Promo Review CC&Hyper Russia 2011/10
description
Transcript of Promo Review CC&Hyper Russia 2011/10
2011 vs 2010
Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
C&C and Hypermarkets
RETAILERS
QUANTITATIV KPI Slides
1- LEAFLETS & OPERATIONS1- LEAFLETS & OPERATIONS 3-73-7
35-4835-48
4- PROMO MECHANISMES4- PROMO MECHANISMES 21-2821-28
3- PROMO PRESSUR & SHARE OF VOICE3- PROMO PRESSUR & SHARE OF VOICE
14-2014-20
2- TRADE STRATEGY2- TRADE STRATEGY 8-138-13
QUALITY KPI 29-3429-34
Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
2011 vs 2010
1- LEAFLETS & OPERATIONS
1- LEAFLETS & OPERATIONS
Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
PROMO OPERATION* & REGIONSPROMO OPERATION* & REGIONS
2011 vs 2010
2011 2010 Evolution Fed./Reg.
PO ALL NET WORK
226 168 34,52% 22,85%
PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%
*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one leaflet till 15 or more regional variations
LEAFLETS & PROMO PRESSURELEAFLETS & PROMO PRESSURE
2011 vs 2010
2011 2010 Growth Fed./Reg.
PO FEDERAL 226 168 34,52% 22,85%
PO REGIONAL 763 700 9,00% 77,14%
PO FEDERAL 2011 Growth
Метро 96 41
Real 22 -8
Лента 52 16
Selgros 56 9
PO REGIONAL 2011 GrowthМетро 114 8
Real 31 -12
Вестер - Гипермаркет 56 23
Карусель 114 27
Лента 71 2
О'кей 79 -3
Эссен 52 31
Калинка-Стокманн 36 -7
Мегамарт 72 20
Наш Гипермаркет 49 6
Selgros 56 22
Ситистор 24 -19
Мосмарт 9 -35*A Promo Operation is a set of leaflets issued by a store network. This set could consist of one
leaflet till 15 or more regional variations
2011 vs 2010
Метро Метро Карусель Карусель МетроNbr WU 593 741 109 130 493
Stores 54 44 54 63 53
Days 14 42 14 14 14
Pressure of PO(indices v:s the others)
100% 98% 98% 92% 84%
5 TOP TRAFFIC LEAFLET (by Promo Pressure) 5 TOP TRAFFIC LEAFLET (by Promo Pressure)
THE MEDIUM LEAFLETTHE MEDIUM LEAFLET
2011 vs 2010
Average page 2011 (growth v/s Y-1)
2011 vs 2010
2 - TRADE STRATEGY2 - TRADE STRATEGY
Promo Review for CC & Hypermarket’s in 13’top
QUANTITY OF WU* BY PROMO OPERATION QUANTITY OF WU* BY PROMO OPERATION
2011 vs 2010
Real
257WU
+ 106
Лента
194WU
+ 6
Метро
180WU
- 111
О'кей
175WU
- 19
Калинка-Стокманн
144WU
+ 9
Вестер - Гипермаркет
127WU
+ 38
Ситистор
127WU
+ 30
Карусель
123WU
- 84
Мосмарт
117WU
+ 11
Наш Гипермаркет
113WU
+ 99
Selgros
88WU
- 33
Эссен
74WU
+ 14
Мегамарт
48WU
+ 16
* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)
WU TYPOLOGY (Brands, Private Labels, Unbranded )WU TYPOLOGY (Brands, Private Labels, Unbranded )
2011 vs 2010
Private Labels Brands
Unbranded
10,7%
(- 0,1 pt)
26,7%
(+1,2 pt)
62,7%
(- 1,1 pt)
* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)
WU* TYPOLOGY (Brands)WU* TYPOLOGY (Brands)
2011 vs 2010
Number of WU/PO Growth Y-1 Brands
Real 257 106 WU 47% (-3,0pt)
Лента 194 6 WU 65% (-2,0pt)
Метро 180 -111 WU 61% (-4,7pt)
О'кей 175 -19 WU 59% (3,5pt)
Калинка-Стокманн 144 9 WU 76% (2,0pt)
Вестер - Гипермаркет
12738 WU
48% (4,3pt)
Ситистор 127 30 WU 83% (1,8pt)
Карусель 123 -84 WU 64% (5,3pt)
Мосмарт 117 11 WU 46% (-11,7pt)
Наш Гипермаркет 113 99 WU 70% (-11,3pt)
Selgros 88 -33 WU 70% (-3,9pt)
Эссен 74 14 WU 52% (-6,1pt)
Мегамарт 48 16 WU 79% (-1,4pt)
* WU one ore more SKU from the same family, visible on one pictures (for ex: various flavors)
WU* TYPOLOGY (Private label)WU* TYPOLOGY (Private label)
2011 vs 2010
Number of WU/OP Growth Y-1 Brands Private label
Real 257 106 WU 47% (-3,0%) 5% (0,2pt)
Лента 194 6 WU 65% (-2,0%) 11% (2,4pt)
Метро 180 -111 WU 61% (-4,7%) 20% (4,7pt)
О'кей 175 -19 WU 59% (3,5%) 6% (1,8pt)
Калинка-Стокманн
144 9 WU 76% (2,0%) 17% (2,0pt)
Вестер - Гипермаркет
127 38 WU 48% (4,3%) 5% (-6,2pt)
Ситистор 127 30 WU 83% (1,8%) 0% (-0,2pt)
Карусель 123 -84 WU 64% (5,3%) 14% (-3,9pt)
Мосмарт 117 11 WU 46% (-11,7%) 5% (-0,5pt)
