ auf die Konsumausgaben auswirken, insbesondere bei importierten Produkten

Die Wirtschaftskrise bringt tendenziell Back to Basics:‘Cocooning’ , mehr Focus auf Familie + Heim. FMCG Handel wird dadurch eher begünstigt

Langfristig bleibt Ungarn ein interessanter Absatzmarkt!


Kontakt16

Kontakt

Tobias SchediwyyGeneral ManagerConsumer Tracking CEEGfK AustriaGfK Austria

Tel: +43 1 71710 310

[email protected] gfk atwww.gfk.at

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