Наш Гипермаркет
113 99 WU 70% (-11,3%) 5% (-2,2pt)
Selgros 88 -33 WU 70% (-3,9%) 4% (-0,3pt)
Эссен 74 14 WU 52% (-6,1%) 0% (0,2pt)
Мегамарт 48 16 WU 79% (-1,4%) 1% (0,1pt)
AVERAGE PRICE OF THE OFFER by TRAFFIC Promo Op(Regional and Federal Promo price)
AVERAGE PRICE OF THE OFFER by TRAFFIC Promo Op(Regional and Federal Promo price)
2011 vs 2010
2011 vs 2010
3 – PROMO PRESSURE & SHARE OF VOICES
3 – PROMO PRESSURE & SHARE OF VOICES
Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
PROMO PRESSURE* GROWTH (CC &HYPER)PROMO PRESSURE* GROWTH (CC &HYPER)
2011 vs 2010
The promo pressure of every retailer's CC & Hypermarket
*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².
PROMO PRESSURE* GROWTH (by month)PROMO PRESSURE* GROWTH (by month)
2011 vs 2010
Cash & Carry (all retailer) Hypermarkets (all retailer)
*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².
PROMO PRESSURE* by marketPROMO PRESSURE* by market
2011 vs 2010
The promo pressure of every retailer's CC & Hypermarket
*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².
PROMO PRESSURE* GROWTH C&CPROMO PRESSURE* GROWTH C&C
2011 vs 2010
Метро
Selgros
*The Promo Pressure growth is calculated in WU promoted x commercial m². A growth < 0 means a mix of less WU promoted &/or less m².
PROMO PRESSURE* GROWTH HYPERPROMO PRESSURE* GROWTH HYPER
2011 vs 2010
SHARE OF VOICE OF RETAILERS (TOP 13)SHARE OF VOICE OF RETAILERS (TOP 13)
2011 vs 2010
100%=Total CC & Hypermarket in 2011
The most important decrease is showed by Метро with -9,43 pt.
The most important growth is showed by Наш Гипермаркет with -9,43 pt.
2011 vs 2010
4- PROMO MECHANISMES4- PROMO MECHANISMES
Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
PROMO MECHANISMS*PROMO MECHANISMS*
2011 vs 2010
Product with consumer adventages
2011 Evol/N-1
52,6 % + 9,4 %
The use of promo mechanisms shows very strong growth at the selected retailers
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity
PROMO MECHANISMS OF 13 RETAILERSPROMO MECHANISMS OF 13 RETAILERS
2011 vs 2010
Product with consumer adventages by market
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity
PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS
2011 vs 2010
Rate of National BrandsRate of consumer adventages
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity
PROMO MECHANISMESPROMO MECHANISMES
2011 vs 2010
Product with consumer adventages by type of mechanisms
PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS
2011 vs 2010
2011 Growth
Бесплатно 1,45% 0,06 ptБесплатно (+) 1,04% -0,08 pt
Бесплатно (включено) 0,41% 0,14 ptигры и конкурсы от производителей 0,00% 0,00 ptПодарок 0,55% 0,07 ptШоковая цена 1,22% 1,06 ptакции по бонусной системе 0,11% 0,04 pt
Возврат бонусных денег в виде бумажных купонов 0,03% -0,02 pt
накопление баллов за покупку 0,06% 0,04 pt
Отрезной купон 0,02% 0,02 ptВиртуальный лот 2,42% 0,08 pt
2 по цене 1 0,25% -0,35 pt
3 по цене 2 1,36% 0,11 pt
Другие виртуальные лоты 0,26% -0,03 pt
Немедленная скидка + виртуальный лот 0,54% 0,35 ptНемедленная скидка 31,95% 9,95 pt
Немедленная скидка по карте покупателя 20,72% 2,27 pt
Стандартная немедленная Скидка 10,71% 7,19 pt
Счастливые часы 0,67% 0,62 pt
Перечеркнутая цена 16,31% -1,70 pt
PROMO MECHANISMS for 13 RETAILERSPROMO MECHANISMS for 13 RETAILERS
2011 vs 2010
81,0%
67,2%63,6%
48,9%
34,3%
20,8%4,7% 2,8% 1,6% 1,5% 0,8% 0,5% 0,1%
1,45pt
6,01pt 31,67pt
30,70pt
32,62pt
13,12pt4,27pt 2,51pt
1,60pt 0,93pt 0,25pt 0,29pt 0,03pt
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity
PROMO MECHANISMSPROMO MECHANISMS
2011 vs 2010
Product with consumer advantages by retailer
2011 2010
*Promo Mechanisms are all added advantages given to shoppers like BOGOF, loyalty programs, presents, special discounts, gratuity
2011 vs 2010
QUALITY KPIQUALITY KPI
Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
INDICATOR OF PROMOTIONAL AGGRESSIVENESSINDICATOR OF PROMOTIONAL AGGRESSIVENESS
2011 vs 2010
The indicator aggressiveness is the rate of use of the most aggressive promo mechanism (Virtual lot, Standard Immediate Discount)
INDICATOR OF COMPLEXITY (FOOD market)INDICATOR OF COMPLEXITY (FOOD market)
2011 vs 2010
Мосмарт 1,359%
Вестер -
Гипермаркет 0,966%
Карусель 0,688%
Мегамарт 0,526%
О'кей 0,449%
Эссен 0,415%
Лента 0,298%
Наш Гипермаркет 0,235%
Метро 0,125%
Real 0,107%
Selgros 0,063%
Калинка-Стокманн 0,000%
Ситистор 0,000%
From most complex to less complex (classified by the ratio of product with 2 or more mechanisms)
Number of promo mechanism / product
INDICATOR OF READABILITYINDICATOR OF READABILITY
2011 vs 2010
(Number of WU/Pages)
2011 vs 2010
RETAILERSRETAILERS
Promo Review of CC & Hypermarket’s in 13’top
SelgrosSelgros
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Cash &Carry - 26,40%
- 4,50% Selgros
313 WU 4 stores 7 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
57,7%
+ 0,7 pts
- 0,6 pts
- 0,1 pt
- 0,3 pts
+ 4,3 %
-3,9 pts
Бесплатно 1,78% -0,14 pts
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00 pt
Подарок 0,91% 0,05 pts
Шоковая цена 1,15% 1,15 pts
акции по бонусной системе
0,00% 0,00 pt
Виртуальный лот 0,13% -0,40 pts
Немедленная скидка 4,74% 4,27 pts
Перечеркнутая цена 0,32% -0,33 pts
МетроМетро
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Cash&Carry - 26,40%
- 30,80% Метро
1118 WU 58 stores 28 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
68,1%
+ 0,9 pts
+ 4,6 pts
- 5,5 pts
+ 4,7 pts- 4,7
pts
-Бесплатно 0,92% 0,38%
игры и конкурсы от производителей
0,01% 0,01%
Подарок 0,34% 0,17%
Шоковая цена 3,76% 3,61%
акции по бонусной системе
0,35% 0,24%
Виртуальный лот 4,33% 1,75%
Немедленная скидка 2,82% 2,51%
Перечеркнутая цена 3,54% 3,37%
RealReal
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Real +15,10%
552 WU 16 stores 40 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
40,7%
- 1,7 pts
+ 4,8 pts
+ 0,2 pts
+ 2,9 pts
- 3,0 pts
Бесплатно 1,67% -0,73%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,46% -0,57%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе
0,02% 0,02%
Виртуальный лот 3,91% 1,90%
Немедленная скидка 1,63% 1,60%
Перечеркнутая цена 32,56% -9,48%
Вестер - ГипермаркетВестер - Гипермаркет
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Вестер – Гипермаркет +142,70%
160 WU 163 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
32,2%
+ 6,6 pts
+ 5,9 pts
-12,4 pts
+ 1,9 pts
- 6,2 pts
+ 4,3 pts
Бесплатно 0,72% -0,03%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,16% -0,15%
Шоковая цена 0,25% -0,02%
акции по бонусной системе 0,42% 0,42%
Виртуальный лот 0,72% 0,55%
Немедленная скидка 63,57% 31,67%
Перечеркнутая цена 14,41% -52,33%
КарусельКарусель
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
-18,10% Карусель
127 WU 66 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
47,81%
- 0,2 pts
- 1,6 pts
+ 1,7 pts
- 3,9 pts- 1,5 pts
Бесплатно 1,95% -0,26%
игры и конкурсы от производителей
0,01% 0,01%
Подарок 0,63% 0,08%
Шоковая цена 0,90% 0,41%
акции по бонусной системе 0,02% -0,01%
Виртуальный лот 0,88% -0,63%
Немедленная скидка 48,93% 30,70%
Перечеркнутая цена 19,77% -31,83%
ЛентаЛента
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Лента +8,10%
340 WU 38 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
66,60%
- 0,11 pts
- 0,84 pts
+ 0,96 pts
- 2 pts
- 0,4 pts+ 2,4 pts
Бесплатно 1,35% -0,32%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,68% -0,05%
Шоковая цена 0,86% 0,65%
акции по бонусной системе 0,00% -0,11%
Виртуальный лот 2,85% 0,40%
Немедленная скидка 67,22% 6,01%
Перечеркнутая цена 1,06% 1,02%
О'кейО'кей
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
- 7,80% О'кей
410 WU 33 stores 18 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
49,4%
- 3,4 pts
- 0,8 pts
+ 4,2 pts
+ 1,8 pts
+ 3,5 pts
- 5,3 pts
Бесплатно 1,89% 0,61%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,86% 0,32%
Шоковая цена 0,02% 0,02%
акции по бонусной системе
0,01% -0,02%
Виртуальный лот 4,27% -1,34%
Немедленная скидка 80,99% 1,45%
Перечеркнутая цена 12,96% 2,72%
ЭссенЭссен
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Эссен + 182%
178 WU 12 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
39,6%
+ 11,4 pts
+ 0,7 pts
- 12,2 pts
+ 0,2 pts
+ 5,9 pts - 6,1 pts
Бесплатно 0,62% -0,92%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,26% 0,26%
Шоковая цена 0,69% 0,56%
акции по бонусной системе
0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,48% -0,06%
Немедленная скидка 20,78% 13,12%
Перечеркнутая цена 43,84% -29,99%
Калинка-СтокманнКалинка-Стокманн
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Калинка-Стокманн + 4,50%
545 WU 11 stores 31 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
86,7%
+ 2,3 pts
+ 3,7 pts
- 6 pts
+ 2 pts
+ 2 pts
- 3,9 ptsБесплатно 0,19% -0,04%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,09% 0,03%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе 0,00% -0,07%
Виртуальный лот 0,02% -0,02%
Немедленная скидка 0,77% 0,25%
Перечеркнутая цена 24,32% 0,07%
МегамартМегамарт
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Калинка-Стокманн + 114,30%
101 WU 22 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
49,52%
- 4,2 pts
- 1,6 pts
+5,8 pts
+0,1 pts
+1,3 pts
- 1,4 pts
Бесплатно 2,38% 0,41%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,49% -0,13%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе
0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,37% -0,43%
Немедленная скидка 1,55% 0,93%
Перечеркнутая цена 94,55% 3,22%
Наш ГипермаркетНаш Гипермаркет
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
Наш Гипермаркет + 849,10%
132 WU 15 stores 14 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
40,92%
+12 pts
+4 pts
-15,9 pts
-2,2 pts
+13,5 pts
-11,3 pts
Бесплатно 1,42% 0,58%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 0,27% 0,10%
Шоковая цена 0,00% 0,00%
акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 0,37% -15,98%
Немедленная скидка 0,46% 0,29%
Перечеркнутая цена 74,00% -6,60%
СитисторСитистор
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
-17,09% Ситистор
290 WU 29 stores 41 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
55,09%
+4,4 pts
-0,2 pts
-3,6 pts
-0,8 pts
+1,8 pts
-1,6 pts
Бесплатно 4,51% 2,08%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 1,17% 0,76%
Шоковая цена 0,18% 0,18%
акции по бонусной системе 0,00% 0,00%
Виртуальный лот 1,26% 0,01%
Немедленная скидка 0,06% 0,03%
Перечеркнутая цена 0,00% -0,05%
МосмартМосмарт
2011 vs 2010
Promo PressureTHE MOST IMPORTANT
OPCategories Shares
promo pressure Growth 2011 v/s 2010
CC & Hyper + 1,60%
Hypermarket + 17,90%
-77,40% Мосмарт
333 WU 3 stores 49 days
Brands Shares Exclusivity index CONSUMER
ADVANTAGES
36,96%
+14,8 pts
-11,7 pts
-12,8 pts
-2 pts
+12,2 pts
-0,5 pts Бесплатно 2,56% -0,53%
игры и конкурсы от производителей
0,00% 0,00%
Подарок 1,33% 0,66%
Шоковая цена 0,28% 0,28%
акции по бонусной системе 0,00% -0,17%
Виртуальный лот 0,85% 0,21%
Немедленная скидка 34,25% 32,62%
Перечеркнутая цена 22,87%-40,51%
Thank you for your attention.If you wish to have a live debriefing of this Promo Review contact us www.hiper-com.comIf you wish the Promo Review Super & Y Doma, contact us at www.hiper-com.com
Follow all our publicationsLinked In Group : Retail MonitorFacebook page : Hipercommonitor
Made by Analyst [email protected]